东北地区汽车、物流产业调研报告

东北地区汽车 物流产业调研报告东北地区汽车 物流产业调研报告 汽车产业汽车产业 一 东北地区汽车产业集群未来发展规划集群未来发展规划 经过近几年的发展 我国汽车产业围绕大型主机厂而建 立起来的产业集群已初具雏形 这些集群大致分布在东北 京津 中部 湖北安徽 西南 重庆 珠三角 长三角 六个地区 这些区域依托各自的区位优势 发展了具有区域 特色的汽车产业 首先介绍下东北地区汽车产业集群未来发 展规划 1 辽宁省 2010 年汽车产能 78 万辆 汽车工业成全省 装备制造业的重要支撑 据辽宁省 十一五 发展规划 辽 宁省委 省政府将加大对汽车工业的扶持力度 在技术改造 资金 产品研发资金 产业政策扶持等方面进一步向重点企 业倾斜 到 2010 年 辽宁省将形成汽车 78 万辆 其中轿车 23 万辆的生产产能 汽车工业将成为辽宁省经济发展的重要 支撑 2 吉林市到 2010 年实现整车产能 40 万辆 收入达 220 亿元 到 2010 年 吉林市规划形成 40 万辆整车的生产能 力 汽车及零部件行业销售收入达到 300 亿元 整车产品销 售收入达 220 亿元 汽车零部件销售收入 80 亿元 建成轻 微型车 多功能用途车系列等车型生产及配套体系 大力发 展专用 改装车行业 培植一定数量的专用车生产企业 培 育一批具有一定规模和档次的汽车零部件龙头企业 3 长春市未来 5 年汽车产能超 200 万辆 产值超 5000 亿元 目前长春正在进行百万辆整车 百万台变速器 百万 台发动机的扩能工程 据长春市长崔杰介绍 目前长春的百 万辆整车扩能工程进展顺利 已经开工在建的达到 80 万辆 包括一汽轿股 28 万辆 一汽丰越 20 万辆 一汽奥迪 10 万 辆 中兴长铃 20 万辆等一系列项目 二 辽宁省汽车产业现状 辽宁省的汽车工业成为了引领全省整个装备制造业乃至 经济发展的领头羊 经济效益大幅度提高 以 2006 年为例 就实现了主营业务收入 3639 4 亿元 同比增长 34 3 实现 利润 125 9 亿元 在沈阳市 64 7 的增长率中 汽车产业拉 动了 28 8 个百分点 位居全市工业之首 此外 汽车产品 的结构得到改善 产业结构的调整取得了进一步的发展 零 部件企业发展壮大 日趋完善 2009 年辽宁全省汽车工业规模以上生产企业 513 家 从业人员 11 万人 其中 整车生产企业 11 家 改装车生 产企业 50 家 汽车零部件生产企业 318 家 含汽车发动机 企业 6 家 2009 年我省共产销汽车 52 万辆和 51 万辆 完成工业总产值 1118 亿元 实现销售收入 1128 亿元 利 润 39 3 亿元 利税总额 96 88 亿元 目前主要整车企业有 华晨汽车集团 辽宁曙光汽车集团 广汽日野 沈阳 汽车 有限公司 上海通用 沈阳 北盛汽车有限公司等 现有整 车生产能力 73 万辆 发动机生产能力 122 万台 其中华晨 汽车集团是辽宁省国资委下属的大型骨干企业 在全国汽车 集团的排名中位例第九位 但在世界认可的 OICA 国际汽 车制造商协会 对自有品牌销量排名中 华晨列世界第 29 位 排名要高于广汽 华晨在国家支持的 四大四小 之列 但在政策空间上受到制约 但是华晨依然把发展自主品牌作 为发展的重中之重 2010 年 1 10 月 累计销量达到 42 4 万辆 同比增幅高达 50 3 稳居国内汽车集团排名第九位 在前十名的汽车集团中增幅是最高的 华晨集团拥有 中华 金杯 两大自主品牌 辽宁曙光汽车集团的 黄海 品 牌是国内客车业三大知名品牌之一 在大型公交客车行业占 据主导地位 中国汽车工业协会数据显示 2009 年一季度 中华 系列的骏捷品牌名列轿车销量自主品牌第六位 但 未能跻身整体品牌销量前十名 辽宁省汽车产业相关排名与GDP 排名的对比表 三 吉林省汽车工业现状 吉林省是中国汽车工业的摇篮 自 1956 年 7 月我国第一 辆解放牌载重汽车下线至今 经过近 50 年的建设 吉林省汽 车工业已形成了以一汽集团公司为核心 集整车 各类专用 车和汽车零部件研发 生产 贸易为一体 中重型卡车 中 高级轿车 轻型车和微型车等车型全系列发展的较为齐全的 汽车工业体系 并已成为国内规模最大 具有相当实力的汽车 制造基地 其主要标志是 1 1 经济总量快速增长 经济总量快速增长 到 2003 年底 吉林省汽车工业规模以上企业 212 户 其 中整车制造企业 3 户 专用车制造企业 14 户 汽车零部件企 业 195 户 整个行业从业人员 17 万人 资产总额 1064 亿元 2003 年完成工业总产值 1248 亿元 销售收入 1175 亿元 利润 97 5 亿元 税收 41 亿元 这四项指标与 2000 年相比 年均增 长分别为 33 28 34 和 15 分别占全省工业的 50 47 61 和 52 汽车产业已成为吉林省国民经济的龙 头 对全省经济的推动作用日益突出 2 2 结构调整成效明显 结构调整成效明显 整车形成了轻 中 重 轿 微 客宽系列 多品种全 面发展的产业格局 整车中轿车的比重在不断扩大 载货车 在不断向专用车方向发展 到 2003 年底 一汽集团已形成年 产 100 万辆汽车整车生产力 在吉林省内实际生产各类汽车 64 06 万辆 其中轿车 35 万辆 占总产量的 54 轿车系列三 大品牌奥迪 大众 红旗具备了相当的生产力 马自达轿车 呈现出较强的发展势头 轿车市场占有率位居国内第 2 位 中重型车占有率连续 3 年保持国内第 1 位 轻微型车进入同 行业前 5 位 专用车以一汽底盘为依托 发展势头强劲 多系列 多品 种全面发展 形成了 5 万辆的生产力 2003 年实际生产各类 专用车 2 8 万辆 零部件由以零件 部件生产为主向总成 系统和模块化 供货方向转变 目前全省零部件行业具备一级模块生产力的 企业有 8 户 19 种产品 二级模块生产力的企业有 15 户 18 种产品 三级模块生产力的企业有 11 户 47 种产品 除一汽 集团所属企业外 一些省内企业和产品在国内也具有较强竞 争力 其中汽车电线束 轿车车灯 消音器 保险杠 变速 箱控制单元 制动器 离合器 滤清器 座椅骨架 精锻连 杆 等角速万向节 汽车音响系统 仪表板总成等产品在国 内已形成明显优势 汽车行业的组织结构 技术结构和所有 制结构调整取得了较大进展 3 对外开放不断扩大 中外合资和外方独资企业的发展速度加快 截止 2003 年底 汽车行业销售收入 5000 万元以上的中外合资 独资企 业 24 户 资产总额 249 亿元 完成工业总产值 550 亿元 销售 收入 520 亿元 分别占全行业的 23 44 和 43 一汽与大 众和丰田的合作不断加强 马自达的引进和生产成为新的增 长点 零部件企业合资步伐不断加快 一汽丰田 V6 发动机有 限公司 大众一汽平台零部件有限公司展现出良好的发展前 景 富奥 江森自控汽车饰件系统有限公司 西门子威迪欧 汽车电子有限公司 福耀集团长春有限公司 长春春源电线 束有限公司等企业实力不断增强 长春海拉车灯 白城德尔 福派克电气公司 长春佛吉亚消声器公司等一批合资 独资 企业 2003 年销售收入均超过 5 亿元 汽车行业企业参与国 际竞争能力有所增强 2003 年 吉林省汽车工业实现出口交 货值 8 2 亿元 其中一汽集团整车出口交货值 3 4 亿元 零部 件产品出口交货值 4 8 亿元 吉林省汽车工业已具备整车制造 汽车配套 专用汽车 生产及科教人才等优势 为吉林省汽车工业的发展奠定了坚 实基础 一汽集团是目前国内最大的综合性汽车制造集团 2003 年一汽集团生产汽车 94 万辆 其中轿车 57 万辆 完成工 业增加值和利润分别占全省工业的 37 和 53 在一汽的带 动下 吉林省汽车零部件行业发展很快 配套产品达到 2700 种 到 2003 年底 全省规模以上汽车零部件企业完成产值 172 亿元 同比增长 21 同时 专用车行业稳步发展 到 2003 年底 专用车制造业完成产值 16 亿元 同比增长 7 4 4 吉林省汽车工业在发展中遇到的一些问题 吉林省汽车工业在发展中遇到的一些问题 一是自主开发能力不够 从汽车企业来看 除一汽集团 外 省内绝大部分企业不具备自主开发能力 二是零部件企 业投入不足 发展滞后 集约化程度不高 跟不上整车的发展 主要存在三个方面问题 第一 总量不大 企业规模普遍较小 全省汽车零部件企业 2003 年实现产值 172 亿元 仅占全省汽 车工业总产值的 13 8 在 251 户一次配套企业中 年配套产 值超 1000 万元的不到配套企业总数的 30 部分企业的配套 产值不足 500 万元 三是国有企业社会负担较重 四是参与 国际竞争的能力不够 5 5 吉林省汽车产业发展目标任务 吉林省汽车产业发展目标任务 围绕 两大基地和三大体系 建设 到 2010 年建设完成 100 个重点项目 预计投入 620 亿元 把我省建成国内最强并 具有一定国际竞争力的汽车产业基地 分三个阶段实施 2005 年 围绕建设一汽 五大工程 及专用车 关键零 部件等 30 个重点项目 围绕发展汽车交通运输 商贸物流 会展 旅游 售后服务等项目 全面启动长春汽车城建设 在现有基础上 以一汽为核心 皓月大路以南 长沈铁路 飞 跃路 光谷大街及其西南延长线以西 西南部绕城高速公路 内外约 100 平方公里的区域作为规划区 扩建长春汽车基地 建立长春国家汽车及汽车零部件出口基地 同时 启动建设 吉林市汽车工业园 2005 年底长春基地年产整车 68 万辆 吉 林基地年产整车 12 万辆 届时省内年产整车超过 80 万辆 其中 中重型车 10 万辆 中高档轿车 57 万辆 经济型轿车 2 万辆 微型车 10 万辆 客车 1 万辆 专用车 5 万辆 销售收入 1600 亿元 工业增加值 450 亿元 与 2003 年相比年均增长 15 汽车零部件销售收入达到 300 亿元 汽车物流和服务业形成 一定规模 汽车及汽车零部件出口交货值 15 亿元 完成上 述目标预计投入 200 亿元 2006 2007 年 以长春和吉林为 重点 围绕轿车规模化 重型车高端产品平台技术 轻微型 车整合 零部件系统化 汽车文化等建设 35 个重点项目 使 长春汽车城的建设形成相当规模 长春国家汽车出口基地取 得较大发展 吉林基地的建设取得突破性进展 2007 年底长 春基地年产整车 90 万辆 吉林基地年产整车 30 万辆 届时 省内年产整车超过 120 万辆 其中 中重型车 12 万辆 中高 档轿车 70 万辆 经济型轿车 10 万辆 轻微型车 20 万辆 客车 2 万辆 高档商务车 6 万辆 专用车 10 万辆 销售收入 2400 亿元 工业增加值 800 亿元 年均增长 26 汽车零部件销售 收入达到 500 亿元 汽车物流和服务业规模明显扩大 汽车 及汽车零部件出口交货值 20 亿元 完成上述目标预计投入 200 亿元 2008 2010 年 围绕提高整车国际竞争力 零部件 模块化 国际化 专用车系列化 批量化和汽车金融保险等 建设 35 个重点项目 使长春汽车城和吉林市汽车工业园的建 设全面完成 长春国家汽车出口基地具备相当的国际竞争实 力 2010 年底长春基地年产整车 120 万辆 吉林基地年产整 车 50 万辆 届时省内年产整车超过 170 万辆 其中 中重型 车 15 万辆 中高档轿车 100 万辆 经济型轿车 15 万辆 轻微 型车 27 万辆 客车 3 万辆 高档商务车 10 万辆 专用车 20 万 辆 销售收入 3200 亿元 工业增加值 1000 亿元 年均增长 20 汽车零部件销售收入达到 900 亿元 汽车物流和服务业形成 与汽车发展相适应的规模和效益优势 汽车及汽车零部件出 口交货值 50 亿元 完成上述目标预计投入 220 亿元 四 东北地区政府对汽车产业发展给与的政策支持 一 吉林省对汽车产业发展给与的政策支持 一 吉林省对汽车产业发展给与的政策支持 吉林省汽车产业振兴措施意见 2009 年3 月出台 长 春市人民政府关于支持工业企业发展若干政策的意见 2009 年1 月出台 重点措施有 1 支持一汽集团扩大销售 鼓励政府采购及各县 市 区 开发区在购车和报废更新车辆时 按规定的标准首选 一汽集团产品 对新购一汽集团产品并在长春市内落藉的用 户 免收新购汽车检验费 验证费 对新购一汽品牌从事运 营的车辆减免运管费 鼓励新增或更新出租车首选一汽集团 产品 凡未到报废年限 提前更新购买一汽集团产品的出租 车用户 可在当时市场价基础上 按照一汽集团的有关规定 给予一定优惠 2 鼓励汽车和轨道客车整车厂的外埠配套企业转移到 长春 将所属外埠配套企业和进入配套体系的外埠零部件企 业转移到我市生产 市政府对主机厂负责人及相关人员按配 套份额给予奖励 配套份额在1000 5000 万元的 奖励30 万元 配套份额在5000 1 亿元的 奖励50 万元 配套份 额在1 亿元以上的 奖励100 万元 二二 辽宁省对汽车产业发展给与的政策支持辽宁省对汽车产业发展给与的政策支持 1 企业研究开发新产品 新技术 新工艺实际发生的 费用可以据实扣除 当年实际发生的技术开发费比上年增长 10 以上的 可再按当年实际发生额的50 抵扣企业当年应纳 所得税额 2 建立汽车产业发展专项资金 该资金专项用于汽车 产业基地建设 重点支持企业建立技术开发中心 建立健全 对中小企业的技术支撑体系 用于重点技术改造项目贴息 用 于支持汽车及关键零部件的研发 用于支持企业分离办社会 职能 3 支持企业利用我省科研 教育的优势 加强产学研结 合 重点产学研合作项目优先纳入省新产品开发 新技术推 广和技术改造计划 优先落实项目资金 安排贴息和补助 企业和高等院校 科研单位共建的技术中心 除享受相应的 技术中心政策外 可享受独立科研院所的相关优惠政策 科研 院所进入企业和企业集团 成为企业的技术中心 可保留科研 院所牌子 享受独立科研院所的优惠政策 4 汽车行业重点企业除享受国家和省老工业基地优惠 政策外 在申报国债项目 申请技术改造项目贴息 申请新 产品新技术开发补助 征地用地等方面给予优先考虑 三 黑龙江 三 黑龙江对汽车产业发展给与的政策支持对汽车产业发展给与的政策支持 黑龙江省人民政府关于帮助企业保增长促发展的政策 措施 2009 年1 月出台 重点措施有 增加哈飞汽车在省 内的销售 通过采取减免车辆购置附加费 以及扩大政府采 购 团体采购 加快出租车更新 成立哈飞集团自营出租车 公司等办法 增加哈飞汽车在省内的销售 促进哈飞汽车和 地方配套企业的健康发展 四四 北京市对汽车产业发展给与的政策支持北京市对汽车产业发展给与的政策支持 北京市帮扶企业应对国际金融危机的若干措施 2009 年3 月出台 重点措施有 1 安排补贴资金 制定实施方案 支持家电 汽车等 工业品下乡 2 加大政府采购力度 物流产业 一 东北地区物流业发展现状及总体情况 一 货运总量较大 物流节点初具规模 一 货运总量较大 物流节点初具规模 东北地区主 要货物运输品种是粮食 钢材 机电设备 木材 原油及制 品 煤炭及制品等大宗物资 2008 年货运周转量达 9429 亿 吨公里 一批保税中心 物流中心 物流园区已投入营运或 加紧建设 大连大窑湾保税港区 沈阳保税物流中心 营口 港保税物流中心已封关运营 绥芬河综合保税区 锦州恒大 物流保税库等正加紧建设 沈北综合物流产业园区 哈尔滨 龙运物流园区 吉林石化物流中心 牙克石蔬菜水果物流中 心等已初具规模 这些物流节点将在促进东北地区物流业加 快发展方面发挥重要作用 二 专业物流发展迅速 形成较为成熟的服务体系 二 专业物流发展迅速 形成较为成熟的服务体系 东北地区原材料外运数量多 重化工业比重大 专业物流有 较大的市场需求 粮食 煤炭 木材等传统物流市场经过长 期培育 已形成较大的规模体系 依托装备制造 原材料加 工等东北地区优势产业发展起来的第三方专业物流与生产企 业形成了良好的协作关系 通辽经济技术开发区物流园年周 转煤炭 1650 万吨 年销售木材 50 万立方米 是俄 蒙进口 木材的主要集散地 吉林九天储运与中石油吉林化工 沈阳 石蜡石化等企业建立长期合作关系 已成为东北地区知名的 液体危险化学品运输企业 一批生产制造企业主辅分离成立 的专业物流企业初具规模 以一汽为例 主要物流业务由一 汽物流有限公司 一汽集团全资子公司 承担 该公司有 58 公里铁路专用线 50 辆铁路货车 近 5000 辆运输车和近 100 万平米的仓储基地 三 沿海港口基础设施建设提速 吞吐量有较大幅度 三 沿海港口基础设施建设提速 吞吐量有较大幅度 增长 增长 辽宁沿海经济带规划发布后 各港口基础设施建设提 速 如锦州港规划建设 2 亿吨的吞吐能力 营口港 2010 年 力争吞吐量突破 2 亿吨 各港口积极开展合作 加强资源整 合 大连港集团已成为锦州港集团第二大股东 营口港与盘 锦港成立合资公司 共同开发建设盘锦新港区 2009 年大连 港 营口港 锦州港 丹东港吞吐量分别达 2 04 亿吨 l 76 亿吨 5200 万吨 4350 万吨 与 2008 年相比增长 10 16 7 12 2 26 四 国际物流通道建设取得一定进展 东北亚地区物 四 国际物流通道建设取得一定进展 东北亚地区物 流合作前景看好 流合作前景看好 东北地区依托对俄 蒙 朝边境口岸众多 周边国家经济发展互补性较强的优势 积极构建畅通的国际 物流通道并保持常态化运营 推动国际物流业务实现跨越式 发展 内蒙古与黑龙江积极对接 构建满洲里一海拉尔一哈 尔滨一绥芬河一俄罗斯西伯利亚铁路的国际物流通道 建设 巴新铁路和两伊铁路 打通由锦州港出海的中蒙俄国际物流 通道 吉林与俄罗斯积极接洽 推动珲卡铁路口岸 2010 年 1 月签署的中俄铁路运输协定 将珲卡列为继满洲里 绥 芬河之后第三个中俄铁路口岸 尽快恢复运营 与朝鲜罗津 港签订了一号码头 10 年租赁合同 已完成一期改造工程 正在改造珲春一罗津港的通道 努力推动利用罗津港实现大 宗货物 借港出海 黑龙江开通了绥芬河一海参崴一上海 不定期航线 吉林开通了珲春一俄扎鲁比诺一韩国束草定期 航线 珲春一俄扎鲁比诺一日本新瀉 图们一朝鲜清津一上 海不定期航线 借道俄 朝口岸的 陆海联运 得以启动 二 中国东北地区物流基础设施现状 1 公路 2005 年东北地区营运车辆拥有量 2 铁路 2001 2005 年东北地区铁路营业里程 单位 公里 3 海运及水路 大连港与世界160多个国家和地区的300多个港口通航 开辟了集装箱国际航线75条 基本覆盖了全球各主要港口东 北地区70 以上的海运货物和90 以上的集装箱运输货物从 这里出海 已成为东北亚地区最大的中转港 2006年底大连 港