主管收入分析表的使用说明.doc

附件2：主管收入分析表的使用说明一、主要作用与数据来源（一）团队收入分析表（表1）1、主要作用：实现对团队中的1Q人力和0.4Q人力的追踪。通过增加1Q和0.4Q人力，可实现收入的提升，因管理津贴和团队绩效奖在基本法的收入中占比很高，本表主要展示这两项收入的变化情况。例如：当团队中增加一个1Q人力，将提高的管理津贴和团队绩效奖的数量立即体现在表格中。利用本表，可进行追踪，也可在月底或月初与主管沟通时，进行月度总结与下月份目标的制定。2、数据来源：附件表格中的管理关系、营销员代码、姓名和备注。此几项内容在初次建立档案时需要手工录入到表1、表2、表3、表4、表5、表6中。（目前附件中提供处经理、分部经理的分析表，分处经理的架构比较简单，可依据逻辑顺序自行设置。）.管理关系例如：张三为处经理，李四是其直管，管理关系一栏中第一列对应李四的位置填上；如果李四是分处经理，王五是李四的直管，则管理关系一栏中第二列对应王五的位置填上；依次类推。目的在于可以从附件-表中直接根据管理关系，把营销员代码、姓名复制到附件-表、表、表中。.营销员代码、姓名和备注这三项内容是手工输入的,只需在初次建立档案时在附件-表中输入所在团队的人员与代码（具体模式见附件1-01处经理团队月度主管收入分析表），在根据管理关系把直管、间管、所辖复制到表2、表3、表4中,如果有新进人员，再进行手工加入。.职级、FYC与表格右边部分的结论附件-表、表数据输入之后会使附件-表、表、表、表中对应人员的职级、FYC与表格右边部分的结论数据自动生成（注意：不能在表1-4中直接输入FYC和职级，只需在表5、表6中分别输入，表1-4将自动生成）。（附件-表、表数据来源在下面内容中有介绍）例如，在附件-表中输入李四的职级为，在附件-表、表中李四的职级即可自动生成为。在附件-表中输入王五的FYC为元，则在附件-表、表中王五的FYC对应一栏中即可自动生成为元。（二）直管人员/间管人员/所辖人员津贴计算表（表2、表3、表4） 1、主要作用：（1）明确各层级（直管、间管、所辖）FYC的变化对管理津贴与团队绩效奖的影响。（2）在管理津贴的计算中，明确要享受上一档次津贴比例，FYC的差距数。（3）明确本层级（直管、间管、所辖）1Q和0.4Q人力的增加，将增加的团队绩效奖数量。2、数据来源：更改目标1Q与目标0.4Q的数据，这是我们根据对团队的了解进行数据变化的。例如：在附件-表王五的目标栏中输入“”，则附件-表、表中的结论栏中的管理津贴预计收入团队绩效奖的数据就会预演出增加之后主管所增加的收入。（三）职级确认表（表5）1、主要作用：明确团队中每个成员的职级，进行津贴项目的计算和考核预警2、数据来源：（1）分公司下发的职级考核确认表（2）通过综合数据查询系统统计类报表个险类报表职级考核清单提取（四）FYC统计表(表6)1、主要作用：（1）为进行津贴项目计算提供原始数据（2）Q值的追踪2、数据来源：（1）在综合数据查询系统里查询到数据，把数据按其中的项目进行粘贴。（2）根据业绩统计的佣金情况，将每位人员进行逐单累加，可得出本月累计的佣金。（五）基本法津贴类型收入简表（表7）1、主要作用：通过将基本法的津贴项目制成简表，为各项津贴项目提供计算标准。例如：通过这张表格提供的标准，可以进行直管人员/间管人员/所辖人员中的管理津贴和团队绩效奖等津贴项目的计算。如果基本法中的数据有变动的话，只需在此表格中更改即可，表1、2、3、4的结果数据将自动更改。2、数据来源： 07版基本法（六）业绩统计表（表8）1、主要作用：表8和表9是相对独立的表格，目的是部分组训无法在业绩查询平台上查询到佣金，提供表8业绩统计表，便于统计每日业绩，再根据表9的佣金比例，计算出每件保费新单佣金收入.输入每日进单人员的姓名、险种、交费年限与保费（保证进单资料的完整性），根据表9的佣金比例，计算出佣金收入，再录入到表6的FYC中。加设的投保单号码一列是为了帮助业务员查询保单合同生成的进度，也可以凭借此信息来查询并核对奖励。2、数据来源：由内勤人员（组训）根据每天的进单情况进行更新。为计算方便，增设了G和H栏，不影响计算结果，不要改动。（七）佣金比例表（表9）1、主要作用：为表格8提供佣金比例，及时算出团队营销员的FYC，方便进行Q值追踪与基本法津贴收入的计算。佣金比率表与业绩统计表配合使用，能够适时算出每件保单对应的FYC。2、数据来源：根据省公司下发的佣金比例表提取的首年佣金比例填入表格，可根据需要进行增加。二、有关说明（一）本次工具包提供了处经理职级与分部经理职级的计算表格，可根据需要设计出分处经理的表格。（二）表格设计的公式，可根据需要进行调整。（三）可根据需要，增加早会参会率率、举绩率等栏目进行其他津贴项目的计算，如标准化管理津贴、培育组经理奖等。（四）为确保计算的基本准确，可将人数较少的团队，填入表格进行模拟计算，或者将过往某月份数据填入计算，核对计算结果是否一致。三、运用工具进行下月主管收入的测算根据以