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健康网沙策划书范文 “关注健康、幸福一生”“M-NMR”微核磁无创健康体验活动策划书 一、活动目标 1、通过举办“关注健康、幸福一生”健康主题沙龙活动，让客户参与并体验建行“以客户为中心”服务理念。 2、在同业竞争严峻，银行产品同质化的今天，客情关系打造维护对于客户营销及客户忠诚度提升至关重要。 网点也需要搭建与客户彼此了解的平台来加强客情关系以提升与客户的粘合度一场受客户认可的沙龙活动，会起到良好口碑效应，客户以客带客的行动，将会扩大建行和建信的传播力和影响力，通过产品推广宣传，进一步激发客户需求。 二、活动时间、地点和目标客户2.1活动时间xx年2.2活动地点建设银行2.3活动规模及目标群体20位30岁-55岁，存款达到15万以上，注重健康的中高端客户。 客户经理每人邀约6名客户、大堂经理邀约4名，其他员工每人至少邀约2名。 2.4沙龙现场主题“关注健康、幸福一生”2.4沙龙活动形式本次活动由建设银行、公司建信人寿组织策划。 “M-NMR无创健康体检”又称为微核磁共振检测，发源于德国，设备仪器台湾，一次检测需6-8分钟，检测全身9大系统主要器官疾病趋势，准确率达95%以上，“M-NMR无创健康体检”活动价值1080元，现仅需80元后期个人报告制作费，名额有限仅限20名先到先得（如购买建信人寿意外险的客户免收制作费）。 现场还有健康讲座、茶水、抽奖等等活动。 三会前准备1筛选客户前期网点沟通，以维护存量客户，拉近客户间的距离为目的，筛选客户，名单分配网点通过系统导出准客户名单，结合客户经理日常维护的客户名单，邀约客户2推荐产品的定位为了更好的满足客户需求，适应市场需要推进母子协同，特将建行产品和建信产品做了组合推荐，例如，汽车卡+龙行乐享3邀约话术培训设计好邀约话术，统一邀约，明确主题。 让每位客户经理通过学习培训掌握邀约重点。 提高了邀约成功率，并能顺利的代收了制作报告费4产品及话术的培训通过培训，让客户经理熟悉产品，并能简明扼要的讲述产品，吸引客户更深入的了解借用夕会的时间让每个客户经理演练产品5产品促成话术培训结合不同的产品，及优势，找到客户的需求，形成话术6网沙流程培训网沙流程经过研讨，定稿。 需熟记每个流程和细节，及每个参会人员的分工7网沙的演练每个环节，通过演练来完善，确保网沙流程顺利进行8职责分工岗位职责网点负责人沙龙整体的主题敲定、实时监督、人员调配和财力、物力（包括礼品准备）等支持大堂经理沙龙流程制定、宣传物料设计、目标客户筛选与邀约、沙龙现场布置、沙龙产品讲解、沙龙现场招待高端客户、重点客户的维护和会上产品促成以及会后的跟进工作柜员等其他可调配人员目标客户的邀约、协助现场布置、主持人、沙龙客户的迎接、会上的礼仪接待、颁奖、馈赠礼品、客户情感关怀等后台人员沙龙当天的车位安排、沙龙所需水果等物料采购、协调客户经理布置会场等等9活动宣传通过微信、短信平台向VIP客户发布活动消息；主动对目标客户进行电话、面谈邀约；通过厅堂微沙龙向厅堂客户进行宣传邀约。 10、奖品安排1问答环节，N个问题，回答正确人员有礼品；2现场抽奖幸运客户一位。 以上礼品皆由网点负责人、大堂经理、客户经理等人员督导发放。 11、物料准备物料准备清单负责人流程PPT吴晴明产品PPT樊国军建信产品PPT建信讲师翻页笔王怡音乐（开场音乐+抽奖音乐）+音响郑驰水果+糖果+果盘+纸杯+茶叶+茶水胡小燕问答奖品 （2）+大奖 （1）谢永红签到表，现场签到郑驰透明资料袋（内装活动流程表，产品宣传页，名片，客户反馈表，投保单笔，抽奖券）胡小燕赖晓霞四会中准备1会议主持人(银行柜员)2现场流程活动时间项目活动前半个小时客户签到入场，扫描活动群二维码3分钟主持人暖场开场5分钟行长领导致辞，介绍建行业务情况、与建信活动目的等10分钟M-NMR无创健康体检介绍20分钟建信，建行产品推介2分钟有奖互动问答90分钟与客户自由交流-M-NMR无创健康体检初步结果交流5分钟微信发红包抽取幸运大奖（红包最大的获取大奖）2分钟客户填写客户反馈表，送别客户，活动结束3活动现场人员分工内容负责人保证业务正常运行柜台人员门口接待、引导樊国军客户签到，资料发放谢永红暖场互动，扫描二维码吴晴明活动中期客户关怀建行人员6建信人员6检测公司4礼品发放大堂经理、柜员客户送别，纪念品发放网点负责人4会场工作要求4.1所有相关负责人、客户经理等亲自陪同客户参加当天活动，务必到达会场；4.2所有工作人员服装统一要求着职业正装。 4.3保证安全通道畅通，在客户进场后，将所有安全通道打开。 若发生火灾，所有区域负责人引导客户有序离场；4.4会场笔记本、话筒等均需准备备用品，防止出现临时故障。 五会后安排五会后安排1会后现场开好总结会，到会每工作人员总结汇报2建立网沙流程总结表，并对网沙每个环节进行评分，分析哪个环节需要改进。 3会后实行第一次的回访追踪，约访意向签单的客户。 现场未签单的客户做一对一的回访，发现问题解决问题。 未到会的客户，约访下场的网沙。 4会后追踪，要带动柜员一起回访，并发现问题要及时和网点主任和公司主管汇报，做到及时反馈及时解决5建立会后追踪表，列出每次的面访内容及客户拒绝理由6一周后递送检测报告再次促成710天后再次回访确定解读报告时间六注意要点六注意要点会前时间步骤注意事项3.16-3.17网点沟通确定体验时间明确网沙目的3.18-3.21名单筛选系统精准筛选存量优质维护客户邀约夕会话术培训3.21-3.24电话邀约按标准话术邀约代收报告制作费夕会问题汇总解决3.25-3.26名单确定二次电话客户确定会议时间3.27流程定稿分工明确细化3.28会前演练每位客户经理参与演练3.29会场布置场地提前布置检查材料是否齐全会中1800-1830签到入场，扫描活动群二维码，小游戏建微信群暖场游戏18；30-1833主持人开场气氛要轻松活跃1833-1838领导致辞介绍网沙目的1838-1848M-NMR无创健康体检介绍专业展示1848-1910建信，建行产品推介建信建行客户经理合作推荐产品（汽车卡+乐享)(富贵+康佑）1910-1912有奖互动问答活跃气氛1912-2020自由交流M-NMR无创健康体检初步结果交流此环节为会议重点每位客户经理跟进1-3位客户减少冷场2020-2025微信发红包抽取幸运大奖（红包最大的获取大奖）活跃气氛用好微信群做好再次开发2025-2030填写客户反馈表活动结束要求填写仔细会后一次跟进协助柜员约访客户柜面出单二次跟进协助柜员约访客户柜面出单三次跟进协助柜员约访客户柜面出单附一常用表格人员分工明细表 一、物料准备物料准备清单负责人流程PPT产品PPT建信产品PPT翻页笔话筒音乐（开场音乐+抽奖音乐）+音响水果+糖果+果盘+纸杯+茶叶+茶水问答奖品 （2）+大奖 （1）签到表，健康登记表透明资料袋（内装会议流程表，产品宣传页，名片，客户反馈表，投保单笔）二活动现场人员分工内容负责人暖场游戏门口接待、引导客户签到，资料发放PPT播放暖场互动，扫描二维码茶水递送活动中期客户关怀，产品推荐，礼品发放活动结束客户送别客户检测预约表检测序号姓名手机号身份证号客户经理备注123456789101112131415161718192021222324XX M-NMR无创健康体检预约登记表姓名出生年月联系电话性别保险经理检测时间身份证号码机构营业区家族性遗传疾病（勾选或填写）糖尿病冠心病中风高血压高血脂肺癌胃癌肝癌乳腺癌宫颈癌卵巢癌前列腺癌肾癌膀胱癌甲状腺癌胰腺癌肾结石胆结石脑胶质瘤强直性脊柱炎系统性红斑狼疮过敏性鼻炎其他现有/曾患病史（包含是否有摘除脏器）药物服用及过敏状况其他签到表序号姓名手机号客户经理备注12345678910111213141516171819202122232425会议流程活动时间项目1800-1830签到入场，扫描活动群二维码，小游戏18；30-1833主持人开场1833-1838领导致辞1838-1848M-NMR无创健康体检介绍1848-1910建信，建行产品推介1910-1912有奖互动问答1912-2020自由交流M-NMR无创健康体检初步结果交流2020-2025微信发红包抽取幸运大奖（红包最大的获取大奖）2025-2030填写客户反馈表活动结束二会议须知 1、“M-NMR无创健康体检”又称为微核磁共振检测，仪器台湾，一次检测需5-8分钟，检测全身9大系统主要器官疾病趋势，准确率达95%，“M-NMR无创健康体检”活动（票面价值1080元）。 2、检测后10个工作日出具纸质密封报告。 48小时之内电话联系，并通知参加健康报告解读会时间，三活动回馈现场签约建信人寿任一期交产品（除龙行无忧）的客户免报告制作费。 现场签约期交2万元以上送1项基因检测（甲状腺癌，肺癌，叶酸代谢，肥胖基因，酒精硝酸甘油代谢，阿茨海默症，6选1）；现场签约期交5万元以上送3项基因检测项目:（男性肺癌、肝癌、前列腺癌；女性乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌）；现场签约期交保费30万以上，提供肿瘤全套基因检测项目包括肺癌、胃癌、肝癌、直肠癌、食管癌、鼻咽癌、甲状腺癌、前列腺癌(男)、膀胱癌、胆囊癌，小肠癌，胆管癌，胰腺癌，黑色素瘤，肾癌、脑胶质瘤、霍奇金病、急性髓系白血病、乳腺癌（女）、宫颈癌（女）、子宫内膜癌（女）、膀胱癌、胆囊癌，卵巢癌（女）。 客户反馈表客户名称联系方式 1、您对本次活动是否满意？非常满意比较满意一般不满意非常不满意 2、如果下次还有类似的活动您是否愿意参加？非常愿意比较愿意一般不愿意非常不愿意 3、您对哪种产品感兴趣？存款理财产品国债基金保险第三方存管还贷存款证明保险箱汽车分期公司业务信用卡贵金属理财卡其他: 4、您以前了解过一下哪种产品？存款理财产品国债基金保险第三方存管还贷存款证明保险箱汽车分期公司业务信用卡贵金属理财卡其他: 5、根据您的实际情况，您需要哪一款产品？存款理财产品国债基金保险第三方存管还贷存款证明保险箱汽车分期公司业务信用卡贵金属理财卡其他: 6、您愿意参与哪些主题活动？金融投资亲子互动健康生活茶道花艺美容保健女性时尚郊外踏青红酒鉴赏运动其他 7、您对此次活动的建议会场促成人员配备表建行建信附件二产品费率表龙行康佑2号恶性肿瘤疾病保险费率表（每万元保险金额）男性女性缴费年期10年20年年龄缴别10年20年年龄缴别年缴月缴年缴月缴年龄缴别年缴月缴年缴月缴061.05.036.03.0057.05.034.03.0163.06.038.03.0159.05.035.03.0265.06.039.04.0260.05.036.03.0367.06.040.04.0362.06.037.03.0470.06.042.04.0464.06.038.03.0572.06.043.04.0567.06.040.04.0675.07.045.04.0669.06.041.04.0777.07.046.04.0771.06.043.04.0880.07.048.04.0874.07.044.04.0983.07.050.05.0976.07.046.04.01086.08.051.05.01079.07.047.04.01189.08.053.05.01182.07.049.04.01292.08.055.05.01285.08.051.05.01396.09.057.05.01388.08.053.05.01499.09.060.05.01491.08.055.05.015103.09.062.06.01594.08.057.05.016107.010.064.06.01698.09.059.05.017111.010.067.06.017101.09.061.05.018115.010.069.06.018105.09.063.06.019119.011.072.06.019109.010.065.06.0xx4.011.075.07.0xx3.010.068.06.021128.012.077.07.021117.011.071.06.022133.012.081.07.022121.011.073.07.023138.012.084.08.023125.011.076.07.024144.013.087.08.024130.012.079.07.025149.013.090.08.025135.012.082.07.026155.014.094.08.026140.013.085.08.027161.014.098.09.027145.013.088.08.028167.015.0102.09.028150.014.092.08.029174.016.0106.010.029156.014.095.09.030181.016.0110.010.030161.014.099.09.031188.017.0115.010.031167.015.0103.09.032195.018.0120.011.032173.016.0107.010.033203.018.0125.011.033179.016.0111.010.034211.019.0130.012.034185.017.0115.010.035219.020.0136.012.035192.017.0120.011.036228.021.0142.013.036198.018.0124.011.037237.021.0148.013.037205.018.0128.012.038246.022.0154.014.038211.019.0133.012.039256.023.0161.014.039218.020.0138.012.040267.024.0168.015.040225.020.0143.013.041277.025.0176.016.041232.021.0147.013.042289.026.0184.017.042238.021.0152.014.043300.027.0193.017.043245.022.0157.014.044313.028.0202.018.044252.023.0163.015.045325.029.0211.019.045259.023.0168.015.046338.030.0221.020.046266.024.0173.016.047352.032.0232.021.047273.025.0179.016.048366.033.0242.022.048280.025.0185.017.049380.034.0254.023.049288.026.0191.017.050395.036.0266.024.050296.027.0197.018.051410.037.051304.027.052426.038.052312.028.053442.040.053320.029.054458.041.054329.030.055475.043.055338.030.0附件三产品话术期交产品营销话术 一、龙行富贵客户经理建行子公司新推出一款全新多功能的理财账户有保险理财账户、健康保障账户、尊享身价账户之选，最低5000元起，每年最高可领取30%的年交费用，另外再配备保底3%投资账户，非常适合为孩子教育金、婚嫁金、创业金和自己养老金做储备，我来给您具体介绍一下。 二、龙行乐享客户经理私家车现在已经进入了千家万户，给我们生活带来了便利，同时也给我们带来很多烦恼。 道路拥挤、停车难、交通事故日益剧增。 现在车主给车子买保险的时候第三者都要买到50-100万，要是10-20年前，顶多买个10万、20万。 为什么会这样，就因为现在人命越来越值钱。 别人生命的价值都有50-100万，而我们在车上的保障只有座位险来体现，但一般也就1-5万之间。 别人的命和车子都比我们值钱，您说是这样吗？客户经理它是一款完全不花钱的意外险，交费时间短（5或10年）保障高达30年，无论自驾出行还是乘坐公共交通工具都可以享受高额保障；还可附加每天100-300元意外住院津贴；满期按主险125%返还。 三、龙行无忧客户经理我们每天出行在外，风险意识真不能少；现在有一款意外险涵盖“海陆空”，统统有保障，最高达500万；意外医疗多次出现可多次赔付，4种价格适合不同客户层次购买；建行联名卡首年保费优惠20%、续期可继续优惠5%，最低138元；还可享受境外紧急救援SOS服务。 您看准备给家里几个人一起购买？ 四、康佑2号客户经理现在大家对健康保障意识越来越高，不仅注重养生，还知道要未雨绸缪建信在建行系统内推出特惠癌症疾病保险费用低、保障终身、一旦确诊恶性肿瘤立即全额给付，简单省心，平安健康可一次性退保补充养老。 这款防癌险简单优惠，行里自己人很多都买了，您也了解一下吧。 期交产品特色提炼话术龙行无忧:1）它是一款意外保险,有两个计划,四个版本,八个组合满足不同层次客户的需求.性价比高,多种渠道,覆盖面广,随时随地都能购买;联名卡还八折优惠。 2）它是一款低保费全保障意外险，涵盖所有海陆空意外，更有贴心意外医疗，让您从此出行无忧，联名卡享八折优惠，最低138元。 龙行富贵:1）它是一款年金保险,可附加万能和其他多种帐户。 实惠价格，全面保障年金每年领，快速增值，收益上不封顶；按需组合，个性搭配，安全又省心。 2）建信富贵账户，专属专款专用，资金安全、财富增值即交即领（15天后即领）且年年领取的年金险，附加万能账户、享受万能复利