ERP实施指导手册

经理人经理人 ERP 实施指导手册实施指导手册 项目实施过程一般可分为七个阶段 前期准备 系统调研 安装培训与数据准备 系统数据初始化 试运行阶段 切换验收 总结评估 在实施过程中始终遵循 先固化 再优化 的原则 逐步巩固原有的成果 以下为经理人以下为经理人 ERP 实施总计划 实施总计划 阶段 所需时间核心工作重点文档 1 合约确认 2 双方项目组设定 合同 双方项目组织图 前期准备1 天 1 项目动员大会会议纪要 系统调研2 3 天 1 深入了解实际流程 2 调研以系统流程为主题 3 确认关键性问题 确保系统 流程的可行性 4 确立各部门工作点 5 确定实施计划 项目调研与咨询报告 项目安排表 阶段验收标准 会议纪要 安装 培训 与数据准备 3 7 天 1 安装并建立应用环境 2 讨论并初步确定业务流程 3 针对工作点培训 4 进行数据准备 唯一化整理 与编码工作 5 培训须贯穿于整个实施过程 工作计划 安装与交付报告 培训教程 业务流程图表及说明 数据准备格式 编码与维护规则 会议纪要 系统初始化3 7 天 1 在计划范围内导入数据 2 建立用户并设定权限 3 单据属性及打印套版设置 4 建立系统初始化应用环境 工作计划 用户职责及权限说明 验收报告 系统试运行15 30 天 1 建立实施工作点法规则 2 准备 确认并执行模拟 并 行方案 3 验证并熟悉系统流程 4 确立业务流程规范 工作计划 模拟 并行方案 业务流程规范 作业指导书 项目变更报告 验收报告 会议纪要 切换验收3 7 天 1 系统正式切换 2 项目验收 工作计划 验收报告 会议纪要 总结评估1 天 1 总结项目得失 2 评估细节成败 项目实施总结 项目评估报告 会议纪要 一一 前期准备 前期准备 清楚合同内容及企业老总的关注点 落实项目组成员 项目经理 要求 1 公司高层人员 2 特别重视项目 协助实施 要求 1 熟悉产品 2 熟悉流程 3 熟悉电脑 实施顾问 召开项目动员大会 注意事项 注意事项 1 确定实施小组职责 确定实施小组职责 2 双方实施小组要达成共识 以助于以后项目的实施 双方实施小组要达成共识 以助于以后项目的实施 二二 系统调研阶段 系统调研阶段 首先应该深入了解客户的业务流程 包括销售 采购 仓库 管理 生产等流程甚 至包括公司的组织架构 然后围绕系统流程进行关键问题调研 1 前提是要清楚合同内容及企业老总的关注点 2 一般调研内容包括 基础资料 基本作业流程 单据样板 3 调研的重点包括 项目重点及薄弱环节 4 确定实施计划 5 确定各部门业务单据操作人员 业务部 采购部 仓管 品保部等 工程部 基础资料设定及维护 负责人员 业务部 制定受订单及销货单 负责人员 PMC 部 计划生产或根据受订单进行需求分析并制定相应加工单或请购单 并追踪生产情况 且实时掌控物料进出状况 负责人员 采购部 根据物控部下达的请购单做适当的确定后下达采购单并实时追踪 负责人员 生产部 依生管所下制令单进行生产 并做相应领 退料 送检 缴库等动作 负责人员 品保部 检验采购回的物料及生产出的成品 并根据实际情况做出相应检验单 负责人员 仓 库 根据品保部检验的结果将货品进行审核进仓入帐 掌控物料进出状况 负责人员 财务部 根据所有部门单据所产生的凭证进行审核 过帐及与客户 厂商之间的帐款核对 负责人员 注意事项 注意事项 1 调研前要先了解实际流程 然后围绕 调研前要先了解实际流程 然后围绕 ERP 系统流程讨论差异及变通 系统流程讨论差异及变通 2 确立各工作点的负责人员 并针对负责人员进行专门培训 确立各工作点的负责人员 并针对负责人员进行专门培训 三三 安装系统 培训及准备基础数据 安装系统 培训及准备基础数据 1 系统安装完成 2 有计划的针对工作点进行全面培训 A 将记录培训人员及培训内容记录归档 例 培训日期 时间培训人员培训内容培训教材签到 2005 01 24张三ERP 理论培训幻灯片李四 王五 B 对各部门操作人员进行针对性的流程操作培训和管理理念培训 注意事项 注意事项 1 培训包括简单的名词解释并简要介绍操作过程的步骤 文字性说明 培训包括简单的名词解释并简要介绍操作过程的步骤 文字性说明 2 培训教材可以借助一些软件 例如图文并茂的幻灯片及教学光盘等 培训教材可以借助一些软件 例如图文并茂的幻灯片及教学光盘等 3 培训要贯彻整个实施过程 培训要贯彻整个实施过程 3 准备基础数据 a 物料类型 物料分类及分类码 物料编码规则 物料的计量单位及其转换 物料的生 产 采购提前期 物料损耗 b 产品结构 产品清单 BOM 类型 c 机台信息 工作行事例 工艺规划 机台可用时间和非可用时间 制成品工艺路线设 置设定 d 成本类型与成本价格要素 成本的计算方法 外协加工成本计算方法 e 库存分类 仓库设置 仓库储位设置 安全库存 f 采购订单基本格式 采购库存与财务关系 供货商评估 采购价格控制 g 销售订单处理程序 基本操作程序 销售与财务关系 销售价格控制 销售报价 客 户信用管控 h 生产管理粗细程度即管理制程与否 检验管理层次 生产管控要求 i 科目系统 帐户系统 帐户的基本结构 帐户层次结构 会计期及期初余额设置 期 间事务处理 j 采购应付帐与总帐的集成 采购发票登记 采购发票与采购收货匹配 付款 结算 k 销售应收帐与财务集成 收款 结算 l 财务报表报表资料来源 报告结构 m 固定资管理固定资的成本范围 固定资折旧方法 n 整理期初数据 包括期初存货 期初凭证 期初未完成的加工单 领料单等动态数据 注意事项 注意事项 1 基础资料编码要保证有规律并能保证其唯一性 并须由经验丰富的 基础资料编码要保证有规律并能保证其唯一性 并须由经验丰富的 专业实施人员指导建议编码方案 专业实施人员指导建议编码方案 2 编码的字符不宜过长 且要求编码中不得出现汉字 全角字符 特 编码的字符不宜过长 且要求编码中不得出现汉字 全角字符 特 殊符号殊符号 3 要注意编码应用的统一性 要注意编码应用的统一性 4 产品大类需定位准确 注意区分既可自制亦可外购的产品 产品大类需定位准确 注意区分既可自制亦可外购的产品 5 编码需标识通用件与基本件 编码需标识通用件与基本件 6 慎重编码 尽量不要轻易变动 编码规则要考虑今后发展和扩充的 慎重编码 尽量不要轻易变动 编码规则要考虑今后发展和扩充的 需要 需要 7 编码编制并审核确定后发放各个部门 基层使用人员 让其即日起 编码编制并审核确定后发放各个部门 基层使用人员 让其即日起 沿用新编码 废弃旧编码 沿用新编码 废弃旧编码 8 期初数据整理要求明确其阶段性 准确性及完整性 期初数据整理要求明确其阶段性 准确性及完整性 9 针对专人培训基本资料的录入操作要点 针对专人培训基本资料的录入操作要点 四四 系统数据初始化 系统数据初始化 1 期初资料设置 为了更好的熟悉经理人 ERP 管理软件的使用步骤 在此设计了一套数据 该套数据的流程 和软件本身的流程基本一致 流程如下图所示 另外 期初数据的录入还包括 期初加工单输入 未完工的加工单 注 在表身输入实发数后点击 领料单 产生领 料单 在表头输入已缴库量后击击 缴库 产生缴库单 期初通知单输入 未作领料业务或未领完料的通知单 期初托工单输入 未完工的托工单 2 针对专人培训录入数据资料操作要点 实施顾问要适时掌控进度 3 同时实施顾问需要设计或指导设计完成打印套版 界面 用户 权限等 以促 成进度的基本控制 注意事项 注意事项 1 1 期初基础资料录入培训要到位 期初基础资料录入培训要到位 期初凭证录入 期初存货录入 期初应收帐款录入 期初应付帐款录入 期初应收票据录入 期初应付票据录入 进货系统 销货系统 库存系统 收款系统 付款系统 财务系统 进货报表 销货报表 库存报表 收款报表 付款报表 财务报表 建立一个帐套建立部门资料 建立员工资料 建立仓库资料 建立货品资料 建立客户厂商资料 建立币别资料 建立银行帐户资料 建立密码权限资料 建立会计科目资料 建立凭证模版 期初帐户录入 基基 础础 数数 据据 的的 建建 立立 日常业务单据处理日常业务单据处理 报表中心报表中心 期初数据的录入期初数据的录入 2 2 期初数据录入培训要到位 期初数据录入培训要到位 3 3 要保证期初数据的阶段性及准确性 完整性 要保证期初数据的阶段性及准确性 完整性 五五 试运行阶段 试运行阶段 经理人 ERP 实施要遵循总体规划 分步实施的原则 也就是 ERP 系统上线的过 程中先完善某一模块的工作 将其数据纠正准确后再逐步完成其它模块的内容 这样做 的优点是 系统上线稳固扎实 系统正式上线后出的问题极少 天思经理人 ERP 系统的有两种实施模式 一种是先实施物流 生产后实施财务 这是根据企业标准的经营流程来实施 ERP 系统 另一种是先实施物流 财务后实施生产 这种实施流程主要是根据目前大部分企业管理基础薄弱 由于生产系统实施对企业的基 础数据要求准确 全面 很多中小企业还没达到这个要求 所以根据企业的实际情况待 基础数据达到要求后再实施生产管理系统 1 先物流 生产 后财务的实施步骤 物流 生产 财务 第一阶段实施 第一阶段实施 采购系统 销售系统 存货系统 MRP 系统 第二阶段实施 第二阶段实施 总账系统 收付账款 1 第一阶段实施流程图 2 第二阶段实施流程图 2 先物流 财务 后生产的实施步骤 物流 财务 生产 第一阶段实施 第一阶段实施 采购系统 销售系统 存货系统 总账系统 收付账款 第二阶段实施 第二阶段实施 MRP 系统 1 第一阶段实施流程图 2 第二阶段实施流程图 3 各业务模块详细流程说明 注意事项 注意事项 1 强调培训到位 强调培训到位 2 试运行数据要接近实际 不能回避问题 即使面对权力重新分配 试运行数据要接近实际 不能回避问题 即使面对权力重新分配 对操作人员进行调整或更改流程等 一定要尽力克服存在的隐患 对操作人员进行调整或更改流程等 一定要尽力克服存在的隐患 3 明确各部门分工 规定各部门系统工作及要求 针对流程做岗位培 明确各部门分工 规定各部门系统工作及要求 针对流程做岗位培 训 制定岗位操作手册及奖惩制度 并强调其执行力 训 制定岗位操作手册及奖惩制度 并强调其执行力 六六 正式上线 正式上线 切换验收 总结实施得失 做好切换准备 组织切换及项目验收 制定 ERP 日常维护制度 规 划进一步的深化应用 1 确立系统切换时间 2 正式宣布严格执行新的工作流程 3 切换并监督各岗位 作业指导书 的执行情况 4 着手进