中国烧碱市场现状分析.ppt

中国烧碱市场现状分析 中国氯碱网张培超 一 价格分析二 市场影响因素分析三 生产和扩能分析四 未来市场展望 一 价格分析 价格是市场阴晴的指示器 信号灯 我们选取具有代表性的30 隔膜液碱的市场价格为参照 不难发现 1998年至2003年 烧碱市场价格走势相对平稳 而进入2004年以来 处于烧碱的强势阶段 华北30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 华东30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 华南30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 东北30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 华中30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 西北30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 西南30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 全国30 隔膜液碱价格走势图 300 350 400 450 500 550 600 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 元 吨 年份 国内原材料价格上涨的推动和下游需求增长的拉动等诸多因素导致国内烧碱资源出现紧缺 价格呈现上扬趋势 全国大部分地区资源相对紧缺 价格一步步走高 特别是华东 华南地区尤为明显 形成由南向北涨价辐射波 价格分布是南高北低 使东北 华北地区的过剩烧碱得到良性分流 价格与华东 华南地区同步上涨 二 市场影响因素分析 一 原料的成本推动 1 电价2 工业盐3 运输4 水价 1 电价 电占烧碱成本最大 据中国氯碱协会统计全国1 10月份42 隔膜折百碱平均耗电2489 8千瓦时 吨 45 离子膜折百碱平均耗电2473 4千瓦时 吨 电价提高使其在成本中的比重增加 2004年以来 全国大部分地区电力供需形势紧张 全国已有 个省份不同程度拉闸限电 电力供应本身具有季节性 区域性 时段性和随机性等特征 国家产业政策限制类和淘汰类企业 电解铝 铁合金 电石 烧碱 水泥 钢铁等6个高耗能行业由于被认定投资过热 国家为减缓电力消费量 全国电价总水平平均每度 千瓦时 电价上涨0 022元 千瓦时 氯碱企业平均上涨电价0 052元 千瓦时 2 工业盐 烧碱耗盐1540公斤 吨 在成本中所占比重居第二位 各企业离盐场距离差异较大 使原盐到厂价有较大价差 2004年1月至10月全国累计产盐3392万吨 比2003年同期增长了11 45 预计2004年盐总产量为3700万吨左右 2004年原盐市场供需矛盾并没有得到根本性的好转 反而进一步趋于紧张 今后几年内国内原盐市场将处于供不应求的状态 许多氯碱企业因原盐短缺使烧碱装置开工率受到制约 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1 月 12 月 230 500 2004年工业盐价格图 月份 元 吨 3 水价 全国氯碱行业中隔膜碱平均用水量5 97吨 吨 离子膜碱平均用水量4 81吨 吨 全年用水总量约6000万吨 各氯碱行业用水分别是自来水 井水 河水 使用循环水的比重不同 水价格上涨对烧碱成本的影响差异较大 缺水城市遍及全国 华北 东北 西北和沿海地区较为集中 目前 全国600多个城市中存在供水不足问题的城市有420多个 比较严重的缺水城市有110个 全国城市缺水总量70亿立方米 水资源短缺已经成为我国氯碱行业可持续发展的严重制约因素 4 运输 运输是制约液碱的瓶颈 国家七部委 关于在全国开展超限超载治理工作的实施方案 规定车辆超限超载将受到限制 企业擅自改装的50吨 车碱罐将低负荷运行 目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少50 以上 靠汽车运输的用户液碱用量萎缩 运输紧张局势转嫁到水运 铁路运输 使运输费用全面提高 区域市场特征明显 二 下游行业的需求拉动 烧碱作为基本化工原料 在我国国民经济中得到广泛应用 其传统消费领域主要有轻工 纺织和化工行业 其次是医药 冶金 稀土 石油工业 电力 水处理及军工等行业 2005年我国烧碱消费构成情况表 2004年1 10月份烧碱下游各行业增幅表 0 5 10 15 20 25 粘 胶 纤 维 纸 浆 氧 化 铝 染 料 中 间 体 洗 涤 剂 稀 土 冶 炼 农 药 烧碱下游各行业增幅图 比例 行业 17 6 18 1 13 6 16 7 9 3 18 2 10 8 下游行业强势的需求拉动使得烧碱市场保持稳步上升势头 三 进出口分析 我国烧碱进出口情况表 单位 万吨 从长远看 国际市场也是今后国内烧碱的主要消化市场之一 因此国内各大企业也在纷纷寻找或者扩产国际市场份额 三 生产和扩能分析 随着我国国民经济持续 快速 健康的发展 近几年我国烧碱无论是产量 进口量 出口量和表观消费量都处于高速增长的态势 烧碱产量从1998年的525 8万吨增长到2003年的939 9万吨 增长速度着实惊人 中国1998 2003年烧碱供需状况表 单位 万吨 526 502 570 550 650 630 731 674 823 796 940 913 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 2003年烧碱供需图 万吨 年份 消费量 生产量 我国烧碱生产现仍以隔膜法为主 水银法烧碱基本淘汰 离子膜法 IM 法发展迅速 据统计 金属阳极法烧碱产量占烧碱总产量的62 离子膜法烧碱产量占总产量的32 石墨阳极法烧碱产量占总产量的1 左右 苛化法占5 据中国石油和化工工业协会统计 全国1 10月份生产烧碱产量870 49万吨 同比增加13 2 其中离子膜碱产量208 22万吨 同比增加11 3 产能超过20万吨 年的生产厂家有7家 占全国比重17 1 产能在10 20万吨 年的生产厂家有25家 占全国比重31 3 产能在5 10万吨 年的生产厂家有42家 占全国比重31 9 产能低于5万吨 年的生产厂家约130家 扩能分析 2003年年底国内烧碱产能约在1132万吨 据中国氯碱网统计 2004年上半年我国烧碱企业新增产能在40万吨 下半年新增产能在118万吨 也就是说到2004年年底国内烧碱产能在1290万吨 截止到2005年国内烧碱扩产计划总量在486万吨 东北 9 华北 25 华东 35 华南 3 西南 6 华中 15 西北 7 中国各地区扩能比例图 46 118 1 167 15 5 30 74 35 2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 东北 华北 华东 华南 西南 华中 西北 万吨 地区 中国各地区扩能数量图 华北和华东扩能幅度最大 同时也是产能最大的区域 据本网实际了解 在扩能的项目中 从零开始做起的烧碱企业较少 都是在原来的基础上再扩大规模 增加烧碱的产能 华北和华东地区仍然是中国烧碱领域具有关键影响地位的区域 新扩产能中离子膜 隔膜工艺比例表 随着国家对烧碱政策的积极引导 在烧碱的新扩能中 符合环保要求 节能的离子膜工艺得到了广泛的重视 并将成为我国烧碱生产工艺中的主流工艺 四 未来市场展望 2005年烧碱市场将延续销量增加 价格坚挺的趋势 区域市场特征明显的趋势 1 在下游行业中氧化铝 粘胶纤维 造纸 染料等主要耗碱行业将延续旺盛的需求态势 据 中国石油和化工经济分析 对烧碱消费量预测 2005年消费量为1051万吨 2006年消费量为1150万吨 2007年消费量为1255万吨 2008年消费量为1367万吨 2009年消费量为1485万吨 2010年消费量为1611万吨 2 从经济运行趋势分析 水 电 汽 煤 原盐资源紧张状况难改 价格在2005年延续涨价态势 部分烧碱利润将被原材料涨价所蚕食 综合收益出现回落 3 运输是制约液碱的瓶颈 国家七部委 关于在全国开展超限超载治理工作的实施方案 规定车辆超限超载将受到限制 企业擅自改装的50吨 车碱罐将低负荷运行 目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少50 以上 靠汽车运输的用户液碱用量萎缩 运输紧张局势转嫁到水运 铁路运输 使运输费用全面提高 区域市场特征明显 4 烧碱与氯气的平衡问题始终是氯碱工业发展中的恒定矛盾 电解食盐水溶液时 按固定质量比例 1 0 88 0 025 同时产出烧碱 氢氧化钠 和氯气 氢气三种联产品 对烧碱和氯气的需求结构不一定符合烧碱和氯气的供给结构 因此出现了烧碱和氯气的供需平衡问题 由于液氯及其衍生物是氯碱企业的利润源泉 氯产品市场波动直接牵动烧碱价格起伏和开工率的高低 5 隔膜电解槽技术改造产量增加 全国隔膜碱产量占烧碱总产量的67 左右 目前有许多氯碱企业采用扩张阳极改性隔膜技术 生产电流由47KA提高到53KA 1吨隔膜碱可节电70 140KW H 产量提高10 左右 全国可增产近百万吨 6 烧碱扩能 2004年10月底全国有烧碱生产能力1200余万吨 年 有烧碱计划的企业共90余家