2012-2016年中国电磁线行业前景及趋势分析.doc

第十三章2012-2016年中国电磁线行业前景及趋势分析13.12012-2016年中国电线电缆行业发展前景展望13.1.1“十二五”期间电线电缆行业发展目标及重点解析1、三个目标首先，应保持行业经济稳健增长，提高发展的质量和效益。预计“十二五”期间，行业销售规模年均增长约为4%-8%，到“十二五”期末，预测用铜量约为550万-620万吨，用铝量约为260万-320万吨。其次，应做强做大企业，优化产业组织结构。通过收购、兼并、联合等产业重组活动，争取到“十二五”末期在行业内形成3-5家销售额达数百亿元并且具有一定国际竞争能力的大型企业集团，形成6-12家销售额达100亿元并且在专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业，形成一批产品各具特色、专业制造能力强、配套较为齐全、差异化发展的区域线缆产业集群，形成一批具有专业生产特色以及区域竞争优势的中小企业。第三，应提高行业技术水平，提高研发人员占比和研发投入占比，强化企业的技术创新能力；倡导建立产业战略技术联盟，实现联合攻关，争取在“十二五”期间，实现一批高端产品的产业化，突破若干行业技术瓶颈和产品瓶颈问题。对比“十一五”时期我国线缆行业发展情况，可以发现，此发展规划对“十二五”时期的线缆业销售产值增速的预估低于“十一五”时期的实际数值。十五期末的2005年，我国线缆行业销售产值为2829.59亿元，仅为2009年销售产值7310亿元的1/3强。之后的3年中，我国每年线缆行业的销售产值都实现了高速增长，增长值都超过1300亿元，环比增长都在20%以上，2006年较2005年的增长更是曾经创出47.75%的惊人数字，而这种高增长在“十二五”时期将有所趋缓。与增长趋缓同在的，是线缆分会对线缆行业一直以来存在的高端产品缺失、中低端市场混战、产业集中度太低、高素质人才严重匮乏等问题的关心，为指引行业发展，在规划中，其还指出了一些未来值得关注的科研项目和新品开发项目。2、科研项目建议在规划中，线缆分会共列出了9项科研项目，包括对高压交联电缆应用基础、海洋工程系列电缆、光纤预制棒产品、超导电缆等的研究。我国高压交联电缆绝缘普遍偏厚，且由于没有开展应用基础研究，目前无法优化设计参数，“十二五”期间，组织相关企业从事该类电缆的相关基础研究、长期动态研究，优化设计参数很有必要。而我国对海洋开发的重视，也使海洋工程系列电缆的研究成为必须。海洋工程用电缆覆盖了平台采油、采气用常规作业电缆，也包括海底油、气资源铝芯勘探用电缆以及其他海底沉船、寻宝、地质和矿藏探测电缆，如石油平台常用电缆，包括水上使用电缆、潜水使用电缆、带状电缆、铠装电缆、承重电缆、综合光缆、监测电缆等。“十二五”期间我国海洋油气开发将产生2500亿-3000亿元的海工装备投资，每年新建、维修海上石油平台还将需各类电缆7000-10000千米。但线缆分会同时提醒，开发海洋工程用系列电缆也有风险，开发需要大型设备，投资大，且面临与国外著名厂商激烈竞争的风险。线缆分会推荐光纤预制棒产品及其制造技术的研究，则完全由于用于生产光纤的该产品，甚至包括SiC14、GeC14等原材料仍是我国的显著短板，我国预制棒进口比重高达80%以上。其建议国家立项、集中资金，重点扶持2-3家适合批量做常规光纤预制棒的企业，发展和促进设备国产化，特别是相关的配套设备的研发，形成光纤预制棒制造设备的产业链，迅速提高我国光纤预制棒生产能力。同时，建议国家加大特种光纤预制棒的支持力度，鼓励企业瞄准国际高技术前沿，针对特殊领域需求开展应用基础研究、关键技术和共性技术研究，提高自主创新能力。对于目前美国、日本、欧洲均从事的超导电缆研究工作，线缆分会建议，在“十二五”期间，我国须从事低温绝缘高温超导电缆的技术研究，为在超高压大容量输电系统中取代传统电缆打下技术基础，且应以线缆制造技术为主，联合其他专业技术进行科研开发工作。从“十一五”开始，我国特大城市开始使用高压、超高压电缆线路深入城市负荷中心，“十二五”期间以220千伏交联电缆为主以及少量500千伏电缆线路将进入市中心，且大型水电站建设也需用一部分500千伏电缆，但至今国内500千伏电缆及附件均是国外提供的，国内虽有大量立塔生产线（VCV），但是仍不能完整制造出500千伏电缆及附件，因此，高压、超高压交联电缆与附件研究被列入科研项目。线缆分会建议，应从事相关基础理论研究工作，将设计参数、消除热应力、工艺要求、检测技术、附件设计与预制件制作工艺，作为研究重点试制出500千伏交联电缆、户外终端与GIS终端样品，为保证产品质量稳定性，确保工程应用打下基础。除以上项目外，电线电缆材料回收技术研究、高压架空输电线路国产复合加强芯材料可靠性与应用研究、高固体含量漆及涂覆工艺研究、周期负载载流量及实时载流量研究也被列入“十二五”科研项目。3、新产品开发建议在规划中，线缆分会还为众企业推荐了一些新产品开发方向，包括220千伏高压电缆成套附件研发、核电站用1E级K1类电缆国产化、航空航天用线缆开发与完善等。阻碍我国国产高压、超高压交联电缆应用的原因之一是附件不配套，不能成套供应，因此在推荐开发的新产品中，线缆分会再次将220千伏高压电缆成套附件研发列入其中；我国核电站已进入加快发展阶段，而目前我国只有一家企业能够生产1E级K1类电缆，生产能力有待加强；我国要发展大飞机产业，需要用辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物以及TFE/PI/PTFE薄膜绕包烧结线，仍有材料国产化与工艺稳定性问题需要解决；各种光电复合缆的开发在“十二五”时期也应加强，目前国内已经开始在电力电缆方面有所应用，在电气装备用电线电缆方面尚未开展，各企业应根据各行业在“十二五”期间的发展要求对光纤复合电梯电缆、光纤复合煤矿电缆、光纤复合船用电缆、光纤复合石油平台电缆等加以开发；电机、变压器、电子元器件线圈在绕制、嵌入、整形过程中，普遍采用高速自动化操作，要求漆包线具有优良的耐热加工性能，以尽可能减少制造过程中的损坏，因此，需要加强坚韧漆包线的研发。另外，高速轨道交通用线缆开发，新兴光纤开发，增容耐热铝合金开发，高压塑料绝缘直流电缆开发，抗冰雪导线、自阻尼导线、低电晕导线、耐腐蚀导线等新型导线系列的开发等也是线缆分会建议进行的新产品开发方向。而仔细观察不难发现，线缆分会之所以选择这些项目或产品作为“十二五”时期的发展重点，要么出于产业健康发展考虑，要么为了顺应市场需求。如轨道交通用线缆，“十二五”期间，我国铁路建设提速将带来对机车电缆、通信和信号电缆的巨大需求，预计年平均需求将分别达到16万-20万千米和7万-10万千米，城市轨道交通将产生车辆用电缆年需求2.5万-3万千米，交通用信号电缆年需求1.5万-2万千米；再如航空航天用电缆，由于大飞机制造计划将带动以四氟乙烯共聚物绝缘线缆和聚酰亚胺-聚四氟乙烯复合绝缘线缆为代表的高性能轻型电缆需求，预计将来年平均需求达1.2万-1.5万千米，机场建设增速使机场配电用电力电缆、机场跑道照明电缆等有很大市场空间，耐火、防火、硅胶电缆，无卤低烟电缆等特种电缆需求量将会成倍增长；而电机和变压器行业对绕组线的需求年均以1.5%-2%的速度在增长，预计到“十二五”末，其所需耐电晕和特殊性能绕组线将会有一个突破性发展，这也成为将坚韧漆包线列入发展方向的原因。13.1.2未来电线电缆市场需求形势分析1、产能过剩行业仍无序发展电线电缆行业早已呈现过度发展现象，但自2009年以来，一些地方政府在“扩内需、保增长、保稳定”政策的驱动下，在开发新产品或发展高端技术产品的名义下，仍投入巨资，新建厂房、从国外购置生产线和设备扩大产能，动辄几亿元、十几亿元，甚至二十几亿元，形成了新一轮重复投资的热潮。不管企业的性质是国有的还是民营的，但所投入的这部分资金绝大部分都是来自国家银行的贷款。目前，这些投资行为使原本已经过度发展、产能严重过剩的线缆行业更是问题叠加、雪上加霜。这种不顾实际情况的盲目投资，不仅浪费了大量资财，而且极大危害行业的健康有序发展。这些生产线的建成，将使本来就只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。同时由于产能过剩，也会使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象越加严重。2、仍有限制国产设备行为目前，在我国部分地区、部分领域存在着限制国产设备的行为，严重地阻碍着重大装备国产化的进程。为减小金融危机对我国经济影响，国家出台了一系列扩大内需促进经济平稳较快增长的政策，国家发改委等九部委联合发布了关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见（发改法规20091361号）。该文件中明确规定禁止通过设定歧视性条款限制国产设备使用，进一步加强工程建设招标投标监督管理工作，规范招标投标市场秩序，提高投资效益发挥重要作用。目前在国内工程建设招标中限制国产设备、采用歧视性条款的现象得到了很大程度的遏制，对于民族工业的发展、对促进产业结构调整和产品升级换代发挥了积极作用。但某些地方、某些领域对中央的政策置若罔闻，甚至顶风而上，在重大工程建设招标中仍采用歧视性条款，限制国产设备。如在某市轨道交通一号线工程（400V开关柜采购项目）招标文件中，竟然出现“投标产品中断路器、接触器等元器件必须具有两条及以上地铁使用业绩，其中主要元器件（断路器、接触器）必须是国际知名品牌的歧视性条款，限制国产设备参与招标活动。而招标文件中提到的“主要元器件（断路器、接触器）”，国内多家企业早已能够生产，并广泛应用于航天、机场、地铁、电力、机械、石化、冶金、纺织等众多行业和国家重点工程，如秦山核电站、中南海变电站、东方明珠电视塔等，且运行情况良好。产品具有质量好、稳定性高、性价比高等特点。可以说，目前国产的400V开关柜用断路器、接触器已经能够完全满足某市轨道交通工程的技术要求。20世纪90年代以来，电缆行业被誉为城市“神经”和“血管”，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能，成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业。但我国线缆产业的产值仍仅占世界线缆产业的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。“十二五”期间，按国民经济的发展速度年递增7%-8%计算，电线电缆行业发展速度将与国民经济的发展速度持平，预计在8.5%左右。从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。发展是迅速的，问题的产生也随之而来。特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍。造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。一方面，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”。这些行业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩。另一方面，由于“门槛”低，不仅是行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。目前，我国线缆行业虽经历了二十多年，取得了长足的发展，但依然没有走出大而不强的怪圈，和世界一流企业相比尚有很大的差距。存在产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。虽然存在这些问题，但我国线缆行业正面临新的起飞机会，即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。随着世界经济格局的不断变化，我国电缆行业也势必面临重组、洗牌。尤其最近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。为贯彻中央加大基础设施建设、拉动内需的决策部署，国家电网公司规划加大投资力度，加快电网建设步伐，预计今后2至3年投资规模将超过1万亿元，其中城农网及主网架建设与改造投资7900亿元。建设规模为110（66）千伏及以上输电线路26万千米、变电容量13.5亿千伏安。电力电缆制造行业所属的输变电一次设备行业，其技术含量相对较低，进入门槛低，用户主要是国家电网公司，这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失，整个行业经过快速扩展后又面临原材料价格高涨的问题，业内竞争日渐激烈，利润呈现下滑趋势；二次输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业，其涉及高科技领域，技术壁垒高，由几家大公司垄断。鉴于我国电力行业的发展前景，电线电缆制造行业作为其子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间。13.1.3未来电线电缆市场发展的支撑因素未来10年，我国线缆行业发展速度将会以高于GDP的速度发展，达到8%-10%及以上。线缆行业的需求主要源于以下因素：（一）城镇化趋势是支持行业长期发展的重要因素。改革开放的过程，从某种意义上讲就是农村人口逐渐向城镇转移的渐进过程，也就是城镇化的过程。改革开放三十年间，城镇化率已经从1978年的17.9%提升到了2008年的45.7%，累计提高了27.8个百分点，取得了巨大的成绩，但与发达国家78%的水平相比，仍有很大的发展潜力。2009年底召开的中央经济工作会议将城镇化作为扩内需调结构的着力点，赋予了城镇化崭新的含义和使命。城镇化和随之产生的工业化趋势，将为电力电缆行业带来长久的刚性需求，保证行业的持续发展与增长。城市化进程使建筑行业在21世纪初成为我国支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。高层建筑发展对电缆需求：“十二五”期间全国至少需要电梯电缆2250km扁电缆或12750km圆橡皮电缆。城市建筑业发展对电缆需求：随着建筑设计和施工的规范化，BV线用量较多，且截面较以往大，广泛使用的有2.5mm2及以上截面积的产品。商务高层建筑用动力线截面积有时可以达到240-300mm2。为了满足建筑的阻燃要求，每年将有8万-9万千米阻燃电缆与1.1-1.5万千米防火电缆需求量，目前的使用量远小于此。（二）坚强智能电网建设将为行业提供广阔的市场需求和创新空间。“十二五”电网发展的总体目标是：建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征，安全可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的统一坚强智能电网，实现从传统电网向现代电网的升级和跨越。到2015年，建成坚强的西北、东北送端电网和“三华”特高压受端电网，电网优化配置资源能力大幅提高。重点城市形成坚强的500（330）千伏、220千伏主网架和220千伏、110（66）千伏分区供电的网络格局。农村电网建成以220千伏变电站为枢纽的110千伏（66千伏）主网架，县域电网、重点用户全面实现双电源供电。基本形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破。电网建设的规模和发展方式的重大改变，都将给行业带来巨大的市场需求和创新空间。（三）电力电缆行业受益于铁路投资和地铁建设项目投资。2010年，国家为刺激经济持续实施拉动内需政策，包括铁路和轨道交通等在内的各类基础设施的投资保持2009年的力度。全国铁路工作会议中指出，2010年全国铁路计划安排固定资产投资8，235亿元，其中基本建设投资7，000亿元。今后3年，我国还将开工建设一批新线，铁路新线投产达到2.6万公里，每年的投资规模也在7，000亿元左右。在城市轨道交通方面，截至2009年底，有约27个城市正在筹备建设城市轨道交通，其中22个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。根据已获批的22个城市的规划，至2015年前后将建设79条轨道交通线路，总长2，259.84公里，总投资8，820亿元，里程总额比目前投入运行及处于在建状态的总里程还多。上述铁路投资和地铁建设项目都将为电力电缆行业带来庞大的订单，成为未来几年内支持行业快速发展的支柱力量。13.1.4电线电缆行业热门产品发展前景探析针对我国电线电缆行业低端产品过剩，高端产品供不应求的现状，建议电线电缆行业应根据国家经济产业政策的要求和市场需求，积极调整产品结构，大力研发高端产品，抢占新的经济增长点。目前，有些电线电缆产品市场前景看好，且存在一定的供需缺口，值得电线电缆生产企业关注。1、核电站电缆市场前景看好虽然日本核事故，影响国内核电发展，但早在我国“十一五”规划和2020年电力发展的基本方针是为深化体制改革，加强电网建设，大力发展可再生能源，优化发展水电，积极发展核电，因地制宜发展天然气发电，积极发展新能源发电，贯彻发展低碳经济，重视生态环境保护，加大技术改造力度，提高能源效率。按照其规划，到2020年将实现27-40个1000兆瓦核电机组，核电比重将从目前的1.8%上升到4%，甚至提高到7%-8%。目前，电线电缆行业中部分企业已开始生产1E级K3类电缆，但仅江苏上上电缆等少数企业完成K1类电缆的开发，目前，核岛内电缆还需大量进口。2、海底电缆需求量不断增长随着目前全球石油、天然气能源日益紧张，由陆地的开采开始大规模地转向海洋领域，海洋石油、天然气工程项目规模不断扩大，需要从陆地向海上石油平台、平台与平台之间进行电力、通讯的传输及技术数据的反馈、控制，使综合海底电缆的需求量在不断增长。根据我国石油发展规划，我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期，今后5年将有1200亿元投资于海洋石油开发。预计2010-2020年间，石油平台的增加速度将保持在8%-10%。我国石油平台的数量2010年约为250台，每个既有石油平台每年需要维修用的海底综合电缆约10km。而每个新建石油平台所需要的海底综合电缆的量约为40km。除石油平台需要大量采用海底综合电缆外，我国对岛屿的开发利用对海底综合电缆的需求也不断增加，再加上海上风力发电工程项目对海底综合电缆的需求，综合测算岛屿开发和海上风力发电对海底综合电缆的年需求数量约为300公里。2012年我国海底综合电缆的供需缺口在3000公里左右。而我国目前能生产海底综合电缆的企业仅有青岛汉缆，宁波东方、中天科技、上海电缆、湖北红旗电缆等少数企业，年产能约为3500-4000公里。3、石油平台电缆供需缺口较大石油平台电缆的需求数量与石油平台的建设数量有直接关系，各类每座海上石油平台上电缆用量为自升式平台150公里，半潜式平台180公里，采油平台200公里，生产平台200公里，生活平台100公里。2011年我国新建、维修海上石油平台需要各类电缆10000公里，2012年将达到近16000公里。预计到2020年将超过25000公里。目前我国石油平台电缆已基本实现国产化，国内企业年产能约为8000-10000公里。按照目前国内产能和需求增长比例测算，2012年前供需缺口在5000公里左右，2020年供需缺口将达到约10000公里。4、现代交通用电线电缆应重点关注为应对经济危机，扩大内需，我国政府巨资投入基础设施建设。其中，高速铁路、城市轨道交通、现代汽车、舰船和大型飞机等是今后我国重点发展的项目。这些现代交通工具制造需要大量电力、控制、信号和仪表电缆，如机车车辆用线；机车车辆用信号屏蔽电缆、计算机和电工仪器用电缆；城市轨道交通直流电力电缆；汽车低压电线；飞机用线和舰船用无卤低烟阻燃电缆等。5、环保电缆应用已成国际趋势我国北京、上海等重点城市已明确规定：重要建筑禁止使用聚氯乙烯电线电缆，以避免火灾发生时大量浓烟、氯气，造成更多人员伤亡，采用无卤低烟交联聚烯烃绝缘电线电缆已成为这些地区的地方法规，随着环保意识的增加，这类线的应用会逐步扩大。随着欧盟颁布ROHS指令，生态环保电线电缆的研发和大规模采用已成为国际趋势。目前国内外阻燃、防火电缆应用已扩大到很多领域，如矿用、通用橡套电缆、电梯电缆、家用电器用线缆均有不同程度阻燃要求。6、特种导线供不应求特种导线采购具有单张订单大、交货期紧的特点，一个较大工程的采购量可达数万吨。目前国内特种导线生产企业的产能均较小，以铝合金导线为例，生产企业主要有青岛汉缆、上海中天铝线、武汉电缆股份公司和杭州中策电缆等为数不多的几家，各家企业年产能仅约5000-10000吨，供货期无法满足工程要求，致使很多工程不得不改用普通导线或进口。2012年我国架空导线的年用量约为120万-150万吨，其中特种导线占5%-10%。“十二五”期间，预计输电线路以13%-15%的速度增长，特种导线占架空导线的比例约为5%-10%。因此，我国特种导线的生产能力还需大力提高。13.22012-2016年中国电磁线行业未来发展分析13.2.1电磁线行业应用前景光明电磁线是电机、电器、家用电器、电子、仪表、电磁绕组的基础和关键材料。随着我国家电工业、电子信息、汽车等行业的高速发展，电磁线生产企业的规模迅速扩大，国内已有多家年产量从几千吨发展到万吨级的企业。老的企业不断淘汰出局，新的企业不断产生，一个新型的电磁线行业在我国基本形成。根据行业调查数据统计表明，我国已成为世界电磁线的生产大国，产量几年前就突破了80万吨/年大关，占世界总产量30%以上。工业电器、家用电器、汽车等行业的迅速发展，给电磁线带来了广阔的应用领域和市场，但同时技术的飞速进步对电磁线提出了越来越高的要求。上世纪80-90年代，世界先进工业国家电磁线开始向F、H级及以上耐热电磁线、复合涂层电磁线、特殊专用电磁线方向发展，并已基本完成更新换代。虽然我国电磁线产量增长比较快，但产品还是以低档的普通电磁线为主，目前我国电磁线产品中B级以下电磁线占60%，F级及以上的特种电磁线仅占总量的40%，而国内电机、汽车、家电等行业对高品质、高技术水平的特种电磁线的需求日益增加，近年每年以高于10%速度增长。由于国内品种、技术水平和生产能力等有限，进口电磁线不断增加，进口产品占据了国内特种电磁线相当市场。13.2.2未来电网建设对电磁线需求预测变压器市场还是铜芯电磁线的主要应用市场，变压器行业巨大的发展空间拉动了铜芯电磁线的市场需求。从2012年到2020年，我国智能电网总投资预计将超过4万亿。在电网建设规划中，总投资的50%以上将用于设备投入，其中变压器等关键电力设备的用量巨大，给铜芯电磁线带来了高速发展的市场机遇。我国2011年变压器总产量9.1亿KVA，耗费铜芯电磁线约为20万吨。按此计算，未来十年内用于制造变压器的铜芯电磁线年均需求量约为17万吨。13.2.3节能低碳给电磁线行业带来发展机遇随着国内新兴产业的不断发展，对电磁线品种和质量也有更高的要求。因此，尽快调整产品结构，提高国内特种电磁线产品技术含量和附加值，不断推出适应市场需求的品种，是国内电磁线行业发展的现实需要。目前国家能源局发展规划司正在牵头组织制定有关新能源产业的规划，新兴产业产业规划被业界奉为“国家新能源发展战略”，从新兴能源产业规划初稿来看，不仅涵盖我们常说的可再生能源开发，还包括大家一直很关注的智能电网、新兴的能源技术，如电动汽车、充电站的发展。规划期限是2009年至2020年。预计到2020年，中国在新能源领域的总投资将超过3万亿元。新兴产业产业规划出台后，新能源产业将会成为我国经济的新的增长点，极大地带动相关产业的发展。新能源产业用电磁线产品主要应用于环保、高效、节能及低碳领域，对电磁线的技术要求非常高，将是我国电磁线需求量增长最快的市场。13.2.42012-2016年中国电磁线行业发展预测分析国内电磁线行业受到大规模电网建设、机电行业、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动，呈持续高速发展的态势。超/特高压巨额电网建设投资，将为变压器、电抗器等输变电设备带来巨量需求，从而增加对电磁线的需求。预计“十二五”期间电磁线行业将保持15%以上的增长。第十四章2012-2016年中国电磁线产业投资前景预测14.12011-2012年中国电磁线行业投资概况14.1.1电磁线行业投资特性受大规模电网建设、机电行业、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动，国内电磁线行业持续高速发展。虽然我国的电磁线行业起步较晚，但市场空间较大，人工成本较低，从而使电磁线生产企业获得快速发展。我国电磁线厂家在这一阶段通过引进先进的设备和技术，并通过自主研发取得技术突破，逐步拉近了与先进工业国家的技术差距，部分产品的技术工艺已达到国际先进水平。14.1.2电磁线具有良好的投资价值电磁线生产与使用市场过去主要集中在北美、日本和西欧。近年来，随着电磁线下客户纷纷将其工厂迁往亚洲、中南美洲等地区，电磁线产品的制造基地已转移到美洲中南部、中国、印度、东南亚和东欧等地，制造基地的重置使上述国家和地区电磁线需求大量增加。1990-2000年，全球电磁线需求量从160万吨发展到210万吨。自2003年以来，世界电磁线需求量及增长均呈现逐渐放大趋势。14.1.3电磁线投资环境利好中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。2008年11月，我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。为推进经济结构的调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2005）年本明确将500KV超高压交直流输变电成套设备制造，特种电缆和500KV及以上超高压电缆列入鼓励类目录之中，因此电磁线项目符合国家产业政策。国内电力、电气、电子、通讯、交通运输、化工、建筑等行业对铜加工线材、电磁线及矿物质绝缘电缆的现实需求和潜在需求不断增加，中国日益成为世界制造加工中心，在国内和国际市场消费的双重驱动下，国内电磁线的市场需求持续快速增长，市场需求旺盛。14.22012-2016年中国电磁线投资机会分析14.2.1电磁线投资热点微细电磁线是指由微细金属导体和涂覆的绝缘漆膜构成的导线。现在微细电磁线的应用几乎无处不在，通讯设备、计算机、汽车电子、办公和个人电子产品都需要使用。微细电磁线可分为常规微细电磁线和微细自粘电磁线，微细电磁线生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，要求极限制造、精益生产和精细化管理，对生产设备、工艺及产品性能稳定性均有较高要求。因此，在微细电磁线生产中，装备能力、特殊工艺及技术的积累和精细化管理能力形成了较高的技术和管理壁垒。另外，由于微细电磁线的主要客户是精密电子元器件企业，微细电磁线对下游产品质量有重要影响，下游客户要求供应商具有一定的规模、持续供货能力和完善的质量保证能力，这也形成了规模和市场壁垒。目前，国内微细电磁线行业主要由国外厂商主导，生产的核心技术也主要由外国厂商掌握，国内生产能力远远无法满足需求，尤其在高端微细电磁线领域，产品主要从德国、日本、韩国及台湾地区的厂商处进口。常规微细电磁线主要应用于继电器、微特电机、电子变压器和电磁阀等电子元器件生产。由于继电器、微特电机、电子变压器、电磁阀等电子元器件在汽车、家用电器、手机、电脑、办公用品等领域的广泛运用，作为这些电子元器件的重要原材料的微细电磁线需求稳步增长。经过长期发展，我国已经成为继电器、微特电机和电子变压器等电子元器件的最大生产国和使用国，但是由于工艺、技术和设备方面与国际上的差距，微细电磁线在国内生产能力远远无法满足需求。我国的微细电磁线仅有大约30%的用量由国内制造商满足，其余70%依靠进口。根据微细电磁线主要市场统计，2008-2010年全国微细电磁线销售量（含进口）分别约为29万吨、31万吨及34万吨，年均增长率超过8%。其中，继电器用线领域增长尤为突出，销售量年均增幅达20%。随着电子元器件向“轻、薄、微、智能”方向发展，消费者对轻薄化电子产品的青睐，微细电磁线市场需求逐年增长。预计2012年微细电磁线主要市场总销售量将达46万吨，年均增幅约为9%。随着汽车电子、平板电视、数码产品、手提电脑和3G手机等为代表的电子产品的发展和消费升级，市场对微细电磁线的需求也不断上升。微细电磁线行业2006年到2010年的销售量整体年复合增长率为7.8%。微细电磁线市场容量：常规微细电磁线以继电器、微特电机、电子变压器、电磁阀用线等细分产品为目标市场；微细自粘线产品主要以电声器材、激光磁头、特种电机和非接触式IC卡等为目标市场。微细电磁线是社会信息化、智能化和现代化的基础原材料，涉及现代经济多个领域，应用范围极为广泛。近年来，随着我国电子产品消费需求的扩大及国际电子制造产业向我国转移，我国微细电磁线需求量持续增长。我国未来对本土微细电磁线需求的增长一部分来自于市场需求自然增长，另一部分来自于进口替代，特别是在进口替代领域发展潜力巨大。14.2.2电磁线投资吸引力分析根据国家能源发展战略，立足于转变电力发展方式、优化电力结构布局、保障电力可靠供应，“十二五”期间，国家电网规划投资5000亿元，将建设特高压输电线路4万公里、变电（换流）容量4.3亿千伏安，到2015年建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和11回特高压直流输电工程，形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。如此巨额的电网建设投资，将为变压器、电抗器等输变电设备带来巨量需求，从而为电磁线生产公司的产品提供了广阔的市场空间。14.32012-2016年中国电磁线投资风险及防范14.3.1技术风险分析国内电磁线行业起步较晚，早期技术主要由国外引进。由于研发与资金投入力度不足，国内电磁线技术装备与研发能力同国外相比，尚有一定差距，部分先进设备仍需进口。另外，电磁线行业的产品种类较多，应用领域涉及到输变电设备制造业、机