TSR-CRM基础操作

CRM基础操作培训文档 天正计算机服务有限公司 2 培训简介 此培训文档主要介绍MicrosoftDynamicsCRM的基础知识 包括系统界面介绍 记录操作 查询记录 视图 图表及仪表板定制 数据导入 导出等 通过此培训课程 对CRM的基础知识达到初步的理解和具有一定的操作能力 3 课程清单 4 第一单元登录 退出 系统 课程内容说明 了解登录和退出CRM系统 5 1 登录 退出 系统 登录系统 请使用微软IE8或IE8以上的浏览器访问CRM系统 退出系统 当需要退出系统时 直接关闭IE浏览器 6 1 登录 退出 系统 7 第二单元系统界面介绍 课程内容说明 了解CRM系统界面 8 2 系统界面 9 2 系统界面 10 2 系统界面 11 2 系统界面 12 2 系统界面 13 2 系统界面 14 2 系统界面 15 2 系统界面 窗体 16 2 系统界面 视图 17 第三单元记录操作 创建 修改 删除 课程内容说明 了解CRM系统记录操作方式 18 3 记录操作 创建 创建 创建 19 3 记录操作 创建 创建 20 3 记录操作 修改 修改 21 3 记录操作 删除 删除 22 第四单元查询记录 快速查找 高级查找 筛选 课程内容说明 了解CRM系统查询记录的方式 23 4 查询记录 快速查找 高级查找 筛选 快速查找 记录 系统对每个实体都提供了快速查找记录的功能 方便使用过程中快速获取您所要的信息 快速查找的范围受到 查找列 的限制 只有添加到 查找列 的字段 才能做为查找的条件 系统管理员可以修改 查找列 的内容 但查找列的内容越多将影响到数据的准确性 查找时使用星号 做为通配符使用 可以模糊查找到查找列的某个关键字 24 4 查询记录 快速查找 快速查找 25 4 查询记录 快速查找 高级查找 筛选 高级查找 记录 可以通过高级查找来制作 个人的视图 个人视图一经保存 将会保留在当前用户的账号内 方便后续的再次使用 个人视图可以分派给其他用户 或共享给其他用户使用 26 4 查询记录 级查找 高级查找 27 4 查询记录 快速查找 高级查找 筛选 筛选 记录 筛选器 是CRM新版本借鉴Excel的功能 用户可方便的筛选出自己所有的数据 28 4 查询记录 筛选 筛选器 29 第五单元视图 图表与仪表板定制 课程内容说明 了解如何在CRM系统中定制视图 图表和仪表板 30 5 视图 图表与仪表板定制 视图 31 5 视图 图表与仪表板定制 视图 32 5 视图 图表与仪表板定制 33 5 视图 图表与仪表板定制 34 5 视图 图表与仪表板定制 图表 定制 系统用户可以通过实体的 视图列表 来制作图表 仪表板 定制 制作带图表的个人 仪表板 的前提必须先制作相应的图表 仪表板中可以添加图表 列表 网络资源等 35 5 视图 图表与仪表板定制 图表 36 5 视图 图表与仪表板定制 37 5 视图 图表与仪表板定制 38 5 视图 图表与仪表板定制 39 5 视图 图表与仪表板定制 仪表板 40 5 视图 图表与仪表板定制 41 5 视图 图表与仪表板定制 42 5 视图 图表与仪表板定制 43 5 视图 图表与仪表板定制 44 5 视图 图表与仪表板定制 45 第六单元数据的导出与导入 课程内容说明 了解如何在CRM系统中导入和导出数据 46 6 数据导出与导入 数据的导出 每个实体都提供了导出Excel的功能 导出Excel的功能受到您分配的安全角色所限制 导出的数据可以选择 可供重新导入 的选项 以便数据修改后再次导入 对于有审批流程的实体 该操作无效 数据的导入 通过系统主界面的实体视图列表 可以下载该实体 用于导入的模板 模板文件为XML