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第 1 页 共 3 页 钢铁产业链一线调研报告钢铁产业链一线调研报告 1 从环保影响来看 目前多数钢厂都已经完成 了基本环保设备配臵 环保对生产影响不大 但随着 环保要求的进一步加强 后期在设备改造和维护上需 要投入更多的资金 同时需要注意的是 环保的常规 检查企业已经基本能够应对 但重大会议的强制限产 无法回避 2 从淘汰落后产能来看 徐州的少数小型生铁 生产企业 唐山的少数小型调坯轧材企业 确实在退 出市场 但高炉企业退出极为困难 唐山春节前停产 的高炉 近期逐渐全面复产 并且由于当前原料价格 低位 新开高炉税前铁水成本能做到 1330 远低于 主流 1450 的成本 而这部分企业之所以能复产 主 要因为涉及了很多国企央企的资金 此种情况江苏也 存在 换言之 由于国企资金在钢铁行业中牵涉较深 所以去产能的过程也会非常漫长而纠结 3 从国内订单来看 多数钢厂反馈跟去年同期 基本持平或有所下降 价格高位持续时间短 接单困 难 而出口订单来看 春节期间有过一次出口放量 但是 3 月以来国内外价格持续倒挂 供需僵持严重 第 2 页 共 3 页 导致接单较为困难 不过 最近几天钢坯大幅回落 方钢出口有所回暖 4 从钢厂产量来看 由于生产有利润加之当前 订单尚可 钢厂都是满负荷生产为主 部分前期停产 高炉也在陆续复产 可以认为 由于国内产能基数较 为庞大 钢厂调节生产较为快速 产量供应不会成为 障碍 5 从钢厂库存来看 3 月中旬以后 钢厂进入 到销大于产阶段 库存逐渐下降 但是 3 月底以来 随着销量的下滑 库存压力又开始上升 不过整体而 言 目前钢厂库存压力较春节期间已经明显减轻 6 从下游消费来看 实地考察的结果 徐州和 唐山当地新开楼盘极少 以在建和即将封顶楼盘为主 但有部分地铁 高铁 桥梁项目正在实施 而为了剔 除钢坯 螺纹的炒作以及囤货成分 我们特意找了架 子管 门框 散热器等下游消费指标来看 均呈同比 明显下降趋势 说明一季度新开工形势确实不好 7 从铁矿石库存来看 调研钢厂表示目前库存 并不高 但仍有继续去库的空间 并准备以低库存作 为常态 厂库前移至港口 随采随用为主 达到效益 最大化 从我们观察到的现象来看 一方面近期港口 库存持续下降 说明钢厂复产增多 但另一方面平台 第 3 页 共 3 页 成交和港口成交却并不活跃 导致港口现货矿价格单 周下跌接近 50 这两种背离现象也在一定程度上说 明 钢厂以加快提货 消耗前期库存为
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