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理财公司企划工作计划理财公司企划工作计划 一 创新型理财产品的作用分析 理财公司年度工作计划 创新型理财产品是利用各种新的投 资品种和投资策略构建出来的理财产品 在产品创设过程中 通常是针对某一项新业务品种或特定类型客户需求而设计的 由于创新型理财产品与传统的基金产品相比更具有针对性 能 够实现客户 营业部和公司三方共赢 对客户而言 创新型理财产品能提供更多的投资选择 例如 单一客户很难直接参与股票定向增发或大宗交易 但是通过参 与相应的专户理财产品 就能够分享相应事件性投资收益 对营 业部而言 成功推广创新型理财产品有利于稳定并吸引新增客 户 在市场下跌 股票投资收益水平低的情况下 如果没有除 股票以外的其他可投资品种的推介和策略维护 经纪业务客户 资产极有可能被银行 保险等其他金融机构的理财计划和分红 保险抢走 创新型理财产品恰好是股票以外的其他交易选择 不仅能起到稳定客户的作用 而且还能帮助客户资产保值增值 为行情转暖时的股票交易提供更大的资产基数 对公司而言 创 新型理财产品一般是由基金公司或信托公司发行 与这些公司 的合作进行创新型理财产品推广将会为公司带来一定的基金分 仓收入 二 创新型理财产品推广的思路 考虑到创新型理财产品的重要作用 我部计划在xxxx 年充分 发挥产品支持岗的作用 以 深入研究 快速反应 持续推介 有效沟通 为整体思路 在产品开发 策略制定 理念宣导和 同业交流等四个方面扮演好 先锋队 参谋官 教导员 传令 兵 的角色 三 创新型理财产品推广的工作安排 一 在产品开发方面深入研究 做公司创新型理财产品学习的 先锋队 由于创新型理财产品种类繁多 每一只产品都有特定的目标 客户群体 在不了解产品基本属性时 很难对产品进行有效推 广 因此 产品开发是推广创新型理财产品工作的第一步 在 xxxx 年 我部将从 创新型理财产品的基本特征 和 市场创 新带来的客户需求 两个角度双管齐下 深入进行产品研究 具体工作安排如下 1 对市场上现有的创新型理财产品进行全面梳理 重点研究 其产品特征及适应的客户群体 目前 市场上现有的创新型理财产品主要包括基金公司设计 的专户理财产品和信托公司设计的信托产品 这些产品在设计 时通过投资方向 客户分级等方面的安排 形成了迥然不同的 产品特征 有的承诺保本 有的进行杠杆放大 有的参与定向 增发或股权融资 有的进行套利交易 因此有必要对这些产 品进行梳理分类 从而在未来出现市场机会时能迅速选择相应 的产品 第一 根据投资方式对创新型理财产品进行分类 初步计划 将所有产品分为杠杆类 套利类 保本类等 第二 根据投资方向对创新型理财产
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