中国光伏产业发展现状及难点问题分析 新形势下光伏产业发展政策分析及光伏电站建设与系统设计专题培训班

中国光伏产业发展现状及难点问题分析 中国可再生能源学会光伏专业委员会吴达成2011年10月29日北京 新形势下光伏产业发展政策分析及光伏电站建设与系统设计专题培训班 目录一 光伏发电技术在我国的应用回顾二 我国光伏行业发展状况三 光伏发电政策影响四 我国光伏激励政策的调整五 我国光伏市场发展未来走向六 我国光伏产业面临的困难和障碍 一 光伏发电技术在我国的应用回顾 小型独立电源系统 离网 微 小型化便携式以照明为主简易 低价批量生产市场化销售直流或交流输出一体化结构对电池效率要求不高 直流输出型10 50Wp交流输出型50 500Wp配置包括组件 或带支架 简易控制器 或电压表 密封蓄电池 直流灯具 或小型逆变器 累计推广量达到80多万台 套 也含集中采购主要分布在西部9省区出口非洲 东南亚 独立光伏电站 离网 无电地区乡村集中供电 需单独设计 建设 管理以政府 国际组织资金投入为主西部地区已建设上千座 10 150kWp 座以固定安装为主 平板自动跟踪可能是发展方向控制器 独立逆变器固定式储能蓄电池组机房 避雷 独立输配电 特殊地区或场合的应用系统 离网 通讯 铁路 油田等地区专用或备用电源系统特定的直流或交流负载较高的供电保证率视要求单独设计 1 5kWp系统配置同独立电站一般需数据采集和实时监控装置个别系统有市电充电或切换装置 风光互补系统和微网系统 户用系统 独立电站和特殊场合电站均可采用风光互补方式的系统集成可以提高供电保证率 降低系统成本 独立系统多为300W 100Wp 500W 400Wp 500W 300Wp蓄电池容量减少30 50 太阳能光伏道路及庭院照明 包括路灯 草坪灯 航标等等照明 城市亮化 广告灯箱 交通指示等各种应用 太阳能光伏显示监控等应用产品 以太阳能光伏电源供电的产品种类繁多 形成很大的市场 且开发潜力非常大 与建筑结合的光伏发电系统 包括离网独立系统和并网发电系统屋面固定安装或BIPV系统由于朝向 遮挡 角度等原因 发电量一般低于同地区地面安装采用薄膜电池的机会要高于地面系统国家鼓励大型工矿 商业企业 公益建筑建设用户侧并网项目国家鼓励集中连片建设 家庭应用存在障碍 大型地面光伏电站 并网 通过 一事一议 或特许权招标方式确定上网电价高压侧并网发电符合标准的电能质量追求最大发电效果 单个电站安装功率为5MWp 10MWp 目前已建成最大20MWp单台并网逆变器500kW均配备数据采集和实时监控装置以晶体硅光伏组件固定倾角安装方式为主流 平板光伏组件自动跟踪系统受到重视 追求更高的性价比 得到更多发电量跟踪装置已经能够保证所需精度和可靠性 许多电站安装各种跟踪方阵以取得数据平板跟踪将可能成为今后一段时期内大型地面光伏系统的主要安装方式 聚光发电 CPV 技术处于试验示范阶段 跟踪系统的可靠性 跟踪精度 管理维护工作量是人们关注的方面材料的使用寿命 发电成本需要得到验证 已有数倍聚光 80倍聚光 300倍聚光 500倍 1000倍聚光组件的CPV系统开工建设 高倍聚光系统和薄膜组件在大型地面光伏电站中应用 高倍聚光 碲化镉薄膜非晶硅薄膜 平板光伏方阵自动跟踪系统普遍应用 与风电结合或互补发电实验 国外分布式发电方式的应用 分散并网 向电网供电或自发自用 我国目前鼓励集中连片的开发 太阳能热发电系统是与光伏发电不同的太阳能发电形式 三种太阳能热发电系统性能比较 目前也处于示范试验阶段 其中槽式热发电技术市场应用条件相对成熟一些 相对于光伏发电经济性有待验证 二 我国光伏行业发展状况 晶体硅光伏产业链基本状况 多晶硅材料硅片太阳电池光伏组件光伏发电系统 中国晶体硅光伏产业链发展尚不平衡 呈两头小 中间大 制造装备辅助材料 平衡部件 上游中游下游 一些大型企业投资向产业链两端延伸 中国光伏产品制造业产能扩充很快 数据来源 PhotonInternational 中国多晶硅产业调查等 2011年产能比例 2009年产能比例 我国太阳电池产量大国内安装量极低 中国光伏发电并网系统已开始占据主导地位 2010年数据引用水科院初步统计 尚需修订 2010年当年装机分布 2010年累计装机分布 我国光伏产业现状主要特点 光伏组件产量占全球50 左右 光伏市场扩大但总量相比全球依然很小 2010年保持了太阳电池和光伏组件生产线投资热潮 太阳电池设计产能在年底超过20GW 多晶硅国内产量超过4万吨 但仍然需要大量进口 经过多晶硅产能是否过剩的争议 在 多晶硅准入条件 的框架下扩产和新开项目松动 装备制造 辅助材料国产化 新型薄膜电池生产都取得较大进展 2011年上半年欧洲光伏市场遇冷 给我国制造企业带来困难 降价诉求向产业链上游传递 各环节价格普遍下调 光伏产业基地 光伏科技园区规划和建设方兴未艾 三 光伏发电政策影响 光伏发电需要政策的激励 意义重大能源需求增长迅速 能源供应形势严峻 应对气候变化与温室气体减排压力 条件具备资源条件好 开发潜力大 光伏发电效率提高 成本持续下降 光伏发电已经成为新的竞争领域 平价上网 可以预期 形势逼人发展可再生能源已是全球共识 光伏发电已具备大规模发展条件 发展势头猛烈 新兴市场不断扩大 光伏发电面临机遇和挑战 政策激励和资金的投入可以有效地提高光伏发电技术和产品的市场竞争力 使光伏发电平价上网时代提前到来 各种光伏激励政策 光伏激励政策是现阶段发展光伏产业的必须 科学的补贴机制 如固定电价法 使各方都成为赢家安装光伏系统的公司或其它用户可以通过销售绿色电力获得收益 光伏生产厂家通过销售太阳电池赚钱 银行的贷款可以如数回收 电网公司通过购买和销售绿电 经济上不亏损 还完成了减排义务 补贴资金取之于民 用之于民 通过媒体的广泛宣传 使那些自愿购买绿色电力的企业和个人为保护环境和能源的可持续发展做出贡献 政府达到了推广清洁能源的目的 激励政策取得的效果和预期政策驱动下的光伏市场得到了快速的发展 市场利益带动技术进步的步伐大大加快 产业规模迅速扩大 光伏产品的成本逐年降低 差额补贴的幅度也逐年减少 光伏电力的市场竞争力逐年上升 最终实现 平价上网 的预期已经不太遥远 光伏发电逐步成为替代能源甚至主力能源时代提前到来 我国光伏政策的实行 早年政策及其影响科技部门对光伏技术研究 示范 推广 一直在进行 虽力度不大但打下较好技术和市场基础 无电县通电建设 送电到乡 电力扶贫 环保项目 政府采购或补贴解决现实问题 但带动了市场需求 带动了制造业发展 国际项目补贴推广 如丝绸之路光明工程 REDP项目等 促进光伏产品商品化发展 现行政策及效果2006年 可再生能源法 及其实施细则 形成法律依据 奠定了发展基础 上网电价补贴 特许权招标 一事一议 行政许可电价 路条项目 地方性固定电价 如江苏 并网系统特别是大型地面光伏电站应用启动 初始投资补贴 金太阳示范工程 光电建筑示范等项目 分布式发电 与建筑结合的系统 以自发自用为主的用户侧 低压侧 并网不上网光伏系统 边远地区离网光伏系统等应用项目得到了较大范围的示范 青海 930项目 及全国统一的标杆电价出台 中国光伏发电上网电价情况 中国光伏系统初始投资补贴情况太阳能光电建筑示范工程 2009年111个项目 12 7亿元 90MWp2010年99个90MWp2011年118个110MWp 还将有补报项目获批 合计已下达 318个项目290MWp金太阳示范工程 2009第一批合计 275个项目 632 228MW建筑并网项目 222个项目 290 56MWp离网发电项目 18个项目 46 031MWp大型光伏电站项目 35个项目 295 64MWp 后因故取消了其中39个项目 计54MWp 2010第二批合计 272MWp2011第三批正在陆续下达 预计约 600MWp 中国光伏发电历年装机和政策影响 特许权招标和金太阳示范工程启动 中国可再生能源法 实施 国家 送电到乡 工程实施 上网标杆电价出台 科技项目和国际项目支持 政策激励下逐步形成的中国光伏市场 四 我国光伏激励政策的调整 政策的调整 2009年对 可再生能源法 进行了修订 规划 的制定和审批 明确了资金来源 改 强制上网 全额收购 分类电价 全网分摊 为 全额保障性收购 金太阳示范工程 的三批申报均有不同程度的变化补贴的比例或额度 支持的内容和重点 申报的程序和要求 财政拨款的方式 部门的协调与分工也逐步明晰规划和上网电价 国家能源主管部门 发改委 能源局 电监会 和各地人民政府 金太阳示范工程 财政部 科技部 四部委 含能源局 住房建设部 光电建筑示范 财政部 住房建设部 纳入金太阳工程的统计 可再生能源法修订的核心内容 明确了规划制定和审批权的集中国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国家财政部门 按照全国可再生能源开发利用规划 确定规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重 制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体办法 并由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实 各地人民政府依据全国规划和本区域中长期目标编制报国务院能源管理主管部门和国家电力监管机构备案 并组织实施 强调技术发展 明确了资金来源国家设立政府基金性质的可再生能源发展基金来源包括国家财政年度安排专项资金和征收可再生能源电价附加等用于 改全额收购为 全额保障性收购 保障性的含义旨在明确电网企业 发电企业 政府三方的责任和义务政府 制定规划和做出行政许可发电 按规划 取得许可或备案 供应符合标准的电能并配合电网保障安全电网 按规划及许可全额收购 加强电网建设 可再生能源法修订对上网电价的规定 可再生能源发电项目的上网电价 由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况 按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定 并根据可再生能源开发利用的发展适时调整实行招标的可再生能源发电项目的上网电价 按照中标确定的价格执行 但是 不得高于依照前款规定确定的同类可再生能源发电项目的上网电价水平 从中可以看出 光伏标杆电价 应该不是单一的 可以按适用范围 安装方式和安装地区确定并会适时调整 目前出台的是单一电价 标杆电价出台后 特许权招标 等方式仍可能存在 但意义不大 路条项目 特批项目 也有继续存在的可能 金太阳工程具体实施办法和要求调整 一 最初实施办法规定3年总量为500 600MW 每瓦20元 总金额为100 120亿元 每个省约20MW覆盖了BIPV 离网光伏系统和大型并网电站 项目规模不小于300kW 项目资本金不少于30 关键设备必须通过国家认可的认证机构的认证 太阳电池 逆变器 蓄电池 控制器 满足 电网接入相关技术标准和要求用户侧并网原则上 自发自用 富余电量和大型电站电量按当地脱硫燃煤机组标杆电价 不再享受特殊电价 并网补50 离网补70 第二批申报主要调整采取招标形式确定主要设备入围供应商 按照主要设备的50 另加4 6元 Wp补贴 取消部分难以实施项目 提出保障项目并网运行 建立 财政 科技联动新机制 加紧制定相关标准 规范 确定示范县和示范园区 鼓励集中连片开发 鼓励能源合同管理模式 金太阳工程实施中的问题和调整 第一批项目执行进度并不理想 问题在于 总投资 难以核定部分项目因经济或技术原因难以实施分布式系统电网接入困难标准和规范不全 验收困难第二批项目下达时的政策调整内容确定示范县和示范园区 鼓励集中连片开发北京亦庄经开区 上海张江高新区 天津中新生态城 深圳高新区 河南郑州空港新区 安徽合肥高新区 山东德州经开区 江西新余高新区 湖北黄石黄金山开发区 湖南湘潭九华示范区 河北保定高新区 辽宁鞍山达到湾开发区 浙江长兴经开区 铅酸蓄电池入围供应商 山东圣阳电源股份有限公司广州市恒达电池有限公司武汉银泰科技电源股份有限公司扬州欧力特电源有限公司风帆股份有限公司 招标入围供应商及报价 金太阳工程具体实施办法和要求调整 二 第三批申报最新调整集中连片建设的用户侧光伏发电项目 装机容量原则上不低于10MW 既有建筑等条件建设的用户侧光伏发电项目 装机容量不低于300kW 增加利用智能电网和微电网技术建设的用户侧光伏发电项目 保留在偏远无电地区建设的独立光伏发电项目 项目实施单位必须是自建自用的电力用户 专业化的能源服务公司 配电网 微电网 投资经营主体之一 发电量原则上自发自用 不再提多余电量 项目采用的关键设备由实施单位自主采购 逆变器和蓄电池仍须从2010年入围供应商选择 采用晶体硅组件的示范项目补助标准为9元 瓦 采用非晶硅薄膜组件的为8元 瓦 独立光伏发电项目的补助标准另行确定 对2兆瓦以下的用户侧光伏发电项目 不再采取预拨方式 由项目单位在2012年6月30日前完成竣工验收后 财政部一次核定并下达补助资金 各期项目完成时限严格规定 未按规定期限完工项目 一律收回补助资金 完善太阳能光伏发电上网电价政策全国统一的光伏发电上网电价 通知 主要内容制定非招标项目实行全国统一的标杆上网电价2011年7月1日以前核准建设 2011年12月31日建成投产的项目 上网电价统一核定为1 15元 kWh 7月1日及以后核准的项目 以及虽在此前核准但2011年底仍未建成投产的项目 除西藏仍执行1 15元 kWh上网电价外均按1元 kWh执行 且今后适时调整 通过特许权招标确定业主的项目 上网电价按中标价格执行 中标价格不能高于标杆电价 享受中央财政资金补贴的项目 其上网电量按照当地脱硫燃煤机组标杆上网电价执行 上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆电价的部分 仍按 国发改价格 2006 7号文规定 通过全国征收的可再生能源电价附加解决 讨论没有给出执行相应标杆电价的时限或满发小时数 或可长期延续执行 资源状况不同和安装方式不同能否细分 适时调整的规则 可再生能源电价附加的有限性将影响行政许可的规模 如何掌握节奏 五 我国光伏市场发展未来走向 各国光伏发电目标比较 GW 我国新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW 2020年达到50GW的 中方案 国际组织和媒体对近年光伏安装量分析预测 18 2GW 26 8 30GW Sources EPIA SolarBuzz IMS GreentechMedia analystreports companyreports PhotonConsulting AMATCBD OCEanalyses In2011 globalinstallationswillrecordagainandreach21 9GW GermanyandItalywillremaintheleadingmarkets USandChinaaregrowingstrongly 45 Data Oct3 2011 iSuppli对2011年全球光伏市场安装量的分析 全球光伏发电成本持续降低 加快技术进步 提高产品质量 降低生产成本 提升市场竞争力是光伏发电面临的课题 光伏发电有可能在未来很短的时间内实现商业化可竞争 全球光伏市场将保持 合理 增速 欧洲债务危机和光伏政策调整 中国光伏发电 平价上网 分析 2014年前后实现工商业用电自发自用平价上网 2018前后实现生活用电自发自用平价上网 2021年前后实现发电侧平价上网 1 5元 kWh 8 0 81元 kWh 6 0 54元 kWh0 34元 kWh 主要数据来源 中国光伏发电平价上网路线图 人民币元 kWh 实现我国光伏发电发展目标需保持一定增速 GWp 需年平均增长62 1 51 2 38 0 0 8GW 100GW 50GW 20GW 10GW 我国光伏发电 平价上网 为时不远 根据 中国光伏发电平价上网路线图 研究2014年前后有望实现工商业用电 用户侧 平价上网 2018年前后实现居民用电 用户侧 平价上网 2021年前后实现向电网售电 发电侧 平价上网 光伏政策未来走向 现行政策补贴方式在一定时期会保持分布式电源发电方式将以 初始投资补贴 方式进行 自发自用 冲抵电费 何时实现全部电量上网销售 如德国 或自发自用或 多余电量上网销售 如日本 尚无时间表政府倾向于 集中连片开发 已批准13个开发区 园区试点 合同能源管理等模式也许会有所发展 配电侧智能电网技术及微电网技术将得到鼓励 大型地面电站建设需获得政府行政许可 方能上网销售 得到差价补贴 标杆电价刚刚出台 执行办法尚待逐步完善 政府可以通过行政许可项目的数量和规模控制补贴项目的发展节奏 规划 的作用将会得以体现 国家能源管理部门正在考虑制定 分布式发电管理办法 这方面的政策对于光伏发电尤其重要 新兴产业发展规划 新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW 2020年达到50GW的 中方案 光伏市场未来走向 十二五期间光伏发电增长主要会受政策导向和补贴力度影响上网标杆电价出台后会使大型地面光伏电站建设快速发展 根据不同地区确定经济合理的上网电价并适时调整也有一定难度 不同项目补贴方式和力度不尽相同 实施效果也会不同 各地方的政策差异较大 发展也会不均衡 分布式发电获取上网电价的执行难度较大 但会最先能够在配电侧实现 平价上网 如何做到光伏发电投资的经济合理 保持光伏市场健康 快速发展是需要研究 探索的主要课题我国的光伏市场潜力巨大 但我们的发展目标比欧 美 日等国家和地区还有较大差距 除了国家资金补贴的项目 也会拉动纯商业化的市场发展 随着差价的逐步缩小 这个市场也在快速上升 预计我国今后五年和十年的光伏系统安装量会超过前述总量目标 对 十二五 末光伏产业发展的估计 根据以上分析 我们有理由相信2015年中国太阳电池年产量至少达到50GWp 占全球产量的50 以上 中国国内光伏市场发展速度将在政策扶持下快速发展 但会保持一定节奏 直至实现用户侧平价上网 2015年国内累计装机量目标如定在10GW 实际装机有可能超过该目标 如果国内安装量保持在年平均增长50 左右 2020年完全可以实现50GW的目标 如果要实现100GW的更高目标 年平均增速需保持在60 以上 六 我国光伏产业面临的困难和障碍 对于光伏制造业来说政策和市场波动影响过分依赖出口 海外政策 金融环境 贸易保护等因素的不确定性 技术落后或投资过于集中 阶段性或结构性产能过剩 竞争非常激烈 落后产能随时面临淘汰 对于光伏应用市场来说政策的连续