关于广州南沙发展现状和趋势的分析

精品文档 1欢迎下载 关于广州南沙发展现状及未来趋势的分析关于广州南沙发展现状及未来趋势的分析 广州市南沙区 位于广州最南端 珠江虎门水道西岸 是西江 北江 东 江三江汇集之处 东与东莞虎门镇隔江相望 西与中山 佛山顺德接壤 北以 沙湾水道为界与广州番禺隔水相连 南濒珠江出海口伶仃洋 地处珠江出海口 和大珠三角洲地理几何中心 是广州市唯一的出海通道 距香港 38 海里 澳门 41 海里 南沙区下辖 6 个镇和 3 个街道 总面积 783 86 平方公里 占广州总 面积的 11 具体地理位置见下图 图 1 南沙地理位置 精品文档 2欢迎下载 一 总体简介一 总体简介 中共中央政治局于 2015 年 3 月 24 日召开会议 审议通过 关于加快推进 生态文明建设的意见 审议通过广东 三大片区 广州南沙自贸区 深圳前 海自贸区和珠海横琴自贸区 天津 福建自由贸易试验区总体方案 进一步 深化上海自由贸易试验区改革开放方案 自建设南沙自贸区以来 得益于国家 广东省和广州市的大力支持 南沙 投资环境大幅优化 交通配套日益完善 重大项目频繁落地 商业氛围渐趋浓 厚 各项指标发展较快 截至 2016 年末 南沙经济发展大体情况如下表所示 表 1 2016 年度南沙最新经济数据 在 2010 年末 广州南沙的经济发展各项数据以及在广州市的占比情况如下 表 2 2010 年度南沙经济数据 指指 标标 名名 称称单单 位位金额金额同比增长 同比增长 在广州市占比 在广州市占比 地区生产总值亿元 1 278 7613 86 52 规模以上工业总产值亿元 3 055 638 015 62 一般公共预算收入亿元 69 181 74 96 税收总额亿元 386 5315 58 53 固定资产投资完成额亿元 813 1531 014 26 港口货物吞吐量万吨 30 3937 955 91 集装箱吞吐量万 TEU 1 2738 167 57 进出口总额亿元 1 694 2810 719 78 进口总额亿元 637 1027 418 85 出口总额亿元 1 057 182 620 38 指指 标标 名名 称称单单 位位金额金额 同比增长同比增长在广州市占在广州市占20162016 年在全年在全 精品文档 3欢迎下载 由上述两表对比可知 南沙近年经济发展较快 各项指标在广州全市的比 重均呈现上升趋势 尤其固定资产投资 港口货物吞吐量和进出口等方面在广 州全市日益重要 此外 和广州其他各区对比 可知自建设南沙自贸区以来 南沙经济增长 产业结构调整和项目投资等方面的增长一直位居全市各区前列 具体如下表所 示 表 3 2016 年广州各区 GDP 及增速 广州各区广州各区GDPGDP 总量 亿元 总量 亿元 占比 占比 GDPGDP 同比增长 同比增长 荔湾区 1 080 765 516 3 越秀区 2 909 3214 847 5 海珠区 1 550 347 918 2 天河区 3 801 1819 389 0 比 比 市占比增量市占比增量 地区生产总值亿元 485 6817 084 58 1 94 规模以上工业总产值亿元 1 407 3524 309 56 6 06 一般公共预算收入亿元 25 2925 292 90 2 06 税收总额亿元 215 2146 046 43 2 10 固定资产投资完成额亿元 122 42 29 463 75 10 51 港口货物吞吐量亿吨 1 2311 5629 08 26 83 集装箱吞吐量万 TEU 725 009 3257 22 10 35 进出口总额亿美元 100 5510 79 69 10 09 进口总额亿美元 65 1076 4211 75 7 10 出口总额亿美元 35 4642 937 33 13 05 精品文档 4欢迎下载 白云区 1 640 808 377 6 黄埔区 3 005 6815 335 6 番禺区 1 753 988 948 3 花都区 1 168 625 968 1 南沙区南沙区 1 278 761 278 766 526 5213 813 8 增城市 1 046 835 348 5 从化市 374 681 917 5 广州全市 19 610 94100 008 2 表 4 2016 年广州各区固定资产投资额及增速 广州各区广州各区金额金额全市占比 全市占比 同比增长 同比增长 荔湾区 340 155 961 6 越秀区 337 655 92 15 海珠区 641 2411 24 3 5 天河区 546 669 58 20 8 白云区 489 578 589 0 黄埔区 856 5515 028 4 番禺区 604 3610 604 3 花都区 318 155 5815 2 南沙区南沙区 813 15813 1514 2614 2631 031 0 增城市 526 029 2233 0 从化市 230 084 0310 6 广州全市 5 703 59100 008 0 精品文档 5欢迎下载 二 国家政策二 国家政策 1 1 中央和省市政策 中央和省市政策 自 2015 年中央批复建立广东三大自贸区以来 中央各部委 广东省政府以 及广州市政府及各级部门相继出台了一系列的政策 鼓励和支持南沙自贸区的 加快发展 将其打造成广东高水平对外开放的门户枢纽 南沙围绕门户枢纽定 位 全力推进 一城市三中心 建设 成为广州的 城市副中心 支撑和引 领全省新一轮对外开放 广东与香港将在南沙自贸区建立 粤港深度合作区 产业发展将紧紧围绕研发及科技成果转化 国际教育培训 金融服务 专业服 务 商贸服务 休闲旅游及健康服务 航运物流服务 资讯科技等八大产业 近两年 中央和省市政府相关发文汇总如下 序号序号名称名称发布单位发布单位主要内容主要内容 1 国务院关于印发中国 广东 自由贸易区总体方案的通知 国发 2015 18 号 国务院 建立广东三大自贸区 以制度创新 为核心 贯彻国家战略 2 海关总署关于支持和促进中 国 广东 自由贸易试验区建 设发展的若干措施 海关总署 创新海关监管制度 促进自贸试验 区贸易便利化 支持新兴贸易业态 发展 促进自贸试验区改革创新 支持发挥区域产业优势 促进粤港 澳深度合作 3 中国人民银行 发展改革委 财政部 商务部 港澳办 台 办 银监会 证监会 保监会 外汇局关于支持广州南沙新区 深化粤港澳台金融合作和探索 金融改革创新的意见 银发 2014 337 号 中国银监会 探索研究港澳地区符合条件的金融 企业作为战略投资者入股南沙新区 的企业集团财务公司 支持资质良 好的信托公司到南沙新区开展业务 支持包括港澳在内的外资股权投资 基金在南沙新区创新发展 积极探 索外资股权投资企业在资本金结汇 投资 基金管理等方面的新模式 发行多种币种的产业投资基金 精品文档 6欢迎下载 4 中国 广东 自由贸易试验 区建设实施方案 广东省人民政府 南沙重点发展航运物流 特色金融 国际商贸 高端制造等产业 建设 以生产性服务业为主导的现代产业 新高地和具有世界先进水平的综合 服务枢纽 5 广东省人民政府关于支持广 州南沙新区加快开发建设的若 干意见 广东省人民政府 授予南沙新区部分省级经济社会等 管理权限 支持南沙新区开展金融 创新 支持南沙新区构建区域交通 枢纽 适时研究新建机场 6 广东银监局关于印发 关于 简化中国 广东 自由贸易试 验区内相关机构和高管准入方 式的实施细则 试行 的通 知 广东省银监局 简化银行机构及高管的准入方式 7 广东省商务厅关于支持广东 自贸试验区创新发展的实施意 见 广东省商务厅 促进进口业务发展 建设进口消 费品集散中心和保税展示中心 支 持融资租赁行业发展和商业保理行 业发展 8 广州市商务发展第十三个五 年规划 2016 2020 年 穗府办 2016 24 号 广州市人民政府 办公厅 依托南沙新区 南沙自贸试验区和 广州港的国际航运枢纽以及白云机 场的国际航空枢纽建设 打造国内 主要商品口岸贸易集散中心和转口 贸易中心 构建国际资本集聚高地 吸引更多企业在穗设立总部 区域 总部 跨国运营中心 销售中心 结算中心 共享服务中心 构筑总 部经济高地 汇总和归纳中央及省市的政策文件 我们可知广州南沙的国家定位 功能 及发展方向为 国家战略国家战略 依托港澳 服务内地 面向世界 建设成为粤 港澳深度合作示范区 21 世纪海上丝绸之路 自贸试验区的实施范围 116 2 平方公里 涵盖三个 精品文档 7欢迎下载 定位定位 重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地 片区 广州南沙新区片区 60 平方公里 深圳前海蛇口片 区 28 2 平方公里 珠海横琴 新区片区 28 平方公里 省市定位省市定位 及功能及功能 广州城市副中心 发展现代服务业和高端制造 业 开展国际贸易和保税服 务等业务 重点产业重点产业 重点发展航运物流 特色金融 国际商贸 高 端制造等产业 发展高端装备 航运服务 特色金融等现代产业 做大钢 铁 有色金属 粮食 塑料 等交易中心 打造国家级跨 境电商示范基地 吸引一批 世界 500 强和中国 500 强企 业项目落户 2 2 区块划分 区块划分 作为广东三大自贸区里面积最大的自贸区 南沙自贸区共有 7 个区块划分 分别承担着不同的功能和使命 具体如下表及图片所示 序号序号名称名称面积面积 1 海港区块15 平方公里 其中南沙保税港区物流区 5 7 平方公里 2 明珠湾区块9 平方公里 3 南沙枢纽区块10 平方公里 4 庆盛区块8 平方公里 5 南沙湾区块5 平方公里 6 蕉门河区块5 平方公里 7 万顷保税港区块10 平方公里 其中含南沙保税港加工区面积 1 36 平方公 精品文档 8欢迎下载 里 三 发展现状三 发展现状 1 1 交通设施建设 交通设施建设 经济发展 交通先行 截至 2017 年 4 月 南沙区高快速公路已建成 169 公 里 连通南沙至东莞的虎门大桥二桥主塔基础施工全面完成 在道路和机场建设方面 区内蕉门河 双桥 建成通车 凤凰一 二 三 桥及凤凰大道全线贯通 广州第二机场商务机场已完成立项选址工作 在轻轨和地铁建设方面 根据广州市规划局 2013 年公布的 广州南沙新区 城市总体规划 2011 2030 未来南沙区将配备一张密度堪比老城区的轨道交 通线网 在轨道交通方面 南沙将建成 4 条国家铁路 4 条城际轨道 5 条城市 地铁线路组成的轨道网络系统 精品文档 9欢迎下载 国家发改委已正式批复广州市城市轨道交通第三期建设规划 2017 2023 年 规划包括 10 条地铁新线路 总长度 258 1 公里 总投资 2 196 亿元 预计到 2023 年 广州将形成 18 条线路 总长 800 公里的轨道交通网络 通车里程约 为现在的 2 5 倍 支持南沙发展是本轮地铁规划的最大亮点 在现有 4 号线的 基础上 南沙再收获 18 号线 22 号线 这是广州地铁迄今为止首次采用市域 快线的模式 选用最高运行时速 160 公里的列车 实现 30 分钟由天河到达南沙 的时空目标 而且 这两条线也将是本轮规划中最早开工 最早完工的线路 在新一轮地铁线网规划的 10 条线路中 有 2 条直通南沙区 加上在建的 4 号线南延工程 南沙未来将有三条南北向连通市区的地铁 地铁 18 号线已于 2017 年开工建设 以实现 30 分钟内直通广州中心城区以及深圳 东莞 中山 佛山等邻近城市 1 小时到达珠三角其他城市为目标 18 号和 22 号线将有力支 持广州 南拓 战略 促进南沙新区国家战略的实施 实现南沙自贸区发展的迫 切需求 2 2 重大项目投资 重大项目投资 2016 年 南沙全年安排 156 个重点项目 完成投资 672 4 亿元 在建项目 371 个 涉及投资额 1 557 亿元 主导产业之一汽车制造业完成工业产值 852 43 亿元 广汽丰田三期项目开工建设 造船基地实现工业产值 124 29 亿 元 同比增长 80 2 截至 2017 年 4 月 南沙先后开工 奠基的项目共 95 个 总投资 1 315 亿 元 具体包括 城市建设城市建设 共 33 个项目 总投资 493 2 亿元 包括明 珠湾横沥岛 7 3 平方公里 广州妇幼医院南 沙院区 广州修仕倍励实验学校 航运中心建设航运中心建设 共 11 个项目 总投资 97 亿元 包括嘉诚国 际无水港 近洋国际汽车物流枢纽 美国 AA 冷链物流总部基地 精品文档 10欢迎下载 贸易中心建设贸易中心建设 共 4 个项目 总投资 20 3 亿元 包括唯品 会总部 广州国际种业交易中心 总部经济建设总部经济建设 共 6 个项目 总投资 45 8 亿元 包括中铁 隧道总部 斯泰克集团总部 和麦贺达全国 总部 交通枢纽建设交通枢纽建设 共 22 个项目 总投资 543 9 亿元 包括地 铁 18 号线 广州城市快速路 南沙段 和 明珠湾大桥 创新产业发展创新产业发展 共 19 个项目 总投资 114 7 亿元 包括亚 信数据总部 精雕高端数控机床研发基地和 广州奥翼电子总部及柔性显示产业基地 根据 广东省人民政府关于印发实施珠三角规划纲要 2017 年重点工作任务 的通知 粤府函 2017 121 号 的投资目标进度 针对广州南沙在港口基 础设施建设 南沙港铁路和轨道交通干线等方面的 2017 年投资目标进度达到 1 000 亿 用于中新知识城及中新国际研究院 爱凯司等产业项目的 2017 年投 资目标进度达 80 亿 3 3 新增企业数量 新增企业数量 根据广州统计局的数据 广州南沙 2015 年累计新设外商投资企业 221 家 同比增长 274 58 2016 年南沙区累计新设外商投资企业 285 家 同比增长约 29 2016 年全年新设企业 1 42 万家 同比增长 87 新增注册资本 1 590 5 亿元 同比增长 65 新落户航运物流企业 1 540 家 全球最大的运输船队 中 远海运散货公司已落户南沙 2017 年 1 4 月累计新设近 90 家外商投资企业 同比增长 17 11 截至 2017 年 5 月 自南沙自贸区挂牌的两年多 共新设企业 24 671 家 是历年总 和的两倍 其中 已落户约 70 个世界 500 强企业和 103 家总部型企业 4 4 新增金融企业 新增金融企业 精品文档 11欢迎下载 2016 年 南沙新增金融和类金融机构 910 家 同比增长 71 四大国有银 行和各商业银行已在南沙设立 25 家自贸试验区分 支 行 新增全国首批中外合 资期货公司 全国首家省属企业自保公司等 4 家法人持牌金融机构 率先在全 省开展内外资融资租赁统一管理试点 新落户融资租赁企业 146 家 通过 SPV 方式引入并交付使用 12 架飞机 实现南沙首单跨境船舶租赁 完成广东自贸试 验区首单跨境飞机资产包交易 此外 截至 2017 年 5 月 南沙共有私募股权投资基金 336 家 已引进国新 央企投资运营基金 1 500 亿元 恒健珠三角优化产业基金 500 亿元 国华 军民融合基金 302 亿元 省铁道基金 100 亿元 广东珠西航天基金 50 亿元 广东珠实股权投资母基金 40 亿元 粤科海通产业引导母基金 30 亿 元 等项目 国际金融论坛 IFF 宣布永久落户南沙 并携手南沙打造全国首 个国际金融岛 广东粤财金融租赁股份有限公司在南沙宣布正式开业 成为南 沙第二家金融租赁公司 5 5 主导产业发展情况 主导产业发展情况 为和其他自贸区错位竞争 实现优势特色发展 多年来 南沙一直致力发 展航运贸易 船舶制造 汽车制造 特色金融和进出口贸易 在航运和国际贸易方面 2016 年 南沙开通 3 条国际邮轮航线 接待出入 境旅客 32 6 万人次 旅客数位居全国第三位 南沙港区实现货物吞吐量同比增 长 7 9 集装箱吞吐量同比增长 8 1 带动广州港吞吐量同期增幅位居全国前 列 保税港区全年实现进出区货值 800 亿美元 全年实现整车进口 8 559 台 同比增长 3 9 倍 跨境电商备案企业 1 071 家 网购保税进口业务交易额同比 增长 2 7 倍 全球排名前 21 位的班轮公司均在南沙开辟国际航线并开展业务 新落户航运物流企业 1 540 家 成功引进了唯品会跨境电商 德邦物流 保利 电商 广州港股份等航运物流总部企业 汽车制造业实现产值 852 43 亿元 占全区规模以上工业产值的 29 7 铁 路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业完成产值 182 4 亿元 增长 49 2 精品文档 12欢迎下载 近两年来 金融企业数比自贸区挂牌前增长 14 倍 2016 年持牌金融法人 机构累计达 9 家 本外币存贷款余额增长近四成 引进国华军民融合发展基金 摩根大通期货等 56 个重大金融项目 四 相对优势四 相对优势 1 1 高端制造业基础较好 高端制造业基础较好 2000 年 广州提出适度重型工业化的产业战略 确立南拓 北优的空间 拓展方针 南拓即番禺撤市建区 开发南沙 解决广州城市规划 产业升级的 空间问题 经过十多年来的发展 南沙作为广州南拓的核心 打造成广州副中 心 已形成四大基地 即汽车基地 造船基地 钢铁基地和石化基地 高端装 备制造业的总产值已占全区工业总产值的一半以上 形成了汽车 石化 船舶 等配套程度较高的产业集群 这点也是南沙自贸区较深圳前海 珠海横琴的相 对比较优势 2 2 区位优势和国家定位 区位优势和国家定位 南沙位于广州最南端 位居珠三角几何中心 相较深圳前海和珠海横琴 广州南沙更接近佛山 顺德 中山 江门和东莞西部 发展面积最大 有足够 可观的土地面积与港澳共同开发 是广东省走向海洋的战略要地 虎门高速 京珠高速等多条高速直通南沙 虎门二桥将于 2019 年全线通车 而在定位方面 据广东省人民政府的表述 深圳前海靠近香港 重点发展金融 信息科技等产 业 珠海横琴紧邻澳门 重点发展旅游休闲 商务会展等产业 而作为占地面 积最大的南沙则承托广州市及广东省的使命 面向全球 重点发展航运 商贸 高端制造和特色金融等产业 建设现代产业新高地及世界级的综合服务枢纽 3 3 资源成本和房价较低 资源成本和房价较低 目前 就人力资源 房屋租金和房价等方面看 南沙较深圳前海相对较低 以房价为例 尽管在过去几年 南沙的房价年均上涨幅度保持在 20 左右 但 和深圳前海房价动辄破十万相比 南沙还属低价洼地 总体在两万出头 精品文档 13欢迎下载 五 目前不足五 目前不足 1 1 人气尚欠缺 人气尚欠缺 城市发展的经验告诉我们 人口的净流入 尤其是年轻人的持续净流入 可以带动资金的流入 进而激发城市发展的活力 近 10 年来 南沙的常住人口 呈现持续增长趋势 但是比起广州城区 以及和深圳各区相比 人口总量及人 口密度还有待加速提高 高速的人口流入 才能带动区内商业需求 生活需求 和消费投资的活力 形成良性循环 从具体数字看 2010 年末 广州南沙常住 人口为 26 01 万人 常住人口密度为每平方公里 493 人 2014 年末 广州南沙 常住人口 65 58 万人 常住人口密度每平方公里 837 人 总体增速快 但是人 气依然有待加强 2 2 一流品牌企业较少 一流品牌企业较少 深圳前海已经喊出了不做全国第二的口号 在招商引资和总部经济方面进 展较好 截至 2016 年末 深圳前海入驻企业已超过 8 5 万家 超过 300 家上市 公司在前海投资设立了 500 多家企业 世界 500 强企业投资设立的企业超过 250 家 进驻的知名企业包括腾讯微众银行 恒丰银行 周大福和中英人寿保 险等 南沙入驻企业的平均注册资本为 0 38 亿元 比起上海自贸区 0 24 亿元 天津自贸区 0 16 亿元有一定优势 但和前海的 0 51 亿元相比 存在一定差距 3 3 机制体制创新需加强 机制体制创新需加强 作为华南第一个 中国第六个自贸区 南沙和其他自贸区肩负着不同的使 命 但同时也面临着竞争和挑战 要在竞争和挑战中脱颖而出 主要还需在机 制体制上做文章 营造国际化 市场化和法制化营商环境 促进创新业务和一 流企业集聚 这是因为除了硬件外 企业更看重实实在在的优惠政策 进而节 省流程和营运成本 精品文档 14欢迎下载 六 未来发展六 未来发展 一 国家顶层设计 一 国家顶层设计 2017 年 2 月 27 日 广东省委书记胡春华 省长马兴瑞赴南沙调研 强调 要把自贸区打造成为广东高水平对外开放的门户枢纽 其中南沙要围绕门户枢 纽定位 把南沙建成高水平的国际化城市和航运 贸易 特色金融中心 支撑 和引领广东新一轮对外开放发展新格局 2017 年 3 月 5 日十二届全国人大五次会议 国务院总理李克强在政府工作 报告提出 推动内地与港澳深化合作 研制定粤港澳大湾区城市群发展规划 提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能 2017 年 4 月 7 日 国家发改 委制定印发了 2017 年国家级新区体制机制创新工作要点 其中 广州南沙 的工作要点为深化粤港澳深度合作探索 推动建设粤港澳专业服务集聚区 港 澳科技成果产业化平台和人才合作示范区 引领区域开放合作模式创新与发展 动能转换 根据广东省和广州市的定位 广州南沙将作为广州的城市副中心 按照浦 东新区和滨海新区地位作用的概念 规划建设水平超过主城区 形成一个面积 200 多平方公里 人口规模 200 300 万的 城市副中心 承载起高水平对外开 放门户枢纽的功能 推动南沙由区位中心发展成为经济上的中心 全省的对外 开放中心 二 产业规划 二 产业规划 1 1 金融业 金融业 根据 广州市金融业发展第十三个五年规划 南沙谋划面向国际的创新型 金融中心新定位 形成 一核双辅 的金融功能区规划 以明珠湾区起步区为 核心集聚国际金融新要素 继续建设蕉门河中心区现代金融服务体系和融资租 赁产业集聚区 打造全国融资租赁第三极 南沙融资租赁企业数量和业务规模 超过全市 8 成 推动设立以碳排放权为首个交易品种的创新型期货交易所 引 进境内外投资者 创新跨境交易模式 发展碳排放权与大宗商品期权衍生品交 易 南沙作为广州最重要的金融功能区之一 未来正是要加快开展跨境人民币 精品文档 15欢迎下载 双向贷款 结算 资金集中运营 交易计价 资产转让 发债 直接投资等业 务 打造全国乃至全球最大的离岸人民币在岸综合服务中心 2 2 先进制造业 先进制造业 建设国际汽车零部件产业基地 推进广汽丰田三期项目完工试投产 以中 船 东方重机 中铁南沙总部等项目为龙头 加快推进千万吨级修造船及海洋 工程装备基地 重型装备成套供应基地建设 加快发展节能环保 新能源 工 程机械 轨道交通等装备制造产业 3 3 物流业 物流业 推动海嘉 近洋等项目开工建设 完成广汽商贸项目前期工作并启动建设 加快打造汽车出海大通道 做大做强整车进口业务 建设冷链仓储 物流分拨 和交易中心 加快推进山姆冷链 骏德保税物流中心 国际农产品物流中心等 项目建设 力争推动宝钢集团华南钢铁物流综合