远成咨询-远成集团华东公司战略规划

1 远成集团华东公司战略规划 广东远成咨询项目课题组 二 二年五月 目 录 第一章 远成公司战略规划思路 1 1 1 远成公司的战略规划五要素 1 1 1 1 公司远景 1 1 1 2 目标与目的 2 1 1 3 资源 2 1 1 4 业务 2 1 1 5 结构和体制 2 1 2 各要素之间的一致性 3 1 2 1 资源与业务之间的一致性 3 1 2 2 业务与组织结构 体制之间的一致性 3 1 2 3 组织结构 体制与资源之间的一致性 3 第二章 远景规划 5 2 1 远景规划的概念及意义 5 2 1 1 核心价值观 5 2 1 2 远景目标 5 2 1 3 战略任务 5 2 2 远成集团华东公司的远景规划 5 2 2 1 核心价值观 5 2 2 2 远景目标 6 2 2 3 战略任务 6 第三章 资源分析 7 3 1 华东地区物流外部环境分析 7 3 1 1 华东地区宏观环境分析 7 3 1 2 物流网络现状分析 19 3 1 3 华东地区竞争对手分析 30 3 1 4 华东地区客户需求分析 34 3 2 内部资源分析 41 3 2 1 网络分析 41 3 2 2 营销分析 54 3 2 3 信息系统分析 62 第四章 业务定位 65 4 1 公司定位 65 4 2 实施步骤 66 4 2 1 第一阶段 保护并扩展现有的核心业务 为短期目标提供资 金 66 4 2 2 第二阶段 培育并推动那些能够巩固企业中期利润增长的新 兴业务 67 4 2 3 第三阶段 拓展并保护那些长期利润增长的业务 68 第五章 总部定位 69 5 1 现有问题分析 69 5 1 1 战略定位问题 69 5 1 2 信息传递问题 69 5 1 3 营销管理问题 70 5 1 4 财务管理的问题 70 5 1 5 人力资源问题 71 5 2 总部定位 72 5 2 1 组建华东公司的设想 72 5 2 2 管理功能定位 75 远成集团华东公司战略发展规划 1 第一章 远成公司战略规划思路 1 1 远成公司的战略规划五要素 有效的公司战略是由五个基本要素组合而成的协调一致的系统 这一系 统可以创造出公司优势 并产生经济价值 见图1 1 三角形的三条边分别是资源和业务以及结构 体制 它们构成了公司战 略的基础 当整个系统运作起来并致力于实现公司远景的时候 在合理目标 的激励下系统就能够创造出竞争优势 图 1 1 1 1 1 公司远景 公司远景位于三角形的中央 是制定和执行公司战略的核心 大量的研 究成果表明 成功的公司能够清楚地阐述连贯一致的公司远景 并在相当长 的一段时间内致力于实现这一远景目标 公司远景 目标与目的 结构 公司总部的角色 体制 资源 业务 公 司 优 势 远成集团华东公司战略发展规划 2 1 1 2 目标与目的 公司的目标与目的是实现公司远景道路上的里程碑 是具有可实现性的 具体定量目标和定性意图 1 1 3 资源 公司资源包括 公司的有形资源 无形资源和能力 资源决定公司能做什么 是战略的关键构件模块 资源是把不同公司区分开来的关键维面 资源能够决定适合公司利用的市场机会范围 最有价值的资源是那些使公司能够在一个以上的市场上成功地展开竞 争的资源 资源既是业务内部价值创造的最终源泉 也是各项业务之间价值创造的 最终源泉 所以基于公司资源的战略 识别 构建和利用有价值的资源 是公司战略的一个十分重要的方面 1 1 4 业务 业务是指公司经营于其中的产业及其在每个产业中所采取的竞争战略 公司赖以展开竞争的产业的基本经济状况在公司绩效中扮演着十分重 要的角色 公司经营的一系列产业也会对其各业务之间资源的共享程度产生影响 公司在每个业务领域所采取的独特竞争战略也会对公司整体绩效产生 影响 因此单个业务获利潜力 业务间资源共享程度 公司在每个业务领域实 施的竞争战略是业务分析中的重要考虑因素 1 1 5 结构和体制 公司结构 体制决定了组织如何控制和协调其各个业务单位和参谋职能 的活动 是公司的基础设施 远成集团华东公司战略发展规划 3 结构 把公司分成具体业务单位的方式 描绘了公司内部分配权力 的组织图的轮廓 其中包括总部的定位 各业务单位的设立和经营权 限的界定 各职能部门的设置与职能确定 体制 一套控制公司行为的正式政策与程序 包括详细说明如何完 成从战略计划到人事评价等各项任务的一系列规则 公司应仔细营造各个业务单位开展经营活动的环境 并进而影响由业务 单位经理做出的授权决策 1 2 各要素之间的一致性 有效的公司战略不仅仅依靠单个构成要素的质量 即获取有价值的公司 资源 在有吸引力的业务中进行竞争或拥有有效的管理系统 而且也要同样 程度地依靠各个要素作为一个有机整体的运作方式 即每一个要素都互相依 赖 互相支持 以一种互相促进的方式协调运转 达成内部一致性 因此一 项有效的战略是各个构成要素协调一致的整合系统 1 2 11 2 1 资源与业务之间的一致性 资源应该能够在公司展开竞争的业务中创造出某种竞争优势 1 2 2 业务与组织结构 体制之间的一致性 即业务与公司基础设施之间的适应性 公司业务在公司当前的基础设施下应得到有效的监督与控制 不同业务也许要求不同的控制模式 公司主要的经营原理和体制应在整套业务组合中广泛运用 值得注意的是应警惕 价值陷阱 即使公司的一些资源在理论上能 够为竞争优势的产生做出贡献 但如果公司进入的是与自身组织体制 不相容的业务领域 这种扩张很少能够实现价值创造 1 2 3 组织结构 体制与资源之间的一致性 公司的基础设施必须能使公司的资源在其各业务领域中得到有效的利 用 公司内部许多潜在的协同效应 成本节约现象 不会自然发生 需要 通过一些特殊组织机制运作转化为现实 远成集团华东公司战略发展规划 4 公司总部在培育和提升资源的过程中扮演了重要角色 远成集团华东公司战略发展规划 5 第二章 远景规划 2 1 远景规划的概念及意义 远景规划包括三个层面的内容 2 1 1 核心价值观 是远景规划的起点 是公司经营的信念和指导哲学 不可动摇 2 1 2 远景目标 远景目标是公司存在的根本原因 反映了公司发展的终极方向 远景目 标回答了 我们想成为什么 的问题 它的一个重要性质就是 人们始终 朝着这个方向努力 但也许永远也不会完全实现这个目标 为什么永远不会完全实现的目标对公司非常重要呢 这是因为公司需要 不断激励员工 推动企业向前发展 而仅仅靠利润不足以激励人们 管理者 和雇员共同制定的远景目标反映了他们对自己未来的憧憬 反映了共同的利 益 2 1 3 战略任务 战略任务回答了 我们的业务是什么 的问题 也就是我们现在是什 么的问题 是确定经营重点 制定战略计划和分配工作的基础 通过集中的 表述 使员工认识企业的目的和发展方向 防止他们在不明白企业目的和方 向的情况下参与企业活动 明确的战略任务有助于将目标转变为工作组织结构 包括向企业内各负 责单位分配任务 2 2 远成集团华东公司的远景规划 2 2 1 核心价值观 我们存在的价值是提供服务 因此 客户满意 是我们所有行动的 远成集团华东公司战略发展规划 6 中心 在此基础上 我们尊重个人 提倡诚信 创新及不断进取的精神 2 2 2 远景目标 远成华东公司要建立分工合作 目标一致的经营团队 从而拥有快速反 应能力 为客户提供快捷 安全的服务 在此基础上 我们将为客户创造价 值并避免客户成本的发生 2 2 3 战略任务 我们在进一步巩固和扩展铁路行包业务的同时 将干线运输向门到门服 务延伸 利用物流房地产的概念 构筑全国物流网络 形成铁路干线与公 路结点相结合的经营模式 同时 我们要积极开拓新兴业务 向第三方物流 公司转型并与外资物流企业建立战略联盟 远成集团华东公司战略发展规划 7 第三章 资源分析 3 1 华东地区物流外部环境分析 3 1 1 华东地区宏观环境分析 3 1 1 1 经济发达 具备发展现代物流的宏观经济环境 2000 年 华东地区经济总量稳定增长 在全国均位于前列 其中 江 苏省位居第一 国内生产总值8472 73 亿元 浙江省次之 6036 34 亿元 上海市国内生产总值 4551 15 亿元 安徽省 3038 24 亿元 2000 年中国 GDP 为 88189 6 亿元 华东区 GDP 为 22098 46 亿元 所占比重为 25 1 华东区人口数是全国的 15 3 但人均 GDP 为全国人均 GDP 的 1 6 倍 图 3 1 2000 年华东地区国民产生总值 3038 24 4551 15 6036 34 8472 73 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 安徽上海浙江江苏 亿元 数据来源 中国统计年鉴 2001 3 1 1 2 工业为主的经济结构 必将带动整个地区物流业的发展 华东地区三省一市第二产业比重都很大 江苏 浙江第二产业比重甚至 超过了 50 由此可见 华东地区三省一市工业发达 产品丰富 物流需 求量大 发展现代物流前景广阔 远成集团华东公司战略发展规划 8 图 3 2 华东地区三省一市产业构成 2 12 11 24 48 52 53 43 51 36 36 33 0 20 40 60 80 100 上海 江苏 浙江 安徽 第一产业第二产业第三产业 数据来源 中国统计年鉴 2001 3 1 1 3 高附加价值产业占据主导地位 为物流行业提供利润保证 图 3 3 三省一市主要行业产值比较 0 20 40 60 80 100 上海江苏浙江安徽 电子通信交通运输电气机械黑色金属加工纺织业 数据来源 华东各省统计年鉴 2001 3 1 1 4 各地政府都在制定物流政策以及物流园区规划 促进物流发展 浙江省 浙江省 市政府都非常重视发展物流业 省成立了由副省长挂帅的省 现代物流业发展联席会议办公室 以此来大力培育浙江物流产业 浙江省 远成集团华东公司战略发展规划 9 物流规划是浙江六个省长工程之一 此规划预定今年第四季度完成 但目前 规划的很多细节还没有明确定下来 杭州市政府也在积极成立类似的规划小组 由贸易局吴局长负责牵头 政府和专家对浙江的物流产业发展前景都非常乐观 认为浙江经济发达 基础设施比较完善 地理位置优越 投资活跃 各方面企业参与热情高 因 而物流市场前景广阔 江苏省 江苏省政府及有关部门非常重视现代物流产业的发展 早在1995 年 江苏省就开始跟踪调查现代流通发展状况 1998 年 江苏省政府 64 号文 件 省政府关于进一步深化流通体制改革推进流通产业快速健康发展的若干 意见 中明确指出要积极组建社会化的商品配送中心 依托流通批发企 业 在充分发挥现有仓储 运输 分装等设施设备作业基础上 集中投入 建设社会化 专业化 具有运输 储存 配送 包装和信息处理等功能完备 的商品配送中心 江苏省于 2001 年 8 月正式开始全省物流规划的调研工作 年底出台了 具体方案 整体物流规划 包括相关政策 将在今年5 月出台 基本框架 是依托五个层次 建设四大物流通道 构建一个少环节 快周转 低成本 优服务 覆盖全省 辐射周边省市的物流网络体系 用10 15 年时间 2020 年 把江苏建成现代物流业发达的地区 据介绍 无锡 苏州市已 经制定了物流发展规划 南京市今年下半年也将出台物流规划 江苏省物流规划的五个层次 1 三大物流区域 1 江苏省北部以徐州为中心的淮海物流区域 此区域包括淮安 盐 城 连云港 它依托的是原有的淮海经济区 徐州是交通枢纽 也是江苏北 部的商贸中心和信息中心 其中有一个食品城 投资10 个亿 汉高信息 网操作 是电子部的电子商务试点 连云港是港口 还是亚欧大陆桥的东端 此区域与安徽 河南 山东交界 此物流区域形成后 省内可与苏中 苏南 连通 省外可向华北 东北 华中 西北 辐射 2 以南京为中心的长江中下游物流区域 此区域包括镇江 扬州 泰州等江苏中部地区 它依托的是长江中下游经济区 南京是江苏省省会 是全省的商贸中心 信息中心 也是长江水运通道和京沪铁路的交汇处 在 远成集团华东公司战略发展规划 10 经济和交通等方面和安徽的芜湖等地有天然的联系 3 以苏州 无锡为中心的长江三角洲物流区域 包括常州 南通 此物流区依托的是经济发达的苏南经济区 此区域经济发展水平比较高 对 物流的需求也很高 2 五个物流中心城市 徐州 依托其经济 交通 地理优势 形成江苏北部的物流中心 连云港 依托其港口和欧亚大陆桥起点的特点 形成海运和陆运两向连 通的物流中心 南京 依托其经济 信息 交通优势 形成江苏中部的物流中心 苏州 依托其经济发展特点 外向型经济发达 形成外向型的物流 中心城市 该市的物流规划已经出台 无锡 依托其经济发展特点和交通 地理优势 形成江苏南部的国内物 流中心城市 该市的物流规划已经制定 正在论证 3 物流园区 依托四个方式和优势即长江和海运的接口 国家级经济开发区 交通枢 纽和江苏大市场来布局 每个中心城市下面要建2 3 个物流园区 其中已 建成或在建的有南京王家湾物流中心和苏州工业园物流园区 徐州物流园区 也已开始建设 4 物流企业 利用政策引导 大力扶持多种功能和类型 仓储 运输 货代 商贸和 第三方 的物流企业的发展 将来 园区内入驻的物流企业是综合性的 物 流服务全过程可以在一个企业内完成 5 物流快递网 利用邮政的网络基础和辐射优势 建设覆盖全省的城镇快递网 江苏省物流规划的四大通道 1 长江沿江物流通道 为大宗货物在沿江各港口提供卸货 分理 换 装等物流服务 2 沿海港口进出口物资通道 为内陆省份提供一个出海口 3 东北大宗货物下海通道 主要为煤炭 粮食 石油化工 钢材 由 海路运至江苏 再转华中 华南等地 4 西北各省份连接通道 利用出海港口和欧亚大陆桥及江苏省的区位 远成集团华东公司战略发展规划 11 优势 形成东部和西部连通 西部货物出海的连接通道 南京市的物流规划进展较慢 目前还未开始制定 但已经确定了规划的 主持单位和参与部门 正在着手此项工作 据市计委市场流通处的两位负责 人介绍 市计委认为发展现代物流重在定位 对现有资源的整合要慎重 需 循序渐进 政府只能大致规划 要以企业的努力为主 阻力和不利因素是国 有企业改革不到位 尤其是大型运输企业 外资 民营 国企对物流的需求 差异大 南京市规划的具体设想是 建设一个钢材 木材专业物流中心 生活资料方面 重点发展超市连锁 加大外资第三方物流企业的引进 发展现代物流园区 王家湾物流中心 龙潭港区物流园区 禄口国际 机场空港物流园区 上海市 目前上海市已经制定了物流发展规划 根据市政府规划 上海要在近几 年建设 3 个物流基地 6 大物流园区 远成目前基地的选址恰好处于3 个 物流基地之一的西北物流园区 其功能主要为公路货物运输的集散中心 安徽省 为加快全省物流业协调 有序发展 安徽省制订了 安徽以芜湖为中 心的现代物流规划 明确要构建以芜湖为中心 功能完善的全省综合交通 运输网和物流信息平台 建立布局合理 特色鲜明的物流园区和配套齐全的 物流公共设施 营造政府引导 第三方实施 市场化运作的物流发展环境 形成辐射宁汉长江沿岸和宁西铁路沿线的安徽现代物流体系 全省物流发展 一方面要抓紧实施以芜湖为中心的总体物流规划 另一 方面要积极推进其它各市 局 部物流规划的编制和实施 并与总体规划 相衔接 做到各部门相互协调 相互合作 避免重复建设 推进全省公共仓 储 货物配送 中介代理 运输增值服务等现代物流业全面发展 并使之成 为全省经济的增长点 合肥市非常重视现代物流产业的发展 2002 年 合肥政府工作报告 中指出 要 充分发挥合肥作为全国重要的公路 铁路 邮政 电信枢纽和一 远成集团华东公司战略发展规划 12 类口岸 国际空港的优势 加快现代物流业的发展 通过制定合肥物流产 业发展规划 筹建合肥现代物流园区和物流中心 建立交通运输 仓储配送 和物流信息 三大基础性网络 构建大型货运和物流配送中心 使合肥市成 为安徽省乃至区域性商贸物流中心 芜湖市物流规划已经出台 该规划主要 利用芜湖综合交通枢纽的 条件 发挥口岸整体优势 大力发展物流产业 围绕安徽 芜湖 物流中心建设 建立与口岸 海关 外贸 外汇 商检 港监等政府监管部门 与进出口公 司 代理公司 理货公司等外贸企业 与集装箱 货物 码头的堆场 仓储 装卸等仓储企业 与铁路 公路 港口运输企业 与金融 保险 税务 法 律等支持保障系统相 连接的物流平台及 EDI 平台 规划和建设三大物流 园区 以内外贸集装箱中转 拆拼 加工 仓储 货代和配载服务的朱家桥 港物流园区 以生产性物资集散和配送服务 为主的开发区物流园区 按大 容量 高效率 计算机控制 机械化传送的要求 建立现代化仓储设施 表 3 1 华东主要城市规划建设的物流园区 上海上海杭州杭州无锡无锡南京南京合肥合肥 数量5173无 名称 西北 外高桥 锡华 新区 下甸桥 藕塘 黄田港 白屈 环科园 王家湾 龙潭港 禄口国际机场 规模1000 亩6500 亩 3 1 1 5 加入 WTO 将为国内物流企业带来发展机遇 中国加入WTO后 与物流有关的承诺以及外资 外企进入中国的有 关规定和进度 公路卡车和汽车货运服务 加入时 只允许设立合资企业 外资比例 不超过 49 加入后 1 年内 允许外资控股 加入后 3 年内 允许设 立外资独资公司 远成集团华东公司战略发展规划 13 铁路货运服务 加入时 只允许设立合资企业 外资比例不超过 49 加入后 3 年内 允许外资控股 加入后 6 年内 允许设立独资 公司 仓储服务 加入时 只允许设立合资企业 外资比例不超过 49 加 入后 1 年内 允许外资控股 加入后 3 年内 允许设立外资独资子公 司 货物运输代理服务 不包括商检服务 加入时 有连续 3 年以上历 史的外国货运代理企业可以在华设立中外合资货代企业 外资比例不 超过 50 加入后 1 年内 允许外资控股 加入后 4 年内 允许设立 独资子公司 合资公司的最低注册资本应不少于100 万美元 加入后 4 年内在这方 面将给予国民待遇 合资企业的经营期限不得超过20 年 在中国经营 1 年后 合资企业在双方注册资本均已到位后 可设立分支机构 每设立一分 支机构 合资企业原注册资本应增加12 万美元 中国加入 WTO 后 2 年 内 这一额外注册资本要求将在国民待遇基础上实施 外国货运代理在其第 一家合资企业经营 5 年后 可设立第二家合资企业 中国加入WTO 后 2 年内 这一要求将减至 2 年 国际运输 货运和客运 不包括沿海和内水运输 加入时 允许设 立注册公司 经营悬挂中华人民共和国国旗的船队 允许外国服务提 供者在华设立合资船运公司 外资比例不超过 49 海运理货服务 海运报关服务 集装箱堆场服务 加入时 只允许设 立合资公司 但允许外资控股 船务代理服务 加入时 只允许设立合资公司 外资比例不超过 49 内河货运服务 加入时 只允许在对外轮开放的港口从事国际运输 不允许外商在中国境内设立企业从事内河货运 分销 加入后 3 年内 取消对外资参与佣金代理及批发服务 盐及烟 草除外 和零售服务 烟草除外 的地域 股权 数量限制 取消对 外资参与特许经营的所有限制 加入后 5 年内 取消对外资参与分销 领域的所有限制 但销售多个供货商的不同种类和品牌产品的连锁店 如其分店数量超过 30 家 且销售粮食 棉花 植物油 食糖 图书 报纸 杂志 药品 农药 农膜 成品油 化肥 则不允许外资控股 远成集团华东公司战略发展规划 14 外资企业需要寻求与国内物流企业的合作 中国是一个地域辽阔的经济大国 外国物流企业进入中国后 想自己拥 有公司业务范围内的全部资源和功能 既困难 也不经济 对它们而言 都 面临着本土化的问题 因此 寻找合适的合作伙伴 进行各种形式的合作 就是外国物流公司要在中国迅速立足 并展开业务的一个现实和较有效的选 择 具体从汽车运输业来看 从1988 年批准首家中外合资汽车运输企业以 来 公路运输业对外开放的力度不断加大 到1999 年底 公路运输合资 企业已超过千家 从投资来源看 香港占合资企业总数的50 以上 其 次是日本和美国 分别是 60 家和 70 家 然后是台湾 韩国和新加坡 都 在 30 家以上 从投资领域看 物流合资企业为在我国的外资企业提供物流 服务 集装箱运输以及大陆与香港地区的出入境运输为主 在股份份额方面 合资企业基本上以中方控股为主 可以说 入世后 外资物流企业大举进入 中国 给物流企业带来竞争压力的同时 也带来的了很大的合作发展契机 入世后远成最大的挑战来自于国内物流企业抢占先机 这于远成而言 外资物流企业的进入带来了合作的机会 最大的挑战不 是来自外资物流企业 而是来自国内物流企业 其它企业如果抢占了与外资 企业合作的先机 使自身地位得到巩固 市场份额提高 则对远成而言将构 成很大的威胁 因此 远成应抓住加入WTO 的机遇 积极寻求与外资先 进物流企业的合作 以带动自身实现跨越式发展 3 1 1 6 国家铁路发展政策有利于远成核心业务的巩固 据调查 铁道部对铁路的政策基本是维持现有铁路行包业务 继续扩大 五定班列规模 也就是说 铁路行包在中长期内不会取消 而五定班列规模 则会扩大 因此铁路运输业务在中长期内仍可以作为远成的核心资源巩固和 发展 关键是今后在选择铁路线路上应充分做好市场调研 避免线路的盲目 扩张 3 1 1 7 华东地区物流量占全国 1 5 华东地区货运量占全国总货运量的19 18 物流量需求位居全国前列 其中江苏省 6 56 浙江省 5 51 上海 安徽次之 远成集团华东公司战略发展规划 15 图 3 4 运输量占全国的比例 6 56 5 51 3 84 3 28 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 江苏省浙江上海市安徽省 数据来源 中国统计年鉴 2001 3 1 1 8 华东地区在全国公路 水运总货运量中所占比重较大 图 3 5 华东地区与全国货运量比较图 0 20 40 60 80 100 铁路公路水运航空 华东地区其它地区 数据来源 中国统计年鉴 2001 3 1 1 9 从运量来看 华东地区公路运输最发达 水运次之 远成集团华东公司战略发展规划 16 图 3 6 华东地区各种运输方式运量分担率图 水运 26 公路 67 铁路 7 航空货运 0 数据来源 中国统计年鉴 2001 3 1 1 10 物流业在 GDP 中占有一定比重 但还不构成支柱产业 图 3 7 华东地区运输仓储业占 GDP 比重图 2 12 11 24 48 52 53 43 2 3 2 49 34 35 31 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 上海江苏浙江安徽 第一产业第二产业运输仓储业其它第三产业 数据来源 华东各省统计年鉴 2001 3 1 1 11 华东地区货运总量持续上升 但各地区发展不平衡 华东地区 1999 年至 2000 年间除安徽省货运量略有下降外 其他各省 远成集团华东公司战略发展规划 17 市均呈上升趋势 其中上海 江苏货运量增加幅度较大 图 3 8 华东地区货运量增长趋势图 44643 4046241123 5 44517 5 33474 6228764004 74884 49399 8183081529 90436 26777 27571 48398 52206 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1990年1995年1999年2000年 安徽浙江江苏上海 数据来源 华东各省统计年鉴 2001 3 1 1 12 近几年航空货物运输量有较大幅度增长 图 3 9 华东地区各种运输方式增长趋势比较图 15301 175761641717794 13 1 38 78 5 90 5 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 1990年1995年1999年2000年 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 铁路公路航空 数据来源 华东各省统计年鉴 3 1 1 13 公路运输在华东地区占主导地位 远成集团华东公司战略发展规划 18 图 3 10 华东各市公路运输比重 54 60 80 58 69 71 46 40 20 42 31 29 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 上海 南京 无锡 苏州 杭州 合肥 公路运输其它运输 数据来源 华东各市统计年鉴 2001 3 1 1 14 物流企业规模逐渐减小 不利于物流业健康发展 图 3 11 江苏省运输企业规模变化图 1 51 0 23 0 33 0 54 1 54 1 7 2 73 1 72 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 1996年1998年1999年2000年 平均车辆平均人员 数据来源 江苏省统计年鉴 2001 远成集团华东公司战略发展规划 19 图 3 12 浙江省运输企业规模变化图 0 340 35 0 4 0 68 1 25 1 34 1 32 1 36 0 0 5 1 1 5 1996年1998年1999年2000年 平均车辆数平均人员数 数据来源 浙江省统计年鉴 2001 3 1 1 15 由于竞争激烈导致华东地区物流价格持续下降 由图可以看出 近年来江苏 浙江 安徽三省货运价格均呈下降趋势 仅有上海市呈上升趋势 图 3 13 三省一市运价变化图 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1990年1995年1998年1999年2000年 安徽省江苏省上海市浙江省 数据来源 华东各省统计年鉴 2001 远成集团华东公司战略发展规划 20 3 1 2 物流网络现状分析 3 1 2 1 物流结点现状分析 配载市场发达 表 3 2 配载市场情况 配载市场配载市场上海上海南京南京杭州杭州无锡无锡合肥合肥 数量1834141 总占地面积 亩 278280 车容量 40001230970200 数据来源 调研统计 据统计 华东地区 65 的货运量由公路运输承担 个体承运人市场活 跃 配载市场发达 当地运输车辆不论是社会还是企业内部车辆主要辐射范 围为城市周边 而长途运输少部分通过铁路 大部分利用返程车辆进行 随 着各地物流规划相继出台 将为配载市场提供一个良好的发展环境 配载市 场的建设关键在于增强配载市场的功能 提高增值服务的能力 仓储设施相对落后 华东地区现有的仓储设施较落后 多为平房库 手工 机械化操作居多 生产企业物流的普遍趋势是需要实现产品的快速 准确交付 对仓储需要的 不是仓库的存货面积 而是要求利用各种设备来保证存货的快速流动 需要 有关装卸 搬运 分拣设备的投入 因此 更新仓储设备 提高仓储运作效率是提高整体物流服务水平的重 要一方面 华东各地拥有相对丰富的仓储存量资源 且租金较低 表 3 3 仓储现状 上海上海杭州杭州无锡无锡南京南京合肥合肥 仓库 数量 桃浦地区 中储上海各分公司 浦东地区 其它地区 3 个仓储区 康桥 半山镇 余杭开发区 1 个仓储区 下甸桥一带 远成集团华东公司战略发展规划 21 下沙开发区 面积48 65 万平方米 租金0 3 0 45 元 平方米 天12 元 平方米11 元 平方米 数据来源 调研统计 3 1 2 2 物流线路资源分析 公路运输 各省市公路运输比重均呈逐年增长的趋势 公路运输均是华东各省货物 运输的主要方式 铁路运输 华东地区除安徽省外 其它省市铁路运输比重均低于全国平均水平 上 海市及安徽省铁路运输分担率相对较高 分别为10 和 14 2000 年 浙江 江苏省铁路运输分担率则较小 仅占2 5 上海市及江苏 浙江省铁路运输比重基本呈下降趋势 但近几年趋于稳 定 而安徽省铁路运输比重从90 年代起则一直呈现上升趋势 从1990 年的 9 上升到了 2000 年的 14 5 这是由于一方面中国铁路经历了四次 提速 铁路时间性有了保证 另一方面近几年铁路行包专列的开通 铁路运 输服务时间及质量均有了很大改善 吸引了部分长途货源 某些地区企业长 途运输逐渐倾向于采用铁路行包 如去年在广州举办的第90 届中国商品 交易会中 行包运输就受到了企业的青睐 因此铁路运输比重趋向平稳 而 安徽省甚至出现逐年增长的趋势 水路及航空运输 上海由于其港口地位 水路运输比重大 其他几省运输比重较小 航空 运输总体分担率还很小 但增长快速 图 3 14 上海市各种运输分担率变动趋势 远成集团华东公司战略发展规划 22 23 10 38 33 54 41 54 35 19 21 22 23 36 48 41 0 01 0 01 0 17 0 05 0 13 0 10 20 30 40 50 60 19801985199019952000 0 00 0 02 0 04 0 06 0 08 0 10 0 12 0 14 0 16 0 18 铁路公路水运航空 数据来源 上海统计年鉴 2001 图 3 15 江苏各种运输分担率变动趋势 5 66 29 5 9 9 24 58 61 51 31 45 40 33 34 0 10 20 30 40 50 60 70 19801985199019952000 铁路公路水运 数据来源 江苏统计年鉴 2001 图 3 16 浙江各种运输分担率变动趋势 3 73 24 8 5 3 16 42 68 72 31 53 50 27 25 0 20 40 60 80 19801985199019952000 铁路公路水运 数据来源 浙江统计年鉴 2001 图 3 17 安徽各种运输分担率变动趋势 远成集团华东公司战略发展规划 23 35 9 13 14 14 74 73 75 79 48 13 13 11 17 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19851990199519992000 铁路公路水运 数据来源 安徽统计年鉴 2001 各种运输方式平均运距 1 铁路主要承担长途运输 上海铁路平均运距基本上稳定在200 公里左右 主要承担了中短途省 际运输职能 这与铁路适于长途运输的特性不相符 但这种状况同上海经济 环境有着密切的联系 上海坐落于长江三角洲经济区 同周边省市 特别是 江苏 浙江经济往来发达 其中批量大 价值低的商品和物资占据了铁路货 运的绝大部分 江苏 浙江 安徽三个省份铁路的平均运距最低为545 公里 最高为 1098 公里 各个年份的值根据不同省份的情况基本围绕 800 1000 公里波动 说明三省铁路主要承担中长途运输 2 公路主要承担市内和区域配送 而且辐射范围日益扩大 华东各省市公路运输运距逐年上升 公路运输辐射范围逐渐扩大 上海 市公路运输运距在 20 公里以下 表明上海公路运输主要承担市内配送 华 东其他三省公路运输平均运距大致分布在30 60 公里左右 说明这些地区 公路运输主要承担了市内配送和本省城市之间的城际运输 也就是说短途运 输的业务量占据了公路运输的绝大份额 图 3 18 上海各种运输方式平均运距变动趋势 远成集团华东公司战略发展规划 24 1684 1909 2715 230223214 194 202 3487 2516 20 14 13 12 11 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 19801985199019952000 0 5 10 15 20 25 铁路水运公路 数据来源 上海统计年鉴 2001 图 3 19 江苏各种运输方式平均运距变动趋势 911 288 950 702 596 545 26 35 55 57 58 247 147 114144 0 200 400 600 800 1000 19801985199019952000 铁路公路水运 数据来源 江苏统计年鉴 2001 图 3 20 浙江各种运输方式平均货物运距变动趋势 远成集团华东公司战略发展规划 25 36 51 976 854 744 829 957 54 44 27 289 175 114112 409 0 200 400 600 800 1000 1200 19801985199019952000 铁路公路水运 数据来源 浙江统计年鉴 2001 图 3 21 安徽各种运输平均运距变动趋势 34 6375 84 343 440 1044 958 982 1098 1036 211 303 334 1038 981 0 200 400 600 800 1000 1200 1990199519992000 铁路公路水运航空 数据来源 安徽统计年鉴 2001 铁路运输区间货物交流状况 1 各省铁路货物进出量 除安徽省外 其他各省流入量均大于流出量 图 3 22 华东各省铁路货运进出比重 远成集团华东公司战略发展规划 26 32 31 28 56 68 69 44 72 0 50 100 上海江苏浙江安徽 发送量到达量 数据来源 中国交通年鉴 2001 2 货物来源 上海市和江苏 浙江两省货物主要来自华东区外 而安徽省货物主要来 自华东区内 而且主要是省内货物交流 图 3 23 华东各省铁路货物来源 5 16 55 23 19 19 8 72 64 66 37 15 0 20 40 60 80 100 上海 江苏 浙江 安徽 省内华东区间华东区外 数据来源 中国交通年鉴 2001 3 货物流向 上海市货物主要发往华东区外 江苏 浙江两省货物发往区内外货物相 当 安徽省货物则主要辐射到华东地区 图 3 24 华东各省铁路货物流向 远成集团华东公司战略发展规划 27 10 36 38 43 16 20 11 41 73 44 51 16 0 20 40 60 80 100 上海 江苏 浙江 安徽 省内华东区间华东区外 数据来源 中国交通年鉴 2001 总的来看 安徽省货物主要在华东地区交流 其它各省市货物则主要在 华东区外交流 4 华东区内各省铁路货物交流情况 除浙江与上海之间的货流量较均衡外 其它各省间货流量差异很大 安徽在华东地区以输出为主 上海则主要是输入 到达 发送 上海江苏浙江安徽 上海110367858 江苏2361481268304 浙江1322573145 安徽20417175552627 数据来源 中国交通年鉴 2001 图 3 25 华东区内铁路货物交流 远成集团华东公司战略发展规划 28 31 41 36 63 69 59 64 37 0 50 100 上海江苏浙江安徽 发送量到达量 数据来源 中国交通年鉴 2001 5 铁路行包线路分析 铁路行包利润率高 但缺乏和公路的有效衔接 华东地区铁路 公路网络都很发达 但两者之间缺乏有效衔接 应发展 公铁联运 将铁路货运量转接到公路干线运输上来 可有效解决当前公路运 输货源普遍欠缺的局面 同时 可通过开展市内配送 将点到点服务延伸到 门到门 为客户提供更为完善的服务 华东地区行包经营商数量多 规模相对都较小 图 3 26 经营商规模 按车皮数 8 50 25 17 1车皮3 4车皮5 8车皮10车皮以上 数据来源 远成项目组上海行包经营调查 上海地区行包经营主要集中在西南两线 成都 昆明 及经济较发达的 广州 北京线 这表明华东地区到成都 广州 北京方向的货源相对较多 同时竞争也较激烈 图 3 27 各线路经营商数量 远成集团华东公司战略发展规划 29 7 6 6 5 3 3 2 1 02468 西南 昆明 广州 北京 西南 成都 东北线 西北线 乌鲁木齐 西安 郑州 数量 数据来源 远成项目组上海行包经营调查 上海到西北线的运力供应最多 其次是广州 北京及西南线 图 3 28 各线路车皮数 34 17 12 8 8 3 2 1 0510152025303540 西北线 乌鲁木齐 广州 北京 西南 成都 西南 昆明 东北线 西安 郑州 线路 数量 数据来源 远成项目组上海行包经营调查 上海行包主要线路运价 各经营商价格高低不等 远成可根据市场行情和自身情况制定较有竞争 力的价格 线路重货 元轻货 元 M3 远成集团华东公司战略发展规划 30 KG 广州0 5 0 8150 200 北京0 5 1 2150 190 成都0 8 2 2240 260 昆明1 0 1 5250 270 乌鲁木齐1 2 1 8300 320 哈尔滨0 6 1 6190 280 各线路主要竞争对手 根据各公司的行包规模 上海各个方向的行包竞争对手主要如下表所示 线路主要经营商车皮数 广州中强11 北京通先达6 成都渝能联托3 昆明万达3 东北 五定班列 南北物流 乌鲁木齐 杭州艮 山门 中济30 五定班列 价格 公司名称到达地轻货 元 m3 重货 元 KG 运行时间 沈阳1000 383 小时 长春1100 4南北物流 哈尔滨1200 5 新龙华成都 重庆1200 3119 鸟鲁木齐1400 6109 远成机会分析 总的来看 华东铁路行包经营主要集中在西南 广州 北京线 竞争较 远成集团华东公司战略发展规划 31 激烈 但同时也反映出从上海到这些地区的发货量较大 对行包运输有较大 需求 远成在成都 广州和北京都有分公司开展行包业务 在行包经营上操 作经验丰富 同时已形成固定的客户与货源 如开通从上海到成都 广州 北京的行包专列 较易吸引现有客户在上海地区的货源 进而扩大货源范围 西南两线经营商虽多 但规模都不大 对远成而言 相对更易进入 北京 广州线有一定压力 3 1 3 华东地区竞争对手分析 3 1 3 1 外资物流企业 由于华东地区是我国重要的外资企业生产基地 决定了其也是外资物流 企业集中的地区 业务模式及主要竞争对手 国际快递业 外资物流企业在我国最早开展的是国际快递业务 目前 DHL FedEx UPS 及 TNT 四大国际快递巨头均已进入我国 上海浦东国 际机场口岸将建立联合快递中心 四大快递巨头将会入驻 成为它们在中国 发展的基地 国际快递巨大除逐渐开展国内速递业务外 还将向仓储 运输 电子商务等物流服务领域延伸 捆绑大客户 以提供专业化仓储 配送服务为主 这类物流企业主要是日资企业 日资企业大多是伴随着其在国外的合作 伙伴进入我国的 其服务对象范围较窄 主要是日资生产企业 根据客户要 求来开展综合物流服务 业务比较专业 如大通 近铁 夏晖等 以提供国际物流服务为主 大部分外资物流企业都承担客户的国际物 流业务 开展多式联运 并向内陆扩展网络 国内与国际物流服务相结合 这类 具有代表性的企业有马士基 宝隆洋行 EAC 和记黄埔 英之杰 Inchape 海陆 Sea Land 华商 山九等 不购置运输车辆 仓库等物流设施 以提供代理为主 通过利用社会 资源来提供服务 如进吉 前三类企业针对性较强 或服务对象单一 或致力于国际物流 而远成 远成集团华东公司战略发展规划 32 主要以发展国内物流为主 因此业务上基本与远成无交叉 而后两类企业则 会对远成的经营构成一定威胁 是外资物流企业中的潜在竞争对手 外资竞争对手具备的共同优势 外企在资金 人才 理念 管理方法 服务及技术 尤其是 IT 等方 面都具有优势 凭借着这些优势 它们占据了外资企业物流供给的大部分 市场 服务对象以外资企业为主 外资物流企业的服务对象主要是外资生产企业 一般其服务的客户数量 不多 服务价格水平相对较高 由于要负担投资以及大量的人力成本 特别是外籍员工 外资物流 企业收费水平相对 较高 面临的问题 网络不够健全 跨国物流公司刚进入中国市场不久 其网点主要集中在沿海大中城市 而且总的来看 经营仓储结点多于经营运输线路 不具备国内陆路干线运力 还难以构成全国性网络 个别企业已渗透到内地 如宝隆洋行的物流网络 已可覆盖全国50 多个城市 这类的企业将更具有竞争力 对我国物流行业市场的特殊情况不够熟悉 需要本土化 我国物流行业市场机制还不规范 缺乏行业标准 管理较混乱 而且各 地在政策 经济条件上差异较大 外资企业一时还难以适应当地的市场状况 发展途径 对外资物流企业而言 寻求与国内有实力的物流公司的合作是迅速扩张 其网络 融入当地市场 实现本土化的有效途径 不少跨国公司已以 结盟或并购股权 的形式与国内物流企业合作 成立 专业化的物流 公司 如 DHL 与中外运结盟 FedEx 与大田合作扩张网络 远成集团华东公司战略发展规划 33 等 目前结盟的多数还是国际快递公司 今后将会有更多的跨国物流公司寻 求与国内有实力的物流企业的合作 3 1 3 2 内资物流企业 华东地区物流企业呈现出多元化与专业化相结合的局面 目前 华东地 区国内企业发展模式主要有以下几种 国有大型物流企业 代表企业有 中外运 中远 邮政 中铁快运 中储 中集 等 其特点 为 都有着较为完善的全国性网络 规模大 资金实力较雄厚 原来或以 运输为主 或以仓储为主 在自身的专业领域上经验丰富 都已将向现代物流企业转型提升到战略高度 目前都在延伸服务领域 积极扩展综合物流服务 网络优势难以真正发挥 这类公司的地方子公司都是独立核算 因此 虽然是全国性的公司 但各地网点间缺乏信息沟通 作业不能配合与 协调 资源得不到有效利用 除非很大的客户 多数客户难以享受到 较为全面的物流服务 各网点实际处于分散的结点状态 网络并未真 正形成 价格无竞争力 这类企业一般都能提供运输 仓储服务 但由于规模 大 要负担庞大的人力成本 价格要稍高于区域性的中小物流企业 服务意识不强 服务质量较差 除了中外运 中远这样的已有多年涉 外经营经验的企业 其它企业在观念上还较落后 对客户需求不够重 视 部分企业还残留着行业老大的痕迹 灵活性差 运作效率不是很 高 区域性运输企业 1 公路运输企业 华东地区整体运输市场供给现状 整体运输市场处于多 小 散 乱的状态 各地运输市场基本为私营 个体运输企业占领 运输企业数量多 规模小 单个企业市场份额小 以散 货为主 货源不稳定 经营秩序不规范 竞争无序 华东地区主要竞争对手 远成集团华东公司战略发展规划 34 华宇 佳吉 佳宇 佳加等 主要特点 网点较密集 主要集中在华东 华南地区 在当地具有一定品牌知名度 货源以散货为主 自身拥有较多运输车辆 运作灵活 短途 区间配送具有优势 长途干线运输相对较弱 价格低廉 具有竞争优势 存在问题 缺乏现代物流意识 处于低水平粗放经营状态 服务较差 在时间性及安全性方面难以保证 由于在区域市场有一定知名度 缺乏市场开拓和服务主动性 基本是客 户自行找上门要求服务 2 铁路行包运输企业 竞争对手主要特点 一般同时经营铁路行包或五定班列和公路运输业务 有些还可开展航空 货代业务 主要定位于快运服务 价格低廉 具有竞争力 区域性储运企业 主要为地方性商业储运 企业 1 主要特点 一般依托原来的仓储系统 并拥有自己的车队 可在本地区提供运输 仓储等基本服务 服务价格较低 随着市场竞争的加剧 他们也开始不断提高自身的能力 以适应客户 的需求 个别企业随着不断的积累 也能做得比较出色 如上海的商 业储运公司 不久前还参与了联合利华在中国的投标 2 存在问题 尚不能成为全国性企业 远成集团华东公司战略发展规划 35 仓