一次性低值医用耗材行业分析.doc

精品低值医用耗材行业分析随着医疗卫生事业的发展，医用耗材在医疗服务中的重要程度也逐步提高，作为临床多学科普遍应用的医用耗材，低值医用耗材有助于提高检查治疗安全性，防止医患以及患者间因共用医疗器械导致疾病的传播，近年来发展迅速。从价值角度来看，医用耗材可分为高值医用耗材和低值医用耗材，其中高值医用耗材是指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医用耗材，如人工关节、心内支架、人工心脏等，而低值医用耗材则是相对于高值医用耗材而言的，往往是临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、棉签、手套、注射器等。根据具体用途不同，低值医用耗材可以分为医用卫生材料及敷料类、注射穿刺类、医用高分子材料类、医用消毒类、麻醉耗材类、手术室耗材类、医技耗材类等。低值医用耗材市场规模随着医疗卫生事业的发展，医用耗材在医疗服务中的中药程度也逐步提高，作为临床多学科普遍应用的医用耗材，低值医用耗材有助于提高检查治疗安全性，防止医患及患者间因公用医疗器械导致疾病的传播，近年来发展迅速。近年来，全球一次性医用耗材市场规模年均增长10%左右。2010年，全球一次性医用耗材销售收入为770.5亿美元，2013年达到920亿美元（见表1）。在美国、欧洲等发达国家和地区，一次性医用耗材的销售额已经占到其医疗器械销售总额的45%。美国是全球最大的医疗器械市场，也是全球最大的一次性医用耗材市场，其一次性医用耗材销售额约占全球一次性医用耗材销售总额的40%以上。欧洲是全球第二大一次性医用耗材市场，约占全球市场29%的份额。日本、中国、印度及其他亚洲新兴工业国家合计占17%18%。其他国家和地区约占13%的份额。根据国际评级机构惠誉旗下研究机构BMI Research在Global Medical Devices Report Q2 2017报告中分析，2016年全球低值医用耗材市场规模约为528.07亿美元，预计2017年和2018年市场规模分别将达到552.94亿美元和581.33亿美元。受益于我国生活水平的提高，医疗需求的增长，低值医用耗材市场继续保持高速增长，根据医械研究员测算，2017年我国低值医用耗材市场规模约为535亿元，同比增长19.42%西非释放市场需求在全球一次性医用耗材市场上，除欧、美、亚太等主要市场之外，一些以往容易被忽视的国家和地区正在形成新的市场热点，其中包括西非和东南亚这两个地区的一次性医用耗材生产能力严重不足，因此主要依靠进口。据悉，仅尼日利亚一次性医用耗材的年消耗量就达10亿美元的市场规模。过去几年，联合国卫生署不断加大对尼日利亚等西非国家的医疗器械支援力度，每年都会向西非不发达国家援助价值数亿美元的一次性医用耗材产品。但是，由于印度的劳动力成本大大低于我国，产品的性价比优势明显，因此该国经常能够在联合国一次性医用耗材产品招标中胜出。目前，我国医用耗材生产企业亟须加大对东南亚、西非等医疗器械市场的开拓力度。耗材市场特点由于我国医用耗材产业以中低端产品为主导、技术水平不高、议价能力较差，导致产品价格一直处于较低水平，若成本不能得到较好的控制，未来行业利润增长率还将进一步放缓。”从医用耗材行业的分布情况来看，我国医用耗材制造业主要集中在山东、河南、江苏等地，这3个省市医用耗材行业资产合计占全行业总资产的64.99%，具有明显的规模优势。据中国医保商会统计，按不同所有制类型划分，截至2014年，我国有医用耗材国有企业4家、股份制企业28家、外商和港澳台投资企业153家、其他企业156家、私营企业322家。从企业规模上看，我国医用耗材行业以中、小型企业占多。我国医用耗材大型企业少，中、小型企业较多，行业集中度低。随着我国医疗器械行业兼并重组进程的不断加快，更多有实力的医用耗材企业将通过业务整合收并购等方式，实现产业链和业务规模的扩张。预计未来医用耗材行业内中、小型企业的数量和比重会有所下降，大型企业的比重有望增加。但是，在未来很长一段时间内，中、小型企业仍占据主导地位。低值医用耗材细分市场情况低值医用耗材可以分为医用卫生材料及敷料类、注射穿刺类、医用高分子材料类、医用消毒类、麻醉耗材类、手术室耗材类、医技耗材类。根据测算，注射穿刺类在低值医用耗材市场占比最大，市场份额高达30%，其次为医用卫生材料及敷料类，市场份额达22%，市场份额排名前五的领域分别是注射穿刺类、医用卫生材料及敷料类、医用高分子材料类、医技耗材类、医用消毒类。输液耗材需求稳增静脉输液是通过静脉途径注入药物、血液和营养液的治疗方法。它的专业性要求比较高。静脉输液最早仅用于危重症患者，现在它已成为临床广泛使用的疾病治疗和营养支持手段。如今，除了医院，诊所、护理机构、家庭都可能采用这种治疗。静脉输液耗材包括中心静脉导管、留置针、头皮针、旋塞、延长管、输液接头、输液器、注射器等。近年来，全球及中国静脉输液耗材市场规模均逐年上涨。2010-2013年，全球静脉输液耗材市场规模从195亿美元增长到250亿美元，同期我国市场规模从318亿元增长到了423亿元。有关机构预计，2017年全球静脉输液市场规模将达到350亿美元，我国将达到610亿元。值得关注的是，目前大多数国家的医院输液比率在45%左右，而中国药学会的统计显示，我国医院的输液比率是发达国家的1.32.2倍，住院输液比率超过87%，存在输液过度现象。在我国医院的输液药品中，抗生素占43%，心脑血管疾病治疗药物、中药制剂、维生素、氨基酸和肠外营养剂的用量也很大。并且，多数输液治疗都是一日两次，输液加药率达90%，最高加药品种达到7种，平均为2.5种。近年来，我国大力提倡限制抗生素使用，以及能口服不肌注、能肌注不输液的科学用药原则，未来输液耗材产业会受到这一主流趋势的影响。血液净化应用扩宽血液净化是把患者的血液引出体外，然后通过特殊的净化装置去除血液中的某些致病物质，再将净化后的血液输回人体的过程。血液净化包括血液透析、血液滤过、血液灌流、血浆置换、蛋白A免疫吸附、连续性肾脏替代治疗等方法。如今，血液净化的适用范围已经从肾衰竭拓展到免疫系统疾病、代谢病、急性中毒、多器官衰竭等众多疾病领域，成为现代医学治疗的关键技术，血液净化耗材市场规模随之逐年扩大。血液净化耗材包括血液透析导管、内瘘针、血液回路、透析器、透析液、灌流器、蛋白吸附材料等。据统计，2010-2013年，全球血液净化产品市场从156.15亿美元增长到213亿美元；我国从24.08亿元增长到41.5亿元。据预计，2017年全球血液净化耗材市场规模将达到300亿美元，我国可望达到86亿元。护创敷料要求提升全球护创敷料市场规模正在快速增长。2010年，全球护创敷料市场规模为240.82亿美元，我国达到634.47亿元；2013年则分别增长到380亿美元和1200亿元。4年间，我国护创敷料市场增长了近1倍。据预计，2017年全球护创敷料市场将达到600亿美元的规模，我国将达到1200亿元。随着人们生活质量的提高，外科医生和患者对护创敷料产品在伤口愈合、治疗舒适度等方面的要求相应提高。临床实践表明，如果护创敷料选择不当，非但对伤口愈合不利，还会引起很多并发症。在伤口敷料的选择和应用上有这样一个原则：没有哪一种敷料适用于所