PP一周市场分析.doc

PP一周市场分析2008.01.21-2008.01.25Puworld版权所有 第 9 页 共 10 页PP一周市场评论（2008/01/21-2008/01/25）一、市场行情简述本周国际原油价格大幅下滑，国内丙烯市场观望气氛浓厚，表现平稳，国内供应商报价稳定。市场价格大稳小动。华东PP市场周初开盘表现平淡，总体报价平稳，个别略有下调，成交维持清淡。由于缺乏实质性的利好刺激，目前贸易商对后市信心不足，多以保守操作，低仓运行为主。最新国产拉丝/注塑料主流报价在11800-12300元/吨，国产共聚料主流报价在12700-13450元/吨，进口共聚料主流报价在12900-14500元/吨，单丝粉料主流报价在11600元/吨。之后一周时间市场基本平稳，人气不旺。市场当前拉丝货源不多，成交局面惨淡依旧。截止至周末中油拉丝T30S在11750元/吨左右；F501报价在11700元/吨左右；赛科拉丝S1003报价在11700元/吨左右；上海石化纤维料Y2600在12150元/吨左右；膜料F800E报价在12850元/吨左右；赛科K7926报价在12750元/吨；K8003在12750元/吨；上海石化M2600R报价在12600元/吨。华南地区PP市场本周报价基本平稳，市场货源不多但是消化缓慢，共聚走货局面惨淡。市场上茂名拉丝N-T30S主流价格12000吨，其他拉丝主流价格11950元/吨；均聚注塑方面，广州CJS700主流价格12300元/吨，泰国1100NK无货，南韩4017M主流价格12900元/吨；共聚方面：茂名ERPS30R主流价格12600元/吨，广州J641主流价格12250元/吨；进口料IPP膜，泰国1126NK主流价格13000元/吨，韩国4540主流价格13050元/吨。二、市场价格走势1国内现货市场1) 余姚市场本周价格涨跌（单位：元/吨）产地牌号01-1801-2101-25周涨跌沙特sabic570P1370013700137000扬子石化F4011200012000120000印度信诚H030SG1250012500125000韩国晓星J3401370013700137000扬子石化J340130001300013200200扬子石化K800313100131001315050燕山石化K7726131501315013100-50燕山石化K83031345013450134500韩国现代M1600132001320013300100上海石化M800E130001300012950-50扬子石化S100411850118501190050上海石化T3001245012450124500天津联合T30S1240012400124000镇海炼化T30S1190011900119000大连石化T30S1190011900119000上海石化Y16001260012600126000大庆石化T30S11850118501185002）余姚市场扬子J340价格曲线从图中可以看出，余姚市场扬子J340价格在9月初长期维持12650元/吨的价格，之后大幅上涨，至10月最高达到13000元/吨后再次下滑至12650元/吨，并从此价位开始反弹，说明此价位存在一定的支撑。11月初上升至最高的13300元/吨后震荡下行，目前价格在13000-13100元/吨间震荡，本周价格上扬至13200元/吨，周均线及月均线均趋势平稳。3）华南市场本周价格涨跌（单位：元/吨）生产企业型号01-1801-25周涨跌大连T30S1155011500-50茂名NT30S1185011400-450海南V30G1180011600-200广州EPC30R-H11900122003002、本周国内供应商市场报价（单位：人民币元/吨）厂家牌号01-1801-25周涨跌备注上海石化T30011700117000福建联合T30S11900119000大庆石化T30S11630116300镇海炼化T30S11650116500茂名石化T30S11750117500九江石化T30S11650116500中原乙烯T30S11600116000大连有机T30S11750117500抚顺乙烯T30S1163011530-100省内价天津联合T30S11650116500齐鲁石化T30S11650116500济南炼厂T30S11600116000武汉凤凰T30S11650116500大连西太平洋T30S11750117500盘锦乙烯F40111650116500广州石化F40111750117500扬子石化F40111700117000扬子石化J34012450124500扬子石化K800312450124500扬子石化S100411650116500燕山石化S100311650116500燕山石化K830312550125500燕山石化K772612500125000上海石化M800E12500125000上海石化Y160011700117000上海赛科S10031190011800-100上海赛科K80031270012600-1003、2006与2007年扬子J340出厂价走势对比4、LME全球PP即时价格走势图三、厂商及装置动态1、国内主要PP装置动态窗体顶端地区窗体底端企业装置产能运行状况备注华北地区燕山石化1#PP11.5K49121月19日转产S10032#PP542201月4日开车产42203#PP28K83031月17日转产K7726天津联合PP6T30S1月6日产T30S齐鲁石化PP7T30S1月19日转产T36F济南炼厂PP9检修12月18日Z30S中原乙烯PP6T30S7月9日开车洛阳石化PP6YS830华北石化PP10T30S华东地区上海石化1#PP10F800E1月20日转产M800E2#PP10F280S11月21日开车3#PP20FC8011月21日转产T300扬子石化1#PP11F4011月22日停车2#PP11J3401月22日停车3#PP20F1002B1月10日转产F1002B镇海炼化PP20T30S1月16日转产T30S九江石化PP11检修11月份29日转产T36F华南地区茂名石化PP17EPS30R1月22日停车PP30N-T30S1月22日开车产N-EP3T56F广州石化1#PP14F400H2#PP5.5CJS700湖南长盛PP10T30S武汉凤凰PP9T38F荆门石化PP7T36F海南炼化PP20Z30S1月7日开车产T30S福建炼化PP12T36F12月16日停车检修东北地区大连有机1#PP5停产因原料丙烯短缺而停产2#PP7T30S3#PP20T36F大连西太平洋PP10T30S大庆石化PP10CP37F12月4日转产T30S大庆炼化PP30PA14D-1抚顺石化PP9T38F盘锦乙烯PP30F4011月11日开车产F401西北地区兰州石化PP4F401PP30T30S1月16日开车产T30S延安炼厂PP10T30S7月8日开车完成产T30S2、相关厂商动态日本三菱化学位于鹿岛的两条总产能为25万吨/年的PP生产线在近日关闭，另一条9万吨/年的PP生产线仍在运行。该地丙烯产能为26万吨/年的2号石脑油装置也已关闭。尽管这些装置的PP产品主要供应国内客户，但可能会导致出口供应紧张，因为其他日本生产商也有满足国内终端用户需求的可能。四、上下游市场概述1、本周原油市场动态1）本周原油价格（单位：美元/桶）日 期1月21日1月22日1月23日1月24日1月25日周平均布伦特89.2387.5188.4586.6289.0788.18 W T I90.5789.8586.9989.4189.21 OPEC86.386.0685.3483.8484.6885.24 2）本周原油走势图： 3）2007年6月至今原油价格走势图2、丙烯市场概述本周美国原油库存上升，纽约油价跌至4周以来最低。国内丙烯市场仍表现平稳。山东市场主流价格稳定在10400-10450元/吨，成交略有优惠，高低端价差较大，青岛炼厂近日因下游装置问题，丙烯外销量增多。河北市场主流价格稳定在10100元/吨，销售良好。东北市场主流价格稳定在9700-10300元/吨，销售顺畅。西北市场主流价格在9250元/吨，因降雪影响运输受阻，厂家销售平淡，库存压力较大。下游聚丙烯低迷不振，国内丙烯市场平稳先行，波动幅度不大。1） 本周丙烯国内厂商出厂报价公司名称报价（元/吨）比上周涨跌幅备注中海石化10450东明石化10300中原油田100002）本周末远东丙烯美金报价价格类型上周报价本周报价涨跌FOB韩国1165-11751220-1230+40五、后市展望近期受全球股市大跌影响，原油明显走软，加上临近年底下游企业受资金困扰，采购力度减小，中间商也不愿多留料。而后期宁波台塑、青岛石化新装置即将投产，对市场心态赞成一定的影响，预计随着春节的临近，国内PP市场后期行情将更加冷清，但价格下跌的空间不大。六、热点新闻1、陶氏化学将出售资产一半的PE、PP和PC资产这家总部位于美国密歇根州Midland的塑化巨头，将把其一半的PE、PP和PC资产，卖给总部位于科威特Safat的国有企业PetrochemicalIndustriesCo.公司(PIC)，售价为95亿美元(700亿元人民币)，以组建全球性石化合资企业。这是陶氏“轻资产”战略迄今最大的一次动作。这家到目前为止还未命名的合资企业将把总部设在美国，将有5000多名员工和近30座全球工厂。该合资企业估计年销售额可达110亿美元(811亿元人民币)，将整合利用PIC这家科威特十大能源/碳氢化合物公司的原料资源优势和陶氏的技术与市场地位，包括陶氏在PE领域的顶尖地位。该交易定于2008年下半年结束。此前双方已组建了3家石化合资企业，其中包括PE和PET生产企业。这些合资公司EquatePetrochemicalCo.公司、Equipolymers公司和MEGlobal公司不属于此次交易范围。该交易还包括位于加拿大艾伯塔省FortSaskatchewan、阿根廷布兰卡港，和西班牙塔拉戈纳的专门进行PE生产的乙烯裂化厂，包括的其他产品有多乙烯多胺和乙醇胺。陶氏是世界最大的低密度PE(LDPE)，和线性LDPE(LLDPE)生产商，年产能分别为177万吨、450万吨。陶氏也是世界第3大高密度PE(HDPE)生产商，年产能约为4180万吨。根据2007年预估的销售数字，陶氏占有北美HDPE市场11%的份额，占LDPE市场的19%，占LLDPE市场的39%，占PP市场的6%。陶氏的PC产能也占北美市场的约10%，在该地区位列第3。目前无法得知拟议的合资企业在销售或员工上的地域分布情况。陶氏公司发言人ChrisHuntley说：“我们与科威特企业有良好的合作记录。我们建立了可靠稳定的关系，而此次交易是这一关系新的延续。”陶氏与PIC的交易也得到了行业顾问GusGarrett和RogerYoung的赞赏，两人都曾在陶氏供职多年。该交易对华尔街带来了积极的影响，促使陶氏的每股股价上涨近7%至44.48美元(327.91元人民币)。股票分析师KevinMcCarthy在致投资者的信中说，他位于纽约的BancofAmerica Securit