可的便利店未来五年战略规划

可的便利店未来五年战略规划可的便利店未来五年战略规划 目目 录录 可的便利店未来五年战略规划 1 目 录 1 前言 1 一 可的发展的外部经济基础 2 一 国民经济总体运行状况良好 是便利店发展的坚实基础 2 二 长三角地区整个经济宏观面对零售业向好 4 三 便利连锁行业的发展特点与发展历程 8 二 便利店市场的竞争态势和可的的市场地位分析 12 一 长三角地区便利店竞争态势 12 二 可的的市场地位 14 三 可的所拥有的发展机会 18 三 未来五年的发展目标与方向 18 一 区域扩张规划 18 二 发展策略 20 四 可的未来五年的营运战略 22 一 公司营运组织结构 24 二 营运业务模式系统建设 27 三 未来五年营运培训架构规划 27 五 商品战略未来 5 年规划 29 一 5 年的销售 毛利发展目标 29 二 5 年商品战略发展思路 29 三 实现 5 年商品战略规划的未来项目计划 31 六 信息系统规划 32 一 信息系统概况 32 二 系统的架构 33 三 信息系统所要实现的目标 36 七 物流中心规划 38 一 现有物流中心概况 38 二 未来五年的物流中心规划 38 八 人力资源策略 39 一 员工构成 39 二 薪酬政策 39 三 绩效管理与激励 40 四 员工发展 41 九 可的未来面对的经营风险 41 十 可的未来五年所要达到的财务目标 42 附件 可的便利过去三年及未来五年财务目标分析 43 1 前言前言 目前 我国国民生产总值每年以超过两位数的百分比增长 人均可支配收入增长速度 也非常迅速 特别是东部经济较发达的地区 年人均可支配收入达到了两万元以上 随着 收入的增加 居民的消费习惯也开始改变 质量与便利因素在消费者心目中比重开始加强 价格不再是购物考虑的最重要因素 这些情况构成了今天便利店发展的基础 长三角地区现在的经济总量和人均收入足以支撑便利店业的发展 而上海地区便利店 发展达到了一个峰值 面对如此情况 想要拓展自己的网络 打下长远健康发展的基础 对许多便利店企业来说 必须要走出上海 布局长三角 可的早就在经济较为发达的长三角地区进行布局 以上海为中心 建立了上海南翔可 的常温物流中心和冷链物流中心 同时又以江浙为两翼 建立了浙江临平可的常温物流中 心和江苏无锡常温冷链物流中心 公司以这几个物流中心为原点的 公里范围内进行 网点布局 并依托长三角高速发展的经济 响应上海市政府服务长三角的号召 实现了较 为完善的网络布局 可的下一步的目标是深化 延伸现有的网络 形成有效的网点平台 要实现可的未来 的战略目标 必须在发展模式 经营战略等方面进行一系列的调整和创新 以长远的 战 略的目光审视自身面临的发展契机 第 2 页 一 可的发展的外部经济基础一 可的发展的外部经济基础 一 国民经济总体运行状况良好 是便利店发展的坚实 一 国民经济总体运行状况良好 是便利店发展的坚实 基础 基础 便利店的发展依靠外部坚实的经济基础 特别是国民和地区生产总值及由此衍生出来 的家庭和个人可支配收入 人均消费支出及居民消费习惯 可以说便利店的发展状况与一 国或地区的经济发展水平息息相关 便利店只有在国民经济和人均消费能力达到一定程度 后才能得到发展 故在此首先需要关注我国目前的经济发展状况 1 良好的国民经济运行状况有利于便利店的发展 2006 年国内生产总值亿元 比上年增长 10 7 图 1 1 2002 2006 年国内生产总值及其增长速度 资料来源 国家统计局 2 逐年增加的社会消费品零售总额是便利店的销售基础 2006 年社会消费品零售总额 76410 亿元 比上年增长 13 7 分城乡看 城市消费品 零售额 51543 亿元 增长 14 3 县及县以下消费品零售额 24867 亿元 增长 12 6 其 中 批发和零售业零售额 64326 亿元 增长 13 7 第 3 页 在限额以上批发和零售业零售额中 日用品类增长 15 7 食品 饮料 烟酒类增长 15 5 图图 1 21 2 2002 20062002 2006 年社会消费品零售总额及其增长速度年社会消费品零售总额及其增长速度 以上数据中 居民消费支出的增加 有利于现代连锁零售渠道 包括便利店的发展 3 人口与收入的增加让便利店具有广泛的消费群体 人口密集程度与人均收入直接关乎便利店的生存与发展 2006 年末全国总人口为万人 比上年末增加 692 万人 表表 1 1 2006 年人口数及其构成年人口数及其构成 单位 万人 指指 标标年末数年末数比重 比重 全国总人口100 0 其中 城镇5770643 9 乡村7374256 1 其中 男性6772851 5 女性6372048 5 其中 0 14 岁2596119 8 15 59 岁9058668 9 60 岁及以上1490111 3 其中 65 岁及以上104197 9 全年城镇居民家庭恩格尔系数为 35 8 第 4 页 图图 1 3 2002 2006 年城镇居民人均可支配收入及其增长速度年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 从上面的数据中可以得出 到 2006 年底 无论城镇居民还是农村居民 年人均可支配 收入都有了一定的增长 特别是城镇居民 消费能力要高于农村居民 虽然按人均可支配 收入的平均值 还达不到便利店生存发展的要求 但考虑到我国地区经济发展的不平衡性 条件成熟的地区为便利店的发展提供了很好的土壤 对此下面有专门论述 二 长三角地区整个经济宏观面对零售业向好 二 长三角地区整个经济宏观面对零售业向好 1 长三角地区的经济总量和社会消费品零售总额足以支撑便利店业 长三角地区的经济总量和社会消费品零售总额足以支撑便利店业 的快速发展 的快速发展 1 社会消费品零售总额快速增加 表 1 2 2006 年长三角地区经济总量和社会消费品零售总额 省市 项目 上海浙江江苏 地区生产总值10296 97 亿元15649 亿元21548 36 亿元 社会消费品零售总额3360 41 亿元5325 亿元6623 18 亿元 第 5 页 图 1 4 图 1 5 2002 2005 年上海社会消费品零售总额年平均增长率 10 5 GDP 平均年增长率 16 1 2005 2006 年长三角社会消费品零售总额年平均增长率 15 5 GDP 平均年增长 16 7 显示上海及长三角经济发展速度和消费增长幅度更趋于理性 成熟和稳步 2 人均 GDP 高速增长 上海人均 GDP 水平保持高增长 2006 年上海人均 GDP 达到 75990 元 是全国人均 GDP 的近 6 倍 同时 长三角人均 GDP 水平保持高增长 2005 年人均 GDP 达到 40612 元 即使同国际比 从 2004 年数据看 超过中等发达国家 34 图 1 6 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 亿元 20022003200420052006 2002 2006上 上海海零零售售总总额额VS生生产产总总值值 零售总额 亿元 GDP 亿元 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 亿元 20052006 2005 2006长 长三三角角零零售售总总额额VS生生产产总总值值 零售总额 亿元 GDP 亿元 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 元 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 上上海海与与全全国国人人均均G GD DP P1 19 99 97 7 2 20 00 06 6 中国人均GDP上海人均GDP 资料来源 经济年鉴 第 6 页 2 人均可支配可支配收入逐年增加 人均可支配可支配收入逐年增加 2006 年 上海人均可支配收入达 20668 元 2002 2006 年年平均增长幅度 11 2 长 三角 2006 年人均可支配收入达 17237 元人均 比上年增长 13 长三角地区目前的人口数量是支撑便利店发展的基础之一 长三角地区目前的人口数量是支撑便利店发展的基础之一 根据统计 至 2006 年末 上海地区的户籍人口为 1368 1 万人 江苏地区常住人口为 7549 5 万人 浙江地区常住人口 4980 万人 整个长三角合计 13897 6 万人 加上长三角地 区大量的流动人口 按每一万人保有一家便利店的比率计算 保守估计长三角地区有 14000 家便利店的容量 而目前长三角地区实际便利店门店数不到 5100 家 所以便利店在 长三角地区还有很大的发展空间 江浙沪各区域城市经济高速发展 便利店进入时机已成熟 江浙沪各区域城市经济高速发展 便利店进入时机已成熟 1 长三角地区经济的快速增长为便利店发展奠定基础 从江浙沪 35 个大中小代表性城市主要数据看 从 2004 2005 和 2006 最近三年横向可 比数据对比 无论从人口增长率和人口总量 还是从城市人口变化 显示人口数量在增长 城市化程度愈来愈高 GDP 总量良性增长 人均 GDP 也同步增长 江浙两地在积极 赶上上海 2 二三线城市市场消费能力的加强有利于便利店的扩张 截止 2006 年底 上海有便利店 4142 家 密集度相当高 可以说 上海有利的便利网 店都已有主 连锁便利系统再把上海等中心城市作为便利系统扩张的主战场已经很勉强了 但同时 长三角等经济较发达地区的二三级城市 居民的消费能力已经上了一个新台阶 见下图 与之相应的消费习惯也在改变 可以说 二三线城市已经开始成为不同零售业 态 包括便利店业态未来的发展方向 表 1 3 长三角部分主要城市人口数 国内生产总值和人均生产总值 第 7 页 3 标准超市 大卖场的调整为便利店的发展预留了空间 如前所述 大卖场 标准超市与便利店的市场定位各有不同 大卖场以价格为基础展 开销售 便利店以便利 质量为追求目标 两者的消费人群截然不同 并不存在重叠竞争 的市场 标准超市的市场定位既顾及了价格 又顾及了便利 但进行的又不彻底 超市的 目标顾客群几乎是大卖场和便利店顾客群的叠加 在大卖场出现之前 由于市场消费能力 经营成本等原因 便利店几乎不可能与超市展开竞争 上海自一九九六年开设第一家卖场 以来 大卖场客观上一直在压缩超市的生存空间 随着居民消费水平的提高 对产品便利 性要求的增加 因大卖场扩张而退却的超市留下的部分顾客群转向了便利店 所以 大卖 场的扩张为便利店的发展预留了空间 全部人口 户籍万人 城市人口 万人 国内生产总值 亿元 人均国内生产总值 元 市名 200420052006200420052006200420052006200420052006 常熟市 104 31 104 77 105 4851 00 N AN A565 16678 78 809 28 54314 64931 76724 常州市区217 11 220 80 222 50 88 01 113 80 N A 1100 60 1302 20 1560 00 31545 37036 43981 慈溪 101 03 101 54 102 08 14 35 14 61 14 80 295 67 375 41 450 20 29312 37065 44219 富阳 62 80 63 18 63 59 11 60 11 97 12 29 176 71 201 18 238 40 28233 31944 37618 海宁 64 30 64 39 64 61 22 31 22 34 22 37 229 47 217 96 255 66 35735 33874 39732 杭州市区401 59 409 52 414 17 233 08 245 56 N A 2543 18 2942 65 3440 99 39293 44853 51871 湖州市区105 00 107 91 108 2239 02 40 16 40 92 590 69 640 05 760 89 22966 24966 29522 嘉兴市区 80 40 80 83 81 40 35 21 36 32 44 23 1050 56 1155 71 1343 10 31506 34588 40100 江阴市 117 77 118 62 119 45 N A48 41 N A 638 26 787 97 980 00 54442 66668 82329 昆山市 63 72 65 46 66 68 25 50 26 02 28 03 570 00 730 00 932 01 90700 91589 南京市区501 23 513 38 524 64 418 39 435 30N A 1910 00 2413 00 2774 00 33050 40919 39379 南通市区 84 38 85 36 86 64 84 3885 3686 641226 06 1472 08 1758 34 15806 19979 23984 宁波市区210 46 213 42 215 80 77 28 78 2879 352109 45 2449 31 2864 50 38292 44156 51285 上虞 77 42 77 37 77 28 16 08 19 80 19 95 200 30 229 45 265 94 25873 29647 34393 绍兴市区 64 46 64 84 64 89 45 4345 90 46 34 1313 87 1440 48 1678 19 30254 33100 38553 绍兴县 70 33 70 47 70 77 24 27 25 17 26 37 328 96 386 82 451 99 46829 54946 64003 苏州市区220 75 225 11 230 15 N AN AN A 3450 00 4026 52 4820 26 57992 66826 78802 太仓市 45 46 45 76 46 14 19 64 19 80 20 01 248 22 295 00 366 63 54815 64679 79781 泰州市区 62 81 63 38 64 26 30 37 N AN A 705 20 819 60 1002 50 14014 17417 21491 无锡市区223 57 228 49 232 30 N A 209 53 218 63 2350 00 2805 00 3300 00 52825 50964 57709 吴江市 77 75 78 31 78 84 53 28 54 01 53 23 340 10 403 20 500 80 43742 51700 63518 武进市N AN AN AN AN AN A 388 00 N A 572 00 41000 N A 57500 锡山市 43 47 38 76 39 33 23 20 178 20 182 50 212 00 41237 萧山 115 74 117 66 118 53 27 84 33 81 35 60 500 33 588 05 699 81 43058 50190 59257 扬州市区113 85 115 65 116 81N AN A 66 70788 13922 011100 00 173592038924540 宜兴市 105 85 105 73 106 0555 3457 6764 00310363428292333431335472 余杭 80 6481 2381 902020 2325 10 243285 8349 9302313531242901 余姚 82 5182 598616 6328 6217 27252 71298 1234030628361015159 美元 张家港市 86 8687 909537 7839 6441 28576 2705841 62666598068295700 镇江市区101 36 102 72 113 1063 67N AN A 781 16871 671025 31292353259738229 第 8 页 三 便利连锁行业的发展特点与发展历程 三 便利连锁行业的发展特点与发展历程 1 便利连锁行业的特点 便利连锁行业的特点 1 便利店相对于其他零售业态 最大的特点在于便利性 它使上海的居民在享受到 了超市带来的一次性购物和价格利益之后 又紧接着享受到了便利店的快捷与便利的服务 2 星罗棋布的便利店遍布上海的大街小巷 从快捷购物到公用事业费缴纳 到交通 卡和手机卡的充值 从发传真 电子邮件到胶卷彩扩和复印等一系列服务形成了大上海国 际化都市的服务网络 3 上海的便利店为居民生活提供了两个重要的安全性 一是商品的安全性 二是夜 间行走的安全性 4 创造了用小型店铺来改造传统小商店发展现代零售业的成功模式 这对一个具有 460 多万个商店 其中 90 以上是小型商店的中国来说意义重大 5 客源年轻化 需求个性化 服务快速化 经营多元化等 概括地说 便利店提供 的是即时 即食 紧急 零星 非常温 少容量 消遣性 便利性 时尚性的商品与服务 6 便利店的发展也与社会经济的发展水平 消费者的收入水准 消费者的购买习惯 目标顾客群的规模发展量 相关商业业态的发展阶段等因素紧密相关 2 便利店的发展过程 便利店的发展过程 便利店业在上海的发展经历了两个主要阶段 1 1995 年至 2000 年是便利店发展的导入期 这一时期 上海的人均 GDP 近 3000 美元 在业态特征上 便利店从超市形态走出 有较明显的小超市痕迹 这一时期的便利店在学习国外经验 了解与探索业态的经营特点 但只能说做到了形似 此时的消费者是以对超市的眼光看待便利店 更多的是从价格角度 要求 当时进入便利店业的公司有可的 罗森 联华 良友 小豆苗等 此时的便利店都 是在探索中发展 全市每年有 300 家以上增量 至 2000 年底全市一千多家 当时的便利店 第 9 页 竞争主要集中在上海 在经营效益上 单店销售逐年上升 出现导入期的亏损 一些大公 司在后期已接近盈利点 2 2001 年至今为便利店的成长期 当上海人均 GDP 达到 4000 美元的时候 便利店的发展呈现出同以往不同的局面 此 时便利店在业态特征上追求即时消费的商品结构 差异化的经营 多样化的服务 经营者 试图提高本土化的能力 建立更完善的管理模式 经营模式 发展模式和盈利模式 消费 者开始基本认同便利店 更多的人进入便利店接受服务 每天约 100 万人次以上 要求便 利店提供更快捷 时尚的商品和多样化的服务 这一过程中 更多的竞争者参与进来 主 要有可的 罗森 快客 良友 金伴 85818 好德 廿一世纪 喜士多 各便利店公司 争相加速规模发展 大公司都以年 300 家上速度发展 至 2003 年底全市便利店公司所拥有 的门店为 4866 家 此时的竞争特点表现为谁速度更快 规模更大 创造了在一个城市内门 店年增量的 世界纪录 此时便利店的发展不再局限于上海 而是以上海为主 进入华东 长三角地区及华北主要大城市 在经营效益上 却出现了经营成本增长 单店销售下降 出现一批巨额亏损的公司 纵观便利店的发展历程 呈现以下几个特点 1 便利店的发展起伏遵循了市场发展的规律 与市场规模相关 在 2000 年的时候上海的 可的 良友 联华 等便利店的单店营业额平均已达到 了 5000 元左右 由于新的竞争者的大量进入 许多公司盲目扩张 导致租金 人员工资等 到成本的急骤增加 激烈的竞争使销售额在各便利店公司中摊薄了 2003 年上海便利店的 平均单店营业额下降到 3000 元左右 扣除了交通和手机的充值卡的销售金额 一些公司 的经营出现巨额亏损 21 世纪便利甚至经营难以为继 进而倒闭 目前 主要便利店公司的单店营业额都有了大幅度的提高 以可的为例 自 2003 年开 始 单店的销售额逐年增长 由此可见 随着居民消费能力的增强和便利店走出上海 进 入竞争相对不太激烈的长三角地区 使得门店的销售能力逐渐增强 以可的为例 由于便利店的由于门店数量比较多 因此追求单店收入的提高十分关键 2000 年可的单店日销售收入去税曾达到 5000 元 并使可的上海公司在当年实现赢利 2002 年以后由于上海便利店市场的快速升温 各类公司均进入便利店市场 实行大规模的 开店策略 由于市场的恶性竞争 使便利店的单店收入急剧下降 出现这种情况后 可的 在 2002 年以后即提出 不盲目开店 不为数字而开店 对于无效益的高租金门店不参与竞 价 坚持自己一贯的稳健门店拓展策略 寻求 稳固上海 加快对上海以外城市的门店拓 第 10 页 展 的目标 可的始终认为 只要整个社会的物价水平保持一定的小比例 通胀 以及可 的自身对目标客户研究的提高 每年 3 5 的单店收入增长是可行的 也是必须的 下表为 可的 03 年 06 年单店日销售收入的变化 04 06 年平均增幅 4 18 表 1 4 03 年 06 年单店日销售收入的变化 年份 2006200520042003 单店销售额 3 580 45 3 467 64 3 204 08 3 170 06 增幅 3 25 8 23 1 07 2 随着经济发展的加快 便利店公司应当根据自身的能力 拓展本土以外的市场 从上海 2001 年前后便利店的发展状况可以看出 虽然上海人均 GDP 相对于 95 年有了 很大的提高 但由于各便利店公司固守上海市场 盲目开店 导致竞争过份激烈 销售额 锐减 甚至一些公司出现了巨额亏损 而奉行走出去去策略的可的却在 2003 年后一直保持 持续盈利 异于其他便利店企业 上海的便利店模式是亚洲城市型的便利店 这种便利店模式与欧美便利店的差异是在 速食商品上 亚洲型是以烧煮型为主 欧洲型以烧烤型为主 上海是一个特大型城市 因 此每一个业态都能形成一定的发展规模 业态的细分是清晰的 也是必需的 但上海便利 店的业态模式不一定适应我国的其他城市 这是因为中国的许多城市还没有达到上海的经 济发展水平 城市规模也不比上海 业态的细分不可能太细太专业化 需要相对综合一点 对大多数城市来说 发展便利店主要发展社区型便利店 营业面积在 100 200 平米之间 或 200 300 平米之间 经营的商品是将食品超市的商品精简浓缩 或作简单的商品出样牌 面缩小 能经营主食厨房 经营快捷性生鲜品 选址靠近社区 总之 各地发展便利店不 能照搬上海的模式 必须因地制宜 3 便利店业应根据中国的实际情况 采用多元化的发展模式 便利店放弃单纯的直营之路 进行直营与加盟并举的多元化发展之路是一种必然 原 因在于 一是可以实现社会资源的更大共享 二是必须发挥店铺经营者自己的积极性 并 直接体现个人的利益 只有这样经营成本才会大大降低 对便利店公司和加盟业主而言经 营风险才能得到合理分解 由此 盈利模式才能形成 三是有利于便利店系统的经营者降 低经营成本 减少社会负担 加盟的方式能够减免连锁企业总部对员工最低工资保障和社 会保障费用 加盟者不需要总部发工资和交社会保障基金 上海的便利店要走特许加盟的 盈利模式 可能要从内外两方面进行突破 第一 上海最适合做加盟店业主的人应该就是 属 40 50 的人 但这些人一没有商业店铺房产 二没有开一家加盟店必需的资金 日 第 11 页 本便利店发展的成功经验是 便利店公司为加盟店主担保向银行贷款 上海便利店要更好 发展也必须改革银行的贷款方式 第二 要坚决地将直营店转型成加盟店 首先是让直营 店的职工成为加盟店主 即采用委托加盟的方式 这样加盟店主在企业文化上是认同的 在管理上也能很快衔接 发展加盟店也是便利店公司防止经济危机的重要手段 上世纪爆 发的亚洲金融危机 日本许多大型的商业公司和银行纷纷倒闭 但便利店公司没有受金融 危机所累 因为便利店公司的 90 以上的店铺都是加盟店 私人的投资化解了金融危机对 大规模便利店公司的影响 在日本 现在许多银行的营业所都变成了便利店 许多便利店 公司都开设了银行 并发行信用卡让消费者在自己的便利店里信用消费 便利店的规模是 小型化和多店铺性质的规模 适合这两个基本特性的主要出路就是发展特许加盟店 在没 有建立起盈利模式的前提下 依靠直营连锁发展起来的便利店店铺资源不一定能形成自己 的资源 或者成为社会的资源为相关的业务公司所共享 因为虚化的规模性店铺资源其结 构是资金占用大 成本高 效力低 盈利能力低 投资回报率更低 3 未来 未来便利店便利店的功能的功能 未来便利店应具备如下功能 1 商品经营的站点 消费的购物方式会转向便利性 便利店以小型化更贴近消费群 使之成为消费者购物 最便利的零售业态 2 社会服务的站点 服务的多样化和供应上的便利性和广谱性是便利店区别于其他零售业态的重要特征 3 物流的站点 网络化的便利店是 B to B B to C 的物流站点 4 信息站点 连锁便利店后面是一个连接每个便利店的信息网络 使每一个便利店可完成与电子销 售和电子结算有关的许多业务 并已开始向网上购物发展 第 12 页 二 便利店市场的竞争态势和可的的市场地位分析二 便利店市场的竞争态势和可的的市场地位分析 一 长三角地区便利店竞争态势 一 长三角地区便利店竞争态势 1 可的在长三角地区占有率很高 是所有便利店公司中进入城市最多的 注 联华 快客便利店的网点数为去掉非长三角地区后的网点数 表 2 1 各便利店公司 2000 年 2007 年 6 月门店数 便利店公司2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年 6 月 可的便利公司 2804507069481079115611711224 华联罗森公司 596690116173270291281 联华便利公司 382551102110581223142714261473 梅林正广和 144216239289253289313 良友便利公司 286439484487531638602606 好德便利公司 925037851000100311001096 喜士多 398288948581 全家 115106 图 2 1 2000 年 2007 年 6 月份各便利店门店扩张图 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年6月 可的便利公司华联罗森公司联华便利公司梅林正广和 良友便利公司好德便利公司喜士多全家 在长三角的便利店布局中 可的的门店数相对较多 相对于其他便利店而言 可的的网点分布最为广泛且比较均匀 已经在长三角地区形 成有效网络的雏形 表 2 2 可的的门店分布状况 城市南通上海苏中常熟昆山苏州太仓吴江常州江阴无锡 年份 第 13 页 门店数75004146561171893231109 城市宜兴 张家港慈溪杭州湖州嘉兴宁波绍兴 门店数9 3741138 371731 根据以上各便利公司网点数据可以得出以下结论 1 目前市场上可的的网点数占了长三角网点总数的很大一部分 2 目前向上海市外长三角地区进行网点布局有可的 联华快客 好德和良友等几家 公司 其中可的在长三角的网点布局最为均匀 3 可的在长三角的网络分布相对广泛 可的拥有集直营 委托和特许加盟三种经营 模式为一体的专业便利店 1200 余家 分布在上海 杭州 萧山 嘉兴 湖州 宁波 绍兴 慈溪 柯桥 无锡 江阴 宜兴 苏州 吴江 昆山 张家港 常熟 常州 太仓 扬州 南通等 21 个城市 形成了 以上海为中心 江 浙为两翼 的辐射态势 2 可的是长三角地区所有便利店公司中销售额最大的公司 表 2 3 主要便利店公司 2006 年销售额 2006 年销售额 亿元 罗森4 20 全家1 97 好德14 4 快客15 45 可的15 85 图 2 2 各便利店 2006 年销售额 4 2 1 97 14 4 15 45 15 85 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 罗森全家好德快客可的 从图表可以看出 快客虽然门店数要高于可的 但销售额可的是最高的 同时在内资 便利店中 可的的单店销售额也是最高的 注 上述资料均从相关已公开财务年报和行业 调研机构中获得 第 14 页 二 可的的市场地位 二 可的的市场地位 1 可的有着清晰的 5 年发展规划和目标 可的对未来便利店市场的走向有着清晰的认识 并对未来 5 年的发展作了明确的规划 在发展模式上 可的认为单纯的直营模式不利于便利店系统的快速发展 也不利于降低整 个系统的经营成本 分散经营风险 故因选择加盟 直营等多种模式并举的方式 在网点 分布上 可的认识到经济较为发达的长三角是未来的发展方向 并对进入长三角有了明确 的路线图 同时 公司在营运战略 商品战略 信息物流战略 人力资源策略等方面 都 为配合未来的五年规划作了相应的创新和调整 2 在开店成本持续增加的情况下 可的仍具有持续性的盈利能力 表 2 4 可的 2003 2006 年成本费用增加表 差异额 差异率 2006 年差异额 差异率 2005 年 差异额 差异率 2004 年 2003 年 销售费用 16 64 6 4 7 372 1 74 48 72416 355 528 70 398 30 306 80 3 236 27 5 管理费用 2 276 6 04 39 98 6 10 66539 37 7102 440 10 27 10424 664 上表中 销售费用包括门店经营人员的工资 折旧 租赁费 水电费 配送费 修理 费 加盟促销费 勤杂费 递延摊销 物料消耗 广告费等 管理费用包括 工资 社保 费用 折旧 租赁费 技术咨询费 广告费 坏账准备 税金 其他等 表 2 5 2003 年 2006 年可的实际销售收入及毛利率情况 年度 2006 12 312005 12 312004 12 312003 12 32 06 增幅05 增幅04 增幅 销售收入1 585 7411 449 7851 269 0211 013 407 9 38 14 24 25 22 销售成本1 262 6241 145 0891 005 970812 547 10 26 13 83 23 80 销售税金4 8384 0003 8093 042 20 95 5 01 25 22 销售毛利318 279300 696259 242197 818 5 85 15 99 31 05 毛利率 20 07 20 74 20 43 19 52 3 23 1 52 4 66 根据上述资料分析得出 04 年及 05 年可的在商品结构上面继续保持配置优先的原则 毛利率提高比较快速 2006 年公司大类货物的毛利率如下 乳制品 18 糕点 30 便当 36 家庭菜肴 29 计生用品 25 香烟 15 文教商品 30 其他商品 25 与 2005 年基本持平 由于公司的乳制品以及香烟的销售量占总销售量的比例较大 因此公司 的平均毛利率在 20 左右 主要是上海可的的毛利下降所引起 本年上海可的毛利较低的香 烟和乳制品销售上升 达到总销售的 46 使得虽然公司今年的销售额有所上升 但是毛 第 15 页 利率有轻微下降 对照商品部未来几年的毛利率变化 按照目前的趋势达成似乎有一点的 难度 但是根据商品部的计划 每年近 1 8 增幅还是有希望 同时根据未来与供应商的议 价能力 同时也为更好的拓展可的未来的加盟市场 所以我们有必要 也应该将部分通道 收入转化成为毛利率 2003 年 2006 年可的通道收入与销售收入的比例关系 表 2 6 2003 年 2006 年可的通道收入与销售收入的比例关系表 年度 2006 12 312005 12 312004 12 312003 12 32 06 增幅05 增幅04 增幅 销售收入千元1 585 7411 449 7851 269 0211 013 407 9 38 14 24 25 22 陈列费进场费88 224103 49784 49666 067 14 76 22 49 27 89 占销售收入比 5 56 7 14 6 66 6 52 22 07 7 22 2 13 3 在长三角主要的城市已经具有领先地位的店铺网络 可的目前总计有网点 家 其中上海市以外的网点数为 家 除了联华快 客外 无论在网点数量还是在网点布局上 可的都处于领先地位 表 2 7 可的在长三角各城市的网点分布 城市 2003200420052006 增减幅增减幅增减幅 常熟 7284144300 00 46 43 7 32 常州 1927292942 11 7 41 0 00 杭州 86901071104 65 18 89 2 80 嘉兴 20192332 5 00 21 05 39 13 江阴 2430302925 00 0 00 3 33 昆山 3037485523 33 29 73 14 58 宁波 68141433 33 75 00 0 00 上海 603579562509 3 98 2 94 9 43 绍兴 3192326533 33 21 05 13 04 苏州 58819711239 66 19 75 15 46 太仓 710151642 86 50 00 6 67 无锡 60779010128 33 16 88 12 22 吴江 66 扬州 6203540233 33 75 00 14 29 宜兴 58 60 00 张家港 1925313431 58 24 00 9 68 湖州 6 合计 94810501156117110 76 10 10 1 30 根据上表基本上能够清晰的反映可的在 04 05 年期间基本保持年门店数增长 10 以上 的目标 而 2006 年由于上海地区门店遭遇大量的市政动迁以及关闭严重亏损门店的举措 使当年的门店的门店基本保持在 1 3 左右 但是在本公司对上海市内门店进行调整和整合 的过程中 我们在华东地区的吴江和湖州进行了新的城市开发 进入 2007 年 公司多项拓 第 16 页 展工作并举 门店数的增长率已经实现并超越同期门店的增幅 实现门店拓展的新的拐点 见下表 图 2 3 可的 2004 年 2007 年平均增长月门店数 1006 1092 1136 1224 8 4 9 24 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2004200520062007 0 5 10 15 20 25 30 合计门店数同期增幅 4 除上海外在浙江和江苏已经建设了支持该两个地区大规模发展的物流配送中心 公司通过自主创新建成的集常温及冷链于一体的物流中心依托于世界一流技术与现代 化管理 集 HDWMS ARIS 企业建模方法 RF 和 RFID 无线射频技术 与电子标签 网络数据实时交换等世界领先技术于一体 实现了全流程无纸化等多种现代化仓库管理方 法 系国内最先进的专门为连锁企业 大卖场 超市和便利店 服务的专业型物流 高信 息化 自动化的管理为可的今后更快更好的发展奠定了物流配送的强大基础设施和有力支 持 目前可的在上海的物流中心有 上海地区南翔可的常温物流中心 上海地区可的南翔 冷链物流中心 在浙江和江苏分别建立了浙江临平可的常温物流中心和江苏无锡常温冷链 物流中心 浙江杭州冷链物流中心正在规划中 设计要求能够支持二个批次 800 家门店的 配送 根据公司计划在 08 年上半年投入建造 浙江和江苏已有和计划建造的物流中心 为 可的将来在长三角地区的发展提供了结实的后勤保障 5 具有领先其他便利店企业的信息系统 可的坚持运用现代信息化技术 创建了独一无二的 可的模式 即对商品自动补货 自动配货 自动核算 自动付款的 四自动 运行体系 可的的信息管理系统包括 HDPOS 商品销售与核算系统 基于国际互联网的 HDEC 供应链系统 BTOB HDintra 企业内部 综合管理系统 HDHR 企业人事管理系统 HDCSS 店铺支持系统 HDEAM 资产管理系统 HDWMS 仓库物流管理系统等模块 覆盖了可的所有的经营管理作业流程 为可的在扩张 第 17 页 过程中利用信息系统快速有效管理提供了良好的基础 也为将来电子商务的发展和对接提 供了高效的平台 6 在长三角地区将大规模地实施新的特许加盟发展战略 可的将在长三角地区大规模实施新的特许加盟发展战略 这将为可的带来完善的网点 布局 形成有效的连锁网络平台 增加可的门店网络的发展速度 减少中长期的发展经营 成本 7 可的建立了完善的跨地区发展的组织结构 可的前瞻性的建立了跨地区发展的组织结构 能够有效的对未来五年发展壮大的便利 店网络系统进行管理 在地域管理上 分为三个层级 1 大区 以省级城市为中心 行 政所辖县市为组成部分 2 地区 3 督导及店长 根据区域大小和管理层级不同 可的又分三类规模的管理公司 一类规模公司包括上 海 苏州 无锡 杭州 南通等地 二类规模公司包括嘉兴 绍兴 宁波 金华 泰州 常州 扬州 镇江 昆山 常熟 张家港等地 三类规模公司包括余姚 义乌 海宁 江 阴 溧阳 泰兴 如皋 湖州 宜兴 吴江 太仓等地 不同类别的公司管理根据规模的 不同采用不同的管理组织结构 8 创新性的业务拓展与推广 可的坚持以 便利 为核心的经营方针 实现差异化的经营战略 目前以香烟 饮料 即食品 乳制品 冰淇淋 报刊杂志为主力商品 销售规模为行业最大 代售卡 代收公 用事业费等服务性项目的需求量大幅增加 始终在行业中占据领先 最近的几年 可的将 目光转投自有品牌的开发和便当食品系列的引进方面 为进一步拓宽消费者市场开辟新的 合作领域 在 05 年的第七届中国连锁业大会上可的鲜食类产品开发项目获 2005 中国零售 创新奖 首次推出时尚品牌 可爱 30 年 Hello Kitty 主题营销活动 同时被评为 2005 年度 上海十佳商业创新奖 06 年 可的光都店等十家门店被授予 上海市民最信任的连锁店 称 号 9 稳定的管理团队 可的拥有目前便利店行业中最为稳定的管理团队 这使得可的拥有连贯一致的管理政 策和理念 政策执行彻底稳定 同时 如此稳定的管理团队在公司未来方向的把握上又不 乏创新 10 中国便利店的第一品牌 作为现有便利店公司中成立最早的企业之一 可的连续几年被评为全国连锁百强企业 第 18 页 2002 年名列第五十一位 并在 2002 年度上海亿元以上连锁商业企业十强中名列第八位 2003 年度全国唯一一家入选 中国优秀特许品牌 的便利店公司 06 年名列第六十五位 06 年度快速消费品连锁企业百强第四十五位 可的是中国便利店公司唯一一家连锁协会常务 理事单位 数年历任上海便利店专业委员会副主任单位 06 年任上海便利店专业委员会主 任单位 2003 年 2004 2005 年连续三年入选上海企业 TOP100 强 2006 年荣获上海市 名牌 可的几年来持续以 50 左右的速度扩大门店规模 增长销售额 并于 2001 年连续 两年实现盈利 更是目前少数几个盈利的便利店公司之一 三 可的所拥有的发展机会 三 可的所拥有的发展机会 在未来五年内 可的拥有的可预期的发展机会可概括为以下几个方面 1 08 年奥运会和上海世博会的召开 将对中国尤其是东部经济发展带来少有的变化 人们对生活质量提高的同时对快捷服务增加新的需求 2 苏通大桥与跨海大桥 长三角南北主要交通命脉 以及沪浙磁悬浮列车的建成 将 对长三角地区网点发展带来畅通 增加了更多的机会点 3 现代服务业的发展与细分市场的显性化 迫使整个业态定位更加清晰 目标消费者 更加稳固 4 全社会经济增长的预期 及宏观政策扩大内需的预期 将极大的提高居民的可支配 收入 从而改变居民的消费习惯 价格在消费者心目中的比重下降 质量和便利因素起到 的作用将越来越大 三 未来五年的发展目标与方向三 未来五年的发展目标与方向 一 区域扩张规划 一 区域扩张规划 图 3 1 可的门店分布图 第 19 页 继续锁定长江三角洲地区经营发展 未来五年与每年净增 2 0 家门店速度发展 成为 地区内最大规模的便利店公司 在五年期间加快江 浙地区的发展 以浙江临平 无锡两 个物流为中心 延伸至 150 公里范围发展 浙江地区进入金华 余姚 义乌 海宁等城市 江苏地区进入泰州 镇江 溧阳 未来五年门店的发展数 表 3 1 可的未来五年门店的发展数 地级及以上城市地级及以上城市 07 年 家 年 家 08 年 家 年 家 09 年 家 年 家 10 年 家 年 家 11 年 家 年 家 总门店数总门店数 1465146517151715196519652215221524652465 上海市上海市 570570630630690690760760820820 浙江省浙江省 地级及以上城市地级及以上城市 280280390390500500590590680680 浙江省杭州市浙江省杭州市 125125145145172172187187207207 浙江省嘉兴市浙江省嘉兴市 48485555676774747777 浙江省绍兴市浙江省绍兴市 45455555656582829595 浙江省金华市浙江省金华市 0 02020252529293535 浙江省湖州市浙江省湖州市 22223535474757577171 浙江省宁波市浙江省宁波市 25253636525268688080 慈慈 溪溪 萧萧 山山 吴吴 江江 第 20 页 县级及以上城市县级及以上城市 0 0 慈溪市慈溪市 15152828383848485555 余姚市余姚市 0 05 5111115152020 义乌市义乌市 0 06 6121215152020 海宁市海宁市 0 05 5111115152020 江苏省江苏省 地级及以上城市地级及以上城市 615615695695775775865865965965 江苏省无锡市江苏省无锡市 130130135135143143152152160160 江苏省常州市江苏省常州市 40404545505055556060 江苏省苏州市江苏省苏州市 135135140140148148158158165165 江苏省泰州市江苏省泰州市 0 01010151518182424 江苏省南通市江苏省南通市 25253232373742424646 江苏省扬州市江苏省扬州市 55555656585860606262 江苏省镇江市江苏省镇江市 0 01212242436365050 县级及以上城市县级及以上城市 江阴市江阴市 3535 38 414147475252 常熟市常熟市 48485151555560606565 溧阳市溧阳市 0 05 5101015152020 泰兴市泰兴市 0 05 58 810101515 如皋市如皋市 0 05 58 810101515 昆山市昆山市 57576060656570707575 宜兴市宜兴市 15151818212125253030 张家港张家港 38384040454552526060 吴江市吴江市 12121515171721213030 太仓市太仓市 25