2019年无人驾驶行业调研报告

2019年无人驾驶行业调研报告2019年6月目录1.无人驾驶行业概况及现状51.1国内行业现状51.2行业产业链结构61.3互联网巨头抢滩未来61.4传统车企纷纷布局72.无人驾驶行业存在的问题102.1稀缺高层次产业人才102.2技术的障碍102.3交通数据采集障碍112.4尚不健全的相关法律112.5智能经济改变社会就业结构122.6亟需加快完善行政法规132.7自动技术致使人体机能退化132.8机器规则威胁现代交通秩序132.9网络安全问题挑战人身安全143.无人驾驶行业市场分析163.1市场发展规模163.2巨大的产业需求163.3快速增长的产业规模173.4中国有望成为最大无人驾驶市场173.5全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级183.6ADAS整体渗透率较低，潜在空间较大194.无人驾驶行业发展趋势分析204.1发展趋势已定，未来20年将产生巨大效益204.2采用新外观，反思汽车设计204.3供应、生产和零售模式转变214.4电动无人驾驶出租车服务模式225.无人驾驶行业市场竞争格局245.1市场竞争格局245.2自动驾驶企业类型、竞争优势及代表企业245.3中国部分领先的自动驾驶初创公司245.4企业加快布局，金龙率先实现商业化运营265.5竞合的产业生态275.6“一超+多强+创业公司”的竞争格局285.7创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局285.8中美引领全球无人驾驶产业发展286.无人驾驶行业政策及环境分析306.1政策逐年深化，2020年是规划关键节点306.2智能驾驶相关政策文件加速落地306.3各国推进无人驾驶合法化306.4我国政策支持力度大337.无人驾驶行业发展前景347.1国际安全标准、国内行业标准有望落地347.2巨头加速布局347.3推动交通新发展，中国有望成为最大的无人驾驶市场357.4商业化落地路，低速/限定场景应用有望率先爆发357.5提升汽车共享服务层次，掀起未来交通出行革命368.无人驾驶行业投资分析378.1行业投融资市场良好378.2资本市场大量涌入371. 无人驾驶行业概况及现状智能网联汽车是指搭载了先进的传感系统、控制系统、决策系统，可通过通信网络技术实现车与车之间的联接、车与网络中心、智能交通系统等服务中心的联接，甚至是车与主宅、办公室及一些公共基础设施的联接，具备信息共享、环境感知、智能决策、自主控制功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。真正意义上的无人驾驶汽车有望在2020-2025年之间出现，以平均每辆车的无人驾驶系统为5万元保守估算，2035年全球无人驾驶市场空间将达6000亿，国内市场空间接近1500亿。通过对无人驾驶汽车行业现状的详细分析得知美国谷歌公司作为最先发展无人驾驶技术的公司，其研制的全自动驾驶汽车能够实现自动起动行驶与停车。谷歌自动驾驶汽车项目重组为一家名为Waymo的独立公司。Waymo于2017年11月7日对外宣布，将对不配备安全驾驶员的无人驾驶汽车进行测试。1.1 国内行业现状目前，国内的百度、长安等企业以及国防科技大学、军事交通学院等军事院校的无人驾驶汽车走在国内研发的前列。例如长安汽车实现了无人驾驶汽车从重庆出发一路北上到达北京的国内无人驾驶汽车长途驾驶记录。百度汽车同样在北京进行了初次无人驾驶汽车在北京道路的实验并且取得了成功。而到2020年，无人驾驶车辆有望在北京到崇礼的延崇高速路上实现道路测试。相关技术的快速发展无疑为无人驾驶的未来提供了强有力的技术支持。1.2 行业产业链结构从智能汽车产业链看，产业链前端核心主要由三大核心系统、一个平台和一套总成组成。其中三大核心系统指感知系统、控制系统和执行系统;感知系统由摄像头、雷达、定位仪等传感设备构成，控制系统由芯片、算法和软件构成，执行系统主要由加速执行器、制动执行器、转向执行器和电子稳定系统等构成;一个平台指车联网平台，其由 3G/4G/无线等通讯网络、通讯终端、精确 3D 地图等组成;一套总成系统指动力总成系统，包括动力电池包、电机、电控等。1.3 互联网巨头抢滩未来“智能汽车与传统汽车相比是一场革命。”有业内人士如此表示。12月2日，深圳，四辆白色的自动驾驶公交车首次在公共道路深圳福田保税区试运行，引发“公交无人驾驶时代开启”的一片惊呼。而此前，谷歌母公司Alphabet的自动驾驶子公司Waymo宣布，将在未来几个月小范围开放无人驾驶的网约车服务。这意味着，无人驾驶离日常生活又近了一步。羊城晚报记者梳理发现，从中国制造2025提出加快发展智能制造装备和产品，到“十三五”规划提出积极发展智能网联汽车的目标，无人驾驶汽车已不再是遥不可及的梦想。百度、腾讯等互联网巨头，已开始抢滩未来。在刚刚结束的第四届世界互联网大会上，百度掌门人李彦宏透露，百度与金龙汽车合作生产的无人驾驶小巴车，将于明年7月面世。智能驾驶将是百度下一波营收的突破点。另有报道称，腾讯已经开发了自己的自动驾驶系统，成功挤入这一产业领域。1.4 传统车企纷纷布局对于汽车企业而言，这更是一个不能放弃的市场。广汽研究院首席技术官兼智能网联技术研发中心主任黄少堂近日在接受羊城晚报记者采访时透露，目前广汽在无人驾驶领域已有较大发展。其中在无人驾驶L1(辅助驾驶，比如自动泊车、驾驶提醒等)-L2(半自动驾驶)级别，已开始部分量产配置，部分车型已比肩大众、凯迪拉克、奔驰等国际品牌。预计在2020-2022年，广汽将逐步实现高速公路到更复杂场景下无人驾驶的愿景。而据上汽集团规划，未来5年内，上汽将实现结构化和部分非结构化道路的自动驾驶功能;未来10年，实现全环境下的自动驾驶功能。长安汽车也对智能驾驶提出“654”战略，计划在2025年实现真正的自动驾驶，并应用于产业化;长城汽车计划在2020年推出能够在高速公路上实现自动驾驶的车辆无利不起早，无人驾驶市场吸引群雄，显然是因为看到了巨大的市场。英特尔与研究公司Strategy Analytics近期发布的一份报告预计，自动驾驶汽车市场的规模在2050年将达到7万亿美元，如果折合人民币，则超过40万亿。通过对无人驾驶汽车行业现状的详细分析得知未来的某天，当无人驾驶汽车普及，很多现有的社会制度将会受到强烈的冲击，比如人们不再需要驾照与保险这个硬性规定。随着信息技术的普及，无人驾驶汽车必将会与移动通信技术相连接，无人驾驶汽车通过移动通信可随时保持联系。如果是电动无人驾驶汽车，或许从国家电网公司购买电动汽车也不再是遥不可及，油费将会被电费取代，加油站也将会被拆除。马路上的出租汽车也不需要“的哥”，出租车司机这个职业将会渐渐消失。无人驾驶的出现，带给了我们无限美好的憧憬。以上便是笔者对无人驾驶汽车行业现状的详细分析了。2. 无人驾驶行业存在的问题2.1 稀缺高层次产业人才无人驾驶产业的高速发展需要大量高层次产业人才。2017年，教育部、人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合印发的制造业人才发展规划指南显示，作为十大重点领域之一的节能与新能源汽车人才仅有17万人，预测到2020年，无人驾驶领域人才需求将达85万人，2025年达到120万人，缺口可能高达100万人。截至2017年6月，全球人工智能企业共2542家，其中美国占比42%，我国占比23%，排名次席。专业人才缺乏已成为限制人工智能技术快速发展的最大因素。目前我国汽车行业技术人员约为50万人，占比不到15%，对应的发达国家占比都在30%左右，汽车行业整体人才缺口较大，在无人驾驶领域高层次人才的培养及引进上，我国还有很长的路要走。2.2 技术的障碍技术的障碍包括三方面：复杂环境的感知决策，信息安全和智能驾驶的使用。我们很多人曾经一起探讨，如果能通过五道口，这个无人驾驶汽车肯定是过关了。因为五道口人特别多，大家都不遵守规则。还有过渡阶段的人机共驾，特斯拉已经尝试到这个危害了。我认为人机共驾还不仅仅是如此，你开的车学习的是你的驾驶习惯，车适应的是你，那如果别人用你的车行不行？人机共驾已经成为学术界很重要的话题，整车厂也在探索，是不是可以越过这个阶段，不要人来干预。2.3 交通数据采集障碍车与车间如何通信？通信技术数据的提取、总结、下载、归纳如何配送至车辆？这都是实现无人驾驶必须解决的问题。同时，实现无人驾驶必须拥有高精度的路面数据，这也是实现完全自动驾驶计算的基础，但因现实路面情况比我们想象复杂得多，且不说强行并线、抢行这样的行为机器能否适应，仅仅指示牌或者信号灯标识不清，都可能导致自动驾驶系统出现误判。甚至有专家戏言，如果遇到“碰瓷”，无人驾驶汽车将无法通过技术手段突破。总的来说，无论从技术成熟度，还是现实的复杂性来说，全球无人驾驶汽车离真正应用还有很长一段路要走，离真正落地到商业化应用还存在诸多亟需解决的问题。但话说回来，企业不能因为短时间商用存有难度，就放弃对无人驾驶技术的研究和路试，毕竟自动驾驶、乃至无人驾驶，是未来汽车发展大趋势，代表着行业技术制高点。2.4 尚不健全的相关法律我国相关行政立法的不足制约着无人驾驶行业的发展。如道路交通安全法和道路运输条例规定，只有在机动车及其驾驶人分别符合“机动车国家安全技术标准”和“国务院公安部门规定的驾驶许可条件”的情况下，才能够在公共道路上行驶。当前无人驾驶汽车在我国不具有“道路通行权”，相较于国外积极出台无人驾驶汽车相关法律，我国在无人驾驶领域的法律亟需完善。2.5 智能经济改变社会就业结构无人驾驶产业带动的是高效、绿色的智能经济，其降低的产业成本往往是传统经济中低效的、以牺牲生态环境为前提的部分。如美国圣塔克拉拉大学彼得森教授研究发现，90%的交通事故是驾驶员操作不当造成的，而无人驾驶技术将会减少40%的追尾事故，与此同时，每年死于交通事故的人数大约在130万人，无人驾驶的普及将来会缩减保险公司成本。随着智能经济的增加，就业结构也将发生明显变化。2014-2016年，我国就业人员总数由77253万人增加到77603万人，但除了第三产业人员增加400万人以外，第一产业和第二产业就业人数均有下降，在人员构成比例方面，第一产业下降1.8%，第二产业下降1.1%，第三产业上升2.9%4。智能经济短期内对简单体力及脑力劳动者冲击较大，因此，必然会产生新的就业需求，如无人驾驶虽减少对司机的需求，但却亟需车辆生产和维护方面的人员。同时无人驾驶产业也能够带动相关产品行业发展，2014年我国车载传感器达到9515万只，复合增速22.29%，市场规模128.3亿元，复合增速6.81%，市场的高速发展必定会吸引大量优秀人才，进而改变就业结构。2.6 亟需加快完善行政法规在国内，道路交通安全法道路运输条例均没有针对无人驾驶汽车进行完善。在国外，美国内华达州早在2011年就通过了AB511法案，其中规定了无人驾驶汽车的道路行驶权。欧洲和日本稍晚，但也在2015年后明确无人驾驶汽车引发事故的责任认定问题。2018年4月，工业和信息化部、公安部和交通运输部联合印发的智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对智能网联汽车道路测试申请、审核、管理以及测试主体、测试驾驶人和测试车辆要求等进行规范。这是首次从国家层面引导、规范“无人驾驶”，具有里程碑意义。随着无人驾驶技术的不断深入，必然要求加快相应法律法规的完善。2.7 自动技术致使人体机能退化从起源到现代社会，人类都是通过不断劳动维持种族的延续，其高度智慧与肢体协调性成为一种天然优势。无人驾驶技术的普及可能导致人类弱化了路况判断和风险规避能力，甚至会影响人类感知风险的整体能力。“起点-终点”式的行驶方式，减少了人类自身记忆路径和规划路程的过程，导致人类记忆力和综合评估能力在一定程度上退化。无人驾驶技术带给人类便利的同时，也会在一定程度上致使人类更加懒惰，最终导致人体机能的退化。2.8 机器规则威胁现代交通秩序无人驾驶的环境判断是通过雷达、光电探测器等实现的，环境信息传输给核心芯片处理后作出指令规划。在这个链路中，探测器、中央处理器和执行机构都存在着问题风险。探测器在理想状态下没有风险，但是实际生活中路况是十分复杂的，如车辆通过泥泞路段溅起的泥沙可能会封闭探测器，导致处理器判断前方有障碍，实施紧急制动，后车因反应不及造成追尾事故。而且中央处理器是通过人工智能算法实现的，人工智能算法的判定准确率不可能完全达到100%，哪怕0.01%的可能也会引发交通事故。如Google无人驾驶车在实地测试中，多次出现事故，大多数机动车驾驶人认为无人驾驶汽车在急转弯、紧急停车等方面的处理以及行驶方式与常规“驾驶思维”存在着差异。沃尔沃在一次对全球50000名消费者进行的调查显示，72%的受访者希望保留人类干预汽车的选择权，说明无人驾驶的机器规则与现代交通秩序的对接还存在障碍，甚至是冲突。2.9 网络安全问题挑战人身安全世界第二大再保险公司Munich Re调查显示，55%的企业风险经理将网络安全看作是无人驾驶汽车面临的最大问题。无人驾驶汽车对网络的依赖极高，如2015年，网络安全人员通过破译车载网络的信息通道，成功入侵克莱斯勒公司智能化车载系统UConnect，致使车辆传动系统和发动机系统运行失控5；甚至可以通过入侵网络将一辆辆无人驾驶汽车变成武器炸弹。网络基础设施建设同样也关乎人身安全，类似于现在手机导航在桥下或是隧道中无法发挥作用，网络的延迟或是失效可能会造成无人驾驶汽车的安全事故。虽然实时预警基础设施的出现可以在一定程度上帮助解决网络信息安全威胁，通过靠边停车等手段规避风险，但是在科技飞速发展的今天，未来的挑战仍会源源不断，无人驾驶产业还有很长的路要走。3. 无人驾驶行业市场分析3.1 市场发展规模根据中国乘联会数据，2017 年，中国乘用车销量约 2423.8 万辆，同比增长 1.5%，增速较2016 年的 16%减少 14.5 个百分点。考虑到中国千人汽车保有量在全球范围内仍旧处于较低水平，低于大多数发达国家，甚至低于部分发展中国家。预计2017-2020 年，中国乘用车销量仍将保持年均 7%的增速，2020 年中国乘用车销量将接近 3000 万辆;2020-2025 年中国乘用车销量将保持年均 4%的增速，2025 年中国乘用车销量将达 3600 万辆。3.2 巨大的产业需求研究显示，我国每年的拥堵成本占GDP的2%左右1。据公安部数据，截至2017年底，我国机动车保有量约3.10亿辆，其中汽车约2.17亿辆，占比70%；汽车驾驶人达3.42亿人。从分布上看，全国有53个城市的汽车保有量超过100万辆，24个城市汽车保有量超过200万辆，7个城市超过300万辆，2018年由于拥堵带来的经济损失占城市人口可支配收入的20%。巨大的交通流量加上昂贵的拥堵成本，使得智慧交通成为我国现阶段交通治理合理的解决办法。为此我国计划在2030年前部署超过3000万台无人驾驶汽车，无人驾驶汽车的销量将从2020年的8000辆/年增长到2035年的950万辆/年，占所有轻型车销量的75%2。3.3 快速增长的产业规模我国人工智能产业主要集中在无人驾驶、模式识别（图像识别、语音识别）及智能机器人三大部分，无人驾驶产业占人工智能全部产业规模的30%左右，其增长速度与人工智能全部产业增速保持一致。根据知名市场调研机构Statista的预测，全球人工智能市场规模未来10年将持续保持年均50.7%的速度增长，到2025年，全球市场规模有望达到369亿美元。清华大学中国科技政策研究中心公布的中国人工智能发展报告2018称，截至2017年我国人工智能市场规模已达237亿元，同比增长67%。近年来，无人驾驶产业相关公司获得巨额融资。2017年上半年，全球无人驾驶领域公开融资及并购共32起，涉及金额超过79亿元人民币，其中我国的蔚来汽车和小鹏汽车分别以23亿元、22亿元分列第一位和第二位。2018年5月，Roadstar.ai以3亿美元的估值完成A轮融资，获1.28亿美元注资。3个月后，Pony.ai以接近10亿美元的估值完成A轮融资，无人汽车配套的激光雷达环境感知解决方案提供商速腾聚创（RoboSense）也获得包括阿里巴巴、上汽集团合计超过3亿元的战略投资。大量新鲜资本的注入不仅能够保证无人驾驶产业的快速发展，也反映出无人驾驶产业具有光明的发展前景。3.4 中国有望成为最大无人驾驶市场无人驾驶发展至今，全球已有多家企业审布在2020年前后推出无人驾驶汽车。据预测，自动驾驶汽车的全球市场份额需要花15-20年时间达到25%，带有公路和交通堵塞自动驾驶功能的汽车将率先上路应用;到2022年，带有城市自动驾驶模式汽车上路;2025年之后，完全无人驾驶汽车才会大量出现。至2020年，中国汽车产业规模将达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆的市场占有率将达50%;力求高度或完全自动驾驶汽车在2021年到2025年能够上市;2026年到2030年，每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统，国内无人驾驶汽车数量将稳步上升。据前瞻产业研究院预测数据显示，到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。参考2015年全球汽车年销量突破8000万台，中国销量接近2500万台。庞大的汽车销量和消费者对科技的需求，中国有望成为最大的无人驾驶市场。3.5 全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级美国汽车工程学会SAE将自动驾驶分为0到5级(美国高速公路管理局NHTSA将自动驾驶分为0到4级)，0级为完全人工驾驶，5级为彻底的无人驾驶，中间的级别为不同程度的自动驾驶或辅助驾驶。目前L1和L2技术已相对成熟，L3技术即将量产(特斯拉、奥迪均声称已经达到3级自动驾驶)，彻底的L5无人驾驶可能还需要至少十年才能达到产业化阶段。我们判断，全球自动驾驶渗透率将快速提升：2020年，L1、L2级自动驾驶渗透率将达40%;2025 年，20%以上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶;至2040年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中L4、L5级自动驾驶渗透率将达50%。对应市场规模或超千亿美元。3.6 ADAS整体渗透率较低，潜在空间较大目前ADAS市场规模约100亿美元，主要是多种技术和方案尚未成熟，渗透率仍然较低。随着技术发展，前装市场的渗透率已经逐步提高，未来市场空间逐渐打开可期。预计到2020年，ADAS的前装渗透率有望达到50%，2030年90%以上的新车将搭载ADAS。到2020年ADAS市场规模175至300亿美元之间。当前最先进的智能汽车搭载17个自动驾驶应用的传感器，到2030年将达到29 个。4. 无人驾驶行业发展趋势分析4.1 发展趋势已定，未来20年将产生巨大效益智能网联汽车在未来十到二十年将逐步替代人类简单的体力劳动，这不仅将改变人们的出行和生活方式，还将变革传统物流业，对经济社会将产生深远影响。麦肯锡公司认为，自动驾驶的全社会普及可减少事故发生率的90%，从而让人类出行更安全。无人驾驶汽车是长着大脑的移动机器人，可以长时间高效工作。智能网联汽车涉及汽车、信息通信、交通等多领域技术将会发展明显。4.2 采用新外观，反思汽车设计汽车技术、电气化、专车和共享汽车的发展都有利于环保，而且可以促进共享无人驾驶汽车的未来趋势。但同时，科技进步可能也需要辅以汽车设计和文化的彻底变革，在美国尤其如此。共享模式可能与目前的通勤方式和车内较低的空间利用效率发生冲突。在人口密集的市中心，无人驾驶巴士和班车等大型车辆或许要与小汽车一起使用才能实现理想的效果，从而改善交通状况。联网无人驾驶汽车的广泛普及还可以创造新机会，让人们重新思考过去一个世纪以来以驾驶员为核心的设计模式。以车队为主的设计理念是一个可能的方向，而在无人驾驶和车队模式部署初期，由于面临种种不确定性，诸如OSVehicle的EDIT这样的模块化平台或许可以带来至关重要的灵活性。除了乘用车外，还有很多创业公司希望在卡车、公交、航空等领域颠覆现状4.3 供应、生产和零售模式转变从更大的范围来看，LiDAR也很好地说明了未来无人驾驶汽车系统的供应变化趋势。目前的LiDAR传感器由Velodyne（2016年获得了福特和百度的1.5亿美元投资）生产，但生产成本往往很高，复杂度也很大。随着无人驾驶汽车开发商的需求大幅增加，这些传感器的交付周期也已经延长到几个月。很多创业公司都希望从无人驾驶汽车传感器和感知设备领域分一杯羹，还希望改进现有的LiDAR技术，并大幅降低成本，其中就包括独角兽公司Quanergy。其他公司则在开发替代方案，例如Oryx Vision的纳米天线系统和Chronocam的高端CMOS相机传感器。传感器和视觉技术只是汽车供应链价值转移的一个例子。联网和无人驾驶技术有望推动V2V和V2X通讯硬件、高清地图、半导体等领域的创业和并购活动。在制造领域，3D打印虽然之前在消费市场失败，但在建筑科技等很多工业领域实现复兴。汽车也不例外，很多厂商对3D打印创业公司展开战略投资，希望获得快速的工业建模能力和金属制造技术。混合现实技术也被应用于汽车开发流程，以此节约时间和成本。零售创业公司也在美国和中国渗透开来，原因是很多公司希望利用监管较少的二手车市场打造全国性的在线平台和新颖的P2P交易模式。零售商还在尝试增强现实和虚拟现实应用，以更完美地配合在线购物，从而进一步降低开设实体店的需要。除此之外，车队式无人驾驶汽车显然会颠覆以往面向消费者的汽车零售模式。4.4 电动无人驾驶出租车服务模式很多创业公司和大型企业的终极目标是改变上个世纪的交通模式，从私人拥有汽车转向共享无人驾驶车队，从而按照需求使用汽车。这种愿景经常与内燃机向电动汽车的转移融合起来。这些技术还催生了一些新颖的缩写词，包括ACES（无人驾驶、联网、电动、共享汽车）。我们对无人驾驶技术的定义主要集中于自动化和连接性。当然，还有一些创业公司在跨越不同的技术领域开发相关技术。然而，这些领域需要具备截然不同的能力，从工业制造到机器学习，再到计算机视觉算法，范围十分广泛。所以就不难理解创业公司和老牌公司为何争相参与进来。为了解决这一问题，企业采取了不同的模式：协作：创业公司和大型企业达成了各式各样的合作协议，涉及许多OEM、供应商和科技公司。多方合作也日渐普遍，百度就与博世展开了合作，而宝马则与英特尔和Mobileye建立了联盟，还将德尔福收纳为联盟成员。包括Waymo在内的很多无人驾驶系统的开发者，都在寻找多家OEM合作伙伴，这也导致老牌企业担心自己沦为硬件代工企业。投资和并购：与上述趋势同步的是跨领域的直接投资数量增加，例如通用汽车斥资5亿美元少量入股Lyft，而且花费10亿美元收购了Cruise Automation，Uber也收购了无人驾驶卡车创业公司Otto。此外还出现了更有创意的交易方式，例如福特斥资10亿美元持有Argo AI多数股权，使得这家创业公司得以吸引更多人才。垂直整合：少数公司也希望完全自主开发电动无人驾驶出租车解决方案。特斯拉就希望在该公司的高端电动车上配备无人驾驶软件，并组建“特斯拉网络”专车服务。神秘汽车科技独角兽Zoox也在开发具备自动驾驶功能的电动汽车。Alphabet旗下的Waze同样在加州推出了拼车服务，虽然与专车服务有所不同，但外界仍然怀疑该技术未来可能与Waymo的自动驾驶汽车整合。5. 无人驾驶行业市场竞争格局5.1 市场竞争格局目前自动驾驶技术的开发企业有三类，第一类是传统车企或汽车零部件厂商，包括通用汽车、宝马、奥迪等厂商;第二类是互联网科技巨头，包括谷歌、百度、优步、滴滴等;第三类是创业型科技公司，包括Navya、Aurora Innovation 等等。三类企业从各自的产业或技术角度对该领域看好，并且他们可以提供足够的资金进行无人驾驶汽车的测试前二者本身拥有雄厚财力，而创业公司则在风投公司处得到强大的资本助力。5.2 自动驾驶企业类型、竞争优势及代表企业5.3 中国部分领先的自动驾驶初创公司根据美国市场研究机构Navigant Research2018年初发布的2017年自动驾驶技术企业(Automated Driving Vehicles)排名，全球合计19家企业入位领导者、竞争者及挑战者象限， 另有17家企业入列追随者象限。其中通用汽车与Alphabet(原谷歌)旗下的无人驾驶部门Waymo列第一和第二名。进入前十名的还有戴姆勒-博世、福特、大众、宝马-英特尔-菲克、安波福、雷诺-日产、沃尔沃-奥托立夫- 爱立信和标致雪铁龙。中国企业百度的阿波罗计划无人驾驶项目(百度-北汽合作项目)2018年跻身竞争者之列。苹果和特斯拉排名靠后，列在第三梯队。通用汽车在自动驾驶技术上花费了大量的资金，先后收购了无人驾驶初创企业 Cruise Automation 及激光雷达企业 Strobe，拓展了该公司的汽车共享服务 Maven。公司计划在 2019 年前部署一支无人驾驶出租车队。Waymo 最大劣势是不具有量产汽车的能力，但在 2017 年其与菲亚特-克莱斯勒、Lyft 及 Avis 等公司达成合作，弥补无法大规模生产汽车的缺陷。此外，公司计划在 2018 年初于亚利桑那州推出全无人驾驶出行服务，若能成功完成这个目标，他们将成为第一家彻底抛弃人类司机的出行服务企业。5.4 企业加快布局，金龙率先实现商业化运营在国家大力支持，移动互联技术发展和手机广泛普及的大背景下，整车企业为了提高产品附加值，纷纷涉足智能网联汽车领域，开始装配ADAS产品。诸如长城汽车、北汽集团、长安汽车、广汽集团等陆续发布了智能网联汽车发展战略。早在2016年，金龙就已经开始布局自动驾驶领域，制定了智能网联汽车发展规划，并成功掌握微循环车在封闭园区的自动驾驶能力。2017年7月，百度宣布正式开发Apollo平台，并公布了汽车自动驾驶生态战略目标，以及首批加入Apollo生态圈的50家企业，金龙客车成为其中唯一一家国内客车企业。2017年11月，金龙与百度合作生产的阿波龙在百度世界开发大会上正式面世，是全国首辆无方向盘、无油门、刹车踏板的原型车。2018年7月，在金龙正式加入百度Apollo平台后的一年后，金龙客车和百度联合宣布，全球首款L4级量产自动驾驶巴士阿波龙第100辆量产下线，在世界范围内无人车的量产时间被提前了两年。据金龙客车官网披露，阿波龙批量运营的190天里，实现“累计行驶20000+公里，接待了15000+人次，用户体验反馈10000+”，且保持安全零事故，并在北京海淀公园、首钢园区，河北雄安新区，福建厦门软件园三期、平潭综合试验区，武汉开发区和惠州潼湖碧桂园科技小镇等全国21个地区实现落地运营。5.5 竞合的产业生态目前，我国无人驾驶产业还没有类似于美国Google、Tesla的处于行业绝对领先位置的巨头，仍处于“百家争鸣”的状态，产业生态的主题是“竞争与合作”。如汽车电子产业联盟自动驾驶处理器专委会（AEIA）就是在汽车电子产业联盟指导下，由地平线（horizon.ai）牵头，黑芝麻科技、中兴汽车等机构共同成立的组织。该组织联合无人驾驶领域产业链上下游企业（车企、一级供应商、传感器企业），组织开展全国产业化自主车载计算平台的研发工作。近年来，类似的组织正在密集建立，各组织之间的关系也是竞争与合作共存，这种竞合的产业生态正是促进无人驾驶产业飞速发展的关键。5.6 “一超+多强+创业公司”的竞争格局国内外自动驾驶行业均呈现“一超+多强+创业公司”的竞争格局。国外传统车企和科技巨头各有“一超”，多强主要有传统车企构成，初创公司主要为科技企业，部分与传统车企达成了合作伙伴和关系。反观国内，百度占据绝对龙头地位，“多强”中科技公司和传统车企平分秋色，初创公司亦多为科技公司，涉及领域广泛，包涵算法解决方案、计算机视觉、AI芯片、激光雷达等。5.7 创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局2014/15 年获得许可的公司中均无初创公司;2016 年初创公司5家，占比56%;2017 年至今初创公司16家，占比64%，呈现高速增长态势。作为行业新进入者，初创公司轻装上阵，有望实现跨越式发展。我们判断，初创公司有望凭借各自优势，在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。5.8 中美引领全球无人驾驶产业发展在目前获得加州无人驾驶路测许可的45家公司中，中资和华人背景公司共14家，占比高达31%，仅次于美国19家，远高于欧洲8家、日韩4家。我们认为，未来中美将引领全球无人驾驶产业的发展。6. 无人驾驶行业政策及环境分析6.1 政策逐年深化，2020年是规划关键节点无人驾驶作为未来的发展方向，得到了国家的重视，目前国内在无人驾驶方面的相关配套政策法规已经逐步在推进中。2018年1月，国家发改委印发智能汽车创新发展战略是站在智能汽车的宏观层面对产业内的细分领域提出规划，规划更专，规格更高；2018年12月，工信部发布车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划，强调通信和计算融合的智能汽车产业体系，在车联网层面上做出了中长期规划。6.2 智能驾驶相关政策文件加速落地 2017-2018年，智能驾驶相关政策文件加速落地，2018年12月27日，工信部在车联网产业发展行动计划中提出，到2020年，车联网产业跨行业融合要取得突破。欧洲国家的自动驾驶技术发展相对成熟，不仅有欧盟对联合国道路交通公约关于自动驾驶进行修正，英国、法国、德国等也出台了相关法案或允许路测的政策。在毕马威发布的“20国汽车自动化指数”中，荷兰、瑞典、英国、德国分别位居第1、第4、第5及第6位；未来欧洲发达国家有可能会更早地实现全国范围内的智能驾驶。6.3 各国推进无人驾驶合法化一、法国自动驾驶政策分析关键点：公布无人驾驶汽车发展路线图，道路交通法律法规修订，批准外国汽车制造商在公路上测试自动驾驶汽车2014年2月，法国公布了无人驾驶汽车发展路线图，计划投资1亿欧元在接下来三年进行无人驾驶汽车实地测试，法国政府表示将在2016年年底实现全国数千公里的道路联网，并推动道路交通法律法规的修订，满足无人驾驶汽车上路的要求，并且向全球汽车生产商开放道路进行无人车试验。经过2年的努力，2016年8月，法国政府正式批准外国汽车制造商在公路上测试自动驾驶汽车，在此之前，法国政府只允许本土汽车公司在道路上测试自动驾驶系统技术。二、荷兰自动驾驶政策分析关键点：允许自动驾驶摆渡车上路，允许特斯拉Autopilot半自动驾驶系统作为辅助驾驶系统的使用荷兰是自动驾驶汽车的天堂。2014年，荷兰就在审视交通法律，以便在公路上展开大规模的自动驾驶卡车测试，从而在五年内让自动卡车在荷兰公路上送货。2016年1月，全球首辆自动驾驶摆渡车在荷兰上路，使其成为第一个自动驾驶巴士上路的国家。7月，奔驰自动驾驶大巴在荷兰上路展开测试，该大巴成功完成了20公里（约12.4英里）行驶路程，创下新的测试记录。而对于备受争议的特斯拉的Autopilot半自动驾驶系统，7月份荷兰政府认可了其安全性，允许其作为辅助驾驶系统的使用，但与此同时，他们也会继续关注美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对特斯拉车祸事故的调查。三、瑞典自动驾驶政策分析关键点：自动驾驶公共道路测试规范初稿，自动驾驶汽车测试许可，自动驾驶相关法律分析瑞典有关自动驾驶公共道路测试规范初稿已经2016年3月份完稿，进入政府审议和议会审议过程，完稿适用于各个自动驾驶水平的车辆，包括半自动驾驶、高度自动驾驶以及完全自动驾驶车辆。法律方面，首先在自动驾驶公共道路测试上瑞典已经有比较完善的法规，即自动驾驶汽车在瑞典上路测试需先获得测试许可，才能进行公共道路测试，测试单位必须递交公共道路申请，提出有可能的安全隐患都要包括在里面，并且确保测试数据采集和保存要符合国际相关法规、个人隐私信息都要受到保护。瑞典交通局负责监管所有自动驾驶车辆的公共道路测试。此外，瑞典国会已经启动了自动驾驶相关法律分析工作，预计2017年修改国会审议，确保2020年之前自动驾驶能够合法销售和使用。四、芬兰自动驾驶政策分析关键点：批准了无人驾驶公交车在芬兰上路2016年7月15日，芬兰交通安全局批准了无人驾驶公交车在芬兰上路，因为芬兰法律并没有特别要求机动车必须有驾驶员，这就为无人驾驶车合法上路扫除了障碍。6.4 我国政策支持力度大2017年国家对无人驾驶支持力度很大，比如工信部印发人工智能行动计划，智能网联汽车成培育重点，6月份，工业和信息化部形成了国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）；12月份，工信部又印发了促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，将智能网联汽车列为头等培育目标。2017年11月，国务院也发布了关于深化互联网+先进制造业发展工业互联网的指导意见，强调要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级。这些国家级政策对无人驾驶在我国的落地十分利好，各地政府应该也会在政策上跟进去扶持无人驾驶的发展。7. 无人驾驶行业发展前景7.1 国际安全标准、国内行业标准有望落地近日，联合国相关人士透露，为防止汽车自动驾驶系统所使用的通信网络受到黑客攻击，制定汽车国际法规的联合国机构或将于11月通过汽车自动驾驶安全标准。该标准由在自动驾驶技术研发中处于领先的日本和德国主导，主要包括阻止黑客攻击的措施及探测到攻击时警告司机并防止失控的措施等。该机构将要求各汽车厂商依据新标准采取具体措施。我国目前尚未推出任何标准。据了解，目前在通信标准上存在两种声音，第一种是DSRC方案，这也是目前企业普遍在采用的通讯标准，第二种是LTE-V方案，这是由国内的大唐电信和华为在主导的通信方案。7.2 巨头加速布局无人驾驶作为汽车技术发展的终极状态，已经引得处于产业领军集团的多个国家政府对其政策松绑。面对即将爆发的万亿级市场，整车企业、互联网企业、零部件厂商等产业链各方代表，也纷纷从各自优势领域切入，加速布局市场。此前无人驾驶产业中的参与者主要有两类，一类是以谷歌、百度等为代表的科技巨头，一类是以福特、沃尔沃、特斯拉为代表的汽车制造商。随着Ub