2010年袋式除尘器行业分析报告.doc

2010年袋式除尘器行业分析报告一、政策环境分析1、我国现行国家标准相对比较宽松，制约了袋式除尘行业的发展。目前，火电厂燃煤锅炉、水泥工业的粉尘、烟尘浓度排放国家标准均已修订到50mg/m?。部分沿海经济发达地区的地方标准修改到30mg/Nm?，甚至10mg/Nm?，标准的提高降低了粉尘和烟尘的排放总量，也有效地推动袋式除尘行业的发展。但钢铁、焦化、耐火材料、石灰、铁合金、电石、氧化铝、碳素材料、炭黑、电解铝、有色冶金、陶瓷等工业的烟尘、粉尘排放限值国家标准仍为100150mg/Nm?。如电解铝的排放限值国家标准：排氟浓度6mg/m?，排尘浓度100mg/Nm?，吨铝排放量无标准，槽集气效率无标准。生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2001）中，烟尘排放限值为80mg/m3，而欧洲的排放标准为10mg/m?，有的国家甚至为5mg/m3，显然我国现行排放标准过于宽松。2、从长期来看，我国的政策环境有利于袋式除尘行业的发展。长期来看，我国的环境保护和治理政策会不断出台，并提高标准，促进袋式除尘行业的发展。例如：日前由发改委和环保部联合发布的当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版），部分设备将获政策支持。这份由发改委和环保部联合发布的目录明确，将燃煤电站脱硝装备、工业窑炉烟气脱硫装备、电袋复合除尘设备纳入鼓励领域，并增加了一批具有自主知识产权、有较高技术含量的设备作为鼓励发展重点。二、市场容量分析我国除尘行业市场缓慢增长。一方面随着我国经济的发展和国家对钢铁行业、水泥行业、冶金行业等环境治理的要求加大，除尘行业得到进一步发展；另一方面由于金融危机的影响，原材料的价格上涨和国家产业结构调整，高能耗低产能的企业将被淘汰掉造成企业数量减少都会影响到除尘行业的市场容量。所以根据2008年和2009年市场容量状况预计未来两年里袋式除尘行业的市场容量为180亿200亿左右。预计利润4050亿左右。三、发展速度分析袋式除尘器产业发展迅速，将取代电除尘器成为市场主流。最近几年，袋式除尘器产业发展迅速。随着排放标准的日益严格，袋式除尘器在燃煤电厂的成功投运和使用，使袋式除尘器在性价比上的优越性逐步显现，并为越来越多的用户所接受。袋式除尘器在烟气干法脱硫后的高浓度烟尘工况下除尘，取得了很好的效果。中国环保产业协会专家提供的数据表明，袋式除尘器2003年产值比2002年增长63，2004年比2003年增长50，2005年65亿元的产值比2004年又增长了21。专家指出，今后除尘效率高的除尘器将成为市场主流。电除尘器仍占据着市场主导地位，袋式除尘器尽管在2001年刚刚进入电厂领域，但是发展势头很好。到2010年袋式除尘器将超过电除尘器。据了解，目前国际上也是这种趋势。四、竞争状况我国袋式除尘器行业竞争体现在两个方面。1、袋式除尘器与电式除尘器的竞争。当前袋式除尘器蓬勃发展，市场份额逐年扩大，但由于电式除尘器在中国发展时间比较早，无论从技术上还是从市场上都比较成熟，特别是在电力行业仍然占有较大部分的市场份额。袋式除尘器的发展必将引起其与电式除尘器的竞争。但从目前发展趋势来看，袋式除尘器与电式除尘器的竞争结果袋式除尘器将胜出。因为一是袋式除尘器在功能和节能上要优于电式除尘器，二是由于钢材价格的上涨造成电式除尘器的成本上涨。2、袋式除尘器行业内企业之间的竞争。至09年3月底，从事袋式除尘行业的企业共有261家，经济发达地区企业所占比例较大，其中江苏省63家（含外资企业）；上海35家；湖北25家；辽宁省24家；北京16家；安徽14家；浙江14家；福建10家。其中，年产值超过5亿元的企业有5家，年产值超过1亿元的企业有33家。市场集中度比较低。据中投顾问发布的2010-2015年中国环保设备行业投资分析及前景预测报告显示，在近几年的环保设备发展中，空气和水污染治理设备为主要产品，分别占环保产品年总值的40%以上，不论是政策的利好，还是市场的需求，大气污染治理设备都有着巨大的发展空间。五、营利能力分析1、袋式除尘器企业营利水平。袋式除尘产业的利润率普遍不高，为10%20%。造成其利润率不高的原因主要有三点：一是，我国除尘行业市场发展不成熟，相关的政策体系不到位，行业内的竞争处于一种无序状态，价格竞争比较明显。二是，行业内很多企业不清楚自己的优势与劣势，没有品牌意识，盲目投资与扩张，造成资金浪费。三是，从2007年至今。袋式除尘行业使用的主要材料包括板材、型钢、管材价位持续攀升，增幅高达80%以上。给袋式除尘器的生产和销售带来了巨大压力。2、营利能力比较好的袋式除尘行业的企业，集中在配套服务企业和研发能力强的企业。2008年到2009年营利能力比较好的袋式除尘行业的企业，主要是为新型行业配套的厂家和研发力量强的厂家。例如为大型新型干法水泥窑尾、窑头配套的袋式除尘生产企业；为垃圾焚烧行业配套生产的企业（含主机、滤料）、能够生产高端过滤材料的企业；以工程设计为主转为工程总承包，提供一条龙服务的企业。这些企业研发能力强，有自由知识产权的技术。如在工程服务方面，北京钢铁设计总院、宝钢设计院、中钢集团天澄环保科技股份有限公司、合肥水泥研究院等设计研究单位的设计、研究力量强，有的还成立或收购了设备制造厂，生产袋式除尘主机。在袋式除尘工程运营方面，中钢集团天澄环保科技股份有限公司等企业已经在开展工作，包括提供滤袋、滤笼。脉冲阀及膜片和其它配件。并帮助用户进行物业式管理，包括设备的开机、关机、日常维护保养，粉尘收集、运输、处理，管道的疏通等。六、主要竞争力分析1、第一竞争力：技术目前袋式除尘技术的发展主要体现在：主机、滤料、自动控制的质量和技术水平的提高。营利水平较好的袋式除尘行业的企业的研发力量都比较强。拥有技术研发能力和技术创新能力，拥有自主知识产权对企业未来的生存、竞争、发展起到关键的核心作用。例如：分析袋式除尘器行业首家上市公司三维丝环保企业发现，其2009年净利润达到2200万，利润同期增长62.24%，它在2009年度投入科研经费较2008年增长了75.04%，由此可以看出带式除尘器目前整个行业都以科研技术为竞争力，大量高校如清华大学、浙江大学、哈工大等都加入了科研队伍。2、第二竞争力：成本由于国内袋式除尘市场竞争不规范，价格竞争明显，加上制造袋式除尘器原材料价格的上涨，给袋式除尘器成本带来很大的压力。如何降低成本形成价格优势成为袋式除尘企业的重要考虑因素。3、第三竞争力：品牌品牌代表着一个企业的技术、形象、服务等。袋式除尘行业的发展和市场竞争的越加激烈。袋式除尘行业的企业创建自己的品牌势在必行。4、第四竞争力：服务袋式除尘器是一项科技含量高，价格贵的产品，其对后期的服务要求也高。袋式除尘行业的营利好的企业，其非常重视后期的服务工作，包括设备的开机、关机、日常维护保养，粉尘收集、运输、处理，管道的疏通等。企业服务的质量和相关配套服务也成为袋式除尘器需求企业所看重的地方。七、客户需求分析袋式除尘器的客户主要集中在水泥行业、钢铁与有色行业、电力行业、垃圾焚烧行业。下面针对这四个行业进行简要的客户需要分析。1、水泥行业袋式除尘器在水泥行业的应用占据了主导地位。需求特点：一是袋式除尘器的处理风量越来越大，从几十万 风量、100多万 风量到近200万风量。袋式除尘器滤袋使用寿命4年以上。2、钢铁与有色行业钢铁行业是袋式除尘行业的第一大用户，钢铁行业袋式除尘技术最显著的进步表现在高炉煤气的净化。高炉煤气净化传统工艺采用湿法，能耗高、水资源消耗大、腐蚀性强、水处理投资费用高，因此将湿法改为干法是节能减排最显著地成就。干法净化高炉煤气采用袋式除尘技术取代传统双级文氏管湿法除尘技术。其突出的有点事总投资节约30%，占地节省50%，节水200kg/t铁，节电70%以上，回收的煤气含水量低，且热值明显提高。应用该技术同时可减少管理人员，大幅减少烟尘排放量和废水排放量。烧结机机头烟气净化主要的任务是脱硫，在半干法脱硫中袋式除尘器得到广泛应用。转炉炼钢二次烟气和电驴烟气均采用的是脉冲袋式除尘器。转炉烟气的一次除尘目前大多还采用的是湿法，从节能减排政策的要求来看，用袋式除尘取代湿法意义重大，但因为安全方面的技术瓶颈，该问题成为世界性难题，需要攻关。铁合金电炉烟气均采用的是袋式除尘器，并使用高温滤料。3、电力行业火电电厂的袋式除尘主流技术有两种，一是长袋低压脉冲技术，二是以德国鲁奇公司为代表的低压回转喷吹技术。08年度袋委会对电力行业袋式除尘器的使用情况进行了调查，整体上看，应用情况尚可，滤料的使用寿命普遍达不到3万小时，原因是多方面的。另外系统的设计和配置还未形成标准化。4、垃圾焚烧行业对滤袋的性能要求很高，业内人士普遍认为选用PTFE滤料作为垃圾焚烧除尘系统的滤袋比较合理。其他滤料均难以抵御垃圾焚烧烟气的腐蚀，寿命较短。八、主要竞争对手分析全国袋式除尘企业共有260多个，其中年产值上亿元的公司共有33家，产值5亿元的共有5个，丰德科技年产值达两亿。处于上游水平，所以我们选取了以下五家公司进行分析:公司名称主营业务性质资产性质主要服务行业主要服务内容江苏新中环保设备有限公司设备