金领单用户上传操作指导手册

金领软件上传操作指导手册 单用户版 2010 05 1 寿险建议书 输入投保人资料 选择客户进行 寿险建议书 制作点击工具栏 新建议书 按钮 页面弹出投保人信息添加框 依次填入投保人各项信息 其中 姓名 性别 客户类型 出生日期 为必填项 点击 确定 如果客户资料已经录入金领 请点击 选择已有客户 在 客户类型 中选择具体的客户 点击 确定 进入建议书制作界面 2 寿险建议书 输入被保人资料 如果投保人与被保人为同一人 软件默认为相同 请勾选复选框 投保人与被保人相同 如下图一 点击 下一步 进入建议书制作环节 1 如投保人与被保人为同一人 则勾选此处 2 点击 下一步 开始制作建议书 3 寿险建议书 输入被保人资料 如果投保人与被保人不为同一人 请去掉勾选 如下图二 点 确定 在弹出信息框内输入被保险人资料 点 确定 进入建议书制作环节 2 点击 是 弹出被保人信息输入框 3 填写完被保人资料后点击 确定 1 如投保人与被保人不是同一人 则不勾选 4 点击 下一步 开始制作建议书 4 寿险建议书 添加主险 点击 添加主险 在弹出的 险种选择 框内用鼠标左键点选所需主险 点 确定 如选择传统险 分红险 则在弹出的 投保信息 框内 依据产品要求分别选择 保障期限 交费期限 保额 等信息 点击 确定 1 点击 添加主险 3 鼠标点击选中所需主险 点 确定 2 鼠标点击单选框 选择产品系列 4 添加保障期限 交费期限 保额 点 确定 5 寿险建议书 添加主险 如选择万能险 投连险 则在弹出的 条件编辑 框内设置首期 追加保费 调整基本保额 部分领取 6 寿险建议书 添加附险 用鼠标左键点击 已搭配险种列表 中的主险 点击 添加附险 或 添加豁免 按钮 即可添加附属于该主险的附险或豁免险 操作同 添加主险 此处不再赘述 如需删除所添加的主险或附险 只需用鼠标点选 已搭配险种列表 中该险种 点击 删除 按钮即可 2 点击 删除 2 点击 是 删除该险种 1 鼠标点击选中主险 7 寿险建议书 生存金领取 如所选主险有生存金返还利益 可点击 生存金领取 按钮进行设置 点 确定 完成 返回建议书制作页面 1 鼠标点击选中主险 2 点击 生存金领取 3 在弹出框中设置生存金领取 点击 确定 8 寿险建议书 保险利益 分红测算图 如所选主险为分红险 在点击 保险利益 分红测算图 按展业需要和险种特色勾选各项保险利益 程序将显示该产品组合的利益视图 如所选主险为万能 投连险 请点击 万能 投连测算图 程序会同样显示该产品的利益视图 点击 下一步 进入建议书页面编辑环节 1 鼠标点击选中主险 2 如所选主险为分红险 则点击 保险利益 分红测算图 如为万能 投连险 则点击 万能 投连测算图 3 按展业需要和险种特色勾选各项保险利益 程序将显示该产品组合的利益视图 4 点击 下一步 进行建议书页面编辑 9 寿险建议书 建议书页面编辑 根据建议书产品组合特色或客户生肖等情况选择建议书封面 开篇问候语 结束语和输出内容 根据建议书产品组合特色选择建议书中 保险利益演示表 所需的利益项和表格行 点击 下一步 生成建议书 建议书封面 开篇问候语结束语 输出内容 表格项 表格项最多只能选15项 点击 下一步 生成建议书 10 寿险建议书 检视建议书 检视建议书产品组合无误后 点击 生成预览 按钮可生成一份完整的建议书 点击工具栏的 签单 退保 按钮 可对该份建议书做状态标识 点击 保存 可将该建议书保存到金领软件的建议书列表中 以备将来查询 修改 点击 上一步 可回退进行建议书页面编辑修改 点击 制作投保单 可将该份建议书直接转化为电子投保书 点击 生成预览 可生成完整建议书 11 寿险建议书 预览建议书 点击菜单栏 首页 前页 后页 末页 等按钮可以对建议书进行预览 展示 点击菜单栏 打印 按钮 可以将建议书打印出来送给客户 点击菜单栏 保存 按钮 可以将建议书保存为PDF格式文件 通过电子邮件发送给客户 12 电子投保书 新建空白投保书 建议书转换投保书 客户信息 投保事项 健康告知 财务及其他告知 生成预览 打印投保书 制作投保书有两种方式 可以新建空白投保书后录入信息 也可以将已经设计好的建议书转换为投保书 以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入 业务员信息栏 上传投保书 13 电子投保书 条形码下载 首次使用电子投保书功能 系统会自动提示下载条形码 点击 是 开始下载直接点击 条形码下载 每次可下载20个条形码 当剩余可用条形码不足5个时 系统会自动提示下载条形码 以保证正常的使用需要 1 点击 电子投保书 2 首次使用要求下载条形码 点击 是 后开始下载 直接点击 条形码下载 也可获取条形码 14 电子投保书 条形码下载 您还可以进入用户模式 点击菜单栏 系统维护 条形码下载 获取条形码 15 电子投保书 新建投保书 点击工具栏 新投保单 或 新增 按钮将新建一张空白投保书 16 电子投保书 客户信息 投保人 如果投保人作为客户已经在金领中保存了相关资料 那么您在这里可以点击 自动引用 在弹出窗口 客户选择 中选择投保人姓名 点击 确认 后相关的信息就直接导入 不需要重复填写如果投保人的相关资料没有保存在金领中 则需要逐项填写金领中的客户资料维护在这个时候显得尤为重要 因为它能让你的操作更省时省力 点击 自动引用 选择投保人后点击 确认 17 电子投保书 客户信息 被保人 系统自动默认投保人为被保险人本人如果投保人是被保险人本人 则需勾选两者之间的关系为 本人 且无需录入被保险人资料如果投保人与被保险人不是同一人 则需勾选两者之间的关系 然后在页面右侧输入被保险人的资料 18 电子投保书 填写规则提示和校验 为方便录入正确信息 系统会对每个项目自动给出提示如果出现录入错误和漏录的情况 系统也会给出错误提示蓝色为录入提示 红色为错录 漏录提示 为方便录入正确信息 系统会对每个项目自动给出提示 如果出现录入错误和漏录的情况 系统也会给出错误提示 19 电子投保书 清空客户信息 点击 清空重填 后 已录入的相关信息将全部清空并能重新录入 录入完客户信息后 点击 下一步 进入投保事项页面 20 电子投保书 投保事项 添加投保险种 添加投保险种的操作与制作建议书时的操作步骤和页面是保持一致的 见本章 寿险建议书 注意 万能 投连如果没有首期追加保费可以不设置 调整基本保额和部分领取不允许设置 21 电子投保书 投保事项 交费信息 交费信息中的内容 系统会根据投保的险种进行判断是否需要选择 如投保一年期附加险需选择是否自动申请续保 是否接受E服务 此项必须选择 如投保钟爱一生时需要选择养老金领取方式 如果投保507 508时需要选择是否享有医保或公费医疗 如投保主险为万能险或幸福定期时 系统自动屏蔽 不必选择 如投保主险为分红险需要选择红利选择方式 22 电子投保书 投保事项 投连账户及身故保险金受益人 接着上一页的操作 我们将最右边的上下滚动条往下拉 这时可以看到投连账户及身故保险金受益人设置界面 如下图 如果投保的主险为投连险 需要填写账户分配比例 如果存在两个以上的身故保险金受益人 可以点击 新增 按钮 增加身故保险金受益人的录入 身故保险金受益人信息的录入与投保人 被保险人信息录入基本相同 也有自动引用的功能 身故保险金受益人分为法定和指定两类 系统自动默认为指定 如果选择法定 可以不录入相关信息 23 电子投保书 投保事项 转帐授权 1 如果选择首期交费方式为自交 续期交费方式为自交 则不必录入转帐信息 系统会自动屏蔽转账授权相关信息栏 如果选择银行转账方式 则要求填写账户信息 2 拉动上下滚动条至页面最下方 帐户所有人可以选择为投保人结算账户 被保险人结算账户或投保人信用卡 选择后系统自动带出姓名 3 点击 查询 系统会弹出银行列表对话框 并根据国内银行 国外银行和信用卡进行分类 4 鼠标点击选中投保人或被保险人开户行后 点击 确定 完成开户银行选择操作 24 电子投保书 投保事项 阅读转帐协议 点击 阅读转账协议 按钮 页面下方将伸展出转账协议内容 拉动最右边的上下滚动条即可让客户阅读查看 投保事项设置完成后点击 下一步 25 电子投保书 健康告知 健康告知中点击 是 相关内容在对话框中录入 系统将自动将录入内容导入说明栏中 必须填写对话框中的相关内容 否则无法点击 确认 按钮 如果投保人与被保险人为同一人时 只需要录入被保险人的告知事项 1 勾选此处 告知询问事项 2 如选 是 则自动弹出 说明栏 窗口 请在弹出窗口中录入详细告知内容 3 录入全部告知项后 点击 下一步 进入财务及其他告知页面 26 电子投保书 财务及其他告知 财务及其他告知中勾选 是 相关内容在对话框中录入 系统将自动将录入内容导入说明栏中 必须填写对话框中的相关内容 否则无法点击 确认 按钮 1 点击输入框 弹出年收入录入对话框 2 录入告知的内容 点击 确认 完成此项告知 3 录入全部告知项后 点击下一步进入业务员信息页面 27 电子投保书 业务员信息 销售渠道 可根据实际情况选择 个人营销普通单 个人营销职团单 共同展业 和 银保IC 业务员姓名和代码系统会自动带出 不需要录入 在金领的 系统维护 个人资料设置 中 如果设置了本人的移动电话 住宅电话或办公电话号码 直接点击 移动电话 住宅电话 或 办公电话 按钮后 电话号码将直接导入 避免输入错误 在金领的 系统维护 个人资料设置 中 如果设置了部组号可以直接带出 28 选择 打印日期 该日期将自动显示在客户签字栏处 电子投保书 共同展业人员信息 如果销售渠道选择了 共同展业 则需要同时录入第二招揽人的信息 如果两名共同展业的业务员分属不同部组 则输入部组号时首先输入第一招揽人部组号 然后加上空格 再输入第二招揽人部组号 如果销售渠道选择了 共同展业 则需要在此处录入第二招揽人的相关信息 如果两名共同展业的业务员分属不同部组 则输入部组号时首先输入第一招揽人部组号 然后加上空格 再输入第二招揽人部组号 29 录入完所有信息后 点击 确认 进入检视预览页面 电子投保书 检视预览 如果录入的信息存在错误或遗漏 系统会拒绝生成预览 在有错误或遗漏的页面上给出红色提示 直到没有错误和遗漏后才能执行预览 点击页面左下角的标签 可以在不同页面之间切换 检视录入的内容是否正确或有遗漏 检视完毕后 点击 生成预览 系统要求设置条形码 生成预览投保书时 系统会自动分配一个条形码到此投保书上 完成打印操作后 此条形码不会再重复使用 如果没有条形码 则无法生成预览投保书 点击 确定 进入打印 保存电子投保书页面 30 电子投保书 打印 保存投保书 1 点击 打印 选择打印方式为直接打印 2 投保书和建议书一样可以保存为PDF文件 如果是自动分配条形码 此处显示的条形码为电子投保书专用的0004条形码 如果选择手工输入条形码则显示的是普通投保书0001条形码 31 电子投保书 上传投保书 必须先打印投保书后才可以进行上传 如未打印 上传时系统会出现错误提示 首期交费方式必须选择 银行转账 如首期交费方式为 其他 上传时系统会自动提示无法上传 1 点击 上传 将投保书数据上传自动核保 2 选择上网方式后 点击 确定 进行上传 3 上传成功后系统弹出对话框提示 点击 确定 32 电子投保书 查看核保信息 1 上传成功后 投保书状态变更为 已指定上传 在列表中选择已上传的投保书 2 点击 查看核保信息 后 将弹出行销支持管理系统登录页面 3 输入用户名和密码 点击 登录 后进入电子投保书核保结果查看页面 33 电子投保书 查看核保信息 页面更新 此页面可以看到已上传的投保书条形码及投保人姓名 险种代码 险种简称 保费金额 打印日期 上传日期 投保书状态 以及反馈的核保结果 34 投保书状态分为 待审核 请您稍后刷新或重新进入该页面进行查看 已审核 表示您提交的投保资料已通过自动核保 接下来您可到柜面递交客户签名确认的投保书 以便承保 请确认客户身份 说明投保单中存在疑似客户需要您的确认 详细操作见下页 数据异常 请到柜面交单 需要您到柜面交单 电子投保书 确定客户身份 页面更新 系统进行核保时 会根据客户姓名 性别 证件类型 证件号码 出生日期在公司的已投保客户数据库中进行对比 如发现存在部分信