2019年机床行业现状分析报告

2019年机床行业现状分析报告 2019年2月目录1.机床行业定义及分类分析42.机床市场现状62.1 数控机床市场规模高企，2018年超过3000亿元62.2 下游应用仍以汽车产业为主，消费电子将成未来应用主流市场72.3 数控机床产品需求结构矛盾升级，高端产品国产化率低73.政策及环境93.1 供给侧改革催生机床行业白金五年93.2 生产到服务产业模式升级103.3 互联网+机床商业模式革命114.竞争分析125.三大路径助推产业突围155.1 半年度业绩普遍预亏155.2 行业尚处于仿制阶段175.3 三大路径助力产业突围186.机床行业技术特点分析207.机床行业市场分析228.机床行业发展趋势分析248.1机床需求结构升级，产品向智能化、网络化、柔性化方向深入258.2 应用行业走向分化，消费电子将成为行业新增长点268.3 厂商的产品及服务模式由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展278.4 国产品牌崛起，告别国际品牌独大的局面279.机床行业重点企业2810.机床行业前景分析32 1. 机床行业定义及分类分析 机床是先进制造技术的载体和装备制造业的基础，其作为先进制造业的母机，向传统机械工业、国防工业、汽车工业、航空航天工业、电子信息技术工业及其他加工工业等下游行业提供加工装备。下面进行机床行业定义及分类分析。机床行业分析表示，由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国政府已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望在延续快速增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。随着国民经济发展和市场需求提高，特别是来自汽车制造、高速铁路建设、高速公路建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、支线飞机以及船舶制造等行业快速发展的拉动，国内机床消费量还会有巨大的上升空间。在“十二五”期间，我国机床产业发展将出现重大的趋势性变化。国内消费需求的不断增长，为机床制造业展开了一个广阔市场。通过对机床行业定义及分类分析，近几年，我国机床工具行业的发展速度从未低于15%(年增长率)，以上运行，年销售额从400多亿元增加到2000多亿元，连续八年多的增长使我国机床工具行业从规模上已进入世界前三名。虽然还有这样或那样的不足，但我国机床工具行业已趋于成熟，今后的发展将是以创新、提升、优化为主要模式。机床工具作为装备制造的母机，是能源装备制造产业升级的根本保障。另一方面，能源装备行业又对机床业有很强的拉动效应，可以帮助机床行业实现产业结构优化和升级。专家表示，在能源装备等重要行业的支撑下，国内机床行业的产业结构和产品结构已出现了一些可喜的发展趋通过对机床行业定义及分类分析，整体来看，2018年上半年中国经济保持稳中向好的趋势，结构调整不断深化。受此影响，中国机床工具消费市场呈现明显的恢復性增长态势。但同时也要看到，随着下游产业发展，市场需求也在发生新的变化。转型升级，形成新的利润增长点仍然是机床企业未来发展的重中之重。 近年来，随着我国工业转型升级和战略性新兴产业高速发展，以智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业已经成为国民经济的支柱产业，实现我国装备制造业由大到强的转变，已成为国家发展装备制造业的主要目标。2. 机床市场现状 2010 年我国智能制造装备产业销售收入超过 3,000 亿。到 2020 年，我国智能制造装备将被培育成具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过 30,000 亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。那么机床市场现状会是怎么样的呢?通过对机床市场分析得知虽然我国智能制造装备产业发展迅速，但是与发达国家相比，我国智能制造装备产业发展相对较晚，在技术和产业发展上都还落后于发达国家，仍存在突出问题。主要包括：技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人;产业规模小，产业组织结构小、散、弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业;产业基础薄弱，自动控制系统、高档数控系统、机器人市场份额较小。2.1 数控机床市场规模高企，2018年超过3000亿元从我国数控机床市场看，受益于我国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展，对机床市场尤其是数控机床产生了巨大需求，数控机床行业成长迅猛。据统计，2014-2016年，我国数控机床销售收入均超过2400亿元;2016年，我国数控机床销售额为2732.3亿元，同比增长7.69%。2018年销售额约为3060.3亿元，首次超过3000亿元。2.2 下游应用仍以汽车产业为主，消费电子将成未来应用主流市场从数控机床行业下游消费需求比重来看，汽车是主要的下游需求领域，消费占比约为42%;其次是航空航天，消费比重约为18%;模具和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域，占比分别在15%和10%左右。未来，随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等3C产业终端设备的推广及发展，3C行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。2.3 数控机床产品需求结构矛盾升级，高端产品国产化率低近年来，我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾，主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。由于低档数控机床行业门槛低，进入企业多，且近几年低档数控机床市场有效需求不足，该领域已经出现产能过剩的现象;另一方面，随着国民经济的发展以及产业结构的升级，高档数控机床的应用越加普及，产品需求越来越大，供给却难以满足需求。由于我国高档数控机床起步较晚，目前国产产能不能满足国内需求，国内大多数高档数控机床依赖进口。 2016年，数控机床专项支持研发的高档数控系统已累计销售1000余套，国内市场占有率由专项启动前的不足1%提高到了5%左右，2018年我国高档数控机床的国产化率大约在6%左右，依然较小。但从需求方面看，2013年我国高端数控机床的需求占比已经达到了10%左右，2018年大约在15-20%之间，与6%的国产化率相比差距甚大。当前我国制造业亟需从“制造大国”向“制造强国”转变。我国数控机床行业经过几十年的发展，成为了全球最大的产销国，技术和产能发展迅速，已经具备响应国家制造业转型的基础，未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变，换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。通过对机床市场现状的简单解析得知此外，我国数控机床设备行业经过数年的发展，技术、工艺等都已处于成熟阶段，数控化率有了明显提升，机床产值数控化率从2004年的11%、27%提升至2014年的38.7%、61.5% ;发达国家的数控化率通常平均在70%以上，产值数控化率在80%-90%，相比于发达国家，我国机床产业整体数控化率偏低，未来发展潜力巨大。同时，我国自主研发生产的机床设备仍以中低端产品为主，数控机床高端产品仍主要依赖进口。2014年国内高端数控机床自给率不足10%，还有90% 的高端数控机床来自于进口。随着我国数控机床设备技术的不断升级，未来高端数控机床设备领域进口替代空间广阔。 好了，以上便是笔者对机床市场现状的简单解析了。3. 政策及环境 工业水平看装备制造业，装备制造业水平看机床。这句话被多少次质疑后，却是一次次被验证。机床被称为“工业之母”，工业中的所有模块零件都由它生产出来，而产品质量直接制约着我国工业发展水平线。自“中国制造2025”推出以来，制造业的转型全方位开启，而机床行业则是真正被推到风口浪尖。同时互联网大步跨进各种行业，并以自己的力量改变着他们的生产方式、产业结构，“互联网行业”已经成为像机床这样传统行业的重要突破口。3.1 供给侧改革催生机床行业白金五年“供给侧改革”的实质不是解决我们理解的供过于求，而是解决供需错配。历经三十多年经济的高速增长，很多人从低收入低消费到中高收入中高消费。据第三方机构调查数据：中国中高等收入人群已超过两个亿。总的基本需求是存在的，但收入变化导致需求也发生了天翻地覆的变化。人们消费不仅要有，还要好。从有手机到智能化手机；从有电视到高清电视；从有空调到追求低噪音节能空调；从坐普通火车到动车高铁；从自己开车到开私人飞机-；消费需求的更好更高追求，对装备制造就提出了更高的要求，而装备制造的更高要求就反映到机床，就是对机床的更高要求。好产品呼唤好装备，好装备需要好机床。供给侧改革的核心是满足人们不断追求更好更高的需求做准备。以今年来重庆一家摩配企业在市场并不太好的情形下，追加设备投入，对现有设备进行升级改造，引入数台中高端数控机床，淘汰原有的中低端普通机床和低端数控机床。像这样进行设备升级改造的企业不仅仅在摩配行业，还在其它行业，不仅仅在重庆，还在全国各地装备制造企业也都在进行着。但并不是所有装备企业和行业都在做这件是，而是市场敏感、追求改革、还能凑集资金的装备制造企业。正是他们催生了机床市场回暖，催生了机床行业必将到来的白金五年。3.2 生产到服务产业模式升级对于普通机床和低端数控机床，随便招一两个人，不用看图纸、看看图纸或是简单培训就可以操作。随着中高端数控机床的普遍使用，一旦出现问题便不是一般的工人或技工能解决的。这就要求机床行业不但要提供较好的产品，还要有好的服务，售前、售中和售后服务。只有好产品加上好服务才能为用户提供较好的使用体验。一场从以产品为中心转型升级到以用户为中心的产业模式，正在机床行业催生。以产品为中心，转型升级到以用户为中心，不是简单的口号和几项制度就能决定得了的。首先是一场思想革命，从顶层战略设计思维到基层战术实施观念转变；其次是机床行业业务流程再造的一次革命，从设计到服务、生产到销售，让客户体验到简单贴心与众不同产品设计与服务关怀；然后才是机床行业的一次管理的革新，以产品生产销售绩效管理为中心转型到以客户满意度管理为核心全面流程再造及管理。过去生产制造企业以生产和销售二轮驱动，转型升级到以客户为中心的客户服务、产品设计、生产质量和销售渠道创的新四轮驱动。产业模式升级是危机更是机会，不是一年两年就能完成的，而复苏的机床市场正预示着中国机床正迎来白金五年、或是八年，十年。3.3 互联网+机床商业模式革命试想想，今天你想给孩子买支笔，你愿意开车一小时到解放牌，花很长时间找到停车位，再跑到商城三楼文具处，买支笔回来，半天时间过去了！还是愿意在手机上或是电脑上搞定，等着送货上门来。如果你是采购主管，或是老板想采购一批电脑，你是愿意坐车去批发市场、电脑城、供应商公司、展销会还是在手机或是电脑上动动手指头就办好了呢？最和我们息息相关的是交电话费，你是愿意像过去一样，满街找营业厅或是充值卡店，还是在手机或电脑上1分钟内快捷充值呢？真正的互联网不仅仅是信息的展示，展示的互联网那是传统型思维。真正互联网大潮势不可挡的核心是互动沟通和有价值的分享；是人性便宜方便快捷惰性的满足。目前还没有很好的互联网+机床的商业模式，一方面是制造业决策生产销售设计人员年龄偏老龄化，延迟了互联网在机床行业广泛使用；另一方面是大众网络或展示性网络缺乏专业性思维和用户使用中服务问题的解决。互联网+机床是一次商业模式化革命，他消灭一切不对称信息，他是信息与渠道的完美结合，信息与信誉对传统营销理念的重新塑造，互联网重塑行业首先是对品牌机床的颠覆：用户不再为品牌溢价买单，用户只对产品品质、服务和技术买单。机床行业商业模式的革新正加速机床行业白金五年的到来。4. 竞争分析 国际机床工具行业是一个完全竞争的行业。2018年中国机床工具行业进出口贸易257.91亿美元，其中出口111.58亿美元，同比增长 13.94%; 进口146.33亿美元，同比增长 18.2%。下面进行机床行业竞争分析。我国机床工具行业市场化程度较高，产业集中度不高，基本处于充分竞争状态。目前国内金属切削机床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈。中高端产品市场竞争较低端产品市场相对缓和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营企业。机床行业分析表示，由于主要产品涉及数控机床整机、数控机床光机、以机床设备为主的精密钣焊产品、精密机床铸件四类，其中精密机床铸件对外销售较少，因此对应公司的竞争对手分为三类，分别为数控机床整机的竞争对手、数控机床光机的竞争对手和精密钣焊产品的竞争对手。通过对机床行业竞争分析，汽车行业是机床行业的最大消费市场，由于汽车整车和零配件行业都会涉及到机械加工，模具制造方面的需求。零部件加工方面，自动化生产线、卧式加工中心一般用于生产缸体、缸盖;专用机床用于生产曲轴;高精度加工中心用于模具类零件的生产; 齿轮加工机床，用于生产变速箱齿轮系; 成型机床用于结构件以及车身覆盖件的生产等。自2009年中国超越美国，成为全球第一大汽车产销国以来，国内汽车行业持续稳健增长。 2018年中国汽车产销分别达到2901.5万辆和2887.9万辆,连续九年蝉联全球第一。军工行业由于其战略意义重大，品类繁多，加工方式差异巨大，对于机床的性能、种类和需求量要求极高。据预测，2020年，全球消费电子(包括消费电子、可穿戴设备和智能家居设备三大类产品)市场规模有望达到2.98万亿美元。通过对机床行业竞争分析，随着国产手机出货量的快速增长以及手机厂商出货规模的集中而带来的规模化生产效应，金属外壳的单片成本大幅下降，金属手机壳开始大规模在中低端手机中应用。加工企业对CNC加工设备采购数量亦将同步增加。根据数据，2013年金属机身材质在智能手机、超极本、平板电脑、可穿戴设备等设备的渗透率分别为15%、65%、65%、20%，这个比例预计在2018年分别提高至39%、 88%、 80%、45%。近几年，由于宏观经济放缓，机械行业整体处于下滑状态，中国机床行业同样受到 影响。而数控机床在经历2014年35%的高速增长后，2015年产量降至25.91万台， 同比下滑17.2%。高端数控机床仍然主要依靠进口，而随着国内中低端数控机床的 发展，数控机床进口量占比呈现下滑趋势。虽然2015年总体数控机床出现较大幅度 下滑，但进口量影响不大，高端市场需求相对稳定。5. 三大路径助推产业突围 正值中报披露高峰期，各个产业都在有序进行中报业绩预告披露。而国产机床产业高兴不起来，因为其相关企业半年报几乎全军覆灭，普遍预亏。那么，国产机床产业未来如何走才能扭亏呢?数控机床类上市公司面临下游需求不足、市场竞争加剧的压力，上半年业绩普遍预亏。而中低端去产能、高端替代进口，以及进入机床消费市场，被认为是国内机床产业突围的关键路径。沈阳机床、秦川机床、华中数控三大机床公司齐发半年度业绩亏损预告，“行业面临较大压力，下游需求不足，市场竞争压力持续加大”，成为其业绩亏损的主要原因。记者采访券商、上市公司和外资机床公司了解到，目前全球机床产业仍处于低谷，尚未出现明显的行业回暖迹象;而国内机床产业呈现出产业处于仿制阶段、关键核心技术空心化、深陷中低端市场泥淖三大特征。中低端去产能、高端替代进口、进入机床消费市场，被认为是国内机床产业突围的关键路径。5.1 半年度业绩普遍预亏7月14日，沈阳机床发布2016年半年度业绩预告，预计2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损4亿元至5亿元，较2015年度同期亏损显著增加(公司2015年上半年亏损2.66亿元)。当天，秦川机床和华中数控亦发布业绩亏损预告。其中，华中数控较去年同期亏损继续加剧，上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损3286万元至3786万元;秦川机床上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损5400万元至5800万元，亏损幅度较去年同期略有减少。此外，华东数控早在一季报即预计公司上半年亏损额为4000万元至5500万元;而*ST昆机已连亏两年，2016年一季度亏损2672万元;青海华鼎则多年徘徊在盈亏之间，2016年一季度亏损2207万元。根据2013-2018年中国数控机床行业市场调查报告显示，行业下游需求不足，市场竞争压力持续加大，成为这些公司业绩预亏的主要原因。沈阳机床称：“报告期内，行业面临较大压力，下游需求不足，市场竞争压力持续加大”;秦川机床则解释称：“虽然上半年行业市场需求呈现短期回暖趋势，但仍处于低位运行”;华中数控表示，公司2016年半年度业绩相比于上年同期下降，主要原因为报告期按期确认的政府补助收入减少。全球机床产业仍处于行业低谷，业内普遍认为行业回暖迹象尚未出现。“我们很久没有详细关注机床产业了，也很久没有撰写研报了。”国元证券军工机械分析师在与记者交流时表示：“行业下游采购需求疲弱，看不到行业翻转的迹象。”发那科数控应用工程师徐海涛在接受本报采访时认为，虽然今年上半年机床市场有短暂回暖，但发那科预计下半年走势会再度回落，目前还没有看到产业大环境回暖的明显迹象。5.2 行业尚处于仿制阶段业绩普亏的背后是中国机床产业的大而不强。在业内人士看来，国内机床产业呈现三大显著特征产业处于仿制阶段、关键核心技术空心化、深陷中低端市场泥淖。一机床上市公司董秘认为，中国机床行业整体尚处于仿制阶段，大多数产品仍是一般机床或者中低端数控机床，高档数控机床市场份额几乎一片空白。有数据显示，在高档数控机床中，国产数控系统市场占有率只有5%。该董秘表示，国内机床在软硬件上都存在“短板”：软件方面，国产数控系统界面不友好、应用性差，这是国内与国外差距最大的地方;硬件上，则体现在主要零部件依靠进口，整个产业现状为用一流的配置(零部件)生产三流的产品(机床主机)。核心技术空心化是国内机床产业低迷的关键。在这位董秘看来，关键核心技术不仅包括芯片、算法，还包括业界普遍忽视的加工、工艺技术：在数控机床领域，高端数控系统的算法和代码优化决定了数控系统的精确度、稳定性和效率;主机的加工、工艺技术则影响机床的使用寿命和持续运行精度，这包括主轴转速、加工的精度、光洁度等各项指标。不过，在国家持续扶持、多项重大科技专项实施的背景下，我国高档数控机床技术攻关已取得突破，多家公司研制出自有的数控系统。资料显示，在04科技重大专项支持下，华中数控、广州数控、大连光洋、沈阳高精、航天数控等多家数控系统企业，已攻克了数控系统软硬件平台、高速高精、多轴联动、总线技术等多项高档数控系统关键技术。其中，华中8型数控系统、广州数控系统通过了全部633项标准型对标评测项;沈阳机床搭载i5系统的智能化机床已推向市场，广受消费电子产品企业的好评。5.3 三大路径助力产业突围中国制造2025将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，提及要加强前瞻部署和关键技术突破，积极谋划抢占未来科技和产业竞争制高点。按照规划，到2020年，我国要形成高档数控机床与基础装备主要产品的自主开发能力，形成国产数控系统与主机的批量配套体系。面对现状，中国机床产业尤其是高端数控机床突围的路在何方?在上述上市公司董秘看来，中低端去产能、高端替代进口、进入机床消费市场，是国内机床产业突围的三大关键路径。“国家实施供给侧改革，传统制造业去产能就是我们这块，目前中低端机床市场产能严重过剩，企业只能在低价领域竞争。”业内人士表示，中低端去产能的推进有赖于企业、地方政府和国家的通力合作，这个过程中的阻力包括地方政府的税收等利益博弈;另外，去产能后的人员安置，以及高端产能的资本、研发投入，也是需要解决的难题。高端数控机床替代进口是国产机床现阶段最大的目标和机遇。值得关注的是，有业内人士认为，前期的重大专项已经解决了技术上“有没有”的问题，接下来要实现的是真正的产业化，但这也是最困难的。资料显示，高端数控机床的国内市场有数百亿元规模，且具有良好的增长性，但这个市场几乎被国外高端数控机床垄断，存在巨大的进口替代空间。徐海涛认为，国内的日发精机、亚威股份、沈阳机床、广州数控等一些企业已经具有一定的高端数控机床技术积累和生产加工工艺，短板是在加工精度、产品稳定性上与国外存在差距。“如果解决了高端数控机床产业化的问题，中国制造与德国工业4.0之间的差距将会显著缩小。”从整机组装进入到机床消费领域，是中国机床产业突围的第三条路径。尽管机床市场低迷，但机床消费市场形势颇为良好，机床零部件相关上市公司业绩也颇为靓丽。以主营机床精密复杂刃量具和精密高效刀具的恒丰工具为例，公司预告2016年上半年盈利为3165.59万元至3798.71万元;而主营电主轴等机床附件制造的昊志机电预计上半年盈利2450万元至3000万元。“机床市场虽然增速几近停滞，但机床的关键零部件更换市场规模巨大;此外，废旧机床改造升级的后机床市场也潜力巨大。”有券商研究员表示。6. 机床行业技术特点分析 2018年上半年中国经济保持稳中向好的趋势，结构调整不断深化。受此影响，中国机床工具消费市场呈现明显的恢復性增长态势。但是随着下游产业发展，市场需求也在发生新的变化。下面进行机床行业技术特点分析。机床行业分析表示，我国数控机床设备行业经过数年的发展，技术、工艺等都已处于成熟阶段，数控化率有了明显提升，机床产值数控化率从2004年的11%、27%提升至2014年的38.7%、61.5%4;发达国家的数控化率通常平均在70%以上，产值数控化率在80%-90%，相比于发达国家，我国机床产业整体数控化率偏低，未来发展潜力巨大。同时，我国自主研发生产的机床设备仍以中低端产品为主，数控机床高端产品仍主要依赖进口。2014年国内高端数控机床自给率不足10%，还有90%的高端数控机床来自于进口。随着我国数控机床设备技术的不断升级，未来高端数控机床设备领域进口替代空间广阔。通过对机床行业技术特点分析表示，近年来，随着我国工业转型升级和战略性新兴产业高速发展，以智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业已经成为国民经济的支柱产业，实现我国装备制造业由大到强的转变，已成为国家发展装备制造业的主要目标。与此同时，随着全面建设小康社会战略的实施，人们对生活品质有了更高的要求，消费电子行业、汽车工业等反映“消费娱乐化”趋势的领域正迎来高速发展期。在上述工业转型升级的大背景下，数控机床行业作为上述行业重要的加工设备也在消费升级的大趋势中迎来新的增长点。通过对机床行业技术特点分析表示，精密制造技术的进步使机械加工实现了亚微米、纳米级超精加工，精密机床制造进入了微纳时代。集信息技术、系统控制技术、电子技术、光电子技术、通信技术、传感技术、软件技术和专家系统等为一体，实现扩展和替代脑力劳动的智能化控制技术，成为驱动数字化工厂建设的技术基础。但高端数控机床设备中有些关键技术(如高速、高精运动控制技术，动态、热态综合补偿技术，多轴联动和复合加工技术，智能化控制技术，高精度直驱技术及可靠性技术等)尚需进一步突破，有些重大技术离产业化还有相当距离。以市场为导向、以企业为主体，产、学、研、用相结合的研发体系尚未真正建立，行业的自主创新发展缺乏基础支撑。国务院中国制造2025战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”，这对我国数控机床行业的发展起到了极大的助推作用。2015年，中国数控机床市场规模已达到1,355亿元，到2020年我国数控机床行业的资产规模将到达2,720亿元，行业未来发展空间巨大。7. 机床行业市场分析 近年来，随着我国工业转型升级和战略性新兴产业高速发展，以智能制造、绿色制造和服务型制造为代表的装备制造业已经成为国民经济的支柱产业，实现我国装备制造业由大到强的转变，已成为国家发展装备制造业的主要目标。通过对机床市场规模分析，2016年中国机床进口总额约为75亿美元，进口替代空间巨大。同时，相比日本、德国及美国发达国家的60%-70%的制造设备数控化率，我国机床的数控化率仍然较低。随着未来下游产业的升级，我国机床工具产业将进行结构性调整，数控机床将逐渐替代普通机床，占据主导地位。我国数控机床设备行业经过数年的发展，技术、工艺等都已处于成熟阶段，数控化率有了明显提升，机床产值数控化率从2004年的11%、27%提升至2014年的38.7%、61.5% ;发达国家的数控化率通常平均在70%以上，产值数控化率在80%-90%，相比于发达国家，我国机床产业整体数控化率偏低，未来发展潜力巨大。同时，我国自主研发生产的机床设备仍以中低端产品为主，数控机床高端产品仍主要依赖进口。2014年国内高端数控机床自给率不足10%，还有90% 的高端数控机床来自于进口。随着我国数控机床设备技术的不断升级，未来高端数控机床设备领域进口替代空间广阔。通过对机床市场规模分析，从数控机床行业下游消费需求比重来看，汽车是主要的下游需求领域，消费占比约为42%;其次是航空航天，消费比重约为18%;模具和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域，占比分别在15%和10%左右。未来，随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等3C产业终端设备的推广及发展，3C行业将迎来发展的春天。 消费电子行业产品将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。我国数控机床行业经过几十年的发展，成为了全球最大的产销国，技术和产能发展迅速，已经具备响应国家制造业转型的基础。 未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变，换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。2018-2023年，我国数控机床由于技术发展以及下游市场逐渐复苏等原因，仍会保持10%-12%的增长速度。预计到2023年，我国数控机床行业的市场规模将突破 5,000 亿元。8. 机床行业发展趋势分析 2018年4月，中国金属切削机床产量5.6万台，同比增长12%。2018年1-4月中国金属切削机床累计产量18.7万台，累计增长6.3%。那么机床行业发展趋势会是怎么样的呢?通过对机床行业分析得知从2018年开始，“中国制造2025”、“智能制造”、“工业4.0”等词语频繁出现在人们的眼前，而这些词语都在向传递一个信号：中国要大力发展制造业。机床作为工业母机，和众多行业有千丝万缕的关系。制造业发展，机床众多上下游迎来发展机遇，也给机床行业带来了一个庞大的潜在市场，其中由以金属切削机床表现最为明显。根据2018年的数据来看，金属切削机床的产量相较于2016年增长了7.7%(2018年10月的数据)。机床行业处于回暖期，从这个角度看金属切削机床的增长势头在未来保持的可能性很大。而且从金属切削机床的下游来看，我国汽车、电子、船舶等行业处于上升阶段，对于金属切削机床的需求还有很大的增长空间。所以综合分析，未来金属切削机床的市场发展空间巨大。8.1机床需求结构升级，产品向智能化、网络化、柔性化方向深入(1)机床需求结构升级，高档数控机床需求旺盛国家对高档数控机床市场的发展也给予了高度的关注。中国制造 2025将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一， 重点领域技术路线图明确了高档数控机床未来发展目标，“到 2020 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 70%，到 2025 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%”。高档数控机床的需求侧将传导至供给侧，有力推动数控机床结构升级，而以生产高档数控机床的企业将迎来有利发展机会。(2)工业 4.0 时代，助推数控机床向智能化、网络化、柔性化方向深入工业 4.0 的到来要求通过智慧工厂、智能生产线、物联网等工具，实现生产和流通领域的智能化，进而为消费者提供高度个性化的产品，与此相适应，数控机床必须向智能化、网络化、柔性化发展以满足工业 4.0 的深层需求。(3)单体机床逐步减少，“数控机床+工业机器人”等成套设备越加普遍单体机床的销售将逐步减少。 当前数控机床的销售主要是数控机床的单机销售，随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升，尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁时，将倒逼更多无人化自动生产车间的出现，单机销售下游客户对自动化生产线以及无人化车间的需求将上升。 无人化车间将先以“数控机床+工业机器人”成套设备出现，先行解决劳动力生产成本急剧上升的痛点。“数控机床+工业机器人”等成套设备的普及将成为未来行业发展的重要特点，是实现打造未来智慧工厂与智能生产线的重要一步，更是数控机床生产企业未来的发展方向。8.2 应用行业走向分化，消费电子将成为行业新增长点传统中国工业企业是数控机床最大的需求和增长市场，如今我国钢铁、机械等传统重工业产能过剩严重，对数控机床的需求开始萎缩，进而导致重型机床供过于求。随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等 3C 产业终端设备的推广及发展， 3C 行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。8.3 厂商的产品及服务模式由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展长期以来，国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的单一机床产品，并不具备提供自动化生产线的解决方案的能力。近年来，下游企业对机床供应商提出了新的需求，趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目的能力、自动化系统改造的能力的供应商合作。拥有工业机器人自动化生产线交钥匙工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户多方面的生产需求，进而提高客户黏性。此外， 国家和地方政策对制造业进行自动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。8.4 国产品牌崛起，告别国际品牌独大的局面中国作为制造业大国，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。 FANUC、 Brother 品牌的国际数控机床品牌具备先发优势，其技术水平较高、更具品牌知名度，在全球数控机床产业高端市场、中高端市场均有较高的市场份额。经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，我国国产数控机床产业从无到有，市场不断壮大。通过对机床行业发展趋势的简单解析得知我国制造行业发展强劲，特别是以电动汽车为代表的新领域的崛起，为我国机床行业发展带来了机遇。但我们也需要注意，新技术的产生也对机床的性能提出了更高的要求。机床向网络化、智能化发展，本质上都是为了适应新的生产要求。日本在机床发展的道路上走的较远，他们的发展过程对我国机床行业具有一定的参考价值。“站在巨人的肩膀上”，希望我国机床企业可以在汲取他国发展经验的基础上走得更远。9. 机床行业重点企业 目前，国内金属成形机床行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局，我国机床重点企业排名分析如下。沈阳机床：数控机床沈阳机床股份有限公司，是由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪厂三家联合发起，于1993年5月成立，经沈阳市经济体制改革委员会沈体改199231号文件批准设立的股份制企业。沈阳机床是沈阳机床（集团）有限责任公司旗下企业。公司是沈阳市重点机床制造公司，且公司的普通车床在业内具有良好的口碑，国内市场占有率处于领先地位，是机床行业的龙头企业。昆明机床：主要生产镗床前身是筹建于1936年的中央机器厂，1953年更名为昆明机床厂，1993年10月19日正式注册成立昆明机床股份有限公司，成为我国首批九家到香港上市的股份制规范化试点企业，成为云南省和国内装备行业唯一在境内、外上市的A+H股上市公司。青海华鼎：重型机床、加工中心和数控铣床青海华鼎实业股份有限公司由原青海重型机床厂作为主发起人，联合广东万鼎企业集团有限公司等五家企业于1998年8月共同发起设立，2000年11月，公司股票在上交所上市。更多相关内容请查阅中国报告大厅发布的机床重点企业报告。近年来公司自行设计、研发了多种数控专用机床，产业结构向精密化、大型化、性能化、专业化的方向转化，现已形成了数控化、大重型、多档次、多领域的产品格局。其中数控重型卧式车床、轧辊车床、铁路专用机床、卧式加工中心等系列产品在国内具有领先水平，成为青海省装备工业的排头兵，在全国同行业内具有一定的影响力。日发精机：数控车床、落地式镗铣床、加工中心浙江日发精密机械股份有限公司成立于2000年，是浙江省机械行业的骨干企业和原国家机械部数控机床重要制造基地、国家级CIMS工程示范企业、国家级高新技术企业，也是国内唯一一家能够同时生产立式数控车床、卧式数控车床、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心和落地式镗铣床的企业。经过近十年的奋斗，目前已进入了全国普及型数控机床前五强，被中国机床工业协会评为“中国机床行业数控机床产值十佳企业、综合经济效益十佳企业”。华东数控：数控机床（龙门磨床和龙门铣床）威海华东数控股份有限公司成立于2002年成立3月，其成立期初主要是承接威海机床厂有限公司从事普通机床生产制造业务，经威海市政府积极协调，引进财务投资者山东省高新技术创业投资有限公司后，开始向研发、生产制造大型数控机床及关键功能部件转型，2008年6月在深圳证券交易所中小板成功上市。亚威股份：金属板材成形机床江苏亚威机床股份有限公司，专业制造数控转塔冲床、数控激光切割机、数控折弯机、数控剪板机、折弯机、剪板机等高品质平板加工机床和数控飞剪线、分条线等高水平卷板加工机械，产品定位于中高端，数控化率达90%以上，是国内少数几家能够提供完整的中高端平板、卷板加工一揽子解决方案的专业金属板材成形机床企业之一，经过五十多年的发展壮大，已成为国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业。南通科技：卧式/五轴联动/龙门镗铣/立式加工中心、数控铣床、数控车床等南通科技投资集团股份有限公司的前身南通机床厂，成立于1956年。1988年12月组建南通机床股份有限公司，1994年5月在上交所上市，成为江苏机床行业第一家、全国机床行业第二家上市公司。2000年更名为南通纵横国际股份有限公司，2006年12月由南通市政府重组，成为国资控股的上市公司，2007年2月更名为南通科技投资集团股份有限公司。秦川发展：金属切削机床、加工