2019年口腔医疗行业调研报告

2019年口腔医疗行业调研报告2019年5月目录1.口腔医疗行业概况及现状42.口腔医疗行业存在的问题62.1人才缺口较大62.2管理不规范72.3行业的排他性72.4品牌不突出72.5社会诚信度低72.6口腔医疗设备及材料进口依赖度较大82.7我国口腔医师学历不高：研究生学历的口腔执业（助理）医师仅占9.2%82.8私人口腔诊所弊端多93.口腔医疗行业市场分析93.1口腔医疗服务需求量大93.2我国口腔医疗服务需求巨大，未来市场规模将突破千亿103.3人口老龄化释放口腔医疗服务需求，老人龋齿率高达98.40%124.口腔医疗行业发展趋势分析124.1民营机构将快速发展124.2大型专科口腔医院成主流124.3正金字塔形服务体系135.口腔医疗行业市场竞争格局146.口腔医疗行业政策及环境分析167.口腔医疗行业发展前景187.1口腔合伙人模式187.2口腔专科医疗模式197.3口腔旅游医疗模式197.4口腔多点执业模式207.5口腔Al人工智能技术207.6口腔医技椅旁模式217.7口腔区域化连锁模式217.8口腔消费会员模式217.9口腔产业链整合模式228.口腔医疗行业投资分析221.口腔医疗行业概况及现状由于中国经济和文化等方面因素的影响，传统的“牙疼不是病”的错误思想一直制约着我国口腔行业的发展，长期以来中国口腔医院行业在低层次的状态下缓慢发展，口腔行业的产业链相对西方发达国家差距很大，发展水平很低。中国的口腔医疗服务当前仍处初级发展阶段，各级医疗机构的经营管理成本居高不下，且行业内普遍没有提高口腔收费水平，因此，口腔医疗行业整体效益欠佳，并且不同机构之间效益差距较大。许多新投入运行的内资大型口腔门诊，因为尚未形成规模效应和稳定的客户群，曾一度陷入严重亏损的状态;而个别合资，或是外资口腔诊所由于具有有效的市场运作，加上有自己特定的高消费群体，因而效益较好。改革开放三十年来，我国的医疗事业获得了长足发展，民营口腔同其他民营医疗机构一样，作为一支新生力量异军突起，日渐壮大，为促进民众的身体健康，缓解老百姓“看病贵、看病难”的问题做出了积极的贡献。随着人民生活水平的提高和医疗体制改革的深入发展，民营口腔的壮大发展将迎来更大的机遇。即使是在现阶段的金融危机影响下，中国的口腔医疗市场依然是一个亟待开发的大市场。中国经济高速发展，人民生活水平快速提高、健康意识日益增强，个人对医疗卫生的需求和投入日渐增大，目前我国注册口腔医师约六万人，中级职称以上的医生仅两万人，牙医与人口的比例仅为1:28000，发达国家如美国为1:1000，日本为1:2000，西欧为1:4000，充分显示我国牙医需求缺口很大。国内外的投资界均把中国的医疗行业称之为“朝阳产业”，设备简单、学科单一、收益稳步增长的口腔业更是被视为“医疗业的明珠”。在发达国家，牙医、律师、会计师被称为三大高收入的职业，而我国牙医的收入至今依然还不能同国外相比。中国口腔行业竞争近年来空前激烈，目前全国年口腔门诊接诊量达到近3亿人次，且患者数量仍然保持着13%-15%的年增长。而与综合性医院的民营化推进困难形成鲜明对比的是，口腔及美容的专科医院成为了目前数量最多也最容易盈利的民营医院。在目前国内的口腔行业，民营医院、私立诊所已占据了半壁江山：2017年全国口腔医院数量已达677家，其问诊量接近总量的40%-45%。口腔科是目前市场化、民营程度最高的医疗行业，事实上也只有口腔和美容可以做到。未来的中国的口腔市场，是一个竞争极其剧烈的市场：国有口腔机构和民营口腔不同体制之争方兴未艾;境外口腔医师和金融界对中国民营口腔的投资将随着我国“关贸总协定”相关条款的执行，自2008年始陆续进入中国。内外之间，合作与竞争并存，已成不可逆转之势。目前我国口腔市场品牌可分为两类：一类为单一品牌：即以特有的专业技术或服务打造的品牌。我国现有民营口腔知名口腔门诊多属此类。另一类为综合品牌：多专业、多层面构成的品牌。许多医科大附属口腔医院为区域或省的知名综合品牌。到目前为止。民营口腔尚无全国性的知名综合品牌。但随着连锁经营模式进入口腔领域，全国性的知名综合品牌将应运而生。随着中国口腔医学的发展和人民生活水平以及文化、消费水平的提高，人们对医疗技术及服务的要求也越来越高。中国人患牙病率为97%以上，成年人中，牙周病患者约50%，人口龋齿发病率为37%，平均每人有龋齿2.47颗，按13亿人口计，全国龋齿患者近5亿人，龋齿总数在10亿颗以上。中国口腔医院市场非常广阔。2.口腔医疗行业存在的问题2.1人才缺口较大人才是口腔发展的核心资源，也是制约发展的瓶颈。很多独立个体口腔诊所缺少合作意识，不能形成有效的竞争力。缺乏资金和高端技术及广泛的影响力，最后只能在低领域谋生。当资本进入口腔行业造成行业重组并加剧人才竞争，从而打造出高品质的口腔诊所，改进国民对民营的看法，吸引人才，刺激市场竞争。大浪淘沙纠偏励正。但资本不能过早进入口腔，只会拔苗助长。应更注重人才培养。2.2管理不规范民营口腔必须完善的规章制度、绩效考核、运营管理、质量把控、品牌树立、营销方案等。管理上缺乏行业内部监管、医疗流程不规范、收费不明确，给患者留下不好的印象。此时民营资本越是积极，越能支持医疗卫生体系的运行，即改善了民众的医疗卫生条件，又更好的改善了就医环境。而医疗体系稳定的运行，可以吸引更多的资本注入。可引进国际先进的医疗服务管理经验、管理模式和服务理念。2.3行业的排他性口腔在市场鳞次楷比，个体多。口腔靠技术打天下、靠诚心立品牌、靠服务树口碑。不能因竞争大患者少就只追求短平快，一味打价格战，不长远考虑。2.4品牌不突出因为大部分民营医院没有势力雄厚的专家，企业缺乏资金形成不了大规模，并主要追求高利润，很难树立品牌，缺少核心文化及核心价值观，人员流动大，很难沉淀特色的核心文化。打造品牌特色不鲜明。2.5社会诚信度低基于以上种种因素，患者多信任公立医院。专家多，技术好。另外部分民营医院存在虚假夸张广告，严重损毁行业的社会形象，导致民营医院整体社会形象差。2.6口腔医疗设备及材料进口依赖度较大口腔医疗服务产业链的上游行业包括：口腔医疗器械供应商、口腔医疗药品供应商、口腔医疗各类材料供应商等。目前，我国口腔医疗器械行业规模较小，而国内口腔医疗设备及口腔材料等产品质量有待提升，新材料和新设备技术被德国、美国等发达国家垄断。因此，我国大部分中高端口腔医疗设备及耗材尚未实现国产化，90%的牙科产品依赖进口，大部分连锁口腔医院都选择进口的中高端医疗器械。2.7我国口腔医师学历不高：研究生学历的口腔执业（助理）医师仅占9.2%相比耳鼻喉科等对医疗器械要求比较高的科目，一家口腔诊所的水平主要取决于牙医的技术水平。例如一次牙齿正畸治疗，医师需要进行口腔检查、拔牙、分牙、带牙套、收缝、摘牙套等数个步骤，牙医的技术决定患者牙齿的正畸效果。但是由于目前我国医学人才不足，不具备仅录取高学历医师的条件，导致口腔医师水平参差不齐。根据2017年中国卫生统计年鉴，2016年执业（助理）医师学历构成中，研究生学历的口腔执业（助理）医师仅占9.2%，大专及中专学历的口腔执业（助理）医师占比高达58.9%，高学历医师比例明显低于临床、中医执业医师的比例。因为部分自主创业的执业医师能力有限，口腔医疗服务质量不好，难以满足患者的要求。2.8私人口腔诊所弊端多口腔医疗服务行业迅速发展，为了赚取客观的利润，各类不合格的卫生人员进场服务，开设私人口腔诊所，这些私人口腔诊所弊端多，给患者带来巨大的安全隐患：1）医师技术不过关，手术失败风险高，对患者造成伤害。2）卫生条件堪忧，造成伤口感染：部分私人口腔诊所仅用高压锅来蒸煮口腔医疗器械，消毒不彻底。3）发生医疗事故无力赔偿：私人口腔诊所资金有限，一旦发生医疗事故，牙科诊所往往关门了事，患者权益无法保证。 3.口腔医疗行业市场分析3.1口腔医疗服务需求量大2017年9月，国家卫计委公布的第四次全国口腔健康流行病学调查结果，从数据来看：我国5岁儿童、12岁儿童和成人的每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%和36.1%，比十年前分别上升了9.5、13.9、12.8个百分点；含氟牙膏使用率分别为42.1%、55%和61%，比十年前分别上升了7.9、19.6、和56.4个百分点。35-44岁居民中，口腔内牙石检出率96.7%，与十年前变化不大；牙龈出血检出率87.4%，比十年前上升了10.1个百分点。12岁儿童恒牙龋患率34.5%，比十年前上升7.8个百分点；5岁儿童乳牙龋患率70.9%，比十年前上升5.8个百分点。65-74岁老年人中，存留牙数为22.5颗，比十年前增加1.5颗；全口无牙比例是4.5%，比十年前下降33.8个百分点；缺牙已修复治疗比例为63.2%，比十年前上升29.5个百分点。从国家卫计委公布的调查结果可知，目前虽然国内对牙齿的重视度在上升，但水平仍然很低。儿童龋患率呈上升态势，中年人口腔健康亟待提升。总体而言，国内口腔疾病患病率高、就诊率低。这也反映出了我国口腔医疗行业市场需求量非常大。3.2我国口腔医疗服务需求巨大，未来市场规模将突破千亿由于口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，属于消费升级型产品，因此，伴随着中国经济的不断发展与居民保健意识的增强，国内口腔医疗服务行业处于快速增长的发展状态。口腔医疗具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况、口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都会快速发展，市场需求巨大。近年来，随着国内口腔医疗服务市场需求保持增长，据国家卫计委数据显示，我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局。促使我国口腔服务市场规模不断扩大。据前瞻产业研究院发布的中国口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告统计数据显示，2008年我国口腔服务市场规模已达200亿元。2011年我国口腔医疗服务市场规模达320亿元。到2013年我国口腔医疗服务市场规模接近500亿元。到了2016年我国口腔医疗服务市场规模达到783亿元，截止到2017年我国口腔医疗服务市场规模达到了880亿元，2008-2017年十年复合增长率达到18%。保守以15%的复合增速计算，预计到2020年我国口腔医疗服务市场规模将突破千亿。3.3人口老龄化释放口腔医疗服务需求，老人龋齿率高达98.40%近年来，中国人口老龄化日益严重， 65岁及以上人口比例逐年上升。2012年，65岁及以上人口为1.27亿人，占总人口的9.40%；2016年，65岁及以上人口为1.49亿人，占总人口的10.80%。而中老年人对于口腔疾病的治疗有着巨大的需求空间，诸如龋齿、牙齿缺失等口腔问题会随着年龄的增长而迅速恶化。4.口腔医疗行业发展趋势分析4.1民营机构将快速发展国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变，未来口腔医疗保健机构应该是以国有、民营等多种结构的经营主体并存。今后，口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科，也有其他成份的口腔医疗机构。21世纪中国民营口腔医疗机构将变得更加普遍，并在口腔医疗保健中起到重要作用。4.2大型专科口腔医院成主流口腔科发展有两种趋势，一种是大型的专科口腔医院，一种是专业的私人诊所。欧美发达国家的口腔科主要以私人诊所为主，人们对牙齿的保健意识很强，对牙科诊所的需求和资金投入都足够支撑起这个行业的发展，而我国的国民经济条件和人民的健康意识决定了在相当长的一段时间内，我国将以大型专科口腔医院为主。4.3正金字塔形服务体系我国口腔医疗发展的最终方向是改变现有的倒金字塔型的医疗服务体系，经过一定时间的发展，形成正金字塔型的口腔医疗服务体系，即把口腔疾病中最常见的“拔”、“补”、“镶”牙的诊疗工作解决在基层、解决在社区，使口腔医疗保健的人力资源重心逐渐下沉到基层、下沉到社区；把口腔预防保健、口腔美容这一块交给民营口腔医疗中技术水平较高的机构；最后疑难杂症的诊治和最为重要的临床科学教育研究交给公立口腔医疗机构。在建成这样的口腔医疗体系之后，既能盘活市场，解决老百姓看牙医难的问题，同时又满足了不同人群对于口腔保健，口腔美容等不同的需求，充分挖掘了我国口腔医疗市场的潜力。5.口腔医疗行业市场竞争格局 目前国内从事口腔医疗服务的经营主体可以大致分为以下四类：综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、民营口腔医院及连锁机构和个体诊所。以公立医院为主的医疗体制已形成多年，目前综合性医院的口腔科以及公立口腔医院仍占据较大的市场份额。但受体制约束，缺乏足够的激励机制和市场敏感性，同时综合性医院的口腔科作为小科室易被边缘化，资金投入和重视程度不够，未来难有较好的发展前景；由于口腔医疗服务门槛相对较低，加之人们对口腔医疗便捷性的要求，催生出形形色色的个体口腔诊所，但行业整体缺乏监管，个体诊所存在经营混乱，卫生标准不一等问题；由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因，口腔医疗存在一定的服务半径。连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择，且一般具有较高的专业性和规范性，近年来中高端连锁口腔医疗机构发展迅速。受医疗体制因素的影响，长期以来综合医院以及公立口腔医院占据口腔医疗服务市场的主体，随着新医改的推行，多元化的 医疗体制得到大力的推动和发展，政策的放开为社会资本进入医疗服务行业提供了机遇。近年来，民营口腔医疗机构得到迅速发展，公立医院的市场份额呈现逐年下降的趋势。民营口腔医疗机构中，除了上图中统计的民营口腔医院以外，还有大量的中高端口腔诊疗机构以及个体口腔诊所，不完全统计，目前国内口腔诊所共计6.5 万家，中高端连锁经营模式多点开花。由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因，口腔医疗存在一定的服务半径，加之人们对口腔医疗便捷性要求较高的特点，连锁经营模式成为民营口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择。高质量的专业技术、标准化的操作流程、多元化的服务以及充足的后备人才将成为连锁口腔医疗机构持续扩张的核心要素，连锁机构的运营也将加速口腔医疗服务的覆盖空间和口腔医疗行业的快速发展，口腔医疗行业的市场化和民营化程度也将不断提升。从国外经验来看，分散化的格局或为行业常态。除了上述所列的全国性的连锁机构之外，分布在各地的区域性口腔连锁机构也呈现出遍地开花的趋势，由于口腔医疗服务存在一定的服务半径，且医疗需求不断增加，行业呈现的出的分散化格局或为行业常态，从国外的牙科管理机构呈现出的特点也可看出：美国有三十余家管理公司旗下共有4000 多家机构， 且呈快速增长趋势， 其中最大的OrthoSynetics 旗下管理有350 家牙科诊所。6.口腔医疗行业政策及环境分析为提高我国人民口腔医疗健康，加速口腔医疗行业的健康发展，2016年来我国制定了一系列口腔医疗相关政策。2016年10月，卫计委发布的国家慢性病综合防控示范区建设管理方法，要求推广口腔预防适宜技术；同月，“健康中国2030”规划纲要发布，要求全民积极开展健康口腔专项行动；12月，“十三五”卫生与健康规划出台，鼓励社会资本进入口腔医疗服务行业；2017年，医疗机构基本标准（试行）出台，明确了口腔医院的设立标准。从国家历年发布的政策来看，口腔健康问题很是受关注，多个政策提出加强全民（特别是幼儿园、中小学）口腔健康的预防工作，提倡积极开展健康口腔专项行动，并将口腔健康检查纳入常规体检内容；再者，鼓励社会资本加大对口腔医疗的投资，完善口腔医疗的服务体系和扩大服务规模。近几年来，随着国家持续出台相关政策支持社会资本举办医疗机构，激励更多的社会资本导入，民营口腔行业受到极大的政策利好；另外，分级诊疗政策的不断推进优化医疗体系，将部分病情较轻微的口腔患者导流至民营口腔医院接受治疗，为行业带来了广大客户群体。7.口腔医疗行业发展前景7.1口腔合伙人模式当今的口腔医疗行业，已经逐渐的变得资本密集型的行业，来了可以说，各路大佬或者说，各路基金，都介入口腔医疗。但不管有多少资本介入，行业始终离不开人，因为这个医疗型服务的行业，最终的核心还是人，口腔人才始终是行业的根本。所以每一个口腔人都有自己的梦想，或者愿景！就是希望用主人翁的精神去做，从做职业变成做事业。所以当今的口腔医疗行业，靠雇佣关系来招聘员工越来越难，未来口腔医疗行业是合伙人的时代。从资本合伙人，技术合伙人，到事业合伙人，这个趋势已经有很多的机构已经在践行！7.2口腔专科医疗模式随着政府对口腔医疗行业开放，开业医生的门槛越来越低。口腔医疗行业的创业者，有了更多施展自己能力与想法的机会。而口腔医疗行业，当前的口腔医疗环境，造就了很多中小型的口腔医疗机构同质化相当严重！而口腔医疗本身的行业属性，就是要精益求精，精细化管理，所以趋向专科化的口腔医疗发展方向，也是未来的趋势之一。因为很多的单病种，只有专科化，才能够做的更加专业，才能够解决医疗本质的需求！7.3口腔旅游医疗模式口腔旅游医疗的模式实际上，一直都存在，很多华人以及在国外工作的中国人，经常利用假期回来解决口腔上的问题。一边探亲一边解决口腔疾病的问题，但始终没有存规模化而已。目前为止，有一些口腔医疗机构已经开展口腔旅游医疗，除了国内有不错的美景，更重要中国的牙科医生以及医疗技术已经与世界同步，所以口腔医疗旅游的发展方向，也将成为一个趋势。7.4口腔多点执业模式口腔医生的多点执业，其实在政府，没有开放政策之前，也一直存在。只是很多的，牙科医生通过，这种学术交流，或者说私下在操作而已，随着政府的政策导向，牙科医生人才的紧缺，口腔医生的多点执业模式。很多的区域化连锁机构已经在试水。只是释放一些高净值，以及高年质，牙科医生劳动力的很好方式。从跨学科，专家会诊，提供了更好的解决方案，从国内的多点执业到国际化的多点执业，这个趋势也逐渐来临！7.5口腔Al人工智能技术A人工智能技术，这个词在互联网行业很新，在口腔医疗行业就更新了，但很多的人都是在不断的尝试，或者说花了很长时间来开发这样的应用，【有不错的应用，即将问世】我们可以简单理解为复制人才的能力，或者说复制专家经验的能力。这种跨学科的科技技术，也会逐渐在口腔领域得到应用。Al人工智能技术，也能够去解决时间上的问题，经验上的问题，这也是未来口腔医疗行业，发展的一个新的领域，一个不错的趋势！7.6口腔医技椅旁模式从早期，口腔技工跟医院医生合并在一起，实际上就是从其他科室转到修复科的一个理念。但随着工厂化，工业化的发展，逐步的变成了企业化运营。而口腔医疗行业的服务，医技的配合，尤为重要，特别是在修复领域。逐渐的以椅旁模式为代表的口腔医疗机构，逐渐的做一些一站式医疗的模式。为一些高端的患者，高要求的患者提供解决方案。当然也解决了很多的沟通，以及差异化问题。这个方向，一直有人在应用，也会成为一些高端口腔医疗机构，一个小众趋势！7.7口腔区域化连锁模式国内的口腔医疗机构，第一批的口腔创业者已经有了十多年的累积，已经逐步的从单店，走向这种区域区的连锁机构。口腔医疗行业的属地化以及区划属性，也必将造就一批去化的连锁机构。因为区域化的连锁机构，更了解当地的消费需求以及更了解当地的市场结构，这个趋势已经在各地到处开花！7.8口腔消费会员模式口腔的消费，从单纯的问诊到就诊，已经逐渐的生成，从口腔医疗消费的互信，建立会员的消费模式，从早期的客户关系转换成用户关系。因为每一个人应该都有一个自己的私人牙