我国物流产业的SCP

中国物流产业的SCP分析 组员 葛军周剑陆军江佳骏马洋洋程恩华 物流产业 物流产业是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型产业 把产业化的物流资源加以整合 就形成了一种新的服务业 即物流服务业 它是一种复合型产业 也可以叫聚合型产业 因为所有产业的物流资源不是简单的垒加 而是一种整合 可以起到1 1 2的功效 市场结构分析 市场结构 是指市场内竞争和垄断的相对程度 1 我国物流企业规模比较小 与发达国家差距比较大 我国物流产业的市场结构不甚合理 行业集中度过低 缺乏有实力的大企业 2 我国大部分物流企业只能提供单一的物流服务 多数仍停留在货物代理 仓储 库存管理 搬运和干线运输等方面 没有几家第三方物流服务企业能够提供综合性 全过程 集成化的现代物流服务 物流服务的差别化较低 缺乏必要的产业分工与协作 以及低水平的恶性竞争严重 3 现代物流产业部门中行业壁垒的坚固性 制度性退出壁垒过大 兼并重组的成本过高等问题十分突出 受沉没成本的影响 市场出清机制还存在较大不足 1 市场集中度 市场集中度是指产业内规模最大的前几位企业的有关数值 可以是产值 产量 销售额 职工人数 资产总额等 占整个市场或行业的份额 根据中国物流与采购联合会发布的 2011年我国物流企业50强排序 2011年全国物流企业总收入158万亿元 排名前五位的中国远洋运输 集团 总公司 中国外运长航集团有限公司 中国海运 集团 总公司 厦门象屿集团有限公司的资产分别为1436亿元 915亿元 641亿元 计算得知 CR4为91 4 另外 根据Mercer和中国物流与采购联合会 2002 的调查显示 我国物流服务供应商市场占有率较低 受访物流企业中没有一家拥有超过2 的市场份额 即CR4指标低于8 根据贝恩的产业结构衡量标准 见表2 我国的物流市场一直属于微粒市场 但两相比较 近年来我国物流市场集中程度在不断加强 原因在于 近两年我国开展了物流企业等级评定 将规模小 实力弱的小型物流企业排除在外 为了提高自身的等级 企业间势必进行联合 重组 表12005 2007中国物流产业市场集中度表2贝恩的市场集中度衡量标准 2 进入和退出壁垒 进入壁垒由规模经济壁垒 产品差异壁垒 相对费用壁垒三种经济壁垒构成 我国物流企业绝大多数规模较小 属于中小型企业 难以实现规模经营 整个产业的规模经济性不强 但一些从事高端和专业化的物流企业具有一定的规模经济的特征 相对费用壁垒不高 物流行业并非技术密集型产业 新企业开办时购进设备 引进技术 寻求供应商 培训人员等费用均不高 使得拟进入该领域的新企业不需在销售和服务上花很大的功夫 另外目前我国的买方市场环境也使得物流主体很容易找到供应商 因此绝对费用和资源占有壁垒也较低 物流产业的退出壁垒主要表现在沉没成本壁垒 在物流企业退出市场时 大多数的设备难以以合理的价格及时销售出去 所以 物流产业整体退出壁垒较高 值得强调的是 物流市场在进入退出壁垒方面具有较为明显的二元市场结构的经济特征 约瑟夫 鲍允 即高端物流市场进入壁垒较高 低端物流市场进入壁垒较低 3 产品差异程度 产品差异程度包括产品品质和功能的不同 物流的品质通过服务的准确性和效率来表现 物流的功能则通过服务的业务开展情况来体现 根据中国仓储协会的数据显示 各物流企业的准确率存在一定差别 但总体单据准确率较高 其中单据准确率在95 以上的企业占物流企业的87 根据2003年中国物流发展蓝皮书 物流业务主要集中在仓储 运输 配送等低附加值的服务上 而高附加值的服务如信息处理 流通加工 咨询服务 金融服务等则很少涉及 面对激烈的市场竞争 一些物流企业所表现出来的症状主要是同质化服务和价格竞争 但近年来 随着物流市场的进一步开放 提供传统单一物流服务的企业比例有所下降 具有提供多环节 系统化集成物流服务的现代物流企业比例有所提高 这说明我国物流产业已经开始向高级化进程延续 市场行为分析 企业或厂商被看做是市场经济中已存在的 完全有效运转 为赚取利润而从事商品生产的经济单位 它可以使一个个体生产者 也可以是一个规模巨大的公司 市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业关系的基础上所采取的各种决策行为 或者说是企业为实现既定目标而采取的适应市场的需求的调整行为 1 定价行为 我国物流市场集中度低 竞争激烈 没有哪个企业能对市场价格起决定作用 大多数企业采用成本加成定价方法 低端物流市场打价格战 利润空间较小 高端物流市场在高附加值业务环节有较高利润 2 产品策略 随着物流业的发展 企业越来越重视服务质量的提高 使具体操作趋于标准化和专业化 服务质量与成本呈反比例关系 大多数企业更注重于更新物流技术设备 对物流管理理念有待进一步加强 代官飞 2007 认为管理费用的投入与GDP的增加关系最为密切 3 营销策略 越来越多的物流企业认识到广告的重要性 对各种形式的广告投入均有所增加 同时提高了售前 售后服务质量 4 联盟和并购策略 近年来 物流企业的联盟和并购现象此起彼伏 合作期限由短期联盟向长期方面发展 物流企业兼并主要出于以下三种目的 一是扩大企业规模 拓宽物流服务领域 二是提高自身专业化水平 做精做强 三是通过兼并迅速进入那些具有较高进入壁垒的物流服务市场 物流企业间的横向并购 宏观层面来看可提升产业结构 取得竞争优势 而从微观层面来看 P代表市场上的产品价格 短期来看 根据科布一道格拉斯生产函数Q LaKb 式中Q代表产量 K代表不可变生产要素 L代表可变生产要素 w和r代表可变和固定要素的单位成本 只有当a b 1时S O 结合我国物流企业粗放式经营发展状况 物流企业正处于规模报酬递增阶段 所以企业横向并购能获取规模经济 市场绩效分析 市场绩效是指在一定的市场结构下 由一定的市场行为所导致的 反映市场运行效率的产业的最终经济效果 1 资源的配置效率 在产业组织学的研究中 常常使用利润率来衡量行业市场资源配置效率的指标 在完全竞争的市场结构中 通过资源在产业间和企业间的自由流动 各产业 各企业的长期利润率趋于平均化 所有的产业和企业只能获得正常利润 根据物流行业报告 近年来 物流行业的主营业务收入有所增加 但利润率水平变化不大 低端物流市场的利润率大多在5 左右 高端物流市场的利润率较高 一些学者应用统计软件对1991年以来我国现代物流业的发展状况进行聚类分析 分析结果表明我国现代物流业经历了1991 1996年 1997 2003年 2004 2006年三个阶梯式发展阶段 这三个阶段之间 在社会物流总额 物流业增加值 社会物流总费用 物流固定资产投资额 国内生产总值等方面存在显著差异 我国物流总费用占GDP的比重从1991年的24 下降到2005年的1816 下降了514个百分点 表明现代物流业对社会经济运行质量的提升效果正在逐步实现 物流产业开始由粗放式经营阶段向集约式发展 2 技术进步程度 与国际先进技术相比 我国物流信息化程度整体上还处于较低层次 特别是中小物流企业的信息化水平很低 一方面 先进的信息技术应用较少 应用范围有限 另一方面 自动化 信息化对企业运营生产环节的渗透层次较低 3 区域物流能力 目前我国物流市场的地域集中度很高 近80 的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区 最重要的影响区域物流能力因素是区域内部的生产能力 第二影响因素是区域内部的贸易能力 第三影响因素是区域流通作业力 物流产业政策 规范物流产业市场主体行为 鼓励重点物流企业做大做强政策 实行物流资源整合 鼓励开展国际化物流业务 培育物流需求 促进第三方物流企业发展 总结建议 对政府而言 要加强对物流的规划指导 完善物流机制 制定规