更好一点儿--用友 TurboCRM7.2 标准产品SP1培训 V1.0

更好一点儿 用友TurboCRM7 2标准产品SP1培训 用友软件股份有限公司CRM产品管理部2011年08月15日 提纲 概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造 概述 TurboCRM7 2标准产品SP1包括以下内容 多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造 目录 概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造 多语言环境改造 进一步完善了TurboCRM7 2标准产品的多语言特性 支持系统全面的多语言环境 达到的效果是在系统默认安装完成后 当用户进行多种语言间切换时 看到的一切文字都与当前语言环境一致 多语言改造的内容列表 多语言内容输入方法 示例1 标签内容的多语言界面 示例2 数据内容的多语言界面 6 多语言选项默认为选中 用户可以取消选择 当取消选择时 系统提示存在数据将会丢失 数据多语言的设置方法 以客户名称为例 使用系统管理员账号登录 系统配置 1 2 依次单击 客户化平台 对象管理 客户 属性设置 3 在客户 属性页面 可以看到 4 在名称行 单击编辑 5 在客户 属性 名称 文本页面 可以看到最后一项设置 注意 本版数据多语仅限 多语言改造的内容列表 中的对象数据多语部分 目录 概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造 调查问卷报表 调查问卷是获取信息的一种有效途径 同一份问卷 不同类型的答卷人会做出不同的结果 要从大量的数据中挖掘出有价值的信息 对用户来说是非常重要的 为了让用户能够有效地对调查问卷的答卷信息进行科学地分析 SP1提出调查问卷报表的需求 实现的功能是用户可以对某个调查问卷或某个调查问卷的一个问题进行统计分析 调查问卷报表 功能 可以按照答卷人的相关属性来分析具体调查问题的回答结果 可以对同一份问卷的不同答卷人的答案进行对比分析 目录 概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置 价格表与部门关联 在7 2之前的版本中 价格表已经可以与员工 客户 客户类型建立关联关系 这次在SP1里 增加了价格表和部门的关联关系 其作用同价格表与客户 员工等建立的关联关系 在价格表中 可以增加和删除部门 当使用价格表时 要结合与价格表建立的关联关系 来决定可使用的范围 目录 概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造 费用审核 费用审核在SP1里是一个小的改进 允许审核人进行费用审核时 填写一点儿审核意见 以便说明审核结果 目录 概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造 管理维度必填设置 管理维度作为对象的必要属性 在TurbomCRM7 2中默认情况会自动在页面布局中显示 并且是个非必填项 在SP1中对这个默认设置进行了调整 允许用户在编辑页面布局中 明确设置管理维度是否为必填项 从而实现严格业务管理的目的 示例 在普通联系人编辑页面明确设置管理维度为必填项 然后尝试新建一个普通联系人 如果管理维度为空 那么想保存时 系统就会弹出提示信息对话框 管理维度必填设置 目录 概述多语言环境改造调查问卷报表价格表与部门关联费用审核管理维度必填设置呼叫中心模块改造 呼叫中心模块改造 在7 2SP1中 对呼叫中心模块进行了三方面的改造 呼叫中心模块进行独立许可管理调整呼叫中心模块的一级菜单调整呼叫中心模块的二级菜单 呼叫中心模块改造 呼叫中心模块独立许可管理 1 拥有呼叫中心使用权限的用户 可选择登录 呼叫中心 2 进入呼叫中心模块 用户可使用其权限对应的菜单和功能 3 拥有系统管理员权限的人员可以进入系统配置 对系统的菜单项和功能进行管理 4 如果只有呼叫中心许可 则不能通过菜单项或者功能按钮切换到营销或服务模块 5 如果只有营销许可 则不能进入服务和呼叫中心模块 如果只有服务许可 则不能进入营销和呼叫中心模块 在7 2SP1中 对呼叫中心模块进行独立许可管理 当呼叫中心引用到部分营销和服务模块的功能时 可以不依赖服务和营销的许可独立运行 用户拥有呼叫中心模块的许可后 可以使用呼叫中心的所有功能 而不论是否拥有其他模块的许可 呼叫中心模块改造 呼叫中心模块一级菜单调整内容 红色表示调整 呼