商品电子交易中心商业计划书(初稿)

山西商品电子交易中心 商业计划书 初稿 天津嘉悦电子商务管理咨询有限公司 2014 年 6 月 2 59 目录目录 1 项目共识项目共识 5 1 1 股东单位 5 1 2 设计单位 5 1 3 项目概述 5 2 建设基础建设基础 5 2 1 地区经济发展情况 5 2 1 1 综 合 5 2 1 2 工业和建筑业 6 2 1 3 能 源 9 2 1 4 国内贸易 9 2 2 重点产业集群情况 10 3 建设时机建设时机 11 3 1 交易平台的发展态势 11 3 1 1 国内商品市场现状概述 11 3 1 2 国内大宗商品电子交易中心发展和特点 11 3 1 3 国内大宗商品电子交易中心的发展分析 12 3 2 相关电商项目的分析 13 3 3 主要竞争对手的分析 14 3 3 1 中国 太原 煤炭交易中心的自身特点以及发展模式 14 4 发展规划概要发展规划概要 15 4 1 项目定位 15 4 2 业务结构规划 15 4 3 业务模式规划 15 4 3 1 信息资讯 15 4 3 2 代理采购服务 15 4 3 3 库存管理 15 4 3 4 综合物流 16 4 3 5 仓单抵押监管 16 4 3 6 代垫货款 16 4 3 7 结算服务 16 4 3 8 化验检测 16 4 4 商业推广策略 17 4 5 发展阶段规划 18 5 产品线与盈利模式规划产品线与盈利模式规划 19 5 1 基础模式及其盈利模式 19 5 1 1 中远期交易 19 5 1 2 即期交易 20 5 1 3 延期交易 20 5 2 基础交易品种规划 20 3 59 5 2 1 国贸 20 5 2 2 汽运集团 21 5 2 3 经建投 21 5 2 4 物产集团 21 5 2 5 地铁 22 5 2 6 国际物流 22 5 2 7 能源产业 22 5 3 主力模式及其盈利模式 22 5 3 1 在线现货交易 22 5 3 2 在线代理订货交易 22 5 3 3 在线仓单融资交易 23 5 3 4 在线应收款交易 23 5 4 主力交易品种规划 23 6 规则体系与流程规划规则体系与流程规划 23 6 1 规则的总体结构规划 23 6 1 1 山西商品电子交易中心 库存凭证 管理办法 23 6 1 2 山西商品电子交易中心交易商管理办法 25 6 1 3 山西商品电子交易中心信息管理办法 26 6 1 4 山西商品电子交易中心违规违约处理办法 28 6 1 5 山西商品电子交易中心争议处理办法 28 6 1 6 山西商品电子交易中心异常情况处理办法 29 6 1 7 山西商品电子交易中心商品即期交易交收细则 29 6 1 8 山西商品电子交易中心竞价交易管理办法 32 6 1 9 山西商品电子交易中心上市商管理办法 34 6 1 10 山西商品电子交易中心商品即期交易管理办法 35 6 1 11 山西商品电子交易中心中远期风险控制管理办法 37 6 1 12 山西商品电子交易中心指定交收仓库管理办法 40 6 2 基础业务规则与流程规划 41 6 2 1 现货挂牌交易规则 41 6 2 2 业务流程 43 6 3 主力业务规则与流程规划 45 6 3 1 在线竞买 45 6 3 2 在线竞卖 46 6 3 3 双向竞价 47 6 3 4 撮合交易 集合竞价 48 6 3 5 在线招标 49 6 3 6 在线专场 50 7 IT 规划规划 51 7 1 硬件环境建设规划 51 7 2 交易支撑系统规划 52 7 2 1 网上交易 52 7 2 2 竞价撮合和行情发布 52 7 2 3 行情分析 52 4 59 7 3 交易管理系统规划 52 7 3 1 交易管理 52 7 3 2 结算管理 52 7 3 3 风险管理 52 7 3 4 系统设置 52 7 3 5 权限管理 52 7 3 6 日志管理 53 7 4 交易服务系统规划 53 7 4 1 网上交易 53 7 4 2 行情发布 53 7 4 3 竞价撮合 53 7 4 4 行情分析 53 7 4 5 结算管理 53 7 4 6 风险管理 53 7 4 7 权限管理 53 7 4 8 日志管理 53 7 5 交易参与系统规划 53 8 投资结构投资结构 54 8 1 基础设施投资 54 8 2 战略咨询投资 54 8 3 技术系统投资 54 9 组织规划组织规划 54 9 1 公司治理和决策机制 54 9 2 业务整合及退出规划 55 9 3 部门岗位设置规划 55 9 4 人力资源规划 56 10 财务分析财务分析 57 10 1 各阶段成本费用分析 57 10 2 各阶段税收分析 57 10 3 各阶段利润分析 57 11 结论结论 57 5 59 1 项目共识项目共识 1 1 股东单位股东单位 山西能源交通投资有限公司成立于 2009 年 9 月 16 日 公司注册资本 60 亿元 是目前 山西省注册资本金最大的国有公司 经营范围包括铁路 交通基础设施及能源项目的投资 和资产管理 铁路沿线货物仓储设施的建设与经营 政府划拨资产的管理和运营等 公司 目前参与投资的铁路项目有大西客运专线 中南铁路通道 太兴铁路等项目 1 2 设计单位设计单位 天津嘉悦电子商务管理咨询有限公司 以下简称嘉悦公司 是国内第一家专业服务大 宗商品电子商务平台建设运营的管理咨询公司 公司拥有多名具有丰富实战经验的业内顶 级咨询专家 专业咨询服务可覆盖项目规划 业务培训 政策研究 技术研发 规则修订 金融创新 营销策划 风险化解 危机处置等领域 可承担行业领先的大宗商品电子商务 平台的建设咨询服务 1 3 项目概述项目概述 山西商品电子交易中心是指以供应链管理理论为指导 打破产业界限 区域界限 企 业界限 对煤炭 钢铁 焦炭供应中的商流 信息流 资金流 物流进行全面规划 通过 计划 组织 协调和控制等手段 以建立煤焦铁电子交易和供应链各节点企业之间的伙伴 关系和战略联盟以及合理的利益分配机制 提高整个电子交易和供应链运作效率和效益 满足客户价值并实现供应链成本最小化为目标的一种资源配置方式 大宗工业品电子交易 和供应链管理达到以下目的 满足工业品消费客户的个性化需求 即为用户提供个性化的解决方案 将煤炭 钢铁 消费 加工 运输 库存 生产等环节有机地衔接起来 在相当程度上实现业务流程承接 使各个企业实现资源共享与互补 实现电子交易和供应链所有节点企业共创价值 追求电子交易和供应链整体的利润最 大化 煤炭钢铁电子交易和供应链节点企业往往分属于不同的地区 不同的行业 政府管 制程度 市场竞争程度都有很大不同 他们能够走到一起 必须以利益相连接 以便共享 资源 共降成本 共抵风险 提高电子交易和供应链整体效益 2 建设基础建设基础 2 1 地区经济发展情况地区经济发展情况 2013 年山西省坚持主题主线和稳中求进工作总基调 山西省经济保持平稳健康发展 社会事业全面进步 人民生活水平不断提高 经济和社会发展取得新进展 2 1 1 综综 合合 初步核算 全年山西省生产总值 12602 2 亿元 比上年增长 8 9 其中 第一产业增 加值 773 8 亿元 增长 4 5 占生产总值的比重为 6 1 第二产业增加值 6792 7 亿元 6 59 增长 10 2 占生产总值的比重为 53 9 第三产业增加值 5035 8 亿元 增长 7 5 占生 产总值的比重为 40 0 人均地区生产总值 34813 元 按 2013 年平均汇率计算为 5621 美元 全年山西省公共财政收入 1700 2 亿元 增长 12 1 税收收入 1135 5 亿元 增长 8 6 其中国内增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税和城建税共计完成税收 956 0 亿元 增长 3 2 公共财政支出 3030 5 亿元 增长 9 7 其中 教育 医疗卫生 社会保障和就业 住房保障 公共交通运输 节能环保 城乡社区事务等民生支出 2477 9 亿元 同比增长 9 9 增加 223 3 亿元 民生支出总量占山西省公共财政支出的 81 8 2 1 2 工业和建筑业工业和建筑业 年末山西省规模以上工业企业 3946 家 增加 230 家 全年规模以上工业增加值增长 10 5 表 1 2013 年规模以上工业增加值增长速度 指 标比上年增长 规模以上工业10 5 其中 轻工业8 6 重工业10 6 其中 国有及国有控股企业6 1 其中 集体企业5 9 股份制企业11 0 外商及港澳台商投资企业8 3 其中 煤炭工业10 5 焦炭工业4 2 电力工业3 4 冶金工业15 9 化学工业6 0 建材工业4 6 装备制造业15 5 医药工业8 5 食品工业7 7 全社会原煤产量 9 6 亿吨 增长 5 3 发电量 2625 0 亿千瓦时 增长 3 6 规模以上工 业企业焦炭产量 9076 8 万吨 增长 7 5 钢材产量 4496 2 万吨 增长 18 4 表 2 2013 年规模以上工业主要工业产品产量及其增长速度 产品名称单 位产 量比上年增长 原 煤 全社会 万吨 96256 95 3 洗 煤万吨 59746 816 2 白 酒千升 8 13 0 液体乳万吨 48 7 20 2 7 59 纱万吨 5 74 8 布万米 4536 9 2 1 丝吨 65 319 2 机制纸及纸板万吨 34 218 2 焦 炭万吨 9076 87 5 其中 机焦万吨 8940 07 9 硫酸 折 100 万吨 18 52 1 化肥 折 100 万吨 446 19 7 合成洗涤剂万吨 10 86 4 化学纤维吨 2396 4 46 8 水 泥万吨 4984 91 4 平板玻璃万重量箱 2065 34 5 生 铁万吨 4303 26 9 粗 钢万吨 4671 414 5 钢 材万吨 4486 218 1 原 铝万吨 104 2 1 3 氧化铝万吨 784 631 5 卷 烟亿支 158 51 6 发电量亿千瓦小时 2625 03 6 规模以上工业企业实现主营业务收入 18404 7 亿元 增长 2 0 其中 煤炭 焦炭 冶金 和电力工业分别实现主营业务收入 7341 4 亿元 1326 1 亿元 4146 2 亿元和 1602 3 亿元 分别增长 2 3 2 0 6 4 和 6 5 化学 建材 装备制造 医药和食品工业分别实现 主营业务收入 844 9 亿元 366 4 亿元 1640 1 亿元 138 2 亿元和 705 5 亿元 分别增 长 0 7 0 5 5 1 20 3 和 10 8 规模以上工业实现利税 1445 8 亿元 下降 18 3 实现利润 547 9 亿元 下降 31 4 表 3 2013 年规模以上工业企业利润总额及其增长速度 单位 亿元 指 标利润总额比上年增长 规模以上工业547 9 31 4 其中 国有控股企业345 8 32 9 其中 集体企业4 2 43 6 股份制企业337 8 40 0 外商及港澳台商投资企业67 0 31 3 全年山西省建筑业实现增加值 759 7 亿元 比上年增长 6 4 具有建筑业资质等级的总承 包和专业承包建筑业企业实现利润 80 1 亿元 增长 15 6 c 固定资产投资 全年全社会固定资产投资 11200 2 亿元 增长 22 1 其中 国有及国有控股投资 5031 8 亿元 增长 11 3 民间投资 6089 0 亿元 增长 33 8 8 59 在全社会固定资产投资中 内资企业投资 10718 1 亿元 增长 23 1 外商及港澳台商企 业投资 134 5 亿元 下降 19 个体经营及农户投资 347 7 亿元 增长 14 在全社会固定资产投资中 第一产业投资 705 1 亿元 增长 92 6 第二产业投资 4685 1 亿元 增长 13 3 第三产业投资 5810 1 亿元 增长 24 3 在第二产业中 工业投资 4724 9 亿元 增长 14 4 其中 煤炭工业投资 1165 8 亿元 下降 13 8 非煤产业投资 3559 0 亿元 增长 28 1 传统产业 煤炭 焦炭 冶金 电力 投资合计 2222 7 亿元 下降 3 7 非传统产业投资合计 2502 2 亿元 增长 37 3 表 4 2013 年分行业全社会固定资产投资及其增长速度 单位 亿元 行 业投资额比上年增长 总 计 11200 222 1 农林牧渔业 757 1 98 5 采矿业 1485 7 6 1 制造业 2560 8 31 9 电力 热力 燃气及水的生产 678 4 11 9 建筑业 15 2 10 3 批发和零售业 248 2 26 7 交通运输 仓储和邮政业 1116 4 15 8 住宿和餐饮业 84 8 39 8 信息传输 软件和信息技术 63 0 68 4 金融业 3 9 94 2 房地产业 2475 1 33 3 租赁和商务服务业 60 7 134 5 科学研究和技术服务业 31 0 11 2 水利 环境和公共设施管理业 1239 5 67 5 居民服务 修理和其他服务业 26 5 73 2 教 育 152 3 9 6 卫生 社会工作 57 0 4 9 文化 体育和娱乐业 84 9 2 1 公共管理 社会保障和社会组织 59 8 27 9 全年山西省在建固定资产投资项目 12688 个 其中 亿元以上项目 3175 个 计划总投 资 21993 2 亿元 完成投资 6770 4 亿元 9 59 全年房地产开发投资 1308 6 亿元 增长 29 5 其中 住宅投资 958 8 亿元 增长 30 3 商业营业用房投资 182 6 亿元 增长 31 1 表 5 2013 年房地产开发和销售情况 指 标单 位绝对数比上年增长 投资完成额亿 元1308 629 5 其中 住 宅亿 元958 830 3 房屋施工面积万平方米14040 019 9 其中 住 宅万平方米10754 915 6 房屋新开工面积万平方米 3673 3 11 8 其中 住 宅万平方米 2723 4 16 7 房屋竣工面积万平方米 2284 831 8 其中 住 宅万平方米 1848 028 7 商品房销售面积万平方米 1642 89 7 其中 住 宅万平方米 1484 46 8 2 1 3 能能 源源 全年山西省一次能源生产折标准煤 8 2 亿吨 增长 5 4 二次能源生产折标准煤 4 0 亿吨 增长 12 0 全年山西省向省外运输煤炭 6 2 亿吨 增长 5 8 外运煤炭占原煤产量 64 0 在外 运煤炭中 铁路运输 4 8 亿吨 增长 2 7 公路运输 1 4 亿吨 增长 18 4 向省外输送 电力 793 1 亿千瓦小时 增长 3 1 外输电量占发电量 30 2 向省外运输焦炭 6475 8 万 吨 增长 13 5 外运焦炭占焦炭产量 71 3 全年山西省全社会用电总量 1832 4 亿千瓦小时 其中 第一产业用电 37 8 亿千瓦小 时 占全社会用电量 2 1 第二产业用电 1497 0 亿千瓦小时 占 81 7 其中工业用电 1475 5 亿千瓦小时 第三产业用电 154 6 亿千瓦小时 占 8 4 城乡居民生活用电 143 0 亿千瓦小时 占 7 8 国内贸易国内贸易 全年山西省社会消费品零售总额 4988 3 亿元 增长 14 0 按经营地统计 城镇消费 品零售额 4138 5 亿元 增长 13 9 乡村消费品零售额 849 8 亿元 增长 14 3 按消费 形态统计 商品零售额 4518 6 亿元 增长 14 1 餐饮收入额 469 7 亿元 增长 13 3 表 6 2013 年社会消费品零售总额及其增长速度 单位 亿元 指 标绝对数比上年增长 社会消费品零售总额 4988 314 0 分地域 城 镇 4138 513 9 其中 城 区 2743 414 7 乡 村 849 814 3 分行业 批发业 283 914 3 10 59 零售业 4227 714 1 住宿业 68 110 5 餐饮业 408 613 1 表 7 2013 年限额以上批发零售业零售额及其增长速度 单位 亿元 指 标绝对数比上年增长 汽车类 670 010 3 石油及制品类 597 46 4 金银珠宝类 53 739 5 家用电器和音像器材类 122 718 7 通讯器材类 10 22 0 粮油 食品 饮料 烟酒 221 820 9 服装 鞋帽 针纺织品类 217 017 9 化妆品类 18 515 2 体育 娱乐用品类 5 015 6 2 2 重点产业集群情况重点产业集群情况 近年来 山西省紧紧围绕建设国家新型能源和工业基地的战略目标 努力促进资源整 合和集约发展 规划建设形成了一批各具特色的产业集群 这些产业集群的建设 对改善 山西省投资环境 扩大对外开放 加快经济结构调整发挥了重要的推进作用 天津嘉悦电 子商务有限公司对山西全省的产业集群发展情况进行了调研 现将有关情况总结如下 近年来 在市场经济的推动下 山西省中小企业蓬勃发展 逐步形成了品种繁多 分 布不一的产业化集聚的新格局 以煤焦化 钢铁 铸造 玻璃器皿 医药 农产品加工 机械装备等为主的产业集群正在兴起 产业布局主要是 煤焦化产业主要分布在晋城 大 同 阳泉 吕梁等主产煤区 钢铁 铸造产业主要分布在太原 运城 晋城等市 玻璃器 皿产业主要分布在晋中市 农产品加工产业主要分布在太原 运城 长治等地 目前 这 些产业集群在当地已经形成一定规模 为当地经济发展做出了重要贡献 据统计 2013 年 山西省重点产业集群 50 个 其中同一区域 同一产业领域相互关联企业不低于 100 户的产 业集群 21 个 50 个重点产业集群按所属行业分 煤焦化工 7 个 铸造工业 11 个 医药工 业 4 个 农产品加工业 7 个 玻璃器皿制造工业 1 个 其他类 20 个 产业集群企业总户数 25117 户 从业人员 43 2 万人 2008 年 产业集群完成销售收入 3102 32 亿元 利润总额 完成近 291 21 亿元 上缴税金完成 367 55 亿元 山西省产业集群迅速发展 整体素质不 断提高 呈现出如下几个特点 1 传统产业向新型产业拓展初见成效 山西省是个以煤炭生产为主的能源大省 按照山西省委 省政府走出四条路子 实现 三个跨越 三个发展 的总体思路 在 十一五 规划中提出的 传统产业新型化 新 兴产业规模化 的要求 在关闭一批高污染 高耗能 高耗物煤焦铁企业的同时 积极鼓 励和引导煤焦铁企业向农产品加工业和第三产业发展 涌现出一批创办 转产和支持第三 产业 农产品加工业等新兴产业的先进典型 2 优势产业不断做大做强 经过多年的发展 山西省通过产业结构调整 产业重组 联盟 技术改造等方式 使得一 批优势产业不断发展壮大 以太原市为例 目前 太原市初步形成了六个产业集群技术联 11 59 盟 分别是不锈钢产业集群技术联盟 三益电子科技专业科技园 钕铁硼产业集群技术联 盟 重型机械产业集群技术联盟 医药产业集群技术联盟 新型墙体材料产业集群技术联 盟 以太原不锈钢工业园区为例 目前 该园区已有太原阳光园不锈钢制品有限公司等 53 家国内企业顺利入驻园区 企业间基本做到了技术 资源共享 产品质量得到提高 产品 种类更趋多元化 主要产品涉及不锈钢钢管 法兰 厨具 板网 工艺品 小五金等多种 产品 已经建成世界上最大的不锈钢无缝钢管生产线 将全国打造成国内乃至世界上最具 竞争力的不锈钢产业基本 太原经过产业集群技术联盟 不但使优势产业日趋壮大 同时 也整合了科技资源 降低了研发成本 使产品提档升级 科技含量不断提高 企业的生产 规模也不断扩大 为当地经济发展做出了积极贡献 3 结构调整和科技创新并举 企业自主创新能力不断提高 按照科学发展 可持续发展的要求 山西省大力推进结构调整 围绕技术创新和提档 升级做文章 通过装备的不断更新 技术的不断进步 产品的不断创新 规模的不断扩大 使优势产业不断壮大 企业的创新能力不断增强 产品档次和附加值不断提高 一 产业集群数量 个 个数所属行业 年销售收入 100 亿元 9 冶金 焦化 年销售收入 50 100 亿元 8 焦化 年销售收入 10 50 亿元 26 纺织机械加工 焦化 轻工 制 造 年销售收入 10 亿元 36 建材 冶金 焦化 医药 3 建设时机建设时机 3 1 交易平台的发展态势交易平台的发展态势 3 1 1 国内商品市场现状概述国内商品市场现状概述 国内商品交易中心除三大期货交易中心 上海期货交易中心 大连商品交易中心 郑 州商品交易中心 外 还有郑州小麦批发市场 仓单交易 为代表的新中国第五代批发市 场从事现货以及远期现货合同交易 系列大宗商品市场的存在 在该大宗商品产业链前端 构建了完整的流通系列 不仅完整揭示价格 为相关企业套期保值 而将大宗商品引入金 融领域 为商品投资者提供投资工具 从而商品现货市场供求关系也发生变化 这是在国 际上以及国内实践客观存在的现象 目前 国内大宗商品现货市场 从地区分布上看 大部分分布在中西部地区 尤其是东部沿海地区 北京 上海 山 东 浙江 广西等省区数量较多 从成立时间看 多数成立于 2005 年及以后 且近期有 愈演愈烈之势 从上市品种看 涵盖了农产品 钢材有色 石油化工 橡胶塑料 纺织 煤炭等主要大宗产品 甚至有木材 大蒜 苹果 黄酒等品种 上市地一般为上市品种的 产区或销区 3 1 2 国内大宗商品电子交易中心发展和特点国内大宗商品电子交易中心发展和特点 我国大宗商品电子交易中心始于 1997 年 经当时国内贸易部 现商务部 批准 国家 经贸委等八部委进行联合论证成立的一种新型现货交易模式 即通过网络与电子商务搭建 的平台 对相应物品进行即期现货或中远期订货交易的市场 目前 此类市场的管理规范 和法律依据主要是 2003 年 7 月出台的 大宗商品电子交易规范 和 2004 年 8 月人大常委 12 59 会通过的 电子签名法 2005 年 1 月 8 日 国务院办公厅发布的 关于加快电子商务发 展的若干意见 对促进这类市场的发展也发挥了一定的作用 这类交易中心在我国还属新生事物 发展时间较短 但发展速度很快 据估计 目前 全国已有 200 余家 交易品种涵盖农副产品 玉米 白糖 大宗工业原材料 钢材 以及 石化产品 石油 塑料 液体化工产品 等 作为一种 B2B 的电子商务交易模式 参与交 易的企业数量也在逐年增加 有关数据统计 2013 年参与企业已超过 500 万家 大宗商品交易中心的产生 一般都基于比较好的现货市场基础 或是位于商品生产地 或是依托现货贸易集散地而产生和发展起来 3 1 3 国内大宗商品电子交易中心的发展分析国内大宗商品电子交易中心的发展分析 1 完善的现代化商品市场体系 是原生品与衍生品市场的有机结合 既以传统的现 货市场 原生品市场 为根基 也包括网上中远期电子交易中心 期货市场 衍生品市场 等多层次 多种类型的市场 以满足经济快速发展和企业发展的各种需求 目前我国各层 次市场发展并不协调 传统的现货市场比重较大 中远期现货电子交易中心 期货市场等 发展滞后 期货市场诞生在发达的现货与中远期仓单市场上 是市场的一种高级组织形式 同时 中远期市场又是完善的现代市场体系不可缺少的重要组成部分 构成整个金字塔体系的塔 身部分 我国的中远期电子仓单市场采用了部分期货交易的制度与规则 是市场发展演进 的真实需求 向上延伸的同时也提升了底层现货市场的质量 为现货市场高效运转提供了 管理风险与发现价格的工具 通过第三方物流的发展与电子商务平台的搭建 此类市场为 连接期货与现货市场搭建了一座稳固而可靠的桥梁 一套现代商品市场体系架构已逐渐明 朗 首先 此类市场充分发挥了立足现货 提升现货 服务现货的基础功能 现货市场作 为现代商品市场体系的 塔基 部分 占有比例最大 参与者最多 是市场不断向上提升 的支撑与 基石 任何商品交易都必须充分立足现货之后 才具备向高层次市场组织形式 嬗变与创新的动力和基础 才能发挥衍生品市场应有的功能与效率 无论是大连石油交易中心依托于大连这个东北地区最为重要的石化现货与中远期贸易 港口城市 浙江塑料城网上交易中心依托于余姚长期以来 中国塑料城 的现货优势 还 是嘉兴茧丝绸交易中心藉助于 杭嘉湖 平原的地理优势与现货基础 发展大宗商品电子 交易中心的立足点都是蓬勃发展的现货市场 出发点则是提升与服务现货市场 使其获得 更加有效的运行与周转 衍生品诞生于原生品 又服务于原生品 一切市场交易组织形式的创新最终都是为现 货市场的繁荣发展服务 大宗商品电子交易中心的基础功能正是体现在提升与服务现货市 场的层面上 以石化类电子交易中心为例 由于我国石化类期货品种相对缺乏 现货市场 提升需求十分迫切 现有电子交易中心应抓住机会 找准定位 获取更大发展 2 此类市场为期货市场培育了品种 培育了市场 培育了投资者 在立足 提升与 服务的基础上 具备条件进行期货交易的品种 将稳步向期货市场过渡 这是市场发展的 必然趋势 在国际油价已冲过 100 美元大关的今天 由于我国始终欠缺石油期货品种 也 就欠缺管理油价波动风险的对冲工具 被动接受国际高油价的结果就是令国民经济的发展 蒙受巨大损失 我国一直以来都是石油生产 消费大国 但不是强国 石油强国之路需要 从把握其定价权起步 因此 发挥现有三大石油交易中心的品种开发 市场拓展 投资者 教育的功用 是我国顺利开展石油期货交易的重要准备 浙江塑料城网上交易中心的 LLDPE 中远期现货交易活跃 就为大连顺利推出 LLDPE 期 货品种创造了有利的市场条件 嘉兴茧丝绸网上交易中心的生丝及干茧中远期交易规模可 13 59 观 辐射范围广泛 将其进一步规范化提升至期货品种并在合规期货交易中心交易的必要 性及可行性十分巨大 可以看出 现有大宗商品电子交易中心在自身发展阶段 无形中为 塔尖 的期货 期权等高级市场组织形式培育了品种 市场与投资者 在目前期货市场品种创新缓慢的情 况下 现有电子交易中心起到了承上启下的过渡作用 应继续鼓励其快速规范发展 3 大宗商品电子交易中心集信息流 现金流与物流服务于一体 这些市场不仅是交 易场所 而且是一个综合信息服务平台 是信息流汇聚 整合与发布的场所 除了将市场 自身产生的交易信息及时公布外 还有专门的信息收集和分析人员 将有关行业的国内外 市场供求信息 海关信息以及相关商品的运输信息进行整理 分析 提供给客户进行经营 决策参考 同时 各市场根据交易商品区域分布 设有委托的定点仓库和合作的物流企业 为客户实物交收提供服务 逐步实现网上交易 就近交收 中国资本市场需要 OTC 市场 中国商品衍生品市场同样需要 OTC 如果说我国在天津 滨海新区建立 OTC 式的电子化场外交易中心以求形成多层次资本市场体系结构的话 那么 我国的商品衍生品市场同样需要电子化 OTC 市场来满足不同参与者的各种交易需求 大宗 商品电子交易中心多数采用中远期现货网上订货的交易形式 则在一定程度上扮演了场外 OTC 市场的经济角色 在提升现货市场的交易效率与交易质量的同时 弥补了场内期货市 场因法规框架制约而导致的创新不足跟不上现实需求的发展缺陷 因此 中国商品衍生品 体系呼唤 OTC 市场 大宗商品电子交易中心责无旁贷 全球网络化电子交易中心大联网 大融合是趋势所在 美国的 Globex 全球电子交易 中心 就是典型代表 大宗商品电子交易中心连接现货与期货市场 发挥了重要作用 通 过规范发展与超常规发展相结合 将趋势性地占领现代商品市场体系制高点 3 2 相关电商项目的分析相关电商项目的分析 以大连石油交易中心为例 大连是东北地区重要的石化中心城市 这是大连石油期货 远期现货市场发展的重要产业基础 2005 年大连市的石油加工能力就已达到 3000 万吨 加工量达 1968 万吨 同时大连是国内最大的石油仓储基地之一 目前已建和在建的原油和 成品油仓储设施规模超过 1200 万吨 另外 大连已经成为中国北方最重要的石油及成品油 集散地 拥有三大港口油品中转设施群 2005 年经大连港口岸中转进口的原油和下海的成 品油总量已经达到 4500 多万吨 宁波 中国液体化工交易中心 的产生 是依托于镇海液体化工产品有形现货市场和 镇海港口液体化工产品的物流基础设施 嘉兴茧丝绸交易中心 则地处我国杭嘉湖平原 中心地带最大的丝绸生产 加工基地和现货集散地 余姚塑料城网上交易中心 则以余 姚的 中国塑料城 为依托 该塑料城是目前国内最大的塑料原料产品集散地 其有形批 发市场十多年来年现货成交量一直位居国内之首 上海大宗钢铁交易中心 依托的是上海 这个最大的钢材消费地和集散地 这些市场选择传统贸易中交易量较大 具有代表性的商品及规格作为交易品种 基本 反映了现货贸易的特点和现实的交易需求 实现了大宗商品电子交易中心与现货批发市场 相互促进互动发展的市场格局 在众多交易品种中 石化类产品电子交易中心的发展较为引人注目 上海 大连 北 京三家石油交易中心作为石化类市场的代表 同浙江塑料城网上交易中心 广东塑料交易 中心以及宁波液体化工交易中心等一起 形成了一套较为完善的大宗石油化工原材料电子 交易中心体系 14 59 3 3 主要竞争对手的分析主要竞争对手的分析 3 3 1 中国 太原 煤炭交易中心的自身特点以及发展模式中国 太原 煤炭交易中心的自身特点以及发展模式 1 功能定位 1 是中国政府当前绝无仅有的 通过国务院审核通过并授予 中国 称号的煤炭贸 易中心 承担着煤炭商贸改革 创新型贸易结构框架和配备第三方煤炭电子商务信息贸易 平台的重大责任 2 有着专项贸易 金融投资 货物配备 资信传递 电子商务等集约 式的时尚煤炭商贸交易环境 3 拥有资料整合 促进贸易 价格规划 降低风险并提供 相关服务的五大要素 2 特点优势 1 拥有产地现货现提的贸易天然基础 山西煤炭底蕴雄厚 年产总量的 70 煤炭都是用于外省生产需要 大型煤炭交割库是 山西的资源 同煤 潞安等名企业集团 都有实力发展煤炭交割库 山西对外省的煤炭出 运工具主要是以火车为主 汽车为次的陆运系统 2 是真正的第三方交易平台 继续不懈的实行 三公原则 即公开 公平 公正 和 三不原则 不改变现在的 煤炭营销策略 不改变企业以往的主体地位 不改变企业以往的管理方法 以服务为主的 经营理念 刺激市场主体交易率 抑制贸易风险 提高贸易成功百分数 践行合作协议 完成监管义务 引导市场向良性的自主交易发展 3 完善风险监管机构及丰富多元化经营策略和交易方法 经营的方法 年度大型营销 日常普通营销 专场特别营销 贸易模式 记名交易 竞拍贸易 电话交易 合约贸易 风险监管机构 建立高级监委会 出台规范交易中心制 度 诚信资金操控管理 建立诚信赔付机制 4 树立新式现代化商贸运营理念 创造了 贸易服务 运输服务 金融创新服务 信息资料服务 多合一的前沿煤炭商贸服 务框架 以贸易机构为基础 物流运输为盾牌 资金管理创新与信息资料为扩展 相辅相 成组成煤炭商贸完整体系 为煤炭入市贸易提供了一条龙式便利化服务 3 发展路径 构建新型煤炭交易体系 是其市场运营朝着有序化前行 调整盈余 提升煤业效力 是其利益流失最小化 为其提供一个安全长效的资源供应平台 推动山西综合改制试验基 地运作 以山西作为我国煤炭原料 生产及交易大省为基础 致力于把山西打造为一个生 产服务业强省 努力构建一个新型山西 以 省 境 内优先 铁路优先 现货优先 为宗旨 致力于构建一个货真价实 的 定位山西 推广全国 放眼世界 新型包含煤炭交易 信息交流 核定价位及结算的 中心市场 煤炭电子商务交易模式对我国煤炭交易中心的作用 制造交易良机 减少交易本金 分享交易资讯 增进交往协作 监管科学性 交易运行有序化 交易风险最小化 利于价 格定位 合理分配资源 落实宏观调控 促进运营得当 美化环境 拒绝暗箱操作 15 59 4 发展规划概要发展规划概要 4 1 项目定位项目定位 山西商品电子交易中心致力于建立一个公正 公平 公开 高效的市场交易环境 并 提供交易 信息 质检 仓储 运输 保险 结算等第三方中介服务 山西商品电子交易中心在供需双方充当一个中立者的角色 提供一个交易平台 供买 卖双方直接交易签订合同 电子合同 山西商品电子交易中心提供信息服务 提供在线支付服务 提供各种仓储 运输等物 流服务 山西商品电子交易中心通过门户网站发布大量的行业信息促进行业间的沟通 交易平 台上集中交易产生的价格生动地反映了市场的供求变化 加快整个供应链上的流动 山西商品电子交易中心通过提供并不断完善的仓储和运输等物流服务 使商品供应环 节大幅减少 按需供应 随需采购的可能性不断增加 购销过程中的风险进一步降低 从 而使商品的价值得到理性回归 促进商品行业的发展 山西商品电子交易中心为客户开展商品质押业务 开通网上银行服务 规范交易资金 管理 建立交易双方信用评估体系 增加交易资金的流量 加快流转速度 解决供应链资 金流问题 通过电子交易平台 有效解决信息流 资金流 物流的问题 4 2 业务结构规划业务结构规划 4 3 业务模式规划业务模式规划 4 3 1 信息资讯信息资讯 定义 为会员提供及时 全面 权威信息及咨询服务的一种服务项目 内容包括行业 信息 企业信息 价格信息 交易信息 到货信息 结算信息 会员信息 港口信息 船 务信息 铁路信息等 4 3 2 代理采购服务代理采购服务 定义 基于买方对交易中心的委托采购需求 由交易中心直接与双方签订或组织双方 签订煤炭购销合同 从而解决因买方采购量小 采购渠道有限 处于议价劣势所导致交易 无法达成的矛盾 促进煤炭交易达成的一种服务项目 诠释 许多中小型买方采购量小 采购渠道有限 在采购过程中处于议价劣势 需要 市场能够为他们提供既能满足采购需求 又可提供多种渠道选择的机会 交易中心将采购 需求进行汇集 代表众多买方与建立的采购渠道进行供需对接 在合同签署过程中 首先 买方与交易中心签订代理采购协议 交易中心在找到匹配的卖方后 经买方确认 然后 由买方与交易中心签订煤炭购销合同 再由交易中心与卖方签订煤炭购销合同 4 3 3 库存管理库存管理 定义 基于降低成本 保障供给的需求 受客户委托 由交易中心建立动态库存 解 16 59 决煤质损耗 场地占用 资金占用等问题的一种服务项目 交易中心保证客户输入煤炭和 输出煤炭的产品品质一致性 并约定产品差异的补偿条款和拒收条件 客户可以根据交易 中心库存网络情况选择所需的存货地和交货地 诠释 1 动态库存建立 当有既要降低库存管理成本 又要保障供给需求时 需方委托交 易中心建立动态库存 并允许交易中心在保障供给的条件下调配库存煤 2 动态库存扩展应用 当买方需要提前收货时 可委托交易中心利用动态库存提前 付货 当卖方暂时无法按时供货时 可委托交易中心利用动态库存及时供货 4 3 4 综合物流综合物流 定义 基于交易商对物流服务的需求 由交易中心通过整合第三方运输资源 为交易 商提供一站式的物流服务的一种服务项目 诠释 交易商与交易中心签订运输委托协议 再由交易中心与运输企业签订运输委托 协议 然后 由交易中心协调交易商 运输企业完成整个运输过程 4 3 5 仓单抵押监管仓单抵押监管 定义 基于交易中心与金融机构签订的合作协议以及煤炭买卖双方签订的购销合同 由交易中心为交易商和金融机构提供抵押煤炭的价值和风险评估服务 为金融机构提供煤 炭品质和数量的监管服务 从而解决因交易商资金短缺导致无法达成交易的矛盾 促进煤 炭交易达成的一种服务项目 诠释 交易商资金短缺无法向金融机构融资 金融机构缺乏煤炭专业评估无法贷款给 交易商 交易商和金融机构需要既有信誉保证又有煤炭买卖专业评估能力的信用融资中介 为双方提供价值和风险评估 4 3 6 代垫货款代垫货款 定义 基于买卖双方的长期购销协议 由交易中心分别与买卖双方签订煤炭购销合同 满足买 卖各方的结算条件 从而解决由于买卖双方因结算条件无法达成一致所导致的交 易无法达成的矛盾 促进煤炭交易达成的一种服务项目 诠释 买卖双方虽然签订了长期购销协议 但在结算条件上无法达成一致 买方要求 先付货后付款 卖方要求先付款后付货 双方需要有一个共同信任的且具有实力的独立第 三方 来满足各方结算条件 4 3 7 结算服务结算服务 定义 基于买卖双方的煤炭购销合同 由交易中心以独立第三方与买卖双方签订委托 结算协议 解决由于买卖双方因缺乏结算互信所导致的交易无法达成的矛盾 促进煤炭交 易达成的一种服务项目 诠释 买方担心付款后卖方不发货以及所发货物的品质和数量出现问题 卖方担心发 货后无法收到货款 需要独立的第三方作为结算的信用中介 以控制货 款的结算风险 4 3 8 化验检测化验检测 定义 根据交易商对化验检测的需求 由交易中心通过引入权威质检机构 并代其委 托质检结构完成化验检测的一种服务项目 17 59 4 4 商业推广策略商业推广策略 为了加快山西商品电子交易中心开发与建设 并能在激烈的市场竞争中 立于不败之 地 依托山西 面向全国 精心打造中国最大的网上现货商品交易中心 特制订如下营销 方案 框架 首先 在市场营销方面 应建立以代理商为核心的市场营销体系 实行区域独家代理 制 通过渠道建设 迅速扩大市场规模 不断提高市场占有率 应以山西为中心 然后辐 射到周遍地区 最后面向全国和全球 充分利用现有的客户资源优势 迅速建立起区域代 理体系的雏型 以点带面 在最短时间内向周遍地区扩展 延伸 最终占领全国市场 在 代理制建设方面 初期应尽可能地保障和满足代理商的切身利益 最大限度地发挥区域代 理商的积极性 并制订相应的激励机制 如交易手续费的返还 5 以上 第一年可以免除 代理商的摊位费 代理商可以根据每个月的交易量 按比例提高返佣率 最高可以达到 90 另外 市场可以对代理商自主开发的交易商 其摊位费收入 第一年享受 5 的返还 与此 同时 市场在建设初期还将给予代理商全方位的支持 包括 业务培训 技术服务 信息 咨询 市场营销以及网站建设等 其次 充分利用网络 网站 的优势 积极做好网络营销 通过开设网上商铺等手段 提供商品供求信息 包括企业广告 还可以通过手机的 短信平台 加强与客户的联系 和沟通 不断增强 市场 的知名度 全方位树立 山西商品交易 品牌 与此同时 通 过对企业文化的宣传与传播 逐步树立起自身品牌优势 为 市场 的可持续性发展服务 充分利用好现有的网站资源优势 通过与相关专业网站的友情链接 扩大网站的影响力和 知名度 同时还可以通过 谷歌 和 百度 的国内著名的搜索引擎的 竞价排名 系统 加大网站的推广力度 迅速提高网站的点击率 从而最大限度地吸引业内人士能够更多地 浏览我们的网站 全面地了解我们的 市场 并最终能够成为 市场 的交易商和代理商 另外 可以通过网站来发展一大批收费的 信息会员 使其能够成为 市场 的潜在客户 源 逐步建立起客户对 市场 的忠诚度 尽快印制精美的 市场 宣传手册 材料 重 点突出我们的特色和亮点 与相关市场的差异性 包括 交易中心 简介 交易品种和 交易形式 给客户一个直观的了解 可以选择合适的周遍区域做一些户外广告 牌 全方 位地宣传和介绍 交易中心 最后 通过各种形式多样的营销活动 包括产品和市场推介会 信息发布会等 尽快 提高客户对本交易中心的认知度 培养客户的忠诚度 从而保障交易中心的正常运营和良 性发展 建设初期 可以采取每个月召开一次 推介会 的形式 不失时机地推出能够满 足市场和客户需求的商品网上交易品种 在最短的时间里 扩大 交易中心 的影响力 不断提高凝聚力 使得更多的业内人士能够比较清楚地了解 交易中心 真正体会到 交 易中心 带给他们的巨大商机和经济利益 最大限度地吸引全国范围的商品现货商来积极 参与 交易中心 推出的各种形式的网上交易 加强与相关媒体的密切合作 多做一些 免费广告 与之结成战略合作伙伴 从而达到 双赢 或 共赢 的效果 使 市场 不断地做大和做强 最终实现 交易中心 的战略发展目标 总之 在市场开发与市场营销方面 我们一定要打 组合拳 集中优势兵力 打歼灭 战 既要讲究战略 更要讲究战术 要突出速度 要充满 狼性 还应具有敢于刺刀见红 的 亮剑 精神 充分发挥团队的作用 同时也要发挥每个人的聪明 才智 创造性地开 展市场拓展工作 a 商品贸易展销会 本公司将参加各类活动来提高商品市场的知名度 b 广告宣传 开展印刷品广告宣传活动 主要发表在杂志 报纸上 配有突出重点的 18 59 论述宣传 同时还设计出宣传手册 增加宣传效果 c 新闻发布会 由媒体进行采访报导 新闻介绍 和举办新闻发布会 计划聘请一位 全日制的公共关系经理来继续从事这一有效的工作 d 年度会议 学术讨论会 行业论坛 参加几个主要商品项目的学术会议 e 贸易刊物 文章报导 市场负责人经常作为商品行业的专业人士参与许多有关本行 业的讨论 经常就有关产品和市场问题发表意见 f 直接邮寄 收集客户资料 直接向客户邮寄商品资讯 市场文件等 g 商品标准制定 制定企业标准体系 建立商品认证中心 在行业提升权威 4 5 发展阶段规划发展阶段规划 阶 段 实现目标 第一阶段 管理基础年 一 管理目标 1 搭建权威的信息流平台 分布建立区域煤炭资源信息数据库 煤 炭企业数据库 煤炭供应链数据库等 向区域内煤炭企业 提供信息化咨 询 建设 研究服务 帮助其提升信息化水平 逐步建立行业内的专业化 地位 2 建立供应链交易系统平台 煤炭企业的业务流程可看作是一条由 供应商 企业本身 分销网络以及客户等各个环节紧密联接的供应链 因 此完成信息流的整合后 需尽快搭建以交易 交收 结算为核心的供应链 基础平台 促进煤炭供应链上的各供应商 销售代理和客户建立基于平台 的 利益共享的合作伙伴关系 最终实现煤炭企业供应链结构 3 设立七处储运仓库 先期在省内 太原 长治 大同 临汾设立 4 处中心仓库 在省外山东 内蒙 山西 设立 3 处中心仓库 中心仓库 既是当地的煤炭储运管理中心 也是交易平台的分支机构 宣传 动员当 地的相关企业进入交易平台进行交易 4 围绕储运仓库建立的配套子系统 客户开发与管理系统 采购 与销售系统 资金流管理系统 配煤加工系统 联合物流系统 融资服 务系统等服务内容 5 与金融 物流机构形成战略合作关系 业务系统衔接到位 并开 展交易 6 平台营销及市场开发 围绕股东成员企业的资源及渠道 开发交 易客户 形成一定规模的交易量 7 培养一只高素质 能战斗的供应链员工队伍 第二阶段 业务发展期 一 管理目标 1 设立 20 处中心仓库 2 开发 100 300 家企业交易客户 3 形成全国知名的煤炭电子交易和供应链服务品牌 4 供应链管理经验丰富成熟 无风险问题出现 第三阶段 业务成熟期 一 管理目标 1 整合全国的煤焦电子交易中心 小的兼并收购 大的联合 融合 2 建立全国性的煤 焦电子交易平台 19 59 3 完成全国煤焦电子交易平台的全国布点 4 现货交易平台和现货延时交易平台互动 形成现货交易中心的煤 焦商品的指导价格 5 和大商所合作 现货市场和期货市场互为依托 形成焦炭价格指 数 6 将我公司的储运中心纳入