2009-2012年中国光纤光缆行业市场分析及预测报告.doc

知 而 获 智，聚 而 成 库为企业的决策提供智慧之道！2009-2012年中国光纤光缆行业市场分析及预测报告7全球光纤市场需求及发展趋势2000 年左右形成了第一波光纤光缆的需求高涨，主要驱动力是骨干网光纤化和互联网泡沫驱动。互联网泡沫破灭之后，全球光纤需求从 2001 年的 1.1 亿芯公里腰斩到 2003 年的 5500 万芯公里，随后开始漫长的复苏之旅。首先开始于欧美市场的光纤接入网，日本、韩国和美国、欧洲相继开始 FTTx 的建设，推动了光纤市场的初步复苏。中国市场的城域网光纤化则为复苏增添活力。根据某光纤厂商的内部统计，从全球不同地区的光纤需求量看，2007 年亚太（主要是中日韩）和北美占了全球需求的 82%。全球各区域市场光纤需求量占比情况数据来源： 全球光纤需求量的定性分析数据来源： 我国光纤市场需求及发展趋势从网络结构层次看，整个光纤传输网大致可以分成三个层面：骨干网、城域网和接入网。骨干网可以理解成是城市之间、省份之间或者大区节点之间的传输互联，城域网是指一个城市内部的骨干网，而接入网则可以理解成深入到社区级别的网络。通信网络的“光纤化”是一个渐进的过程。最初发端于骨干网，然后逐渐延伸至城域网、接入网，最终到驻地网实现 FTTB/FTTH/FTTC，完成整个通信网络的光纤化。类似于金字塔，网络层次越低、对光纤的消耗量越大。城域网和接入网的光纤需求分别是骨干网的 45 倍。国内网络光纤化进程正处于城域网光纤化的后段、接入网光纤化的中段、驻地网光纤化的前段。由宽带网络和 3G 网络建设导致的需求增长主升段已经过去，未来的需求增长将放缓，在 45005000万芯公里区间。国内光纤市场预测数据来源： 中国厂商在将来作为全球性光纤供应商的竞争具备三个优势。首先，海外厂商仅仅处在恢复产能的过程中，中国厂商已经受益于国内市场需求旺盛而提前布局产能扩张，先于全球其他供应商获得规模效应。其次，国内主要光纤厂商纷纷以各种形式进入光棒制造产业，实现产业升级。在这个进程开始后，光棒技术变得不那么稀缺，推动其余的海外光棒企业到中国寻找合作对象。l 烽火通信与藤仓共同出资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司，从事光纤用预制棒等光电子产品的生产销售，2010年8 月计划投产。l 富通和日本厂商古河开始合作生产光棒，产能达到 100 吨。l 亨通光电的光棒项目早在 2007 年就开始，目前 30 吨产能已经投产。公司准备在年内实现 100吨产能。预计国内厂商在 2010 年末将实现群体突破。带来的几个效应：l 国内主要厂商将具备成本优势，出口竞争力显著增强。l 同时，大厂商有了光棒能力之后成本将显著降低，从长期看在国内市场带来新一轮洗牌，产业集中度将进一步提高。l 增加光棒的供应在未来两年达到基本平衡，光纤成本得到控制。第三，华为、中兴等主设备厂商在全球扩张市场、承接交钥匙工程的时候，国内光缆厂商具有相对优势成为配套供应商。第四，光纤体积小、重量轻，完全可以国内生产、出口全球而不带来太大的运费支出。光缆产品不同，重量和体积都相当大，从中国出口将由较大的运费支出，部分抵消国内成本优势。未来光缆出口可能是在当地设厂或者寻找当地加工合作伙伴。主要厂商光纤光缆产品销售规模比较（2009年）数据来源： 我国光纤光缆市场份额分布情况（2009年）数据来源： 未来几年，我国从骨干网光纤化到城域网和接入网光纤化对光纤的需求可能达到 5 倍左右的增长。未来五年，预计除中国以外的新兴市场将成为全球光纤市场需求增量的主力军，特别是印度、印尼、俄罗斯、巴西等人口大国。我们如果按照全球需求量高峰是最低谷2003年时的4倍测算，全球光纤需求在未来45年可能增至 2.2亿芯公里以上，年均增长达到 8%10%左右。2007-2010年我国光纤、光缆制造商数量变化情况数据来源：2007-2010年我国光纤、光缆行业累计产成品规