2013年6月中国汽车行业月度分析报告.doc

一、2013年5月份中国汽车行业数据1、2004-2013年中国汽车工业产销形势2013年5月，我国汽车产销形势总体良好，当月产销环比有所下降，同比继续保持稳定增长。1-5月，汽车产销同比增长仍保持在10%以上，总体好于年初的普遍预期。5月，乘用车产销整体保持平稳运行态势，但增速呈现逐步回落的态势，其中销售增速回落至10%以下。商用车尽管产销环比有所下降，但同比继续保持10%以上的快速增长，并且累计同比增速也继续回升。5月中国品牌乘用车表现不佳，市场占有率比上月及上年同期均有所下降。小排量乘用车市场份额较上月及上年同期也均有所降低。汽车出口本月表现不佳，同比出现了2008年全球金融危机后出口恢复以来的首次下滑，累计出口增速较1-4月也有所回落，且低于同期国内市场增速。5月份全国汽车市场价格稳中小幅波动，国产汽车价格小幅上升，进口汽车价格继续走低。经济效益方面，2013年1-4月，汽车工业17家重点企业（集团）多数经济指标呈稳步增长，利润总额降幅比1-3月有所收窄。图表 1 2012-2013年中国汽车市场产销情况表月份生产量（辆）销售量（辆）产量环比（%）同比（%）销量环比（%）同比（%）2012年1月1299404-23.2-27.471389788-17.75-26.392012年2月160865123.7928.48156706112.7524.512012年3月188058216.93.38183857217.331.022012年4月1647562-12.397.811624412-11.655.192012年5月1570856-4.6616.191607195-1.0615.972012年6月1531302-2.379.091577508-1.669.862012年7月1437071-6.1510.031379366-12.568.162012年8月15014364.487.7814952278.48.262012年9月166087510.623.6716173588.17-1.752012年10月1586969-4.481.071605980-0.735.322012年11月176138110.993.92179103911.528.162012年12月17848971.345.4918099041.057.122013年1月196446310.06514146.382013年2月1347197-31.42-16.251354619-33.42-13.562013年3月208523854.7610.88203512350.2210.692013年4月1899425-8.9115.291841736-9.5013.382013年5月1780532-6.2713.521761523-4.369.81数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网2013年5月，汽车产销环比有所下降，同比继续保持稳定增长。5月汽车产销分别完成178.05万辆和176.15万辆，环比分别下滑6.27%和4.36%，同比分别增长13.52%和9.81%。1-5月，汽车产销同比增长继续保持在10%以上，形势依然较好。1-5月汽车产销分别完成907.72万辆和902.81万辆，同比分别增长13.49%和12.56%，增速与1-4月相比，生产提高0.05个百分点，销售下降0.67个百分点。图表 2 2008-2013年中国汽车产量增长趋势图数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网图表 3 2008-2013年中国汽车销量增长趋势图数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网2013年5月，从乘用车主要品种销售情况来看，与上月相比，四大类品种销量均呈小幅下降；与上年同期相比，交叉型乘用车降幅仍然明显，基本型乘用车增速略低，运动型多用途乘用车和多功能乘用车继续保持较快增长。5月，在商用车主要品种中，与上月相比，客车非完整车辆销售呈较快增长，客车销量小幅增长，其它品种销量均呈一定下降，其中货车降幅更为明显；与上年同期相比，五大类商用车品种销售均呈不同程度增长，其中半挂牵引车销售增速依然最快。2、2013年中国乘用车产销情况5月，乘用车产销总体平稳，环比继续回落，同比保持增长，但销售同比增速回落至10%以下。5月乘用车产销分别完成141.97万辆和139.69万辆，比上月分别下降5.26%和3.09%，比上年同期分别增长11.89%和9.04%。从1-5月情况看，乘用车产销增速在15%左右，高于汽车整体增速。1-5月乘用车产销分别完成730.16万辆和726.16万辆，同比分别增长15.16%和14.73%，增速比1-4月分别回落了0.76和1.42个百分点。图表 4 2012-2013年中国乘用车市场产销情况表月份生产量（辆）销售量（辆）产量环比（%）同比（%）销量环比（%）同比（%）2012年1月1053523-22.78-24.331160590-15.22-23.812012年2月126148019.7431.2612131234.5326.522012年3月145580915.45.87139996615.44.542012年4月1305151-10.3513.551276038-8.8512.462012年5月1269103-2.7621.5612819070.4622.562012年6月1258846-0.7912.212841750.2415.772012年7月1184776-5.8812.791120206-12.7710.712012年8月12285003.691012188848.8111.32012年9月135276910.126.113155727.93-0.32012年10月1280166-5.391.451298931-1.276.402012年11月143199611.864.21146130312.58.752012年12月14423030.725.7214628740.116.872013年1月162115812.453.88172552517.9548.682013年2月1105048-31.84-12.41111892-35.56-8.342013年3月165702849.9513.82158550942.6013.252013年4月1498652-9.5614.831441441-9.0912.962013年5月1419752-5.2611.891396871-3.099.04数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网2013年5月，中国品牌乘用车市场延续上月低迷表现，共销售55.08万辆，环比下降3.56%，同比增长6.83%，占乘用车销售总量的39.43%，占有率比上月下降0.19个百分点，比上年同期下降0.82个百分点。在外国品牌中，与上月相比，法系销量小幅增长，其它外国品牌有所下降；与上年同期相比，日系品牌销量有所下降，其它外国品牌保持较快增长。5月，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售26.98万辆、22.41万辆、17.25万辆、13.01万辆和4.63万辆，分别占乘用车销售总量的19.31%、16.04%、12.35%、9.31%和3.31%。与上月相比，韩系和法系占有率环比微增，日系、德系和美系略降；与上年同期相比，日系品牌市场占有率同比依旧下降，其它外国品牌保持增长，其中韩系增长更明显。5月，中国品牌轿车市场表现同样低迷，共销售24.95万辆，环比下降4.08%，同比增长5.00%，占轿车销售总量的26.53%，占有率比上月下降0.10个百分点，比上年同期下降0.08个百分点。在外国品牌中，与上月相比，法系销量略有增长，其它外国品牌有所下降；与上年同期相比，日系轿车销量呈一定下降，德系和美系增速略低，韩系和法系呈较快增长。5月，德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售23.08万辆、17.22万辆、14.59万辆、9.72万辆和4.14万辆，分别占轿车销售总量的24.54%、18.32%、15.52%、10.33%和4.41%。与上月相比，日系、韩系和法系占有率环比小幅增长，德系和美系略有下降；与上年同期相比，德系、韩系和法系占有率同比各有增长，日系和美系呈不同程度下降，其中日系同比下降更明显。5月，基本型乘用车（轿车）销售94.05万辆，环比下降3.74%，同比增长5.28%；多功能乘用车（MPV）销售8.46万辆，环比下降4.59%，同比增长1.1倍；运动型多用途乘用车（SUV）销售22.79万辆，环比下降0.03%，同比增长40.90%；交叉型乘用车销售14.39万辆，环比下降2.63%，同比下降22.52%。需要说明的是，2013年开始，部分交叉型乘用车由于公告的变动，划归为多功能乘用车，这一变动造成销量数据与同期不可比，同比增长率仅供参考使用。5月，小排量乘用车市场份额较上月和上年同期均有所降低。1.6升及以下排量的乘用车5月共销售93.72万辆，环比下滑3.48%，同比增长8.27%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为67.09%，比上月下降0.27个百分点，比上年同期下降0.43个百分点。5月，1.6升及以下排量轿车共销售67.56万辆，环比下滑3.96%，同比增长5.81%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为71.84%，比上月下降0.16个百分点，比上年同期提高0.36个百分点。3、2013年中国商用车产销情况商用车产销5月总体表现仍然较好，尽管环比有所下降，但同比继续保持双增长。商用车已连续两个月同比增速高于10%，同时也高于同期汽车增速。5月商用车产销分别完成36.08万辆和36.46万辆，比上月分别下降10.03%和8.94%，比上年同期分别增长20.39%和12.88%。其中重型货车（含半挂牵引车）比上年同期继续呈现较快增长。1-5月，商用车产销分别完成177.56万辆和176.65万辆，同比分别增长7.12%和4.45%，同比增幅较前4月继续稳步回升。图表 5 2012-2013年中国商用车市场产销情况表月份生产量（辆）销售量（辆）产量环比（%）同比（%）销量环比（%）同比（%）2012年1月245881-24.98-38.44229198-28.54-37.162012年2月34717141.1519.3135393854.3718.082012年3月42477322.35-4.3243860623.92-8.82012年4月342411-19.39-9.59348374-20.57-14.972012年5月301753-11.87-2.02325288-6.63-4.32012年6月272456-9.08-3.3293333-9.2-10.222012年7月252295-7.4-1.32259160-11.65-1.632012年8月2729368.18-1.192763436.63-3.352012年9月30810612.89-5.783017869.21-7.592012年10月306803-0.53-0.523070491.630.992012年11月3293857.362.663297367.395.592012年12月3425944.014.523470305.248.202013年1月3433050.2139.58308963-10.9734.752013年2月242149-29.47-30.25242727-21.44-31.422013年3月42821076.680.8144961485.152.512013年4月400773-6.4117.04400295-10.9714.902013年5月360780-10.0320.39364652-8.9412.88数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网4、2013年中国客车产销情况5月，客车销售环比同比均实现增长。当月客车完成销售4.18万辆，环比增长2.67%，同比增长26.46%。分车型来看，大型客车环比、同比均实现增长，表现较好；中型客车环比、同比均小幅下滑；轻型客车环比小幅下滑，同比实现较快增长。1-5月，客车销售保持较快增长，累计完成销售18.18万辆，同比增长13.95%。图表 6 2012-2013年中国客车销售情况表大型客车中型客车轻型客车月份销量（辆）环比（%）同比（%）销量（辆）环比（%）同比（%）销量（辆）环比（%）同比（%）2012年1月4733-51.26-28.124819-45.23-23.1917153-18.07-29.392012年2月4301-8.93139.613288-31.57119.932038618.1325.312012年3月534024.1628.37493850.1810.592662630.615.272012年4月5118-4.1620.59568915.2123.6723999-9.870.972012年5月589815.1130.865643-0.732.521534-10.27-1.332012年6月673014.119.560276.80.22541818.042.92012年7月6384-5.1410.3462333.425.0622908-9.8725.232012年8月770420.6821.9696611.768.17233051.738.752012年9月5571-27.69-17.025922-14.99-20.722596811.437.142012年10月57773.7028.414807-18.83-13.0422823-12.11-0.382012年11月706022.212.51687142.94-5.072531310.919.352012年12月1012043.344.21924534.555.0724860-1.7918.742013年1月6649-34.340.785692-38.4318.4623009-7.4533.332013年2月3497-47.41-18.812357-58.59-28.1818312-20.41-10.172013年3月543455.390.87403971.36-17.423048566.4814.492013年4月57425.6712.06549736.1-3.2729493-3.2522.892013年5月717624.9721.675325-3.13-5.6429326-0.636.18数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网5、2013年中国货车产销情况5月，货车销售环比下滑，同比继续保持增长。当月货车完成销售24.17万辆，环比下降12.34%，同比增长6.67%。分车型来看，微型货车表现依旧不佳，环比同比均呈现下滑。1-5月，货车销售继续好转，累计销售123.93万辆，同比实现4.28%的小幅增长，增幅较1-4月提高0.59个百分点。图表 7 2012-2013年中国货车销售情况表销量（辆）重型货车中型货车轻型货车微型货车2012年1月118511014398679387012012年2月2546314790160997464182012年3月3140218522201143591652012年4月2268114862162660470472012年5月1845715219146663484632012年6月1517711982128528394222012年7月1190010692113982387942012年8月1324113403128732356442012年9月1172413882141626423012012年10月1072216803148601392902012年11月1441218325148644492632012年12月1431423818156038481872013年1月1512414068145295509062013年2月118859702112963428312013年3月2619022209213197586802013年4月2622320391182112468302013年5月252741630715793542159数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网6、2013年中国汽车出口情况5月，我国汽车出口同比出现下滑，这是2008年全球金融危机后出口恢复以来首次低于上年同期水平。5月汽车企业出口量为8.64万辆，比上月下降3.42%，比上年同期大幅回落16.12%。1-5月累计出口40.23万辆，比上年同期累计增长5.31%，增速比1-4月回落7.35个百分点，且低于同期国内市场增速。从出口车型来看，与上月相比，乘用车中多功能乘用车和交叉型乘用车实现增长，其余车型呈不同程度下滑；商用车中仅客车和客车非完整车辆实现增长。与上年同期相比，乘用车各产品中，多功能乘用车增长明显，交叉型乘用车增长也较快，其余车型均出现回落；商用车各产品中客车类产品表现好于货车类产品。图表 8 2013年5月份中国汽车出口情况指标名称5月完成环比增长同比增长汽车总计86378-3.42-16.12其中：国内制造86373-3.42-16.12CKD500总计中：乘用车51791-3.47-17.34 其中：基本型乘用车(轿车)37593-2.73-20.74 多功能乘用车(MPV)8273.2571.93 运动型多用途乘用车(SUV)9164-11.66-17.7 交叉型乘用车42079.7916.38总计中：商用车34587-3.33-14.2 其中：客车562610.8137.62 货车25495-1.97-18.79 半挂牵引车1465-9.06-26.53 客车非完整车辆20122.220 货车非完整车辆1981-35.56-30.17数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网7、2013年中国汽车市场价格情况据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测，5月份全国汽车市场价格稳中小幅波动，国产汽车价格小幅上升，进口汽车价格继续走低。5月份国产汽车价格比上月上涨0.34%，比上年同期价格上涨0.78%，其中，乘用车与商用车价格均不同程度上升。乘用车价格稳中有升，环比上涨0.29%，同比上涨1.55%。其中，基本型乘用车价格比上月上涨0.87%，比上年同期价格上涨1.19%；微型客车与运动型乘用车价格环比分别下降0.29%和0.13%，同比涨幅分别为-3.71%和3.35%。商用车价格波动上行，环比上涨0.40%，同比下降0.15%。其中，商用客车价格比上月上涨0.52%，比上年同期价格下降0.43%。细分车型中，轻型、大型客车价格环比分别上涨0.09%和0.67%，同比分别下降1.35%和0.09%。商用货车价格比上月上涨0.18%，比上年同期价格上涨0.18%。细分车型中，重型货车价格比上月上涨0.37%，比上年同期价格下降0.51%；轻型货车价格与上月持平，比上年同期价格上涨4.95%；中货车价格比上月下降0.06%，比上年同期价格下降0.60%。5月份进口汽车价格比上月下降0.42%，比上年同期价格下降3.64%。其中，进口轿车价格比上月下降0.34%，比上年同期价格下降3.08%；进口越野车价格比上月下降0.50%，比上年同期价格下降4.19%。图表 9 2013年5月份中国汽车市场价格情况环比（%）同比（%）国产汽车0.340.78其中：乘用车0.291.55基本型乘用车0.871.19运动型乘用车-0.133.35微型客车-0.29-3.71商用车0.4-0.15进口汽车-0.42-3.64数据来源：国家发改委、中商情报网8、2013年中国汽车重点企业销售情况2013年5月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、江淮和吉利，分别销售40.19万辆、29.26万辆、23.27万辆、17.32万辆、16.24万辆、7.24万辆、6.91万辆、6.15万辆、4.61万辆和4.15万辆。5月，上述十家企业共销售155.35万辆，占汽车销售总量的88.19%，比重比上月下降0.21个百分点。5月，乘用车销量排名前十位的企业为：一汽大众、上海通用、上汽通用五菱、上海大众、北京现代、东风日产、重庆长安、长安福特、长城和东风悦达，分别销售12.36万辆、12.00万辆、11.72万辆、11.64万辆、8.25万辆、7.60万辆、6.40万辆、5.14万辆、4.97万辆和4.76万辆。5月，上述十家企业共销售84.84万辆，占乘用车销售总量的60.73%，比上月上升0.30个百分点。5月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风公司、江淮、金杯股份、一汽、江铃、重汽、上汽通用五菱、南汽和长城，分别销售5.56万辆、5.25万辆、2.93万辆、2.92万辆、2.34万辆、1.67万辆、1.59万辆、1.44万辆、1.20万辆和1.18万辆。5月，上述十家企业共销售26.08万辆，占商用车销售总量的71.53%，较上月下降1.64个百分点。9、2013年中国汽车行业经济效益情况2013年1-4月，汽车工业17家重点企业（集团）多数经济指标呈稳步增长，利润总额降幅比1-3月有所收窄。数据显示，1-4月，重点企业（集团）累计完成工业总产值7941.59亿元，同比增长13.48%，增幅比1-3月提高1.05个百分点，增长额为943.41亿元。累计完成工业销售产值7819.72亿元，同比增长11.74%，增幅比1-3月提高1.25个百分点，增长额为821.48亿元。累计完成工业增加值1945.33亿元，同比增长17.54%，增幅比1-3月提高0.10个百分点，增长额为290.27亿元。累计实现营业收入8805.02亿元，同比增长10.06%，增幅比1-3月提高2.44个百分点，增长额为804.91亿元。2013年1-4月，重点企业（集团）利润总额降幅有所收窄，累计实现利润总额823.50亿元，同比下降7.78%，降幅比1-3月收窄4.12个百分点。二、2013年6月份中国汽车行业要闻1、工信部同意陕西甲醇汽车试点方案备案经部甲醇汽车试点工作专家组评议论证，工信部同意陕西省工业和信息化厅关于报送甲醇汽车试点实施方案的请示备案。复函指出，西安市甲醇汽车试点实施方案、宝鸡市甲醇汽车试点实施方案、咸阳市甲醇汽车试点实施方案、榆林市甲醇汽车试点实施方案、汉中市甲醇汽车试点实施方案符合甲醇汽车试点工作总体要求，需按专家组评审意见进一步修改完善并报陕西省人民政府批准后组织实施。试点实施要以科学发展观为指导，紧紧围绕汽车产业发展政策，按照限定地域、限定燃料、限定用车的原则，充分发挥专家及科研机构支撑作用，完成对高比例甲醇汽车适应性、可靠性、经济性、安全性、环保性评价，提出甲醇汽车发展的政策建议。2、调查显示中国汽车售后服务业呈5大问题中国质量万里行促进会5月31日公布的一项最新调查显示，在汽车产销均已突破1900万辆、增速超过了4%，位列世界第一的背景下，中国汽车售后服务业的表现相对滞后。仅2011年，接到并受理的汽车类投诉占全部投诉的30%。在家用汽车产品修理、更换、退货责任规定即将实施前夕，中国质量万里行促进会对中国12个省(区、市)部分会员企业的汽车售后服务质量情况进行了6个月专项调查，发现汽车售后服务业呈5大问题。首先，中小城市汽车售后服务人员专业素质不够高，消费者(客户)投诉率较高。不少服务区域处于“小、散、乱”的“游击”状态。其次，一些汽车4S店配件掺杂使假，给消费者留下质量安全隐患。据对103家汽车4S店暗访发现，有17家汽车4S店在维修、养护过程中不使用原厂配件，31家汽车4S店掺杂使用非原厂配件，这类情况达46%。第三，许多中小城市售后服务体系没有建立、落实到位，缺乏快速反应机制。第四，部分从业人员对服务质量标准不了解，发生了矛盾纠纷就向消费者推卸责任。累计调查北京、上海、天津等城市103家汽车4S店，其中29%的服务人员不能向消费者(客户)准确介绍、科学讲解服务标准或维修、养护的价格及流程。第五，部分4S店违规乱收费。3、陕西加快节能与新能源汽车产业发展为贯彻落实国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）的通知精神，加快陕西省节能与新能源汽车产业发展，近日陕西省政府出台了贯彻落实国务院节能与新能源汽车产业发展规划的实施意见。该实施意见主要目标为：着力推动陕西省新能源汽车技术研发取得明显进展，产业规模稳步扩大，努力建设成为国家重要的新能源汽车生产基地。到2015年，全省纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销量累计达到2.2万辆；替代燃料汽车销量达到5.8万辆，其中重卡5万辆。到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销量累计达到10万辆，替代燃料汽车销量达到10万辆，其中重卡8万辆，其他车型2万辆。较全面掌握新能源汽车技术研制开发和应用能力，动力电池、混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子等汽车节能关键核心技术接近或基本达到国际先进水平，替代燃料汽车及核心零部件达到国内领先水平。4、上海购新能源汽车可获政府1.5万电费补贴为进一步推动私人购买和使用新能源汽车，上海市嘉定区近日宣布，在现有补贴基础上，对符合条件的新能源汽车购买者，给予两年电费共计1.5万元的补贴。嘉定区相关负责人在“2013上海国际电动汽车示范城市与产业论坛”上表示，近几年来，政府的补贴政策在很大程度上推动了电动汽车的发展，其中包括国家政策和当地政府双重补贴共计10万元以及免费牌照。作为我国首个电动汽车国际示范区，嘉定区将在国家和上海补贴政策的基础上，针对私人购买和使用电动车给予两年电费共计1.5万元的补贴，预计到2014年末补贴车辆总数为350辆。根据规定，享受电费补贴的对象，要求居住地或工作地在嘉定，同意车辆运行数据接入上海电动汽车国际示范区数据采集中心，并同意在车身粘贴相关标识。同时，所购买的新能源车辆还应当符合中央财政补助和上海财政补助的相关要求。5、2013年北京发展1万辆天然气汽车今年北京市将发展1万辆天然气汽车，包括出租车、公交车、环卫车和驾校教练车等。前天，北京市环保局透露这一消息，并表示从今年起至2017年，每年推广不少于3万辆的天然气汽车。北京市燃气集团副总经理许彤介绍，目前全市投运的天然气加气站共有27座，基本能满足2000辆出租车每天5000车次以上的加气需求。到今年7月份，本市将有2000辆天然气出租车正式使用，到目前为止有99辆已经上路，实现加气的有29辆。许彤表示，加气站的建设目前也在紧锣密鼓地进行中，今年将建设70至100座，并适当利用公交场站、驾校、长途车站及现有加油站等场地，建设LNG及CNG加气站。从今年至2017年，力争每年建设70座汽车加气站，全面保障北京市域内天然气汽车用气需求。在天然气汽车的发展方面，今年北京市将发展1万辆天然气汽车，包括2000辆出租车，3143辆城市公交车，其余还有驾校教练车等。目前，市民已经能买到使用天然气的私家车，但车型较少，随着今后更多加气站的投入使用，天然气车的应用也将进一步普及。6、2012年广州车牌竞价收入收支情况广州市交通工作领导小组办公室14日通报了广州市中小客车总量调控增量指标2012年竞价收入收支情况，共2亿多元竞价款全部用于补贴5个公交项目。广州市从2012年7月起实施“限牌令”，在试行期一年期内，对全市12万辆中小客车增量配额指标，以6：4的比例分别以摇号和竞价方式分配。通报称，广州市中小客车总量调控增量指标竞价收入资金纳入财政年度预算，实行“收支两条线”管理。2012年8-12月，竞价收入资金总额为20488万元，其中，竞价款20398万元，竞价保证金违约金90万元。这部分资金专项用于城市公共交通事业，分别安排在公交车辆更新、新能源中小客车补贴、水上公交、竞价委托服务、公交行业综合补贴5个项目。广州市交委相关负责人表示，竞价收入全部投入公共交通行业的发展，体现了广州对发展公交优先、提高公交服务水平的决心和力度，相信通过不断地加大投入，公交、地铁、水巴等公共交通将会得到更好