慈善机构(微网站)管理平台操作手册.docx

慈善机构微网站管理平台操作手册目 录1项目管理21.1项目管理21.2求助管理61.3冠名基金121.4专项基金142活动管理172.1活动列表173志愿者管理203.1招募项目203.2申请报名表223.3志愿者列表223.4服务时长233.5招募志愿者244捐赠管理244.1捐赠清单244.2二维码捐赠274.3拨付记录285新闻管理295.1机构新闻296签约管理306.1查询316.2申请316.3查看346.4审批356.5拒绝366.6作废366.7作废审批366.8作废拒绝376.9协议下载376.10签约商品上下架386.11签约商品延长有效期397商家管理397.1签约商家397.2签约商品407.3连锁店授权408关于我428.1我的资料428.2会员爱心号448.3会员积分451 项目管理1.1 项目管理 机构可对慈善信息化系统创建并同步到公益宝系统的项目进行查询、编辑、微网站展示管理设置。微网站项目数据展示要求：（1）是否使用于微信：是。（2）项目状态：已审核，进行中，已结束。（3）项目可捐赠：项目状态为“进行中”+是否可捐赠为“是”。（4）项目列表排序：排序号从大到小+状态（进行中、筹备中（已审核）、已结束）。1.1.1 查询操作步骤：1）点击【项目管理】菜单，输入项目名称，选择项目状态、项目分类、项目属性，点击【查询】按钮。如图所示：1.1.2 修改操作步骤：1）选中需要修改的项目，点击【修改】按钮。如图所示：2）修改项目信息，点击【保存】按钮。如图所示：1.1.3 下架 机构对项目下架后，项目状态更新为已完成。已完成或已关闭状态的项目无法执行下架操作。操作步骤：1）选择要下架的项目，点击【下架】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，点击【确定】按钮。如图所示：1.1.4 修改项目状态 目前系统支持批量修改项目状态；仅有进行中状态的项目可以捐赠。操作步骤：1）选中要修改状态的项目，点击【修改项目状态】按钮。如图所示：2）修改项目状态类型，点击【保存】按钮。如图所示：1.1.5 区域绑定机构对项目区域绑定，在手机应用端显示项目按省市排序优先。操作步骤：1）选择需要设置或修改区域绑定的项目。点击【区域绑定】按钮。如图所示：2）选择区域：全国或省/市，点击【保存】按钮。如图所示：3）项目区域字段显示已修改的区域设置信息。如图所示：1.1.6 项目排序（微信公众号）机构对项目进行排序，在手机微信公众号中显示按序号由大到小排序。操作步骤：1）选择需要设置或修改排序的项目，在序号列输入序号值，鼠标点击页面其他空白区域，保存成功。如图所示：1.1.7 项目新闻机构对项目添加新闻，新闻在项目详情页展示。操作步骤：1）选择需要添加或修改新闻的项目，点击【新闻】，打开新闻列表页。如图所示：2）新闻列表页，点击【新闻添加】按钮，弹出【新闻添加】窗口，输入新闻信息（标题、内容、图片），点击【提交】按钮，保存成功。如图所示：3）新闻修改：选择要修改的新闻，点击【新闻修改】按钮，弹出新闻添加窗口，修改新闻信息（标题、内容、图片），点击【提交】按钮，保存成功。如图所示：4）新闻删除：选择要删除的新闻，点击【删除】按钮，在【确认】弹窗页面点击【确定】按钮，新闻删除成功。如图所示：1.2 求助管理 机构可对信息化系统创建或手机端提交的求助在同步到公益宝系统后进行查询、编辑、微网站展示管理设置。微网站求助展示数据要求：（1）是否使用于微信：是。（2）求助状态：已审核，进行中，已结束。（3）求助可捐赠：求助状态进行中。（4）求助列表排序：排序号从大到小+状态（进行中、筹备中（已审核）、已结束）。1.2.1 查询操作步骤：1）点击【求助管理】菜单，输入【标题】或【求助人】或【求助状态】，点击【查询】按钮。如图所示：1.2.2 编辑基金编辑页面中：（1）是否使用于微信字段：影响数据在微信是否展示。操作步骤：1）选中要修改的求助，点击【编辑】按钮。如图所示：2）编辑求助信息，如是否使用于微信、求助状态，点击【保存】按钮。如图所示：1.2.3 下架目前系统支持批量求助下架。操作步骤：1）选中要下架的求助，点击【下架】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，点击【确定】按钮。如图所示：1.2.4 区域绑定机构对求助区域绑定，在手机应用端显示求助按省/市排序优先。操作步骤：1）选择需要设置或修改区域绑定的求助。点击【区域绑定】按钮。如图所示：2）选择区域：全国或省/市，点击【保存】按钮。如图所示：3）项目区域字段显示已修改的区域设置信息。如图所示：1.2.5 求助排序（微信公众号）机构对求助进行排序，在手机微信公众号中显示按序号由大到小排序。操作步骤：1）选择需要设置或修改排序的求助，在序号列输入序号值，鼠标点击页面其他空白区域，保存成功。如图所示：1.2.6 求助材料操作步骤：1）选择一条求助，点击【求助材料】链接，打开求助材料信息列表。如图所示：2）在求助材料页面点击【添加】按钮。如图所示：3）填写材料信息，点击【保存】按钮。如图所示：4）选中需要修改材料的信息，点击【修改】按钮。如图所示：5）修改材料信息，点击【保存】按钮。如图所示：6）选中需要删除材料的信息，点击【删除】按钮。如图所示：7）系统弹出确认信息，点击【确认】按钮。如图所示：1.2.7 家庭关系操作步骤：1）选择一条求助，点击【家庭关系】链接，打开家庭关系信息列表。如图所示：2）在家庭关系页面点击【添加】按钮。如图所示：3）填写家庭关系信息，点击【保存】按钮。如图所示：4）选中需要修改材料的信息，点击【修改】按钮。如图所示：5）修改材料信息，点击【保存】按钮。如图所示：6）选中需要删除材料的信息，点击【删除】按钮。如图所示：7）系统弹出确认信息，点击【确认】按钮。如图所示：1.3 冠名基金 机构可对信息化系统创建并同步到公益宝系统的冠名基金进行查询、编辑、微网站展示管理设置。微网站基金展示数据要求：（1）是否使用于微信：是。（2）基金状态：已审核，进行中，已结束。（3）基金可捐赠：基金状态为“进行中”+是否可捐赠为“是”。（4）基金列表排序：排序号从大到小+状态（进行中、筹备中（已审核）、已结束）。1.3.1 查询操作步骤：1）点击【冠名基金】菜单，输入【关键字】，选择【基金状态】，点击【查询】按钮。如图所示：1.3.2 修改基金编辑页面中：（1）是否接受捐赠字段：影响数据在微信是否展示，只有可捐赠的数据才能展示。（2）是否使用于微信字段：影响数据在微信是否展示。操作步骤：1）选中要修改的冠名基金，点击【修改】按钮。如图所示：2）修改基金信息，点击【保存】按钮。如图所示：1.3.3 修改基金状态目前系统支持批量修改基金状态，仅有进行中状态的项目可以捐赠。操作步骤：1）选中要修改状态的基金，点击【修改基金状态】按钮。如图所示：2）选择基金状态，点击【保存】按钮。如图所示：1.3.4 区域绑定机构对冠名基金区域绑定，在手机应用端显示冠名基金按省/市排序优先。操作步骤：1）选择需要设置或修改区域绑定的冠名基金。点击【区域绑定】按钮。如图所示：2）选择区域：全国或省/市，点击【保存】按钮。如图所示：3）项目区域字段显示已修改的区域设置信息。如图所示：1.3.5 基金排序（微信公众号）机构对基金进行排序，在手机微信公众号中显示按序号由大到小排序。操作步骤：1）选择需要设置或修改排序的基金，在序号列输入序号值，鼠标点击页面其他空白区域，保存成功。如图所示：1.4 专项基金 机构可对信息化系统创建并同步到公益宝系统的专项基金进行查询、编辑、微网站展示管理设置。微网站基金展示数据要求：（1）是否使用于微信：是。（2）基金状态：已审核，进行中，已结束。（3）基金可捐赠：基金状态为“进行中”+是否可捐赠为“是”。（4）基金列表排序：排序号从大到小+状态（进行中、筹备中（已审核）、已结束）。1.4.1 查询操作步骤：1）点击专项基金菜单，输入【关键字】，选择【基金状态】，点击【查询】按钮。如图所示：1.4.2 修改基金编辑页面中：（1）是否接受捐赠字段：影响数据在微信是否展示，只有可捐赠的数据才能展示。（2）是否使用于微信字段：影响数据在微信是否展示。操作步骤：1）选中要修改的专项基金，点击【修改】按钮。如图所示：2）修改基金信息，点击【保存】按钮。如图所示：1.4.3 修改基金状态目前系统支持批量修改基金状态。操作步骤：1）选中要修改状态的基金，点击【修改基金状态】按钮。如图所示：2）选择基金状态，点击【保存】按钮。如图所示：1.4.4 区域绑定机构对专项基金区域绑定，在手机应用端显示专项基金按省/市排序优先。操作步骤：1）选择需要设置或修改区域绑定的专项基金，点击【区域绑定】按钮。如图所示：2）选择区域：全国或省/市，点击【保存】按钮。如图所示：3）项目区域字段显示已修改的区域设置信息。如图所示：1.4.5 基金排序（微信公众号）机构对基金进行排序，在手机微信公众号中显示按序号由大到小排序。操作步骤：1）选择需要设置或修改排序的基金，在序号列输入序号值，鼠标点击页面其他空白区域，保存成功。如图所示：2 活动管理2.1 活动列表机构可在公益宝系统创建公益活动，用于在公益宝前台页面展示。通过菜单机构活动对活动信息进行创建、修改、设置热门活动、设置活动是否显示、删除等操作。活动状态： 筹备中：当前日期尚未达到活动的开始时间 。 进行中：当前日期处在活动的有效期内 。 已结束：当前日期已超越活动的结束时间。 活动状态改变的两种方式： 新增或者编辑活动，保存时根据活动的开始结束时间与当前日期对比，得出活动状态。 系统每天的固定时间后台程序扫描活动，根据当前日期与活动的开始结束时间对比，更改活动状态。2.1.1 查询操作步骤：1）在机构活动页面输入活动名称，点击【查询】按钮。如图所示：2.1.2 添加操作步骤：1）在机构活动页面点击【添加】按钮。如图所示：2）输入活动信息，点击【保存】按钮。如图所示：2.1.3 修改操作步骤：1）选中要修改的活动，点击【修改】按钮。如图所示：2）修改活动字段信息，点击【保存】按钮。如图所示：2.1.4 删除操作步骤：1）选中要删除的活动，点击【删除】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，点击【确定】按钮。如图所示：2.1.5 活动发布/撤销机构通过此业务设置活动负责人及活动工作人员。操作步骤：1）选中要发布/撤销的活动，点击【发布/撤销活动】按钮。如图所示：2）选中的活动状态变化为已发布或未发布。2.1.6 工作人员管理机构通过此业务设置活动负责人及活动工作人员。操作步骤：1）选中要设置工作人员的活动，点击【工作人员管理】按钮。如图所示：2）工作人员管理页面，点击【添加】按钮。如图所示。3）设置工作人员信息：查询并添加个人用户（该用户必须为公益宝会员，且昵称/姓名不为空），输入联系方式，设置是/否活动负责人，点击【提交】按钮（注：APP中仅显示一个活动负责人）。如图所示：4）已设置的工作人员可点击【编辑】按钮或【删除】按钮进行相关操作。3 志愿者管理3.1 招募项目3.1.1 添加项目操作步骤：1）点击【志愿者管理】菜单下的子菜单【招募项目管理】，点击【添加】按钮。如图所示：2）填写招募项目的信息，点击【提交】按钮。项目必填信息：项目名称，项目图片，项目简介，项目内容，项目状态。如图所示：3）提交成功的招募项目在招募项目列表中展示。3.1.2 修改项目操作步骤：1）选中要修改的项目，点击【修改】按钮。如图所示：2）项目编辑完成后，点击【提交】按钮，项目编辑成功。3.1.3 删除项目操作步骤：1）选中要删除的活动，点击【删除】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，点击【确定】按钮，项目删除完成，列表中不显示已删除的项目。3.2 申请报名表操作步骤：1）点击菜单【申请报名表】，打开机构志愿者申请报名信息展示页面。如图所示：2）点击【通过申请】按钮，志愿者申请通过。如图所示：3）审核通过的志愿者信息在志愿者列表页面展示。如图所示：4）点击【拒绝申请】按钮，志愿者申请被拒绝。如图所示：3.3 志愿者列表操作步骤：1）点击菜单【志愿者列表】，打开机构志愿者信息展示页面。如图所示：2）审核通过的志愿者信息在志愿者列表页面展示。如图所示：3）选中要修改的志愿者记录，点击【修改】按钮，打开志愿者信息编辑页面。如图所示：4）在志愿者信息编辑页面修改信息，点击【保存】按钮。如图所示：3.4 服务时长 组织内部的志愿者参加一个活动，并正常签到和签退，会在服务时长记录中自动增加数据，并提交组织管理员审核。操作步骤：1）点击菜单【服务时长】，打开志愿者服务时长信息展示页面。如图所示：2）组织管理员可选择一条数据，对该条数据进行审核或修改服务时长。3.5 招募志愿者 机构对其他机构的志愿者人员进行招募（该志愿者人员在提交公益宝的志愿者申请是同意加入其他的志愿者或义工组织）。操作步骤：1）点击菜单【招募志愿者】，打开机构志愿者信息展示页面。如图所示：2）选择一名志愿者，点击【招募】按钮。如图所示：3）被招募的志愿者的手机APP会收到系统消息，决定是否同意加入组织。4 捐赠管理4.1 捐赠清单4.1.1 捐赠清单查询操作步骤：1）在捐赠清单列表页面输入商家/捐赠者名称，选择捐赠渠道，输入提交时间，点击【查询】按钮，默认按捐赠方归类展示。如图所示：2）点击【按捐赠记录展示】按钮，在捐赠清单列表页面选择商家/捐赠者名称，选择捐赠渠道，输入提交时间，点击【查询】按钮。4.1.2 捐赠记录查看操作步骤：1）在捐赠清单列表页面选择要查询的商家/捐赠者，点击【明细】按钮。如图所示：2）页面展示商家/捐赠者的捐赠记录，按捐赠渠道不同分别统计。如图所示：4.1.3 捐赠明细查看操作步骤：1）在捐赠清单记录页面点击【捐赠明细】按钮。如图所示：2）汇总单明细中包括汇总的捐赠记录。如图所示：4.1.4 捐赠详情查看操作步骤：1）在捐赠清单记录页面点击【捐赠详情】按钮。如图所示：2）汇总单明细中包括汇总的捐赠详情。如图所示：4.2 二维码捐赠 机构通过二维码捐赠查看签约企业的消费捐记录信息。4.2.1 二维码捐赠记录查询操作步骤：1）在二维码捐赠页面输入签约企业，点击【查询】按钮。如图所示：4.2.2 新认捐未汇总记录查询操作步骤：1）点击【新认捐】链接。如图所示：2）页面打开并展示未汇总的消费捐信息。如图所示：4.2.3 消费捐已汇总记录查询操作步骤：1）点击【已汇总】链接。如图所示：2）页面打开并展示已汇总的消费捐信息。如图所示：4.3 拨付记录 机构对公益宝的捐赠资金拨付情况由信息化同步至公益宝，按捐赠记录展示拨付金额信息。4.3.1 查询操作步骤：1）在拨付记录信息页面输入拨付日期，点击【查询】按钮。如图所示：5 新闻管理5.1 机构新闻5.1.1 新闻添加机构对项目添加新闻，新闻在微信公众号的新闻栏目中展示。操作步骤：1）新闻列表页面，点击【新闻添加】按钮，打开新闻添加页面。如图所示：2）新闻列表页，点击【新闻添加】按钮，弹出【新闻添加】窗口，输入新闻信息（标题、内容、图片），点击【提交】按钮，保存成功。如图所示：5.1.2 新闻修改机构对项目新闻修改保存，新闻在微信公众号的新闻栏目中展示。操作步骤：1）选择要修改的新闻，点击【新闻修改】按钮，弹出新闻添加窗口，修改新闻信息（标题、内容、图片），点击【提交】按钮，保存成功。如图所示：5.1.3 新闻删除机构对项目新闻删除，新闻不在微信公众号的新闻栏目中展示。操作步骤：1）选择要删除的新闻，点击【删除】按钮，在【确认】弹窗页面点击【确定】按钮，新闻删除成功。如图所示：6 签约管理 该模块提供机构审批商家新的签约，及对已存在的签约及签约上进行管理操作，并且可以添加新的商品及管理已有的商品。6.1 查询操作步骤：1）在商家签约列表页输入签约状态及签约日期点击【查询】按钮。6.2 申请操作步骤：1）在商家签约列表页点击【签约申请】按钮，打开签约申请页面。如图所示：2）勾选“我同意以上签约”，点击【下一步】按钮。3）在签约协议页面选择要签约的项目或基金，如图所示：4）选择要签约的商家，如图所示：5）设置签约时间、签约有效日期、选择签约商品，如图所示：6）填写签约商品明细等信息，点击【提交】按钮。7）签约申请提交后机构自动审核通过，可在签约列表中查看到本次签约。注意事项：1）填写签约时至少要选择一个签约商品，不选择商品系统不允许提交申请。2）签约对象：项目（信息化系统审核并同步到公益宝）、基金（当前商家设立的冠名基金或者专项基金在信息化系统设置【用于募捐系统】且审核并同步到公益宝）。 3）签约有效期：签约有效期起要大于等于签约时间，签约有效期止要大于有效期起 。4）签约商品：一个商品只能和同一个项目/基金签一次约。如果该签约被作废，可重新与该项目签约。其中 捐赠归属：选择顾客捐，该签约商品被消费认捐则捐赠人为顾客，商家捐，则捐赠人为签约商家 。 商品有效期：商品的有效期必须在签约的有效期内 。 捐赠方式：设置签约商品按单位消费捐多少钱。5）签约过程中，汇款账号和汇款附言可根据商家的签约申请资料填写。6.3 查看 签约列表默认按签约记录展示签约企业的签约记录信息。可选择按签约企业或签约项目查看企业或项目的签约记录信息。操作步骤：1）在签约列表页选择要查看详情的签约，点击【查看】按钮打开签约详情页面，默认【按签约记录】展示。如图所示：2）点击签约列表页【按签约企业展示】。如图所示：3）签约列表页【按签约企业展示】，点击【签约记录】或【签约商品】，展示签约企业的签约记录和签约商品信息。如图所示：4）点击签约列表页【按签约项目展示】。如图所示：5）签约列表页【按签约项目展示】，点击【签约记录】或【签约企业】，展示签约项目的签约记录和签约企业信息。如图所示：6.4 审批操作步骤：1）在签约列表页选择要审批的签约，状态为【处理中】，点击【签约】按钮。如图所示：6.5 拒绝操作步骤：1）在签约列表页选择要审批的签约，状态为【处理中】，点击【拒绝】按钮。如图所示：6.6 作废操作步骤：1）在签约列表页选择要作废的签约，状态为【已签约】，点击【作废】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，选择【确定】按钮，如图所示，作废成功后签约不能再进行编辑等操作只能查看。6.7 作废审批操作步骤：1）在签约列表页选择要作废审批的签约，状态为【已签约（作废处理中）】，点击【同意】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，选择【确定】按钮，如图所示，作废成功后签约不能再进行编辑等操作只能查看。6.8 作废拒绝操作步骤：1）在签约列表页选择要作废审批的签约，状态为【已签约（作废处理中）】，点击【拒绝】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，选择【确定】，如图所示： 3）查询已签约作废拒绝的签约，状态为【已签约（作废拒绝）】，签约。如图所示：6.9 协议下载操作步骤：1）在签约列表页选择要下载协议的签约，点击【协议下载】按钮。如图所示：2）点击【另存为】，选择下载目录，保存为Word文档。6.10 签约商品上下架 签约处于已签约、已签约（作废申请中）、已签约（作废拒绝）状态下的签约商品且上架状态为“待上架”或“下架”，可以进行上架。操作成功，商品状态置为“上架”。商品有效期小于签约有效截至日期，商品无法进行上架操作。 签约处于已签约、已签约（作废申请中）、已签约（作废拒绝）状态下的签约商品且上架状态为 “下架”，可以进行下架。操作成功，商品状态置为“下架”。操作步骤：1）在签约列表中选择要上架的商品，商品的上下架状态为【待上架】或【下架】，点击【上架】按钮。如图所示：2）上架成功后商品状态更新为“上架”，如图所示：3）在签约列表中选择要上架的商品，商品的上下架状态为【待上架】或【下架】，点击【上架】按钮。如图所示：4）下架成功后商品状态更新为“下架”，如图所示：6.11 签约商品延长有效期 签约处于已签约、已签约（作废申请中）、已签约（作废拒绝）状态下的签约商品可延长有效期。操作步骤：1）在签约列表中选择要延长有效期的商品，点击【延长有效期】按钮。如图所示：2）选择有效期结束时间，保存。如图所示：注意事项： 有效期结束时间不能超过签约有效期结束时间 若商品为下架状态，勾选“立即上架”保存后商品状态置为“上架”。7 商家管理7.1 签约商家操作步骤：1）在签约商家查询页面输入企业名称，点击【查询】按钮。如图所示：7.2 签约商品操作步骤：1）在签约商品查询页面输入企业名称，点击【查询】按钮。如图所示：7.3 连锁店授权 机构用户对签约商家进行连锁总店授权管理，便于连锁型企业进行连锁分店的管理。7.3.1 查询操作步骤：1）在商家查询页面输入要授权的企业名称或用户名，点击【查询】按钮。如图所示：7.3.2 授权操作步骤：1）选择要授权为连锁总店的企业，状态为【非连锁】，点击【设为连锁总店】按钮。如图所示：2）系统弹出确认提示，点击