系统集成项目管理规范v2.0

系统集成工作规范系统集成工作规范 修订历史记录 日期版本作者审核者说明 2012 11 19V0 1初稿 目 录 总 则 4 第一章工程组织结构 4 第二章工程工作流程 5 第三章工程管理与考核 7 第四章工程文档管理 9 第五章工程准备管理 11 第六章工程实施管理 13 第七章工程验收管理 15 总总 则则 第 1 条 为规范本公司系统集成的管理 形成一套行之有效的规范化的工作方法 提高工作效率 明确员工的工作职责 保证工程的质量 特制定本规范 第 2 条 本规范的主要内容包括 工程组织结构 工程工作流程 工程管理与考 核 工程准备管理 工程准备管理 工程实施管理 工程验收管理共七 个部分 第一章第一章工程组织结构工程组织结构 第 1 条 工程的系统集成工作采用项目负责制 即由部门负责人指定 报公司批 准确定一名项目经理 并以文件的形式下发 第 2 条 项目经理负责项目的进度 成本 质量和安全负责 第 3 条 由项目经理负责与用户协调 第 4 条 由项目经理提名 部门负责人批准配备工程参与人员组成任务小组 第二章第二章岗位职责岗位职责 第 1 条 项目经理的主要职责 1 与用户和公司进行工程总协调 2 计划工程进度 划分工程的子任务 3 负责工程参与人员的配备并安排的实施过程 负责工程的成本 4 对用户所提出要求的响应 5 制作和管理工程文档 6 协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题 7 向部门和公司领导汇报工作进度 8 负责监督和考核工程参与人员的工作 9 保证项目按合同期限和技术要求完成 承担完成工程目标的责任 10 承担用户满意度责任 11 负责选择项目组成员 组成项目小组 12 负责项目材料的质量控制 对不符合技术要求和合同要求的材料 有权拒绝 13 负责项目实施过程的安全管理 第 2 条 任务小组负责人的主要职责 1 依照本规定 完成项目经理安排的任务 2 向项目经理汇报工作进展情况 反馈用户的要求与意见 3 负责任务准备期和实施期与用户的协调工作 4 安排本任务小组成员的分配实施工作 5 制作更新与任务相关的工程文档 6 解决工程实施过程中出现的不可预测 妨碍进度的因素 7 承担完成所接受任务的责任 8 承担用户满意度的责任 第 3 条 工程参与人员的主要职责 1 依照本规定 与任务小组负责人协同完成工程安排的任务 2 及时反馈用户的要求与意见 3 在任务实施期与用户的协调工作 4 制作更新与任务相关的工程文档 5 解决工程实施过程中出现的不可预测 妨碍进度的因素 6 承担完成所接受任务的责任 7 承担用户满意度的责任 第三章第三章工程工作流程工程工作流程 第 1 条 系统集成的工作流程依次包括立项 计划 准备 实施 验收五个顺序 阶段 第 2 条 在立项阶段 根据公司签订的合同 明确项目背景和技术方案 由部门 负责人任命项目经理 下达 工程任务书 第 3 条 在计划阶段 由项目经理制订出的工程项目计划 划分工程任务 人员 配备要求 工程预算 并报部门负责人批准 第 4 条 在准备阶段的主要工作包括设备采购 确定中心机房设备平面位置 中 心机房环境准备 网络布线准备 远程通讯准备 第 5 条 在实施阶段的主要工作包括运输设备 设备到货验收 主机安装调试 数据库安装调试 工作站安装调试 网络设备安装调试以及其他设备安 装调试 第 6 条 验收阶段则包括设备安装验收 项目初验 项目终验及工程总结 工作流程图如下 成立项目部 项目的设计 方案评审 项目实施 计划 工程项目 实施方案 验收大纲 综合布线 系统设备 安装 调试 公司内 部检查 系统试运行 及培训管理 培训计划 试运行报告 培训记录 竣工验收 施工图 接地规范 系统功能要求 GB50311 2007 综合布线系统 工程设计规范 工程说明 设备器材明细表 综合布线竣工图纸 测试记录 工程变更相关的建设 设计施工等单位之间的洽商记录 随工验收记录 隐蔽工程签证 输出 输出 是 否 输出 通过 不通过 输出 试运行报告 竣工报告 初验报告 系统检测报告 正式设计齐套文件及 竣工图纸资料 业主确认 第四章第四章工程管理与考核工程管理与考核 第 1 条 工程的系统集成工作以项目经理为核心 以所划分出各种不同子任务的 目标责任制进行对任务参与人员的管理和考核 第 2 条 系统集成工作性质主要分为六个方面 1 搭建系统硬件平台及配套工程设计实施 2 主机系统安装调试 3 网络管理工作站安装调试 4 配置网络设备与网络调试 5 系统功能调试 6 系统性能调优 第 3 条 工程规范的主要管理内容包括工程文档管理 工程准备管理 工程实施 管理和工程验收管理四大部分 第 4 条 工程文档管理是规范整个工程所需的各类文档 是贯串系统集成管理规 范最重要的纽带 工程的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合 文档 的制作是考核工程参与人员的依据 第 5 条 对于每一项子任务的完成 主要分工程准备管理和工程实施管理 根据 其任务按本章第 2 条划分性质进行的管理 工程准备管理针对工程参与 人员从接受任务开始至到用户现场前所的准备工作 工程实施管理针对 工程参与人员的用户现场的工作 第 6 条 工程验收管理是公司与用户共同检验工程是否达到预定目标并进行最终 确认的重要一环 是直接关系到公司利益的重要工作 每个成员必须高 度重视 支持项目验收工作 第 7 条 每个工程参与人员都有可能同时承担一项以上的子任务 第 8 条 在项目验收后 由项目经理和部门领导对任务参与人员进行考核 考核 办法对各项考核指标进行量化 依照本规范附件 系统集成工作考核表 对考核各部分进行打分 结合所完成任务的比重和项目的成本核算 考 核结果体现在工程参与人员的项目奖金 项目按期完成并通过用户验收 按合同金额奖励项目组 5 奖励项目经理 1 项目验收一次性通过 增加奖励项目经理 0 5 提前 10 天完成 增加奖励项目经理 0 5 项目未按时完成或未按计划通过验收则取消奖金 第 9 条 由于施工工艺或项目经理的责任心导致的项目质保期内发生的设备更换 产生的费用 项目经理 部门负责人及相关人员各承担 10 第 10 条对工程人员的主要考核内容包括 1 任务完成情况 是否按期按技术要求完成 2 完成任务的工作比重 3 任务实施成本的考核 4 对新产品新技术的掌握程度 5 任务相关文档的制作 6 工作态度和工作规范 7 与同事的协同工作能力 8 用户满意度 第五章第五章工程文档管理工程文档管理 第 1 条 工程文档管理包括工程准备期文档 工程实施期文档 工程验收期文档 和工程维护期文档 第 2 条 工程参与人员在完善更新相关技术文档时 应保留旧版文档 第 3 条 工程准备期文档 工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后 一周内由项目经理汇总 工程维护期文档每隔 3 个月由售后服务负责人 汇总 交公司档案管理部门统一管理 第 4 条 工程技术人员需要调阅已存档的技术文档 应办理相关调阅手续 第 5 条 工程准备期文档包括 1 工程任务书 2 中心机房平面设计 包括中心机房内所有设备尺寸 摆放位置 3 中心机房电源设计 设备的工作电压 UPS 电源数量 功率 详细 分配 4 中心机房环境设计 防静电措施 温度 湿度 洁净度等 5 中心机房网络布线设计 6 网点平面设计 7 网点电源设计 8 网点环境设计 9 远程数据通讯准备工作 通讯方式 接口 速率 10 应用支撑平面准备 软件的环境需求 11 成本控制预算报告 第 6 条 工程实施期文档包括 1 设备验收文档 外包装 设备外观 数量 型号 使用情况 双方 签字等 2 主机文档 硬件列表 软件列表 网络配置 主机名 hosts 文件 rhosts 组及用户 3 CLUSTER 文档 配置文件 应用启动程序 4 IP 地址分配 分配的总体 依据可用地址范围 中心局域网地址范 围 广域 网地址范围 远程网点地址范围 备用策略及相应的地址 范围 每一个设备的 IP 分配清单 5 网络设备配置文档 6 工作站文档 同主机文档 7 应用程序配置文档 8 任务完成报告 内容包括工作参与人员姓名 同组人姓名 时间 用户单位 用户联系人 计划完成任务 解决办法 任务完成情况 遗留问题 用户意见 9 网管软件文档 网管软件列表 配置文件 启动办法 10 设备安装清单 设备名称 数量 型号 序列号 使用情况等 第 7 条 工程验收期文档包括 1 系统初验报告 验收标准 内容 指标 操作规程 遗留问题 验 收结论 2 系统终验报告 验收标准 内容 指标 操作规程 遗留问题 验 收结论 3 工程总结报告 工程目标 工作过程 完成情况 问题与解决 遗 留问题 4 项目完成工作通知书 第 8 条 系统维护文档包括 1 系统维护报告 包括工程技术人员姓名 时间 问题出现的表症 解决情况 解决办法 遗留问题 用户意见等 2 用户申诉记录 包括工程技术人员姓名 时间 问题出现的表症 解决情况 解决办法 遗留问题 用户意见等 3 配置变更说明 包括工程技术人员姓名 时间 配置所在位置 原 值 改动值及原因概述 4 日常维护说明书 包括系统运行情况 存在问题 用户意见与要求 第六章第六章工程准备管理工程准备管理 第 1 条部门负责人在任命项目经理时 应同时下达 工程任务书 就工程所需 达到的各项技术指标等进行明确的规定 第 2 条项目经理在接受任命后 应在两日之内向部门负责人提交工程实施设计 经部门负责人批准后方可正式实施 第 3 条项目经理在项目启动之初 必须遵循有关约定 作好 IP 地址的总体分配 方案 包括可用地址范围 中心局域网地址范围 广域网地址范围 远 程网点地址范围 备用策略及相应地址范围 第 4 条项目经理向工程参与人员安排任务时 必须下达相应的 工程任务书 阐明任务目标 任务背景 现有的条件 涉及的主要设备 用户的联系 方式等 第 5 条工程参与人员必须充分利用公司的资源 全面考虑先期的准备工作 根 据实际需要 制作工程准备期相应的文档资料 预先设计任务测试内容 需要用户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认 向项 目经理提出工作计划 第 6 条在搭建硬件平台前 要明确设备清单及安装的位置 考虑如下设计 1 中心机房平面设计 包括中心机房内所有设备尺寸 位置 2 中心机房电源设计 设备工作电压 UPS 电源数量 功率 分配 3 中心机房环境设计 防静电措施 温度 湿度 洁净度等 4 中心机房网络布线设计 5 网点平面设计 6 网点电源设计 7 网点环境设计 第 7 条在安装主机系统前 要明确主机系统的硬件配置 考虑如下内容 1 要安装的软件并明确其介质 2 硬件和软件环境需求 3 网络配置 4 磁盘冗余方式 5 卷组 共享与非共享 的配置 6 逻辑卷配置 7 CLUSTER 实现及配置 8 应用服务配置 9 数据库配置 10 终端配置 第 8 条在安装网络管理工作站前 要明确工作站的硬件配置 考虑如下内容 1 要安装的软件并确认其介质 2 硬件和软件环境需求 3 网络配置 4 卷组 共享与非共享 的配置 5 逻辑卷配置 6 数据库配置 7 网络管理软件的协同工作 第 9 条在配置网络设备和网络调测前 要明确设备的模块和用途 考虑如下内 容 1 网络设备系统软件的需求 2 路由协议的选择 3 根据 IP 地址总体分配方案 分配 IP 地址 4 交换机虚网的划分 5 线缆的类型和长度 以及相应的配件 如 RJ45 头 BNC 头 转接 头 6 远程数据通信的方式 接口和速率 7 远程数据电路和相关设备的准备 8 相应工具的准备 如 RJ45 压线钳 BNC 压线钳 电烙铁 焊锡 螺丝工具 老虎钳 万用表等 第 10 条项目经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少 1 天前 以书面形式 向用户通报日程和工作内容 第 11 条对于存在新旧系统过渡问题的工程 项目经理应考虑相应的过渡策略 包括设备 数据 业务流程等 需要的外部条件 潜在的恶果 形成详 细的书面文件 并取得用户负责人的书面同意 作为工程参与人员应透 彻理解新旧系统的目标和实施过程 第七章第七章工程实施管理工程实施管理 第 1 条任务小组负责人到用户现场后 向用户现场负责人通报主要工作目标 检查先期的准备工作 提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资 条件 第 2 条对于存在新旧系统过渡问题的任务 任务小组负责人应检测现行系统 的运行状况及涉各个设备的状况 并须向用户现场负责人阐明过渡策 略 需要由用户准备的工作 现系统状况 可能的后果 得到用户的 书面同意确认后方可执行 第 3 条搭建硬件平台时 根据所完成的准备工作设计 应执行如下规范 1 对尚未验收的设备会同用户现场负责人进行设备验货 填写一 式两份的设备验收文档 与用户双方签字后各留一份 2 与用户现场负责人确认设备位置 3 确认提供的工作电压和电源功率 4 检查设备的工作环境 5 对于不符合设计的条件 要区分是否影响安装设备的安全 若 影响安装的设备安全 应向用户现场负责人指出 提出相应的补救 措施 并在结束任务前以书面形式递交用户现场负责人 6 安装设备时的防静电措施 7 确保设备安装的整洁和牢靠 8 综合布线实施标准参考 PDS 规范和附件 9 填写一式两份的设备详细安装清单 经与用户双方签字后各留 一份 第 4 条在安装主机系统时 要执行如下规范 1 详细记录所作的各项配置 2 主动检查系统的稳定性 确认是否达到设计目标 3 向用户提交基本使用与维护的书面说明 4 拷贝记录制作相关文档的其他信息 第 5 条在安装网络管理工作站时 要执行以下规范 1 详细记录所作的各项配置 2 主动检查系统的稳定性 确认是否达到设计目标 3 确认网络管理软件的功能 4 向用户提交工作站基本使用与维护的书面说明 5 向用户讲解网络管理软件的基本功能和操作办法 6 拷贝记录制作相关文档的其他信息 第 6 条在配置网络设备和调试广域网络时 要执行如下规范 1 地址配置的正确 2 进行网络的连通可靠性和功能性测试 3 尽可能优化网络性能 4 拷贝网