XXXX电商景气调查第三季度或回暖.doc

2013电商景气调查：第三季度或回暖告别2012年，中国电子商务并未彻底摆脱寒冬阴霾。2012年市场大盘到底如何？2013年是否可以回暖？针对这些问题，2012年底2013年初，亿邦动力网对100家电商代表企业的高管，进行了针对性调研。本次调查在对2012年电商市场整体扫描的同时，更对2013年电商环境和形势作出了预判，是为2013年电商景气调查报告，供业界参考。1该调查报告主要调研对象为国内主流电商企业，分别为：平台商、垂直B2C、品牌商、百货、移动电商、社会化电商、外贸电商和电商服务商。其中，垂直细分领域包含：鞋服、化妆品、箱包、电器、奢侈品、酒类、家居、团购等主要品类。2填写问卷者均为电商公司VP级别以上从业者，其中85%为电商公司的总裁、CEO或电商总经理。3调查报告发放问卷数量为100份，回收有效问卷数量为70份。有效问卷的覆盖范围仍然为上述主流电商企业。4景气调查问卷的主要问题围绕企业增长情况、行业增长情况，以及市场回暖时间预测三个方面展开，并在此基础上加以延伸。5该调查报告是根据从业者的经验、对企业自身和行业及外部环境的掌握程度进行预测和判断，与实际数据或存在偏差。6本次调查为亿邦动力网与调研对象之间一对一调研，景气报告中的数据与分析，仅代表整体市场综合状况，不单独代表任何一家企业的个体状况，特此说明。本报告最终解释权归亿邦动力网所有。约5成企业增速不足50%亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，超过半数以上的企业表示增速可达到100%以上，其中认为企业可实现两到三倍增长的占15%，有6%左右的企业相信增幅可达到三倍以上。由此判断，2012年电商整体表现尚属乐观。值得注意的是，34%的电商企业认为去年增幅保持在50%以内，甚至有部分企业坦承出现了负增长态势，且占比不低。由此可见，相比于2011年的突飞猛进，2012年电商进入了低速增长期，市场规模的垄断和两级分化的趋势正在加剧。电商行业平均增幅40%亿邦动力网2013年电商景气调查问卷反馈结果中，有22家企业平均增幅为80%；其余44家多数为小幅度增长，中和部分负增长企业，预估其余企业平均增幅为20%。以此推测，综合2012年电商行业平均增速结果为40%。电商市场拐点：最早2013下半年亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，有接近23%的电商企业高管预测，市场复苏要等到2013年的下半年；认为2013年市场依然低迷者则占到15%；仅有9%的电商高管乐观的相信2013年上半年就可以等到电商春天。此外，接近40%的企业高管仍持迷茫，难以嗅到市场转机究竟会在何时显现。而14%的企业负责人则直言目前的电商环境并不存在暖与寒的问题，而是快速发展阶段所掩盖的弊端和问题，在后期集中爆发；以及大盘基数从无到有，从有到激增，再到趋缓的商业规律。平台商出现整合迹象电商平台商在2012年很多已经开始平台开放化，这种竞争将由弱变强，并逐步走向洗牌。电商将要从过去10年的粗狂式发展迎来成熟期，在痛苦的衔接、转型期中，电商将出现倒闭、并购逐渐走向整合。与此同时，部分业绩负增长的平台紧衣缩食，裁员、缩小规模，逐渐边缘化。业内普遍估计在未来几年中，90%以上的网络垂直平台将走向死亡，2013年会有更多的电商陷入困境，进而加速行业整合。品牌商两年内仍以清库存为主截至2012年6月，全国各大库存纺织布料市场约有亿吨面料库存，而完全消化这些库存需要1年多时间。亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，多数品牌企业经营者认为现在公司积压库存已经严重超量，彻底消化这些库存至少需要2-3年。部分传统线下品牌企业因为库存量的巨大也开始在网络渠道上疯狂低价卖货，一方面影响到了自身品牌价值，另一方面已经对大量互联网品牌企业形成了前所未有的冲击和挑战。这一轮大卖将直接导致大量互联网品牌企业缩减成本，裁员降租。服装服饰亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，以清理库存为主服装品牌商销售额的小幅提升。有超过半数的企业较去年有小幅提升，增幅多在100%以内。有17%的企业增幅达到1倍或更多。受调研的多数传统线下品牌企业表示，业绩增长主要依靠低价换销量方式完成。但受限于库存仍然积压严重，而行业回暖大约尚需要1年时间。部分网络服装品牌出现亏损和经营业绩负增长，主要原因受到传统品牌企业大力清甩库存的冲击。其次，用户不断被百货化平台分流，以及本身因预估过量产生的库存压力也大大影响了其业绩增长。化妆品亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，2012年化妆品网购行业有20%至30%的增长。不过多家网络化妆品企业反映，其所经营企业增长超过50%。少数化妆品网络零售平台增长超过1倍。化妆品企业多数认为，市场尚且不算寒冷，只是有部分公司过度追求市场规模和增长率，大大增加了推广及平台的成本，严重透支了市场的生态体系。多家接受调研的企业表示持续看好化妆品网购行业，甚至预估未来5年内行业持续增长。对于化妆品平台，依靠吸收投资拉动的增长应该回归理性，而对于化妆品品牌应该充分认识到靠自身成长获取健康收益，同时应该尽量规避价格战，以免市场进一步萧条。珠宝钻石调研中发现，2012年珠宝市场有小幅度增长，同时珠宝线上零售正在快速爆发，线下市场不断上移。多家在线珠宝零售商在2012年销售业绩增幅较大。亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，珠宝市场份额进一步向第一品牌集团集中，部分老牌珠宝品牌商线上渠道增幅超过3倍。另一重要现象是线上业务快速增长的同时，线下市场出现了部分下降，尤其表现在一些网络上生长起来的品牌企业。在实体业务开始下滑，线上销售增长之时，珠宝钻石行业消费能力其实并没有出现明显下滑，更加理性的消费意识将考验品牌商能否触及消费者的敏感点。此外，品牌化经营、企业管理等综合因素在竞争中作用愈加明显。箱包箱包行业受供应链上游影响导致全行业发展较为平淡，很多传统箱包企业无增长或增幅较小，经营平台大环境的调整和竞争环境的变化导致很多依靠网络平台销售为主的箱包企业甚至出现两成或者更多的下降。独立箱包B2C经营情况也出现分化，先前吸引投资发展较快的箱包B2C因外部变化开始裁员缩编，将运营成本结构健康化。而一直慢发展的箱包品牌今年在营业规模上还能出现进一步扩大，甚至有的翻倍增长。家电数码亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，原本依托于互联网销售的家电数码零售渠道虽然受到影响，但总体增长多于停滞。相反，传统家电渠道商、零售商的电商业务发展受到明显阻碍，很多家电渠道电商业务正在迅速下滑。致使电商业务下滑的主要原因是上游产品整合不理想，很难拿到一手产品所致。受到全球经济及中日关系问题影响，数码类产品受到很大的影响，导致国内数码产品B2C商家几乎无增长，而增长有赖于消费者对未来的心里预期。大环境对大环境的判断成为电商企业最难以准确捕捉和评估的因素。但多数电商企业负责人向亿邦动力网表示，2013年大经济环境的稳定对于电商企业的走势尤为重要。电商企业的低谷要相对实体经济更为平滑，但要等到实体经济复苏后才会跟随进入上行通道。包括物价回落和世界经济萌生新动力均有可能成为大环境发生逆转的重要因素。资本资本回暖也将成为市场回升的重要风向标。没有资本推动，新兴业态很难保持高速增长。亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，2013年资本市场对电商热情的恢复存在可能，但注定更加理性和更具选择性。2013年资本博弈将以市场兼并重组为主要形式，而告别以往的疯狂烧钱。价格战电商企业对于价格战的厌恶情绪已然开始流露，并将价格战视作电商市场萧条的罪魁祸首。价格战严重透支了市场的生态体系，但从另一方面看待，价格战又促进了市场洗牌，而这种过程存在不可逆性，短期内很难回转。假如2013年各大电商平台依然流血参战，将延迟市场回暖，因此，电商企业务必摆脱恶性竞争的泥潭，转向满足消费者需求的良性竞争。库存2012年惊人的库存量已成为零售业的死结。亿邦动力网2013年电商景气调查数据显示，彻底消化库存的时间期限将长达3年，最短也需短1年左右。据部分零售业和电商从业者判断，市场复苏的前提是，商家库存消化率至少要达到60%以上，与此同时还需观望2013年商家的备货和新库存量是否与市场需求相匹配。政策部分企业主将市场回暖的希望寄托于政府的宏观调控，包括新一届政府一系列经济拉动政策出台，中央对于新兴商业拉动内需的认可等。显然，对市场进行放松，刺激经济有助于消费者信心指数的回升，从而让传统零售业和网络零售业从中受益，最终延伸至制造商，盘活整个产业链条，将是众望所归。告別2012年，中國電子商務並未徹底擺脫寒冬陰霾。2012年市場大盤到底如何？2013年是否可以回暖？針對這些問題，2012年底2013年初，億邦動力網對100傢電商代表企業的高管，進行瞭針對性調研。本次調查在對2012年電商市場整體掃描的同時，更對2013年電商環境和形勢作出瞭預判，是為2013年電商景氣調查報告，供業界參考。1該調查報告主要調研對象為國內主流電商企業，分別為：平臺商、垂直B2C、品牌商、百貨、移動電商、社會化電商、外貿電商和電商服務商。其中，垂直細分領域包含：鞋服、化妝品、箱包、電器、奢侈品、酒類、傢居、團購等主要品類。2填寫問卷者均為電商公司VP級別以上從業者，其中85%為電商公司的總裁、CEO或電商總經理。3調查報告發放問卷數量為100份，回收有效問卷數量為70份。有效問卷的覆蓋范圍仍然為上述主流電商企業。4景氣調查問卷的主要問題圍繞企業增長情況、行業增長情況，以及市場回暖時間預測三個方面展開，並在此基礎上加以延伸。5該調查報告是根據從業者的經驗、對企業自身和行業及外部環境的掌握程度進行預測和判斷，與實際數據或存在偏差。6本次調查為億邦動力網與調研對象之間一對一調研，景氣報告中的數據與分析，僅代表整體市場綜合狀況，不單獨代表任何一傢企業的個體狀況，特此說明。本報告最終解釋權歸億邦動力網所有。約5成企業增速不足50%億邦動力網2013年電商景氣調查數據顯示，超過半數以上的企業表示增速可達到100%以上，其中認為企業可實現兩到三倍增長的占15%，有6%左右的企業相信增幅可達到三倍以上。由此判斷，2012年電商整體表現尚屬樂觀。值得註意的是，34%的電商企業認為去年增幅保持在50%以內，甚至有部分企業坦承出現瞭負增長態勢，且占比不低。由此可見，相比於2011年的突飛猛進，2012年電商進入瞭低速增長期，市場規模的壟斷和兩級分化的趨勢正在加劇。電商行業平均增幅40%億邦動力網2013年電商景氣調查問卷反饋結果中，有22傢企業平均增幅為80%；其餘44傢多數為小幅度增長，中和部分負增長企業，預估其餘企業平均增幅為20%。以此推測，綜合2012年電商行業平均增速結果為40%。電商市場拐點：最早2013下半年億邦動力網2013年電商景氣調查數據顯示，有接近23%的電商企業高管預測，市場復蘇要等到2013年的下半年；認為2013年市場依然低迷者則占到15%；僅有9%的電商高管樂觀的相信2013年上半年就可以等到電商春天。此外，接近40%的企業高管仍持迷茫，難以嗅到市場轉機究竟會在何時顯現。而14%的企業負責人則直言目前的電商環境並不存在暖與寒的問題，而是快速發展階段所掩蓋的弊端和問題，在後期集中爆發；以及大盤基數從無到有，從有到激增，再到趨緩的商業規律。平臺商出現整合跡象電商平臺商在2012年很多已經開始平臺開放化，這種競爭將由弱變強，並逐步走向洗牌。電商將要從過去10年的粗狂式發展迎來成熟期，在痛苦的銜接、轉型期中，電商將出現倒閉、並購逐漸走向整合。與此同時，部分業績負增長的平臺緊衣縮食，裁員、縮小規模，逐漸邊緣化。業內普遍估計在未來幾年中，90%以上的網絡垂直平臺將走向死亡，2013年會有更多的電商陷入困境，進而加速行業整合。品牌商兩年內仍以清庫存為主截至2012年6月，全國各大庫存紡織佈料市場約有億噸面料庫存，而完全消化這些庫存需要1年多時間。億邦動力網2013年電商景氣調查數據顯示，多數品牌企業經營者認為現在公司積壓庫存已經嚴重超量，徹底消化這些庫存至少需要2-3年。部分傳統線下品牌企業因為庫存量的巨大也開始在網絡渠道上瘋狂低價賣貨，一方面影響到瞭自身品牌價值，另一方面已經對大量互聯網品牌企業形成瞭前所未有的沖擊和挑戰。這一輪大賣將直接導致大量互聯網品牌企業縮減成本，裁員降租。服裝服飾億邦動力網2013年電商景氣調查數據顯示，以清理庫存為主服裝品牌商銷售額的小幅提升。有超過半數的企業較去年有小幅提升，增幅多在100%以內。有17%的企業增幅達到1倍或更多。受調研的多數傳統線下品牌企業表示，業績增長主要依靠低價換銷量方式完成。但受限於庫存仍然積壓嚴重，而行業回暖大約尚需要1年時間。部分網絡服裝品牌出現虧損和經營業績負增長，主要原因受到傳統品牌企業大力清甩庫存的沖擊。其次，用戶不斷被百貨化平臺分流，以及本身因預估過量產生的庫存壓力也大大影響瞭其業績增長。化妝品億邦動力網2013年電商景氣調查數據顯示，2012年化妝品網購行業有20%至30%的增長。不過多傢網絡化妝品企業反映，其所經營企業增長超過50%。少數化妝品網絡零售平臺增長超過1倍。化妝品企業多數認為，市場尚且不算寒冷，隻是有部分公司過度追求市場規模和增長率，大大增加瞭推廣及平臺的成本，嚴重透支瞭市場的生態體系。多傢接受調研的企業表示持續看好化妝品網購行業，甚至預估未來5年內行業持續增長。對於化妝品平臺，依靠吸收投資拉動的增長應該回歸理性，而對於化妝品品牌應該充分認識到靠自身成長獲取健康收益，同時應該盡量規避價格戰，以免市場進一步蕭條。珠寶鉆石調研中發現，2012年珠寶市場有小幅度增長，同時珠寶線上零售正在快速爆發，線下市場不斷上移。多傢在線珠寶零售商在2012年銷售業績增幅較大。億邦動力網2013年電商景氣調查數據顯示，珠寶市場份額進一步向第一品牌集團集中，部分老牌珠寶品牌商線上渠道增幅超過3倍。另一重要現象是線上業務快速增長的同時，線下市場出現瞭部分下降，尤其表現在一些網絡上生長起來的品牌企業。在實體業務開始下滑，線上銷售增長之時，珠寶鉆石行業消費能力其實並沒有出現明顯下滑，更加理性的消費意識將考驗品牌商能否觸及消費者的敏感點。此外，品牌化經營、企業管理等綜合因素在競爭中作用愈加明顯。箱包箱包行業受供應鏈上遊影響導致全行業發展較為平淡，很多傳統箱包企業無增長或增幅較小，經營平臺大環境的調整和競爭環境的變化導致很多依靠網絡平臺銷售為主的箱包企業甚至出現兩成或者更多的下降。獨立箱包B2C經營情況也出現分化，先前吸引投資發展較快的箱包B2C因外部變化開始裁員縮編，將運營成本結構健康化。而一直慢發展的箱包品牌今年在營業規模上還能出現進一步擴大，甚至有的翻倍增長。傢電數碼億邦動力網2013年電商景氣調查數據顯示，原本依托於互聯網銷售的傢電數碼零售渠道雖然受到影響，但總體增長多於停滯。相反，傳統傢電渠道商、零售商的電商業務發展受到明顯阻礙，很多傢電渠道電商業務正在迅速下滑。致使電商業務下滑的主要原因是上遊產品整合不理想，很難拿到一手產品所致。受到全球經濟及中日關系問題影響，數碼類產品受到很大的影響，導致國內數碼產品B2C商傢幾乎無增長，而增長有賴於消費者對未來的心裡預期。大環境對大環境的判斷成為電商企業最難以準確捕捉和評估的因