关于充电桩的市场分析报告

关于充电桩的市场分析报告 摘要 随着政府多个有关新能源汽车和充电桩的政策相继出台 电动汽车和充电 桩行业的建设得到了前所未有的推进 本次报告主要带我们深入地去了解充电 桩的定义 发展史 市场价值 前景分析等 一 充电桩的简介 1 充电桩的认知 随着国内外新能源汽车的高速发展 与其对应的充电桩行业也得到了前所 未有的推进 充电桩类似于加油站里面的加油机 可以固定在地面或墙壁 安装于公共 建筑 公共楼宇 商场 公共停车场等 和居民小区停车场或充电站内 可以 根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电 充电桩的输入端与交流电网 直接连接 输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电 充电桩一般提供常规 充电和快速充电两种充电方式 人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人 机交互操作界面上刷卡使用 进行相应的充电方式 充电时间 费用数据打印 等操作 充电桩显示屏能显示充电量 费用 充电时间等数据 2 充电桩的功能 充电桩 栓 能实现计时 计电度 计金额充电 可以作为市民购电终端 同时为提高公共充电桩 栓 的效率和实用性 今后将陆续增加一桩 栓 多 充和为电动自行车充电的功能 3 充电桩的种类 1 按安装方式分 可分为落地式充电桩 挂壁式充电桩 落地式充电桩适合安装在不靠近墙 体的停车位 挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位 2 按安装地点分 按照安装地点 可分为公共充电桩和专用充电桩 公共充电桩是建设在公 2 共停车场结合停车泊位 为社会车辆提供公共充电服务的充电桩 专用充电桩 是建设企业自有停车场 为企业内部人员使用的充电桩 自用充电桩是建设在 个人自有车位 为私人用户提供充电的充电桩 充电桩一般结合停车场的停车 位建设 安装在户外的充电桩防护等级不应低于 IP54 安装在户内的充电桩防 护等级不应低于 IP32 3 按充电接口数分 可分为一桩一充和一桩多充 4 按充电方式分 充电桩可分为直流充电桩 交流充电桩和交直流一体充电桩 4 充电桩的特点 1 人机交互界面采用大屏幕 LCD 彩色触摸屏 充电可选择定电量 定时 间 定金额 自动 充满为止 四种模式 显示当前充电模式 时间 已充电 时间 剩余充电时间 电量 已充电电量 待充电电量 及当前计费信息 2 读卡器用于身份识别 记录电量消费信息 打印机用于消费票据打印 3 完备的安全防护措施 紧急停止充电按钮 输出过流保护功能 输出漏 电保护功能 自动判断充电连接器 充电电缆是否正确连接 当交流充电桩与 电动汽车正确连接后 充电桩才能允许启动充电过程 当交流充电桩检测到与 电动汽车连接不正常时 立即停止充电 具有阻燃功能 5 充电桩的建设要求 作为电网配用电侧的电动汽车充电桩 栓 其结构的特殊性决定了自动化 通信系统的特点是被测点多且分散 覆盖面广 通信距离短 并且随着城市的 发展 网络拓扑要求具有灵活性和扩展性的结构 因此 电动汽车充电桩 栓 通信方式的选择应考虑如下问题 1 通信的可靠性 通信系统要长期经受恶劣环境和较强的电磁干扰或噪音 干扰的考验 并保持通信的畅通 2 建设费用 在满足可靠性的前提下 综合考虑建设费用及长期使用和维 护的费用 3 双向通信 不仅能实现信息量的上传 还要实现控制量的下达 3 4 多业务的数据传输速率 随着以后终端业务量的不断增长 主站到子站 子站到终端之间通信对实现多业务的数据传输速率要求越来越高 5 通信的灵活性和可扩展性 由于充电桩具有控制点面多 面广和分散的 特点 要求采用标准的通信协议 随着 ALL IP 网络技术趋势的发展以及电 力运营业务的不断增长 需要考虑基于 IP 的业务承载 同时要求便于安装施工 调试 运行 维护 6 充电桩的通信方式 新能源电动车充电桩的通信方式主要有有线方式和无线方式 1 有线方式主要有 有线以太网 RJ45 线 光纤 工业串行总线 RS485 RS232 CAN 总线 有线以太网主要优点是数据传输可靠 网络容量大 缺点是布线复杂 扩 展性差 施工成本高 灵活性差 工业串行总线 RS485 RS232 CAN 总线 优点是数据传输可靠 设计 简单 缺点是布网复杂 扩展性差 施工成本高 灵活性差 通信容量低 2 无线方式主要采用移动运营商的移动数据接入业务 如 GRPS EVDO CDMA 等 采用移动运营商的移动数据业务需要将电动汽车充电桩这一电网内部设备 接入移动运营商的移动数据网络 需要支付昂贵的月租和年费 随着充电桩数 量的增加费用将越来越大 同时数据的安全性和网络的可靠性都受到移动运营 商的限制 不利于设备的安全运行 其次 移动运营商的移动接入带宽属共享 带宽 当局部区域有大量设备接入时 其接入的可靠性和每个用户的平均带宽 会恶化 不利于充电桩群的密集接入 大数据量的数据传输 二 充电桩的工作原理 1 直流充电桩的原理 直流电动汽车充电站 俗称就是 快充 它是固定安装在电动汽车外 与 交流电网连接 可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置 直 流充电桩的输入电压采用三相四线 AC380V 15 频率 50Hz 输出为可调直 流电 直接为电动汽车的动力电池充电 由于直流充电桩采用三相四线制供电 4 可以提供足够的功率 输出的电压和电流调整范围大 可以实现快充的要求 2 交流充电桩的原理 交流电动汽车充电桩 俗称就是 慢充 固定安装在电动汽车外 与交流 电网连接 为电动汽车车载充电机 即固定安装在电动汽车上的充电机 提供 交流电源的供电装置 交流充电桩只提供电力输出 没有充电功能 需连接车 载充电机为电动汽车充电 相当于只是起了一个控制电源的作用的 3 充电桩的整体系统原理 整体系统由四部分组成 电动汽车充电桩 集中器 电池管理系统系统 BMS 充电管理服务平台 电动汽车充电桩的控制电路主要由嵌入式 ARM 处理器完成 用户可自助 刷卡进行用户鉴权 余额查询 计费查询等功能 也可提供语音输出接口 实 现语音交互 用户可根据液晶显示屏指示选择 4 种充电模式 包括按时计费充 电 按电量充电 自动充满 按里程充电等 电动汽车充电机控制器与集中器利用 CAN 总线进行数据交互 集中器与 服务器平台利用有线互联网或无线 GPRS 网络进行数据交互 为了安全起见 电量计费和金额数据实现安全加密 电池管理系统系统 BMS 的主要功能是监控电池的工作状态 电池的电压 电流和温度 预测动力电池的电池容量 SOC 和相应的剩余行驶里程 进行电 池管理以避免出现过放电 过充 过热和单体电池之间电压严重不平衡现象 最大限度地利用电池存储能力和循环寿命 充电服务管理平台主要有三个功能 充电管理 充电运营 综合查询 充 电管理对系统涉及到的基础数据进行集中式管理 如电动汽车信息 电池信息 用户卡信息 充电桩信息 充电运营主要对用户充电进行计费管理 综合查询指对 管理及运营的数据进行综合分析查询 5 三 充电桩的发展历程 截至目前 我国电动汽车充电站大多局限于电动公交汽车或内部集团用车 还没有建成真正面向不同用户的充电站服务网络 目前已经建成或在建的比较 有代表性的充电站有如下内容 2006 年 比亚迪在深圳总部建成深圳首个电动汽车充电站 2008 年 北京市奥运会期间建设了国内第一个集中式充电站 可满足 50 辆纯电动大巴车的动力电池充电需求 2009 年 10 月 上海市电力公司投资建成上海漕溪电动汽车充电站 是国 内第一座具有商业运营功能的电动汽车充电站 2009 年底 北京首科集团在健 翔桥建设完成了国内第一个包含完整智能微网的北京纯电动乘用车示范充电站 2009 年 12 月 31 日 南方电网投产的首批电动汽车充电桩在深圳建成投 运 建设规模为 2 个充电站 134 个充电桩 2010 年 3 月 31 日 国家电网公司唐山南湖充电站建成投运 是我国首座 国家电网典型设计充电站 可同时为 10 台电动汽车按快充和慢充两种方式进 行充电作业 6 2014 年上半年由广东易事特电源股份有限公司联合东莞中山大学研究院 迈科新能源有限公司等企业和科研院所共同发起组建的 广东东莞新能源车产 业技术联盟 这标志着相关企业和科研院所正式吹响抱团做大做强新能源汽车 产业的集结号 2015 年 1 月 15 日 国内首个高速公路跨城际快充网络 京沪高速快充 网络全线贯通 国家电网公司在沿线建成 50 座快充站 平均单向每 50 公里一 座快充站 每座快充站规划建设 4 台 120 千瓦直流充电机 8 个充电桩 可同 时为 8 辆电动汽车充电 30 分钟内充满 80 电量 四 充电桩的技术要求及基本参数 1 交流式充电桩技术要求 1 环境条件要求 工作环境温度 20 50 相对湿度 5 95 海拔高度 1000m 安装地点 户外 抗震能力 地面水平加速度 0 3g 地面垂直加速度 0 15g 设备 应能承受同时作用持续三个正弦波 并且安全系数应大于 1 67 2 结构要求 交流充电桩壳体应坚固 结构上须防止手轻易触及露电部分 交流充电桩应选用厚度 1 0 以上钢组合结构 表面采用浸塑处理 并充分考虑散热的要求 充电桩应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能 充电桩应有足够的支撑强度 应提供必要设施 以保证能够正确起 吊 运输 存放和安装设备 且应提供地脚螺栓孔 桩体底部应固定安装在高于地面不小于 200mm 的基座上 基座 面积不应大于 500mm 500mm 桩体外壳应采用抗冲击力强 防盗性能好 抗老化的材质 非绝缘材料外壳应可靠接地 7 3 电源要求 输入电压 单相 220V 输出功率 单相 220V 5KW 频率 50Hz 2Hz 允许电压波动范围为 单相 220V 15 4 电气要求 插头与插座正确连接确认成功后 带负载可分合电路方可闭合 实 现对插座的供电 漏电保护装置应安装在供电电缆进线侧 低压配电设备及线路的保护应满足 低压配电设计规范 GB 50053 中的相关规定 对 IT 系统配电线路 当第一次接地故障时 应由绝缘监察装置发 出音响或灯光信号 当发生第二次异相接地故障时应由过电流保护电器或漏电 电流动作保护器切断故障电路 照明配电系统中 照明和插座回路不宜由同一回路供电 插座回路 的电源侧应设置剩余 电流动作保护装置 其额定动作电流为 30mA 6 安全防护功能 交流充电桩应具备急停开关 可通过手动或远方通信的方式紧急停 止充电 交流充电桩应具备输出侧的漏电保护功能 交流充电桩应具备输出侧过流和短路保护功能 交流充电桩应具有阻燃功能 7 IP 防护等级 交流充电桩应遵守 IP54 在室外 并配置必要的防雨 防晒装置 8 三防保护 充电机内印刷线路板 接插件等电路应进行防潮湿 防霉变 防盐雾处理 其中防盐雾腐蚀能力满足 GB T 4797 6 1995 电工电子产品自然环境条件 尘 沙 盐雾 中表 9 的要求 使充电机能在室外潮湿 含盐雾的环境下正常 运行 9 防锈 防氧化 保护 8 充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架 零件应采取双层防锈措施 非铁 质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理 10 防风保护 安装在平台上的充电机以及暴露在外的部件应能承受 GB T 4797 5 9 电 工电子产品自然环境条件降水和风 中表 9 规定的不同地区 不同高度处相对 风速的侵袭 11 防盗保护 电桩 栓 外壳门应装防盗锁 固定交流充电桩的螺栓必须在打开外壳门 后方能安装或拆卸 12 温升要求 交流充电桩在额定负载长期连续运行 内部各发热元器件及各部位温升应 不超过 Q GDW 397 2009 中表 2 规定 13 平均故障间隔时间 MTBF MTBF 应不小于 8760h 14 安装垂直倾斜度不超过 5 15 设备安装地点不得有爆炸危险介质 周围介质不含有腐蚀金属和破坏 绝缘的有害气体及导电介质 2 直流式充电桩技术要求 1 充电桩电源输入电压 三相四线 380VAC 15 频率 50Hz 5 2 充电桩应满足充电对象 3 充电桩输出为直流电 输出电压满足充电对象的电池制式要求 4 最大输出电流满足充电对象的电池制式 1C 的充电要求 并向下兼容 5 充电方式分为常规和快速 2 种方式 常规为 5 小时充电方式 快速为 1 小时充电方式 针对不同电池类型选择 6 实现智能 IC 管理 7 每个充电桩自带操作器 以供用户进行充电方式选择和操作指导 并显 示电动车电池状态和用户 IC 卡资费信息 实现无人管理 8 充电桩接口应符合 GB TXXXXXXXX 电动汽车传导式充电接口 暂行 中 直流充电接口的相关规定 9 9 充电桩通讯接口采用 CAN 通讯接口 通信协议按照 GB TXXXXXXXX 电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议 暂行 的规定执行 充 电对象为锂电池电动车 10 充电桩对充电过程中的非正常状态应具备相应的报警和保护功能 11 充电桩对电池的状态要监控 根据电池的温度 电压对充电曲线 充 电电流 充电压自动调整 12 充电桩采用强制风冷 13 充电桩 栓 防护等级符合 GB 4208 1993 外壳防护等级 IP 代码 IP54 要求 3 一体式充电桩技术要求 1 快速充电桩设备采用交直流一体的结构 既可实现直流充电 也可以交 流充电 白天充电业务多的时候 使用直流方式进行快速充电 当夜间充电站 用户少时可用交流充电进行慢充操作 2 可提供人机交互操作 提供直流 交流充电接口 3 具备语音提示功能 具备刷卡功能 4 具备打印凭条的功能 5 和 BMS 实时通信 获取动力电池类型 单体电压 剩余容量 温度 告警等信息 6 向充电机发生控制指令 开关信号 控制充电机启动与停止 获取充电 机状态信息 7 具备充电接口的连接状态判断 联锁 控制导引等完善的安全保护控制 逻辑 8 具备 CAN2 0B RS485 通讯接口 可以和集中监控通信 上送充电状 态信息 9 具备漏电 短路 过压 欠压 过流等保护功能 确保充电桩 栓 安 全可靠运行 防护等级 IP54 4 充电桩的基本参数 序号技术要求技术参数 1满足标准新国标 10 2连接器动力线触头额定电压DC750V 3连接器动力线触头额定电流125A 4连接器控制线触头电压DC36V 5连接器控制线触头电流5A 6连接器机械操作寿命 10000 次 7防水等级IP67 8耐电压2000V 9绝缘电阻500M 五 充电桩行业的行业排名 1 国内外知名品牌排名 1 品牌 Tesla 市场占有率 19 73 特斯拉汽车公司 Tesla Motors 成立于 2003 年 总部设在美国加州的 硅谷地带 特斯拉致力于用最具创新力的技术 加速可持续交通的发展 特斯拉在技 术上为实现可持续能源供应提供了高效方式 减少全球交通对石油类的依赖 通过开放专利以及与其它汽车厂商合作 大力推动了纯电动汽车在全球的发展 特斯拉生产的超级充电桩具有最为强大的快速充电功能 在美国电压可达 480V 输出功率可达 135KW 但由于其对安全性的要求极高 连电缆都是需 要全进口的 目前在中国市场上的占有率并不高 2 品牌 许继 XJ 市场占有率 10 98 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位 是中国电力装备行业的 大型骨干和龙头企业 产品覆盖发电 输电 配电 用电等电力系统各个环节 横跨一二次 高中压 交直流装备领域 是国内综合配套能力最强 最具竞争 力的电力装备制造商及系统解决方案提供商 核心主导业务是智能变配电 智 能用电 电动汽车充换电及驱动控制 直流输电及电力电子 新能源并网及发 电 工业及军工智能供用电 轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系 统解决方案的提供 11 3 品牌 普天 Potevio 市场占有率 9 9 普天新能源有限责任公司 简称 普天新能源 是中国最先从事新能源汽 车充电网络建设 运营的企业 股东单位由国务院国资委所属企业中国普天信 息产业集团公司 中国普天产业股份有限公司以及中海油新能源投资有限责任 公司组成 普天新能源秉承 改善国家能源结构 提高城市环境质量 的企业 使命 依托中国普天和中海油在信息产业 能源领域的技术和资源优势 致力 于推动城市交通实现信息化 智能化和低排放 4 品牌 南瑞 NARI 市场占有率 9 76 国电南瑞科技股份有限公司成立于 2001 年 2 月 28 日 是由南京南瑞集团 公司作为主发起人 以南京南瑞集团公司下属三家分公司的资产经过重组 联 合其它七家战略投资者共同发起设立 国电南瑞作为专业从事电力和工业控制自动化软硬件开发及系统集成服务 的高科技企业 主要为客户提供电网调度自动化 变电站自动化 轨道交通及 电气保护自动化 电力市场技术支持 电能量计量计费 配电自动化 农电自 动化 火电厂及工业控制自动化等专业的全方位解决方案 5 品牌 奥特迅 市场占有率 9 16 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 是大功率直流设备整体方案解决商 是直流操作电源细分行业的龙头企业 公司成立于 1998 年 位于深圳高新技 术产业园区 是国家级高新技术企业 于 2008 年在深圳证券交易所成功上市 公司销售额连续九年位居同业榜首并负责起草或参与制定了多项国家及电力行 业标准 奥特迅秉持 拥有自主知识产权 独创行业换代产品 之理念 致力于新 型安全 节能电源技术的研发 创新新型电源技术在多领域的应用 研究开发 的多项技术填补国内空白 产品有直流操作电源系列 核电安全电源系列 电 动汽车充电站完整解决方案 通信高压直流电源系列 主要应用在电动汽车 通信 核电 智能电网 太阳能储能 水电 风能等新能源领域 如在举世瞩 目的长江三峡工程 西电东送工程 南水北调工程 岭澳核电站 大亚湾核电 站以及全国最大规模的深圳大运中心充电站均有奥特迅的产品在运行 12 为进一步增强公司技术研发实力 保持公司技术实力在国内乃至世界范围 内的领先优势 公司积极开展多种形式的技术合作 与浙江清华长三角研究院 西安交通大学 南方电网 中国广东核电集团有着深入的技术开发合作 2 制造商出货量及装机量排名 以上两张图可一目了然的去了解到充电桩行业知名企业的最新动态 在此 也能看出充电桩行业是在不断高速进步与发展的 六 充电桩的安装费用及趋势分析 13 1 充电桩的平均安装费用 除了公用充电站内的充电桩 目前大多数电动车主自行或申请安装的充电 桩均为慢充式 每小时 8 千瓦 正好对应家庭用电的 220 伏电压 根据其安装的位置及成本价值 一套充电桩安装下来要 1 万至 1 5 万 目 前国家对购买电动车的用户会有一定的补贴政策 电动车公司也会提供 30 米 内免费安装 只计算额外材料 人工费及税费的话 一套充电桩只需不到 5000 元就能安装完毕 2 家用充电桩安装费的价格组成及使用分析 比亚迪 e6 目前是国内新能源车型中续航最长的车型 同时也是慢充时间 最长的车型之一 如果需要安装高功率交流充电桩 可进行选装价格为 1 25 万 元 并且需要注意的是快充用电价格为工业用电价格 以下是以比亚迪 e6 为例的配套家用充电桩的基本情况 安装及使用说明 3 充电桩建造地方补贴政策 14 北京 不高于项目总投资的 30 石家庄 不低于设备总投资的 30 不超过 50 沈阳 不超过设备总投资的 20 广州 项目总投资的 30 深圳 设备总投资的 30 贵阳 不超过项目总投资的 10 西安 项目总 投资的 30 甘肃 项目总投资的 5 江苏 直流 600 元 千瓦时 交流 400 元 千瓦时 南京 直流 1200 元 千瓦时 交流 800 元 千瓦时 无锡 直 流 1200 元 千瓦时 交流 800 元 千瓦时 惠州直流 220 元 千瓦时 交流 40 元 千瓦时 换电桩工位 20 万元 工位 目前全国各地充电桩建造补贴如上所示 其余地方政策有待确认 4 充电桩建造的费用变化趋势 充电桩是依附着电动车产业得到发展而发展的迄今为止 国内已经拥有十 多万纯电动汽车 但充电桩的数量却仅有电动车数量的 1 4 充电桩的发展还 是需要经历较长的历程 目前国家正在不断地出台 修正各种购买政策 充电桩的技术也是在一日 千里地进步着 向着更快更好更省钱的方向前进着 日后家用充电桩温度价格 只会越来越低 实用性也会越来越高 七 充电桩的行业政策及环境分析 1 充电桩国标正式发布实施 2015 年 12 月 28 日 质检总局 国家标准委联合国家能源局 工信部 科技部等部门 在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议 5 项国家标准 新标准于 2016 年 1 月 1 日起正式实施 2 关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 促进新能源汽车应用 有利于缓解能源与环境压力 推动汽车产业结构优 化和消费升级 2015 年 10 月 国务院办公厅印发 关于加快电动汽车充电基 础设施建设的指导意见 部署大力推进充电基础设施建设 解决电动汽车充电 难题 1 加速设施建设 国家电网公司是充电桩建设的重点企业之一 截至 2014 年底 其已累计 建成充换电站 618 座 充电桩 2 4 万个 下一步 国家电网将推进高速公路快 15 充网络及重点城市充电网络建设 加快 四纵四横 高速公路快充网络及京津 冀鲁 长三角地区主要城市间高速公路快充网络建设 同时 加快重点城市公 共快充网络建设和完善 并为电动公交 环卫 公务等电动汽车配套建设专用 充电设施 2 统一充电标准 在标准建设方面将有多项工作陆续推进 一是尽快完成充电接口和通信协 议等关键国家标准的修订稿发布 二是新版国标发布以后 要对存量的充电设 施进行改造升级 尽快实现充电标准全国统一 三是制定无线充电等新型充电 技术标准 四是计量 计费 结算等运营服务管理规范 同时 还要加快建立 充电基础设施道路交通标识体系 3 完善扶持政策 明确了七大扶持政策 一要简化规划建设审批 二要加大补贴力度 加快 制定 十三五 期间充电基础设施建设财政奖励办法 三要拓宽多元融资渠道 有效整合各类公共资源为社会资本参与充电基础设施建设运营创造条件 四要 加大用地支持力度 五要加大业主委员会协调力度 制定全国统一的私人用户 居住地充电基础设施建设管理示范文本 六要支持关键技术研发 七要明确安 全管理要求 建立安全管理体系 完善有关制度和标准 3 电动汽车充电基础设施发展指南 2015 2020 电动汽车充电基础设施发展指南 2015 2020 是 2015 年 10 月 9 日国 务院办公厅印发的 关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 的配套 文件 与 指导意见 重在指导具体工作开展有所区别 发展指南 侧重于对未 来对我国充电基础设施布局提供指导 不仅提出了我国 十三五 阶段充电基 础设施发展的总体目标 而且还提出了分区域和分场所建设的目标与路线图 我国充电基础设施发展的目标是到 2020 年 建成集中充换电站 1 2 万座 分散充电桩 480 万个 满足全国 500 万辆电动汽车充电需求 4 电动汽车充电基础设施发展指南 2015 2020 16 国家要求 结合公交 出租 环卫与物流等公共服务领域专用停车场所 适当补充独立占地的充换电站 新建超过 3850 座公交车充换电站 2500 座出 租车充换电站 2450 座环卫与物流等专用车充电站 在居民区 建成超过 280 万个用户专用充电桩 鼓励有条件的设施对社会 公众开放 在公共机构 企事业单位 写字楼和工业园区等单位内部停车场 建成超过 150 万个用户专用充电桩 鼓励有条件的设施对社会公众开放 在交通枢纽 大型文体设施 城市绿地 大型建筑物配建停车场 路边停 车位等城市公共停车场所 建成超过 2400 座城市公共充电站与 50 万个分散式 公共充电桩 满足临时补电需要 在城际高速公路服务区 2015 年之前初步形成四纵两横三环 四纵 京沪 高速 京港澳高速 沈海高速 京台高速 两横 青银高速 沪蓉高速 三环 京津冀 长三角和珠三角 的城际快充网络 建成超过 500 座城市快充站 2020 年之前 形成 四纵四横 四纵 沈海 京沪 京台 京港澳 四 横 青银 连霍 沪蓉和沪昆 城际快充网络 建成超过 1000 座城市快充站 八 充电桩的国内外行业现状分析 1 充电桩的国内行业现状分析 国内模式目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期 政府和企业关注 于充电站专业服务是直充还是换电的选择中 国内充电站的综合服务尚未开发 1 充电站成功运营案例 国内现有的两个最大最成熟的电动汽车充电站就 是北京奥运充电站和上海世博充电站 这两个充电站目前都是为城市电动公交 客车提供电池快速更换服务 两个充电站目前都不属于正式商业运营 只是政 府组织下的试点运行 两个充电站的共同点就是都是由当地公交集团主导运行 充电站由国家重 大专项资金和地方出资建立 电动客车归属公交集团运行 北京奥运充电站使 用的动力蓄电池从电池厂家租赁 按照使用的电量每月付给电池厂家租赁费用 约 1 度电 4 元人民币 而上海世博充电站则直接从电池厂家购买电池 同 17 时电池厂家负责初期电池的维护保养 并完成相关技术人员的培训工作 之后 电池的所有权归充电站 2 目前 国家电网正加快与各地方政府合作 以加快充电站的建设进度 根据年初国家电网公司工作会议上总经理刘振亚提出的规划 年内国家电网将 在 27 个省市 区 建立公用充电站 75 座 交流充电桩 6209 台以及部分电池 更换站 目前已宣布项目包括 国家电网陕西省电力公司与西安合作年后建立 5 座 中型电动汽车充电站 成都省电力公司与地方政府合作年内建立 3 座电动汽车 充电站和 300 个充电桩 湖北省电力公司与宜昌市合作年内建立 1 座大型充电 站 16 个充电桩 重庆市电力公司与重庆合作年内建立 50 个充电桩 合资公司已与众泰汽车合作 计划于今年上半年在中国 2 个以上省会城市 启动纯电动汽车充电站网络建设 中石化 中石化宣布以北京作为突破口 首次进入充电站行业 中石化旗 下北京石油分公司已与北京首科集团公司共同出资成立了北京中石化首科新能 源科技有限公司 将主要利用中石化现有面积较大的加油 加气站改建成加油 充电综合服务站 中石化将以北京作为进入充电站行业的突破口 其加油充电 综合服务站最终将扩展到全市范围 进而扩展到河北 天津甚至更大范围 中石油 据称与地方政府部门有接触 提出建设电动汽车充电站的想法 3 国家电网公司的充电站投资计划 国家电网将分三个阶段大力建设充电 站和充电桩 第一阶段 2010 年 充电站主设备总投资规模将达到 3 亿元 在 27 个网 省公司建设 75 座充电站和 6209 个充电桩 初步建成电动汽车充电设施网络架 构 第二阶段 2011 2015 年 投资 140 亿元 电动汽车充电站规模达到 4000 座 同步大力推广建设充电桩 初步形成电动汽车充电网络 第三阶段 2016 2020 年 投资 180 亿元 电动汽车充电站达到 10000 座 同步全面开展充电桩配套建设 建成完整的电动汽车充电网络 到 2020 年充电站主设备总投资将达到 320 亿元 2010 年充电站主设备中充电机 电 能监控系统 有源滤波装置的投资规模分别将达到 1 5 亿元 2000 万元 6300 万元 第二阶段的年均投资规模将迅速增长至 14 4 亿元 1 6 亿元 18 6 72 亿元 2010 年充电桩投资规模 1 6 亿元 2011 2015 充电桩投资规模 45 亿元 年均投资 9 亿元 是第一阶段年均投资规模的 5 倍 到 2020 年 充电 桩总投资将达到 125 亿元 2 充电桩的国外行业现状分析 国外充电桩发展情况相对成熟 美国 日本 以色列 法国 英国等国家 都已开始建设各自的电动汽车充电设施 主要以充电桩为主 1 美国 美国国土辽阔 且各州独立性较强 在电动汽车及其充电设施设 想上各州有所不同 加利福尼亚州 弗吉尼亚州等地都开展了充电设施的建设 其中加州的建设力度最大 由 美好空间项目 公司与加州北部的旧金山 奥 克兰和圣何塞等城市的政府联手建设 将于 2012 年在上述城市的所有居民区 商厦 停车场和政府大楼安装充电桩 以方便电动汽车驾驶者随时为汽车充电 该公司还将在上述地区兴建电池更换站 以方便长途驾车者随时更换电池 项 目计划总投资达 10 亿美元 此外 美国第一太阳能公司 SolarCity 在加州 101 高速公路上建造了 5 个充电站 每个充电站能够提供 240V 70A 快速充 电服务 能够在 3 5h 内为特斯拉纯电动汽车充满电 2 日本 截至 2009 年 日本拥有 100 多座充电站 其中 60 集中在东 京地区 日本政府表示 为普及电动汽车 将在三年内建造千余座充电站 日 本东京电力公司将带头参与有关的基础建设 2010 年东京将率先建成 200 多 座充电站 预计三年后将增加到 1000 座以上 在东京充电桩更为普及 楼宇 路旁随处可见 邻近东京的神奈川县计划 5 年内至少让 3000 辆电动汽车上路 行驶 该县已经承诺提供 150 座快速充电站 日本中央政府对这项技术表示支 持 将选择城市试点开展电动汽车充电项目 该项目将会涉及在付费停车场 超市以及餐饮连锁店安装电源插座 以供驾驶员们免费使用 3 英国 在英国 伦敦市区已经有 60 个免费汽车充电桩 开电力驱动车 的人可以非常方便地在住宅附近 办公楼旁边或者繁华街道上找到充电桩 享 受不计次充电和停车的服务 一年只需交 75 英镑的管理费 4 法国 在法国 电力企业在城市建设了很多的充电站供电动汽车使用 同时电动汽车也可以在家中充电 截至 2008 年 全法国有 1 万多辆各类电动 19 汽车 200 座公共充电站 电动汽车示范应用集中在市政 邮政 公交 电力 环卫等公用事业部门 5 以色列 2008 年 1 月 21 日 雷诺 日产汽车公司携手美国 ProjectBetterPlace 公司与以色列政府签署谅解备忘录 决定在未来三年内开 展合作 共同推动纯电动汽车的市场应用 根据合作协议 以色列政府将负责 制定针对消费者的税收优惠政策 雷诺汽车公司将负责电动汽车的供应 而 ProjectBetter 已开始建设各自的电动汽车充电设施 主要以充电桩为主 九 充电桩的行业运营策略 目前国内充电桩行业的运营策略主要有以下几点 1 与大型房地产企业 商业连锁机构 交管局划定的路边停车管理单位 其它具有车位的管理单位签署合作建站及运营管理协议 投资方负责投放充电 站与管理 机构负责提供场地与保障安全 充电与增值利益双方共同分享 2 与政府各有关部门 科委 科协 城建 城管 电动车领导小组 经 委 发改委等 或开展联营或申请资助 变相政策支持 3 与国家电网地方部门联营 4 与大型实力企业 中石油 中石化 基金等 的地方分支机构联营 在未来充电桩高速发展的未来 会出现更多 更好 更便民的运营策略 十 充电桩的行业发展前景分析 从商业运营的角度看 换电池模式属于能源新物流模式 换电池模式有利 于电池生产企业的规模化 标准化生产 有利于能源供给企业的规模化采购与 集约化管理 将显著降低总运营成本 能源供给企业作为一个相对独立的中间 运营商 有利于政府施行更具针对性的扶持和优惠政策 如电价政策 购买电 池补贴政策等 易于建立清晰的财务盈利模式 比单纯提供充电服务可获得更 高的投资回报 具有更广阔的发展空间 除此以外 这种模式对电网安全 经 济运行也十分有利 集中充电便于统一调度 管理和监控 能够最大程度地发 挥削峰填谷作用 提高电力系统负荷率 最大限度减少谐波污染等对电网的不 利影响 有利于电网的安全稳定运行和电力资源的优化利用 20 电池更换站模式理论上是一种较为理想的商业模式 国内有个别城市已开 展了试点运营 但在短期内大规模推广这种模式存在一些困难 主要体现在以 下三方面 一是管理方面 我国处于电动汽车产业发展初期 电池技术尚未成 熟 各种电池的性能 质量差距很大 统一电池标准难度非常大 这不仅仅是 电池标准化的问题 还涉及到电动汽车的标准化 是一个庞大的系统工程 涉 及汽车厂 电池制造商 更换站经营者等各方面的利益 二是技术方面 为了 保证电池可更换 所有电池须具有良好的一致性 不仅要统一电池接口标准 还要统一电池的尺寸 规格 容量 性能等 在目前国内电池生产厂家各自为 战的情形下 统一所有电池厂家生产电池的一致性问题 在短期内很难实现 三是电池流通方面 电池更换过程中会存在电池新旧程度 残留能量的差异 将带来电池更换时如何计量 计费的难题 短期看 在电动汽车发展的初级阶段 建设一批功能完备的充电站是十分 必要的 可以产生良好的示范效应和广告效应 推动电动汽车的尽快普及 但 是 如果电动汽车大规模普及 仅靠充电站是无法解决充电问题的 还会耗用 过多的土地资源 公用充电站应定位于主要满