启元咨询——内蒙古稀土产业研究报告 PPT课件

1 内蒙古稀土产业研究报告 启元咨询行业金融部门 2013年2月北京 2 一 我国稀土产业发展现状二 我国稀土产业运行现状分析三 我国稀土产业出口现状分析四 内蒙古稀土产业发展现状分析五 稀土行业盈利能力分析六 我国稀土产业政策分析七 我国稀土产业前景预测 目录 3 一 我国稀土产业发展现状 一 我国稀土产业资源情况我国稀土资源得天独厚 储量大 分布广 品种全 基础储量8900万吨 资源量6780万吨 约占世界55 广泛分布于全国22个省区 包头白云鄂博是世界最大的铁 稀土 铌等元素的共生矿山 其稀土资源以轻稀土为主 基础储量占全国的87 2 超过世界总储量的40 2011年 我国稀土产量为12万吨 占世界产量的97 2003 2008年见 我国稀土产量增加了31 供应了全球90 以上的稀土需求 经过多年的发展 我国稀土利用状况大幅提高 1 内蒙古白云鄂博矿稀土采矿回收率已大于90 铁 铌 稀土等矿体均采取分采 分堆 有效的保护了资源 包钢集团大力鼓励发展稀土产业 通过技术改进 使白云鄂博稀土资源的选矿回收率 包括尾矿 提高到15 以上 2 中国南方风化淋积型 离子型 稀土资源开发 经过科学技术攻关 改变了由传统的 池浸法 开采向 原地浸矿工艺 的转变 并排除了剥 采 选 排等工序 由原来的1O 15 提高至70 以上 提高了资源利用率 取得了良好的经济和社会效益 此外 我国稀土产业利用呈现出了两大趋势 一个是稀土应用正向高新技术领域快速发展 除了传统产业 还在电子信息 通讯 航空航天等高新技术中也有广泛应用 二是稀土产品出口进入结构性升级阶段 稀土新材料及制成品的出口 不仅增加了稀土出口量 还大大提升了出口产品的附加值 4 二 我国稀土产业分布情况我国稀土资源的开发利用 经过40余年的建设与发展已建成具有中国稀土资源特点的工业体系 全国稀土产业形成 三大基地 两大体系 的格局 三大基地是 一是以包头混合型稀土为原料的北方稀土生产基地 分离能力约8万吨 二是以江西等南方七省的离子型稀土矿为原料的中重稀土生产基地 分离能力约6万吨 三是以四川冕宁氟碳铈为原料的氟碳铈矿生产基地 分离能力约3万吨 两大体系是 一是以轻稀土为主的北方工艺体系 主要产品有 稀土精矿 稀土合金 混合稀土化合物 富集物和金属 各种单一稀土化合物以及稀土抛光粉 永磁材料 贮氢合金等外延产品 二是以中重稀土为主的南方工艺体系 主要产品是各种高纯单一稀土化合物和金属 富集物 混合金属和合金 一 我国稀土产业发展现状 三 我国稀土产业存在的问题当前我国稀土产业存在的主要问题是 虽然稀土资源富集于我国 但由于我国盲目 无序 过度的低水平开发 造成世界范围的供过于求 价格低廉 受人控制 宝贵的资源遭到破坏 长此下去 我国的资源优势将会很快消失 主要表现在以下四个方面 1 资源储量消耗过快 可持续利用不足 我国稀土资源丰富 但资源浪费严重 特别是南方离子型稀土矿属国家保护性开发的品种 然而 无证开采 乱采滥挖 采富弃贫 采易弃难的现象大量存在 采选回收率不到40 2 初级产能过剩 出口低价竞销 目前国内现有稀土冶炼分离能力已经超出市场需求近2倍 全世界每年稀土总需求量在10万吨左右 而我国的产能就达18万吨 资源无序开采的直接结果会造成源头产品过剩和低价倾销 产品供过于求 企业急于寻找出路 导致相互压价 恶性竞争 我国是稀土大国 却沦为没有定价权的稀土弱国 5 3 产品开发落后 自主创先不足 稀土产业加之沿产业链从低端向高端呈裂变式增长的幅度比其他产业更为显著 稀土精矿 新材料和元器件价值之比达到1 50 500 而国内事实证明 目前我国稀土产业主要是低端产品 这与我国企业研发投入严重不足 科研力量不到位 应用产品开发滞后 自主创新不足等密不可分 稀土作为战略资源的作用远没有会出来 4 管理缺位 环境污染严重 由于缺乏有效管理 国内相当多的稀土企业却反环保设施或环保投入不够 稀土资源开发不仅环保标准偏低 而且执法不严 矿山环境恢复治理和环境污染治理费用尚未计入生产成本 导致产业进入门槛低下 这样 一方面造成稀土企业以牺牲环境为代价压低生产成本 恶性竞争 另一方面 对当地的生态环境造成影响 采区生态环境破坏严重 一 我国稀土产业发展现状 3 产品开发落后 自主创先不足 稀土产业加之沿产业链从低端向高端呈裂变式增长的幅度比其他产业更为显著 稀土精矿 新材料和元器件价值之比达到1 50 500 而国内事实证明 目前我国稀土产业主要是低端产品 这与我国企业研发投入严重不足 科研力量不到位 应用产品开发滞后 自主创新不足等密不可分 稀土作为战略资源的作用远没有会出来 4 管理缺位 环境污染严重 由于缺乏有效管理 国内相当多的稀土企业却反环保设施或环保投入不够 稀土资源开发不仅环保标准偏低 而且执法不严 矿山环境恢复治理和环境污染治理费用尚未计入生产成本 导致产业进入门槛低下 这样 一方面造成稀土企业以牺牲环境为代价压低生产成本 恶性竞争 另一方面 对当地的生态环境造成影响 采区生态环境破坏严重 6 一 我国稀土产业运行环境分析1 稀土大国优势逐渐减弱我国经过近20多年对稀土资源的过度开发 以及世界稀土新矿藏的不断发现 目前我国的稀土储量占世界总储量的比重不断下降 截至2009年年底 我国国内稀土储备下降至2700万吨 在全球已探明的稀土资源中的占比从1996年的43 下降到30 我国稀土资源大国的优势正在逐渐削弱 2 稀土生产和应用程度较低稀土生产方面 尽管目前我国的稀土分离技术达到世界领先水平 但仍存在着生产企业多 规模小 产业集中度低 产品结构不够合理 且资源利用率低的现象 稀土应用方面 我国稀土应用与发达国家相比差距很大 目前我国稀土应用主要是在传统领域中 应用在高技术领域中还不到50 特别是在新材料领域 我国几乎没有自主知识产权 3 出口没有定价权尽管我国承担全球90 的稀土出口 但产品附加值低 出口创汇值不高 主要原因就是我们还没有掌握稀土产品的定价权 特别是近几年国内稀土企业之间的无序竞争 低价竞销 造成出口量越来越多 而价格却越来越低的怪圈 4 环保压力渐显针对我国近几年来稀土开发存在的严重污染现象 国家已陆续出台相关政策治理这一现象 政策的出台不仅会提高稀土开发企业在生产过程中的稀土冶炼的分离成本 还会提高其开采矿山的成本 加大企业运营的压力 二 我国稀土产业运行现状分析 7 二 我国稀土产业供给分析稀土产量较去年有所增长 根据工业和信息化部公布的2011年稀有金属指令性生产计划显示 2011年全国稀土开采总量控制指标为9 38万吨 比2010年上升5 16 其中轻稀土8 04万吨 中重稀土1 34万吨 稀土产品冶炼分离90 400吨 同比增长5 12 其中山东和内蒙古保持开采量不变 分别为1500吨和5万吨 南方开采总量有所增加 江西9000吨 福建 湖南2000吨 广西2500吨 上述四省份均增加500吨开采量 而广东 四川的开采限额分别增至2200吨和2 44万吨 云南保持200吨开采量不变 2010年国土资源部对稀土 钨 锑 高铝黏土 萤石5种矿产实行开采总量控制 当时对稀土的开采限额为8 92万吨 这意味着今年的开采限额 比去年增加了5 16 4600吨 二 我国稀土产业运行现状分析 表1 2010 2011我国各地区稀土矿及产成品产量统计 单位 吨 8 三 我国稀土产业需求分析我国是稀土消费增长最快的国家 从2004年至今 稀土消费量维持在10 以上的额增速 尤其是新材料领域的消费从2003年至今维持在30 以上的增速 截止2010年 我国稀土消费达8 7万吨 其中新材料领域消费5 38亿吨 占中国稀土消费总消费量的62 从需求领域看 稀土的下游应用领域相当广泛 主要有催化剂 磁性材料 稀土金属 抛光材料等 在传统领域 稀土主要应用混合稀土或稀土初级产品 广泛应用于冶金 机械 石油 化工 玻璃 陶瓷 纺织 医药等行业 可以显著改善产品性能和增加产量 二 我国稀土产业运行现状分析 图1 2002 2010年我国稀土需求数据统计 图2 2010年稀土下游需求结构示意图 9 四 我国稀土产业价格分析2011年 稀土价格从年初到年中暴涨 部分产品最高翻了7倍 在经历了6月下旬到7月初的价格高峰期后 稀土价格开始不断下挫 进入四季度 稀土市场依旧处于疲软的趋势 稀土价格稳步下滑 年底价格较年度最高价格下滑了5倍 面对稀土暴跌的局面 国家通过停产 收购储备等方面 防止稀土价格回落 但成效并不是很大 稀土价格继续下滑的主要原因在于 上半年稀土价格高企给下游企业带来了极大的成本压力 部分企业减少了对稀土的需求 导致下游需求不足 从国际环境看 受宏观经济的影响 全球经济不景气 再加上海关出口的限价使得出口价格偏高 抑制了出口规模 国内市场受其影响较大 二 我国稀土产业运行现状分析 10 三 我国稀土产业出口现状分析 一 我国稀土出口限制不断提高为了限制无序竞争 加强资源保护 近年来我国相继出台了一系列政策法规保护稀土资源 包括限制稀土资源的开采量 取消稀土产品出口退税政策 并对某些产品征收相应的关税 从1998年起 国家对稀土产品出口实行配许可证制 每年规定稀土出口配额 公布稀土出口企业名单 但此举未能完全阻挡稀土的贱卖 据了解 在2005年前后 中国部分稀土价格一度跌到了只有20元 公斤 从2005年开始 我国开始降低稀土的出口配额 尤其是2009年和2010年间 中国稀土配额数量出现大幅下降 数据显示 2009年稀土配额总量为4 81551万吨 2010年降为3 0259万吨 降幅高达40 左右 同时稀土出口还增加了15 至25 不等的关税 2011年上半年第一批稀土出口配额同样延续了下降走势 首批31家获批的企业共取得1 4446万吨的配额 较2010年同期 1 6305万吨 降低约11 4 就全年数据来看 2011年全年中国的稀土出口配额总量为3 0184万吨 比2010年全年3 0259万吨的数据仅降低了75吨 图3 2008 2011我国稀土出口限额变动情况统计 11 二 出口配额向大型企业倾斜在2011年稀土出口配额名单中 包钢集团公司获得了5915吨的出口份额 占全年出口总额的17 03 五矿集团公司获得了2577吨的出口配额 占全年出口配额的7 42 此外 中国中钢集团 中国有色金属进出口江苏公司和广晟有色金属进出口有限公司也分别获得了1250吨 976吨和880吨的出口配额 五大公司合计占据全年出口配额的33 4 而且出口向大企业倾斜的现象还将继续 三 我国稀土产业出口现状分析 表2 2011年五大集团公司稀土出口配额占比情况 单位 吨 12 四 内蒙古稀土产业发展现状分析 一 内蒙古稀土产业概况内蒙古地区具有得天独厚的稀土资源 其探明储量及工业储量分别占全国总储量的80 和84 同时内蒙古已经成为主导 支配世界稀土市场的最大生产和供应基地 内蒙古稀土资源集中分布于包头白云鄂博地区 白云鄂博矿是世界最大的铁 稀土 铌等多种金属共伴生的矿山 已探明稀土资源储量占全国的75 左右 矿区面积约48平方公里 每年生产稀土氧化物是5万吨 目前内蒙古稀土已经形成六大类产品 稀土精矿 稀土硅铁合金和稀土硅镁铁合金 稀土氯化物和碳酸稀土 单一稀土氧化物和金属 混合稀土金属和打火石 钕铁硼永磁材料 稀土生产企业主要分布在包头市 呼和浩特市 乌海市 啜彦淖尔帑等地区 其中绝大部分在包头 截至2008年底 内蒙古稀土企业有100多家 其中骨干企业20余家 小型企业80余家 产品品种200多种 希图产业实现的工业总产值由2000年的14 4亿元增加到2011年的近200亿元 稀土矿产品完成十多万吨 REO 约占全国产量的41 内蒙古稀土业正向国际市场进军 内蒙古将建设全国乃至世界最大的稀土原材料 稀土功能材料及相关产业最终产品的科研 生产和出口基地 13 二 内蒙古稀土产业结构近几年内蒙古稀土产业结构发生较大变化 稀土产品结构有明显改善 一些稀土高新技术项目建成并投产 通过技术改造 不断向稀土下游产品和深加工产品延伸 拉长产品链 开发高附加值的稀土产品 单一稀土金属 稀土贮氢合金粉 高比表面氧化铈 抛光粉等稀土中下游产品比例增加 与 八五 末期相比 自治区稀土矿产品的比重由72 3 下降为现在的43 7 初级产品比重由26 9 下降为现在的26 2 深加工产品比重由0 7 上升为28 9 基础功能材料比重由0 1 上升为现在的1 2 同时开发成功了稀土永磁电机 磁选机 电表阻尼器 稀土多元复合肥 稀土抗旱保水剂等一批技术含量较高的稀土应用产品 稀土永磁 稀土荧光 稀土贮氢 磁致伸缩 磁致冷等新材料及器件的研究与开发已接近国内甚至国际先进水平 内蒙古自治区稀土工业 十二五 发展规划要求重点抓好已有的稀土永磁 储氢 抛光 发光四大新材料生产基地的建设 按照 一个洼地 两条主线 三个基地 四个中心 五大产业集群 的方向发展 即 建设包头稀土开发区技术 产品 人才 洼地 围绕功能 复合材料和应用产品两条主线 打造资源 产业和人才三个基地 创建研发 生产 应用 交易四个中心 形成稀土磁性材料及电机生产 稀土储氢材料应用 稀土发光材料及应用器件生产 稀土催化等新材料应用 稀土有色金属材料深加工五大产业集群 四 内蒙古稀土产业发展现状分析 14 三 包头稀土产业概况包头地区是我国最大的轻稀土产业基地 包头稀土产业经过近50年的建设和发展 现在已形成一套包括采矿 选矿 冶炼 加工及终端产品的科研 开发 生产于一体的较为完善的稀土工业体系 包头稀土工业特别是稀土原料产品已经具备了相当的生产规模和能力 产品品种不断增加 质量逐步提高 在国内外的市场竞争中占有重要的位置 已形成从采选 冶炼 分离 深加工 功能材料到终端应用较为完整的稀土产业体系 1 稀土企业状况包头现有稀土企业近60家 其中骨干企业20家 固定资产20多亿元 职工15000余人 已经形成了以内蒙稀土高科 包钢稀土一厂 包头和发稀土公司 包头罗地亚稀土公司 国有二 二厂稀土分厂等骨干稀土企业为主 其余众多中小型稀土企业为辅的企业群体 包头现有年处理稀土精矿能力1万吨以上的企业2家 5000吨以上的骨干企业5家 2000 3500吨的企业12家 其余处理能力在2000吨以下 内蒙稀土高科是我国最大的稀土矿产品生产和稀土冶炼加工企业 是全国唯一的稀土上市公司 总资产12亿元 公司拥有国内先进的稀土精矿选矿 稀土酸法 稀土碱法 萃取分离 金属电解等生产线 形成年产各种品级的稀土精矿6万吨 年处理稀土精矿1 6万吨 各种稀土化合物折合稀土氧化物7000吨 各类稀土金属1350吨的综合生产能力 能生产80个品种 160多个规格的稀土系列产品 四 内蒙古稀土产业发展现状分析 15 2 生产能力及主要产品状况目前 包头稀土产业已具备年产稀土精矿8万吨 年处理稀土精矿10万吨 单一稀土分离能力2 5万吨 稀土合金3万吨 稀土金属6000吨 磁性材料1500吨 镍氢电池合金粉1500吨 抛光粉2000吨的生产能力 包头在稀土选矿 冶炼及分离技术等方面已达到世界先进水平 稀精矿处理能力和分离能力世界第一 稀土金属生产能力占全国的1 3强 目前 包头稀土企业能生产200多个品种 近1000个规格的稀土产品 在国内外稀土市场上占有40 60 的份额 从产品结构来看 也在不断优化 近年来 稀土矿产品比重大幅下降 初级产品比重稳中有升 深加工产品大幅增长 功能材料稳步提升 在 十五 末 稀土矿产品比重由56 5 下降为29 7 稀土初级产品比重由25 9 提高为34 2 稀土深加工产品比重由16 1 提高为33 7 稀土功能材料比重由1 5 提高为2 4 3 主要经济指标状况 十五 期间 包头稀土产业迅猛 取得了显着的成绩 主要经济指标均有大幅增长 期间累计完成稀土工业总产值143 7亿元 是 九五 期间的3倍 累计实现利税是 九五 期间的1 7倍 累计出口创汇19078万美元 是 九五 期间的1 4倍 4 稀土科研机构状况目前 包头拥有各类稀土科研开发机构13家 科研人员约1500多人 约占全国稀土科技人员总数的1 3 是国内从事稀土科研人员最集中的地区 包头在国内具有较大影响的科研开发机构有包头稀土研究院 包头五二研究所 二 二化学研究所 包钢冶金研究所以及数个以稀土原材料和开发为主的专业研究机构 依托包头国家级稀土高新技术开发区 做强稀土产业下游产品 在已初步形成的稀土磁性材料 储氢材料 抛光材料 发光材料 催化剂及稀土合金材料基础上 积极引进高端应用技术和合作伙伴 提高发展质量 把包头建设成为世界级的稀土产业基地 四 内蒙古稀土产业发展现状分析 16 四 包头稀土高新技术产业开发区概况自1992年国务院批准设立包头稀土高新技术产业开发区以来 当地的稀土产业规模迅速壮大 现已形成年产值突破百亿元的稀土产业集群 作为全国唯一以 稀土 命名的国家级高新技术开发区 包头稀土高新区现有各类稀土企业76家 是全国最大的稀土冶炼分离 加工产品生产基地 目前在包头稀土高新区的稀土工业企业中 永磁 发光 储氢 抛光等稀土新材料和终端应用产品企业的比例已经升到约87 初步形成了从稀土原料 稀土氧化物 稀土金属到稀土功能材料 稀土终端应用产品的完整产业链 其中 包头稀土高新区的稀土永磁 储氢 抛光材料生产企业数量分别达到11家 4家和11家 年产能分别达到3万吨 1万吨和2万吨 在全球稀土市场地位举足轻重 包头稀土高新区已经制定规划 建设 稀土新材料及应用产业园区 以打造稀土新材料及应用产业集群 以延伸稀土中下游产业链为目标 集中上述各类优势 强化 洼地 效应 加大包头稀土资源就地转化力度 提升产业层次园区规划总面积约6000亩 重点建设五条稀土产业链 即 以稀土磁性材料及各种电机生产为核心的产业链 重点建设2万吨钕铁硼永磁材料 500万千瓦永磁电机 以及磁共振成像仪 MRI 磁悬浮运输系统 磁选机 超磁致伸缩材料等 以稀土储氢材料及各种动力电池 电动车等应用产业为核心的产业链 建设1万吨储氢材料 2000万只动力电池及电动汽车等 以稀土发光材料及应用器件生产为核心的产业链 重点建设长余辉荧光粉 灯用稀土三基色荧光粉 白光LED照明设备 稀土长余辉发光涂料 发光器件等 以稀土催化 抛光 功能陶瓷等新材料为核心的产业链 重点建设1万吨稀土抛光材料 主要发展液晶显示屏用的高端抛光粉 用于半导体 电子信息产品的高端抛光粉等 以稀土 有色金属材料深加工及其元器件生产为核心的产业链 利用包头地区的钢铁产业和近几年发展起来的铝 镁 铜等有色金属产业 发展稀土铝合金材料 稀土铜合金材料 稀土镁合金材料及其深加工 四 内蒙古稀土产业发展现状分析 17 一 全国稀土产业盈利能力分析2011年稀土价格大幅上涨 使得行业营业收入大幅增加 行业利润较去年增加明显 下半年稀土价格有所回落 使得四季度主营业务收入和利润增速出现回落 随着经济回暖 国内外需求的增加 国内供给相对趋紧 二 内蒙古稀土产业盈利能力分析尽管2011年稀土价格大幅上涨 但内蒙古稀土行业营业收入和营业利润却没有出现同比上涨 主要原因就是内蒙古稀土产品多以出口为主 而2011年稀土产品出口配额指标相比去年有所减少 导致其行业利润下降 根据数据来看 行业盈利受出口配额指标影响较大 且主营业收增速逐渐收窄 2013年下半年行业盈利还会受出口配额指标影响有所下降 但是增速会逐渐放缓 波动幅度减小 五 稀土行业盈利能力分析 表3 2011年全国稀土产业盈利能力数据分析 表4 2011年内蒙古稀土产业盈利能力数据分析 18 一 新材料产业 十二五 规划政策导向 加快材料工业升级换代 提高新材料自主创新能力 以新型功能材料 高性能结构材料和先进复合材料为发展重点 大力推进新材料产业化规模化发展 加快完善新材料产业创新发展政策体系 政策内容 至 十二五 末 新材料产业规模总产值有望达到2万亿元 年均增长率超过25 将打造10个创新能力强 具有核心竞争力 新材料销售收入超150亿元的综合性龙头企业 培育20个新材料销售收入超过50亿元的专业性骨干企业 建成若干主业突出 产业配套齐全 年产值超过300亿元的新材料产业基地和产业集群 建设十大新材料产业基地 重点建设稀土功能材料基地 稀有金属材料基地 高品质特殊钢基地 新型轻合金材料基地 特种橡胶基地 工程塑料基地 高性能氟硅材料基地 特种玻璃基地 先进陶瓷基地 高性能复合材料基地等十大新材料产业基地 政策解读 十二五 规划的正式发布 进一步明确了新材料产业未来的战略性重要地位和政策支持力度的进一步加强 稀土产业将在 十二五 期间得到重点发展 而其中又以增加稀土产品附加值作为发展之重 规划 要求 以提高稀土新材料性能 扩大高端领域应用 增加产品附加值为重点 充分发挥我国稀土资源优势 壮大稀土新材料产业规模 六 我国稀土产业政策分析 19 六 我国稀土产业政策分析 三 稀土行业准入条件政策导向 进一步加强稀土行业管理 规范稀土企业生产经营秩序 促进稀土行业产业结构调整和升级 政策内容 从生产布局条件 生产规模 工艺和装备 能源消耗 资源综合利用 环境保护 产品质量等8个方面对稀土行业设置了准入条件 对生产企业的规模进行了限制 包括稀土矿山年处理矿石量 冶炼分离项目规模和固定资产投资项目最低资本比例为40 等 其中生产规模条件为 轻稀土矿山企业生产建设规模年处理矿石量应不低于30万吨 1000吨 日 离子型稀土矿山企业生产能力应不低于3000吨 REO 以氧化物计 年 禁止开采独居石等具有放射性 污染严重的稀土矿 使用混合型稀土矿的冶炼分离项目规模应不低于8000吨 REO 年 使用氟碳铈矿的冶炼分离项目规模应不低于5000吨 REO 年 使用南方离子型稀土矿冶炼分离项目规模应不低于3000吨 REO 年 稀土金属冶炼项目规模应不低于1500吨 年 以上各类规定固定资产投资项目最低资本比例为40 二 产业技术 十二五 创新规划政策导向 明确 十二五 期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务 引导和加强重点产业的技术创新工作 促进工业转型与升级 政策内容 明确有色金属工业未来重点领域技术发展方向 重点开发 矿产资源勘查与安全高效开发利用技术 铝 镁冶炼重大节能技术 铜 铅 锌短流程连续化节能环保冶金技术 先进铝 镁合金材料制备技术 高性能铜合金材料制备技术 钨 钼 钛 锆 硅 锗 镓 稀土等稀有金属和半导体材料制备技术 高效清洁冶炼分离提纯稀土技术 大型矿产基地资源综合利用技术 废弃物资源化利用技术 有色金属资源循环与再生金属回收利用技术 有色重金属污染防控及有色金属工业环境保护技术 选冶生产过程自动监测与仿真优化控制技术 政策解读 产业技术创新有利于监会有色金属工业转型升级 有利于加快企业技术改造 产业技术升级换代 促进生产过程节能减排等工作 20 工艺装备 混合型稀土矿 氟碳铈矿开发应建有完备的三废处理系统 专门的废石场 尾矿库和生态恢复设施 离子型稀土矿开发应采用原地浸矿等适合资源和环境保护要求的生产工艺 禁止采用堆浸 池浸选矿工艺 矿山开采后 须做好回填和植被恢复工作 稀土冶炼分离项目 不得采用氨皂化工艺 稀土金属冶炼项目 不得采用氯化物电解体系 电解装置 重稀土金属冶炼装置除外 槽电流不得小于5000A 采用氟化物熔盐电解体系的 合成氟化稀土须配有完备的含氟废水 含氟废气处理装置 含氟废渣须专门处理 不得随其他工业废渣排放 资源综合利用 混合型稀土矿 氟碳铈矿采矿损失率和贫化率不得超过10 选矿回收率不得低于72 选矿废水循环利用率不得低于85 离子型稀土矿采选回收率不得低于70 选矿废水循环利用率不得低于90 植被恢复率不得低于90 六 我国稀土产业政策分析 处理混合型稀土矿和氟碳铈矿的冶炼分离项目 从稀土精矿到混合稀土 稀土总收率大于90 从混合稀土到单一或富集稀土化合物 稀土总收率大于95 处理南方离子型稀土矿的冶炼分离项目 从混合稀土到单一或富集稀土化合物 稀土总收率大于92 稀土金属冶炼直收率达到92 以上 政策解读 对稀土行业设置了准入条件 该通知对稀土行业的矿权 开采 生产及监督都做了规范 从行业的各个方面进行监督管理 有效肃清行业内无序开采 私自出口的状况 有利于我国稀土行业的健康发展 对稀土价格有进一步支撑作用 对行业规模的限制则有利于此前已介入南方稀土企业的五矿集团 中国铝业公司 江西铜业集团和广晟有色金属集团等实力雄厚的企业对行业进行更一步的整合 21 六 我国稀土产业政策分析 政策导向 新标准的出台 将加速企业兼并重组步伐 缓解目前稀土行业产能过剩 混乱无序的局面 之前的稀土 贱卖 的局面有望彻底发生改变 同时标准还有利于建立健全稀土行业监管体系 加强和改善行业管理 对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准 严把行业和环境准入关 统筹考虑国内资源和生产 消费 以及国际市场情况 合理确定年度稀土开采总量和出口配额 将促进稀土行业在5年左右的时间 形成合理开发 有序生产 高效利用 技术先进 集约发展的持续健康发展格局 四 稀土工业污染物排放标准政策导向 对稀土行业废水 废气和放射性物质的排放控制等方面作出明确规定 为防止企业稀释排放 标准中还规定了单位产品基准排水量和单位产品基准排气量 保护环境 防治污染 促进稀土工业生产工艺和污染治理技术的进步 政策内容 标准规定了稀土工业企业或生产设施水污染物和大气污染物排放限值 监测和监控要求 以及标准的实施与监督等相关规定 稀土工业企业排放恶臭污染物 环境噪声以及锅炉排放大气污染物适用相应的国家污染物排放标准 产生固体废物的鉴别 处理和处置适用国家固体废物污染控制标准 标准适用于现有稀土工业企业的水污染物和大气污染物排放管理 以及稀土工业企业建设项目的环境影响评价 环境保护设施设计 竣工环境保护验收及其投产后的水污染物和大气污染物排放管理 22 六 我国稀土产业政策分析 促利用 就是从稀土采矿 冶炼分离 深加工各个环节加快研发和技术进步 达到高效综合利用 综合起来就是要解决存在非法开采屡禁不止 冶炼分离产能扩张过快 生态环境破坏和资源浪费严重 高端应用研发滞后 出口秩序较为混乱等问题 使得稀土行业能持续健康发展 政策解读 意见的出台明确严格稀土行业准入管理 有利于推动稀土上下游产业链的整合 积极推进稀土行业兼并重组 同时意见提出建立稀土战略储备体系 统筹规划南方离子型稀土和北方轻稀土资源的开采 划定一批国家规划矿区作为战略资源储备地 五 关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见政策导向 加强稀土行业管理 加快转变稀土行业发展方式 对稀土生产 加工和出口实施有效管理 保持稀土产业健康可持续发展 政策内容 意见包括六个方面内容 明确指导思想 基本原则和发展目标 建立健全行业监管体系 加强和改善行业管理 依法开展稀土专项整治 切实维护良好的行业秩序 加快稀土行业整合 调整优化产业结构 加强稀土资源储备 大力发展稀土应用产业 加强组织领导 营造良好的发展环境 政策的核心内容可以归纳为 推整合 控总量 严进出 促利用 控总量 就是严格限制开采总量 严进出 就是严格行业准入 环保标准和限制出口 23 六 我国稀土产业政策分析 六 关于开展稀土专项整治行动联合检查的通知政策导向 深入推进稀土专项整治行动 由相关部门组成联合检查组 对重点稀土省 区 稀土专项整治工作情况进行联合检查 政策内容 重点检查内容包括 各地贯彻落实国务院稀土文件和部门专项整治文件的工作部署 工作进展 主要成效及存在问题和下一步工作安排 各专项整治行动主要做法 存在的问题和整改措施 检查方式包括听取汇报 现场检查和抽查 交换意见 政策解读 有利于打击稀土违法开采行为 鼓励企业加大节能减排力度 引导中国稀土行业健康发展 24 七 我国稀土产业前景预测 稀土三基色节能灯与普通的白炽灯相比节电率高达80 而且可以获得与日光相近的色温 使得被照物体颜色纯正不失真 其生产过程不污染环境 被公认为当今理想的绿色照明工程 不仅如此 稀土三基色节能灯使用寿命也比白炽灯高5至8倍 因此 稀土三基色节能灯是世界上各国大力提倡和推广的新型电光源 在欧美和日本等国己经用稀土三基色荧光灯取代了白炽灯 我国生产三基色灯管的厂家较多 但是真正的使用稀土三基色粉生产灯管的正规厂家确不多 不过 随着节能灯的推广 预计未来全球稀土灯用三基色荧光粉会持续快速发展 这将拉动钇 铕等稀土产品的消费 一 中国稀土产业及产品发展趋向在我国 稀土的传统应用产业包括冶金基建 石油化工 玻璃陶瓷以及农业 轻工业 纺织业 而近年来 高科技产业 尖端技术材料产业逐渐成为稀土需求的主角 目前占稀土需求的一半以上 未来有望发展到70 稀土未来消费的主要增长点主要是钕铁硼 镍氢动力电池和荧光稀土灯三个领域 1 稀土荧光灯当今世界上流行使用的新型电光源大都与稀土有关 其中使用最多的电光源是稀土三基色荧光灯 稀土三基色荧光灯所使用的红 绿 蓝三种荧光粉 都是以稀土元素钇 铕等作主要成份 稀土三基色荧光粉是世界各国用来生产高效节能灯的主要原材料 25 七 我国稀土产业前景预测 初步估计每辆车钕铁硼磁体的用量接近3公斤 以丰田普锐斯 HEV 为例 其搭载了60KW的电动马达 主电动电机即使用了超过2公斤的钕铁硼永磁体 100万台的HEV汽车即可创造出超过2000 3000吨高性能钕铁硼永磁市场 我们认为 在未来几年内 中国高性能钕铁硼永磁材料的产量将保持高速增长的态势 预计未来20年 30年内不会有其他性能更优异的磁体取代钕铁 而全球风力发电机及混合电动汽车的发展 未来3年 5年钕铁硼需求量仍会保持20 以上的高增长率 2 钕铁硼烧结钕铁硼磁体是当今磁性能最强 性价比最优的永磁材料 广泛应用于各种计算机 电动机 风力发电机 电动汽车 仪器仪表 磁传动轴承 高保真扬声器 核磁共振成像仪和航天航空导航器等方面 在磁悬浮列车等新兴技术领域具有巨大的潜在应用前景 特别是在电子信息方面的大量应用加快了整个计算机行业的发展进程 可以说 没有钕铁硼的应用 计算机类产品能够得到如此快速的发展是绝不可能的 因此 从某种意义上来讲 钕铁硼磁性材料的出现和大量应用大大加快了人类文明的发展和科学的进步 而钕铁硼的发展也成为近几年稀土消费的主要拉动力量 新型动力汽车将是高性能钕铁硼未来产生增量需求的重要环节 目前来看 全球范围内的混合动力车的主动力电机大部分使用的是高性能钕铁硼永磁材料制造的永磁电机 26 七 我国稀土产业前景预测 二 稀土行业发展预测及风险提示随着世界科学技术的快速发展和经济全球一体化的不断深入 未来稀土产品的市场需求将不断增加 今后一个时期 国内外在国防军工 航空航天 核工业 汽车 电子 信息等高新技术领域 对各类稀土新材料的需求将继续保持快速增长的态势 为我国稀土工业的发展提供了广阔的空间 值得注意的是 我国稀土行业联合重组步伐也随着随之加快 内蒙古 四川 江西 广东等省区稀土资源的整合取得了实质性成果 稀土企业小 散 乱的状况以及生产经营形式均有明显改观 通过并购重组和集约化发展 有效遏制了低