数控机床消费趋势市场调研报告

2010 年 度数控机床消费趋势市场调查报告弗 戈 研 究2009年10月目 录前 言.1一、我国数控机床行业发展现状.3（一）2008 年我国数控机床行业经济运行基本情况.31. 机床行业产值继续大幅度增长，2008 年增长率回落到 25%左右 .32. 数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，产值和数控化率不断提高 .43. 金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长，出口高速增长 .54. 数控机床进口保持持续增长，出口步伐加快 .75. 国产机床国内市场占有率继续提高，达到 61% .86. 经过 2008 年底的寒冬后行业开始回暖， 2009 年上半年产销基本保持 10%左右的平稳增长态势，但进出口呈现双降，出口降幅日益加深 .9（二）政府出台多项激励政策推动机床行业的发展.10（三）机床行业 2010 年展望.11二、数控机床各用户行业发展概况.12（一）电力设备行业 2009 年延续上年的增速回落态势.121. 各子行业产值经历 2007 年 35%左右的高增速后，2008 年回落到 25%.122. 电力设备各子行业 2008 年销售收入增速超过 20%，但比上年有所下降 .133. 2009 年上半年各子行业工业总产值增长率继续回落，产销增长速度放缓 .154. 输变电领域投资持续加大是我国电力工业未来发展的必然趋势 .155. 我国新能源发电装备市场概况 .166. 电力设备行业整体保持 20%左右的年均增速 .20（二）汽车及零配件行业经过 2008 年的下滑后再现增长态势.211. 产销同比增幅大幅回落 .212. 轿车产销市场滑落态势迅猛 .233. 商用车产销市场下滑最为严重 .244. 汽车出口增幅大幅下滑 .255. 重点企业经济效益下滑, 工业增加值、利润总额首次出现负增长 .266. 2009 年汽车工业产销恢复到较高水平，经济效益明显好转 .267. 电动汽车和混合动力汽车的市场分析 .27（三）航空航天设备稳步较缓增长.281. 2008 年航空工业发展滞缓，出口逆势而上 .282. 转包飞机零部件和大飞机项目同时为我国航空制造业提供发展机遇 .303. 我国航天产业面临跨越发展的关键时期 .314. 2010 年我国民用航空制造将保持稳定发展，对航空航天设备行业加速发展起到积极促进作用 .315. 发展大飞机急需开发铝合金高速切削机床和难加工材料切削机床 .31（四）石油石化设备行业.321. 全行业各项经济指标保持 50%左右的同期增长速度 .322. 石油钻采各项经济指标依然保持业内最优 .333. 2008 年年底至 2009 年上半年石化设备行业经济增速放缓 .343. 2010 年石油石化设备行业将稳步增长，石油钻采设备出口将大幅收缩 .34（五）工程机械行业整体呈现前高后低的发展态势.351. 主营业务销售收入比上年增长 24.74%，实现利润比上年下降 1.75%， .352. 主要产品全年销售量比上年增长 6.56% .363. 全年产品销售和出口形势出现前高后低，经济运行质量下降 .384. 企业兼并重组现象明显，行业进入新一轮整合期，生产集中度进一步提高 .395. 2010 年发展预测 .40（六）通用机械行业.401. 石化通用设备制造业工业总产值同比增速在 2008 年第四季度迅速滑落 .402. 出口交货值同比增速于第四季度降至负值 .413. 2009 年上半年经济运行指标保持小幅增长 .42（七）交通运输制造业.421. 交通运输设备制造业产销规模取得较大幅度扩张，但月度同比增速持续下滑 .422. 增加值同比增速不断滑落 .433. 出口形势加剧恶化，出口交货值增速不断下滑 .444. 城市轨道交通装备取得了一批具有自主知识产权的产品 .445. 铁路运输设备行业经济运行指标的高增长成为大行业在 2008 年较大幅度扩张的主要推动因素 .455. 2009 年全行业各项经济指标高速稳定增长，铁路交通设备表现更为出色 .46三、数控机床消费趋势市场调查数据分析.46（一）问卷调查样本数据的选择.461. 行业分布 .462. 问卷调查对象情况 .47（二）首选产品质量的同时，售后服务的重要性逐年提升.47（三）厂家订购成为数控机床用户的主要购买途径.49（四）交通运输设备制造预算增加，其他行业用户购买数控机床预算均持平.50（五）除冶金设备行业外其他用户行业数控机床购买景气高.53（六）普通型数控机床的普及率最高，用户需求从中低档向中高档转变.56（七）国产数控机床覆盖率稳居首位，德国产品在我国的普及率增长明显.57（八）德马吉用户覆盖率在各类数控机床品牌中名列榜首.59（九）高速加工技术在数控机床用户中应用最广泛.60（十）加工中心在用户购买选择中占比最大.61四、弗戈建议.62（一）产品结构调整应加快向数控、高档、大型倾斜.63（二）自主研制功能部件成为又好又快发展的迫切需求.63（三）重视产品的核心技术与共性技术的研究.63前 言2008 年世界机床产值为 850.6 亿美元，同比增长 16%。 （美国 Gartner 网站公布数据，在此要考虑美元贬值因素使世界机床按美元计算出现较大增幅，机床生产前几位的国家货币 2008 年兑美元都有较大增幅。 ）根据国家统计局和海关数据整理，中国机床工具工业协会发表的 2008 年中国金属加工机床数据为：产值 138.6 亿美元、进口 75.9 亿美元、出口 21.1 亿美元、消费 194.4 亿美元。2008 年中国金属加工机床产值居世界第三位，中国已经连续第七年成为世界机床第一大消费国和第一大进口国。随着金融危机在全球范围内影响不断蔓延，2008 年我国机床工具行业内销和出口均出现先扬后抑的局面，上半年基本保持稳定增长，从下半年开始进入下行通道，第四季度后增速下滑尤为显著。企业利润增速首次下降，并在第四季度出现负增长。2008 年机床行业总体产销和盈利均保持了增长态势：机床行业产值继续大幅度增长，2008 年增长率回落到 25%左右；金属切削机床全年总产量 61.7 万台，其中数控机床12.2 万台，数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，金属切削机床行业的产值和数控化率不断提高。2008 年我国金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长（7.3% ） ，出口增长幅度为 28%，数控机床出口步伐加快。国产机床国内市场占有率继续提高，达到 61%。为应对金融危机，我国实施积极的财政政策和扩大内需政策，加快了基础设施建设，加快了产业升级，使 2009 年上半年中国经济实现了 7.1%的较快增长。目前，我国机床行业面临的三大利好：中央政府在两年内投入 4 万亿投资拉动内需，对机床工具行业起到巨大的拉动作用；2009 年年国务院陆续审议通过了十大重点产业调整和振兴规划，规划期为 20092011 年，装备制造业调整和振兴规划是其中之一；国家为鼓励出口，提高了部分产品的出口退税率，机床工具行业受益最大的当数切削工具行业，出口退税率普遍由 5%提高到 11%。在国内各项政策的积极推动下，经过 2008 年底的寒冬后行业开始回暖，2009 年上半年我国机床行业产销基本保持 10%左右的平稳增长态势，但进出口呈现双降。出口在连续多年高速增长后陡然下挫，下滑程度不断加深，而受惠于扩大内需政策，进口下滑趋缓。对于数控机床用户行业而言，在国家刺激经济政策影响下，电力能源、铁路机车、航空航天、交通运输等行业成为为数不多的增长行业。例如， （1）进入 2009 年以来，交通运输设备制造业的工业总产值增速和工业增加值增速两项指标持续增长，且增长态势表现出良好的稳定性。 （2）目前航空航天设备业既有国家政策的大力扶持，又具有未来相对确定的业绩预期，同时产业整合方兴未艾，在新机遇下将加速发展，航空航天设备制造业大发展对机床行业具有很强的带动作用。 （3）在世界经济危机的大环境下，为保证我国国民经济不受到较大冲击，包括电网建设在内的公用基础事业的投资速度必然长期保持增长态势。2008 年，我国电网规模继续扩大，全国新增 220 千伏及以上变电容量 23222 万千伏安。要实现电源与电网的平衡，我国必须提高电网的输配电能力，使之能与电源规模相匹配。为保证整体国民经济不会受到较大冲击，包括电网建设在内的公用基础事业的投资速度必然长期保持增长态势。受益于电网投资的不断增长，未来五年电力设备行业仍将保持较快的增长速度，预计 2010 年电力设备行业将保持 20%左右的年均增速。机床工具行业企业针对这些领域大量研制开发并制造出高、精、大等高附加值产品，逐步调整了产品结构。由于机床行业给其下游多个装备制造子行业提供产品，在各个不同的经济发展阶段，各个子行业交替成为推动机床行业发展的主动力。2009 年上半年机床市场需求结构加快了变化的速度，普通、低档数控机床需求大幅度萎缩，大重型和高档数控机床仍保持稳定需求。国民经济各行业对机床的需求影响参差不齐，其中有些行业如铁路、航空、能源等行业对机床依然有较大需求，汽车制造对机床的需求开始回升。进入 2009 年，机床工具行业经济运行基本处于小幅波动趋稳态势，虽然国内经济已出现回暖迹象，但是金融危机对行业的影响以及不确定因素依然存在。目前国内总体需求尚未全面回升，只是对中高端产品及重型产品的需求持续旺盛，所以大多数专业人士对机床行业的未来的经济运行持谨慎的乐观态度。根据全国经济运行情况和行业发展趋势，我们预计，全行业全年同比将基本持平或略有增长。为预测 2010 年数控机床消费市场，我们向 600 家机床用户企业发放了调查问卷，调查对象覆盖数控机床的主要用户产业，调查对象多分布于数控机床用户企业与设备采购相关的部门。通过调查，我们了解到：用户购买数控机床时首选考虑产品质量的同时，售后服务的重要性逐年提升；用户企业更愿意选择从数控机床生产企业直接购买产品。数控机床消费市场的特点是由世界装备制造业发展的服务化趋势决定的，发达国家的装备制造业已逐渐从以生产制造为中心脱身出来，向以提供设计、销售、售后服务为中心转变，而且，装备制造企业的服务范围正在拓宽和延伸，竞争力强的机床制造商越来越多地为用户提供整套生产方案和满足用户个性化的产品需求。在这样的行业大趋势下，用户企业更愿意选择从数控机床生产企业直接购买产品，以保证交货期，而且便于获得及时维修、定时维护等高质量的售后服务。根据我们对数控机床八大用户行业 2008 年和 2009 年上半年经济运行情况的研究和 2010 年机床预算情况的预测，更加深刻地了解到机床工具产品需求呈现的新特点：普通型数控机床的普及率最高，用户需求从中低档向中高档转变，数控车床、加工中心始终是我国需求的主要类型数控机床，且需求逐年增长。针对数控机床消费市场的变化，我们对机床制造商提出以下建议：产品结构调整应加快向数控、高档、大型倾斜；积极开拓国际市场，提高抵御市场波动风险能力；自主研制功能部件成为又好又快发展的迫切需求。一、我国数控机床行业发展现状随着金融危机在全球范围内影响不断蔓延，2008 年我国机床工具行业内销和出口均出现先扬后抑的局面，上半年基本保持稳定增长，从下半年开始进入下行通道，第四季度后增速下滑尤为显著。企业利润增速首次下降，并在第四季度出现负增长。但总体产销和盈利均保持了增长态势。随着市场需求的变化，机床工具行业产品结构不断优化。尽管市场滑坡，但近年来机床工具行业投资持续快速增长的惯性在2009 年依然在延续。（一）2008 年我国数控机床行业经济运行基本情况2008 年世界机床产值为 850.6 亿美元，同比增长 16%。 （美国 Gartner 网站公布数据，在此要考虑美元贬值因素使世界机床按美元计算出现较大增幅，机床生产前几位的国家货币 2008 年兑美元都有较大增幅。 ）根据国家统计局和海关数据整理，中国机床工具工业协会发表的 2008 年中国金属加工机床数据为：产值 138.6 亿美元、进口 75.9 亿美元、出口 21.1 亿美元、消费 194.4 亿美元。2008 年中国金属加工机床产值居世界第三位，中国已经连续第七年成为世界机床第一大消费国和第一大进口国。中国机床产值继续保持在世界第三，出口世界第六（2007 年是世界第八） 。1. 机床行业产值继续大幅度增长，2008 年增长率回落到 25%左右根据国家统计局公布的机床工具行业数据，2008 年 4832 家企业合计完成工业总产值 3472.3 亿元，同比增长 27.5%，增幅比去年同期低 8 个百分点；机床工具行业产品销售产值 3348.3 亿元，同比增长 26%。增幅比去年同期低 10.2 个百分点。表 1 是 2002 年以来金属加工机械制造行业的产值变化情况，如图 1 所示。从中看出，我国机床行业产值保持平稳较快的增长，2003 年和 2004 年产值增长率在 35%以上；2005 年增长率略有下降，为 28%；2006 年之后又保持了较快的增长率，2007年更是达到了历史新高的 35%；2008 年行业产值前十个月增长平稳，年底受金融危机影响，11 月份开始分月增速大幅跌落，12 月份甚至出现负增长，导致全年的产值增长率比上年降低了十个百分点。表 1 20022009 年金属加工机械制造行业产值汇总年份 产值（亿元） 同期增长（%）2002 407.94 192003 547.22 362004 758.73 352005 935.72 282006 1266.85 312007 1708.84 352008 年 2129.38 24.62009 年 1-8 月 1496.70 7.3数据来源：国家统计局图 1 20022009 年金属加工机械制造行业产值变动情况2. 数控机床产量下降的同时销售产值仍然保持增长，产值和数控化率不断提高据行业统计，我国可供市场选用的数控机床品种由 2000 年的 1500 种迅速提升7.324.63531283536190102030402002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年 1-8月（ 亿 元 ）05001000150020002500产 值 （ 亿 元 ） 同 期 增 长 （ %）到 2008 年的 2500 多种。国产机床在国内市场占有率快速提升，金切机床产值数控化率从 2001 年的 32.5%提高到 2008 年的 54.9%。近年来，我国机床工具行业数控机床产量继续大幅度增长，平均年产增长率达32%以上。但是，2008 年的数据显示，我国数控机床产量增幅下滑的同时销售产值继续保持增长，机床单价和产值数控化率不断提高。我国金属切削机床全年总产量为 61.7 万台，其中数控机床 12.2 万台，比上年有所下降。但金属切削机床行业的产品销售产值却增长了 14%。表 2 20012008 年我国金切机床及数控机床产量变化年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008金切机床产量（万台） 19.2 23.19 33.2 38.9 45.07 56.2 60.68 61.7其中：数控机床产量（台） 17521 24803 36813 51861 59639 85756 123257 122000其中：加工中心产量（台） 479 579 806 2687 3378 5839 9384 9300数据来源：机床工具工业协会图 2 20012008 年我国金切机床及数控机床产量变化近年来，我国机床行业产品结构进一步优化，一批重点发展的基础装备部门急需的高档数控机床相继开发成功，特别是大型和重型机床，对替代进口发挥了重要作用。2008 年初国家实施了从紧的货币政策，机床市场结构发生了变化，通用机床工具产品市场出现了萎缩，但是依靠国家重点项目的支撑，中高档机床市场依然火热。2001-2008年 我 国 数 控 机 床 产 量 变 化020000400006000080000100000120000140000010203040506070数 控 机 床 产 量 （ 台 ） 17521 24803 36813 51861 59639 85756 123257122000金 切 机 床 产 量 （ 万 台 ） 19.20 23.19 33.20 38.90 45.07 56.20 60.68 61.70 2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年3. 金属加工机床进口及外贸逆差均呈小幅增长，出口高速增长2008 年我国机床工具进出口呈现先增后降的局面，下半年进出口增速双双下降。2008 年我国金属加工机床进口 75.9 亿美元（其中金切机床 56.8 亿美元，成型机床 19.1 亿美元），同比增加 7.3%，继续居世界第一。金属加工机床出口 21.1 亿美元，同比增加 28%，在世界机床出口排位从 2007 年的第八提高到第六。虽然机床出口一直高速增长，但出口基数小，金属加工机床进出口逆差 2008 年为 54.8 亿美元，也居世界第一。表 3 列出我国 20012008 年机床产业外贸逆差情况，如图 3 所示。从中看出：20012006 年我国机床工具及金属加工机床行业外贸逆差呈持续上升趋势，2007 年首次出现下降，2008 年金属加工机床行业外贸逆差出现反弹，回复到 54.8 亿美元。表 3 20012008 年机床产业外贸逆差情况（单位：亿美元）年度 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年机床工具 25.3 34.8 46.8 69.4 69.8 73.2 65.7 51.6金属加工机床 21.2 28.4 37.5 53.8 56.8 60.5 54.2 54.8数据来源：机床工具工业协会图 3 20012008 年机床产业外贸逆差变化情况出口：受全球经济衰退和人民币对多种货币升值的影响，2008 年我国金属加工机床出口从 8 月开始连续 4 个月环比下降，至 12 月才略有增长。全年金属加工机床出口 21.1 亿美元，同比增长 27.6%，增幅低于去年同期 11.7 个百分点。金属加工机床在前 10 个月（2 月除外）的月度出口都稳定地保持了 2 位数高速增长，11 月同比2001-2008年 机 床 工 具 和 金 属 加 工 机 床 外 贸 逆 差 变 化020406080100亿美元机 床 工 具 25.3 34.8 46.8 69.4 69.8 73.2 65.7 51.6金 属 加 工 机 床 21.2 28.4 37.5 53.8 56.8 60.5 54.2 54.82001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年增幅突然降至 0，12 月也仅有 3.5%的增长。金属切削机床出口下滑是金属加工机床出口增速减缓的主要因素，11 月和 12 月金属切削机床月度出口值连续两个月同比负增长。显然，金融危机对我国机床出口造成的影响在 2008 年底凸现，人民币升值对产品在出口市场上的价格竞争力也产生了较大的不利影响，出口企业在 2009 年的形势更加严峻。同时，我国金属加工机床出口产品结构进一步优化，数控机床占比逐渐增加，低值机床占比逐渐减少。进口：2008 年我国机床工具进口总额为 122.9 亿美元，同比增长 4.4%，增幅比上年回落 1.3 个百分点。金属加工机床展机床工具进口总额的 60%以上，达 75.9 亿美元，同比增长 7.3%。进口额列前三位的产品依次是加工中心、磨床和特种加工机床，分别为 20.9、9.9 和 7.4 亿美元，同比增长 20%、7.4%和-0.9%。4. 数控机床进口保持持续增长，出口步伐加快我国数控机床的出口量从 2005 年起突破 6000 台，超过当年数控机床产量的10%， 2008 年达 25000 多台，约为当年数控机床产量的 20%。2008 年数控机床在金属切削机床出口中占 37.7%，同比提高 3.9%。我国数控机床产量、进口量、出口量和消费量的变化如图 4、图 5 所示。2008 年机床工业受国际金融危机的影响，使增长态势出现一些波动，但进口量仍保持增长。图 4 我国数控机床历年的产销和进口情况图 4-25 我 国 数 控 机 床 历 年 产 量 、 进 口 量 和 总 消 费 量0200004000060000800001000001200001400001600001992199419961998200020022004200620072008 年 份数控机床数量(台)消 费 量年 产 量进 口 量图 4-26 我 国 数 控 机 床 历 年 出 口 量 增 长 态 势1040 17004729963319798252006151120005000100001500020000250002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008数控机床数量 （台 ）图 5 我国数控机床历年出口量变化近年来，我国进口的数控机床金额占消费总金额的 2/3 以上。从 2005 年起，我国连续三年出现进口数控机床消费额占比逐步下降的可喜现象。2008 年，我国科技重大项目及其专项陆续启动而引发的高档数控机床需求的增加，由于国内机床行业对一些大型、重型、精密、高速、高效中高档数控机床研发与生产能力还不能满足机械制造业技术发展的需求，从而使高档数控产品进口增速不可避免地出现了反弹。表 4 20012008 年度数控机床市场总消费额与进口消费额及占比年 份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008总消费金额（亿美元） 20 29.5 38 55 65 50.6 66.4 67.6进口数控机床消费金额（亿美元）14.2 21 27.5 40 45 34.7 44.3 47.5进口金额占比（%） 71 71.2 72.4 72.7 69.2 68.6 66.7 70.3图 6 我国历年数控机床市场消费中进口金额占比与数量占比从图 6 中可以看出，进口数控机床在消费金额占比和数量占比方面，总体上呈现逐渐降低趋势，尤其在数量上占比从 2000 年的 55%降至 30%以下。这说明国产数控机床的数量满足率上几乎提高近一倍；但在消费金额占比方面仅降低 20%左右。其主要原因，在于进口技术附加值高的先进数控机床的比例增高之故。图 4-27 我 国 历 年 数 控 机 床 市 场 消 费 中 进 口 金 额 占 比 与 数 量 占 比203040506070802000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008年 份占比%消 费 金 额 占 比进 口 台 数 占 比5. 国产机床国内市场占有率继续提高，达到 61%据中国机床工具工业协会网站公布的数据显示，2008 年我国机床消费 194.4 亿美元，占世界机床产值的 22.8%，连续七年保持了世界第一机床消费市场地位。由图 7 看到，国产金属加工机床在国内市场的占有率在 2007 年首次突破 50%，2008年进一步提高到 61%。由于我国人口众多，机床人均消费几年前还是居世界倒数第一，经过这几年的高速发展，2008 年我国机床人均消费达 14.62 美元，已经超过印度、俄罗斯、阿根廷、巴西和葡萄牙，正是中国经济和机床产业近几年高速发展的结果。图 7 20012008 年国产金属加工机床国内市场占有率变化趋势6. 经过 2008 年底的寒冬后行业开始回暖，2009 年上半年产销基本保持 10%左右的平稳增长态势，但进出口呈现双降，出口降幅日益加深为应对金融危机，我国实施积极的财政政策和扩大内需政策，加快了基础设施建设，加快了产业升级，使2009年上半年中国经济实现了7.1%的较快增长，6月份增长尤为突出。由于存在投资滞后因素，机床工具行业上半年增速始终在一位数徘徊，部分小行业连续数月负增长；全行业利润大幅下滑；进出口呈现双降，出口降幅日益加深。由统计局数据可知，2009年18月，金属加工机械制造行业完成工业总产值1496.7亿元，同比增长7.32%。比较2008年以来的情况看到，2008年110月，机床工业总产值发展较为平稳，分月增速自4月份开始回落，基本都在25%30%的水平，受金融危机影响， 11月份开始分月增速大幅跌落，降到9.20%，12月份甚至出现负增长，降到了-0.76% 。进入 2009年，机床工业开始出现回暖，18月基本保持平稳增长态势，除个别月份外，工业总产值分月增速基本上升达到了10%的水平。2001-2008年 国 产 金 属 加 工 机 床 国 内 市 场占 有 率 变 化 趋 势39.3 39.3 38.6 37.4 39.744.8 56.3 610204060801002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年%图 8 2008 年2009 年 7 月机床工业总产值分月增速（%）2009年18月，金属加工机械制造行业完成工业销售产值1456.89亿元，同比增长8.83% 。比较自2008年的情况看到，2008年2009年8月，机床工业销售产值的发展态势基本与工业总产值相同。2008年4月机床工业销售产值增速开始出现下降，410月发展较为平稳，增速保持在25%的水平，但是自11月开始出现大幅跌落，降到了5.17% ， 12月下降趋势更为严重，增速降到了-7.88%；进入2009年，机床工业销售产值有明显回暖，18月增速维持在5%10%的水平。图 9 2008 年2009 年 7 月机床工业销售产值分月增速 （%）国际金融危机的影响还在蔓延，导致国内外机床工具市场全面萎缩，内销及出口都出现了困难。2009 年前几个月，世界主要机床生产国家、地区的消费市场均出现大幅下滑。我国机床工具出口在连续多年高速增长后陡然下挫，下滑程度不断加深，而受惠于扩大内需政策，进口下滑趋缓。2009 年 18 月，金属加工机械制造行业完成出口交货值 78.42 亿元，同比下降 27.19%。比较 2008 年以来的情况看到，2008 年2009 年 7 月，机床工业出口交货值整体呈下降趋势。从 2009 年 4 开始，下降趋势有所缓解，但波动较大，7 月增速仍是 32.10%的负增长。36.0341.2028.9529.6628.1629.1023.4425.0325.975.17-7.8814.167.93 9.279.646.4610.31(20)(10)0102030405008年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 09年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月35.8140.4628.9627.6129.3428.5522.7623.2027.799.20-0.7610.759.90 4.9511.084.80 8.66(10)0102030405008年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 09年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月16.6936.5629.2634.9617.4521.6523.5614.6913.668.63-2.07-22.52-34.67-26.61-32.10-23.32-18.86-40-30-20-100102030405008年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 09年1-2月 3月 4月 5月 6月 7月图 10 2008 年2009 年 7 月机床工业出口交货值分月增速 （%）（二）政府出台多项激励政策推动机床行业的发展为应对金融危机，我国实施积极的财政政策和扩大内需政策，加快了基础设施建设，加快了产业升级，使 2009 年上半年中国经济实现了 7.1%的较快增长。目前，我国机床行业面临的三大利好：中央政府在两年内投入 4 万亿投资拉动内需，以保持国民经济稳定增长的措施，各地方政府也相继出台了相应的投资措施，被视为对机床工具行业的重大利好，行业企业纷纷翘首以盼。这些投资对机床工具行业起到巨大的拉动作用。国务院关于振兴装备制造业的决定，将大大加快我国装备制造业的发展进程，特别是国家重点支持的十六个重大科技专项，需要大批重型、精密、多坐标、高效、专用数控机床来进行加工制造。国家重大装备的发展需求给数控机床产业的发展指明了方向。同时，为应对金融危机，2009 年年国务院陆续审议通过了十大重点产业调整和振兴规划，规划期为 20092011 年，装备制造业调整和振兴规划是其中之一。在国家刺激经济政策影响下，电力能源、铁路机车、航空航天、交通运输等行业成为为数不多的增长行业，机床工具行业企业针对这些领域大量研制开发并制造出高、精、大等高附加值产品，逐步调整了产品结构。近期，大型、重型机床需求较为旺盛，成为热点。2008 年，国家为鼓励出口，提高了部分产品的出口退税率，机床工具行业受益最大的当数切削工具行业，出口退税率普遍由 5%提高到 11%。该政策对机床行业企业出口起到积极作用。进入 2009 年后，该政策的效力已经显现。在当前外贸环境下，金融危机影响日益严重，贸易摩擦和争端必然增加，很多国家和地区为保护本国、本地区企业，会通过各种壁垒或贸易原则来对外国进口企业进行贸易限制。因此，我国机床企业应该继续把出口重点放在提高产品的附加值和优化产品结构上。（三）机床行业 2010 年展望1. 市场需求加速向高端和大型变化2009 年上半年机床市场需求结构加快了变化的速度，普通、低档数控机床需求大幅度萎缩，大重型和高档数控机床仍保持稳定需求。国民经济各行业对机床的需求影响参差不齐，其中有些行业如铁路、航空、能源等行业对机床依然有较大需求，汽车制造对机床的需求开始回升。2. 机床行业将保持小幅增长进入 2009 年，机床工具行业经济运行基本处于小幅波动趋稳态势，虽然国内经济已出现回暖迹象，但是金融危机对行业的影响以及不确定因素依然存在。目前国内总体需求尚未全面回升，只是对中高端产品及重型产品的需求持续旺盛，所以大多数专业人士对机床行业的未来的经济运行持谨慎的乐观态度。根据全国经济运行情况和行业发展趋势，我们预计，全行业全年同比将基本持平或略有增长。二、数控机床各用户行业发展概况机床工业由于技术含量和工艺要求极高，行业壁垒很高，无论在国内还是全球范围内，行业格局变化都比较缓慢。数控机床的需求来自于下游的机械行业固定资产投资，2004年以来，汽车及零部件、工程机械、电力设备、航空航天设备、模具行业产能高速扩张，带动了机床消费的高速增长。（一）电力设备行业 2009 年延续上年的增速回落态势电力设备制造业对数控机床的需求具体体现在，火电和核电的汽轮机缸体、汽轮机转子及叶片，发电机定子和转子；核电热交换器以及孔板；水轮发电机基座定子和转子都需要重型机床加工。随着发电设备的发展，发电行业装机容量的增大，将带动重型数控龙门镗铣床、重型数控落地铣镗床、重型数控立式车床、重型数控卧式车床、叶根槽专用铣床，以及叶片数控加工设备等重型机床和超重型机床产品需求。另外，高压输变电、电工仪表和控制柜的大量制造，提供了中小规格数控重型加工中心产品的供货机遇。1. 各子行业产值经历 2007 年 35%左右的高增速后，2008 年回落到 25% 2008 年底，全国发电设备容量 79253 万千瓦，增长 10.34%，水电占总容量的比例同比上升 1%，火电占总容量的比例同比下降 1.55%，核电装机容量未有增长，风电装机容量已连续两年实现翻一番增长。2008年我国电机制造企业实现累计工业总产值3,043.39亿元，同期增长26%；输配电及控制设备企业实现累计工业总产值6,619.43亿元；同期增长25%；电工器材企业实现累计工业总产值7,545.42亿元；同期增长22%。表 5 是我国从 2002 年以来电力设备各子行业产值变化情况。从图 11 看出，从20022008 年我国电力设备行业产值呈逐年递增趋势，增速保持在 20%以上，2007年各子行业产值达到 35%的高增速，2008 年回落到 25%左右。表 5 20022008 年电力设备各子行业产值汇总电机制造 输配电及控制设备 电工器材年 份 产值（亿元） 同期增长 产值（亿元） 同期增长 产值（亿元） 同期增长2002 465.84 16% 1,170.23 18% 1,726.56 8%2003 660.12 30% 1,607.89 29% 1,826.71 22%2004 993.39 48% 2,208.19 30% 2,405.60 34%2005 1,424.77 29% 3,029.62 24% 3,159.15 32%2006 1,721.48 24% 3,989.21 28% 4,569.78 47%2007 2,408.76 39% 5,312.42 33% 6,178.66 35%2008 3,043.39 26% 6,619.43 25% 7,545.42 22%数据来源：国家统计局图 11 20022008 年电力设备各子行业产值变动情况2. 电力设备各子行业 2008 年销售收入增速超过 20%，但比上年有所下降2008 年，全国电力基本建设投资完成额达到 5763 亿元，同比增长 1.52%。其中，电源投资 2879 亿元，同比下降 10.78 %；电网投资 2885 亿元，同比增长 17.69 %，01020304050602002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 %010002000300040005000600070008000电 机 制 造 产 值 (亿 元 ) 输 配 电 及 控 制 设 备 产 值 (亿 元 ) 电 工 器 材 产 值 (亿 元 )电 机 制 造 同 期 增 长 （ %） 输 配 电 同 期 增 长 （ %） 电 工 器 材 同 期 增 长 （ %）电网基本建设投资占电力基本建设投资的 50.05%，近几年首次超过电源投资。核电、风电基本建设投资完成额分别增长 71.85%和 88.10%，火电基本建设投资完成额下降21.99%。表6列出了我国电力设备各子行业各项经济指标，可以看出，2008年111月电力设备子行业电