2019年大健康行业分析报告

2019年大健康行业分析报告2019年5月目录1.大健康行业定义及分类51.1大健康行业定义51.2大健康行业覆盖领域51.3大健康行业发展意义分析62.大健康行业概况及现状62.1大健康产业基本概况分析62.2未来我国大健康产业10万亿市场规模72.3中国大健康产业发展不利因素分析73.大健康行业背景分析104.大健康产业格局及产业链分析134.1市场格局134.2产业链分析134.3价值链144.4盈利模式144.5驱动因素154.6投资风险154.7投资建议165.大健康行业市场分析165.1大健康细分产业结构分析165.2医疗产业市场规模分析175.3医药产业市场规模分析185.4保健品产业市场规模分析185.5健康管理服务产业市场规模分析195.6健康养老产业市场规模分析196.大健康行业的5大发展趋势分析207.大健康产业政策利好不断217.1“健康中国2030”规划纲要217.2关于加快发展健身休闲产业的指导意见217.3促进民间投资健康发展若干政策措施227.4关于推进老年宜居环境建设的指导意见227.5关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见227.6关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知237.7医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)237.8关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见247.9关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知247.10关于开展国家中医药健康旅游示范区(基地、项目)创建工作的通知247.11关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见247.12关于促进医药产业健康发展的指导意见257.13中医药发展战略规划纲要(20162030年)257.14关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见257.15关于促进中医药健康旅游发展的指导意见268.大健康产业发展前景261.大健康行业定义及分类大健康理念有助于提高民众健康素养，接受科学的健康指导和正确的健康消费。21世纪将是一个大健康产业获得极大发展的时代。中国报告大厅小编整理的大健康行业定义及发展意义分析。1.1大健康行业定义大健康是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变，提出的一种全局的理念。它围绕着人的衣食住行以及人的生老病死，关注各类影响健康的危险因素和误区，提倡自我健康管理，是在对生命全过程全面呵护的理念指导下提出来的。它追求的不仅是个体身体健康，还包含精神、心理、生理、社会、环境、道德等方面的完全健康。提倡的不仅有科学的健康生活，更有正确的健康消费等。它的范畴涉及各类与健康相关的信息、产品和服务，也涉及到各类组织为了满足社会的健康需求所采取的行动。1.2大健康行业覆盖领域“健康中国”上升为国家战略，“大健康”概念正融入到各级政府的执政理念之中。在政策红利的不断释放下，“大健康”产业引领新一轮经济发展浪潮，各方面资本积极涌入，市场潜力巨大。大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业，2019年我国大健康产业规模约10万亿，位居全球第一。大健康行业发展前景广阔，一些细分领域还是一片蓝海，随着技术的进步以及消费升级，一些行业将焕发新生。大健康产业覆盖养老产业、健康管理、商业医保、医疗美容、在线医疗、养生旅游、智慧医疗、康复医疗、医药电商、基因测序。1.3大健康行业发展意义分析据最新2016-2021年中国大健康产业运行态势及投资战略研究报告显示，大健康理念有助于提高民众健康素养，接受科学的健康指导和正确的健康消费。大健康就是紧紧围绕着人们期望的核心，让人们“生得优、活得长、不得病、少得病、病得晚、提高生命质量、走得安”。倡导一种健康的生活方式，不仅是治病，更是治未病；消除亚健康、提高身体素质、减少痛苦，做好健康保障、健康管理、健康维护；帮助民众从透支健康、对抗疾病的方式转向呵护健康、预防疾病的新健康模式。2.大健康行业概况及现状2.1大健康产业基本概况分析大健康产业是指与维持健康、修复健康、促进健康相关的一系列健康产品生产经营、服务提供和信息传播等产业的统称，具体包括五大细分领域：一是以医疗服务机构为主体的医疗产业；二是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业；三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业；五是以养老市场为主的健康养老产业。现阶段，我国大健康产业主要以医药产业和健康养老产业为主，市场占比分别达到50.05%、33.04%；健康管理服务产业比重最小，只有2.71%。2.2未来我国大健康产业10万亿市场规模据前瞻产业研究院发布的中国大健康产业战略规划和企业战略咨询报告统计数据显示，截止至2017年，我国大健康产业规模为6.2万亿元。初步测算2018年我国大健康产业规模突破7万亿元，达到7.01万亿元。预计2019年我国大健康产业规模将达到8.78万亿元，到了2020年我国大健康产业规模突破10万亿元。未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为12.55%，并预测在2023年我国大健康产业规模将达到14.09万亿元。2.3中国大健康产业发展不利因素分析1、消费市场没有完全打开一方面，虽然我国大健康市场人口基数偏大，伴随着城市化的进展和老龄化的到来，人们对大健康的需求会不断的攀升，潜在的市场规模随着需求会更加庞大，但是目前的消费群体，仍然受限于中老年及病患者，这就需要我们进一步不断开拓健康市场。另一方面，消费者对产业了解和认识不够，甚至很多人并不懂这个行业，认为这个行业就是卖药、卖医疗器材的。但是其实健康行业的范围很广，除了制药公司，还有那些保健品、健康食品、甚至洗脚足疗等行业都是属于健康行业的范畴。2、产业链分散、商业模式落后目前，我国大健康产业正处于发展初期，大健康产业链在各个环节上都显得比较分散，对应的资源分布也相对分散，这意味着必须通过大量的资源整合将各个环节有效地连接在一起。而当前的市场竞争力正在由产业运营优势向资本运营优势转变，大健康产业的发展势必需要寻找相应的资金、资源、技术和渠道等方方面面的有效结合途径。除此之外，我国大健康产业的商业模式也比较单一和落后，落后的商业模式势必会成为制约大健康产业发展的桎梏。发展大健康产业，消费者是基础，因为消费者的需求决定市场的容量。大健康毕竟属于新兴产业，市场还需要一个逐渐适应的过程。大多数健康厂商规模较小，缺乏对竞争力产品、核心技术、健康服务传播路径等的系统整合，不能通过提供完整的健康解决方案和成功的商业模式，让消费者真正持久的拥有健康。因此，产业的发展必须闯出一种以“设计+推广产品+技术+服务+信息”的创新商业模式，同时，传统的健康产业也需要思考如何进行产业和产品的升级换代。3、研发和技术创新不足相对于国际上先进的医疗医药水平，国内外在创新研发上还存在较大差距。纵观我国大健康产业，低水平的重复生产等问题十分严重，特别是研发和技术创新不足。技术基础薄弱，个性化服务不足，健康行业仿制现象频出，高新技术缺乏等问题都阻碍着大健康产业的发展。并且大健康产业涉及多个细分领域的相关技术，例如：人工智能在健康医疗领域的应用、大数据在健康医疗领域的布局、现代制药技术在大健康领域的应用等。各个细分领域都有所属的技术要求，这些技术与健康医疗领域的融合程度将直接决定着我国大健康产业发展的质量。因此，在大健康产业的部署上，要针对不同的细分领域进行全面的技术研发，不仅要积极引进较发达国家低成本研发的优势，更要充分发挥研发和技术创新的力量。4、产业法规有待完善目前，我国大健康产业法规不完善，市场秩序混乱，假冒伪劣产品依然存在，标准和信息滞后等等问题，例如在现代中药领域关于医药制造技术的监控细则、健康医疗大数据领域临床数据共享的政策法规、患者个人信息安全保护细则等相关政策都需要全面完善。相关标准体系的滞后在一定程度上造成了消费者的“医疗信任危机”，再加上食品安全和保健品过度宣传等问题凸显，严重威胁我国医疗和大健康产业的安全健康发展。法律法规的不健全，就会导致无法可依，无章可循。在健康产业的热潮下，许多地方企业都提出了雄心勃勃的投资计划，无序开发、重复建设等现象比较普遍。3.大健康行业背景分析21世纪是人类追求健康的世纪；21世纪是人人享有保健的新时代；21世纪，由发展经济到关心自己的健康；21世纪人们最需要的是健康。健康是人生最宝贵的财富! 没有健康的身心一切无从谈起。然而，当前我国居民亚健康状况急需改正，其保健意识、保健行为有待加强，需要进一步宣传科学的健身知识，反对邪教，崇尚文明，保健食品企业主体行为需进一步规范，鉴于医药保健品行业市场现状,消费者急需科学的理论知识作正确的消费引导，同时我国社会保健服务机构与人才极其缺乏，面对“入世”竞争，民族保健行业、民族养生文化需要扶持与弘扬。可见，我国的健康事业状况难以让人乐观，建构“大健康工程”乃势所必然：新医改提倡预防为主，国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则。进而促生了我国大健康产业的快速成熟。生命健康是个全程呵护的过程,面对现代病,事后对抗性治疗往往为时已晚。随着经济发展和人们生活水平的迅速提高，人们在尽情享受现代文明成果的同时，文明病，即生活方式病正日益流行，处于亚健康状态的人群越来越多。生活条件提高了，可食品安全和环境卫生问题却层出不穷，生活质量反而不断下降了。如今人们一些慢性病问题突出，不重视亚健康状况，这已经严重影响人们的身体健康，耗费大量的社会医疗资源和医疗费用，不少人也因病致贫。英国著名生物学家巴封最近发表的研究成果认为,哺乳动物的寿命一般为生长期的57倍,如,牛生长期约6年,寿命约为3042年。人类的生长期约2025年,自然寿命应为100175岁。但这样的寿命人类并没有实现。其原因是人类自身造成的，诸如不注意科学保健，科学饮食，优化环境等。树立大健康观念，主动从多方面注意人生，是保证身体健康，延年益寿之必需。中国人的平均寿命从过去不到50岁至今已达到73岁,但是很多人都处在带病卧床或者是半卧床状态,虽然生存但是生活质量低。在不同历史阶段, 人们对健康认知、疾病预防重点也有所不同，健康内容不断更新。比如美国，1875年1925年是环境时代，特征是天花免疫接种、外科消毒、公共卫生服务；1925年1950年是医药时代，特征是磺胺药、青霉素、抗结核药物的广泛使用；1950年1980年是生活方式时代，特征是心脏外科手术、心脏移植、冠状动脉搭桥；30年后，2009年，美国总统奥巴马这样阐述和呼吁改革美国的医药卫生体制“正是医疗领域过高的成本，构成了对我们经济巨大的威胁。这是摆在我们家庭和企业面前的越来越高的障碍，是摆在联邦政府面前的一颗棘手的定时炸弹，更是美国的生命不可承受之重。”美国二战后经济高速发展,孰料心脑血管病、糖尿病等富贵病也随之而来,这种困扰至今仍在。发达国家将重点转移到预防领域,就是为应对生活方式变化带来的挑战。脱离温饱,全面向小康社会过渡的中国,也存在同样的健康挑战,亚健康人群增多、慢性病发病率上升、重大公共卫生事件等频敲警钟,促使政府提出“预防前移战略”。世界大团结，人类大和谐。大健康事业是全人类一项共同责任，涉及到公平获得基本权益和身心健康，及集体防范跨越国界的威胁，更关系到人类和平共处与协作共进。建设“世界健康组织联盟”，创造文明文化的力量，她必将在区域性和全球性大健康事业的可持续创新发展与友好协作中起到风向标的重要作用。4.大健康产业格局及产业链分析4.1市场格局1、在线医疗行业市场规模增长迅猛，交易类营收占比增长迅速。2、第三方平台在品牌知名度和用户流量上具有相对优势，其交易规模占比过半。3、在线医疗行业PC端覆盖范围更广，但是移动APP的用户粘性更高。4、挂号问诊类APP呈现“一超多强”格局，春雨医生为第一梯队，平安好医生、挂号网等品台为第二梯队。4.2产业链分析1、健康保健环节融资多、流量大，但是这一环节的商业模式仍在探索中。2、目前在线挂号平台的运作机制是通过为医院免费建立HIS系统，进而获取挂号信息资源，然后将挂号信息资源在网络平台免费向用户提供。这一环节仅仅是渠道的互联网化，缺少资源分流功能。3、虽然电子支付企业均涉足医疗费用支付环节，但是医保还未能实现实时结算。4.3价值链从整个就医流程来看，用户增值收入主要来自在线问诊和院外康复来个环节，且收费服务均为“一对一的医生咨询服务”。用户增值收入支付方式主要是用户，在线问诊为大众用户，而院外康复环节则为慢性病患者；利益分配上，医生占有较大的主导权，一般分成比例在70%90%。4.4盈利模式1、服务类盈利模式是指利用互联网或是移动互联网为用户（大众或医生）提供便捷的医疗服务，而向用户收取增值费用的模式。包括利用互联网或移动互联网进行的保健服务、挂号、问诊及医疗费用支付等服务。2、信息类盈利模式是指在健康咨询类网站设置广告位向广告主收取广告费，或是向用户提供健康咨询而向用户收取用户增值费用的模式。3、交易类盈利模式是指利用互联网或移动互联网向用户或企业提供在线药品和医疗用户交易平台或线上药店，而获得佣金收入和销售收入。包括面向用户的线上药店和面向企业的线上药店。4.5驱动因素1、快速增长的健康需求，与滞后的健康供给之间，形成巨大的超额需求，庞大的需求刺激人们寻求更有效的方式获取医疗服务。2、随着人们生活水平的提高，医疗支出占个人总支出的比重上升，行业发展具有很大的潜力。3、网购习惯渐渐养成、网民结构高龄化，为在线医疗提供了良好发展机遇。4、医疗技术、网络技术的进步驱动在线医疗快速成长。4.6投资风险1、目前在线医疗企业正处于市场开拓及用户流量积累时期，低价竞争普遍存在，投资收益率较低。2、在线消费近两年才渐渐发展起来，用户网购医疗服务的习惯还有待进一步培养，当前市场规模不大。3、传统巨头纷纷进入该领域，行业竞争激烈化，投资面临很大的经营风险。4、网售处方药、远程医疗等方面还存在一些政策限制，投资需注意政策风向防范。4.7投资建议1、打造线上诊寻与线下连锁药店的O2O闭环服务。用户在诊寻后医生通常会推荐相应药品，打通医药O2O有利于实现快速并准确购买药品的目的。2、与健康商业保险相结合。健康医疗与商业保险结合，为用户提供全面而综合健康监测、改进建议及医疗保险服务，不仅可以赢得用户更高的参与度，在风险模式及服务模式上亦可得到提升。3、建立面向医师群体的服务模式。如智能导诊服务，将有效缓解专家诊治领域与患者病情不匹配的情况；危急症管理应用，可以帮助主管医生及时处理住院患者突发病情。5.大健康行业市场分析5.1大健康细分产业结构分析大健康产业是指与维持健康、修复健康、促进健康相关的一系列健康产品生产经营、服务提供和信息传播等产业的统称，具体包括五大细分领域：一是以医疗服务机构为主体的医疗产业；二是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业；三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业；五是以养老市场为主的健康养老产业。现阶段，我国大健康产业主要以医药产业和健康养老产业为主，市场占比分别达到50.05%、33.04%；健康管理服务产业比重最小，只有2.71%。5.2医疗产业市场规模分析在我国，医疗产业不仅是大健康领域的重要分支，更是社会民生发展中的重中之重，也是资本市场的香饽饽。长期来看，由于庞大的人口规模以及持续加速的老龄化进程，医疗服务领域的需求还远未饱和。同时，医疗产业发展不均衡，目前仍以医疗卫生服务为主，疗养服务、健康管理等服务尚未形成产业聚集效应，各相关产业缺乏联动和共享。公共医疗卫生资源丰富，但在疗养养护、健康管理和技术支持服务等领域，尚未形成产业规模。随着医疗服务需求进一步释放以及相关产业不断发展壮大，必将带动医疗产业市场规模的持续增长。在大健康范畴内，医疗产业市场规模已从2010年的2133亿元增长至2016年的5322亿元，增长势头不减。5.3医药产业市场规模分析我国医药制造产业虽然已初具规模，2016年，医药产业市场规模为28062亿元，占大健康产业的比重为50.05%，但是产业层次上仍局限于低端产业。医药制造产业仍以医药中间体和原料药为主，化学药品制剂制造、中成药生产和化学药品原料药制造业等中间制造环节产值占全部规上医药制造产业产值的比重较多，生物药品制造和医疗诊断、监护及治疗设备制造等技术含量较高、附加值高、领域前沿的企业不多，没有普遍性，缺乏大型创新性企业。不过，由于医药产业占据着大健康市场的一半，要实现大健康产业规划目标，未来必将推动医药产业向更高层次发展，市场规模也将随之登上新的台阶。5.4保健品产业市场规模分析我国有着庞大的消费群体，加之老龄化人口比例不断增长，国人健康意识不断提高，保健品需求量呈现持续上升态势。2010年，我国保健品产业市场规模就已达到609亿元。至此，中国保健食品行业开始进入繁荣发展的成长时期。到2016年，保健品产业市场规模增至2954亿元，较2010年上涨了3.3倍。但整体来看，国内保健品行业发展仍存在一些问题，如竞争格局混乱、行业集中度不高、管理及自律状况处于初级阶段等。行业发展仍面临诸多挑战，不过在市场需求、技术进步以及管理更新的推动下，国内保健品产业发展空间巨大，未来将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势。5.5健康管理服务产业市场规模分析以个性化健康服务为主体的健康管理服务产业，在我国尚处于形成的初期，2016年市场规模仅为1520亿元，但其巨大的增长空间以及抗经济周期的特点，已经吸引了大量资本关注和跨界企业参与。推动健康管理服务行业发展有两大益处，一是促进国民健康素质、节约医疗资源、控制医疗成本，缓解慢性疾病和老龄化问题；二是实现产业经济效益、带动相关健康产业发展，满足多样化和高质量健康服务需求。总体而言，在大健康战略下，健康管理服务产业将是最主要的增量市场。5.6健康养老产业市场规模分析人口老龄化催生着养老产业不断发展，同时政府通过推进政策创新、优化资源配置，培育市场主体等措施，有力推进了健康养老产业的发展。托老所、老年康复中心、养老院等养老服务机构不断设立，服务内容也不断升级，由一般性的配餐送餐、居室保洁、医疗陪护逐步向康复治疗、心理慰藉、文体娱乐等方面延展。2016年，健康养老产业市场规模已达18525亿元，在大健康的五大基本产业群体中，仅次于医药行业。6.大健康行业的5大发展趋势分析第一，高科技化。未来我们用可穿戴设备、远程医疗、双向音频远程、慢病监测、区块链医学等高科技将在医学领域大范围应用。第二，精准化、标准化和专业化。未来将通过精准的检测、治疗、康养来实现个性化、专业化的全生命周期健康的照顾管理系统。第三，智能化。人工智能、物联网+等新技术将为大健康产业带来变革。AI智能等信息化技术够提升诊断治疗的智能化的水平。第四，融合化。未来的大健康产业将与文化、旅游深度融合。第五，国际化。国际合作与资源共享是未来医疗健康产业发展的趋势。通过“一带一路”大健康驿站建设，为中国与世界医疗健康产业合作搭建平台。7.大健康产业政策利好不断7.1“健康中国2030”规划纲要中共中央、国务院纲要是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划。纲要明确了今后15年健康中国建设的总体战略，突出强调了三项重点内容：一是预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可负担、可持续的发展;二是调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，在强基层基础上，促进健康产业发展，更好地满足群众健康需求;三是将“共建共享 全民健康”作为战略主题，坚持政府主导，动员全社会参与，推动社会共建共享，人人自主自律，实现全民健康。7.2关于加快发展健身休闲产业的指导意见国务院办公厅针对健身休闲产业发展现状和问题，意见提出了六个方面的主要任务和政策举措，一是完善健身休闲服务体系;二是培育健身休闲市场主体;三是优化健身休闲产业结构和布局;四是加强健身休闲设施建设;五是提升健身休闲器材装备研发制造能力;六是改善健身休闲消费环境。7.3促进民间投资健康发展若干政策措施国家发改委从促进投资增长、改善金融服务、落实完善相关财税政策、降低企业成本、改进综合管理服务措施、制定修改相关法律法规等六个方面提出了26条具体措施。7.4关于推进老年宜居环境建设的指导意见全国老龄办、发改委等指导意见提出,到2025年,老年宜居环境建设的总目标是老年宜居环境体系基本建成,加强“住、行、医、养”等硬件设施环境的优化,提升新建住房的适老化水平,推动老旧住房的适老化改造,改善社区环境的适老化状况,多措并举为广大老年人提供支持性环境,最大限度地保障老年人的生活独立、功能维持和社会融入。7.5关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见中央全面深改导小组围绕老年群体多层次、多样化的服务需求，降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业，推动公办养老机构改革，提升居家社区和农村养老服务水平，推进养老服务业制度、标准、设施、人才队伍建设，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年人享受优质养老服务。7.6关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知民政部、发改委、教育部等鼓励党政机关和国有企事业单位举办的培训中心、疗养院及其他具有教育培训或疗养休养功能的各类机构，在具备条件的情况下，通过规范方式转向养老服务业。可探索采用政府和社会资本合作(PPP)等方式组建社会化养老服务企业或非营利性机构。支持各地利用现有培训疗养服务设施场地，以多种方式提供养老服务。7.7医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)国家卫生计生委规划是以区域内居民实际医疗服务需求为依据，以合理配置、利用医疗卫生资源，公平、可及地向全体居民提供安全、有效的基本医疗服务为目的，将各级各类、不同隶属关系、不同所有制形式的医疗机构统一规划、设置和布局。7.8关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见全国爱国卫生运动委员会通过建设环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康城市、健康村镇，实现城乡建设与人的健康协调发展。7.9关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知民政部、财政部通过搭建平台、购买服务、公办民营、民办公助、股权合作等方式，支持和鼓励社会力量参与管理运营，形成一批服务内容全面覆盖、社会力量竞争参与、人民群众普遍认可的居家和社区养老服务成功经验。7.10关于开展国家中医药健康旅游示范区(基地、项目)创建工作的通知国家旅游局、中医药管理局用3年左右时间，在全国建成10个国家中医药健康旅游示范区，100个国家中医药健康旅游示范基地，1000个国家中医药健康旅游示范项目，全面推动中医药健康旅游快速发展。7.11关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见国务院办公厅将健康医疗大数据定义为重要的国家基础战略资源，把应用发展健康医疗大数据纳入国家大数据的战略布局，为打造健康中国提供有力支撑。7.12关于促进医药产业健康发展的指导意见国务院办公厅优化应用环境、强化要素支撑、调整产业结构、严格产业监管、深化开放合作，激发产业创新活力，降低医药产品从研发到上市全环节的成本，加快医药产品审批、生产、流通、使用领域体制机制改革，推动产业智能化、服务化、生态化。7.13中医药发展战略规划纲要(20162030年)国务院到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医药产业成为国民经济重要支柱之一;到2030年，中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增强，对经济社会发展作出更大贡献。7.14关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见国务院办公厅全面部署进一步推进医疗卫生与养老服务相结合，到2020年符合国情的医养结合体制与政策法律基本建立，医养