2010年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报告.doc

北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 1 20102010 年中国直升机价格走势及影响年中国直升机价格走势及影响 因素深度调研报告因素深度调研报告 美国和俄罗斯是世界上军用直升机拥有量最多的 2 个国家 而许多中小国家虽然技术 力量和经济实力并不强大 但基于国防需求纷纷谋求获得军用直升机 这导致了世界军用 直升机分布极其广泛 也证明军用直升机比民用直升机更受世界各国的重视 在世界各国中 每万名军人拥有军用直升机数量居前五位的国家依次是美国 39 9 架 英国 36 9 架 德国 31 4 架 日本 30 8 架 俄罗斯 17 9 架 与我国 比邻的日本和韩国 每万名军人拥有的军用直升机数量则分别是我国 1 5 架 的 20 倍和 5 倍 正文目录正文目录 第一章第一章 直升机行业基本背景及发展概述直升机行业基本背景及发展概述 第一节 直升机行业国内外发展现状对比分析 一 全球发展重点区域分析 二 全球发展阶段及周期分析 三 国内发展现状及中外对比分析 第二节 中国直升机产业链上下游分析 一 直升机产业链模型介绍 二 直升机产业链模型分析 第三节 直升机行业主要细分产品构成及相关技术标准 一 直 8 国产运输能力最大直升机 二 直 9 生产数量最多的国产直升机 三 直 11 我国拥有自主知识产权的直升机 四 直 15 中欧合作 6 吨级直升机 第四节 直升机行业主要产品应用领域及替代品分析 第五节 直升机行业生产技术对比分析 一 技术应用现状 二 国内外技术差距对比分析 三 最新技术发展前沿展望 第六节 中国产业发展的 波特五力模型 分析 一 波特五力模型 介绍 二 直升机产业环境 波特五力模型 分析 第二章第二章 国外直升机行业生产需求情况分析 国外直升机行业生产需求情况分析 20092009 年度 年度 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 2 第一节 2009 年国外产品生产总体概况 第二节 2009 年国外产品消费总体情况 第三节 国外产品主要生产企业分析 一 欧直德国公司 二 贝尔公司 第四节 国外产品下游各消费领域消费特点 第五节 2010 2013 年国外直升机产品生产消费情况预测 第三章第三章 国内直升机行业生产需求情况介绍 国内直升机行业生产需求情况介绍 20092009 年度 年度 第一节 2009 年国内直升机产品总体供给分析 一 主要区域产量情况 二 2006 2009 年市场供给趋势及影响因素分析 三 2009 年直升机行业新增产能分析 第二节 2009 年国内直升机行业产品消费总体情况分析 一 2006 2008 年市场需求趋势及影响因素分析 二 2009 年市场需求领域及构成分析 第三节 国内直升机行业主要生产企业分析 一 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 二 昌河飞机工业 集团 有限责任公司 第四节 国内主要直升机行业经销企业与国内产品贸易分析 第五节 2009 年直升机行业重点在建 拟建项目 一 天津航空工业 直升机产业基地 项目 二 总投资 15 亿直升机项目落户廊坊 第六节 2010 2013 年国内直升机产品未来供需格局预测 一 市场供给预测 2010 2013 年 二 市场需求预测 2010 2013 年 三 影响市场供需结构主要因素分析及预测 第四章第四章 国内直升机行业产品价格走势及影响因素分析 国内直升机行业产品价格走势及影响因素分析 2009 20102009 2010 年度 年度 第一节 国内产品 2008 2009 年价格回顾 一 2008 2009 年价格走势整体趋势分析 二 影响 2008 2009 年价格走势主要因素分析 第二节 中国直升机行业产品经销模式分析 一 销售主要渠道分析 二 价格传导机制分析 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 3 第三节 2010 年直升机行业价格走势及影响因素预测 一 2010 年产品价格走势预测 二 2010 年直升机行业价格走势影响因素 第五章第五章 中国直升机行业进出口市场分析及趋势预测中国直升机行业进出口市场分析及趋势预测 第一节 亚洲 欧盟 北美自由贸易区市场分析 第二节 国内产品 2009 年进口数据分析 第三节 国内产品 2009 年出口数据分析 第四节 2010 2013 年国内产品未来进出口情况预测 一 2010 2013 年直升机行业进口量预测 二 2010 2013 年直升机行业出口量预测 第六章第六章 20102010 年直升机行业上游原材料供应状况对价格走势影响深度分析年直升机行业上游原材料供应状况对价格走势影响深度分析 第一节 直升机产品主要原材料构成分析 第二节 主要原材料 2008 2009 年价格及供应情况 一 主要原材料价格变化趋势分析 二 原材料行业产能及供给分析 第三节 2010 2013 年主要原材料未来价格及供应情况预测 一 价格预测 二 供给量预测 三 上游原材料产业议价能力分析 第七章第七章 20102010 年中国直升机市场整体运行趋势预测年中国直升机市场整体运行趋势预测 第一节 2010 2013 年市场盈利预测 一 直升机行业主要财务指标分析 二 直升机行业市场盈利趋势及影响因素预测 第二节 国内生产 营销企业投资运作模式 第三节 外销与内销优势分析 第八章第八章 中国直升机行业项目投资风险及可行性分析中国直升机行业项目投资风险及可行性分析 第一节 产品技术应用注意事项 第二节 项目投资注意事项 第三节 产品生产开发注意事项 第四节 产品销售注意事项 第五节 行业分析基本结论 第六节 项目投资可研报告基本框架 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 4 第九章第九章 本课题报告主要结论及策略建议本课题报告主要结论及策略建议 第一节 本报告主要结论及观点 第二节 君略研究院独家策略建议 一 宏观策略角度 二 中观产业角度 三 微观企业角度 第二章第二章 国外直升机行业生产需求情况分析国外直升机行业生产需求情况分析 20092009 年度 年度 本章对国外直升机产品市场进行全面分析 以产销结构分析来说明国外同类产品的供需 格局 下游需求结构及市场份额 本章对把握国外市场动向 制定进出口策略具有很强的 参考作用 另外对未来 2 年国外市场发展趋势预测则让您更加全面把握直升机行业的整体 发展态势 第一节第一节 20092009 年国外产品生产总体概况年国外产品生产总体概况 目前 世界在役军用直升机中 贝尔公司生产的直升机占总数量的 26 1 米里集团 占 22 5 欧直公司占 15 6 西科斯基公司占 14 1 波音公司占 8 0 MD 直升机公司 占 5 8 阿古斯塔 韦斯特兰公司占 3 9 这 7 家公司生产交付的军用直升机总共占到 96 而世界其他所有公司生产交付的数量只占 4 图表图表 全球在役军用直升机品牌份额图全球在役军用直升机品牌份额图 26 1 22 5 15 6 14 1 8 0 5 8 3 9 4 0 贝尔米里欧直西科斯基波音MD阿古斯塔 韦斯特兰其他 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 5 资料来源 中国航空学会资料来源 中国航空学会 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 6 图表图表 2006 20092006 2009 年年 1 61 6 月国外直升机产量变化图月国外直升机产量变化图 847 1013 1161 633 13 69 19 60 14 61 9 52 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2006200720082009 1 6 0 5 10 15 20 25 产量 架增速 资料来源 中国航空学会资料来源 中国航空学会 从上图可以看到 2006 2009 年 1 6 月国外直升机的产量一直处于上涨态势 但是就 增长率而言 则是先增后减 2006 年国外总产量达到 847 架 增速为 13 69 到 2007 年 1013 架 增速上升到 19 60 到 2008 年产量则达到 1161 架 增速下降为 14 61 2009 年 1 6 月 国外直升机产量达到 633 架 第二节第二节 20092009 年国外产品消费总体情况年国外产品消费总体情况 直升机的突出特点是可以做低空 离地面数米 低速 从悬停开始 和机头方向不变 的机动飞行 特别是可在小面积场地垂直起降 由于这些特点 直升机具有广阔的用途 在军用方面 直升机广泛应用于对地攻击 机降登陆 武器运送 后勤支援 战场救护 侦察巡逻 指挥控制 通信联络 反潜扫雷 电子对抗等 在民用方面 直升机应用于短 途运输 医疗救护 救灾救生 紧急营救 吊装设备 地质勘探 护林灭火 空中摄影等 海上油井与基地间的人员及物资运输也是民用的一个重要方面 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 7 图表图表 2006 20092006 2009 年年 1 61 6 月国外直升机消费量变化图月国外直升机消费量变化图 996 1158 1332 731 15 55 16 27 15 03 11 09 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2006200720082009 1 6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 消费量 架增速 资料来源 中国航空学会资料来源 中国航空学会 从上图可以看到 国外直升机的消费量从 2006 年以来一直处于上涨态势 年增长率处 于 11 17 之间 呈现出先增后降的发展态势 2008 年国外直升机消费量为 1332 架 增速 为 15 03 2009 年 1 6 月消费量为 731 架 第三节第三节 国外产品主要生产企业分析国外产品主要生产企业分析 一 欧直德国公司一 欧直德国公司 1 1 企业简介 企业简介 欧直德国公司是欧洲直升机公司下属最大子公司 在民用直升机和空中客车系列飞机 舱门生产方面拥有雄厚实力 2 2 企业内部财务指标 企业内部财务指标 近年来欧直德国公司营业收入一直保持稳定增长态势 2007 年以前增速均保持在 10 以上 营业收入从 2004 年的 2730 百万欧元一路增长到 2007 年的 4087 百万美元 2008 年 以及今年上半年营业收入受金融危机的影响增速有所减缓 2008 年营业收入为 4431 百万 欧元 仅增长了 8 42 2009 年上半年为 2409 百万欧元 同比增长 7 66 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 8 图表图表 2004 20092004 2009 年上半年欧直公司营业收入统计年上半年欧直公司营业收入统计 2730 3190 3715 4087 4431 2409 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 200420052006200720082009 1 6 销售收入 百万欧元 资料来源 欧直德国公司调查资料资料来源 欧直德国公司调查资料 从下图可以看出 欧直公司的息税前利润率 2004 年以来一直处于下降的态势 从 2004 年的 7 24 下降到 2007 年的 5 02 再度下降到今年的 4 23 图表图表 2004 20092004 2009 年上半年欧直公司净利润统计年上半年欧直公司净利润统计 7 24 6 58 6 79 5 02 4 67 4 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 200420052006200720082009 1 6 息税前利润率 资料来源 欧直德国公司调查资料资料来源 欧直德国公司调查资料 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 9 3 3 企业产品产量 企业产品产量 图表图表 2006 20092006 2009 年年 1 61 6 月欧直直升机产量及增速月欧直直升机产量及增速 131 155 179 93 20 18 18 32 15 48 16 25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2006200720082009 1 6 0 5 10 15 20 25 产量 架增速 资料来源 欧直德国公司调查资料资料来源 欧直德国公司调查资料 4 4 企业市场竞争策略 企业市场竞争策略 图表图表 欧直市场竞争策略欧直市场竞争策略 继续加大先进技术研发力度 保持行业龙头地位继续加大先进技术研发力度 保持行业龙头地位 1 对陈旧机型进行更新升级 延长其使用寿命对陈旧机型进行更新升级 延长其使用寿命 2 拓展市场 继续扩大公司在全球的市场份额拓展市场 继续扩大公司在全球的市场份额 3 在发展中国家建立研发 制造 维修基地在发展中国家建立研发 制造 维修基地 4 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 10 5 5 企业 企业 SWOTSWOT 分析分析 优势分析优势分析 S S 最具实力的涡轮直升机制造商之一 近年发展势头最为迅猛 世界上能够提供成批组 装各种直升机的唯一制造者 劣势分析劣势分析 W W 公司生产的直升机在某些性能上与其他世界直升机巨头相比还存在一定差距 机会分析机会分析 O O 发展中国家对于直升机 尤其是民用直升机的需求越来越多 给公司拓展市场带来了 良好的发展机遇 威胁分析威胁分析 T T 受金融危机的影响 全球经济发展萎缩 促进了并购重组的发生 国内 国际间企业 综合能力的竞争将会加剧 图表图表 欧直欧直 SWOTSWOT 分析分析 最具实力的涡轮直升机制造商之 一 近年发展势头最为迅猛 世 界上能够提供成批组装各种直升 机的唯一制造者 公司生产的直升机在某些性能上 与其他世界直升机巨头相比还存 在一定差距 受金融危机的影响 全球经济发 展萎缩 促进了并购重组的发生 国内 国际间企业综合能力的 竞争将会加剧 发展中国家对于直升机 尤其是 民用直升机的需求越来越多 给 公司拓展市场带来了良好的发展 机遇 劣劣势势 机机会会威威胁胁 优优势势 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 11 二 贝尔公司二 贝尔公司 1 1 企业简介 企业简介 贝尔直升机德事隆 Bell Helicopter Textron 是一家美国直升机和倾转翼飞机制造商 总部位于得克萨斯福沃斯 Fort Worth 贝尔直升机前身为贝尔飞行器公司 属于德事隆 Textron 集团 劳伦斯 贝尔于 1935 年 7 月 10 日创办了自己贝尔飞行器 贝尔飞行器在第二次世界大 战期间制造了几种战斗机 另外其制造的贝尔 X 1 是第一个在平飞状态下突破音障的飞 行器 贝尔飞行器 1941 年开始开发直升机 1943 年贝尔 30 首航 贝尔死于 1956 年 随后几年公司陷入财政困境 最终于 1960 年被德事隆收购 现名 为全称贝尔直升机德事隆或简称贝尔直升机 贝尔直升机是世界主要直升机和倾转翼飞行 器制造商之一 著名民用产品包括 2xx 系列 4xx 系列 著名军用产品包括 UH 1 系列 AH 1 系列 A139 同奥古斯塔合作 ARH 和 V 22 鱼鹰 同波音合作 2 2 企业内部财务指标 企业内部财务指标 图表图表 2006 20092006 2009 年年 1 61 6 月贝尔主要财务指标月贝尔主要财务指标 35 2 39 9 44 5 51 4 5 36 7 45 4 38 5 52 0 10 20 30 40 50 60 2006200720082009 1 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 收入 美元息税前利润率 资料来源 贝尔相关资料 中国产业竞争情报网资料来源 贝尔相关资料 中国产业竞争情报网 3 3 企业产品产量 企业产品产量 图表图表 2006 20092006 2009 年年 1 61 6 月贝尔直升机产量及增速月贝尔直升机产量及增速 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 12 220 265 315 163 17 65 20 45 18 87 14 79 0 50 100 150 200 250 300 350 2006200720082009 1 6 0 5 10 15 20 25 产量 架增速 资料来源 贝尔相关资料 中国产业竞争情报网资料来源 贝尔相关资料 中国产业竞争情报网 4 4 企业市场竞争策略 企业市场竞争策略 图表图表 贝尔市场竞争策略贝尔市场竞争策略 加大加大新产品新产品研发投入研发投入 增强其产品竞争优势增强其产品竞争优势 制定实施向中国和亚太地区供应规划 制定实施向中国和亚太地区供应规划 进行海外拓展业务 进行海外拓展业务 竞争策略竞争策略竞争策略竞争策略 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 5 5 企业 企业 SWOTSWOT 分析分析 优势分析优势分析 S S 企业生产技术先进 具有全球化的销售网络和品牌优势 劣势分析劣势分析 W W 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 13 企业的产品国外拓展逐渐受到各地产品和其他国外厂商的竞争 机会分析机会分析 O O 全球直升机需求规模逐渐扩大 企业可以凭借品牌优势快速在国际贸易市场发展 威胁分析威胁分析 T T 其他国家生产技术的不断提高对企业该业务的长远发展不利 图表图表 贝尔贝尔 SWOTSWOT 分析分析 企业生产技术先进 具有全球化 的销售网络和品牌优势 企业的产品国外拓展逐渐受到各 地产品和其他国外厂商的竞争 其他国家生产技术的不断提高对 企业该业务的长远发展不利 全球直升机需求规模逐渐扩大 企业可以凭借品牌优势快速在国 际贸易市场发展 劣劣势势 机机会会威威胁胁 优优势势 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 第四节第四节 国外产品下游各消费领域消费特点国外产品下游各消费领域消费特点 直升机因为有许多其他飞行器难以办到或不可能办到的优势 受到广泛应用 直升机 由于可以垂直起飞降落不用大面积机场主要用于观光旅游 火灾救援 海上急救 缉私缉 毒 消防 商务运输 医疗救助 通信以及喷洒农药杀虫剂消灭害虫 探测资源 等国民 经济的各个部门 世界直升机的队伍逐渐壮大 武装直升机 装有武器并执行作战任务的直升机 亦称攻击直升机或强击直升机 主 要用于攻击地面 水面和水下目标 为运输直升机护航 也可与敌直升机进行空战 具有 机动灵活 反应迅速 适于低空 超低空抵近攻击 能在运动和悬停状态开火等特点 多 配属陆军航空兵 是航空兵实施直接火力支援的新型机种 武装直升机可分为专用型和多 用型两种 专用兴武装直升机是专门为进行攻击任务而设计的 其机身窄长 机舱内只有 前后或并列乘坐的 2 名乘员 甚至 1 名乘员 作战能力较强 多用途武装直升机除用来遂 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国直升机价格走势及影响因素深度调研报 告 中国产业竞争情报网 14 行攻击任务外 还可用于运输 机降 救护等 反坦克作战是武装直升机的主要用途之一 因此武装直升机又被称为 坦克杀手 它与坦克对抗时 在视野速度 机动性及武器射程 等诸方面明显处于优势地位 舰载武装直升机还可扩大舰艇或舰队的作战范围 增强作战 能力 武装直升机一般携带机枪 航炮 炸弹 火箭和导弹等多种武器 最大平飞时速 300 千米以上 续航时间 2 3 小时 武装直升机广泛用于现代局部战争 在战争中发挥了 重要作用 受到世界各国的十分关注 直升机基本上算是一种空中运输部队 它可以将 2 个部队搭载到行动范围上的任何一 个方格