XX材料科技有限公司商业计划书.doc

XX 材料科技有限公司材料科技有限公司 商业计划书商业计划书 公司 签章 公司 签章 XXXX 材料科技有限公材料科技有限公 司司 项目负责人 项目负责人 日期 日期 v v 目 录 一 一 XX 概况概况 4 1 历史沿革 4 2 股权结构与股本的形成 4 3 产品介绍 5 二 二 行业概况分析行业概况分析 7 1 钴酸锂市场容量与增长 7 2 钴酸锂市场发展趋势 9 3 氧化铋 氧化钴市场容量与新的应用 领域 9 三 三 竞争性分析竞争性分析 10 1 市场结构与竞争对手 10 2 XX 的比较竞争优势 12 3 XX 的竞争战略 13 4 对替代品和互补品的分析 14 四 治理结构与人才团队四 治理结构与人才团队 15 1 公司组织结构 15 2 董事会及其构成 15 3 监事会及其构成 15 4 管理层及其构成 16 五 公司战略与三年规划五 公司战略与三年规划 17 1 三年目标 17 2 产品研发方向 18 六 六 融资战略与资金规划融资战略与资金规划 18 七 业绩和业务预测七 业绩和业务预测 19 1 目前业务状况及趋势 19 2 业务预测 22 八 盈利预测与投资者回报八 盈利预测与投资者回报 26 九 风险分析九 风险分析 27 1 原材料价格风险分析 27 2 钴酸锂价格风险分析 27 十 估值十 估值 27 1 XX 的价值体现 27 2 价值评估 28 一 一 XX 概况概况 1 1 1 1 历史沿革历史沿革 XX 是北京中关村科技园区的高新技术 企业 注册资金 万 是一家在 行业取得 成功 并新进入 材料行业极具成长潜力的 企业 XX 由 年 矿冶研究院的一个课题组 到 年成立 材料厂 到 年成为具有独立 法人资格的电子材料中心 再到 年 12 月 改制成有限责任公司至今 已经走过了十年 的发展历程 XX 主要产品从氧化铋到氧化 钴 销售额持续增长近十年 在 2000 年达 2300 万 实现 460 万利润的增长高峰 在 该行业市场占有率持续 7 年排名第一 树立 了高品质的市场形象 XX2001 年在已有产品电子级氧化钴的 基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化 钴 并深度开发出钴酸锂 成功进入极具增 长潜力的锂离子二次电池正极材料行业 从 2002 年 4 月正式推向市场 成功进入了十 六家客户 并且在 2002 年 11 月单月销售 19 吨 从 2003 年开始 XX 持续推出新品 在 2 4 品的基础上 推出了已获国内 20 多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性 能的 6 品 并且具有高能量密度的 8 品 高安全性能的 10 品也即将推出 为 XX 下 一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破 取得国内市场领先地位 奠定了坚实的基础 这是 XX 在目前手机市场向彩屏化 多媒体 化发展做出的积极反应 同时锂电级氧化钴 也将针对三星 比亚迪等一些国内外钴酸锂 厂商进行销售 XX 在十年的发展历程中 在人才储备 治理结构的完善 系统管理制度的建立 人 文环境和创业文化的形成等方面都已经为快 速发展作好了充分准备 2 2 2 2 股权结构与股本的形成股权结构与股本的形成 XX 出资者是北京矿冶研究总院和 29 名自 然人股东 注册资本为 1459 万元 其中北 京矿冶研究总院出资占 74 53 29 名自然 人股东出资占 25 47 自然人股东绝大多 数为公司高层管理人员和骨干 其中自然人 最大股东持股 7 18 XX 于 2001 年 12 月 25 日从北京矿冶研究 总院北京北矿电子材料发展中心整体改制为 有 XX 骨干员工参股的有限责任公司 在注 册资本中 北京矿冶研究总院新增货币资金 出资 4117172 28 元 以原北京北矿电子材 料发展中心净资产出资 6756871 72 元 个 人货币资金出资 2052533 00 元 个人债权 出资 1663423 00 元 3 3 3 3 产品介绍产品介绍 XX 目前的产品 按照市场划分 一是电 子陶瓷行业 超细金属氧化物氧化钴 氧 化铋 销往电子陶瓷市场 最终与电子通 讯市场相连 其中氧化铋应用范围扩大到 油漆 焊料 玻璃添加剂方面的应用 二 是锂电正极材料 在原有电陶亚微米级氧 化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴 酸锂专用氧化钴 和钴酸锂 销往锂离子 电池市场的正极材料 钴酸锂制备技术是 锂离子电池生产的核心技术之一 是一种 新兴的能源材料 钴酸锂产品的成功开发 使得 XX 进入了一个更为广阔的发展空间 钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品 在国 内外钴酸锂制造商中很少有同时具有这两 项技术的企业 这为公司在成本及品质控 制上 以及两项技术的互动开发上带来优 势 主要产品氧化铋氧化钴钴酸锂 主要面向的行业电子陶瓷行业电子陶瓷行业钴酸锂锂电池 实验室开发时间1991199320021999 规模化量产时间1993199520022002 目前年生产能力 吨 100100300 生产线建设资金来源自有自有 国家创新科技基金 世行贷款 自有 4 4 可能涉及到的其他问题 可能涉及到的其他问题 1 主要原材料供应及能源耗用情况 XX 生产具有典型的高科技特性 各类 生产所需原材料主要为金属钴 碳酸锂 辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等 均在市场 上采购 货源供应充足 稳定 XX 的能源消 耗主要是电 不存在供应不足的问题 2 土地使用权 商标及其它无形资产 XX 目前暂不涉及土地使用权和商标事 宜 XX 拥有的专有技术为亚微米级和微米 级的氧化钴制备技术 氧化铋制备技术和 钴酸锂制备技术 拥有一项专利技术 一 种二硫化镍粉末的合成方法 3 环境保护情况 XX 属低能耗 低污染的高新技术企业 生产经营活动符合国家关于环境保护的要 求 XX 成立至今无违反环境保护规定的情 形 4 享受的优惠政策 XX 是北京市中关村高科技园区认定的 高新技术企业 根据京国税 1997 130 号 京国税 2003 11 号文件精神和北京市 丰台区国家税务局丰国税批复 2003 095004 号文批复 公司自 2002 年 1 月 1 日 起至 2004 年 12 月 31 日止减半征收企业所 得税 税率 7 5 减半征收期满后 减 按 15 税率征收企业所得税 XX 拟在河北廊坊开发区建立子公司 将享受五免三减的税收优惠政策 5 前三年发生的重大变更 XX 源于 1998 年成立的北京北矿电子材 料发展中心 于 2001 年 12 月由北京矿冶 研究院全资二级法人变更为有骨干员工参 股的北京 XX 材料科技有限公司 6 关联关系与交易 A A 与 XX 存在关联关系的关联方包括 1 1 北京矿冶研究总院 矿院 矿院目前为 XX 的控股股东 其下属 其他全资 控股企业 研究中心 检测中 心等因与 XX 同受矿院控制而存在关联关系 2 2 其他自然人股东 XX 其他自然人股东均不是其他公司的 股东 和除矿院外的其他公司的重要影响 人 B B 关联交易 XX 生产经营租用矿院房产 面积分别 为 436 平方米用于办公和 200 平方米用于 生产 2002 年房租水电费往来 184878 13 元 XX2002 年向关联方销售货物有关明细 资料如下 北矿磁材 矿院控股子公司 86520 00 元 矿冶总公司 285932 00 元 销售价格的确认 按同类客户的市 场价格 C 其他关系 目前 XX 有 10 人档案关系存于矿院 此 10 人与公司签署劳动合同 工资及奖金 均由 XX 发放 二 二 行业概况分析行业概况分析 1 1 1 1 钴酸锂市场容量与增长钴酸锂市场容量与增长 由于全球手机市场的快速发展 锂电池 向数码相机 玩具等领域应用速度加快 钴酸锂市场将在未来几年内保持高速的持 续增长 中国手机市场的高速发展 世界锂电池 生产向国内的转移 国内锂电池厂商更多 地占据世界市场的份额等诸多因素导致国 内市场钴酸锂将以比国际市场更高的速度 保持在每年 30 以上的速度增长 钴酸锂市场容量增长表 年度2002200320042005 钴酸锂国内市场 吨 2400300040005000 钴酸锂国际市场 吨 70008000 10000 12000 总计容量 亿元 22 56 25 332 240 8 国内市场 国内市场 目前国内每月 390 吨的钴酸 锂需求量 但是其中一些客户自己生产钴 酸锂 一些客户从国外进口极片 除去这 两部分客户 国内钴酸锂实际月消耗量为 270 吨 到 2003 年 12 月 预计将达到 300 吨 月 目前电芯日产量在 1 万支以上的客 户 含 1 万支 有 34 家 两万只以上的有 24 家 他们的电芯产量和钴酸锂用量占据 了国内的 95 他们依次为 统计数据截止 到 2003 年 9 月 30 日 客户 电芯 产量 万 日 钴酸锂 用量 吨 月 深圳比亚迪锂比公司 55 0 110 深圳市比克锂电有限公司 2650 深圳市邦凯电子有限公司 1224 东莞新能源 1220 天津力神电池有限公司 1018 哈尔滨光宇电池有限公司 1018 深圳华粤宝电池有限公司 816 海普赛能源 815 肇庆风华锂电公司 612 青岛澳柯玛新能源有限公司 612 深圳银思奇 510 贵州航天电源 48 深圳力多威 36 东莞大可 36 湖南三环 36 深圳闽泰科技 36 青鸟华光 36 客户 电芯 产量 万 日 钴酸锂 用量 吨 月 咸阳威力克能源有限公司2 0 4 深圳盈力电池有限公司 24 深圳硕微科技有限公司 24 广州国光 24 深圳寰宇达电池科技有限公司 24 深圳天贸 24 武汉力兴2 3 海南海能达 1 53 TCL 金能电池公司 1 53 广州国光 1 53 宜电电子上海有限公司 1 52 烟台硕微 11 8 深圳汇洋达 0 81 6 温州市金鹿电池有限公司 1 1 5 宁波华天锂电池科技有限公司 11 5 深圳汇聚鑫源 11 5 比亚迪 风华和哈尔滨光宇目前自产钴 酸锂 其自产钴酸锂量为 117 吨 月 比亚 迪 100 吨 风华 12 吨 哈尔滨光宇 5 吨 除此以外 比亚迪仍然从国外 seimi 进 口钴酸锂达 10 吨 月 风华的钴酸锂除了 自己使用外 有少量外销 当然 华光等 也有自产钴酸锂的举动 但目前还没有大 量生产 从国外进口极片的厂家是索尼 三洋 麦克赛尔等 他们在国内的钴酸锂相当使 用量为 15 吨 月左右 预计 2003 年 12 月 将达到 25 吨 月的水平 这些厂家的材料 国产化将带来新的机会 国际市场 国际市场 韩国 日本和台湾地区是国 际钴酸锂市场的重点 目前在韩国市场上 主要的用户是 Samsung 100 吨 月 LG 70 吨 月 SKC 火箭 KOKAM 10 吨 月 VK 等 目前 XX 已经分别与其中某几 家公司进行了业务洽谈 对方经过对 XX 的 产品检测后 表达了良好的业务合作愿望 和投资意向 2 2 2 2 钴酸锂市场发展趋势钴酸锂市场发展趋势 钴酸锂真正作为一个产业在国内兴起 也不过是近一 两年的事 目前国内钴酸 锂行业的竞争还处于品质与规格竞争的层 面上 成本竞争时代还未到来 而且从国 际的角度来看 钴酸锂的制备技术并没有 停止改进 钴酸锂作为锂离子电池的正极材料 是 锂离子电池性能的关键性因素 反过来说 由于终端设备手机或其他移动用电设备 造成的对电池的更高要求 将直接反应到 对钴酸锂的性能要求 手机向多功能 彩屏和多媒体方向发展 手机电池的电池容量甚至成为手机功能发 展的一个限制性环节 电池也向着薄 轻 和更加安全的方向发展 因此钴酸锂的市 场发展趋势是向长寿命 高容量和高安全 性方向发展 高性能的铝壳手机锂电池 全球日本占据了 65 的市场 韩国占据 30 的市场 中国的铝壳电池也逐渐得到国际 市场的认可 正在不断蚕食日本企业的市 场 目前国内手机锂电池厂商纷纷对钴酸锂 性能提出更高的要求 并且今年以 70 的速 度扩产 基本上都集中在高性能的铝壳电 池 而不是传统的钢壳电池 这也为钴酸 锂市场带来新的挑战 和新的机遇 3 3 氧化铋 氧化钴市场容量与新的应氧化铋 氧化钴市场容量与新的应 用领域用领域 国内氧化铋的市场容量为每年 300 吨 全球 800 1000 吨 国内精致氧化钴的市场 容量为每年 2100 吨 其中电子陶瓷市场为 100 吨 钴酸锂市场为 2000 吨 全球精致 氧化钴的年需求量为 8000 10000 吨 在电子陶瓷领域 因国外大公司进入 中国大陆 爱科电子等 使得氧化铋和氧 化钴在国内还有发展的空间 氧化铋应用 领域的拓宽 比如在油漆 焊料 玻璃添 加剂方面的应用 也会带来用量的增加 针对钴酸锂市场的锂电氧化钴 将面 临比传统的电子陶瓷市场大将近 30 倍的市 场 并且保持着很高的增长 三 三 竞争性分析竞争性分析 1 1 1 1 市场结构与竞争对手市场结构与竞争对手 钴酸锂市场钴酸锂市场 国内钴酸锂市场从市场结构来看 2002 年是一个分水岭 2002 年以前 主要 是日本 SEIMI 和比利时联合矿业集团 UM 等少数国外企业占据着 2002 年 以国安盟固利 北京 XX 为代表的国产材料 生产商以较优的产品性能价格比 从国外 厂商处夺得大量市场份额 以及中国锂电 的龙头企业比亚迪在香港的成功上市后 转成部分自产钴酸锂 到 2003 年 9 月 国 产材料占据了 90 以上的市场 日本日本 SEIMISEIMI 始建于 1947 年 主要产 品是光电子相关材料 化工产品相关材料 及表面处理材料 在日本主要给三洋供货 该公司的中国市场策略是高品质 高价位 国内很多客户用该公司产品主要来做 OEM 单子或备货 但由于运输 价位和付款条 件等原因 公司的份额在逐渐下降 但还占 据着一些高端市场 中信国安盟固立 中信国安盟固立 该公司利用进入市 场较早 且品质相对而言比较稳定 产品 平台较好 适于做较厚的电池 2002 年底 开始 采用大量铺货的方式占领市场 目 前资金压力很大 该公司在正式进入市场 一年多时间 没有新品推出 产品性能已 经落后 余姚金和 余姚金和 从去年年底产品质量改进 后 以较低的价格 较长的付款期限 1 3 个月期票 迅速进入市场 近期的市场占 有率始终排名第一 用户反映品质的稳定 性有问题 一批和一批不一样 时好时坏 该公司主要以氯化钴为原材料 湖南瑞翔 湖南瑞翔 该公司一直以高品质的产 品在市场获得多家客户的认可 但相对国 内其它公司来说价格弹性小 付款条件较 为苛刻 由于在今年 5 月完成融资 目前 正在大张旗鼓开始扩产工作 计划明年扩 产 2000 吨 该公司主要原材料由国外厂家 提供 导致成本较高 从目前的情况来看 XX 在国内的市场 地位还弱于主要竞争对手 国外企业有 SEIMI 和 FMC 占有一定的市场份额 国内原 处于第一位的钴酸锂供应商中信国安盟固 利在品质的进步上没有很好的表现 降价 及用大资金铺货的手段也已经使过了 因 此 预计在未来 在其产品质量有缺陷 且没有新品推出的情况下 其市场份额会 缩减 目前已退居第二 其他两位竞争对 手 瑞祥质量好 但成本高 余姚在成本 方面有优势 但在产品质量上存在缺陷 XX 在产品质量与成本上都具有相对优势 但若 XX 在资金方面的缺陷不能弥补 竞争 力也会大受影响 预计在近两年内国内竞争对手竞争力 排序 XX 瑞祥 余姚 国安 中国市场钴酸锂厂商综合实力排名中国市场钴酸锂厂商综合实力排名 比较比较 项目项目 研研 究究 开开 发发 能能 力力 质量质量 产产 品性品性 能能 相对相对 成本成本 生产生产 能力能力 销售销售 与与 服务服务 能力能力 经营经营 管管 理能理能 力力 公司公司 声誉声誉 形象形象 财务财务 资源资源 资 资 金 金 综综 合合 得得 分分 权重 0 4 0 25 0 30 0 10 0 30 0 20 0 20 0 10 XXXX 科科 技技 998889888 5 湖南 瑞翔 997889888 3 余姚 金和 779988887 9 中信 国安 887888987 9 北大 先行 877777787 3 西安 荣华 667876666 4 77810697107 5 SEIMI 1010797910108 9 日本 化学 109795910108 4 根据市场上的国内对手及国内潜在进 入者的状况及目前钴酸锂产品还属于产品 的推广期 市场上最为关注的还是产品的 品质 产品的稳定性等 确定一些关键指 标来评估不同公司竞争力的强弱 他们是 研究开发能力 质量 产品性能 公司声誉 形象 生产能力 经营管理能力 财务资 源 相对成本 市场进度 销售与服务能 力 他们的强弱由分值 10 分制 来表示 并依据各指标在竞争中的权重不同 来综 合得出各厂家的总分后确定名次 排名如 上表所示 氧化钴与氧化铋市场氧化钴与氧化铋市场 目前国内钴酸锂开发商的原料氧化钴 都是向国外进口 UM 和 OMG 国内的锂电 级氧化钴生产技术尚不成熟 无现货供应 目前国际市场锂电级氧化钴供不应求 XX 新开发微米级氧化钴形貌和粒度已经达到 或超过国外 UM OMG 同类产品品质 松装 密度高达 1 3 1 7 g cm3 高于 UM 的 0 91 g cm3 形貌均匀 居于世界领先水平 XX 在国际上面临的竞争对手 氧化铋 的主要竞争对手是 PCF 和 MCP 公司 氧化 钴的竞争对手是 UM 和 OMG 公司 XX 与竞争 对手相比 主要是在产量及国际化程度方 面 处于劣势 2 2 2 2 XXXX 的比较竞争优势的比较竞争优势 XX 的比较竞争优势归根结底在于人才团 队的优势 具体体现在技术 成本和管理 能力等方面的优势 最终将体现在销售额 的增加和为股东带来回报上 1 1 同时拥有钴酸锂与氧化钴 两项技术 公司同时面对了锂电池与 钴酸锂两个巨大的市场 发展空间更 大 经营风险更低 公司同时占据产 业链的两个重要环节 更加深刻理解 两者相互匹配的需要 从而调整这两 者的工艺 并且在品质控制和成本上 具有优势 2 2 成本优势 两个方面的原 因导致了公司的成本优势 一是公司 同时拥有钴酸锂和氧化钴两项技术及 生产线 二是 XX 初始资本性投资低 单位产品摊销也低 3 3 技术优势 XX 创建于国内 一流的从事金属矿业与材料开发的研 究总院 先天地具有相对于竞争对手 的在金属资源的掌握以及材料制备技 术方面的优势 从技术的角度说 XX 是真正完全靠自主开发 XX 的超细金 属氧化物产品制备技术均为自主开发 基本生产工艺是以高纯金属为起始原 料 选用弱碱性沉淀剂 经过液相沉 淀 一定温度下热解得到超细金属氧 化物粉体 4 4 4 4 产品性能优势 XX 持续改 进 推出的系列新品 经客户使用评 价 达到世界一流水平 5 5 5 5 管理与人才团队优势 公司 经过多年的积累 在人才储备 公司 治理结构的完善 公司系统管理制度 的建立 公司人文环境和创业文化的 形成等方面都已经为公司在不断增长 的市场中获取更大的市场份额作好了 充分的准备 以下是与其他主要竞争对手的竞争能力 比较表 国安国安余姚余姚瑞祥瑞祥XXXX 目前市 场排名 1234 技术来 源 总经理从 日本带回 自主开 发 依托中南 大学开发 自主开发 技术先 进性 基本没有 技术改进 市场普 遍发应 质量较 差 技术领先技术领先 持续改进 主要市 场策略 铺货低价铺 货 高质高价高质中价 资金实 力 前期大量 铺货 目 前运行困 难 前期大 量铺货 目前运 行困难 资金相对 不足 资金运作 能力较强 成本从氧化钴 做起 人 员成本高 前期投入 大 从氯化 钴做起 前期投 资大 从氧化钴 做起 成 本偏高 从金属钴 做起 前 期投资小 有成本优 势 与国外竞争对手相比 国产材料在制 造成本 运输及售后服务上的优势已经在 市场上凸现出来 上面的分析无疑也可看 出 XX 在国内的综合领先优势是比较明显 的 XX 的成本优势主要表现如下 序 项目SEIMI中信 湖南 余姚 北京 号国安 瑞祥 金和 XX 1主要工艺路线 外购 氧化 钴 钴 酸锂 一次 烧结 外购 碳酸 钴 氧化 钴 钴酸 锂 两次 烧结 外购 氧化 钴 钴 酸锂 三次 烧结 外购 氯化 钴 氧化 钴 钴酸 锂 两次 烧结 外购 金属 钴 氧化 钴 钴酸 锂 两次 烧结 2目前实际规模 吨 年 1000 1000500 1200500 3主要钴原料供应商 OMG UMUM新世 纪 国内 4钴酸锂制造成本17 5 17 6 17 7 14 7 15 7 5钴酸锂国内平均售价24 21 7 22 4 20 522 6钴酸锂毛利6 54 14 75 86 3 7钴酸锂毛利率27 19 21 28 29 8毛利比率6 4 2 8 3 9行业平均毛利率25 3 3 3 3 XXXX 的竞争战略的竞争战略 XX 主要的竞争战略是 立足于钴酸锂 行业 稳定品质 继续提高质量 优化工 艺 降低成本 加大资金支持力度 强化 营销 特别是国际市场的开拓 1 1 国内市场 立足 于锂电池正极材料 XX 在今明两 年将会全力投入于钴酸锂行业 继 续提高 6 钴酸锂质量 加快推出 8 10 新品 稳定品质 解决一 次破碎问题 原料稳定化 自产 外购 生产能力提上来 在 2003 年底达到 50 吨 月 2 2 提高效率 降低 成本 在本年度及未来两年 XX 在进一步提高产品质量的同时 将 会有相当精力投入技术 设备的进 一步完善和改进上 目的在于进一 步提高效率 降低成本 3 3 对目前靠大量铺 货的竞争对手 靠低价现款高质取 胜 4 4 加大资金的引进 力度 5 5 加强市场研究 尤其要加强国际市场的研究和开发 有针对性地开发出大颗粒 高安全 性的 10 号品 6 6 加强国际营销 抓住国际生产电子陶瓷的大公司进 入中国的机会 努力向国外电子陶 瓷市场发展 以扩大现有氧化钴与 氧化铋产品在电子陶瓷行业的销售 额 7 7 充分发挥公司锂 电池级氧化钴的竞争优势 并抓住 国内市场和国际市场需求量迅速增 大的机会 向国内自产钴酸锂的电 池生产商比亚迪和国外钴酸锂生产 商供货 8 8 进一步实现氧化 铋产品的系列化 生产大粒径氧化 铋 并利用氧化铋的生产工艺特点 进一步开发其他的铋品 XX 钴领域的产业链位置图 4 4 4 4 对替代品和互补品的分析对替代品和互补品的分析 在钴酸锂的替代品研究中 目前开展比 较多的是锰酸锂 镍酸锂及镍钴酸锂三种 而真正能提供批量产品的是锰酸锂及镍钴 酸锂 镍酸锂由于制作较难 应用方面进 展并不大 镍钴酸锂尽管市场上有供应 但由于该产品放电平台不能持续 冲放电 循环次数少 所以应用在手机电池及笔记 本电池方面存在着较大的困难 而在实际 应用中锰酸锂研究相对较为成熟 但相对 于钴酸锂而言 尽管其成本低 安全性好 但容量较钴酸锂明显偏小 现在元器件日 益要求小型化 锰酸锂难以胜任 因此其 使用领域主要限于动力电池 锰酸锂在短 期内还无法对钴酸锂形成真正的威胁 钴 酸锂在电池正极材料上的主导地位短期内 不会改变 综合判断综合判断 随着原材料用量的增加 XX 与供应商的讨价还价能力还会增强 市场 总量还在迅速增加 同行竞争虽然较激烈 金属钴供应商 锂电氧化钴供应商 钴酸锂供应商锂电池生产商 当升 氧化钴技术 钴酸锂技术 当升电池研究与 检测线 但是 由于有一定的技术门槛 竞争尚未 到白热化的程度 XX 在以高品质为特征的 扩容市场中 已经具备相对于竞争对手的 竞争优势 很有市场机会 盈利的情况也 会不错 以上判断主要是基于在国内的竞 争 同时 XX 已经委托一些日本和韩国商社 在韩国及日本市场销售 XX 钴酸锂及氧化钴 产品 尤其是在南韩市场大有机会 四 治理结构与人才团队四 治理结构与人才团队 1 1 1 1 公司组织结构公司组织结构 经理委员会 技术委员会 项目组 股东会 董事会 总经理 监事会 总经理办公室 人力资源部 财务部 总经理助理 营销部物控部通州厂质量部玉泉厂研发部 深圳分公司 2 2 2 2 董事会及其构成董事会及其构成 姓名姓名公司任职公司任职 北京矿冶研北京矿冶研 究总院任职究总院任职 职称职称 夏夏 晓鸥晓鸥 董事长董事长副院长副院长教授教授 白白 厚善厚善 董事兼董事兼 总经理总经理 教授教授 张张 晓春晓春 董事董事 党委副书记党委副书记 兼纪委书记兼纪委书记 教授教授 刘刘 显清显清 董事董事财务处处长财务处处长 会计会计 师师 李李 世伦世伦 董事董事 科技产业处科技产业处 处长处长 教授教授 李李 晔晔 董事董事 科研处副处科研处副处 长长 教授教授 刘刘 德贤德贤 董事兼董事兼 总经理助总经理助 理理 工程工程 师师 3 3 3 3 监事会及其构成监事会及其构成 XXXX 监事会成员监事会成员 姓姓 名名 公司任职公司任职北京矿冶研北京矿冶研 究总院任职究总院任职 职称职称社会社会 任职任职 张张 立立 监事长监事长副院长副院长教授教授 诚诚 胡胡 福福 成成 监事监事北京钨钼材北京钨钼材 料厂厂长料厂厂长 高级工高级工 程师程师 杨杨 跃跃 平平 监事兼总监事兼总 经理助理经理助理 高级工高级工 程师程师 4 4 4 4 管理层及其构成管理层及其构成 1 1 总经理白厚善先生简介 总经理白厚善先生简介 白厚善先生 白厚善先生 19641964 年生 湖北省仙桃人 年生 湖北省仙桃人 19841984 年本科毕业于中南大学 获有色冶金年本科毕业于中南大学 获有色冶金 专业学士学位 专业学士学位 19901990 年研究生毕业于东北年研究生毕业于东北 大学有色冶金系获工学硕士学位 所学专大学有色冶金系获工学硕士学位 所学专 业为重金属火法冶炼 从业为重金属火法冶炼 从 20012001 年年 3 3 月起在月起在 清华大学攻读清华大学攻读 MBAMBA 工作经历与业绩 工作经历与业绩 19841984 年 本科毕业后分配到沈阳矿冶研年 本科毕业后分配到沈阳矿冶研 究所冶金室主要从事湿法冶金科研 究所冶金室主要从事湿法冶金科研 19901990 年 硕士毕业分配到北京矿冶研究年 硕士毕业分配到北京矿冶研究 总院冶金室从事有色金属湿法提取冶金科总院冶金室从事有色金属湿法提取冶金科 研 研 19921992 年 创立研究超细粉体制备的研究年 创立研究超细粉体制备的研究 组 组 19931993 年 领导建设第一条超细氧化铋中年 领导建设第一条超细氧化铋中 试生产线 试生产线 19951995 年 领导开发并建立超细氧化钴中年 领导开发并建立超细氧化钴中 试生产线 试生产线 19951995 年 担任北京矿冶研究总院电子粉年 担任北京矿冶研究总院电子粉 体材料厂厂长 使工厂销售额在当年达到体材料厂厂长 使工厂销售额在当年达到 530530 万元 万元 19981998 年 担任北矿电子材料发展中心经年 担任北矿电子材料发展中心经 理以及北京矿冶研究总院冶金室副主任 理以及北京矿冶研究总院冶金室副主任 20012001 年 北矿电子材料发展中心整体改年 北矿电子材料发展中心整体改 制为北京制为北京 XXXX 材料科技有限公司 担任公司材料科技有限公司 担任公司 董事兼总经理 董事兼总经理 作为科研人员 白厚善先生带领研究组 作为科研人员 白厚善先生带领研究组 先后开发了超细氧化铋和氧化钴产品 并先后开发了超细氧化铋和氧化钴产品 并 获得了部级科技成果奖 也是公司新开发获得了部级科技成果奖 也是公司新开发 产品钴酸锂项目的领导者 多年的工作 产品钴酸锂项目的领导者 多年的工作 使他已经成为在超细粉末制备方面 在国使他已经成为在超细粉末制备方面 在国 内有一定影响的专家 他于内有一定影响的专家 他于 20002000 年被破格年被破格 晋升为教授级高工 晋升为教授级高工 从从 19931993 年建立氧化铋中试生产线之后 年建立氧化铋中试生产线之后 白厚善先生先后从事过销售 生产管理等白厚善先生先后从事过销售 生产管理等 具体工作 从具体工作 从 19941994 年开始 白厚善先生就年开始 白厚善先生就 致力于公司日常生产运营模式的探索 在致力于公司日常生产运营模式的探索 在 19951995 年成立电子粉体材料厂时 建立起了年成立电子粉体材料厂时 建立起了 公司的日常经营模式 公司的日常经营模式 19971997 年企业曾经系年企业曾经系 统地引进和运用过统地引进和运用过 A A 管理模式 管理模式 19991999 年 年 白厚善先生所在的北矿电子材料发展中心白厚善先生所在的北矿电子材料发展中心 被选作改制试点 他成为改制小组的负责被选作改制试点 他成为改制小组的负责 人 在矿院领导的支持下 为北矿中心成人 在矿院领导的支持下 为北矿中心成 功地改制为员工持股的有限责任公司做出功地改制为员工持股的有限责任公司做出 了重要贡献 从根本上解决了企业原先存了重要贡献 从根本上解决了企业原先存 在的运行机制问题 在的运行机制问题 白厚善先生在上述工作中 从研发入手 白厚善先生在上述工作中 从研发入手 直到北京直到北京 XXXX 材料科技有限公司的创立 得材料科技有限公司的创立 得 到了比较全面的锻炼 他对企业文化 有到了比较全面的锻炼 他对企业文化 有 比较深刻的理解 经过多年的实践 再加比较深刻的理解 经过多年的实践 再加 上不断的学习 使得他已经具备管理和推上不断的学习 使得他已经具备管理和推 动一个现代化企业的能力 动一个现代化企业的能力 白厚善先生的目标是与同事们一起努力 白厚善先生的目标是与同事们一起努力 争取资方的信任与支持 建立一个有独特争取资方的信任与支持 建立一个有独特 经营理念的世界一流新材料企业 经营理念的世界一流新材料企业 能力和特点 能力和特点 做事执着 事业心强 思路开阔 能够做事执着 事业心强 思路开阔 能够 洞悉复杂的环境 抓住发展的机遇 知识洞悉复杂的环境 抓住发展的机遇 知识 吸取能力高于一般人 总的来说 白厚善吸取能力高于一般人 总的来说 白厚善 先生属于技术创业 管理创新型的人才 先生属于技术创业 管理创新型的人才 是新一代的企业家 是新一代的企业家 公司其它管理人员介绍公司其它管理人员介绍 序序 号号 姓姓 名名 部门部门 工作岗工作岗 位位 学学 历历 毕业学校毕业学校 所学专所学专 业业 备注备注 1 1 刘刘 德德 贤贤 总经理总经理 助理助理 硕硕 士士 北京理工大学北京理工大学 金属材金属材 料料 2 2 刘刘 亚亚 飞飞 研发研发 部部 研发项研发项 目经理目经理 博博 士士 中国科技大学中国科技大学 无机固无机固 体化学体化学 3 3 陈陈 彦彦 斌斌 研发研发 部部 研发项研发项 目经理目经理 博博 士士 北京科技大学北京科技大学 电化学电化学 3 3 伍伍 俊俊 霞霞 研发研发 部部 部门经部门经 理理 硕硕 士士 天津大学天津大学 应用化应用化 学学 4 4 郑郑 瑛瑛 总办总办 部门经部门经 理理 本本 科科 北京大学北京大学中文中文 5 5 王王 晓晓 营销营销 部部 部门经部门经 理理 MBAMBA 人民大学人民大学 分析化分析化 学学 中南工中南工 业大学业大学 明明 6 6 肖肖 磊磊 深圳深圳 分公分公 司司 部门经部门经 理理 本本 科科 东北工学院东北工学院 有色冶有色冶 金金 曾任金曾任金 川公司川公司 科研科科研科 长 车长 车 间主任间主任 7 7 梁梁 发发 斌斌 人力人力 资源资源 部部 部门经部门经 理理 硕硕 士士 天津大学天津大学管理管理 MBAMBA 7 7 年经年经 验验 8 8 谢谢 国国 忠忠 财务财务 部部 部门经部门经 理理 硕硕 士士 北京工业大学北京工业大学 管理科管理科 学与工学与工 程程 4 4 年工年工 作经验作经验 9 9 杨杨 跃跃 平平 玉泉玉泉 工厂工厂 总经理总经理 助理兼助理兼 厂长厂长 本本 科科 北京科技大学北京科技大学 金属材金属材 料料 在读管在读管 理硕士 理硕士 1010 年年 工作经工作经 验验 1010 张张 慧慧 清清 通州通州 工厂工厂 厂长厂长 本本 科科 北京化工学院北京化工学院 工业管工业管 理工程理工程 1010 年年 工作经工作经 验验 1111 李李 国国 质量质量 部部 部门经部门经 理理 本本 科科 天津大学天津大学电化学电化学 4 4 年年 MotoroMotoro 良良lala 工工 作经验作经验 五 公司战略与三年规划五 公司战略与三年规划 最高目标 创建一流企业 持续贡献于 社会 企业宗旨 为先锋产品开发新材料 行业定位 三年内立足于新材料 并开 始关注其他的领域 1 1 1 1 三年目标三年目标 目标 项目 2003 年2004 年2005 年 销售 额 3000 5000 万 元 2 3 亿4 5 亿 市场 地位 传统产品 继续在国 内保持优 势 在压 敏行业恢 复优势地 位 在国 传统产品在 国内保持优 势 外销达 到国内销量 的 50 电 池材料在国 内保持第一 传统产品 在国内保 持优势 外销达到 国内销量 的 100 在 际市场追 求增长 电池材料 争取国内 第一的位 置 的地位 外 销占国内销 售的 50 国际上形 成一定的 影响力 电池材料 在国内保 持第一的 地位 外 销占国内 销售的 100 在 国际上也 形成一定 的影响力 新产 品 新 行 业 完成下一 个新的行 业的论证 下二个主 打产品完 成试验开 发 包括 一种全新 进入新行业 的产品完成 小试开发 下二个主打 产品进入量 产开发阶段 包括一种全 新概念的小 约两种新 品完成量 产 概念的小 型锂电用 正极材料 及一种动 力电池材 料 型锂电用正 及材料 及 一种动力电 池材料 企业 文 化 争取让大 多数人认 同公司的 基本理念 员工完全认 同公司理念 企业文化 足以令员 工感到骄 傲 国际 化 外销产品 境外设置国 外销售机构 到国外建 分公司 2 2 2 2 产品研发方向产品研发方向 XX 会在把一个认准了的产品做大 做 强 再考虑进入其他新领域 开展新业务 采取相关延伸战略 产品 市场 技术相 关 减少扩张成本 发挥竞争优势 XX 在 未来几年内继续加大在技术 研发上的投 入 主要的研发方向为 1 1 钴酸锂本身还有很强的生命力 扩容速度很快 把钴酸锂性能更加优越 生产技术更加稳定 在 2003 年会有相 当精力投入制备技术 设备改造 2 2 实现氧化铋与氧化钴产品的系列 化 3 3 小型电池的正极材料 是优先的 研究方向 安全性 高容量 镍钴酸锂 高密度 长寿命 推出系列产品 4 4 动力电池材料方向 锰酸锂 近 期可能性大 磷酸铁锂 目前技术不 过关 但更有优势 都要开展研究 进行比较 5 5 开展电池技术的研究 小型电池 动力电池 拟成立 电池技术研究部 6 6 其他的跟电池相关的材料 负极 球状石墨粉 考虑 OEM 铝锂合金铝 硅合金 金属硫化物材料 非晶态锡氧 化物 电解液中的防爆添加剂 六 六 融资战略与资金规划融资战略与资金规划 XX 计划分三期开展融资工作 以扩建 生产线 其中建设资金需求主要通过股权 融资来解决 流动资金需求主要通过银行 贷款等债务融资形式来解决 具体建设项 目及融资计划如下 类别 序 号 建设项目 金 额 万 元 建设期 限 一期融资 1新工厂氧化钴 I 期 1000 吨 年 200 0 2003 11 2004 4 2 新工厂钴酸锂 I 期 500 吨 年 100 0 2003 11 2004 4 3 新增流动资金 400 0 国内资金 私募 贷款 2003 6 2003 11 4 总计 700 0 1 新工厂钴酸锂 II 期 1000 吨 年 200 0 2004 6 2004 11 2 新工厂氧化钴 II 期 1000 吨 年 200 0 2004 6 2004 11 3 新工厂锰酸锂 I 期 500 吨 年 700 2004 9 2005 3 4 新工厂氧化铋 300 吨 年 300 2004 9 2005 3 5 新增流动资金 500 0 二期融资 国外资金 私募 贷款 2003 12 2004 5 6 总计 100 00 三期融资 香港上市 1 新工厂锰酸锂 II 期 2000 吨 年 200 0 2005 6 2005 12 2 新工厂镍钴酸锂 I 期 500 吨 年 100 0 2005 4 2005 9 3 新工厂镍钴酸锂 II 期 2000 吨 年 200 0 2005 10 2006 6 4 其它材料项目 500 0 2005 7 2006 4 5 新增流动资金 100 00 公募 贷款 2004 6 2005 5 6 总计 200 00 三期融资资金总计三期融资资金总计 370370 0000 XX 目前正在开展第一期融资活动 拟 于 2003 年 11 月完成外部股权融资工作 引入资金 3000 万元人民币 出让 40 的股 权比例 七 业绩和业务预测七 业绩和业务预测 1 1 1 1 目前业务状况及趋势目前业务状况及趋势 XX 在国内电子陶瓷行业处于领先地位 XX 从 1999 年起成为国内最大的电子陶瓷粉 体材料制造商 凭借着产品的优质 占据 了 20 的市场份额 年销售额约为 2000 万 元 在陶瓷电容 压敏电阻 热敏电阻等 方面与同行业相比具有质量形象优势 保 持相对较高价格 在避雷器行业由于对质 量要求不高 基本靠低价竞争 XX 在此行 业在逐渐退出 氧化铋 10 销往台湾和日本 氧化铋 氧化钴市场开拓里程表 电子陶瓷细分 行业 陶瓷 电容 压敏 电阻 彩管 行业 NTC 出口 首次进入时间 1992 1993 1995 1996 1998 行业中的领先 公司 山东 沂南 东莞 舜全 松下 电器 江苏 兴顺 台湾 地区 XX 稳定供货 起始时间1994 2000 1995 1998 氧化铋与氧化钴销售状况一览表 氧化铋 200020012002 2003 年 1 9 月 客户数 444455 销售数量 吨 76 95875 352 32 单价 万 吨 109 28 8 8 96 占总销售 额比例 33 72 40 85 31 74 29 45 氧化钴 200020012002 2003 年 1 6 月 客户数 394343 销售数量 吨 30 819 622 418 04 单价 万 吨 42 67 30 98 24 58 22 35 占总销售 额比例 56 87 47 42 26 26 25 18 锂离子电池是比镍氢电池具有更优性 能的一种产品 在中国是一个正在兴起的 行业 广泛用于手机电池 笔记本电脑 电动汽车 摄像机及数码相机等领域 目 前 国内对锂离子电池需求正迅速扩张 海外锂离子电池制造厂向国内转移的势头 也正在加强 钴酸锂产品从 2002 年 6 月开始向市场 推出钴酸锂以来 成功进入了 16 家企业 在 2002 年 11 月达到了月销售 19 吨的良好 成绩 并且在 2002 年 7 月份成为国内第一 世界第三的锂电生产商 BYD 唯一的国内供 应商 成功销售 200KG 钴酸锂 后来因为 BYD 香港上市融资后 利用其三年的技术积 累部分自产钴酸锂后而退出 期间经历了 SARS 的负面影响 造成了公司销售上的起 伏 手机向彩屏 多媒体转化 对手机电 池提出更高要求 国内市场从钢壳向铝壳 转化带动钴酸锂产品性能和质量的进一步 提高 这是挑战 也是机遇 XX 在 2003 年 第二季度 实施了代号为 春雁行动 的 研究开发计划 XX 上下众志成诚 在非典 横行的五月 XX 主要人员集中在通州工厂 进行半封闭 半军事工作 目的在于稳定 工艺 实现精密制造 并且针对目前手机 电池更高要求形成的新的市场 提升产品 品质 推出了 6 新品 全面提升了产品的 性能 更加适应目前手机电池向 薄 轻 高能量 发展的趋势 XX6 新品在 6 月份向多家客户送样 得到高度好评 认为超过国内竞争对手产 品性能 位居国内前列 其中深圳国光采 用 6 新品 100 公斤 贵州航天新定 4 品 500 公斤 海南海能达新定 200 公斤 TCL 采购新品 100 公斤 湖南三环 100 也通过 了样品测试提出了订货要求 邦凯在试用 10 公斤进行小试后 就直接采用了 100 公 斤 对其新建铝壳手机电池厂房的新设备 进行调试 10 吨的定单正在洽谈之中 XX 又在 7 月 5 日 向 23 家用户进行了集中送 样 大量检测结果正在陆续返回 今年六月以来 XX6 新品新客户一览表 序 号 客户名称 目前电 芯产量 万支 日 钴酸 锂现 用量 T M 检测 通过 时间 截至 10 20 订货 量 kg 1 深圳市比克锂 电有限公司 2650 03 1 0 2 深圳市邦凯电 子有限公司 1224 03 1 0 5200 0 3 哈尔滨光宇电 池有限公司 1018 03 1 0 50 4 海普赛能源 815 03 1 0 5 青岛澳柯玛新 能源有限公司 714 03 0 8 6 深圳银思奇 510 03 0 8 7 贵州航天 48 03 1 0 500 8 深圳力多威 36 03 0 9 9 湖南三环 36 03 0 7 4080 10 深圳闽泰科技 36 03 0 9 1500 0 11 烟台硕微 23 6 03 0 7 12 深圳盈力电池 有限公司 24 03 1 0 13广州国光24 03 0 8 700 14 深圳寰宇达电 池科技有限公 司 24 03 0 8 15 深圳天贸 24 03 1 0 16海南海能达1 53 03 0 8 1120 0 17 TCL 金能电池 公司 1 53 03 0 9 100 18 浙江万马集团 高能量电池 12 03 0 8 10 19 深圳汇洋达 0 81 6 03 1 0 20 上海宜电电子 上海有限公司 0 61 2 03 0 8 21 深圳佳士德 0 51 03 1 0 200 22 上海德朗能 0 51 03 0 7 23 江门三捷 0 40 8 03 0 8 500 24东莞迈科0 30 6 03 0 9 25 宁波三星奥克 斯0 3 0 50 03 0 9 26 北京中盛恒动 电池有限公司0 2 0 50 03 0 9 合计 98 6191 8 8434 0 XX 产品类型与销售预测表 今年 XX 还投资 50 万建立了电池检测线 利用完全与电池生产厂商相同的设备对自 产的钴酸锂产品进行检测 这样有利于保 证出厂产品的质量 有利于 XX 开展电池技 术的研究 为客户提供技术服务 2 2 2 2 业务预测业务预测 据统计 2003 年国内钴酸锂市场容量 为 3000 吨左右 其中高端市场占据 730 吨 中端市场 2046 吨 低端市场为 225 吨 XX 产品的市场定位是高质优价 我们的主要 20022003 第三 季度 第四 季度 第一 季度 第二 季度 第三季 度第四季度 钴酸锂产 品型号2 2 4 4 6 6 8 10 客户数16351020 主要客户 邦凯 深圳 硕微 烟台 硕微 邦凯 海能达 邦凯 闽泰 力多威等 销售数量 吨 35 20 2 16 011370 预测 竞争对手主