大通商业计划书

1/21大通商业计划书大通商业计划书项目名称地址电话传真联系人上海大通高科技材料有限公司上海市金都路428954421977021-62577150杨宇奇二00六年十一月制商业计划书摘要【摘要内容参考】1.公司基本情况上海大通高科技材料有限公司，成立于1994年，注册地上海莘庄工业园区，注册资本金1680万元。主要股东：扬宇奇、李川。主营业务：高科技工业及民用涂料。过去3年的销售收入、毛利润、纯利润如下。毛利润率40-50%，净利润率15-18%。2/21电话真系人：杨宇奇2.主要管理者情况董事长：李成章教授级高工1964年毕业于四川大学高分子专业。1964年1992年上海振华造漆厂上海涂料研究所所长上海涂料颜料检测站站长1992年至今上海大通高科技材料有限公司董事长总经理：杨志英高级工程师1974年1985年上海市臣药公司经营副总1985年1992年正大集团中国有限公司经营副总兼采购部经理1992年至今上海大通高科技材料有限公司总经理总工程师：赖忠和高级工程师1967年华东师范大学高分子合成专业硕士研究生毕业1967年1996年上海涂料研究所副总工程师1996年至今上海大通高科技材料有限公司副总工程师、总工程师常务副总经理：杨宇奇工程师3/211991年毕业于上海大学法学院1991年2000年上海市浦东新区人民检察院起诉处检察员2000年至今上海大通高科技材料有限公司销售部经理、常务副总经理、上海市工商联执委。副总经理：李川工程师1993年毕业于上海交通大学1993年2000年巴斯夫中国有限公司物流部副经理2000年至今上海大通高科技材料有限公司销售副经理、副总经理3.产品/服务描述公司目前经营的产品有：隔热胶、耐油防腐系列涂料、民用建筑涂料、船用系列涂料、新颖树脂、特种系列涂料等五大系列一百多个品种。其中70%以上的产品是行业利润比较高的特种高科技涂料产品。4.研究与开发公司拥有所有的“亮亮”牌文字及图案商标，拥有二项国家专利、四项国家级重点新产品，一项国家火炬计划、三项高新技术成果转化项目、五项上海市重点新产品。公司目前有科研人员15人。其中国家级研究员1人，教授级高工2人，高级工程师6人，工程师4人，助理工4/21程师2人。多名国家涂料行业标准制定行业专家组成员在我公司担任研发工作。在强大的技术力量的支持下，我们甚至可以实现定制生产，即根据每个用户的不同需求配置不同的涂料产品配方来同时实现用户和公司利益的最大化。5.行业及市场中国化工涂料市场规模，其中高科技特种涂料占18%。并且以每年占总市场规模3%的增长率在增长。而我公司拥有国内同行业内最强大的研发团队和最丰富的高科技特种涂料产品系列，在拓展销售渠道后预计能够3年内实现销售额达到3个亿，市场占有率达到3%。同时在国内基本替代国际大型涂料企业的产品，基本实现行业垄断地位。6.营销策略目前以直销和被动营销为主。市场推广力度不大。目前这是公司发展的瓶颈。7.产品制造自有生产厂房5000平方米，年生产能力6000吨。可以满足销售额亿的产能。生产设备主要是通用设备，同时拥有行业内先进的质量检测设备。8.融资说明原公司评估价值为5178万-5478万，投资方认5/21可公司价值为5335万。1)公司原股东出让25%股份给投资方。出让价格按照评估价格溢价10%。2)大通股改按照资本金转为1680万股的股份公司。其中投资方持有25%即420万股。3)投资方按照公司评估价值增资扩股25%取得420万股的股权，增资扩股至占新公司股份40%。因此投资方收购和增资价格如下：1、向原股东支付5335*25%*110%=1467万，以收购公司20%股份。2、增资扩股25%价格=5335*25%=1334万。总计投资方须支付1+2=2801万元以取得公司40%的股份。增资后公司净资产5214万元，公司总资产6375万元。公司计划在XX年底实现上市，按照3500万的利润额3000万股本计算IPO价格可以达12元。增发2000万股现金流入亿。预计未来3年平均每年资产回报率：XX年：25%XX年：30%，XX年：上市后回报在400%以上。目录第一部分公司基本情况第二部分公司管理6/21层第三部分产品/服务第四部分研究与开发第五部分行业及市场情况第六部分营销策略第七部分产品制造第八九部分融资说明第九部分财务情况第一部分公司基本情况公司名称：上海大通高科技材料有限公司成立时间：1994年注册资本：1860万元注册地点：上海市金都路4289号公司性质：民营公司成立后组织机构的演变及营业执照变更情况说明：大通高科技涂料有限公司是由原上海大通应用化学研究所于1994年转制而成立。1994年注册资本50万元。后2000年公司尝试在二版上市，因此增资扩股到3000万元。后因放弃二版上市，于2001年减少注册资金至1680万元。其股东也由设立之初的20余人，减少到2000年的9人，后又通过几次股权委托投资将股东人数减少到XX年的2人。目前公司主要股东情况目前公司内部部门设置情况它合作方式的下属企业情况：7/21公司目前拥有员工71人，其中大专以上文化程度的有37人，占员工总数52%，大学本科以上的有33人，占员工总数46%。足见企业的技术力量强大。公司经营财务历史公司经营负债情况说明：公司全部负债均为短期负债，由于公司营运的现金流很好，没有长期负债，虽然公司为国家高新技术企业，在银行有50%贴息、额度为500万左右的贷款额度。但是公司并未因经营需要使用过。公司近期及未来35年要实现的目标：1、由于公司拥有行业内最强大的研发团队和丰富的产品线，因此公司计划在3-5年内利用公司技术的先进性在国内工业涂料市场达到第一位的行业地位，销售收入达到5个亿。工业涂料市场占有率达到5%。2、创立公司自有的民用涂料品牌拓展民用涂料市场。3、通过设立涂料研究中心来成为国内行业标准的制定者，通过新产品的开发，基本实现8/21在工业涂料市场上替代进口产品。公司近期的发展方向和发展战略1、通过收购或者兼并行业内公司来迅速建立全国范围的销售网络，拓展全国销售市场上的销售量，变被动营销为主动营销。2、发展区级分销商。3、加大基于应用的产品开发力度。4、设立研发中心，扩大公司研发团队，吸收国内外涂料方面的专家加盟。第二部分公司管理层董事会成员名单董事长：李成章教授级高工1964年毕业于四川大学高分子专业。1964年1992年上海振华造漆厂上海涂料研究所所长上海涂料颜料检测站站长1992年至今上海大通高科技材料有限公司董事长常务副总经理：杨宇奇工程师1991年毕业于上海大学法学院1991年2000年上海市浦东新区人民检9/21察院起诉处检察员2000年至今上海大通高科技材料有限公司销售部经理、常务副总经理、上海市工商联执委。副总经理：李川工程师1993年毕业于上海交通大学1993年2000年巴斯夫中国有限公司物流部副经理2000年至今上海大通高科技材料有限公司销售副经理、副总经理第三部分产品/服务公司目前经营的产品有：隔热胶、耐油防腐系列涂料、民用建筑涂料、船用系列涂料、新颖树脂、特种系列涂料等五大系列一百多个品种。公司拥有所有的“亮亮”牌文字及图案商标，拥有二项国家专利、四项国家级重点新产品，一项国家火炬计划、工项高新技术成果转化项目、五项上海市重点新产品。产品面向的用户有哪些种类及其销售额在总销售额中占10%及10%以上份额的客户之相关信息中石化下属企业、中石油下属企业、中国电力10/21投资建设公司、上海市政局、内蒙古北方股份有限公司、上海二纺机股份有限公司。产品的售后服务和技术支持公司的销售队伍14人中有8人是技术支持，占销售团队的60%。相对于行业内其他企业仅仅销售产品的销售模式相比，我们更注重于售前和售后的服务以及技术支持。在多个项目上面，我们还应客户要求全面承担了项目的涂料设计方案的设计工作。依赖于公司强大的技术力量，将来我们将发展涂料施工设计的业务。产品销售成本的构成及其占销售额的比率树脂：巴斯夫有限公司、常州亚克利树脂公司填料：杜邦有限公司、日本三井化工有限公司，上海胶化有限公司钛白粉公司溶剂：常熟华润化工有限公司助剂颜料：德国BDY化工有限公司、上海雅联颜料化工有限公司产品形成规模销售时，毛利润率为40-50%，纯利润率为15-20%如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关公司取得的利润率15-20%远远高于行业利润11/21率3%的原因就在于公司在产品上面技术含量。由于公司的80%以上的产品属于高技术含量的工业涂料，因此由于技术上的先进性，能够保持对客户的讨价还价能力。例如，XX年开发的专利产品DSF22湿面防腐涂料当年就实现销售额1000余万元，净利润420余万元。正因为这原因在XX年原材料价格大幅度上涨的情况下，还可以保证如此高的利润率。同时我们通过技术研发采用替代性产品代替涨价的原材料，从而能够有效降低生产成本。第四部分研究与开发公司的研发团队：李成章教授级高工国家涂料标准制定委员会成员上海大通高科技材料有限公司董事长上海大通应用化学研究所所长1964年毕业于四川大学化学系高分子专业，教授级高级工程师。曾在上海振华造漆厂与上海涂料研究所从事科研工作1979年其所研制的一种新型防腐涂料，涂布在当时上海最高的建筑物上海电视塔上，经过近30年的使用，效果良好1992年，在上海市科委的领导下，李教授和几个科研人员艰难地创办了民办股份制企业上海大通应用化学研究所。在短短的五年时间里，李教授带领企业的12/21科技人员共研制和生产了16个市级以上的涂料新产品，并使大通公司被认定为上海市高新技术企业。而其主持研制和开发的DT22隔热胶和DPB22膨胀型保温涂料，均被列为国家级重点新产品。其中由李所长作为专利第一发明人研制的DT22隔热胶改变了传统材料的隔热方法，获得中华人民共和国船舶等行业广泛的推广应用，取代了传统的水喷淋降温，每年可为企业节约大量的水电消耗。另外，李教授等人所研制的纺机专用涂料通过了德国施莱福公司的认可，该产品已成为中国纺机协会56家定点纺机企业的指定产品。近年来，李教授和他的科研团队正致力于研制开发无毒、无害环保型涂料，将高科技融入到民用建筑涂料之中。其中JCL高级内墙装饰涂料通过了上海市环境科学研究院的毒性测试：各项指针均符合上海市健康型建筑内墙涂料的标准。谭正教授1981年毕业于吉林大学化学系，1984年获中国科学院长春应用化学研究所化学博士。在美国Houston大学做博士后，后任客座研究教授，并任美国Eectrocal等公司资深化学家。因研究成果突出，于1996年被美国移民局批准为杰出研究科学家。2002年回国创业进入上海大通高科技材料有限公司。先后在国内外重要学术刊物发表研究论文40多篇，包括国际一级刊物“美国化学协会”和“中国科学”等。主要业绩：已经完成了一系列热转移功13/21能高分子膜的研究和开发，设计和积累了用于不同基底材料的数百个配方，目前已在将这些科研成果转化为生产力，投入生产。黄学才先生：上海大通应用化学研究所副所长，研究员毕业于四川大学化学系在航天部国防尖端技术研究中心的卫星燃料研制和检测领域独有创树，其中参与的东方红一号卫星发射成功荣获国家科技进步特等奖。曾荣获国家“星火计划”先进工作者标兵，航天部三院一等功，航天部首批航天奖。他专于涂料研制95年在大通研究所研制出聚丙烯催化剂结电子体，填补了国内空白，产品国产化为国家节省了大量外汇，该项目正申请国家创新基金奖。赖忠和先生上海大通应用化学研究所总工程师、高级工程师1967年华东师范大学高分子合成专业硕士研究生毕业，高级工程师。当年进入上海涂料研究所工作，先后参与烯丙醚及其无油醇酸树脂、丙二醇醚溶剂和NAD树脂的研制工作，主持湿面施工涂料、水下施工涂料和高耐候丙烯酸树脂的研制工作。历任课题组长，副总工程师等职务，曾荣获化工部科技成果三等奖、上海市新产品三等奖、交通部科技成果三等奖。在“上海涂料”、“上海化工”、“涂料技术”等杂志上发表多篇学术论文，并多次14/21参加中国腐蚀防护学会、上海化工化学会、上海石油学会等举办的学术交流会，并发表有关论文。公司目前有科研人员中15人其中国家级研究员1人，教授级高工2人，高级工程师6人，工程师4人，助理工程师2人。公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定公司和核心研发人员都是公司的股东，因此研发团队很稳定，几乎没有出现跳槽现象。公司过去3年在研发资金投入和人员投入计划第五部分行业及市场情况行业情况：涂料行业从用途上面分可以分为民用涂料和工业涂料。从技术含量上来分可以分为低端的普通涂料和高端的特种涂料。对于低端的市场进入壁垒低，投资要求不高，竞争激烈，导致行业利润很低，很多国内的大型企业以及小的涂料工厂作坊的产品都在低端市场竞争。他们大多没有技术研发能力，不能研制新的配方，很多企业甚至根本不具备涂料的质量检测设备，因为质量检测设备的价格和一套生产设备几乎差不多。目前国家为了规范涂料行业的生产秩序，实行了涂料生产许可证制度。导致很多无经济规模无技术研发能力的小作坊式涂料公司退出市场。目前，全上海市一共有14家企业拿到了生产许可证，其中15/21就包括大通高科技材料有限公司。高端市场也就是特种涂料市场，进入的技术壁垒比较高。需要企业具有特种涂料配方的研制能力，需要大量的应用研究人员作为企业发展的基础。因为工业特种涂料的应用随着应用环境的不同而不同，不像低端涂料市场产品单一。因此持续研发能力是高端市场的核心竞争力。由于技术壁垒的存在因此行业利润比较高，进入企业少。目前中国涂料市场规模大约有600亿，其中18%是高端的特种涂料市场，82%是低端涂料市场。而这个比例在国外是高端涂料市场占70%，低端市场只有30%。而国内的高端涂料市场这几年的发展势头也很强，从2000年开始起步到XX年，平均年增长率占整个涂料市场的3%。因此特种涂料市场的前景是很广阔的。过去35年各年特种涂料行业销售总额未来3年各年特种涂料行业销售收入预测行业内竞争对手主要有三大类：1、老国有企业：其历史较长，有一定品牌知名度，产品更新较慢，成本较高，客户服务较差。2、新进外资大型企业：有较好的品牌知名度，16/21市场营销较好，资金实力较强、在特定行业有较强的优势，但价格高，对国内客户的使用习惯不了解。3、大量乡办小厂：制造成本低，擅于搞非正当竞争，但产品种类以低档为主，无产品更新换代能力，产品质量极其不稳定。相对于竞争对手的薄弱的科研力量，本公司依靠强大的研发团队，产品更新速度快，甚至可以根据不同客户的需求按需生产不同配方的涂料产品，其产品质量和性能远远超过国内大型国有企业和乡办小厂的产品，即使面对外资大型的国企的竞争，由于公司更加能够了解国内客户的生产环境，能采用更加适合中国国情的配方材料，从而在实用性上也超越国外企业的产品从而替代进口。公司在众多国家级重点工程中的应用均表明其性能和质量替代和超过了国外同类产品。在单个项目上大通对于国际领先企业而取得的优势：大通公司正是凭借其高端市场的配方研发能力，在其销售额中70%以上是高端特种涂料。其拥有的140多种配方中很多是具有国际领先水平，其中的水下施工涂料17/21产品甚至是国际上都独树一帜的。因此大通公司在特种涂料市场的发展潜力是巨大的。公司未来35年的销售收入预测公司未来35年的销售收入预测第六部分营销策略大通公司在其过去12年的发展历程中，注重的是稳步的技术发展路线，在市场和营销上面投入的精力很少，因此这个是大通的薄弱环节。也正是因为如此，如果大通在市场上面能够实现规模发展的话，很快大通的销售额将会倍增。公司目前主要的销售模式还是保留在传统的直销模式之下。主要通过客户之间的推广来做被动营销。相对于公司100多配方的产品线和遍布全国的销售市场，仅仅依靠14人的销售队伍的团队就已经完成了7000万的销售额，人均销售额达到1000万，在同行业企业中名列前茅。近期公司在山东针对国际储备库项目建立了地方级的分销商，使得当年在山东省的销售额就上涨了70%。证明大通的产品具有巨大的市场潜力，一旦能够建立全国范围的分销代理网络，产品的销售额有望实现几何级数的上涨。为了尽快的利用和发挥大通公司的技术和产品优势，大通计划在融资后针对同行业类似的企业进行甄选。选择产品技术力量薄弱，但是生产能力和销售渠道成熟的涂料企业18/21进行兼并和收购。拟在最短时间内发挥企业的优势技术力量，整合别的企业优秀的销售团队，在短时期内实现爆发式增长，从而迅速占领市场。形成垄断地位，建立品牌优势。第七部分产品制造产品生产制造方式公司全部产品都是自建厂房生产。其中自有厂房位于上海市闵行工业园区内，厂房面积4000-5000平方米。另有800平方米租用厂房位于金山区，公司近期将对分散厂房进行整合，全部集中到莘庄工业园区。目前公司的生产设备都是通用设备，年最大生产能力为6000吨每年。在目前销售额增长70%的情况下尚足以满足企业生产能力的需求。即当企业销售额超过亿元的时候，必须增加新的厂房和设备。生产设备清单另公司由于目前莘庄工业区的土地尚有闲置，因此公司在建标准厂房5880平方米，在公司扩充产能之前用于对外租赁。第八部分融资说明现公司评估价值如下：1、XX年