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美国“337调查”：新型贸易壁垒战2014年01月20日 10:08来源：深圳广电集团美国国际贸易委员本月17日宣布，将对中兴、诺基亚、三星和索尼在美销售的手机和平板电脑发起“337调查”。美国国际贸易委员本月17日宣布，将对中兴、诺基亚、三星和索尼在美销售的手机和平板电脑发起“337调查”。“337”这个名字，对于中国来说并不陌生。自1986年我国遭遇第一起有关中国皮毛和皮大衣的美国“337”调查以来，近年来，作为美国知识产权保护的新型武器，美国关税法337条款给我国企业造成了沉重的打击，成为继“特别301条款”之后中国制造业的更加致命的杀手锏。那么，究竟什么是337条款？它为什么有如此强大的威力呢？ 一起来了解一下。美国国际贸易委员会近日宣布，对中兴、诺基亚、三星和索尼在美销售的手机和平板电脑发起“337调查”。美国国际贸易委员会发表声明说，位于美国弗吉尼亚州的Pragmatus Mobile公司2013年12月18日向其提出申诉，指控美国进口及在美国市场销售的手机和平板电脑侵犯了该公司专利，要求美国国际贸易委员会启动“337调查”，发布有限排除令和禁止令。美国所谓“337调查”最早得名于1930年美国关税法第337条款，后经历数次重大修订。根据该条款，美国国际贸易委员会有权调查有关专利和注册商标侵权的申诉，此外也开展涉及盗用商业机密、商品包装侵权、仿制和虚假广告等内容的调查。“337调查”不仅监督国际贸易，也管控美国国内的州际贸易，因此执法对象不仅是外国企业，也涉及美国本土企业。根据有关程序，美国国际贸易委员会在启动“337调查”后，该机构必须在45日内确定终裁的目标时间，并尽快完成调查，通常案件需要在一年内做出裁决。如果涉案企业被裁定违反了第337条款，美国国际贸易委员会将发布相关产品的排除令和禁止令，这意味着涉案产品将彻底丧失进入美国市场的资格。中国商务部此前曾多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。这并不是美国国际贸易委员会第一次与中兴过招。Inter Digital是美国一家专利经营公司，宣称在无线通讯领域拥有多项2G、3G和4G标准专利，该公司经常向美国国际贸易委员会指控其他企业侵犯其专利，一些涉事公司由于害怕遭到美国进口禁令，往往选择与其和解。2011年7月，Inter Digital向美国国际贸易委员会及美国联邦地区法院指控华为、中兴通讯、诺基亚等企业侵犯其专利，要求启动“337调查”并发布排除令，禁止被诉公司在美国销售3G移动设备。就美国公司Inter Digital诉华为、中兴通讯、诺基亚等专利侵权一案，美国国际贸易委员会2013年12月做出最终裁定，维持2013年6月份的初裁结果，即不支持Inter Digital的侵权指控。美国国际贸易委员会终裁认为，华为、中兴通讯、诺基亚等企业没有违反美国关税法第337条款，不侵犯原告起诉七项中的六项专利权，其余一项也被认定为专利无效。根据终裁结果，美国国际贸易委员会不会针对华为、中兴通讯、诺基亚等企业的产品颁发排除令和禁止令。此后，美国国际贸易委员会针对中兴的“337调查”纷至沓来。2012年5月，美国Flashpoint Technology在美国国际贸易委员会和Delaware联邦地区法院起诉中兴通讯及其全资子公司美国中兴，侵犯其图像处理相关技术专利。该公司在ITC案件中针对中兴通讯及美国中兴被控侵权产品要求美国国际贸易委员会颁发有限排除令和禁止令；另在Delaware联邦地区法院的诉讼中，除请求颁发禁令外，还要求中兴通讯及美国中兴赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，Delaware联邦地区法院的诉讼程序已暂停。2013年10月1日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定中兴通讯及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。2012年7月，美国专利经营公司Technology Properties Limited LLC向美国国际贸易委员会起诉中兴芯片专利侵权，申请向中兴通讯等12家企业提起调查，指控美国进口以及美国国内市场销售的部分无线消费性电子设备及其组件侵犯了其专利权。2013年，美国国际贸易委员会法官做出初步裁定：中兴通讯并未违反美国337条款的规定，其销售的无线电子设备不侵犯原告起诉指控中的芯片专利权。业内人士指出，Technology Properties Limited LLC公司主要靠专利许可、诉讼赔偿来实现营收，此次被其盯上又能“全身而退”，充分说明中国企业的应对能力大幅提升。2013年上半年，美国对中国出口产品发起“337调查”已达10起。而在2012年，美国337调查立案60起，其中18起案件涉及中国产品。这其中，电子信息产品是遭遇调查最多的，2011年8月以来中兴接连遭遇5起美国337调查。凭借所持有的5万余件高质量全球专利，中兴通讯已在美国连胜由Inter digital、TPL、Flashpoint等专利运营公司发起的三起337调查，这反映了美国企业屡屡希望使用的专利大棒，并不容易得逞，这将极大地鼓励后续中国企业应对国际专利诉讼的信心。在337调查中，中兴通讯连赢三仗，成为中国企业对外贸易摩擦中的标志性胜利。多位专家指出，美国337调查是被中国企业视为最难突破的贸易壁垒之一，此前中国的电子信息、光伏、农产品等多个行业曾受制于此项调查。版权声明：文章内容属中国时刻、深圳广电集团原创 转载请严格注明出处并做链接美国“337调查”：新型贸易壁垒战(2)2014年01月20日 10:08来源：深圳广电集团美国国际贸易委员本月17日宣布，将对中兴、诺基亚、三星和索尼在美销售的手机和平板电脑发起“337调查”。美国“337条款”禁止的是一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为，主要针对侵犯合法有效的美国商标和专利权。“337调查”由于调查节奏快、费用高、难度大，一旦指控成立则制裁措施严厉且缺乏有效的救济措施：一旦被认定侵权，该企业相关产品将可能被永久禁止进入美国，而且该国同行业的同类商品也可能永远无法进入美国市场。媒体认为，近年来，中国制造业企业因为低价进入美国以及欧洲市场，频繁遭遇337调查，从1986年第一起有关中国的“337调查”开始，337调查已经成为对中国企业最不利的贸易武器。涉及中国内地产品的337调查中，大多数案件涉及发明专利纠纷。“337调查”最早得名于1930年美国关税法第337条款。根据有关程序，美国国际贸易委员会在启动“337调查”后一年内做出裁决，如果涉案企业被裁定违反了第337条款，美国国际贸易委员会将发布相关产品的排除令和禁止令。这意味着涉案产品将彻底丧失在美国市场销售的资格。美国对中国出口发起的“337 调查”案件数量逐年增加，中国已连续位居“337调查”涉案国家的首位。近年来美国涉华337调查案件呈直线上升的趋势，中国俨然已经成为美国“337调查”的主要对象和最大受害国。在美国发起的337调查中，涉案产品涉及电子、轻工、医药、机械以及化工等行业，其中涉及电子行业的产品最多。美国发起的337调查因单独侵犯专利权而被起诉的最多，其他诉由还包括单独侵犯商标权，共同侵犯著作权、商业秘密以及不公平竞争，单独侵犯商业秘密以及共同侵犯专利权和商标权。专利侵权一直以来就是美国启动337调查的最主要诉由。美国最早的“337调查”发起于1972年4月，美国芝加哥Wurlitzer公司起诉日本企业侵犯了其电子琴的产品专利。当年的三件调查案都来自亚洲，分别针对日本、中国台湾地区和香港地区。从涉案国家和地区来看，日本和中国台湾地区是遭遇“337调查”最多的国家和地区，中国香港地区和韩国也是“337调查”涉及比较多的国家和地区。中国自1986年第一次被“337调查”立案调查，近年来针对中国发起的“337调查”越来越多，其频繁程度超过了以往任何涉案国家，数量迅速增长大有后来居上之势，特别是2002年以后，更是成为“337调查”的头号涉案国家。中国2007年和2010年涉案分别是20起和31起，占当年总发起量的56%和55%，也打破了对涉案国平均每年发起不超过20起调查的纪录。从相关统计结果可以看到，“337调查”的处理大多数是通过和解完成的，和解的案件占总案件数量的近75%，另外25%案件的处理是通过停止令、有限排除令和普遍排除令完成的。从1986年开始，中国企业遭遇美国“337调查”，大部分企业不了解“337调查”不应诉的后果，选择了不应诉，很少进行抗辩且大部分企业没有出庭，企业被缺席判决，导致多个行业出口的大门被关闭。美国公司由此认为几乎没有中国企业会在“337调查”中进行抗辩，它们认为中国企业是“软柿子”，这也促使更多的其他美国本国公司和外国公司对中国企业提起“337调查”，并理直气壮地申请“普遍排除令”，使越来越多的中国企业成为“337调查”的牺牲品。在应对“337调查”中，中国企业一直处于被动地位，就算是最后和解，也因为没有筹码而被迫支付高额的专利许可费。从诉讼费用来看，反倾销的律师费用通常为几万至几十万美元，“337调查”案件的诉讼费用非常昂贵，整个辩护过程的总费用通常在150万到200万美元之间，而且因为国际贸易委员会不能做出金钱赔偿的裁定，当事方也无从指望能在起诉或者反诉中胜诉以收回相关诉讼费用。再加上程序专业复杂、手续繁琐，需花费大量人力、物力和财力，单个企业往往难以承受。例如“337调查”中，美国国际贸易委员会的调查涉及美国式的证据开示程序，其中包括大量的文件制作要求和宣誓审前作证以获取证人证词。当事各方通常要提交关于专利无效和侵权问题的专家作证报告。准备此类报告需要与专利相关领域技术专家进行大量协作。完成这些大量的证据开示程序后，当事各方将向行政法官提交详细的庭审概述。这些程序给当事各方造成的负担十分繁重，尤其是对于不熟悉美国法律程序的外国当事人。另外，美国国际贸易委员会“337调查”的推进速度可说是“迅雷不及掩耳”。在收到申诉书的30天之内，委员会将决定是否立案调查。立案后20天内答辩方就必须提交对申诉书的答辩。行政法法官通常会在调查立案后的6个月内安排听证会。如此迅雷不及掩耳的速度使得对调查进行抗辩变得十分昂贵，无论是从答辩方的法律费用角度还是对于繁忙的销售和产品开发管理人员的时间占用角度而言都是如此。通常来说，对“337调查”进行抗辩的费用都会超过100万美元，企业为此将花费大量的人力、物力，这些都成为近年来中国企业应诉的极大门槛。由于遭遇“337调查”的中国企业大多没有在美国申请专利，相应部门几乎无法为企业提供帮助。因为美国依据的是其国内法律，不像贸易纠纷可以通过双边谈判加以解决。知识产权壁垒作为一种新型的贸易壁垒，中国企业在应对过程中还缺乏足够的经验，在实践中存在许多问题和缺陷。知识产权壁垒对中国出口贸易和产业的影响，出口企业及政府、行业协会如何应对、构筑中国的知识产权壁垒保护体系等诸多问题，还缺乏全面、深入、系统的理论研究。美国“337调查”：新型贸易壁垒战(3)2014年01月20日 10:08来源：深圳广电集团美国国际贸易委员本月17日宣布，将对中兴、诺基亚、三星和索尼在美销售的手机和平板电脑发起“337调查”。在进口方面，由于美国自身产业结构的调整，其低端产品的优势已经很弱，中国从美国进口商品的结构也在提升。这种压力使美国对中国产品发起的贸易调查也发生了变化，不仅仅包括反倾销、最惠国待遇、“301条款”等调查，而且针对知识、技术含量较高的产品，也越来越多地遭受了“337调查”。自1995年以来，每年都有中国企业受到“337调查”，近些年更有愈演愈烈之势。改革开放30多年来，中国对外贸易取得了长足进展，外贸出口额成倍增长，而欧美等发达国家近十几年来的贸易逆差却不断上升，经济增长明显放缓。由于中国一些产品对西方发达国家同类产品造成一定的生存压力，贸易摩擦出现、升级并加剧。因此，西方发达国家在关税壁垒、配额限制“风光不再”的今天，千方百计地凭借科技优势，以保护知识产权为由，通过立法对进口商品进行准入限制，即实行知识产权壁垒。以美国为例，首先从贸易数量上看，美国对中国有巨额的贸易逆差。2000年以后，中国对美贸易顺差超过日本，成为美国最大的贸易逆差国；其次，从贸易商品结构上看，中国主要向美国出口纺织品、服装、鞋、玩具、电子产品等劳动密集型产品，而美国则主要向中国出口飞机、动力设备等资本密集型产品，美国传统产业的商品受到中国商品的较大冲击，中国对美国出口商品结构的层次也在不断提高，科技含量较高的机电产品的出口比重正在快速提高；最后，在全球化条件下，美国制造业工人就业减少，相关产业对外来冲击抱有敌意。制造业的生产率相对于服务业已大幅提高，用较少的工人就能生产出更多的产品，社会需求随之转向服务业，美国在很多传统产业受到全球化的极大冲击。当中国成长为美国的第二大进口来源地、并且产品结构不断升级时，相关的产业集团自然就会对中国产品做出反应。中国企业成为美国“337调查”的头号目标的主要原因，就是对美出口增长过快，对美贸易存在巨额顺差。由于世界制造业正在向中国转移，中国出口产品技术含量上升，客观上在美国市场构成了与美国同行的竞争，必然遭到来自多方面的挤兑。对美贸易存在巨额顺差，也会使美国政府感到压力，想方设法采取各种各样的限制措施以及其他补救措施来减少其对中国的贸易逆差。因此，自中国入世以后，基于来自于美国企业和美国政府等各方面压力的汇集，美国在对中国产品采用“两反一保”措施不断增加的同时，还想尽各种办法，采用更多的措施对中国对美出口进行限制，启动“337调查”数量的急速增加也是其中的方面之一。在美国，关于知识产权诉讼的案例数量正在成倍增长。知识产权保护是现代企业的利润源泉，许多企业赖以生存的基石，借此打击竞争对手无疑是切住了对方的“脉门”，如“337调查”的永久性普遍排除令，涉案产品将永远不得进入美国市场。总体上看，中国很多出口企业对知识产权保护问题尚未引起足够的重视。中国内地企业自主创新不足，研发投入不够，许多产品依靠进口核心部件，再行出口。整个引进技术进口部件的过程中缺乏创新意识和知识产权意识，长期以来，以跟踪模仿为主使得中国自主知识产权严重不足，缺乏自主创新能力。到目前，中国虽然已经形成了较为完整的技术体系，但具有自主知识产权的技术依然缺乏，多数行业的关键核心技术与装备基本依赖国外，信息产业、核心部件等大量依赖进口。从发明专利来看，中国产业技术领域的发明专利明显偏少，很多企业忽视对自身的产品开发和结构调整，没有意识到今后对外贸易领域的竞争，实质上是企业创新能力的竞争。近年来，中国对美国出口以劳动密集型加工产品为主，包括电子产品/纺织品、服装、鞋、玩具、家用电器等。中国之所以在这些商品上占有国际市场，一个很大的原因是新兴工业化国家在从生产劳动密集型工业制成品向生产资本和技术密集型工业制成品的经济结构过渡过程中，把这些产品的生产基地逐渐转移到中国。而中国作为世界上最大的廉价劳动力提供者，在这些商品上具有比较优势。在这些出口到发达国家的工业制成品中，很大部分是缺乏自主知识产权的产品。在外贸出口中忽视所出口产品知识产权的状况，很容易以侵犯知识产权、不公平竞争为由被起诉。这样的情况在加工贸易中，往往表现为有关原材料、原器件采购合同缺乏专门的知识产权条款。目前，国内的企业更多关注的是研发、生产和营销，考虑更多的是如何扩大生产规模、降低产品成本。中国许多产品生产使用的技术知识产权申请意识不够，没有在出口国申请知识产权保护，不能及时将自己研发的成果转化为知识产权，致使有关研究成果得不到有关国家和地区相关法律的保护。有些企业即使拥有了自主知识产权，但其权利受到侵害时，不能及时运用法律武器捍卫自己的合法权益。例如在美国，假设这些技术与美国知识产权保护的技术相类似，则很容易遭到美国知识产权所有人根据“337条款”向美国国际贸易委员会提出指控。因此，在中国对美国出口产品数量和品种不断增长、技术含量较高的产品不断增多的情况下，中国产品及其生产企业在美国遭遇知识产权保护问题也将会越来越多。美国“337调查”：新型贸易壁垒战(4)2014年01月20日 10:08来源：深圳广电集团美国国际贸易委员本月17日宣布，将对中兴、诺基亚、三星和索尼在美销售的手机和平板电脑发起“337调查”。从历史上看，“337调查”的诉讼有着一定的阶段性。在20世纪70年代和80年代，日本、中国台湾和韩国的企业受到美国企业侵犯专利权的指控最多，与中国现在的情况非常相似，与美国为了抑止进一步抢占全球市场份额时采用的伎俩如出一辙，都是为了保住自己的优势地位。有经济人士预测，今后“337调查”将是中国对美国出口的最大威胁，其程度大于反倾销与一般法院的侵权诉讼。回顾历年来影响极大的几个337调查案例，不难发现，337调查是勇敢者的游戏，最有效的是积极应诉，虽然不能确保胜利，但是总比退出市场要好。中国知识产权保护制度的建立和发展，始于上个世纪80年代。在加入世贸组织后，中国的知识产权制度建设更是得到进一步的提高，同时面临融入世界经济的挑战。虽然我国的对外贸易发展快速，但是受整体经济发展水平的限制，决定了我国现阶段的发展仍然是以加工为主，创新不足。而同时，我国企业的专利、商标在国外申请注册情况令人担忧。美国337调查对中国企业来说，向来是难啃的“硬骨头”。据悉，中兴无惧专利调查的主要原因是常年不懈的创新研发。中兴通讯每年在专利研发和申请维护等方面的投入超过公司当年收入的10%。有了研发成果，进行专利布局也很关键。中兴有专人负责在美国、欧洲和日本等地进行国际专利申请，确保专利在这些市场得到认可与保护。这也是美国专利经营公司败北的主因之一。据悉，中兴已积累近5万件全球专利，其中包括1.4万件已授权专利，最近两年连续蝉联专利申请全球第一。这样大规模、高质量的知识产权资产，对于中兴通讯面对美国337调查，以及全球诸多专利诉讼均发挥了关键作用。“我们不惧任何企业专利调查的原因，主要在于长达20余年、耗资数百亿元的持续创新积累。”中兴通讯全球知识产权总监沈剑锋说。据业内人士分析，知识产权是大多中国企业的短板,也因此成为美国企业打击中国企业的武器。深圳市专利协会常务副会长表示，当产品进入美国市场之前，企业应提前做一些专利分析，当遇到被诉侵权时，不要惧怕，应科学、积极应对，这样胜诉几率更高。从产品所属的行业来说，应加快行业协会的建设和完善，并在行业内以实现企业共同利益为目标，扭转我国外贸企业各自为政，单兵作战的被动挨打局面；鼓励和支持中小企业互通信息，共同应诉，积极参与和应对知识产权的国际竞争、提高行业的整体竞争力。在温州打火机遭遇美国“337调查”中，温州打火机行业协会及商会紧密配合、全力做好协调服务，支持企业积极应诉，起到了不可替代的作用。无汞碱性电池337调查案大获全胜的重要经验之一就是中国电池工业协会成功发挥了协调组织作用。中国电池工业协会秘书长在总结这次胜利时用了精炼的20个字：“企业为主，协会牵头，商会配合，政府支持，选好律师。同时要讲究技巧，做到组织，坚持，策略。” 由于一般涉及337条款的起诉都金额巨大，应诉所需的律师费动辄上百万美元，没有哪个企业能够单独面对和应付，需要有行业协会牵头组织各企业组成一个利益的共同体来共同商议和应诉，共担风险和成本，共享利益，而其中的协调、组织工作都主要靠行业协会的工作和指导。日本和韩国也曾经是337条款的主要被调查国。但是由于日本经济和科技实力的大大增强，加上日本政府采取积极的知识产权战略、国家的宏观性专利制度、对外贸易政策以及行业专利战略等一系列措施。日本企业现今涉及337调查的案件越来越少。日本的知识产权战略给我国企业、行业和有关部门在应对美国337调查提供了借鉴和思考。近些年来，相关部门鼓励地方企业做大做强，支持企业多开发拥有自主知识产权和核心竞争力的技术和发明，对有自主知识产权的企业进行政策上鼓励和资金上的扶持。不仅如此，相关部门也加大了对知识产权侵权案件的执法力度，重视对当地企业品牌的培养和保护。美国早在20世纪70年代就制定了包括特殊301条款在内的许多相关法律。该条款规定，美国贸易谈判代表每年要呈送一份年度报告，列出拒绝有效保护美国知识产权的国家，同时列出重点国家。并可能在半年内做出是否采取报复性措施的决定，即可能实施进口限额、增加进口关税，或取消贸易最惠国待遇。同时，美国贸易代表办公室还会在每年一度的国别贸易壁垒报告中，对各国在知识产权保护方面的情况进行评估。日本通过知识产权战略本部下设的三个委员会与企业建立了紧密的联系，一旦企业有知识产权的相关诉求，日本政府就通过组织政府代表团等方式对相关国家施压。我国也应逐步完善企业和有关部门的沟通渠道，使海外的知识产权得到妥善保护。当前，涉及著作权、商标权、专利权、商业秘密以及与以高新技术贸易为主的与知识产权有关