中国通信行业终端实例化管理实施细则

中国通信行业终端实例化管理实施细则第一章 总则第一条 为规范用户端经营性终端（各类终端）及装移机材料（以下简称为终端）的库存、领用、安装、回收、翻新与再利用的管理，延长其生命周期，有效降低企业支出，特制订本实施细则。第二条 终端的实例化管理是指按照“实质性消耗”的原则对经营性终端及装移机材料进行管理，严格管控该类物资在各环节的账实一致，确保公司资产的安全性。第二章 组织与工作职责第三条 在终端实例化管理参与部门及各部门职责具体如下：（一）采购部门（1）负责终端的采购与库存管理工作；（2）负责终端一体化配送与逆向物流管理与实施；（3）牵头组织终端使用与管理情况检查、分析和通报；（4）负责新终端及翻新、维修终端的质量检测管理职能。（二）市场前端部门（1）负责前端终端营销成本的管控；（2）负责制定前端终端回收管理工作实施细则并组织实施；（3）及时收集旧终端回收中存在的热点、难点问题，统一回收操作口径，确保回收工作的顺利进行；（4）对执行单元终端回收情况进行月度检查并落实考核。（三）财务部门（1）负责终端成本费用的分级管控；（2）负责终端财务指标分解及管控；（3）负责制定终端回收利用管理考核办法，利用终端成本预算杠杆和终端奖惩指标兑现考核责任。（四）维护安装部门（1）负责终端成本费用分解及使用管理；（2）制定后端装维体系终端回收管理工作实施细则；（3）协调对后端使用单位和外包装维队伍终端管理相关问题；（4）对执行单元进行月度检查并落实考核。（五）业务支撑部门（1）及时准确提供真实可靠的指标数据；（2）做好终端实例化管理系统开发及支撑工作。第三章 终端实例化管理工作流程第四条 终端实例化管理工作的业务流程如下所示：（一）业务流程图流程说明：各支局市场前端部门统计每周的用户发展量，并在内部通报。采购部门根据每周的用户发展量和各支局装维剩余量进行需求预测，同时根据装维部门统计的各支局本周实际需求，确定一周新旧终端的需求量。采购部门组织将新终端配送至各支局，支局装维部门收货后完成装维并在系统中填报信息以便内部稽核考核和采购部门进行月度分析。若支局发现终端短缺，可在支局间进行实物调剂，并到采购部门调账。对回收的旧终端，采购部门组织维修和翻新，并对翻新质量进行考核。（二）流程参与部门岗位工作职责1、采购部门相关岗位（1）商务管理员1）负责新终端铺货管理、采购发起、到货协调、质量把关和验货单手续确认等工作。2）负责保内旧终端返修过程管控、问题协调、质量跟踪工作，按省公司框架协议，组织各使用单位对原厂家承诺的保内返修指标执行情况进行评估、监督管理和落实考核。3）负责保外旧终端翻新过程管控、问题协调、质量跟踪工作，按省公司框架协议，组织各使用单位对入围厂家承诺的翻新指标执行情况进行评估、监督管理和考核处罚。4）对没有省公司框架的终端翻新厂家组织试修、质量反馈、询价与入围报批工作并与翻新厂家签定合同。5）负责对翻新终端的结算。（2）计调管理员1）按时收集各使用单位终端需求，为新终端采购发起提供可靠依据；2）负责终端实例化管理、一体化配送与逆向物流工作3）负责中心库新终端到货、调拨与旧终端回收、返修、翻新与再利用等工作；4）监督各使用单元按时完成新终端到货、旧终端回收、返修、翻新与再利用调拨出入库及出帐工作；5）负责终端调剂盘活工作；6）负责对使用单位、使用单元终端管理检查、指导与监督管理，按时完成月度统计报表，对各项指标完成情况进行统计分析和通报，及时对存在问题进行协调。（3）仓库管理员1）负责到货新终端和各使用单元回收需返修、翻新旧终端实物管理工作；2）负责高端新终端的串码建档工作，负责从前后端回收的旧高端终端的串码入库、维修出入库的串码流转；3）建立旧终端回收、维修、翻新的交接手续，规范台帐资料；4）负责将旧终端与厂家、翻新单位定期交接，按一定比例对修复好的旧终端进行抽检，并将抽检结果进行反馈（内检或外检）；5）负责将维修好的旧终端纳入系统管理，按计调开具的领料单完成再次利用配送；6）做好仓库定期盘点工作；7）负责物流合作方操作管理、工作量审核及费用支付确认、报批等工作。2、安装维护部门相关岗位（1）材料员1）负责汇总各使用单元需求，并与库存比对稽核；2）负责监督各使用单元到货终端供应链系统的及时入库（含新高端终端的串码工作）和收回旧终端的分拣、系统入库工作（含高端回收终端的串码建档与串码出库工作）；3）负责对各使用单元新旧终端正确使用的监督管理，杜绝新终端修障现象发生；4）负责对各使用单元新装机报竣工终端材料消账及修障终端回收系统录入情况进行稽核；5）负责对各使用单元新旧终端账实相符情况进行检查和监督管理，对内部管理情况定期通报并提出考核建议；6）负责控制、分析装维材料消耗使用、终端回收上缴工作状况，对非正常情况及时发出警示，提出整改要求，发出分析通报，提出考核意见。（2）区域装维班组长1）负责组织区域班组范围内各支局执行装维材料管理办法及流程，组织落实材料管理工作要求，对区域班组内材料管理工作负责；2）负责审核各支局装维材料使用量、库存余量和下一时段需求上报数，在保证正常使用的情况下控制班组总体库存及各支局库存；3）负责监督检查班组内各支局材料管理状况，掌握支局材料领用发放、消耗使用、回收回缴等情况，发现问题及时组织落实整改；4）负责审核并汇总报送各支局上报中心材料管理员的各类报表；5）对班组内各支局材料管理出现的问题提出整改、考核意见，承担班组内材料管理存在问题的连带管理责任。（3）现场管理员1）根据装机工单、修障工单清单，审核后将装维材料发放到外包装维班组，与外包装维班组材料员完成实物清点交接，完成综调系统内材料拨转。对影响材料正常使用的行为承担责任；2）对领用的新终端，高端终端需完成串码认领，普通终端完成系统入库等工作；3）负责督促外包装维班组及时完成装维材料消耗在综调系统的销帐（高端回收终端需串码建档与串码出库），对不能及时完成综调系统中的销帐行为承担连带责任；4）负责督促外包装维班组按规定完成回收终端的回缴登记、实物装袋、分类存放工作（障碍终端与套餐升级终端的分拣）。负责完成与外包装维班组之间、与物资采购部门人员之间的回收终端清点交接手续。承担本支局回收终端回收率、回收终端分拣归类等相应指标；5）建立规范的台账备查；6）每周对库存物资盘点一次。3、市场前端部门相关岗位（1）营业厅终端管理员1）负责用户缴回营业厅旧终端的收缴、装袋、保管及系统录入工作，高端终端在BSS系统中完成串码工作；2）负责与中心库进行回收旧终端的交接；3）每周对库存终端盘点一次。（三）管控要点1、强化以实际消耗量确认成本原则，装维人员装机、修障完毕后，在综调系统中报峻工的同时，必须核销已使用的材料和终端，修障、改档回收的旧终端或坏终端一并在系统中进行回收入库的操作。当月已完成装机及修障的工单，必须当月完成报竣工及材料、终端核销，使核销量与实际使用量严格匹配，避免账外物资和不及时出账现象发生。2、坚持成本预算控制原则，装维中心应在公司核定的终端成本预算范围内控制成本，严格执行省公司维修使用翻新终端、价廉物美的机型的工作要求，避免修障使用新终端现象发生。同时积极在新装机相关类别中使用翻新终端，努力降低终端使用成本。（四）系统支撑终端实例化管理涉及供应链系统，综合调度系统，BSS系统，实现对终端物资在用户端安装使用前的全程管控。第四章 终端串码管理第五条 终端串号管理主要针对高价值终端全生命周期进行管控，如E8C、A类ONU等高价值终端（200元以上）。其余种类终端可以视情况参照执行。第六条 终端建档：物资采购部门仓储管理员收货1个工作日内，将终端电子信息导入供应链系统串码池，实现串码建档。第七条 终端入库：客户端装维中心各使用单元终端管理员收到货后，应在供应链系统中及时扫描并导入串码，确认（认领）入库，实行终端全生命周期管控。第八条 终端销账：装维人员装维后，应将终端机头上可撕下的串码贴粘贴在工单上，并在综调系统中报竣工，扫描串码进行销帐（出库）。第九条 终端回收：各支局装维人员从用户端收回旧终端后，应在综调系统中及时扫描并导入串码，确认入库。经翻新处理再次使用时，应及时扫描出库。扫描入库时，如系统显示无终端资料，则实施建档操作（录入品牌、类型、串码等信息）。各营业厅营业员回收的旧终端在BSS中串码入库及缴中心库时的出库。第十条 终端交接：各使用单元终端管理员应对本单元需上交终端集中收缴，与物资采购部门进行交接时，终端管理员应在综调系统中先扫描串码，确认系统已出库，才能进行实物交接。第五章 支撑配套体系建设第十一条 配送保障机制：（一）各本地网可委托第三方物流进行终端协同正逆向物流，实现末端一体化配送和逆向物流，新终端配送与装维材料、旧终端回收集中管理相结合同步进行，以更好地盘活终端资产，提高物流效率。（二）第三方物流公司必须与各节点做好终端的清点与交接，双方签字确认。其中一联签字单须交给采购部门终端管理员。（三）物流公司必须确保货物安全，损坏与遗失需按价赔偿。第十二条 逆向物流管理的工作流程管控点：（一）各使用单元终端管理员负责组织对从用户回收的旧终端进行甄别，分为可直接利用和需维修二类。可直接利用的在综调系统作入库处理，留本使用单元调剂使用，其它上缴的终端分两种：一是需维修的终端（含保内和保外）贴上标识上缴，二是不需维修仅需清洗（或加配件）的，两类分别装入专用周转箱，标明规格、型号、数量及配件明细，每周与物流公司交接一次，同时在综调系统作调拨处理。（二）采购部门收到上缴终端后，按保内保外、外观、杂牌剔除、标识等的区分后，再按品牌、规格、型号等分别整理，配置专用的物品周转箱，标明保内、保外、品牌、规格、型号、数量，集中保管。（三）采购部门定期做好需维修终端回收的内部抽检与外部抽检的配合工作，与原厂家或翻新厂家做好交接工作。（四）物资采购部门负责保内与原厂家返修、保外与入围厂家翻新全过程管控、问题协调、质量跟踪、评估考核、违约处罚及费用结算及终端盘活工作。第十三条 对第三方物流公司的考核机制（一）加强评估体系建设，强化指标管理，提高分析能力，使定性、定量分析与评估体系配套，科学