2019年5G产业发展现状分析报告

2019年5G产业发展现状分析报告 2019年2月目录2019年5G产业发展现状分析报告11.行业概况及现状31.1 现状：明年定标 生态部署已展开41.2海量物联网：5G变革性所在72.行业技术特点分析123.行业市场分析143.1 光通信153.2 物联网153.3 大数据153.4 网络安全164.行业发展趋势分析175.投资分析196.行业资讯216.1 5G终端芯片预计上半年推出226.2 国内厂商奋起直追23 1. 行业概况及现状 第五代移动通信技术被认为是万物互联的基础，在互联网+、云计算、人工智能等应用领域扮演者重要角色。5G的一个关键优势，是将支持移动网络更高效的运营并降低数据传输成本。这对移动网络运营商应对像AR/VR这样全新的媒体与数据密集型用例至关重要。借助增强性能和无缝用户体验，增强型移动宽带用例除支持现有移动宽带应用外，还将支持全新应用领域和需求。在增强型移动宽带用例之外，提议的5G规范还将包括那些显著扩展目前移动技术功能的特性。这将支持5G面向包括关键业务型服务和海量物联网的一系列用例，需要超可靠且低时延的通信，以及低成本和超长电池续航。5G移动网络是继目前4G LTE部署后移动电信标准的下一个主要阶段。IHS的这份研究报告侧重于5G的长期经济影响，但同时也需注意到5G经济已经开始出现。目前已按计划开展的5G早期商用部署有潜力在2020年前对经济做出有意义的贡献。新投入、新研发与新技术创新本身的经济影响表明，5G 将对全球增长产生深远且持久的影响。IHS Markit 确信，未来二十年5G 将在全球经济中广泛普及，成为对全球经济扩展的重要贡献因素之一。1.1 现状：明年定标 生态部署已展开3GPP正努力制定Release 15，将于2018年完成，并有望成为全新5G无线空口(5G NR)和新一代网络架构(5G NextGen)的首个规范。5G开发工作将延续到3GPP Release 16及以后，但是Release 15将为2019年开始的5G商用提供全球规范。同时，目前3GPP正在开展的工作将在IMT-2020规范正式发布之前提交至ITU，而IMT-2020规范将于2020年完成。 值得注意的是，在这些规范正逐步完成的同时，预标准的5G商用部署将更早启动。从芯片组和终端供应商到网络基础设施厂商，整个生态系统已开展重要的预商用工作。一些运营商已公布它们期望开展5G场测的时间表，美国运营商Verizon表示它将于2017年开始，韩国运营商SK电讯和韩国电信则瞄准2018年。持续的投入和研发以推动创新并发展新一代技术是实现5G经济全部经济潜力的必要条件。加速5G经济进程要求政策制定机构支持企业开展长期投入和研发，在 5G 标准制定方面实现公共和私有领域的合作，确保监管和审批跟上创新的步伐。政策制定者在5G经济中面临的挑战是，他们必须准备好面对5G技术在日常生活中的普及，避免设立那些妨碍持续创新的体制。随着全新商业模式涌现，提供商品与服务的旧方式被急剧改变或彻底抛弃，5G经济将为政策制定与监管带来更高的复杂性。准备迎来5G的世界将要求在多个领域实现政策和监管的现代化，包括公共安全、网络安全、隐私、频谱分配、公共基础设施、医疗健康、频谱授权与审批以及教育、培训和发展等。三类用例实现万物互联5G有潜力支持高可靠性、超低时延应用以及构建广泛可用的高安全性网络，从而创造巨大的增长机会。许多用例仍处于兴起阶段(自动驾驶汽车、商用无人机、远程医疗)，其增长将依赖于市场创新、恰当的监管以及5G网络部署。因此，其快速增长将需要较长时间，但鉴于这些用例的广泛意义，预计其将对社会产生巨大的整体影响。IHS Markit评估了21个可预见5G用例的技术扩散周期、普及度和潜在长期经济贡献，并归类于增强型移动宽带、海量物联网和关键业务型服务三个大类。增强型移动宽带：最可能近期爆发增强型移动宽带用例包括：1、增强型室内无线宽带覆盖：其益处包括在各种规模的建筑物中改善蜂窝网络覆盖，支持面向一系列终端和应用的无线宽带覆盖。2、增强型户外无线宽带：其应用包括例如向汽车传输高清信息娱乐内容、提高户外活动和密集城市中心的容量。其益处包括提高人口密集城区的覆盖和容量。3、固定无线宽带部署：该用例的主要益处是支持运营商提供更多服务，而无需高昂的资本性支出投入。4、企业团队合作/协作：通过结合超高清传输、虚拟现实/增强现实、视频远距呈现和触觉互联网，该用例的益处将得以体现。这些将增强现有企业通信解决方案并促进在团队成员和客户/终端用户之间产生更多动态交互。5、培训/教育： 应用于企业用户(培训)和传统教育(中小学和高等教育)，包括远程和/或欠发达地区。6、增强现实和虚拟现实(AR/VR)：大规模支持动态AR内容就需要5G空口。低时延和每秒数千兆比特的速度将支持计算密集型的AR/VR用户交互 。具体用例包括外场支援和远程医疗。7、扩展移动计算：结合更宽的无线数据管道和易于获取的云计算，5G智能手机将能够处理一直属于笔记本电脑/台式电脑范围的生产力任务。8、增强型数字标牌：用超高清和增强现实的技术组合，5G将支持从改善零售体验到智慧城市应用的广泛应用。通过该用例获益的还包括房地产与家庭装修、酒店与服务业、交通运输和智慧城市，它们全都依赖于数字标牌。这些主要是现有4G价值的扩展。随着5G网络的商用，市场上应该迎来较快的普及。增强型移动宽带用例将对全球经济活动产生重要影响，但由于其大部分是现有服务的增强，其净经济影响将不如海量物联网和关键业务型服务那么具有变革性。1.2海量物联网：5G变革性所在IHS Markit认为，5G有潜力应对机器对机器和物联网市场中的更多领域，并借助规模经济降低成本。海量物联网将在近期和中期得以实现，并在5G海量物联网模块得到广泛商用后获得快速增长，用例包括：1、资产跟踪：大范围监控资产(和人员)分布。在目前已成规模的机器对机器市场中，其应用将包括人员跟踪和在途高价商品等。但(较)高连接成本限制了该市场的增长。2、智能农业：其应用从基本的蓄水设施监控，到可监控土壤湿度和化学成分的专业传感器。益处包括优化灌溉与施肥日程，以及优化生长和收割的排期。这有助于提高农场运营效率，减少体力劳动需求。此外，还可改善“从农场到市场”的报告和问责制度，提高消费透明度。3、智慧城市：智慧城市将为许多不同类型的应用和潜在的全新商业模式提供机会，其部分关键技术应用包括照明、安全、能源/公用事业、物理基础设施环境监控和交通运输/出行。4、能源/公用事业监控：5G能够支持专有网络、使用授权与非授权频谱和多跳/网状网络，这意味着它将融合竞争技术的全部优势。这将可能让智能计量(全部公用事业类型)更易于被全世界更多类型的公用事业所使用。5、实体基础设施：海量物联网特性可结合联网传感器显著改进实体建筑物(例如桥梁和天桥)和更小建筑物(例如电梯)的监控。除此之外，地理标记能够让游客使用增强现实在大城市中提升旅游体验。6、智能家居： 5G能够彻底改变智能家居终端的部署与服务方式，它将解决一些消费者投诉的主要问题，如终端设置困难，设备不可靠，以及时延过高。7、远程监控：主要是跨广泛产业的工业自动化应用，其焦点在于利用普适性的传感来支持设备的渐进式性能提升和预防性维护。5G的潜力在于提供一个稳健的替代方式，从而为新设备和现有设备提供解决方案。8、信标和联网购物：提升目前零售技术利用信标和智能手机改善实体店购物体验的趋势，5G将创造出的潜力不仅让零售商，还能让产品/品牌以更加动态的方式与消费者进行互动。此外，信标开始在工业应用中普及，更稳健的无线连接解决方案将成为该类市场的增长要素。关键业务型服务：巨大增长潜力关键业务型服务用例包括：1、自动驾驶汽车：包括消费和商业应用的广义类别。从经济影响评估的角度出发，自动驾驶汽车是具有广泛影响的用例之一，对于商用车辆和非公路用车(耕作、采矿和建筑等)更是如此。2、无人机：广泛使用商用无人机将有机会使多个产业受益，包括商业运输、农业、建筑业、制造业和公共安全等。随着无人机技术的不断改进，公司和政府对无人飞行器的需求便会增加。3、工业自动化：在工厂车间中绝大部分的基础设施将继续通过有线连接的同时，打造更智能的工厂、增加工人和支持工厂资产移动性可为大带宽和高安全性的无线解决方案创造机会，并可通过5G实现。4、远程病人监护/远程医疗：5G将减少病人、医护人员和监控设备三方对不同连接策略的依赖。高清的图像质量让越来越多的应用得以实现，包括皮肤科和伤口护理。5、智能电网：如果5G可向市场提供更低廉、更全面的低时延无线网络，它将有潜力开启自动化实时电网切换的庞大用例。经济影响可能很大，因为这会从根本上创造一个更可靠的电网。价值链：3.5 万亿美元产出和2200 万个工作岗位IHS Markit估计，到2035年，5G在全球创造的潜在销售活动将达12.3万亿美元，并将跨越多个产业部门。这约占2035年全球实际总产出的4.6%。在20202035年期间， 全球实际GDP将以2.9%的年平均增长率增长，其中5G将贡献0.2%的增长。从2020年到2035年，5G为年度GDP创造的贡献达3万亿美元。到2035年，制造业将占据5G创造的全部经济活动中的最大份额实现约3.4万亿美元产出，占5G总产出的28%。信息通信行业将占5G创造的全部经济活动中的第二大份额，超过1.4万亿美元。更值得注意的是，在智慧城市和智能农业部署的分别支持下，2035年5G将创造6.5%的公共服务(政府)产出和6.4%的农业产出。5G价值链将覆盖广泛的技术企业，包括但不限于网络运营商、核心技术和组件供应商、OEM终端制造商、基础设施制造商、内容和应用开发商。七个国家将处于5G发展的前沿，它们分别是：美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国。IHS Markit预计，从2020年到2035年，在上述国家的5G价值链中，相关企业平均每年所投入的研发资金与资本性支出总和将超过2000亿美元。美国和中国有望在本研究跨越的16年间主导5G研发与资本性支出，两国将分别投入1.2万亿美元和1.1万亿美元。研发与资本性支出的投入将促进5G用例涌现，从而在几乎所有产业部门中创造销售，同时也能在整个5G价值链及其相关供应网络中拉动销售。IHS Markit预计，到2035年，5G价值链本身将创造3.5万亿美元经济产出，同时创造2200万个工作岗位。5G 作为下一代移动通信技术，正以更有意义的方式让医院与家庭，城市与汽车，万物互联。行业内也在正制定不同的标准来应对物联网类型及关键业务型用例，包括自动驾驶，自动工业化以及远程医疗。这些功能扩展将作为统一设计的一部分得到部署，这意味着同一5G基础设施将可用于支持广泛用例。2. 行业技术特点分析未来5G网络正朝着网络多元化、 宽带化、 综合化、 智能化的方向发展。随着各种智能终端的普及，面向2020年及以后，移动数据流量将呈现爆炸式增长。在未来5G网络中，减小小区半径， 增加低功率节点数量，是保证未来5G网络支持1000倍流量增长的核心技术之一 。因此，超密集异构网络成为未来5G 网络提高数据流量的关键技术。记者获悉，为了推动我国5G技术研发，支持全球统一的5G国际标准的制定，工信部在2013年年初组织成立了IMT-20205G推进组，这个推进组在今年1月份启动了5G的技术研发试验，准备干三年，从2016年到2018年，分为关键技术验证、技术方案验证和系统方案验证三个阶段。2016-2021年5G设备行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告表明，第一个阶段在2016年9月份已经顺利完成，世界上各大制造业都参加了试验，像华为、爱立信、中兴、大唐、三星、英特尔、诺基亚上海贝尔。主要完成的测试工作是5G的无线和网络关键技术的性能和功能测试，具体包括：大规模天线、新型多址、新型多载波、高频段通信等等，主要是七个无线关键技术还有核心网络的网络切片、移动边缘计算等四个网络关键技术。这一阶段的测试也就是大家一直在说的5G是什么，5G的技术在哪里?我们通过这个测试充分验证了5G上述提到的这些关键技术，在支持Gbps速率体验、毫秒级端到端时延、大规模的每平方公里百万连接的像物联网等方面，各种各样多样化5G应用方面，验证了技术可行性，进一步增强了业界包括国内和国际上对推动5G技术创新发展的信心。第一阶段主要是单点技术，第二阶段注重技术方案的集成度和可实现性，重点开展面向移动互联网、低时延高可靠、低功耗大连接三大5G典型场景的无线空口和网络技术研发的试验，在试验过程当中，将引入国内和国际上的一些芯片企业、仪表企业共同推动5G产业链成熟。这个试验我们计划在2017年年底完成。闻库指出，目前我国的5G研发和国际是同步的，通过这些试验将进一步加大技术研发、开放合作、融合创新的力度，特别是在5G标准上，在国际上的国际电联ITU和3GPP这两个技术框架下，积极推进形成全球统一的5G标准，与国内外产业界共同推动移动通信产业发展。3. 行业市场分析 5G是第五代移动通信技术，相较于现行的4G方案，5G在峰值速率、流量密度、频谱效率等各项关键能力均有大幅度的改善。5G市场前景广阔，产业增长未来可期。以下对5G网络市场前景分析。2018-2023年中国5G设备行业市场发展现状及投资前景预测报告表明，按2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元，两者年均复合增速分别为29%和24%。从产出结构看，在5G商用初期，网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。为了适应5G广泛的场景应用需求，行业需要一种更为灵活的网络构架。由于5G的愿景是将更多行业将通过网络和通信行业相连，从而实现万物互联，因此，行业需要搭建一种具备软件可配置性和设备部署可替代性的更为灵活的网络构架。现从四大领域来分析5G网络市场前景。3.1 光通信由于5G网络相比4G网络，基站的密度更加密集，对光纤光缆的需求量会更大。今年5月份美国运营商Verizon已经与康宁和Prysmian签订了13亿美金的光纤光缆合同，主要用于5G网络的基础设施建设。市场总是担心光通信行业的周期性，认为当4G网络建设接近尾声、移动有线宽带也接近饱和，光通信行业的低谷将来临。个人对光通信领域仍持有乐观态度，按照目前的态势，2018年国内就很可能会开展Pre 5G、5G试验网的建设，而5G基础网络的大规模建设也会一触即发，接棒后延续至少3年的持续繁荣是可期的。3.2 物联网物联网和5G既有相关性，又具有独立性。据5G网络市场前景预测，2020年全球物联网连接数量将接近300亿左右。物联网市场规模预期在2020年前将以每年16.9%的速度增长，全球物联网市场到2020年将增长至1.7万亿美元。物联网的重要性毋容置疑，这里也不做过多阐述，度娘上能找到足够多的软硬文章，至少大部分人可以认可，无论如何物联网都是一个目前值得关注和跟踪的投资领域。3.3 大数据万物互联带来的是连接的爆炸，同时也会带来数据的爆炸，人工智能归根结底是大数据的支撑，个人认为在5G和物联网时代，大数据的应用场景将会得到更加广阔的拓展，而且数据用于物，更少了一些隐私安全的羁绊。当然，由于属于应用层面，相比于基础网络建设与运营，大数据基于5G/物联网的应用展开、受益，可能需要等待的时间要长一些。在这个领域内，由于个人把能力圈限定于通信领域，目前持续关注的是东方国信。3.4 网络安全5G网络市场前景指出，在物联网时代，能够成为黑客们的突破点的已经不仅仅是电脑了，入侵对象可以是一个摄像头，也可以是是一个扫地机器人，甚至是一个联网的灯泡。而网络安全的危害也不简简单单是破坏你电脑数据这么简单，很难想象你的汽车在行进过程中被人入侵控制带来的后果。因此对于网络安全厂商，扑面而来的是更加棘手的问题，当然也是更加广阔的市场，目前个人持续跟踪的是启明星辰在移动网络快速发展的同时，其弊端也在不断的显现。因此，真正想要实现5G更快更好还需要很长时间来完善。5G网络市场前景指出，未来5G安全将在更加多样化的场景、多种接入方式以及新型网络架构的基础上，提供全方位的安全保障。除满足基本通信安全外，5G安全机制能够为不同业务场景提供差异化安全服务，能够适应多种网络接入方式及新型网络架构，保护用户隐私，并支持提供开放的安全能力。4. 行业发展趋势分析 第五代移动通信技术，简称5G，目前5G还处于规划阶段，概念和技术未形成统一的标准。我国正大力开展5G技术与产业化的前沿布局，在多个领域取得了积极进展，为抢占5G发展先机打下坚实基础。那么5G行业发展趋势会是如何呢?对于5G发展，我国也给予了高度关注。在政府大力推动下，我国5G产业正迎来更多政策红利，关键技术加速突破。事实上，在推进5G方面，我国已处于领跑地位。就目前而言，我国5G研发已进入到第二阶段试验。预计，中国在2020年将部署超过1万个5G商用基站。我国移动通信技术起步虽晚，但在5G标准研发上正逐渐成为全球的领跑者。5G方面，我国政府、企业、科研机构等各方高度重视前沿布局，力争在全球5G标准制定上掌握话语权。中国5G标准化研究提案在2016世界电信标准化全会(WTSA16)第6次全会上已经获得批准，这说明我国5G技术研发已走在全球前列。5G行业发展趋势：通过对5G行业发展趋势分析，5G的一个重要特征就是可以实现“人与人、人与物、物与物之间的连接”，形成万物互联，并融合在工作学习、休闲娱乐、社交互动、工业生产等各方面。逐步丰富的消费形态将促进用户体验需求的重大变革，进一步激发出新的产业、新的业态和新的模式。为此，要充分做好技术与产品储备，及时跟踪技术与产品的动态变化，尽早布局颠覆性技术与产品。此外，基于5G技术的支撑，跨行业的融合发展进一步加强，新型信息化和工业化将深度融合，引发产业领域的深层次变革。移动物联网场景等5G技术将渗透到消费、生产、销售、服务等各行业，推动研发、设计、营销、服务等环节进一步向数字化、智能化、协同化方向发展，实现工业领域全生命周期、全价值链的智能化管理。通过对5G行业发展趋势分析，随着5G技术与应用逐步推广，技术与行业融合将随之加速，新业态、新模式将不断涌现。要做好垂直行业对5G技术需求的跟踪研究，加强与企业和个人用户的对接，及时发现新的增长点。近期来看，车联网、工业控制、虚拟现实、物联网等将是5G重点支持的领域，要重点开展关键技术研发与应用示范，发挥5G对行业发展的信息化支撑作用。5G的云化、虚拟化技术能够满足移动网络海量数据的需求，为用户带来丰富业务的同时，对数据隐私和安全保护的要求也显著提高。5G的传送速率高、业务多样，更容易被黑客找到移动终端的漏洞并发动攻击。一旦漏洞被攻破，后果将不堪设想。因此，一方面要对5G的安全防护技术进行重点突破，另一方面要加强网络安全体系的建设。根据中国信通院5G经济社会影响白皮书预测，2030年，5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。从产业结构来看，拉动产出增长的动力随5G商用进程的深化而相继转换。在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。以上便是5G行业发展趋势的所有分析了。5. 投资分析 我国5G产业将迎来大规模的需求增长。预计截止2020年，我国仅基站规模就将达到千亿市场。预计截止2030年，5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。下面进行5G行业发展前景分析。中国已经把5G作为国家战略，2017年3月，5G正式写入政府工作报告，我国要从3G跟随，4G并行到5G时代实现全面引领;“十三五”纲要规划指出，要积极推进5G发展，2020启动5G商用。政府支持5G发展，企业加速研发，全球5G商用实现白热化的竞争趋势，5G商用极有可能在2019年年中就全面落地。通过对5G行业发展前景分析，2018年是通信行业具有里程碑意义的一年，整体行业正处于“三期叠加”的节点性时刻。一方面，产业处于4G向5G过渡的前夜，业务模式将从满足人的通信需求向使能垂直行业和企业过渡;另一方面，2018年也是通信行业10年代际更迭大周期与运营商资本开支周期共振的起点，运营商资本开支将于2018年触底回升。通信行业和其他行业一样，也遵循先上游再下游，先基础设施再产品服务的规律。从管-端-云架构视角看，基础网络先行，终端跟随，应用和服务再次的梯次发展规律同样适用于5G。在这个过程中，整个5G产业链的投资主体也相应发生变化，从运营商、消费者向垂直行业和企业玩家进行转移。通过对5G行业发展前景分析，根据中国信通院5G经济社会影响白皮书预测，2030年，5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落。同时随着5G向垂直行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量。2030年，预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。2012-2017年，经历4G网络大规模建设后，我国通信基站数量快速增长，截至2017年，我国移动电话基站数量增长至619万个，3G/4G基站数量增长至462万个，其中4G基站数超过328万个。随着全球整体数据流量的激增，我国5G产业将迎来大规模的需求增长。预计到2022年，我国5G基站规模将达到千亿市场，5G基站数量将达百万个。6. 行业资讯 工业和信息化部高度重视推动5G发展，鼓励企业积极参与5G的国际标准化工作，推动形成了全球统一的5G标准。在5G发展方面，我国有5G推进组( 即IMT-2020)组织开展技术研发试验，同时也邀请国内外研发企业共同参与5G的重大专项工作，加强整体合作。6.1 5G终端芯片预计上半年推出1月29日，国家发改委等十部门出台进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案，并就此举行发布会。发布会上，工信部信息化和软件服务业司副司长董大健表示，预计今年上半年，我国可推出5G