民生银行存款变化分析

民生银行 一 存款规模总量分析 表 1 民生银行存款概况 单位 百万元 201220132014 吸收存款1 926 1942 146 6892 433 810 增长率45 28 11 45 13 38 占负债比例63 29 71 04 64 60 平均余额1 743 5222 103 5182 274 787 同业存款910 597638 244975 010 占负债比例29 92 21 12 25 88 存贷比71 93 73 39 69 88 一 吸收存款持续上升 增速大幅下降 民生银行近三年吸收公众存款总量不断上升 2014 年底余额为 2 43 万亿元 但从增速来看 比起 12 年的 45 的高速增长 13 14 年的增速大幅下降 同时应注意到 从平均余额来 看 2014 年吸收存款的增长不到 10 表明 2014 年年底拉存款 冲余额 较多 原因主要是外在竞争环境的变化 一是依仗高收益率高流动性的互联网理财的疯狂 吸金 银行的存款以及存款增速都在下降 二是银行理财产品面临着互联网金融产品 货币基 金 证券公司等的疯狂围猎 工 建 中 农四家大型银行存款在 2013 年甚至出现持续流 出的趋势 此外 央行政策意图转变 停止大规模刺激政策也是部分原因 从内在因素看 民生银行出于资产负债业务考虑 于 2014 年大幅降低存贷比 导致派生存 款的派生系数下降也是主要原因 二 同业存款先减后增 2013 年同业存款的突然下降主要是由于 钱荒 等原因导致资金市场的谨慎态度 各银行 资金链普遍较紧 资金市场利率较高 民生银行集团根据资产负债业务及成本的结构安排 和调整 主动调整了同业负债的业务规模 从监管角度看 为规避存贷比等监管政策 同业存款在近十年发展迅猛 但其中也出现很 多问题 银监会在 2014 年出台文件 规范同业存款业务 但此举主要针对依靠同业扩展规 模的中小银行 所以在 2014 年对民生银行的抑制效果并不显著 二 吸收存款结构分析 表 2 民生银行吸收存款结构情况 单位 百万 元 201220132014 公司存款 1 528 5621 629 5031 884 081 占比 79 36 75 91 77 41 活期 621 592677 725707 374 定期 906 970951 7781 176 707 个人存款 393 774510 944539 173 占比 20 44 23 8 22 15 活期 107 861132 703137 342 定期 285 913378 241401 831 一 公司 个人存款持续增长 公司存款增长高于个人存款 个人存款持续增加原因 1 民生银行最近几年私人银行板块继续深入挖掘客户需求 通过构建撮合业务平台 个 人高端授信通道 海外信托业务及委托资产管理服务业务 进一步拓宽客户融资渠道 人 客户金融资产 10 730 23 亿元 其中 储蓄存款 5 316 28 亿元 金融资产日均新增 2 133 46 亿元 增幅 26 99 储蓄日均新增 691 57 亿元 增幅 15 14 2 尝试家族办公室服务 为富豪家族及其财富提供全方位管家式服务 或者为高端客户提 供私人银行服务拉拢大客户 2014 年末 民生银行管理私人银行金融资产规模达 2 229 85 亿元 比上年末增长 310 44 亿元 增幅 16 17 私人银行客户数量达 14 342 户 比上年末增长 1 442 户 增幅 11 18 3 民生银行持续加大电子银行和互联网金融创新 并与多家第三方支付企业展开合作 有 效扩大了客户数量 带动了低成本负债业务的增长 重点发展手机银行和直销银行 实现 了客户数和交易量的快速增长 客户活跃度也不断攀升 2014 年末 手机银行客户规模达 1 302 12 万户 同比增加 747 60 万户 全年交易额 3 22 万亿元 同比增长 185 81 客户交易活跃度远超同业平均水平 直销银行成功上线 形成了以 简单银行 为理念的互联网金融服务体系 直销银行客户达 146 81 万户 如意宝申购额达到 2 366 87 亿元 4 2014 年 民生银行深入推进小区金融战略 社区网点 含全功能自助银行 开业达到 4261 家 以社区网点为核心 大力建设由各类型生活服务企业参与组成的开放性多边市场 平台 整合全行特惠商户资源 深化与物业 物流企业的合作 逐步构建具有民生银行特 色的 O2O 模式社区便民生活圈 公司存款大幅增加原因 民生银行近几年为应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化 深入贯彻落实 民营企业银 行 小微企业银行 高端客户银行 三大战略定位 以民企战略 两链 金融 区域特色 产业链金融 供应链金融 为出发点和着力点 制定切实可行的发展策略 因为加强对小 微企业和民营企业的业务 所以其企业的存款增多 1 民生银行实施 小微战略 致力于打造集融资 财富管理 投资和互联网金融四位一体 的小微客户产品服务体系 小微金融业务结构持续优化 截至 2014 年末 小微企业贷款 余额达到 4 027 36 亿元 小微客户总数达到 291 19 万户 比上年末增长 52 86 2 民营企业战略加强 截至 2014 年末 本公司有余额民企贷款客户达到 11 876 户 民企一般贷款余额达到 6 535 05 亿元 在对公业务板块中的占比分别达到 83 47 和 57 96 民营企业银行 的战略地位不断强化 2 各类存款稳定性增强 民生银行定期存款增长速度远大于活期存款 各类存款的稳定性增强 原因在于 1 强化风险管理能力 资产质量保持稳定 民生银行持续完善风险管理政策 实施行业 地区等多维度风险限额管理 强化风险监测 和预警 有针对性开展压力测试 风险排查和专项检查 加强信贷资产质量管控力度 有 意识的控制风险 保持资产稳定 增强定期存款业务 2 金融市场板块抢抓市场机遇 成立资产管理 金融同业专营部门 同业管理运行 能力显著加强 初步形成对接市场需求 富有竞争力的金融市场板块一体化架构 为拓宽 低 成本资金来源 保持流动性充足 稳定增加金融市场投资收入奠定了基础 发挥结构性存 款 和 TRS 等产品优势有效拉动存款 创新推出收益互换式票据业务 创新型保本理财 T 0 产品 资产托管成功对接互联网金融 实现了网上货基托管的突破 3 做大金融资产 做强公司业务 努力提高资本回报水平 扎实推进 2 0 版事业部 改革落地和分行公司业务转型提升 强化事业部与分行合作销售 强化交易银行和投资银 行 两大产品线 搭建了资本市场 金融市场 融资和服务等一揽子综合服务支持平台 持续 推 动公司业务转型发展 2014 年末有余额对公存款客户数为 54 70 万户 存款余额达到 1 86 万亿元 分别增长 40 11 和 15 47 4 服务小微金融 小微金融的带动下 本公司存款增长稳定性大大增强 发挥结构性存款和 TRS 等产品优势 有效拉动存款 创新推出收益互换式票据业务 创新型保本理财 T 0 产品 资产托管成 功对接互联网金融 2014 年末管理个人客户金