电力市场分析-指标体系

1 电力市场分析 建立标准化指标体系 北京清软创新科技发展公司 2009年 5月 2 目录 电力市场分析概述 指标体系分类 按分析层次 指标体系分析方法 具体重点指标分析 3 电力市场分析概述 电力市场分析的目标 研究电力市场规律，分析市场潜力 预测未来走势和制定规划策略 为规划决策提供支持与依据 4 指标体系分析方法 研究对象 指标体系 分析方法 评价目标（绩效、成果） 5 为什么要建立指标体系 建立指标体系是进行有效的分析、评价和管理的一个重要手段和工具。 一套科学的评估指标体系就是一套具体的、行为化、操作化的判断工作效果、质量的标准。 同时，从企业内容的微观管理来看，一套指标分析体系就是一套具体的管理目标： 一方面，可以对照指标体系，深入分析所积累的数量和质量方面的资料，看到自己的长处和不足； 另一方面还要依据指标体系，制订规划或计划，明确今后努力方向，特别是注意抓住关键与薄弱环节，有步骤地加以改进。 6 为什么要建立指标体系 指标体系是分析和评估工作效果的核心问题。科学的指标分析是做好评估工作，保证评估结果的客观性、可靠性、可信性的前提和必要条件。 人体健康度 体温 血压 心率 。 电力系统 安全性 周波 关键节点电压 线路潮流 。 7 标准化指标体系的重要意义 实现电力规划工作精细化管理的重要保证 量化判断工作效果、质量的标准 评价和管理规划业务各个环节的手段与工具 统一员工的思想，明确工作标准，规范工作秩序 有利于全面评价企业的绩效 设立以主要业务指标为考核内容的业绩考核机制 同业对标：及时发现企业的长处和不足 制订规划或计划，明确努力方向，有步骤地改进； 8 指标体系分类 指标分类方式 指标分类 1：时间角度 当前（静态） 历史（动态） 未来（计划和预测） 后评估 指标分类 2：分析目标 用电 综合 经济环境 9 指标体系的其他分类角度 其他分类角度 指标性质：基础数据、分析指标 适用分析周期：年、半年、季、月 适用分析层次：区域、省、地市 执行紧迫度： 1、 2、 3 。 10 层次化指标体系 具体描述层 ， 基础数据 评价层，是 电量、价格的分析指标 电网企业经营业绩的评估指标 总评价层，选取若干 成反映市场景气走势的综合指标 11 电指标 负荷特性 电力供需 经济环境 电网运行指标 典型客户指标 气象环境 12 ） 与目标市场相关 描述性指标 与影响因素相关 13 ） 描述性指标 均值； 方差； 斜率； 拐点； 概率分布； 波动幅度； 波动频率； 14 ） 与影响因素相关的指标 与宏观经济环境相关的指标 ； 投资增长对用电量增长的影响 ； 与气温等自然环境相关的指标 用电量的气温影响系数； 用电量的降水影响系数 15 ） 与目标市场相关 以行业 /用户作为目标市场 行业 /用户总量对总量变化、波动的贡献； 典型客户用电特性 以地区作为目标市场 各项指标与全省平均值的偏差情况； 各项指标在全省的排序位置； 16 多个 炼； 设计一套合理的“核心指标”选择和淘汰机制。 注意指标的周期、组成元素、元素的权重及其变化等问题 17 指标体系总体框架 经营环境 管理分析 预测 后评估 经济环境 气象环境 用电分析 大用户分析 负荷特性分析 电力、电量预测 预测结果后评估 绩效后评估 按主题分类 按时序分类 已发生 未发生 后评估 18 分析维度 通过指标的时间维度分析，清楚地了解电力市场的发展变化轨迹，从中分析各种因素对市场的影响，总结市场发展变化的规律，并在此基础上预测电力市场行情走势。 时间维度 通过两个或两个以上地区指标的横向比较 ， 能够看出各地区用电水平的差异和不同地区电力市场的走势 通过地区指标和全省指标的横向对比 ， 各地区能看到自身和全省平均水平存在的差距 。 地区维度 分行业指标的计算，使得电网公司了解各地区和电力市场发展总体状况的，找到带动电量增长的主导行业，以及不同行业之间的用电量的连带关系。 行业维度 19 分析方法 比较分析法 通过对企业的各类相关的指标数字进行分析比较 绝对数值的纵向比较 百分比的纵向比较 综合比较 环比增长率的横向比较 定基增长率的横向比较 20 分析方法 结构分析法 计算不同类别成员占整个组合的比重 ， 从而可以清晰地看出整体与局部的关系 、 局部与局部的比较情况 ， 可以根据不同的角度进行结构分析 。 按时间维度 ：年 /半年 月、季 按地区维度 ：区域 按用电分类维度 ：全社会 21 分析方法 异常分析法 显示某个指标是否超越所定义的比率限制。 告警设定 不同颜色警示 电力系统关键指标集 供电量 用电量 最高负荷 线损电量 线损率 22 分析方法 因素分析法 测算某指标的因素变动时对该指标的影响程度。有利于分清原因与责任和评价企业的工作。 首先确定影响某指标的主要因素 其次根据内在关系，建立分析计算公式 最后按一定顺序进行因素替换，确定各个因素的影响程度。 23 分析方法 时差相关分析法 电力系统指标 时间轴 经济指标 先行期（年） 24 指标体系总体框架 经营环境 管理分析 预测 后评估 经济环境 气象环境 用电分析 大用户分析 负荷特性分析 电力、电量预测 预测结果后评估 绩效后评估 按主题分类 按时序分类 已发生 未发生 后评估 25 经营环境分析 宏观经济 运行情况 国民经济发展形势 工业运行态势 固定资产投资 消费和收入水平 分产业 重点客户发展 情况分析 气温气候 环境分析 经营环境 分析指标 26 宏观经济运行情况 指标项 2005年 2006年 产值 可比增长率 产值 可比增长率 第一产业 第二产业 第三产业 某地区国民经济增长情况 27 宏观经济运行情况 指标项 2005年 2006年 指标值 增长率 指标值 增长率 一产用电单耗 二产用电单耗 三产用电单耗 某地区用电单耗量增长情况 28 重点客户分析 评价客户发展 平均负荷率 负荷曲线相似系数 用电比重 用电设备利用率 制定针对性的服务 识别与跟踪给电网公司带来经济效益的关键客户 (或客户群 )，深入了解其用电特性，预测其未来用电趋势。可综合多项指标，给出客户发展评价，并在此基础上对不同客户制定针对性的服务。 29 气象灵敏度分析 气象因素灵敏度分析 距离分析 电力负荷 气象因素 基于相关分析的 回 归模型 相关分析 主导因素挖掘 敏感性分析 30 气象灵敏度分析 灵敏度分析法，旨在对气象电力数据进行一元相关建模分析，提供电力指标随气象指标变化规律的量化分析结果。 灵敏度分析内容 灵敏度指数 反映电力指标随气象指标变化的曲线的斜率 变化量 反映单位气象指标变化时，电力指标变化的程度 拟合值 反映当气象指标取某一数值时，对应电力指标的对应值 31 气象灵敏度分析 32 电力分析概述 电力市场规划所关注的核心是 ： 行业用电量的变化趋势 为供电企业提供规划策略 分析思路 从时间、地域、用户分类、行业类别等多角度，对用电情况进行动态分析和深层挖掘 揭示行业用电潜力、各类用户需求潜力、区域用电增长潜力等，为企业决策人员提供重要的决策依据。 33 电力分析概述 在此基础之上，通过分析不同行业、不同类别、不同地域的用户指标的变化趋势，建立一套行之有效的预警机制，其中包括： 34 电力分析的内容主题 用电分析 典型客户分析 负荷特性分析 35 用电分析 不同时间段用电情况 不同地区用电情况 不同行业用电情况 不同产业用电情况 36 不同时间段用电分析 37 不同时间段用电分析 38 不同时间段用电分析 了解市场需求的时间属性，及时捕捉市场的变化。 39 不同地区用电分析 判断当地未来用电量走向 40 不同地区用电分析 排名 电网名称 2007年 2006年 增长贡献率 (%) 1 运城供电分公司 2369108 1956336 22 2 太原供电分公司 1821733 1449669 20 3 长治供电分公司 1047579 889911 8 4 晋城供电分公司 821514 696626 7 5 吕梁供电分公司 770690 648378 7 6 忻州供电分公司 769889 631290 7 7 阳泉供电分公司 663930 537489 7 8 临汾供电分公司 1201307 1090310 6 9 晋中供电分公司 714002 608188 6 10 大同供电分公司 934453 813032 6 11 朔州供电分公司 469264 390715 4 增长贡献率 =各分公司增长 /省公司总增长 分析个体对总体的影响 41 不同行业用电分析 42 不同行业用电分析 排名 项目 2007年电量 2006年电量 增长贡献率 (%) 1 二、工业 11555980 9226222 97 2 四、交通运输、仓储和邮政业 419210 373162 2 3 八、公共事业及管理组织 210647 172903 2 4 三、建筑业 83180 69122 1 5 七、金融、房地产、商务及居民服务业 120485 90367 1 6 五、信息传输、计算机服务和软件业 24924 21445 0 7 六、商业、住宿和餐饮业 138030 156375 一、农、林、牧、渔业 283766 332560 3 典型客户分析 分析大客户规模； 分析大客户在所处行业分布特点； 大客户用电负荷与地区总负荷的关系； 从大客户得到的行业汇总负荷的变化趋势、相似性等分析； 44 负荷特性分析 主要内容 最大负荷 最小负荷 平均负荷 负荷率 峰谷差 年度持续负荷曲线 45 负荷特性分析 以当年最大负荷为基准 46 分析不同地域的业扩报装情况 对配电网的建设有重要的指导意义 统计各地域的业扩报装情况，揭示各地域负荷的增长，指导配电网