《平安人寿外勤E化积分奖励规则(2010版)》

平安人寿外勤平安人寿外勤 E 化积分奖励规则 化积分奖励规则 2010 版 版 第一章第一章 总则总则 为充分调动寿险全系统营销 区拓外勤队伍使用 E 行销 E 服务 的积极性 同时大力推广 MIT 移动展业流程 促进寿险业务健康快速 发展 节约公司运营成本 提升队伍专业形象和 E 化水平 特制定 平 安人寿外勤 E 化积分奖励规则 2010 版 对寿险业务员使用 E 化重 点功能 使用 MIT 流程等有效 E 化行为 给予一定的万里通积分奖 励 第二章第二章 使用使用 E 行行销奖销奖励万里通励万里通积积分分规则规则 一 一 积积分分奖奖励励规则规则 积积分激励分激励对对象 象 针对完成有效 E 化行为且达到积分规则标准的寿 险外勤 仅含营销 区拓系列业务员 奖励其万里通积分 有效有效 E 化行化行为为定义 是指使用 E 行销重点功能 使用 MIT 流程 引导客户使用 E 服务等行为 具体包括以下三类 序号序号 类别类别积积分分项项目目 奖奖励励积积 分价分价值值 等同万里通等同万里通 积积分分 使用 MIT 完整流程奖励 MIT 上传 电子保单 EPOS 刷卡交费 5 元元 件件2500 分分 第一类 金领 MIT 类 选择电子保单 含通过 MIT 和其他任何模式选择的电 子保单 2 元元 件件1000 分分 上传 含通过 MIT 和金领单用户版上传 不含 多用户版 1 元元 件件500 分分 网上回销问题件1 元元 件件500 分分 网上理赔报案1 元元 件件500 分分第二类 行销网 站类 使用移动保全1 元元 件件500 分分 客户开通电子函件 非系统自动开通 1 元元 件件500 分分 第三类 E 服务 类客户注册一账通并加挂寿险保单 1 元元 件件500 分分 二 二 获获取取积积分的判定分的判定标标准 准 一 第一 一 第一类类 金 金领领 MIT 类积类积分分项项的判定的判定标标准准 1 使用 使用 MIT 完整流程完整流程奖奖励励 指完整使用 MIT 上传 电子保单 EPOS 刷卡交费 三个环节 出单承保 缺一不可 2 选择电选择电子保子保单单 含通过 MIT 模式 金领单用户版 金领多用户版以及纸质投保 书等任何模式选择的电子保单 3 上 上传传 仅含通过 MIT 和金领单用户版上传 不含金领多用户版上传 说说明 明 上述 3 个积分项 包括 使用 MIT 完整流程奖励 选择电子 保单 上传 每承保一件奖励一笔积分 必须在保单承保且过犹 豫期后 该操作方可被认定为有效 E 化行为 可获积分 被认定有 效的时间点特别规定为 保单承保后 回执回销日 20 天 若保单 未承保 或承保但未过犹豫期就发生契撤 则不奖励 二 第二 二 第二类类 行 行销销网站网站类积类积分分项项的判定的判定标标准准 1 网上回 网上回销问题销问题件 件 指通过 E 行销网站的 销售 契约 下的 问题件回销 成功 回销一单问题件 方可获积分 判定标准 1 只要业务员成功完 成 E 回销提交动作 即可获积分 2 对转账不成功问题件如选择 导出柜面打印 不奖励积分 如选择直接导出打印 可获积分 2 网上理 网上理赔报赔报案 案 指通过 E 行销网站的 服务 理赔 下的 理赔报案 成功上 报一宗理赔报案申请 判定标准 当报案申请被受理且该案件状态 变为 已结案 后 方可获积分 对 已撤件 的案件不计算积分 3 使用移 使用移动动保全保全 指通过 E 行销网站的 服务 保全 代办 下的 提交变更 功能 代客户办理保全业务 判定标准 每季度业务员名下有保 全代办作业量 受理渠道为 E 行销 且受理状态为经办完成的操 作方可计入积分 1 件移动保全定义 按每个保全项目算作 1 件 但要遵循按季度除重规则 一个季度内频繁变更地址或续收帐号 多次 该自然季度内只计算 1 次 具体除重规则以总公司电子商 务部与运营规划部约定的 使用移动保全奖励万里通积分除重规 则 为准 其详细规则请见附件附件 2 三 第三 三 第三类类 E 服服务类积务类积分分项项的判定的判定标标准准 1 客 客户户开通开通电电子函件 非后台批次开通 子函件 非后台批次开通 客户首次注册电子函件后 给予其最后购买的一张有效保单对 应的服务人员积分 服务人员仅包括业务员 不含保全员 银保专 员等 每月不计上限 退订后重新开通不能再积分 如果客户在 首次开通 3 个月后仍处于订阅状态 则将积分核发给业务员 从 后台批开 139 邮箱并且订阅电子函件的客户 不给其对应的业务 员积分 2 客 客户户注册一注册一账账通并加挂寿通并加挂寿险险保保单单 积分期间客户首次注册了一账通并加挂了寿险保单的可以给 其最后一张有效保单对应的服务人员积分 服务人员仅包括业务 员不含保全员 银保专员等 积分期前完成了其中一个动作 积 分期间又完成另一个动作的 不计分值 积分期间每月不计上限 注销后重新开通不能再积分 如果客户在首次开通 3 个月后仍处 于开通并加挂寿险保单状态 则将积分核发给对应的业务员 第三章第三章 积积分分兑现兑现流程流程 一 一 总总流程 流程 业务员完成有效 E 化行为 行销及 ELIS 系统后台自动记 录 E 化行为 行销系统自动核算每名业务员上月所获积分总额 及清单 行销与万里通系统对接及清算 业务员在 E 行销网 站 我的帐户 查询个人所获万里通积分情况 业务员在平安万 里通网站查询个人万里通积分情况 二 二 积积分分结结算算时间时间 当月若业务员的 E 化行为被认定有效后 行销系统会记录下 该笔积分 在次月进行寿险内部统一结算并与万里通对接 通常情 况下 每月 25 日为 E 化积分结算日 每月 26 日起 业务员可在 E 行销网站或万里通帐户中查阅本人上个月上个月的有效 E 化行为所获积 分 如遇特殊情况需延期发放或个别按季度发放的积分项目 则以 其具体发放时间为准 注 除移动保全项目的积分按季度结算外 其他积分项均按月 结算 三 三 积积分次数限制 分次数限制 每名业务员按照有效 E 化行为的次数获取积分 每月结算一次 可获积分次数不设上限 四 四 积积分回退分回退处处理 理 积分奖励给业务员后 原则上不做追回处理 个别特殊情况除外 第四章第四章 附附则则 一一 本本积积分分规则规则及管理及管理办办法最法最终终解解释权统释权统一一归归寿寿险总险总公司公司电电子商子商 务务部所有 部所有 二 本二 本积积分分规则规则及管理及管理办办法自法自 2010 年年 8 月月 1 日起日起执执行 后行 后续续如有如有 调调整 将另行通知 整 将另行通知 三 三 总总公司核保核公司核保核赔赔部下部下发发的的 2010 年年电电子投保子投保书书支持支持补贴