客户维护流程图PPT课件

客户维护流程图 客户 签单 录系统 再次确认 反馈信息 是 否 是否交定 是否到访 安排设计师 发短信 否 是 否 客户表 是 联系客户 反馈记录 客户管理表 邀约 客户管理表 告知设计师 有效客户 否 客户管理表 是 参考话术 流程图模板说明 绕行线 两线交叉时使用 连接线 绘图原则 完整清晰易懂美观 名词解释 1 流程的输入 流程的启动点 由启动点正式激发流程 2 流程的输出 流程的成果 通常为流程的目标或完结点 如产品 实施效果 文件 记录等 3 环节 通常指动作 判断或者是引用的流程 4 动作 部门或人员的具体行为 通常为动名词 名词解释 5 判断 对多个可能结果的选择 判断后根据结果的不同会产生并行的支路 如果只有一条支路 默认为另一种判断结果将导致流程立即终止 6 引用的流程 子流程或通用流程 流程的引用可以减少重复环节的书写 也利于流程清晰明白 7 文件 1 流程图中主要指指导类文件 指导动作或判断 通常为程序 标准 指导 规定 表格 模板等 2 文件符号请放在动作或判断环节的左边 8 记录 1 记录整个流程或某个环节的过程 如会议纪要 消防演习整个过程的DV等 目的是证明1 确实进行了此活动 2整个活动符合制度要求 2 记录流程或某个环节结果 如质检报告书 培训后拿到的证书 目的是1 证明当时的成果是符合质量要求的 2 可以用于今后的质量追溯 3 记录符号请放在动作或判断环节的右边 名词解释3 流程图绘制步骤 1 明确流程的终点及交付成果 明确流程的启动点 2 在纸上简单写出要达到终点或输出成果需要的基本步骤 尽量做到严丝合缝 3 检查步骤是否有遗漏 基本方法是在头脑中演示一遍 看是否一定能达到终点或得到成果 4 根据步骤的复杂性 重要性等 判断此步骤是否需要加控制点 是否需要指导文件 标准 操作指导等 是否产生记录 文件 记录是否存放于OA系统中 流程图绘制步骤 5 将纸上的输入 输出 各步骤 各文件 各记录 信息系统写到流程模板对应的符号中去 如果符号数量不够 请用复制粘贴的方法增加数量 复制是为了保证符号统一的规格 6 线条最好不要交叉 步骤与职能部门相对应 7 写完后 把流程图在头脑中演示一遍 或用自查表检查一遍 看是否还需要修改 质量部 来料质量检验 到库的来料 是 收到紧急放行申请单 合格来料入库 通知质量已到料 否 合格 质量检验 是 通知库房入库 紧急放行 抽样 合格 是 优先检验 入库后发现质量不合格 否 质检报告 通知研发到料日期 紧急放行 批准 发送获批的申请单 是 是 申请单 质检报告 否 否 不合格 到货单 ERP 不合格品处置流程 合格 评审 自查方法 1 流程的目的 范围a 为什么存在此流程 流程存在的意义 b 输出应该是本流程的交付成果或完结点 c 本流程的应用范围是否清楚 自查方法 2 流程的业务过程a 此流程中哪些环节是达成目标的必要环节 b 这些必要环节中哪些是需要质量控制的关键环节 输出环节很可能是关键环节 自查方法 3 流程的监测及控制过程a 此流程中的哪些环节属于监测 b 此流程中的哪些环节属于控制 c 对于流程中重要的交付成果及重要的环节 即关键环节 如项目里程碑 半成品输出点 技术关键点等 应该有控制点 自查方法 3 流程的监测及控制过程e 重要的控制点应标出质量标准及考核办法 f 考核不达标应实施了纠正措施 必要时还应在实施前对措施需求以及措施的适宜性进行评审 在实施后对实际效果是否符合要求进行评审 g 上述考核或评审的结果应形成记录并在流程图中标出 如质检报告 评审报告等 自查方法 4 流程的启动点a 输入应该为本流程真正的启动点 a 此流程的启动是被动还是主动 b 如果是主动 能否保证及时启动 如自动预警机制或例行检查机制等 自查方法 5 流程的人要素a 此流程涉及到的直接人员是否都已包括 b 人员的职责 或角色 是否以职能的形式定义清楚 c 此流程的第一责任部门是谁 d 人员 或部门 的能力是否达到本流程要求 e 部门名称是否统一 自查方法 6 流程的文件 记录a 此流程需要哪些程序 标准 指导 规定 表格 模板 以规定或指导人员完成某环节 b 此流程可能需要以下记录 1 记录整个流程或某个环节的过程 2 记录流程或某个环节结果 自查方法 7 流程的衔接部门此流程的输入 输出是否与上 下衔接部门的输出 输入一致 自查方法 8 紧急情况a 是否存在紧急情况 b 紧急情况的处理 应急措施 是否存在于流程图中 自查方法