我国石油产业的发展现状

我国石油行业产业效率分析 一 我国石油产业的发展现状 石油 是现代社会中一种极其重要的能源 是当代各国发展经济的血液 作为一种重 要的工业原料和战略物资 石油价格的波动对国家安全也极端的重要 尤其是作为世界第 二大石油消费国的中国 近年来 我国经济呈高速发展之势 能源需求量大增 导致能源供应越来越紧张 石 油市场开始出现供不应求的局面 成品油及石油制品的消费增长速度变快 石油炼制产能 和产量也有较大提升 原油的进口规模更是令人惊叹 消费量 炼制产量和产能 成品 油产量 进口量的变化 将我国的石油行业推向了一个又一个发展的新高潮 据数据显示 2012 年我国国内原油产量 原油和全部石油产品净进口量首次突破 5 亿吨 达到 5 03 亿 吨 较上年增长 5 6 其中原油产量达到 2 07 亿吨 增长 1 9 全年成品油产量则为 2 82 亿吨 增长 5 5 石油净进口量为 2 96 亿吨 石油的对外依存度升至 60 这个数 字说明在紧迫的市场需求压力下 我国对进口石油的依赖性变得越来越高 表 1 2012 年国内石油及主要石油产品表观消费量 产品名称2012 年2011 年同比增长 石油 50309 347637 75 6 原油 47613 445364 35 0 成品油 27663 426287 15 2 润滑油 1054 01062 1 0 8 燃料油 3446 23251 26 0 液化石油气 2468 62417 52 1 石油沥青 3362 6 2839 8 18 4 注 石油表观消费量 国内原油产量 原油和全部石油产品净出口量 据国际能源署 IEA 最新发布的 世界能源展望 2013 报告 我国将成为世界上最 大的能源消费国家和石油进口国 到 2035 年 中国能源消耗总量将比当前水平增长 50 人均能源需求增长 40 如果我国 GDP 增速能够保持 7 到 2015 年的时候 我国石油的消 费将会达到 5 85 亿吨 2020 年石油消费将达到 7 38 亿吨 高速发展的现代社会 世界能源领域每一秒都在发生着巨大的变化 能源消费的变化 是中国未来经济发展的关键所在 因此 对中国石油产业发展进行总体了解与判断是一个 非常必要的研究 二 寡头垄断的中国石油行业 截止至 2010 年 中国石油天然气股份有限公司 中国石化股份有限公司 中国海洋石 油总公司 三大石油公司在国内生产原油近 1 9 亿吨 占国内市场原油消费量的 42 3 中国 50 批准建设的加油站统一由中石化 中石油负责 80 以上的油源被三大石油公司 控制 此外三大石油公司垄断成品油进口 原油储备 开采和炼化 寡头垄断市场是介于垄断竞争与完全竞争之间的一种混合市场 是指少数几个或十几 个企业控制整个市场的生产和销售的市场结构 这几个企业被称为寡头企业 寡头垄断的特点有 1 厂商极少 每个厂商在市场中都具有举足轻重的地位 对其产 品价格具有相当的影响力 2 相互依存 3 进出壁垒高 由此可得出 中国石油市场是由三大石油公司寡头垄断的市场 资本主义国家的垄断市场的形成常常是竞争的结果 伴随着产业集中度的提高 一些 企业借助高效率保持良好的企业绩效 从而形成寡头垄断 但中国石油市场的寡头垄断是在政府主导下形成的 1999 年 5 月 6 日 国家经贸委发布 关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩 序的意见 规定国内各炼油厂生产的成品油 要全部交由中石油 中石化的批发企业经营 其他企业不得批发经营 各炼油厂一律不得自销 1998 年 全国有 3340 家民营石油批发 企业 民企占了成品油零售市场份额的 85 2012 年 民营成品油批发企业剩下 600 余家 2007 年 1 月 1 日 政府开放了国内原油 成品油批发经营权 但根据 国务院对确需保留 的行政审批项目设定行政许可的决定 国务院令第 412 号 规定 申请主体应具有中国 企业法人资格 且注册资本不低于 3000 万元人民币 这就大大提高了准入门槛 限制了 中小企业参与竞争 根据西方现代经济学 在一个开放的市场中 寡头垄断改变了竞争的形式 使竞争更 加激烈 激烈的竞争足以使寡头垄断企业尽可能地努力进行研究和开发 尽可能提高效率 尽可能降低产品的价格 所以寡头垄断是现代社会大规模生产的客观需要 由于生产规模 巨大 在大多数情况下 都能获得规模效益 使单位产品成本大大降低 那么 独具中国特色的寡头垄断是否能产生同样的效果呢 三 中国石油产业效率分析 产业效率的分析是一个较为宽泛的概念 可以是技术效率 成本效率 收益效率 成 本配置效率 规模效率等 而迈克尔 波特于 80 年代初提出的五种竞争作用力即产业竞争 对手 潜在进入者 供方议价实力 替代品 买房议价能力分别是企业效率 规模效率 成本效率 产业效率 收益效率的具体表现 本文即试图通过浅析我国石油行业的各种竞 争作用力来对这个产业的效率进行分析 1 企业效率 产业竞争对手 我国的石油市场目前由三大石油集团垄断着 即中国石油天然气集团有限公司 中石 油 中国石油化工有限公司 中石化 中国海洋石油总公司 中海油 这三个集团基本 上是按地域来组建的 由国务院直接监管 国家经贸委负责联系 是政府赋予特权成为我 国石油产品为数不多的生产和销售商 其每年的石油产量占全部市场的 80 以上 除了这 三大国控石油集团外 还有一些民营的小型炼油企业 但是这些小型企业的成品油或是作 为原料的原油都是来源于上述三大公司 其产量和价格都受其影响和约束 相比于大力扶 持三大国有石油企业 国家对于这些民营企业的态度是既不支持也不打击 石油的勘探与开采要求超高的技术 庞大的资金投入与风险 首先 石油行业属于规 模经济 无论是开发油田 提炼原油 运输产品还是销售都需要很严格的规定和巨大的固 定资产的投资 其次 中石油 中石化 中海油三大石油集团拥有多年从事石油行业的经 验 形成了完整的石油开采 提炼和销售体系 想要与之竞争需要各个方面的人力 物力 财力支持 很难有单个企业拥有这些条件 例如中石油的资本储备量最少需要 20 亿 在很 大程度上纵容保护了三大石油集团的垄断地位 综上可以看出 我国的石油行业的特点在很大程度上保护着石油行业的垄断状态 2 规模效率 进入者 2 1 进入壁垒 2 1 1 资金壁垒 根据 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 国务院令第 412 号 规定 申请主体应具有中国企业法人资格 且注册资本不低于 3000 万元人民币 政策壁垒 根据 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定 国务院令第 412 号 规定 并拥有库容不低于 10000 立方米的成品油油库 油库建设符合城乡规划 油库布局 规划 并通过国土资源 规划建设 安全监管 公安消防 环境保护 气象 质检等部门 的验收 2 1 2 技术壁垒 石油的勘探 开采 炼制等 都需要大量专有技术的支持 综上所述 石油产业一次性投资大 专业化程度高 准入门槛很高 所以石油行业首先新进入竞争者数量少 当某一行业的行业利润率较高时 必然会吸 引众多企业投资该行业 这一方面会使行业的利润率下降 另一方面导致了重复投资 建 设 造成巨大的资源浪费 所以在新进入者少的情况下 我国石油市场竞争比较有序 其次够资格进入的公司实力较强 许多新进入者为外国大型石油公司 而数据表明 新进入的大公司纷纷与国内的石油化工公司合作 如壳牌与中国石化 500 座加油站合资公 司在南京挂牌 8P 与中国石化 中国石油的成品油零售合资企业分别正式成立 2 2 规模效益 规模效益指企业将生产要素等比例增加时 产出增加价值大于投入增加价值 简单说 规模效益就是产业或者产量达到一定数额时所产生的利润 规模效益产生的实质原因是 企业由于生产规模扩大而使单位产品所需的生产成本降低 虽然影响经济效益的原因是多重的 包括能耗 物耗 原材料 运杂费 管理费 包 括差旅费 办公费等所有与生产成本有关的费用 但其中的主导因素是产量 因为他与效 益的指标产生明显的正相关 石油行业由于自身特点 资本要求高 科技投入高 物流成本高等特点 规模效益显 著 所以 我国石油公司需要不断加大科技投入 扩大企业规模 提高产业集中度 形成 有效竞争的寡头垄断市场结构 不断提高整合全球资源的能力 3 成本效率 卖方议价能力 我国是世界石油生产和消费大国 具备足够的石油流通量 石油储备量在世界上排名 第 14 位 然而 由于工业的迅速发展以及庞大的人口数量 我国石油消耗巨大 人均石油 占有量相当小 2012 年全年我国石油总产量为 2 05 亿吨 石油消费量约为 4 9 亿吨 成 为仅次于美国的第 2 大石油消费国 国内石油市场紧缺状况愈发严重 因此我国石油产业 不得不大量依靠进口 2010 年我国石油进口数量为 2 038 亿吨 到 2012 年进口额竟已增 长为 2 96 亿吨 进口依赖程度为 60 这个数据表明 我国石油消费来源超过半数都来自 于国外 国外的石油市场对我国的石油价格拥有着难以估量的巨大影响 很大程度上决定 着国内石油价格的起伏 纵观全球石油产量分布 最大的石油分布在中东地区 其每年的产量占全球产量的 80 控制着全球石油行业的主导权 虽然这些国家的总体经济发展水平不高 仍处于发展中国 家的阶段 但是得天独厚的石油资源优势使其成为足以影响全世界国家经济发展的巨头 就连美国这种超级经济大国都难以摆脱其影响 可以说 以沙特阿拉伯为首的这些中东石 油国家在石油市场拥有着绝对的价格主导权 其它国家很难与其在价格上商议 而我国石油进口半数都来自于中东 对中东的石油依存度逐年上升 通过以上的分析 我们可以看出 由于大量的进口和过分依赖海外石油市场 不难看出我国石油市场价格高 居不下的原因 以中东地区国家为代表的卖方议价能力的强势和资源的丰厚 使得我国的 成本效率较低 4 产业效率 替代品 石油 煤炭 天然气皆为现代经济发展的三大重要消费能源 是世界经济的引擎 煤炭作为最早被开发利用的资源 早在 18 世纪就已经广泛的利用于内燃机 发动机等 工业设备中 中国 美国 俄罗斯 德国等国家都是煤炭储量丰富的国家 也是世界上主 要的产煤国 其中中国是世界上煤产量最高的国家 煤炭资源在世界居于前列 然而 煤 炭是属于非再生能源 而去煤炭的燃烧值低 燃烧效率不高 巨大的煤炭运输量对交通运 输产生的压力难以估量 且煤炭的废渣较多 对环境造成极大的污染 典型的酿成灾难的 例子就是伦敦 1952 年的烟雾事件 直接导致 4000 多人死亡 这种会给生态造成严重问题 和破坏的能源不符合绿色地球的现代思维 除此之外 技术条件的限制也阻碍了煤油的发 展 因此 煤炭不可能在未来的能源危机中代替石油地位 天然气作为一种清洁能源 在煤炭 石油资源紧缺的形势下愈来愈受到各国的重视 目前全球已探明的天然气储备总量为 189 万亿立方米 需要注意的是美国已探明的天然气 储量近乎超过中国的 2 5 倍 2012 年全年我国天然气产量 1077 亿立方米 同比增长 6 5 天然气表观消费量 1471 亿立方米 增长 13 0 然而 天然气的问题在于其提取的 难度 传统的易于采取的天然气已经逐渐衰落 产自页岩的天然气虽然被人们所看好但是 开采难度较大 由于页岩为细粒的沉积岩 提取过程中产生高容量的水力压裂 伴随着向 甲烷沉积中注入一股高压流体 天然气便被抽出 但是水力压裂对于电和水的消耗是非常 大的 这会大幅度的增加提取的成本 此外 产自天然气的页岩也存在一些环境问题 在 页岩井常规的通风和泄露中甲烷会被释放到大气中 而甲烷所产生的温室效应超过煤炭 20 对生态造成的负面影响不言而喻 因此大规模的经济发展现状很难依赖于天然气能源 石油资源的逐渐减少的趋势不容忽视 全球能源日渐紧缺和环境问题被提上日程 世 界各国都在加紧研发新能源的开发与替代 如风能 水能 太阳能 地热能等能源 这些 新能源大多都是可再生能源 资源丰富 分布广阔 清洁无污染 然而 新能源的能量密 度较小 或品位较低 或具有间歇性 按已有的技术条件转换利用的经济性尚差 对于新 能源的研究开发仍处于起步阶段 技术的发展很不成熟 从理论的完善到实验室的成功最 后到实际中的应用是一个十分漫长的过程 而且可再生资源的造价十分高昂 不如石油成 本低廉 在这个理论到实践的长期进程中 经济的发展仍离不开对石油的依赖 综合以上的分析 我们可以很肯定的说 石油在现在以至接下来的一个世纪中仍是全 球最重要的能源 其重要性无法替代 因此其价格也将继续居高难下 5 收益效率 买方议价能力 5 1 批发价格 由于我国油源主要由两大石油巨头控制 过去成品油的零售主要由民营企业经营 2007 年初国家开放成品油批发市场准入之后 零售市场被 两油 不断侵占 民营石油企 业主要集中在中 下游 也就是炼化和零售领域 他们面临的最实际困难就是缺少油源 尤其是缺少与 两油 相比价格公平的油源 批零倒挂 现象的产生 中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山表示 四川 内蒙古 温州等地民营加油站和批发商再现断油 批发不到 平价 柴油 要买只能用高 价油 所谓的高价和零售价一样 甚至比零售价高 此举导致很多加油站无柴油可卖 两 油 通过限制供应数量和抬高供