金税三期业务验证报告

1/16金税三期业务验证报告“金税三期”常见问题解决指南合集“金税三期”常见问题解决指南合集1.无法登录系统，请对IE浏览器的设置情况进行检查，查看是否已按要求设置为IE8。2.请各岗位人员在使用系统办理涉税业务填写相关表单时使用回车键。3.请各局在办税服务厅增加导税人员，并在网上申报专用电脑增加网上申报快捷方式。4.对于目前仍未通过三方协议验证的纳税人，请各局必须完成验证工作。5.请各局涉税服务岗人员每天上机时先在金三系统中进行签到操作，再使用POS机缴税。6.涉税受理岗在发售发票时，若打印发票领购簿格式有问题的，请在发票领购簿打印窗口进行格式调整、设置已打印页数和行数。7.各局在受理纳税人业务时，涉及需要采集、补录数据情形的，必须指定专门人员负责，并进行分流处理。8.涉税受理岗在使用POS机刷卡征税时，在进入“转开完税凭证”窗口中，对已鉴定了价格调节基的纳税人，系统只显示了营业税、城市维护建税、教育费附加、2/16地方教育费附加、个人所得税，未显示价格调节基金，而且此时窗口显示只有1页，请打印已显示的该页税种信息后，再次查询就可显示价格调节基金。9.请各局做好二手房的征收工作，委托代征的请和交易中心联系，确定二手房交易中心能否按委托代征模板导出代征明细数据。契税必须使用金税三期优化版征收，原二手房交易中心代收后汇总申报模式必须停止。10.同一纳税人经营多个店面并办理了多个税务登记的，系统生成的纳税人识别号为身份证号+01、身份证号+02，纳税人使用原发票领购簿领购发票时，操作时需根据纳税人具体经营地址确定纳税人税务登记证号，在原发票领购簿上注明纳税人识别号。11.无法使用POS缴款，机请检查本机与POS机的绑定情况。机刷卡失败后，在申报征收类-税库银处理-银行端POS缴税凭证处理页面下，将纳税人刷卡信息查询出来后，点击处理将POS机开票信息做作废处理，再进预缴税款里面查询预缴信息后做开票或POS机刷卡处理。务必确定好刷卡金额信息无误，因为纳税人刷卡成功之后是无法作废的，只有走退税流程。13.网上申报扣款不成功的，在申报征收类-税库银处理-银行端POS缴税凭证处理页面下，将纳税人扣款3/16信息查询出来后，点击处理将扣款开票信息做作废处理，再进一般征收开票里面查询申报信息后做开票或财税库银联网扣税处理。POS机刷卡缴税后，未能打印完税凭证的，可在完税凭证转开窗口开具表格式完税证明。14.请检查达到起征点的定期定额户税种鉴定和定额核定是否操作完成。15.外省的纳税人已在MIS系统报验登记，但在金三系统中查无数据的，可在金三系统中修改外经证开具时间有效期后重新做报验登记。16.纳税人签订三方协议时，先由纳税人将开户银行和帐号提交税务机关，由涉税受理岗启动税库银三方协议维护，录入保存后打印委托代扣税款协议书交纳税人，纳税人再与开户银行签订协议。17.不达起征点纳税人领购发票时，无定额核定信息导致无法发售发票的，需重新发起定额评定流程后才能发售发票。定额有效期到的需要重新发起定额评定流程。18.定额申报时，提示无有效税种认定信息的，需检查税种鉴定有效期起止。提取不出定额数据，检查税种登记的税目和定额核定里面税目是否一致。19.纳税人进行网上申报扣款时，提示未查到该纳税人信息的，可对该纳税人再次进行三方协议验证，若4/16验证后还是不能通过的，请纳税人重新做三方协议书签订。20.纳税人在金三优化版上线前缴纳了税款仍未补开发票的，到税务机关补开发票可在代开发票时选择可使用税款信息进行处理。21.做定期定额调整时，提示提交参数失败，原因是选择是否不予变更定额时选择了“是”，需改选择为“否”。22.网上申报的纳税人申报个人所得税时，提示无税种资格认定，应检查税种鉴定时，是否将个人所得税认定为自行申报，应为代扣代缴。23.原在MIS系统签订三方协议进行网上申报的纳税人，登录网上申报时使用原管理编码，密码为原绑定手机的后四位。在金三期签订三方协议进行网上申报的纳税人，登录网上申报时使用识别号，密码为111111。24.原在mis系统成功签订了网上扣税三方协议的纳税人，如果需要变更绑定的手机号码的，在网上办税平台信息管理中修改电话号码信息后，必须再进入网上办税平台消息管理密码重置中修改密码，密码为“111111”。25.请各局加强对税务人员的业务培训和上机操作培训力度，加强对纳税人的网上申报的培训力度。5/1626.外省纳税人持外出经营证明来我省从事经营活动的，未在省内作报验登记的可手工录入其外经证内容，进行报验登记。若已在我省其他地税务机关进行了外出经营报验登记的，需开具电子外管证提交外出经营报验地税务机关确认。开具电子外管证后，首次报验地税务机关未完整采集法人信息以及相关信息，导致外埠报验不能提取相关信息的，需报市局金三办统一提请省局金三办处理。27.外出经营的纳税人，在同一经营地有多个项目的，需分项目开具外出经营证明。28.在原MIS系统中发售的定额发票，不能在金三系统中兑奖，只能机外操作手工兑奖。29.定期定额征收开票时，税率有错的，需重新发起定额评定。若调取信息开票时，税种重复的，需在税种鉴定中将重复税种改为失效状态后再将有效期止改为今日之前。不达起征点纳税人价格调节基金生成了应征的，也按此方法处理。30.增量房和存量房销售征收契税的处理方法：31.增量房：金三系统自然人登记房源信息登记契税申报32.存量房：金三系统自然人登记房源信息登记契税申报33.外出经营的纳税人，需要核销外出经营证明6/16的，经营地税务机关在外出经营活动证明上签署意见时，必须请纳税人先在金三系统中做外出经营活动情况申报后才能签署意见。前期未做外出经营活动情况申报的，请各家局相互之间进行联系，协商处理，减少纳税人来回往返于税务机关之间。34.请各局将金三系统的操作手册放在电脑的桌面，遇问题无法操作时，先查阅操作手册，无法解决的，再报相关的联系人员处理。35.不达起征点的定期定额户需要领购发票的，在操作自行申报时，需选择减免类型后方可享受不达起征点税收优惠，同时，个人所得税要选择其他减免。36.网报时自动产生的残保金，可让纳税人申报时先行判断应征数是否属实，若不属实的，可做删除处理，并根据实际情况据实申报。37.印花税按次申报生成滞纳金的，目前的处理方法是可将税款属期止改为当日。38.纳税人申请变更税务登记，保存后打印税务登记证件正、副本时无法打印的，可在税务登记证件增补发窗口选择“重发”选项打印证件。39.代开建安发票时，涉及企业所得税时，在保存确认页面，应注意查看，入库级次不是中央100%，则可用pos机刷卡，如果显示是中央级100%，则需要将企业7/16所得税单独申报，确保入库级次正确后，可使用POS机刷卡成功。常用金税三期操作一、登记1、单位纳税人、个体纳税人、临时纳税人办理登记路径：管理服务设立税务登记税务登记信息补录注意事项：1、设立税务登记中录入基本信息后，点击保存，此时可以打印税务登记证正本及副本，打印时请注意打印顺序。2、在制发证照之后并不表示税务登记环节完成，还需要进行税务登记信息补录，若不进行补录环节则无法推送至税管员进行下一步环节。3、金三系统中不提供免填单业务，所以在登记过程中视情况进行表单填写。2、税务登记的变更与修改路径：管理服务税务登记-变更税务登记，管理服务税务登记-修改设立税务登记信息注意事项：1、变更税务登记适用于税务登记证上8/16的内容发生改变的业务。如变更法人，经营地址，经营范围等，选择变更项目会自动带出原内容，填写需变更内容。需要重新制发新的税务登记证同时收缴旧的证照。2、修改设立税务登记信息适用于非税务登记证内容改变的业务。如更改办税人员、联系电话等。无需制发新的税务登记证。3、金三系统暂未提供免填单业务，所以在变更修改过程中视情况进行表单填写。3、注销税务登记路径：管理服务税务登记注销税务登记受理注意事项：追缴税款，收缴证照、票证和发票等4、扣缴税款登记路径：管理服务税务登记扣缴税款登记管理扣缴税款登记注意事项：此模块适用于个人所得税代扣代缴登记及其他可代扣代缴的税种登记，如车船税等。如不进行此操作，则在税种认定的过程中征收代理方式无法选择代扣代缴。5、外管证开具与核销路径：管理服务税务登记外出经营税收管理9/16注意事项：1、开具外管证前必须先征收纳税人的企业所得税和印花税，可通过预缴开票来征收。2、外管证在开具完成之后无法修改，所以发现错误的话只能作废重新开具。3、外管证的有效期最多只有6个月，不得超期。并且开具后一个月内必须在外出经营地主管税务机关报验登记，如不报验将会失效。4、核销外管证，验证外出活动经营所开具的完税凭证及发票。6、外埠纳税人经营地报验与核销路径：管理服务税务登记外埠纳税人经营地报验管理注意事项：1、外管证报验时，注意隶属关系、经营地街道乡镇是否与所在地一致；外出经营劳务名称是否与合同一致。2、如果是外省的外管证，因为金三不与外省相连所以需要手工录入，有的省份在开具外管证的时候并不征收企业所得税和印花税，所以发现过有些纳税人造假，当有外省外管证的时候，最好可以与当地10/16税务机关电话协查。7、证件遗失与增补发路径：管理服务税务登记证件管理证件增补发注意事项：证件增补发前，应将丢失的证件登报声明，然后再进行制发。二、申报、征收和票证1、企业所得税路径：申报征收-申报居民企业所得税申报注意事项：1、居民企业企业所得税月度申报，只需录入本期金额的营业收入、营业成本、利润总额。2、居民企业企业所得税月度申报，只需录入收入总额。原征收管理系统录入的是月度收入，金三系统中要求录入本年度累计收入。2、通用申报路径：申报征收申报通用申报注意事项：1、金三系统通用申报适用于纳税人申报营业税及附征、印花税、土地增值税、工会经费和残保金。其他税种有单独模块申报。2、申报过程中出现属期、品目等错误，多是税费中认定过程中出现问题，请11/16及时联系税管员。3、城镇土地使用税和房产税申报路径：申报征收申报城镇土地使用税申报申报征收-申报房产税申报注意事项：1、城镇土地使用税申报时，输入纳税人识别号后，如果该纳税人有多个税源金税三期决策支持项目2包工作情况汇报决策支持2包在工程办和相关试点单位的领导和安排下，已经在重庆国税、地税顺利上线，山西国税的上线准备工作也已经启动。下面就项目工作情况汇报如下：一、重庆试点工作情况汇报重庆实施项目总体上分为2个阶段：第一阶段是从XX年10月至XX年3月，和核心征管、个税、决策1包等一起开展的上线实施阶段，第二阶段是今年4月份至9月，应总局要求重庆国地税开展决策2包试运行工作的实施阶段。1.第一阶段，从XX年10月至XX年3月根据工程办重庆试点总体计划，XX年10月份开始决策2包进行系统试运行阶段，在此阶段工程办领导、决策支持项目组多次前往现场指导试运行工作的开展，重庆国地税投入有着数据分析应用经验的精兵强将对系统的功能、流程等内容进行了全面测试与试用。试运行期间决策12/16支持项目组及税友公司安排两个现场工作团队，分别驻扎在北京和重庆现场。安排专职讲师对重庆国地税的用户组织的两轮大规模的培训，对试运行过程中用户提出的各类疑问进行的细致耐心的解答，对现场碰到的各类问题进行及时的解决，决策支持项目及税友公司的工作态度及工作成果都得到了重庆国地税用户的高度肯定。在金三工程办和决策支持项目组领导下，在重庆国地税用户全力支持下，在税友公司和兄弟单位的密切配合下，经过4个多月的努力工作，决策2包试运行工作于XX年3月底圆满结束，此阶段的主要工作成果如下：1)项目认知程度不断提升决策2包试运行初期，大家对决策2包的认知还都比较模糊，经过决策支持项目组的努力，组织的多次专家交流、业务沟通与专题培训，大家对于决策2包的认识不断提升，为后续的工作的顺利开展奠定了坚实的基础。2)环境搭建与运维保障为了保障重庆国、地税试运行工作的推进，重庆国税弃小家为大家，将自己的服务器设备提供给重庆地税使用，确保税友公司能够按期完成了总局生产环境、重庆国税预生产环境、重庆地税预生产环境、总局培训环境、总局压力测试环境、重庆国地税生产环境的搭建，为后续相13/16关系统的培训、验证等工作的顺利推进做好了强有力的基础保障。3)师资培训的有效开展针对重庆国地税数据分析类应用基础较为薄弱的特点，决策支持项目组和税友公司认真听取重庆国地税的培训建议，从原理和背景入手，逐步展开各类系统功能的应用，从业务流程出发，结合用户的实际问题出发，2逐步引导学员完成相关的上机操作，圆满完成了重庆国地税师资培训工作，培训规模达300余人次。4)疑问解答由于决策2包对于大多数的用户来说都是新生的事物，在实际的应用过程中，各类应用疑问非常多，决策支持项目组和税友公司组建专门的疑问解答团队，对用户的疑问进行耐心细致的解答，并形成详细的记录共计400余个，有效解决了用户的各种应用问题，得到了重庆国地税用户的一致好评。5)指标加载与口径对接在试运行阶段，在决策支持项目组和税友公司指导重庆国地税用户进行了指标模型加载及业务口径对接的尝试性应用，并初步形成了指标模型加载规程，为系统上线后指标模型梳理及加载工作的开展打下了基础。14/162.第二阶段：XX年4月至XX年9月在决策2包试运行工作取得阶段性成果的基础上，金税三期工程办于今年4月份，正式启动重庆国、地税决策2包正式上线工作，根据正式上线工作计划安排，工程办及决策支持项目组召开了决策2包上线启动会，召集上线工作相关各方，现场部署各类上线工作。上线工作启动后，重庆国、地税根据试运行阶段的经验总结，从基本的工作机制、岗责入手，组织数据分析类的得力人员开展上线准备工作，期间项3目组和税友公司专门邀请了风险管理方面的业内专家，进行了多轮决策2包上线工作专家交流会，将全国各地岗责体系、工作机制、指标模型梳理经验等进行了分享与交流，并对推广过程的可能遇到的问题向重庆国、地税给出应对的手段及工作建议。上线工作启动后，重庆国、地税高度重视，组织多批次人员进行进行业务学习及指标模型梳理工作，并在决策1包、2包的密切配合下，并完成后续的指标模型验证工作,在圆满完成了决策2包上线工作的既定目标的同时,也锻炼和培养了一批管理决策应用的骨干力量。第二阶段的工作已经接近尾声，重庆国、地税后续将全面推广。本阶段的主要工作成果如下：15/161)经验共享启动专家咨询交流工作为了有效吸纳各地决策类项目的应用经验，在决策支持项目组领导的安排下，税友公司特别邀请