2019年电子政务行业调研报告

2019年电子政务行业调研报告2019年5月目录1.电子政务行业概况及现状51.1电子政务发展的 20 年51.2全球电子政务发展水平大有提升，在线服务贡献突出61.3欧洲国家电子政务发展水平领先，非洲国家最为落后71.4丹麦电子政务发展水平位居全球第一，中国处于中上水平72.电子政务行业存在的问题92.1电子政务网站信息公开职能履行缺位92.2电子政务网站公共服务职能有待优化92.3电子政务网站安全管理有待加强92.4区域电子政务发展不平衡102.5基础建设投入力度薄弱102.6标准化、规范化水平低112.7重建设，轻应用112.8规划不统一，资源无法共享，出现信息孤岛122.9网络建设不统一122.10大数据带来带宽的挑战132.11网络云化对资源保障的挑战142.12网络安全的挑战143.电子政务行业市场分析163.1电子政务服务市场规模163.2我国电子政务已是两千亿市场规模174.电子政务行业发展趋势分析194.1电子政务行业需求194.2“数字中国”推动电子政务进入新一轮黄金发展期204.3政务服务架构重塑： 践行“大平台、大数据、大系统”架构204.4电子政务即将迈入云安全时代215.电子政务行业市场竞争格局245.1电子政务硬件市场竞争分析245.2电子政务软件市场竞争分析245.3未来智慧城市需求加剧市场竞争245.4综合服务提供竞争格局稳定，系统集成、软件开发竞争激烈255.5智慧城市发展需求或将加剧行业竞争266.电子政务行业政策及环境分析276.1国家机构改革政策为行业发展带来重大利好276.2政策利好 市场规模持续扩大286.3政府推动政务信息化相关政策297.电子政务行业发展前景327.1电子政务行业功能升级：纵向信息化向纵横联动的数字化、智能化升级327.2我国电子政务发展亟待提升；“架构重构+功能升级”推动千亿市场迎来黄金发展期347.3新一轮机构改革将提升电子政务市场集中度和技术升级357.4建立健全电子政务管理体系367.5加大电子政务基础建设力度，广泛应用电子政务367.6积极开展资源整合工作367.7加强对专业人才培养，建设科学高效的政务队伍378.电子政务行业投资分析398.1电子政务投资规模受政策影响显著398.2国家机构改革政策为行业发展带来重大利好391. 电子政务行业概况及现状1.1 电子政务发展的 20 年 1） 电子政务升级的核心驱动力来自于政务服务新的业务需求；而技术的提升是政务信息化升级的基石： 新时代下， 大数据、云计算、移动互联网等新技术对全球治理、国际竞争、经济运行、产业发展、社会生活等诸多方面产生深远影响，也对国家管理和社会治理提出了全新课题与挑战，创新政务信息化工作十分必要和迫切； 创新政务信息化工作，是构建网络强国的重要环节。 习近平总书记于第 36 次中央政治局集体学习时指出： 推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，是新时代下国家管理和社会治理对政务信息化新需求。同时随着大数据、云计算等新技术在众多标杆性系统中的逐步验证推广，当前新技术已经足够支撑政务信息化升级。 2） 顶层牵头机构的级别层次，决定了电子政务建设实施的落地进程： 电子政务信息系统建设需要各部委的统筹协作，尤其是在当前的业务协同、数据共享的时代下需求下，表现得尤为明显。从过去 20 年的电子政务发展历程上来看，顶层牵头机构的级别是政务信息化的统筹推进落地力度的决定性因素。 2001 年由时任总理牵头的国信办开启了政务信息化建设的黄金十年；而由仅靠跨部门议事协调能力欠缺的行业主管部门， 将弱化跨部门的信息化推进工作；政务信息化的整体建设进程亦将放缓。 2014 年至今，在当前以习近平总书记为组长的中央网络安全和信息化领导小组的推进下，电子政务行业已经来到了新一轮的起步阶段。 大体看到趋势： 在创新探索的初期阶段（部委级别推进的背景下），受益于十二金等纵向应用深化的持续建设升级，行业景气度能够较好的维持，而到了十一五末期到十二五期间（10-15 年）行业增速明显下降；主要因新技术、新模式的应用处于试点阶段；同时大型项目因缺乏业务协同、数据共享的顶层规划及更高级别的统筹推进，而难以落地。而随着 2014 年总书记级别的领导小组成立，行业于 2015年出现明显的行业增速拐点，其原因主要因： 1）技术升级试点的成熟，推动政务信息化升级需求得以释放； 2）领导小组级别空前有利于政策的统筹推进力度1.2 全球电子政务发展水平大有提升，在线服务贡献突出联合国电子政务指数（EGDI）是对由国际电信联盟（ITU）提供的数据通信基础设施指数（TII）、联合国教科文组织（UNESCO）提供的人力资源指数（HCI）和基于对联合国193个成员国在线服务的全面调查的在线服务的范围和质量指数（OSI）三项标准指数进行加权平均的指数，用来反映联合国各国之间电子政务发展相对高低水平的指数。根据EDGI水平的高低，可以将各个国家划分得到群组之内。根据联合国数据显示，2018年，有40个国家被纳入EDGI非常高的群组，相较于2016年增加了11个国家；同时，高EGDI群组的国家数量也明显增加，达到了71个；而EDGI处于较低水平的国家数量减少一半，仅有16个国家。总体来看，高EGDI和非常高EGDI的国家数量总和接近联合国成员国数量的2/3，即全球电子政务发展水平大有提升。1.3 欧洲国家电子政务发展水平领先，非洲国家最为落后从区域的角度来看，欧洲地区的国家电子政务发展水平普遍偏高，均分布在高EGDI和非常高EGDI群组以内；美洲和大洋洲国家次之；亚洲国家在各个层次的EGDI群组中均有分布；而非洲国家最为落后，分别占据了中等EGDI和低EGDI国家数量的50%和86.7%。由此可见，电子政务发展水平的高低与区域经济水平的高低基本呈正向关系。1.4 丹麦电子政务发展水平位居全球第一，中国处于中上水平而从具体国家的发展情况来看，目前，电子政务发展水平排名第一的是丹麦，其相较于2016年的排名，上升了6个名次；而EGDI排名前20的国家中，瑞士名次上升最多，从2016年的28名上升至了2018年的15名，提升了13个名次；此外，荷兰的EGDI排名下滑幅度最大，下滑了6个名次。而对于中国来说，尽管2004-2018年，中国电子政务发展水平大有提升，世界排名不断靠前，但目前排名仍处于较落后的地位。2018年，中国的电子政务发展指数EGDI为0.6811，世界排名第65位，总体处于全球中上水平，但距离领先国家仍有较大差距。值得一提的是，中国在线服务指数为0.8611，位列全球第34位，达到了全球领先发展水平。2. 电子政务行业存在的问题2.1 电子政务网站信息公开职能履行缺位电子政务网站是政府在互联网上的代言人，中华人民共和国政府信息公开条例明确将政府网站作为行政机关主动公开政府信息的渠道，凡应公开的政府信息，都应在政府门户网站公开。遗憾的是，不少政府网站还都停留在对主要领导的行政活动的新闻报道层面，而对公民和企业关注的政府信息则“犹抱琵琶半遮面”。2.2 电子政务网站公共服务职能有待优化信息化和政府管理的结合成就了电子政务，信息化理念和政府管理理念也如出一辙，无论是近年来在学界盛行的“新公共服务理论”，还是被广大网民追捧的“互联网思维”，二者的核心理念之一在于“以公民(用户)为中心”。从实践中看，电子政务网站提供公共服务的动力源(600405,股吧)自自上而下的政府管理驱动，而非自下而上的社会公共需求驱动;信息的流通存在结构性障碍，主要方向是从上级政府到下级政府、从政府到企业、从政府到公民，信息逆向流通渠道并不畅通。此外，我们在赞叹近十万网站数量的同时，也应反思冗繁的网站入口揭示的是效率的低下和服务意识的缺失。2.3 电子政务网站安全管理有待加强影响网络安全的不确定因素固然很多，如网络硬灾害、网络软件漏洞、通信协议缺陷等。但政府网站屡屡被“黑”，大多数时候源于“人祸”。从管理机制上看，有一点最值得注意：不少政府网站由缺乏建设资质的公司或个人承建，网站安全不达标;建成后又缺乏专业的运行和维护，安全隐患得不到及时排除，使得黑客有机可乘。对此，政府网站建设可全面采用IT建设和运维外包模式，对承建企业可实行网站质量安全终身责任制，实行政府采购招标和第三方安全评估等，从源头保障网络安全。2.4 区域电子政务发展不平衡导致各区域电子政务发展不平衡，主要是受各地区经济发展水平的影响。总的来说，中央、省级等重要层面的电子政务的发展速度相对较快，县级以下的电子政务发展速度较慢，政府信息化向最后一公里的发展还需要付出更多的努力。此外，经济发达区域与次发达区域的电子政务的发展差距较为明显。笔者认为要促进我国电子政务的全面发展，在电子政务发展规划上，应将重点放在核心数据、重点业务层面上的基础战略规划上。2.5 基础建设投入力度薄弱基础建设的投资力度直接关系着国家电子政务准备度指数的高低。据互联网络信息中心数据报告显示，截止 2014 年 12 月30 日，我国网民规模达6.49 亿，互联网普及率为 47.9%.其中，手机旅行预订以194.6%的年度用户增长率领跑移动商务类应用，世界排名第 78位。虽然我国互联网在整体环境、互联网应用普及和热点行业发展方面取得了一定的成果。但是这些成就与西方发达国家相比仍然有很大的提升空间。2.6 标准化、规范化水平低标准化、规范化是各级政府电子政务得以实现信息、资源共享的坚实基础，我国2005年制定了电子政务标准体系及电子政务标准化指南，2009年发布了电子政务法(专家建议稿)，从网络建设、工程管理、信息共享、信息安全以及支撑技术等不同方向为我国电子政务的建设及发展提供了宝贵的指导意见。新办法的确立，表明我国相关政府部门正在不断的建立健全电子政务立法体系及标准化体系，但总体而言，目前我国电子政务标准化、规范化的程度仍然不够，需进一步细化，进而使电子政务更具操作性。2.7 重建设，轻应用在电子政务建设的过程中，软件投入力度薄弱，与整体投入相比低于30%.在硬件配置上过于追求高性能，与其实际需求不相匹配，形成资源浪费。网络资源利用不充分，当前网络资源利用率低于5%.各级政府将对电子政务的应用重点大多放在内部事务的处理及自我服务上，政府决策及对社会公众服务的能力偏低。2.8 规划不统一，资源无法共享，出现信息孤岛在建设电子政务的过程中，有不少地区政府部门都没有设定明确的发展目标及规划。在建设的过程中也缺乏统一规划及技术标准作指导，地区与地区之间，政府部门之间构建的网络无法达到资源共享，形成信息孤岛.各级政府部门在电子政务建设时选取的企业、技术、设备、操作系统、数据库格式、应用软件等都存在差异，使得政府部门之间的信息难以共享。据了解，目前我国各级政府部门掌握数据库达 3000 个，其中有 80%属于社会资源，但各级政府部门掌握的这些数据库中能够做到共享的资源仅30%,严重减慢了我国电子政务发展的步伐。2.9 网络建设不统一 据统计中央部委的38个部门共建设有80多个政务专网，由于网络建设标准不统一，专网各自为政，相互封闭，横向交互率不到5%；信息系统基本是独立建设，导致资源无法复用，信息交换困难，网络维护复杂。据发改委调查，过去十年建设起来的各种ICT设施，使用率不到10%。如何通过跨部门的整合提升工作效率并降低成本，是政府面对的一个重要问题。中央文件下达到地方长达几十天时间，同时政府面临着不断增长的会议及差旅成本的压力，亟需高效的协同办公手段来实现跨地域的沟通、提高效率、降低成本。如建设统一的政务网络，不仅能够简化部门间横向信息共享，提高政府部门工作效率，而且可节省大量网络建设投资和运维费用。2.10 大数据带来带宽的挑战 什么是电子政务的大数据？电子政务的大数据就是指将与电子政务涉及的人口、财政、文化等海量规模的信息，通过一定的方法、软件以及工具等进行处理和分析，获得有效数据和规律性的内容提供给决策者，以帮助政府进行管理和决策的主动服务方式。智能终端的普及，视频、语音、图像等多媒体数据逐渐成为网络上主要的数据来源，对于电子政务网络来说，可以提供大带宽、弹性扩展（至少满足未来五到十年的数据承载量的提升）、实时传输等三方面的要求变得尤为重要。伴随着数据的不断向上集中以及服务的不断向下延伸，对电子政务网提出带宽增长的需求，同时需要网络在跨越了骨干等节点后，仍然可以可靠快速的访问所需资源，当业务需要延伸到城市的每一个角落，自然对网络的弹性和扩展提出了很高的要求。2.11 网络云化对资源保障的挑战 云计算彻底改变了政府数据中心资源使用和管理方式。政府组织结构复杂，需要网络灵活的为各单位按需、动态配置资源，而原有的传统业务能够快速迁移到云上。基于政府分层维护特点，又需要满足各部门自助式服务自管理的要求。政务网络云化后，要为原有专网用户提供服务，要求云化后的统一政务网络能够为用户提供“类似专网”的网络资源服务能力和业务质量保障能力通过建设政务云化网络，将全部的局委办业务收纳其中，用一张网承载全部或者大部分局委办的电子政务业务，同时需要满足不同局委办的覆盖范围、等保安全、受控访问和责权分明就先得更加重要。2.12 网络安全的挑战 电子政务的在大数据洪流以及网络云化的背景下，安全方面也被提出了更高的要求，要有“类似专网”的安全性能：政务外网建设从“以网络共享应用为核心”向“以数据共享应用为核心”演进；网络安全建设的重心应从“以网络防护、传统DC保护为中心”向“以云平台安全、大数据防护为中心”进行转变。3. 电子政务行业市场分析3.1 电子政务服务市场规模 电子政务服务体系主要包括以下几方面内涵。 （1）电子政务服务体系是以公众为中心，其体系结构、组成部分以及实现的服务内容都不再是根据政府的管理意识来设定，而是根据公众的服务需求和公共服务的实现流程来设定，充分体现政府主导与公众参与的结合；同时电子政务服务体系的服务重心也不再是以管理、监督为主，而是在以审批、协调等手段维护秩序的基础上更多地向提高服务质量，满足公众需求的方向转变。 （2）电子政务服务体系的灵魂和价值在于服务，通过规范公共服务方法，改进公共服务手段，提高公共服务质量，实现公共服务与信息技术发展的有机结合来体现电子政务服务体系对于公共服务的价值。同时通过构建电子政务服务体系的服务平台可以更好地促进电子政务的建设与应用从追求政府部门的自动化、满足部门需求，向无缝隙的电子政务服务方式转变，打破“门难进、事难办、脸难看”的传统政府服务模式的弊端，建立政府和公众之间的良性互动机制，实现对公共服务效能的深度挖掘。 （3）电子政务服务体系的生命力来自政府内部的整合，电子政务服务体系实现公共服务的前提是政府内部服务资源的有效利用，而这种有效利用体现在政府内部部门之间信息共享的效率上和政府部门之间协同办公的实现上。电子政务服务体系的内部机制要求政府机构内部打破部门之间和地域之间的纵横限制，整合利用政府内部的服务资源，优化政府服务的工作流程，建立以公众需求为导向的服务模式和以服务实现为核心的体系结构。3.2 我国电子政务已是两千亿市场规模我国电子政务的应用和管理主体涉及多个部门，包括党委、人大、政府、政协、军队等各级政务部门。据前瞻产业研究院发布的中国电子政务发展前景与投资战略规划分析报告统计数据显示，2008年中国电子政务市场规模已达740亿元。之后呈现逐年快速增长状态。2010年中国电子政务市场规模首次突破千亿元，2015年中国电子政务市场规模突破2000亿元，达到2245.3亿元。截止至2017年中国电子政务市场规模增长至2861.8亿元。其中，2017年中国电子政务行业硬件规模960.71亿元，占比33.57%;网络设备规模413.82亿元，占比14.46%;软件规模650.77亿元，占比22.74%;服务规模836.50亿元，占比29.23亿元。4. 电子政务行业发展趋势分析4.1 电子政务行业需求 对政务信息化工作重要性认知，必须站在国家治理体系和治理能力现代化的高度。 在十三五规划建议明确提出实施网络强国战略： 以信息化驱动现代化，是实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的重大战略选择，也是政务信息化工作的根本指引； 构建符合时代发展要求的政务信息化体系，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。务必重视： 国务院机构改革落地， 抑制政务信息系统建设及升级主要因素消除； 同时创新政务信息化工作，将成为推进改革任务的重要抓手。 此次部制改革方案包括涉及多个新设部门以及原有部门合并； 改革后，国务院正部级机构减少 8 个，副部级机构减少 7 个； 本次部制改革目的要求合理配臵宏观管理部门职能，深入推进简政放权，完善市场监管和执法体制，改革自然资源和生态环境管理体制；是深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。 对于政务信息化工作；需要从推进全面深化改革的高度引起足够重视； 在新的历史时期，政务信息化工作的重要意义已经远远超出技术范畴，成为推进国家治理体系和治理能力现代化题中应有之意。 机构改革未落地之前，各部委信息化建设需求处于被抑制状态；随着改革落地，机构之间的分拆合并以及职能方面的调整，将为带来政务信息化巨大的新增需求以及业务协同、数据共享的升级需求。4.2 “数字中国”推动电子政务进入新一轮黄金发展期 建设数字福建，攻占信息化的战略制高点，可以统揽我省信息化全局，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展，意义十分重大。 2000 年 12 月，习近平在福建省政府专题会议上的讲话。 2001 年福建省数字福建建设领导小组办公室发布数字福建十五建设规划；奠定了信息化推动生产力发展和政府管理水平的战略思路。 明确指出信息资源已成为重要的生产力要素，它调整了全球范围内的资源配臵，促进了经济和社会的发展。同时指出以整合利用全省信息技术和资源、实现网络化智能化信息共享为内容的数字福建建设将形成新的经济增长点，促进传统产业的发展和变革，提高产业的智能成分，扩大企业生产规模，推动社会经济的发展，提高各级政府的管理水平。4.3 政务服务架构重塑： 践行“大平台、大数据、大系统”架构 新时代下政务信息化工作已经迈入集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信的新阶段， 坚持大平台、大系统、大数据的顶层架构， 构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构，建成全国一体化的国家大数据中心，促进网络强国建设，提升宏观调控科学化、政府治理精准化、公共服务便捷化、基础设施集约化水平， 原则上坚决不再审批各部门无序分散建设的业务系统。互联网+政务服务的顶层架构主要由：互联网政务服务门户、政务服务管理平台、业务办理系统以及政务服务数据共享平台四大部分构成4.4 电子政务即将迈入云安全时代 在云安全技术趋势研讨暨政务安全虚拟桌面成果发布会上展示了由国家信息中心主导、山东省乾云启创信息科技公司参与建设的政务安全虚拟桌面解决方案。据了解，该政务安全虚拟桌面系统就是专门面向政府部门双网办公的环境，通过前置客户机和虚拟化技术实现双网隔离、集中运行、集中存储、统一管理的一种技术。该政务安全虚拟桌面解决方案的完成，预示着电子政务进入云安全时代。 按照国家信息保密管理规定，政府办公用网一般分为内网、外网。简单地说，内网是指连接部门之间实现办公业务的政务网络，它与互联网实行物理隔离；外网是指政府面向公众、企业及连接政府间业务的“政务外网”，并与互联网相连接。然而，双网并存导致了在传统的办公环境中，工作人员需要配备两台甚至更多的计算机终端，不同终端连接不同的网络。每个计算机终端都能进行信息的处理和存储，许多重要的数据和文件被存储在了计算机上。为了保护这些信息，有时只能采取封闭USB端口和刻光盘等措施，即使这样也存在着信息泄露的危险。并且，双网共存也造成有效管控的缺乏，许多工作人员在上班时间炒股、看电影、玩游戏、逛淘宝等。 该系统由前置客户机、虚拟化支撑平台、桌面应用平台和安全管理平台四部分组成，前置客户机就像平常使用的路由器般大小，它能实现内外双网完全接入和切换功能。在外网办公时，启动并使用本机的程序和应用；在内网办公时，启动虚拟桌面。虚拟化支撑平台负责管理虚拟桌面的管理，对安全虚拟桌面起到保护功能。桌面应用平台是指安装在计算机中的应用程序，根据不同的需要，系统提供了即时通讯、安全浏览器、文档模板库、应用库、音视频库等。安全管理平台就是对整个系统安全的保障，包括病毒防护、数据隔离、补丁下载等。 政务安全虚拟桌面的四大组成部分恰好体现了该系统的四大优点。前置客户机的接入使工作人员只要使用一台计算机就能实现内外网之间的转换，不仅提高了工作效率，还减少了工作成本，并且绿色低碳。 不仅如此，虚拟桌面的支撑平台技术实现了计算机终端的保密性，工作人员对重要数据和信息的访问都是只读不可写的，并且本地硬盘关闭，外部接口也全部屏蔽，这就保证了数据和信息的安全。工作人员只能从应用库里选择需要的应用。除了向管理员申请安装某些应用之外，工作人员不能安装其他无关的应用。这也表示，工作人员无法随便安装与工作无关的软件。此外，安全管理平台的建立，方便了技术人员对政务网集中式的安全升级、补丁下载和数据的加密、隔离、备份、恢复，升级软件或者下载补丁，既省时又省力。5. 电子政务行业市场竞争格局5.1 电子政务硬件市场竞争分析 云平台提供商：云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台，在这一领域的提供商主要是传统上领先的软硬件生产商，如EMC下的VMware，以及RedHat、Oracle、Sun、IBM、Cisco等等。这部分公司的产品主要特点是灵活和稳定兼备的集群方案，以及标准化、廉价的硬件产品。国内的对应公司包括浪潮、华为、中兴、联想、方正等。5.2 电子政务软件市场竞争分析 由于国内电子政务应用的特殊性， IBM、 SAP、 Oracle 等国外企业较少涉足，国内软件企业是该领域的主要供应商。随着我国电子政务系统建设思路日趋成熟，要求电子政务解决方案提供商更加专业化，而该领域的先行者已凭借对我国电子政务系统的深刻理解和丰富经验取得了较为稳固的竞争地位。 所以，目前我国电子政务市场竞争格局比较稳定， 市场门槛相对较高， 进入难度较大。5.3 未来智慧城市需求加剧市场竞争目前，国内电子政务行业综合服务提供领域竞争格局相对稳定，而系统集成和软件开发领域竞争较为激烈。未来随着智慧城市发展对政府电子政务提出更高的要求，将引入更多的竞争者参与竞争。5.4 综合服务提供竞争格局稳定，系统集成、软件开发竞争激烈目前，我国电子政务市场参与者主要包括几家大型的全国性经营企业和众多的区域性经营企业。其中，全国性经营企业的竞争要点主要有客户基础、企业背景和资质;而区域性企业的竞争要点主要有跨地域扩张能力、产品方案和标杆项目。全国性和区域性的代表企业分别是太极股份和榕基软件。此外，根据技术实力及服务能力，我国电子政务的建设企业可划分为：综合服务提供商、系统集成商、行业软件开发商三类。综合服务提供商具有较强的技术实力及服务能力，一般采取服务外包的模式向客户提供包括咨询、设计、产品、实施、运维在内的整体解决方案，以满足客户全面的电子政务建设需求;系统集成商和行业软件开发商规模相对较小，只能满足局部的功能性建设需求，一方面可以直接作为电子政务的供应商，另一方面又可以作为综合服务提供商的分包商。目前，我国电子政务市场中综合服务提供商竞争格局比较稳定，市场门槛相对较高，进入难度较大;而系统集成商和行业软件开发商数量众多，竞争相对激烈。5.5 智慧城市发展需求或将加剧行业竞争此外，目前，国家正在积极倡导智慧城市建设。而在智慧城市的建设中，智能交通、智能安防、智能医疗等具体行业必将得到同步发展。智慧城市带动的多行业智慧化的发展需要更强大的城市建设“大脑”智慧化的电子政务根据城市发展的实际需求，制定各行业相关的技术标准和平台协议，打破传统部门之间的数据孤岛和行政隔阂，实现政务信息资源共享和业务协同，让人民群众能够享受到“一窗受理、集成服务”、“一网申请、快递送达”、“一号咨询、高效互动”的高效便捷式服务。而智慧城市和智慧化电子政务的发展必将引入其他更多的竞争者，加剧行业竞争。据统计，目前华为、中国电信、新华三、浪潮等企业在电子政务与智慧城市解决方案提供商排名中较为靠前，未来有望在电子政务行业占据一定的市场份额。6. 电子政务行业政策及环境分析6.1 国家机构改革政策为行业发展带来重大利好按照历史规律，电子政务投资受国家政策驱动较明显。2018年3月，中共中央印发了深化党和国家机构改革方案，改革了多个机构设置。本次组织机构改革在原有部委基础上，新组建了9个国务院直属部门，以及国家监察委员会；同时新组建了国家市场监督管理总局等9个机构。而根据中央政府采购网公开中标情况，估计国务院直属部门初始建设投入2000万元、9个非部委机构初始建设投入1000万元，按照软件与服务1:1配套计算，中央级投资总计达到5.8亿元。此外，在地方层面上，中央对应到地方的31个省市自治区，若每个省一级行政区划平均投入为中央政府部门的一半，则省一级地方对应的项目金额共计44.95亿元；再由省一级地方政府向下延伸至地市级，若每个市平均投入为省一级地方政府投入的一半，则全国334个地级行政区（包含地级市、州、盟、地区等）对应投资额共计242.15亿元。按照软件与服务3:1配套来算，省市级投资总计382.8亿元。因此，深化党和国家机构改革方案颁布后，中央和省市两级软件+计算机服务的总投资额将达到388.6亿元。此外，考虑到硬件和基础设施建设，按照我国IT基础设施投资软件远小于硬件的比例来看，整体市场规模将接近千亿级别。可见，在这一改革的推动下，我国政府信息化需求将大幅提高，将为电子政务行业的发展带来重大利好。6.2 政策利好 市场规模持续扩大为了更好更快的推动电子政务的普及，国家对于电子政务建设发展出台的规划方案，从下图我们可以看到国家出台的最新政策，其中“十三五”国家信息化规划明确了“打破信息壁垒和孤岛，实现各部门业务系统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用，建立公共数据资源开放共享体系和面向企业和公民的一体化公共服务体系”的电子政务建设目标，提出了统筹发展电子政务，支持善治高效的国家治理体系构建的建设任务，并列出了应用基础设施建设、数据资源共享开放、“互联网+政务服务”等优先行动计划，为“十三五”我国电子政务发展指明了目标和方向。在国家的大力支持和推动下，我国政务服务线上化速度明显加快，网民线上办事使用率显著提升，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。首先，大数据、人工智能技术与政务服务不断整合，服务不断走向智能化、精准化和科学化，重构政务服务体验；其次，服务内容不断细化，支付宝、微信开通政务服务入口逐步完善，从车主服务、政务办事到医疗、交通出行、充值缴费等方面全方位覆盖用户生活；再次，县域政务办事移动化速度加快，包括天气、工商、司法、公安等领域在内的县级微博、公众号、头条号等发展迅速。近年来，中国电子政务市场规模呈不断上升趋势，且增速波动上升，2017年电子政务取得了较大进展，增速再创新高，市场规模超过2700亿元，达到2722亿元，同比增长16%。按照这样的趋势，电子政务未来的发展前景甚是广阔。6.3 政府推动政务信息化相关政策李克强总理在2016 年政府工作报告首次提出“互联网政务服务”体系，实现部门间数据共享，方便人民群众，有利于建设服务型政府。随着一系列促进智慧城管政策的出台，中国电子政务行业进入高速增长阶段。2016 年，我国电子政务规模约 2568.8 亿元，同比增长15%。 2008 年以来，我国电子政务市场规模每年保持 15%以上的速度增长，远高于同期 GDP 增速。到 2018 年，电子政务预计将达到 3400 亿元规模。随着我国政府向公共服务型政府的转型，政府对民生问题的重视不断加强，电子政务将成为重要抓手。文件名称时间内容国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见2015.7提高大数据运用能力，增强政府服务和监管的有效性。高效采集、有效整合、充分运用政府数据和社会数据，健全政府运用大数据的工作机制，将运用大数据作为提高政府治理能力的重要手段2016 政务公开工作要点通知2016.4制定出台加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见，推动政务服务事项办理由实体政务大厅向网上办事大厅延伸，逐步实现服务事项在线咨询、网上办理、电子监察。国务院关于加快推进 “互联网+政务服务”工作的指导意见2016.92017 年底前，各省、市政府、国务院有关部门建成一体化网上政务服务平台，全面公开政务服务事项。 2020 年底前，实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系“十三五”国家政务信息化工程建设规划2017.8到“十三五”末，要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足政务应用需要；形成国家政务信息资源管理和服务体系；建成跨部门、跨地区协同治理大系统；形成线上线下相融合的公共服务模式7. 电子政务行业发展前景7.1 电子政务行业功能升级：纵向信息化向纵横联动的数字化、智能化升级 新时代下，业务系统将支撑十三五经济社会发展的重大任务，聚焦深化放管服改革的主要需求；按照统一标准规范、统一信息资源目录、统一协同汇聚平台和多个业务系统的工程架构，构建各部门联合构建充分共享、协同治理、界限清晰、分工有序的大系统工程。 业务系统升级主要围绕两大主线： 1） 单项业务系统应用的纵向深化，转为基于统一业务规范、数据标准的纵横联动；2） 办公信息化转为数字化、智能化，支撑现代化治理以及生产力释放。 新时代下新需求驱动业务系统功能升级的案例：金税三期、公安大数据平台；未来诸多业务系统将围绕上述两大主线，进行建设升级、亦将带来巨大市场空间。金税三期： 前期金税二期主要包含增值税防伪税控开票系统、认证系统、稽核系统、协查系统等11 个子系统、约 30 多个应用系统；存在着系统林立、心溪古道、数据冗余、国地税信息无法共享，导致国地税发展不平衡、办事效率底下等问题。金税三期在二期的基础上，以一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统为核心进行全面升级，建立和完善了庞大的税务业务系统。 围绕两大主线进行升级： 1）系统构建的核心与当前的大平台、大数据、大系统 纵横联动的政务信息化顶层架构契合，很好地实现了：同一平台带来的国地税应用版本一致、征管系统应用集中、实现数据集中与信息共享支撑下的管理与决策。 2）在平台的技术及功能创新方面，金税三期引入云计算、大数据等核心技术，能够实时监控企业纳税数据进行税务监管，同时能够深入挖潜发票数据，聚焦违规公务接待、购买高档烟酒，查处腐败问题。 公安大数据平台： 当前，随着公安基础信息化建设的深入发展，很多地方公安机关积累了相当规模的数据，同时，由于部分民警对源头数据不敏感以及受到管辖范围限制等原因，公安机关在数据掌握方面普遍存在质量参差不齐、数量精细化程度不高、各行业社会数据不足等问题。而大数据对数据的质量、数量及种类均具有很高的要求，加之公安工作的特殊性质以及当前社会日益严峻的维稳、治安、反恐等问题，迫切需要更多更全的社会数据作为支撑。 当前打通各警种数据、融合海量社会数据（互联网数据、城市大数据）的公安大数据平台成为未来公安信息化建设的方向； 未来平台建设将全面接入公安各警种数据与社会数据，实现对警务资源动态可视指挥、数据研判、重点人/车/各类阵地动态的实时管控，以及情报信息动态预警、突发事件多警联动等功能，服务于领导决策和扁平指挥，实现智慧公安。 该趋势深刻显示出了公安信息化由纵向应用向纵横协同、数据共享的模式升级；同时业务的信息化向数字化、智能化升级， 将全面升级现代警务服务水平。7.2 我国电子政务发展亟待提升；“架构重构+功能升级”推动千亿市场迎来黄金发展期 未来电子政务的发展具有两大趋势：服务公众、支撑决策。 整体政府服务是全球范围内电子政务发展的新趋势；其提供线上整体化公共服务或打造办理各项公共服务的一站式服务平台；该过程中，跨越各部门和各机构的整合方法的有效性和可持续性仍然面临着挑战。同时电子政务作为依托于信息技术的新型管理模式，对于国家治理体系和治理能力现代化具有重要的推动作用。一方面，电子政务有助于加快服务型政府建设，并促进治理结构扁平化、网络化，推动国家治理体系现代化。另一方面，有助于提升国家治理的效率和质量，优化国家治理环境，推动国家治理能力现代化。纵观全球， 我国正处于开放数据与整体政府式的服务（WoG）的起步阶段。 随着 2014 年中央网络安全和信息化领导小组的设立， 促进大数据发展行动纲要、政务信息资源共享管理暂行办法、推进互联网+政务服务开展信息惠民试点实施方案、政务信息系统整合共享实施方案等推动政府数据开放、构建整体政府式服务的政策文件密集落地。 2017 年 6 月发改委为加快建立政府数据资源目录体系，推进政府数据资源的国家统筹管理， 制定了政务信息资源目录编制指南（试行）；我国正处于开放数据与整体政府式的服务（WoG）的起步阶段。7.3 新一轮机构改革将提升电子政务市场集中度和技术升级国家机构改革不仅能为电子政务行业发展增加新的需求，还将提高行业的市场集中度和技术升级。从存量市场角度来看，供应商的集中度有望提升。随着改革的落实，我国机构设置将得到有效精简，某些相关机关会合并，冗余机关会被撤销。这种改革的完成会对电子政务系统的构建提出更高的技术要求和资质要求：一方面，随着改革完成政务子系统的总数量势必减少，越来越少的企业可以获得相关订单；另外一方面，政务系统也会合并升级，这对政务系统的并行处理能力和交互能力也提出了更高的要求。因此，只有技术领先的大厂商才能在未来的电子政务市场得到良好发展，而规模小的企业或将被市场所淘汰，行业集中度有望得到提高。从增量市场角度来看，电子政务行业技术将得到升级。国家治理现代化要求需要对政务系统中沉淀的数据进行分析，并逐渐完善政务系统，提高工作效率。大数据分析和AI技术将成为电子政务发展重要的技术升级方向。例如，公安、司法等部门已经应用人脸识别、人工智能+数据服务等方式，利用演唱会安检识别出隐藏在歌迷中的逃犯，从而大大提升了执法部门的运营效率。7.4 建立健全电子政务管理体系建立健全管理体系可以在借鉴国外先进经验的基础上，对我国电子政务的建设目标及标准化体系进行统一规划，各级政府部门应严格按照规划、标准，实施具体的项目建设。在建设电子政务的过程中，应以政府整体利益为中心，强化领导各部门信息化工作。健全的管理体制，是个人和集团利益的实现的坚实基础，各级政府应加强对部门的协调，积极调动各部门的积极性，共同推动电子政务管理体系的建设。7.5 加大电子政务基础建设力度，广泛应用电子政务 电子政务的发展不平