2011年各国太阳能光伏市场预测.doc

开启中国光伏市场大势所趋 导读: 从2002年开始，我国光伏产业就呈现出高速发展的态势，平均每年以30%的速度递增。在过去5年里，国内太阳能电池年产量从139兆瓦增至近4000兆瓦。国已成为全球最大的光伏产业制造基地。 我国光伏产业经过最近几年发展，已经跃升至全球最大光伏产业制造基地，产能占到全球的一半以上。然而，由于光伏产业严重依赖国外市场，出口比例甚至高达90%，原材料也有一半来自国外，给整个行业的健康发展带来了不安定因素。业内人士指出，开发光伏产业的国内应用市场已经是迫在眉睫。我国成为全球最大光伏产业制造基地从2002年开始，我国光伏产业就呈现出高速发展的态势，平均每年以30%的速度递增。在过去5年里，国内太阳能电池年产量从139兆瓦增至近4000兆瓦。工业和信息化部司级巡视员王勃华说：“中国已成为全球最大的光伏产业制造基地，全球最大的15家太阳能电池生产企业中，就有10家来自国内。”目前国内光伏产业发展已经呈现出三个特点：第一，在引进国外先进技术基础之上，积极走自主创新之路，充分利用国外市场要素，将产业发展融入国际化的市场大潮中。多晶硅材料和制造设备，我国曾经完全依赖进口。但是，我国光伏产业通过引进国际技术与人才，逐步形成了较为完整的产业链，制造设备的国产化率已经超过50%，在太阳能电池的质量和技术水平上走到了世界前列。与此同时，日益成熟的国内光伏产业充分运用国外资金和人才两大市场要素，拓展海外市场，部分企业还在海外设厂，为产业的国际化运作奠定了基础。第二，加快行业整合，形成协同发展产业链，从而实现产业规模不断扩大与生产成本的不断降低。国内光伏企业牢牢抓住西方国家发展绿色能源，以及产业成长期门槛较低的历史机遇，迅速突破材料、市场以及人才发展瓶颈，短短几年就打通了全产业链，形成了从高纯硅原材料、铸锭、切片、电池封装和系统集成等完整的产业链，产业规模迅速壮大，产业链的整体成本大大降低。国产太阳能电池成本的下降，也使得产品在国际竞争中的优势凸显。第三，产业发展呈现区域化、集群化，临近企业之间形成产业链互补和经济合作，产业竞争力实现整体提高。 从光伏企业的分布区域看，目前已有江苏苏锡常、天津滨海新区、河北邢台-保定、江西新余、四川乐山-成都等多个产业带。光伏产业“两头在外”制约发展作为全球主要生产国，我国生产的光伏产品有九成以上都会出口到欧美国家。尽管产品总量占据国际市场半壁江山，但光伏产业在国内的发展前景并不乐观，尤其在原材料生产与应用方面，处于相对滞后状态。中国可再生能源学会理事长石定寰说：“国内光伏产业目前基本上是两头在外，主要原材料和市场均要依赖海外市场。”一方面，国内光伏产品有九成出口，而多晶硅等重要原材料却有超过五成要依赖进口；另一方面，国内光伏发电的总装机量仅有全球装机总量的1%，与国内光伏产业的强大产能差距甚远。产品严重依赖出口，将会使得产业发展过度依赖海外，国际市场的任何变动都将直接影响到整个产业链的健康发展；同时，以国外需要为导向的产品生产，将会使其与国内的市场需求脱节。原材料受制于人，将给产业发展带来不稳定因素。以高纯多晶硅为例，原料长期受美、德、日公司垄断，购买价格也要受对方制约，以上三国每年赚取的利润高达三到四倍。实际上，我国并非不需要光伏能源。中国有荒漠面积在108万平方公里左右，如果按1平方公里面积可安装100兆瓦光伏阵列计算，每年可发电1.5亿度。仅开发利用1%的荒漠，就可以发出相当于中国2003年全年的耗电量。光伏发电技术的大规模使用将缓解我国日趋紧张的能源供给，成为中国未来经济可持续发展的动力支柱。三方面入手推动光伏产业发展为推动我国光伏产业发展真正实现“以我为主”，从而对国内低碳和新能源建设作出贡献，业内人士建议从三方面入手来推动光伏产业发展： 第一，政府相关部门在光伏产业发展初期应加大政策扶持力度，推动光伏发电进入民用领域，使“平价”上网成为可能。石定寰认为，各种可再生能源中，太阳能是最稳定，对自然资源消耗也是最低的。从长远看，国内市场缺失终究将限制中国光伏产业发展。光伏产业正在对技术研发等方面进行投资，从而为将来的国内应用做准备，但必须要有稳定的政策保证这些投资可以获得相应的回报。目前，国内光伏发电成本仍在1元以上，其经济性仍难以体现。政府采取财政补贴方式加大“金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程”实施力度，将有利于未来两年国内光伏市场的开拓。第二，尽快制定国内光伏产业统一标准，进一步规范市场秩序，协助企业积极参与国际竞争。国内目前还没有一个统一的光伏产业国家行业标准和检测机构，国外光伏产品进入我国市场，不需要进行任何机构的监测，但我国光伏产品进入欧美市场却要经过严格的监测，并取得认证资格，导致我国光伏产品在国际上的竞争力明显降低。中国可再生能源学会光伏专委会主任赵玉文认为，认证不仅是规范行业，还可以起到保护国内公平市场竞争环境的作用。第三，光伏企业应加大技术创新力度，提高核心竞争水平，实现产品卖点和成本优势的双重回报。在过去10年里，美国崛起的光伏企业只有15到20家，但每家都有独特的技术。国内随着光伏产业技术门槛地不断降低，有上百家光伏企业一拥而上，但由于大都集中在产业链门槛最低的封装环节，重复建设现象突出，企业普遍缺乏核心竞争力，容易受原材料、市场价格等外在因素影响，抵御风险能力较差。业内人士呼吁，国内光伏企业要集中力量在利润最高的技术核心层面下工夫，构建充满活力的产业创新体系，重视产品、技术、人才、经营、融资的有效创新，企业之间要加强技术交流与合作，确保我国光伏产业的可持续发展。2011年德国太阳能光伏市场预测 导读: 据相关人士透露，2011年德国将可以全国境覆盖太阳能，但是德国环境部门却阻止2011年这个市场达到10亿瓦特的量能，并要求在2012年年底降低需求。 据相关媒体报道，北京时间2010年12月9日，Jefferies公司太阳能发电技术分析师Jesse Pichel发布了一个较为乐观的报告，德国恐惧的由于在可再生能源方面的投资会使其商业发展放缓，这种担心其实被夸大了。Pichel最近在陪同官员参观柏林地区企业时，相关人士透露：2011年德国将可以全国境覆盖太阳能，但是德国环境部门却阻止2011年这个市场达到10亿瓦特的量能，并要求在2012年年底降低需求。德国政府坚定到2020年使可再生能源总量占到终端能源消耗18的承诺，从全面分析来看，这一比重仅考虑到北海的天然气将提高整个欧盟的能源进口。因此，尽管议会用措施来限制这个市场的繁荣，但是在2011年全面覆盖太阳能不是“极不可能”。2011年意大利光伏或将大爆发 导读: 意大利光伏市场去年装机总量达到近2GW，比2009年的720MW翻番。行业内人士预计2011年意大利光伏市场将出现爆发式增长。 近日，德国、意大利、捷克等国相继公布了2010年光伏发电装机量预测数据。其中，德国2010年前十个月总计达到了5.87GW；意大利光伏市场去年装机总量达到近2GW，比2009年的720MW翻番。行业内人士预计2011年意大利光伏市场将出现爆发式增长。2011年，德国市场将进入“潜伏期”。由于补贴大幅下调，德国光伏市场在2010年6月之后装机量释放明显放缓。但是我们也注意到，过高的补贴本身并不利于光伏发电的成本下降。德国的补贴下调本意在于驱动成本进一步下降，为补贴下调后的市场释放利润空间。而成本的下降需要技术革新、创新能力和时间成本。因此，德国市场明年将进入“潜伏期”，即总装机量将企稳，为成本下降赢取时间，2012年或2013年将重拾升势。与德国不同的是，意大利光伏市场2011年将大超此前预期，出现爆发式增长。调查表明，2010年意大利近2GW的装机量显著高于之前1.5GW的预期，比上年增长160%，近三年复合增长率高达243%。并且2010年第四季度上升趋势明显，单季安装量占全年约50%。这种装机量的快速上升是具有可持续性的，取决于两点：1.电站的内部收益率。即使在2010 年年初削减上网补贴后，意大利市场仍拥有十分可观的电站内部收益率，这一收益率按地区不同在15%20%之间。2.意大利有望率先进入“平价上网”时代。意大利全国享有年均2000小时丰富的日照资源（德国全国平均为900小时），同时，国内电价也相对较高，为0.26$/kwh（千瓦时），有望在2012年达到平价上网。总体来看，意大利、美国、中国等新兴市场2011年在国内政策强力支持、成本下降等因素的驱动下，将带动全球光伏市场的发展，并进一步成长为国际光伏舞台上的巨星。同时，2011年光伏总量的增长可能超出市场此前预期，这一趋势到二季度将会逐步明朗，届时整个板块或将再度迎来一轮机遇。美国2011年太阳能市场预测 导读: 在美国中央、政府延长或推出补助、奖励政策的情况下，业内人士认为2011年美国太阳能市场不但发展可因此加快，在全球太阳能市场当中的角色也将越加吃重。 由于德国、意大利等欧洲几大太阳能市场的补助政策起了作用，2010年太阳能安装量约莫达到15.8GWp，这已是2009年7.2GWp的1倍多。正因如此，2010年对太阳能业者来说也成了丰收的一年。而对于即将到来的2011年，行内人士也对太阳能市场做出预测。在美国中央、政府延长或推出补助、奖励政策的情况下，业内人士认为2011年美国太阳能市场不但发展可因此加快，在全球太阳能市场当中的角色也将越加吃重。比方说在补助太阳能设备安装成本达3成的奖励计划延长至12月31日后，美国不少公司都抢著在此之前开始安装。除以计划鼓励民间投资太阳能设备外，美国地方政府也对电厂业者的再生能源发电比例有所要求。象是加州政府就规定当地3大电厂在2013年前一定得达到2成供电为再生能源的目标。美国银行、计划投资人在2010年对太阳能设备安装计划的补助力道有加大情况。不过其实比起100百万瓦(MWp)以上的大型计划，较小型计划因为所需资本较少、完工时间也较短等因素，所以较受投资者欢迎。象是加州2011年就可能推出总安装量达1GWp的奖励计划，对象则是规模20MWp以下的计划。美国对拥有再生能源发电设备的电厂会予以最高3成的赋税优惠。美国太阳能产业希望这些相关奖励措施能增加电厂业者投资太阳能计划意愿。目前除了NRG Energy已有一定投资规模外，Duke Energy、Florida Power&Light等业者则是对投资目标已有定案。2010年太阳能市场弹升景气让不少太阳能电池、太阳能板等相关业者决定趁此进行长远布局，积极扩厂。象是First Solar就表示，在2012年前要让产能从2010年的1.4GWp增加至2.7GWp。在2011年大厂纷纷扩增产能的情况下，新进业者的处境恐将更为艰难。在无法向投资人保证公司未来营运及获利的情况下，该业内人士指出，2011年新创业者要进行首次公开上市(IPO)恐怕也不会太容易。虽然有段期间身兼太阳能设备供应商及设备建置计划业者处境都不是太好。象是OptiSolar最后落得破产，尚德在美国的太阳能设备安装计划发展也不是太顺遂。不过，2010年太阳能市场也陆续见到不少设备厂商购并建置计划业者的案子，象是夏普(Sharp)就以3.05亿美元购并了Recurrent Energy。业内人士认为，在不少新计划筹资困难的情况下，2011年这类购并情况将会越来越多。虽然加州立法人员近几个月才通过了9项太阳热能(solar thermal)计划，总规模达4GWp。由于太阳热能发电厂一般需达数百MWp才能达到合理经济规模，而如此大规模的发电厂不仅筹资困难，也容易因对环境的冲击招致批评。因此，2011年市场太阳热能计划数量必将大幅减少。业内人士发现太阳能市场的新创业者近来有偏好混合系统这个利基市场的趋势。由于混合系统可产生电与热能，所以家庭或办公大楼除了用电无虞外，还可将系统产生热能用在室内空调中。另外象是加州、纽约在2010年都已推出相关奖励政策，太阳能混合系统逐步成长态势在2011年应可持续。经历数年开发过程，太阳能板制造商如Global Solar Energy、SoloPower等终于正式发表能用于住宅、商办大楼屋顶的可挠式太阳能板。美国各地方政府也开始要求建商需将这类建材一体太阳光电系统用于建案当中。在技术逐渐成熟，又有政策配合的情况下，建材一体太阳光电系统市场于2011年将可快速成长。法国太阳能市场投资前景 导读: 据法国可再生能源实验室称，法国太阳能行业存在着不确定性。所有这些消息都让人们对太阳能行业产生疑虑太阳能行业行业是否还值得投资？ 据法国可再生能源实验室称，法国太阳能行业存在着不确定性。对于零售购买的普通消费者来说，2011年法国国家预算中对家庭购买太阳能电池板的税收抵免削减。对于专业人士来说，法国电力公司提供的太阳能发电的购买价格下调了12%。所有这些消息都让人们对太阳能行业产生疑虑太阳能行业行业是否还值得投资？法国太阳能行业的一位顾问专家Jean-Baptiste Brochier则给出了肯定的回答。对于个人，这是毋庸置疑值得投资的。一个例子是，安装一个30平米的屋顶太阳能电池板，花费大约2万欧元。如果运转良好，鉴于地域的不同，那么每年发电向法国电力公司卖电的收入大约为1300欧元到20000欧元。这还没有考虑税收减免，尽管税收减免下降了一半，但是仍然有25%的税收抵免-对于单身人士上限为8000欧元，对于夫妻上限则为1.6万欧元。但是对于专业人士来说又如何呢？Jean-Baptise Brochier则更显得模棱两可。“在太阳能领域，是国家政策创造了市场而不是日照本身。”他援引德国这一世界上太阳能装备最好的国家为例。德国的太阳能发展领先于加利福尼亚、意大利、西班牙等地区或国家。2006年法国制定了促进太阳能生产的法律框架，尽管客观上有利于太阳能行业发展，但是由于完全的不可预知性，因而从来没有停止过变化。因此，尽管法国太阳能的市场容量在不断增加，但是这也使得实业家投资于创造高附加值工作岗位的任务变得很复杂。尽管有此背景，该专家仍然指出对于太阳能行业的发展是要有信心的：“有两个事实是，在未来几年，石化燃料能源的使用将会减少，而太阳能的使用将会增加。当前我们希望我们的政策制定者能够理解基本的挑战并且在制定政策的是有对太阳能有所倾斜，而不是只当成是生态学要研究的东西。”土耳其政府通过上网电价补贴政策 导读: 土耳其政府近日正式通过了光伏发电补贴相关法律。据该规定称，土耳其政府决定对于可再生能源发电发放的补贴款将以美分计算，而不是以欧元计算。 在就该国太阳能上网电价补贴政策的进行了长达数月的猜测之后，土耳其政府近日正式通过了光伏发电补贴相关法律。据该规定称，土耳其政府决定对于可再生能源发电发放的补贴款将以美分计算，而不是以欧元计算。同时公布的还有各类可再生能源电厂所获得的补贴款额度，其中：太阳能类：13.3美分生物质能类(包括垃圾填埋气)：13.3美分地热类：10.5美分水力发电类：7.3美分风力发电类：7.3美分此外，该上网电价补贴政策还将适用于聚光太阳能系统及混合动力工厂等。对于那些在2005年5月18日至2015年12月31日期间申请可再生能源补贴的系统来说，政府将保证不对在十年内上述价格进行调整。对于那些在2015年12月31日之后进行营运的公司而言，其所适用的上网电价补贴额将由部长会议决定。能源和自然资源部部长Taner Yildiz表示：“土耳其的气候及政治稳定性十分适合进行可再生能源发电投资。”对于补贴发放资格的审查决定将由能源市场监管委员会在听取内政部、能源和自然资源部，和国家水利工程局的意见后做出。另外，如果电厂启用了土耳其本土生产的设备的话，在系统建成后将获得五年额外的补助以资奖励。该补助额将在每度0.4至2.4美元之间浮动。然而，在2013年12月31日之前，该补贴还将被设置600MW的申请上限。而在此日期之后提请补贴的系统将由部长会议决定其所安装总量上限。在第一个十年内，该国还将为于2015年12月31日前建成的系统在入网许可、场地出租、地役权和占用费等方面提供85%的折扣。政府暂不削减电价补贴 英国太阳能行业振奋 导读: 英国财政大臣乔治.奥斯本(George Osborne)周三公布了政府综合支出审查，据称，英国政府不会在近期削减上网电价补贴。 英国财政大臣乔治.奥斯本(George Osborne)周三公布了政府综合支出审查，根据网站Solar Power Portal的消息，英国政府不会在近期削减上网电价补贴。英国的入网电价补贴政策由能源与气候变化部颁布实施，此前人们普遍预测联合政府将会削减该项补贴。对此，财政大臣表示：“上网电价补贴的资金使用效率会在下一次正式审议中得到提升，向更经济的减碳技术倾斜。这将在2014-2015年间节约4000万英镑(约合4.2亿人民币)。对价值较低的创新和技术项目的补贴也将缩减，与此次支出审查期间相比，缩减经费后每年可节约7000万英镑(约合7.38亿人民币)。”因此，在2014-2015年间上网电价补贴会关注更加经济的技术。若不出意外，补贴政策会在其第一次例行审议时进行调整。英国可再生能源协会(REA)的光伏专家顾问雷.诺贝尔(Ray Noble)评价此次审查报告时表示，“这对英国太阳能行业是极大的利好消息。这正是市场所需要的，将有助于充分满足市场的潜能。今天审查报告的结果真是太令人振奋了。