42【2011年长丝织造业运行情况及2012年展望】.doc

2011年长丝织造业运行情况及2012年展望2012-02-29【摘 要】2011年是“十二五”开局之年，全年来看，我国长丝织造行业经济运行态势上半年较好，四季度出现小幅下滑，总体平稳。但受原料价格回落，内销竞争激烈，外需增长乏力，融资、劳动力、生产动力成本上涨等因素影响，小微型企业运行出现困难。各产业集群地全年经济指标完成情况较好，但对刚刚起步的2012年信心略有不足。众所周知，受2010年行情刺激投资的纺丝项目今年陆续投产，仅盛泽镇新增纺丝产能就有85万吨。全年长丝原料供给充足，至第三季度，持续扩张的产能使得下游市场压力开始显现。看出2011年度内，棉花价格经历了从低到高再从高到低的剧烈波动，价差高达15000元/吨，引发了原料市场价格的整体波动。相比之下，化纤长丝因为供给充足,价格显得相对平稳：上半年，受棉花价格影响，化纤长丝价格一路走高，同比增幅超过30%；5月，棉花价格大幅下滑，加之新投资的纺丝项目陆续投产，化纤长丝供给过剩压力显现，价格出现回落；10月，受国际油价上涨带动，加弹、织造企业周期性补货需求，化纤长丝价格略有抬头后继续下跌；到11月，达到全年最低值，12月略有回弹，全年平均价格同比增幅为19.56%。以POY150D指数为例，全年最高价为14754元/吨（3月），最低价为11543元/吨（11月），波幅为27.82%。整体来看，原料价格呈现的是一种理性回归。目前来看，2012年上半年作为PTA原料的PX没有新增产能，上游原料的供给可能受到限制，减缓了聚酯类长丝的销售压力，价格下降的空间有限；如果3月后棉花价格能稳定运行，涤纶长丝价格的替代优势就会受到压力。 外销市场：数量稳中有降，贡献接近100% 1.出口贡献率接近100% 2011年我国纺织织物累计出口315.46亿美元，同比增长27.85%，其中长丝织物累计出口94.06亿美元，出口贡献率为38.71%。值得关注的是，棉织物出口额的增长实际上是依靠价格的推动，出口量同比下降了3.03%；长丝织物出口额的增长则是量价齐增，出口量同比上升了23.55%，出口贡献率达到98.49%。出口贡献率达到98.49%,意味着我国纺织织物出口量同比增长的8.7个百分点中有8.57个百分点是由长丝织物来实现的。长丝织物出口贡献率接近100%有两点原因：一是棉织物全年出口总量偏低，6月后已低于上年同期水平，出现负增长；二是与2010年相比，长丝织物出口量增幅小幅攀升，为稳定我国纺织织物的出口市场做出贡献。 2.出口数量稳中有降 尽管长丝织物累计出口量同比上涨23.87%，但从上图月度数据来看，下半年出口量逐月减少，到10月环比降幅已达到7.46%，11月略有回升，环比增长6.73%，12月出口量与11月基本持平。与棉织物相比，长丝织物出口全年增长情况较为稳定主要有三个原因：一是棉织物受棉花价格影响，上半年在快速走高冲击到历史最高价之后又出现了快速回落，而全年长丝织物出口价格却是稳定小幅增长，棉花价格的不稳定给长丝织物这一替代产品良好的发展空间。在棉织物出现市场萎缩局面后，长丝织物争取到了近半年的市场发展空间，旺销局面一直持续到8月；二是棉织物出口贸易国相对集中，受政治经济环境影响较大，而长丝织物出口国相对较为分散，从一定程度上减少了市场风险；三是长丝织物品种丰富，产品调整相对灵活，更能及时地适应不断变化的市场需求。3.涤纶长丝坯布出口量增幅明显 2011年我国涤纶长丝织物累计出口83.85亿米，同比增长24.77%；锦纶长丝织物累计出口1.99亿米，同比增长13.57%；长丝棉交织物累计出口0.96亿米，同比增长13.57%。值得一提的是，产业用长丝织物出口量同比增长24.98%；锦纶长丝色织织物出口量同比增长了118.95%。4.前十位的出口国（地区）略有调整 2011年我国长丝织物出口量排在前十位的国家（地区）有所调整，新增印度、沙特阿拉伯和贝宁三国。中国香港因出口量同比下降了0.3%而排在第十一位，巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦出口量同比下降了30%左右，分别排在第12位和第18位。5.进口继续减少 2011年我国长丝织物累计进口12.96亿米，同比下降9.48%。其中锦纶长丝织物进口量同比下降22.03%，涤纶长丝织物进口量同比下降6.33%。 6.出口市场形势 对出口企业而言，2011年最大的困惑就是汇率问题。人民币大幅升值，使得国际市场贸易以短期订单为主，一是企业在签单的时候，为减少汇兑损失，不敢签远期订单；二是买家为了压低价格，也不愿意放远期订单。值得关注的是，中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学教授李稻葵在达沃斯世界经济论坛年会上表示，人民币对美元汇率已接近均衡水平。另有预测2012年人民币升值的外界压力将减少，预计升值空间在2%左右。预计2012年欧洲经济仍然会被债务危机所羁绊，消费能力难以释放，美日经济的缓慢复苏或许会为全球贸易带来一丝曙光，从而带动长丝织造产业的出口贸易稳步发展。内销市场：价格竞争激烈，市场需求不足 2011年长丝织物内销市场全年来看是平稳的，但下半年和上半年相比，有着明显的区别。从上两图中可以看出：上半年，化纤面料价格一路攀升，市场销售旺盛，但8月进入淡季出现下滑后并没有迎来往年的“金九银十”，而是旺季不旺，价格一路走跌。12月，央行宣布下调存款类金融机构人民币存款准备金率，使得市场景气略有上扬，但并没能推动价格上涨。加之2010年纺织行业行情较好，各地均新上了一批织造设备，产能明显增加。下半年原料价格下跌，市场需求回落，企业间竞争加剧，推动产品价格进一步下跌。具体到产品来看，遮光布以及低端仿棉类家纺产品下半年行情转淡，库存明显增大。仿真丝产品市场销售火爆，使得一些大型企业积极调整产品，扩大仿真丝产品的产量，一些小型企业也开始转产，生产仿真丝产品。预计2012年下半年，国内仿真丝市场也将逐步趋于平稳。总体来看，2012年上半年市场行情基本能够维持现状，但下半年不确定因素增多，现阶段还难以预测。受欧债危机影响，一些出口型企业可能要转向内销市场，使得原本就需求不足的内销市场面临更加激励的竞争。集群发展：指标完成较好，创新压力加大 从我国长丝织造产业主要聚集地提供的数据来看，去年我国长丝织造产业经济运行平稳，各项经济指标都实现了稳定增长，产值和利润同比增幅均超过了10%，具体情况如下：1.产量保持增长，产销衔接顺畅 2011全年长丝织造产业产量产值增长情况较好，三地合计，长丝织物产量同比增长28.61%，盛泽镇产量同比增长更是达到了33.3%。与生产相比，各地销售也较为顺畅，产销率为96.5%, 比上年同期下降了0.85个百分点。 2.利润增长较好 与上半年相比，三季度后期开始利润增速有所回落，但三地合计全年仍然实现了45.94%的增长速度。尽管成本费用压力较大，但各地利润与主营业务收入增长仍保持同步，三地合计利润率为4.84%，这表明企业在经营管理上下了很大的工夫。3、投资继续增长 以盛泽为例，新增投资主要用于上游新增产能和淘汰落后产能，盛泽镇今年累计淘汰落后印染设备330台，原定三年任务已提前一年完成。总体来看，各地经济指标完成情况较好，但受市场需求影响，预计2012年各项指标增长速度将有所回落。与需求相比，长丝织物产量供给充足，因此如何在激励的竞争中，保持住产品的市场优势、价格优势，是每个企业在2012年必须要深思的课题。存在问题：减排压力趋紧，市场扑朔迷离 1.减排压力趋紧 2011年11月1日，国务院颁布的太湖流域管理条例正式实施，此前的相关管理措施已陆续到位。考虑到我国长丝织造产业主要集中在环太湖地区，这对行业产业链的延伸带来极大限制。2.市场扑朔迷离 行业发展面临的困难是多种多样的，用工问题、原料问题、成本问题、融资问题等等都是不可回避的，但对于行业的长远发展而言，市场是最重要的生命线。因此，目前面临的最大的困难也是市场问题。从国际来看，尽管2012年人民币升值