重庆OTC企业挂牌业务介绍.ppt

企业挂牌业务介绍 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 目录 区域性股权市场 OTC 场外市场 定义 为其运营机构所在地省级行政区域内中小微企业私募证券的发行 转让及相关活动提供设施与服务的场所 定位 是主要服务于所在省级行政区域内中小微企业的私募股权市场 是多层次资本市场体系的重要组成部分 是地方人民政府扶持中小微企业政策措施的综合运用平台 国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知 国办发 2017 11号 01 Page1 part01重庆股转中心简介 Page2 全国多层次资本市场体系 沪深交易所 全国股转系统 区域性股权市场 截止2017年3月初 主板3146家 中小板836家 创业板605家 截止2017年3月初 10837家 全国共有40家区域性股权市场 挂牌企业1 74万家 展示企业5 94万家 累计为企业实现融资2871亿元 02 Page3 全国OTC市场分布 按照国家相关规定 省级行政范围内 原则上只能有一家区域性股权交易市场 截止2016年底 全国共有40家 主要集中在东部地区 中西部仅8家 而重庆作为中西部经济重镇 更凸显了重庆股份转让中心的重要地位 03 Page4 重庆股份转让中心组织架构 西南证券股份有限公司 重庆渝富集团 深圳证券交易所 53 32 15 固收部 创新部 登记部 榆钱儿电商 榆钱儿基金 风控部 信息部 综合部 部门设置 子公司 04 Page5 重庆OTC市场要素体系 05 市场服务机构 挂牌企业 投资者 重庆OTC 交易转让 适当性管理 交易规则 推荐服务 经纪服务 政府 监管 服务指导 Page6 重庆OTC服务初创期 成长期企业 06 科创板 企业挂牌板块及流程 Part02 Page7 重庆OTC企业挂牌层次结构 OTC基础板块 孵化板 成长板 新兴市场 标准市场 优先市场 股份挂牌交易 增强流动性 通过市场定价 股份价值凸显 公司规范性 培育企业成长 展示企业 规范企业治理 逐步进入资本市场 01 科创板 专门针对科技型企业 横跨两个基础挂牌板块 提供科技型企业特色服务体系 Page8 企业挂牌条件 融智大讲堂 投融资对接会 线下路演 全景网直播 中小企业挂牌 上市 孵化基地 政府的扶持政策 02 Page9 重庆OTC成长板挂牌流程 科创板股份有限公司参照此执行 符合挂牌条件 对企业有帮助 处理历史遗留问题 确定基准日 根据公司发展需要 定向增资 推荐机构 会所 律所制作挂牌申报文件资料 专家评审 OTC备案 挂牌仪式 中介机构工作 企业成立改制挂牌工作小组 由总经理 财务总监 行政人员组成 根据中介机构尽职调查清单准备材料 设计公司股权架构 规范公司财务制度 制定企业战略规划 确定发起人股东 董事 监事 高管人选召开公司创立大会 制定公司章程及公司管理制度准备备案登记材料 报送工商部门 在推荐机构的辅导下 进行内部股权激励与私募基金谈判 按照一定估值 引入战略投资者针对特定投资者定向增资 配合中介机构准备材料参加挂牌评审会 办理股份登记托管举行挂牌仪式组织企业路演 企业准备工作 04 05 孵化板挂牌流程 Page10 方式一 符合 重庆市中小企业局重庆市财政局关于优化调整我市中小微企业在区域性场外市场挂牌孵化板有关政策的通知 规定的条件 注册和经营地址均在重庆市 存续期一年 含 以上的中小微企业主营业务符合国家及市区 县 的鼓励类产业目录 并具有良好的发展前景工业类企业净资产或近一年度营业收入不低于300万元 含 人民币 其他行业的企业不低于200万元 含 人民币 05 孵化板挂牌流程 Page11 方式二 执行负面清单制企业存在下列情况之一的 不得在报价系统挂牌 一 无固定的办公场所 二 无满足企业正常运作的人员 三 企业被国家有关部门吊销营业执照或其他合法执业证照 四 存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚 五 企业的董事 监事 经营管理人员存在 公司法 第一百四十六条所列属的或违反国家其他相关法律法规的情形 Page12 科创板 有限公司 挂牌流程 申请 审核 挂牌 企业进入市科委科技型企业储备库企业确定挂牌意向并与推荐机构签约推荐机构开展尽职调查并制作申报材料 推荐机构按要求申报挂牌材料重庆股转中心审核并出具审核意见 推荐机构根据审核意见修改挂牌材料并定稿重庆股转中心出具企业挂牌备案确认函 06 企业挂牌好处 Part03 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 09 Page13 提升企业的品牌知名度 01 企业挂牌经过中介机构辅导 走向逐步规范发展之路 全方位的展示服务 充分宣传和展示企业风采 获得持续的市场关注 Page14 Page15 获得各类融智服务 02 丰富的融智服务将搭建起小微企业培育和规范的园地 交流活动 企业高管培训班 财务顾问服务 Page16 拓宽企业融资渠道 可转债 03 Page17 常态化企业路演服务 有影响力的路演平台 股东背景 平台背景 官办 专业路演辅导 精细化路演服务 每个月定期举行 帮助企业向目标群体宣传展示 目标群体既有基金 投资人 又可针对企业需求定向邀请同行业 上下游企业 主管部门 意向合作方 内部员工社交圈 可公开线上线下同时 可小范围定制 帮助企业及核心团队梳理思路 学习如何与外部投资人打交道 企业可根据产品服务的迭代更新长期利用中心路演平台进行路演 目前都是免费路演 长期接受报名 可直接向登记部或者市场部卢经理报名 正在开发预报名系统 以后可以直接通过官网预报名通道报名 Page18 融资类服务 融资规模 截止2016年12月底 2016年2月 市政府办公厅对重庆OTC支持重庆经济发展2015年度 金融贡献突出单位 予以通报表彰 Page19 中小企业挂牌 上市 孵化基地 政府的扶持政策 获得市区两级政策扶持 04 地方人民政府扶持中小微企业政策措施的综合运用平台 Page19 中小企业挂牌 上市 孵化基地 政府的扶持政策 部分区县补贴政策节选 Page20 中小企业挂牌 上市 孵化基地 政府的扶持政策 培育企业迈向更高层次资本市场 05 科创板 截止2016年12月底 已培育2家挂牌企业实现主板上市 2家企业实现并购重组上市 23家企业进入新三板 7家企业已申请新三板挂牌 对会员机构的要求 Part04 中小企业挂牌 上市 孵化基地 政府的扶持政策 01 Page21 日常管理与沟通 日常涉及公司名称 业务联系人等信息变动 请及时函告重庆股转中心 推荐机构资格有效期为1年 届满之前需要提交业务报告 说明在存续期间的人员情况 项目情况等 经重庆股转中心审核后 符合推荐机构条件的方可换发证书 成长板 孵化板 科创板推荐机构将严格采取分类管理 执行不同的准入门槛 推荐企业股改挂牌成长板和科创板的 推荐机构必须拥有法律从业资格和注册会计师资格的人员各两名 或首两单项目必须有项目经验的会计师事务所及律师事务所 已有项目成功挂牌重庆股转中心 参与 定期查阅会员QQ群 官方网站等渠道上发布的业务信息 配合完善重庆股转中心官方网站会员展示专区信息 中小企业挂牌 上市 孵化基地 政府的扶持政策 02 Page22 重庆股转中心是私募市场 未依法报经证监会核准 不得存在向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过200人的行为 未依法报经证监会核准 不得采用广告 公告 电话 信函等公开方式或变相公开方式向社会公众发行股票 以及公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票的行为 不得利用重庆股转中心会员名义 采取混淆或虚假宣传 误导投资者或拟挂牌企业 合法合规展业 03 Page23 针对成长板挂牌企业 推荐机构必须形成详细的后续服务方案 并必须辅导企业参与重庆股转中心组织的第一场企业路演 各业务板块推荐机构一旦与拟挂牌企业签约 请及时向市场推广部工作人员报备 推广部将全程提供项目辅导服务 项目管理与服务 中小企业挂牌 上市 孵化基地 政府的扶持政策 04 Page24 2017年市场推广部将组织会员机构轮训 原则上会员机构项目人员在参加培训并考试合格的方可在业务材料上签字 拟入会机构在参加培训并考试合格的方可申请入会 参与培训出勤情况及考试结果 将纳入会员机构年度考核 2017年度会员考核将更加注重推