xx年上半年年总结 (7000字) _第1页
xx年上半年年总结 (7000字) _第2页
xx年上半年年总结 (7000字) _第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1 / 3XX 年上半年年总结 (7000 字) XX 年上半年年总结在我写 XX 年上半年的总结时，我找回了 XX 年的总结看了，真心觉得命运一半掌握在自己手中，一半掌握在上天。XX 上半年的行情中，大盘由 3298，一路飙升，涨到最高点 5178，在这段时间里，我们的客户资产也迅速壮大，记得我的资产最高达到 6000 万，但是随着行情由高一路下跌，到很多个股腰斩的时候，我们的客户纷纷将资金转出证券账户，回落到 4000 万左右的资产。我还记得在 XX 年底我的客户资产达到了 1500 万，客户总数 133 个，而当时我年底作出的计划是 XX 年的工作中，目标是完成新增资产1000 万，自己的月收入能达到 1 万以上。已经完成了自己制定的任务，但是跟周围环境相比，我觉得自己做得还是很不足的！首先的不足是没有借着一个多户的东风多挖客户。记得以前一人一户的时候，我们天天盼望能够把对手券商的资源抢过来，而且我也有跟踪不少已经开过证券账户的客户，但是当政策真正放开的时候，我却没有好好把握，总是感觉自己没有什么优势能够让对方在广发开户，感觉自己除了最直接的佣金能够吸引客户外，就没有其它优势了。这就直接让我反思自己第二个不足：专业知识不够。这半年，2 / 3有时候很忙，但更多的时候是穷忙，没有时候自己去学习与反思，也感觉到周围好像没有人能够指导、给一个方向我们，老是想着依赖别人，不知道怎么样才能加强自己的技术分析能力，因此直接导致当行情下跌的时候，不知道怎么样维护好客户的心态，这也导致了流失部分客户。其次，随着行情的逐渐下退，我在开发新客户上面也遇到了瓶颈，这与我平时没有做好银行渠道维护工作有关。在今年，驻点的农业银行换了一个行长，跟前一任行长的风格截然不同，因此要重新跟她打交道，但是自己在处理网点上面还不够成熟，迟迟没有踏出第一步，导致了机会的错失。其实网点的关系表面上是很和谐，其实并没有做到真正的友好，因此下半年要特别着重在这里下工夫。最后，关于自己下半年的计划，假如行情一旦消退，我们就要重新走回固定收益的道路，其实我并不害怕这一点，因为我现在都在为行情下跌做准备，慢慢的劝客户合理地配置资产，多做一些固定收益产品，但是无奈公司最近的产品比较紧缺，还是导致了几百万资产的流失。除此之外，还要好好利用公司的工具，当年的金钥匙是一把利器，现在又多了一个理财网店，因此我最近也在思考，怎样利用理财网店来更加好地拓展我们的业务。自己下半年的目标不应该只局限于银行，应该走出银行，多做一些拓展活动，还要增强自身的证券理论知识学习，不3 / 3断提高专业分析能力。李慧君 XX 年 7 月 16 日荐计划生育 XX 上半年工作总结 荐建委主任在 XX 年上半年工作总结表彰大会上的讲话 荐在 XX 县上
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论