2014年中国零售业竞争格局一览-附图表

2014 年中国零售业竞争格局一览 附图表 电商类电商类 全品类电商网站 易讯上升 当当下降 亚马逊中国排第三 在公司人心目中的美誉度比它的实际销量排名要好 而苏宁易购的美誉度依然比 它按销售计算的市场份额要坏 易迅是上升最明显的一家 在被腾讯收购后 这家原本只做上海周边的电 商 现在已经拓展到全国 显露出明显颓势的则是当当 这家公司的业务全面受到京东等对手的侵蚀 李 国庆过去一年也不愿再砸钱维持份额 虽然依然排第五 但首选它的公司人数量比去年下降了接近一半 3C3C 数码类数码类 智能手机 历史不值钱 iPhone 依然被认为是最好的手机 超过七成受访公司人首选苹果与三星 传统手机巨头诺基亚 摩 托罗拉和 HTC 的号召力在过去两年逐渐丧失 取而代之的是小米等新兴国产智能手机品牌 这些品牌在短 短两年时间里就依靠迎合中国用户的软件界面 性价比和突破性的营销手段盖过了巨头们在中国地区十几 年的努力 在这样一个快速变化的市场 没什么比历史更不值钱 平板电脑 走向普及 去年有近 1 5 的公司人对平板电脑没有兴趣 今年保持相同想法的人已经不到 3 可见平板设备已 经走向普及 而受访公司人的首选仍然以 i 字开头 本不昂贵的 iPad 系列引入更便宜的 iPad mini 后更 加平易近人 成为近 85 公司人的首选 亚马逊 Kindle Fire 平板电脑今年也进了中国 但反响平平 由 于国内还没有像美国一样成熟的电子书和视频付费市场 严重依赖配套网络服务的 Fire 只是一个价格还 算不错的 Android 平板电脑而已 笔记本电脑 苹果成为第一 今年的调查中 苹果一举超过 ThinkPad 成为公司人的首选笔记本电脑 出现这种情况的很大一部分 原因可能是 iPhone 在移动市场建立的品牌形象延伸到了笔记本市场 随着用户群体的扩大 国内网银 火车订票 输入法等服务对 Mac 的支持日渐完善 也减少了用户的顾虑 与之相对的 PC 厂商在英特尔 和微软鼓励下所推出的平板 笔记本合体设备并未在市场产生太大反响 单反相机 迎接智能手机挑战 佳能仍然是最受欢迎的单反相机 且份额又大幅提升 这得益于佳能更为完整的产品线 中国消费者 的消费习惯是先入手 DC 再升级单反 而佳能在 DC 领域的高占有率为品牌口碑打下了基础 而且这家公 司也更擅长在中国宣传营销 未来 更多的挑战来自智能手机的冲击 因此 对于佳能来说 可更换镜头 的更高端相机市场是其未来的方向 电视 智能电视将成主流 在新兴的智能电视市场 国产品牌占据着绝大部分市场份额 但在我们的榜单中 索尼仍居榜首 自 两年前 业内再发展智能电视 重新将观众拉回客厅上形成共识 今年上半年销售数据显示 智能电视同 比增幅超 130 小米 乐视与联想等新来者都加入了份额的争夺当中 索尼看起来虽慢半拍 但是与国 产品牌不同的是 索尼在硬件技术与娱乐产业链方面更具优势 它拥有电影 音乐业务 还有游戏 蓝光 碟机 很可能会后发制人 空调 大金来势凶猛 今年前三的格局已然发生变化 来自日本的品牌大金进入前三 在日本家电企业增长总体显得疲弱背 后 大金空调在中国市场来势汹汹 在中国市场 大金有 1 4 万家店 虽然店面都属微型 但正稳步向中 国普通住宅区挺进 并开始正视三四线市场的增长潜力 居于主导地位的格力与美的 在遭受行业整体调 整的困难境遇后 还需要警惕竞争对手 弯道超车 冰箱 西门子转换视角 西门子与海尔领跑冰箱市场的格局依旧 不过不同的是 这次居榜首的是西门子冰箱 冰箱销售的高 速增长 由中高端市场的强劲需求拉动 在整体冰箱市场 对开门 三门 多门冰箱占据了市场 1 3 的份 额 这更体现出大容量 功能实用的冰箱越来越受到青睐 罗永浩砸冰箱事件让这家公司开始反思过去高 高在上的视角 更加谦卑地面对市场与消费者 从完善服务与提升品质方面寻找突破 洗衣机 海尔危险 海尔与西门子依然保持领先地位 不过两者差距越来越小 就整体市场而言值得注意的是 海尔在波 轮洗衣机市场领跑 但它在滚筒洗衣机方面却输给了西门子 在滚筒洗衣机逐渐成为市场增长点时 海尔 应该重视这个趋势 除此以外 美的旗下的小天鹅正迎头赶上 虽然与两大巨头还有差距 但力量不容忽 视 还需要关注的是 大容量与高能效的洗衣机正表现出其巨大的增长潜力 厨电 西门子迎头赶上 厨电的竞争越来越激烈 除了方太继续引领市场外 西门子更是快速跃进 排名从去年的第五上升到 今年的第二位 厨电行业受房产与家居行业低迷影响 增长乏力 不过厨电找到了一个新的出路 以整体 厨房概念对产品进行搭配与整体设计 除了方太继续以宣传阵势加深消费者认知度以外 西门子更多地把 精力放到了引导消费需求上面 微波炉 美的仍需努力 在中国的微波炉市场 除了格兰仕与美的 仍未有新的进入者可以改变这种格局 需要引起注意的是 格兰仕微波炉的优势正在显现 与美的的距离正在拉开 前者比重大幅提升 美的需要更加努力 不过 看起来美的正朝着改进工业设计 提高产品附加值方面下功夫 把目标市场进行细分 找到更加准确的消 费者层级 提升品牌的影响力 时尚 服饰类时尚 服饰类 珠宝首饰 自我奖励 成为理由 以 黄金饰品 深入人心的周大福的地位得到了凸显 每年新增 200 家店铺的高速扩张以及强化电商 渠道合作都为周大福带来更多的公司人消费者 Tiffany 和 Cartier 这两家高端珠宝品牌都有不同程度的 上升 相比于过去以 婚庆 为主的消费动机 越来越多的年轻消费者以 自我奖励 作为购买珠宝的理 由 在这方面拥有品牌营销能力和消费者认同感的 Tiffany 和 Cartier 符合了他们的需求 腕表 中产阶级买好表 钟表行业在这一年里的确受到了不小的冲击 由 表叔 引发的中国政府一系列反腐动作 再加上中 国经济增速放缓 让各大腕表品牌都出现了销售增长放缓甚至下跌 但这并不影响百达翡丽依然是消费者 心中的最高追求 中产阶级消费者的口味正在逐渐拉高 根据我们今年的调查 在入门级腕表中 天梭为 代表的品牌腕表已经进一步确立 门槛 与电子表阵营划清界限 而同属斯沃琪集团但定位稍高的欧米 茄也超越浪琴成为公司人最愿意购买的高端腕表品牌 牛仔服饰品牌 Levi s 不断贴近市场 这是今年新增加的一项调查 作为休闲文化的经典服装 它的潮流趋势值得持续关注 Levi s 在中 国牛仔裤市场中无疑是绝对的老大 它是最早进入中国市场的牛仔品牌之一 也是很早就已经开始根据中 国消费者的体型设计牛仔裤的公司 在三年前它还开始逐渐将新产品发布放在中国 除了牛仔品牌之外 一些综合类的时尚品牌也在牛仔服饰市场占有一定地位 比如 GUESS 运动品牌 好日子仍未到来 李宁有少许进步 它在去年开始的一系列变革 包括更好地理解消费者需求 建立快速反应机制的努 力初见成效 不过 整个行业仍处于前期扩张过度 现在艰难去库存的尴尬境地 上半年中国动向 361 度 安踏 匹克 特步 李宁等 6 家运动品牌存货相比 2012 年年底仅仅下降了 8 02 上半年六大品牌 关闭门店数量合计高达 2249 家 平均每天关店 12 家 加上经济走势尚未回暖 运动品牌的好日子仍未到 来 快时尚 优衣库地位巩固 优衣库自去年超过 ZARA 之后今年的地位更加巩固 过去一年里优衣库再次加快了在中国市场的门店 扩张速度 门店数量几乎翻倍超过 200 家 成为几大快时尚品牌中门店数量最多的一个 同时它为了强调 自己在面料上的优势将产品重新划分为 12 个品牌系列 并推出了 LifeWear 的概念 最晚进入中国市场的 GAP 逐渐从学习摸索市场阶段进入迅速扩张 排名正在上升 高级时装和皮具 炫耀性消费减弱 几乎所有奢侈品牌最近都在谈论的话题是 中国人购买奢侈品的炫耀目的开始减弱 大家更关注品味 和个性化的消费需求 这就不难解释 在今年的调查中 爱马仕 Chanel 这些看起来更 低调奢华 的 品牌已经超越了公司人对 Gucci 的喜爱度 并与 LV 旗鼓相当 那些缀满 Logo 的奢侈品大牌们已经意识到 了危机 今年 LV Gucci 相继推出了 去 Logo 化运动 发布了一些没有明显品牌标识和印记的产品 但效果还不十分明显 彩妆 品牌分散 竞争激烈 随着新一代年轻消费者逐渐成为主流 彩妆市场的竞争也在不断加剧 本土品牌卡姿兰在今年的调查 中上升到了第二位 足以体现大品牌并非不可撼动 另一方面 彩妆市场上还有很多日韩品牌 这几年里 正在依靠灵活的销售渠道对中国市场展开强烈的攻势 尽管化妆品行业常常被评价为 卖广告多于卖产品 但要做好 口红经济 这门生意 从对消费者的市场感知到对产品和渠道的把控能力仍然是品牌成功的 关键 女性护肤品 大集团的战场 欧莱雅集团和雅诗兰黛集团这两个欧美化妆品巨头仍然控制住了主流市场 旗下的几个主要品牌分别 有不同程度的上升 不久前 欧莱雅收购了国内市场排名第一的面膜品牌美即 显示出它不会止于如今所 取得的成绩 在全球范围内 欧莱雅也提出了新增十亿消费者的目标 而作为新兴市场的代表 中国市场 又是重中之重 与很多跨国消费品公司一样 它目前也正在积极投入对二三线城市渠道的加深布局以及对 电子商务渠道的重视 男性护肤 曼秀雷敦成为冠军 作为一个市场规模正在不断扩张的品类 男性护肤市场正在成为各家日化公司争夺的又一焦点 消费 者需求变化和多元化也正在成为大公司们开发新利基市场的动力 男性消费者在护肤品的选择上有更高的 忠诚度 曼秀雷敦成为今年的新晋冠军 同巴黎欧莱雅强化 代言人 系列广告 的营销方式相比 曼秀 雷敦在商超渠道通过陈列驱动销售的策略在这两年里取得了更为明显的效果 酒店业酒店业 经济型酒店 多品牌考验管理能力 经济型酒店行业在过去一年发生了不少变化 这直接体现在我们的榜单上 7 天被锦江之星超越跌出 了前三名 莫泰从前两年的第 6 跌到了第 8 而桔子酒店和宜必思的份额有所上升 过去一年里 几大经 济型酒店集团都开始了多品牌策略 这对其管理能力提出了不小的考验 如何在发展新业务的同时兼顾原 有经济型酒店品牌的发展和创新 宜必思和桔子酒店受欢迎说明经济型酒店消费者渴望更高品质 更时尚 的入住体验 并愿意为此支付合理的溢价 高端酒店 希尔顿扩张 高端酒店仍然是外资品牌的天下 自建物业 谨慎扩张的香格里拉连续位居榜首 希尔顿超越万豪成 为第二 这同它们过去两年在中国加快布局有关 自 2011 年起 该集团改变策略 2015 年要完成 100 家 的市场目标 然而值得注意的是 那些最早进入中国并且扩张最快的品牌 如喜来登 洲际 皇冠假日都 排名靠后 而四季酒店 丽思卡尔顿这样的顶级品牌位居前列 反映消费者越来越成熟 对于高端体验的 要求也日趋挑剔 不只是 五星级 而已 日用品日用品 洗发 清扬超过飘柔 清扬品牌在今年超过了飘柔 这一结果部分反映出了公司人的消费升级 与飘柔面向大众家庭消费层 的定位相比 清扬走的是更偏时尚个性的路线 海飞丝在推出了男士系列和更高档的子品牌丝源复活系列 后 宝洁依靠品牌多元化的战略再次满足了消费者喜新厌旧的心态 在前十名的上榜品牌之外 选择 其 他 的占比高达 22 64 这反映出了市场上存在着以不同消费能力 产品诉求 品牌偏好度等划分的多 个层次的消费区间 纸巾 心相印份额下跌 近几年纸巾行业的排名没有发生很大变动 行业前三名的份额相加为 72 61 这体现了行业内的高 集中度仍然没有多大改变 不过 曾经一路遥遥领先对手的心相印 从 2011 年的 41 02 跌至了如今的 29 43 这些份额被排名第二和第三的维达和清风抢走 尽管纸巾品牌的忠诚度一直保持在较高水平 但 对于凭借心相印品牌跻身纸业巨头的恒安集团来说 这并不是一个好信号 牙膏 行业格局不变 看似稳定的牙膏市场中 各个品牌事实上正在以差异化的定位覆盖细分人群 在大众市场上 高露洁 依然保持领先 没有被第二名的黑人与第三名的佳洁士所超越 此外 舒适达品牌连年增长 而行业前十 名中 云南白药 竹盐 狮王 安利等品牌固守住的市场份额 也表明了消费者的品牌忠诚度 主打功能 概念的牙膏品牌仍有着不错的市场前景 每个品牌都在赢得各自稳定的消费群 安全套 杜蕾斯持续改进 长期占据这一 刚需 市场头名的杜蕾斯 仍在不断拉开其与竞争对手的差距 今年有 54 3 的公司 人把它作为第一选择 占比又创新高 除了在产品和包装上持续改进 这家公司对于用户行为的研究也令 人印象深刻 今年它们推出了一款名为 SOS Condoms 的手机 App 可以基于用户的地理位置信息 在 1 小时内将安全套递送到用户手中 让用户不会因为缺乏 保护 而误了好事 洗涤用品 蓝月亮挤进前三 敏感的价格因素一直被认为是影响人们选择洗涤用品的主要因素 尽管如此 蓝月亮在今年的调查中 还是以 13 62 的份额进入前三名 而这并非靠低价换来 曾经以市场挑战者身份出现的蓝月亮 通过专 心开发洗衣液这一利基市场 用新品类成功打破了宝洁和联合利华两大巨头的垄断地位 近几年里的市场 份额一路上升 再次在一个传统市场里验证了那个颠扑不破的真理 创新者赢 食品饮料食品饮料 碳酸饮料 百事不能高兴太早 可口可乐仍然是公司人最爱 比重高出第二名 34 不过第二名和第三名的次序发生了变化 去年第 二名是雪碧 今年百事以轻微优势超越雪碧 成了第二 2012 年百事与康师傅宣布联姻之后 以全球饮料 为调查对象的市场监测机构 Canadean 数据显示 百事季度增长率近几年来首次超过可口可乐 10 个百分点 而本次调查中消费者对百事喜好度提升 也显示双方合作的效应初步实现 但是与第一名之间仍然巨大的 差距提醒着百事 其中国表现与全球地位不相匹配 方便面 缺乏创新活力 康师傅 统一合计占了方便面 6 成市场 康师傅仍然是第一 但是比重下降了 5 第二名的统一虽 然比重有所提升 但为此付出的代价也不小 由于酸菜口味方便面同质化严重 至今未能出现新品能够再 现当年统一老坛的风采 统一不得不加大市场行销投入 以致利润受到压缩 而产品线更为完备的康师傅 则较好地匹配了从城市到农村的渠道网络 上半年净利润还同比上涨了 2 52 不过整个行业缺少如康师 傅红烧牛肉面 统一老坛酸菜这样的创新产品 还是缺乏活力 啤酒 雪花看到成果 青岛啤酒仍然是第一 比重接近 30 值得称道的是雪花啤酒 比重提高了 11 超过燕京和百威位 居第二 其实单从销量说 雪花早在 2011 年就已经突破 1000 万千升 超过青啤 但是对于雪花定位不高 的质疑从未停止 也因此雪花一直在努力提升品牌形象 近年来赞助古建筑摄影大赛 举办勇闯天涯活动 雪花纯生 和 勇闯天涯 等中高端系列产品大幅增长 调查中比重的提升也可以证明它的努力成果 饮用水 农夫山泉受伤 前几名的排序没有变化 且第一名农夫山泉仍然遥遥领先于第二名 不过农夫山泉的比重还是下降了 近 8 这是它在我们连续几年的调查中第一次出现下降 今年上半年的农夫山泉标准门事件虽然最后证 实农夫山泉的产品品质并无问题 但是连续数日的媒体质疑对消费者的情绪并非全无影响 而且农夫山泉 最后决定退出北京桶装水市场 看来即使是大品牌诸如农夫山泉 当其辛苦建立起来的 好水 形象被 质疑的时候 仍然还是会容易受伤 乳制品 蒙牛开始复苏 光明虽然仍是第一 但是比重有所下降 而稳健见长的伊利进步幅度较大 提高近 6 排名第二 蒙 牛也从去年的第四进步到第三 很显然中粮改造蒙牛 引入丹麦 Arla 等策略都有助于其复苏 而出于对 国际品牌的信任以及网商交易的便利 欧德堡 德运等纯进口牛奶的排名甚至超过了雀巢和达能这两个本 土化的外资品牌 比重下跌的还有三元 从去年的第二名跌到了第四 整合三鹿不利 业绩下滑 这个在 北京市场口碑不错的品牌 真得加油了 茶饮料 出奇才能制胜 康师傅仍然是第一选择 并高出第二名 9 左右 此外 排名前三的品牌不仅名次没有发生改变 比 重也非常接近去年的数字 不过值得一提的是两个增长较快的品牌 东方树叶增长 4 比第三名三得利 只差两个百分点 立顿增长 5 紧紧跟随东方树叶 比东方树叶相差不到 0 5 东方树叶和立顿无论包 装 定位都有别于传统茶饮料 价格上也稍微偏贵 但也正是凭着稍微的另类 才有了冲击第三名的可能 打破旧格局 出奇才能制胜 功能饮料 大佬开仗 小弟让位 传统凉茶第一次被归纳到功能饮料中 立刻拿下第一的宝座 加多宝比重为 35 42 远远超过去年 第一名脉动 王老吉排名第三 把去年的第二名红牛挤到了第四 在加多宝和王老吉大张旗鼓的口水战下 其他品牌的宣传几乎都被淹没 脉动的比重跌了 17 红牛的比重跌了 8 其它诸如宝矿力水特 佳得乐 都有所下降 而激活则跌出前十的选项 其实成为加多宝和王老吉大战牺牲者的岂止它们 同属凉茶的和 其正今年几乎没了踪影 大佬开仗 其他人只能让位 食用油 金龙鱼难撼动 金龙鱼仍然占据超过一半的江山 鲁花和福临门虽然一直希望打破外资的主导地位 但效果甚微 倒 是排名第四的欧丽薇兰橄榄油虽然定价高 但是连续三年比重提升 同样定位高端的胡姬花也前进了一步 到第六名 看来在高端市场找突破口 比直接与强势的金龙鱼对抗更容易见效果 尤其是橄榄油 正被越 来越讲究健康的消费者摆上餐桌 虽然越来越多的橄榄油品牌出现在市场上 但能够形成一定规模的却不 多 或许这也意味着更多的机会 果汁饮料 中高浓度果汁被认可 整体营业额与康师傅和统一都相差甚远的汇源成为果汁饮料的首选看上去有点意外 不过如果研究一 下排名进步的品牌 比如味全每日 C 纯果乐 都乐等 都是定位中高端的中高浓度果汁 就不难理解 价格更高但是营养价值也更高的中高浓度果汁正在被消费者认可 而汇源恰好是中高浓度果汁中的第一品 牌 这也解释了低浓度稀释果汁饮料品牌统一的退步 统一从去年的第一跌到了第三 所谓不进则退 消 费者选择变了 品牌也得跟着变才行 零售链锁零售链锁 咖啡馆连锁 渴望差异化 星巴克毫无悬念地蝉联冠军 占比达到 67 46 几乎是排名第二的 COSTA 的 5 倍多 未来星巴克将 在中国加快扩张步伐 2014 财年其计划的 1400 家店中 将有 700 家位于中国和其它亚太地区 届时 中 国将成为星巴克除本土之外的全球第二大市场 不过在看腻了千篇一律的绿色美人鱼标志之后 消费者们 也开始渴望更多差异化的选择 漫咖啡 雕刻时光这样风格独特的小型连锁品牌成长迅速值得注意 快餐品牌 速成鸡 挫伤肯德基 受宏观经济环境影响 洋快餐业绩有所下滑 麦当劳的日子相对比肯德基好过 在 8 月份财报中 麦